广汽吉奥DMS系统经销商端操作手册.ppt

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1、DMS吉奥汽车经销商管理系统经销商,当前，汽车制造业在中国蓬勃发展，制造厂商之间的竞争日趋白热化。如何在竞争中抢占先机？效率是关键！提高效率，一个通畅 的信息流、物流和资金流 的沟通平台是前提保障！我们的经销商管理（DMS）系统成功的对销售和服务市场中的信息流、物流和资金流进行了有效的设计、规划和控制，实现了整车生产商、经销商、服务站、物流商和配套厂 之间的协同作业，能够最大限度地利用系统来完成车辆销售、服务支持、备件供应、营销活动等业务的展开，从根本上优化销售流程，提升销售效率，最大化物流效率，进一步发掘维修服务价值，最终从根本上降低库存，降低供应链的整体成本，提升客户满意度，从而全面提升企

2、业的整体市场竞争能力。,前言,DMS 系统对经销商和服务站的价值,通过DMS系统的使用，规范化吉奥汽车整体业务流程，提高管理水平，给各经销商和服务站提供一个公平、公正、反应快捷的合作平台。通过DMS系统的使用，经销商和服务站能够实时查询订货情况，能够及时将货物在途状况、订单状态等信息反馈最终客户，提高对最终客户的响应能力，提升客户满意度。通过DMS系统的使用，经销商和服务站可以降低库存占用量，降低单据流转时间，提高经销商和服务站与吉奥的费用结算速率，提高经销商和服务站的资金利用率。通过DMS系统的使用，经销商和服务站能收集和维护潜在客户和老客户数据，获取每一个接触点与客户的交互经验，掌握更多的

3、销售机会，赢得更多利润。,第二章 订货操作流程、汇款处理,目 录,第一章 软件下载及安装、基本参数设置,第三章 顾客接待、顾客跟进,第四章 整车销售流程,第五章 库存管理,第六章 客户管理、通知公告,第一章 软件下载与安装,1.1 基本信息 软件下载网址：http:/:808/dms/,1.2 软件下载步骤 首先打开IE浏览器，输入网址：http:/:808/dms/打开网址后点“DMS经销商系统下载”（电信与网通区分开的）,下载时注意保存安装文件：吉奥汽车经销商管理系统经销商端 dms_jxs.exe,1.3 安装软件鼠标双击“吉奥汽车经销商管理系统经销商端”的安装程序图标，按照系统提示信息

4、进行操作，直至安装成功为止。,安装成功后，如果当前网络是连通时，会自动显示系统登陆界面。桌面自动生成“吉奥汽车经销商管理系统经销商端”快捷图标。,鼠标双击电脑桌面上“吉奥汽车经销商管理系统经销商端”的快捷图标，输入“经销商号”、选择“操作人员”（系统初始用户名为“管理员”，初始密码为“888888”）、输入“密码”，点击“登录”按钮。,点击“登录”后，打开系统主界面。,1.4 单位信息 点击进入“系统基础设置单位信息”模块。,说 明：“单位信息”界面中的信息是由吉奥公司总部设置，如经销商有疑问可与吉奥公司相关部门联系调整。,在此界面中可查看单位概况的基本信息。,1.5“员工”设置 点击“店务管

5、理职员管理”按钮，进入“职员管理”界面。,在“经销商职员信息”界面中，点击“新建”按钮。,说明：可在“照片”处鼠标右键单击，选择上传员工照片；界面中带“”号项目为必填项。,在“职员信息”界面中，输入职员的详细信息后，点击“保存”按钮。,1.6 操作员的设置 点击进入“系统管理操作员信息”界面。,在“操作员信息”界面中，可以增加操作员、修改操作员的权限等。,“增加操作员”模块的设置 点击“新建”按钮,进入“操作员”界面选择操作员的“姓名”、输入“密码”、“优惠额度”单击“保存”按钮。,说 明：1、优惠额度可直接输入金额，具体情况由经销商设定。,修改操作员的密码 点击进入“系统管理修改密码”按钮,

6、在“修改密码”界面中，输入用户的“原始密码”、“新密码”、“新密码确认”，单击“确认”按钮系统自动保存后提示“密码修改成功”信息，单击“确定”按钮,1.7 销售顾问的设置 点击进入“系统管理销售顾问”界面。,点击“增加”按钮进入“新增销售员”界面，选择销售员的姓名（先设置好经销商“员工”）、输入联系电话，点击“保存”即可。,点击“修改”按钮进入“销售员信息修改”界面，选择要修改的销售员、输入联系电话，点击“保存”即可。系统提示“保存成功”,选择要删除的销售员，点击“删除”按钮系统提示是否“确认要删除此销售员”,1.8 背景设置 打开销售系统，进入“系统管理背景设置”界面。,点击“背景设置”选项

7、后，选择自己喜欢的背景图片，点击“打开”，即完成背景的设置。,1.9 经销商照片设置 登陆系统后，点击“店务管理照片”，可以上传经销商照片。,在此界面中可以单击鼠标右键选择图片，然后点击“提报”，即可将经销商的相关图片上传。,目 录,第二章 订货操作流程、汇款处理,第三章 顾客接待、顾客跟进,第四章 整车销售流程,第五章 库存管理,第六章 客户管理、通知公告,第一章 软件下载及安装、基本参数设置,2.1整车订货流程图,整车订货流程概述 客户订车后，如果经销商仓库不足，客户先选择订车，经销商制定销售订单，销售订单上传到总部端，总部端收到订单后受理，如果总部有该车型的库存，就选择物流商，然后财务审

8、核经销商帐户余额是否满足，如果不足，经销商需要打款。财务审核通过后，总部对该订单车辆进行备车，备车完成后，总部将该单所订车辆从仓库移到待发区，物流商凭相关手续，到待发区提车。车由相应物流商发运后总部将对该次订货作最终结算，结算结束后，总部对该单作开票处理，车辆到达经销商所在地之后，经销商要对此订单作验收处理，验收时可以对物流商进行评价，订单经验收之后，车辆自动入经销商仓库。,第二章 订货操作流程、汇款处理,2.2订货计划 订货计划就是下个月的订车计划，新建一份“订货计划”上传到总部。,进入“订货计划”界面，点击新建按钮，新建一份订货计划。,先选择“车系”，相应车系的车辆信息会出现在右侧车辆信息

9、栏目中，双击选择一款车增加到订货计划详细信息栏目中，输入数量和备注，输入完毕后点击确认按钮，保存订货计划。,保存后，系统回到“订货处理订货计划”界面，点击检索，可以查看相应订货计划，此时“状态”一栏中显示为“区域经理未审核”。,订货计划首先由区域经理进行审核，在审核不通过的情况下，状态为“区域经理已审核”，审核结果为“”，同时显示审核备注。,订货计划若经过区域经理审核未通过，可以打开并进入“月订货计划编辑”界面，计划重新修改之后，点确认即可，再交由区域经理审核。,订货计划若区域经理审核通过，“状态”一栏显示为“区域经理已审核”，审核结果为“”，同时可以看到审核备注。,订货计划在区域经理审核通过

10、之后，再打开就进入“订货计划明细”界面，可以查看该月订货计划详细信息。,订货计划在通过区域经理审核之后，还要进行总部审批，若审批未通过，则“状态”一栏显示为“总部已审批”，审核结果为“”，同时显示审核备注。,【注意】如果经总部审批未通过，由经销商再次制定订货计划，然后再交总部直接审批。,订货计划若经总部审批通过，“状态”一栏显示为“总部已审批”，审核结果为“”，同时可以看到审核备注。,2.3 订单管理新建一份车辆订单，点击“采购管理订单管理”界面，点击新建按钮，创建一份订单。,输入订单信息，可以在左侧的车系列表里选择相应车系，在右侧会出现车系中所有车辆信息，也可以输入物料号、车型等其他信息来过

11、滤车辆。,双击选中的车辆，添加到订单明细列表中，输入数量、备注等一些信息，确认无误后点击保存按钮，再点击上传按钮，将订单上传到总部。,订单上传后，该订单的状态为“未受理”状态，总部看到上传的订单后，会对订单进行操作，受理或者不受理，如果不受理会说明不受理的原因。,2.4 打款处理订单受理后，由总部财务管理人员对订单进行财务审核，主要是检查经销商帐上的余额是否满足此订单累计扣款。若不满足，则审核未通过，该单为“已审核”，审核状态为“”。,如果帐上余额不满足累计扣款，经销商就必须向总部打款，点击“财务管理财务打款”按钮。,进入“财务管理财务打款”界面，点击新建按钮，新建一份财务打款单。,进入“财务

12、打款”，选择“打款方式”，输入“打款金额”等信息。点击保存按钮，提示“打款信息保存成功”。,总部对该“财务打款”审核通过后，点击进入“财务管理财务打款”界面，点击检索按钮，则此时该单状态为“已到帐”。,2.5 往来帐查询 进入“财务管理往来帐查询”界面，可查看该经销商所有往来帐的项目、数额等信息。,进入“往来帐查询”界面，选定查询类型后，点击检索按钮，可查看该经销商所有往来帐的项目、数额等信息。,2.6 款项处理 经销商还可以在“款项处理”中查询所有款项明细，点击“财务管理款项处理”，进入“款项处理”界面。,点击新建按钮，可增加经销商店内的收入支出项目。这样经销商的收支情况就一目了然。,2.7

13、 订单验收与车辆入库 总部对经销商订单进行受理，经销商可见该单状态为“已受理”。,受理完成，财务审核通过后，经销商状态“已审核”。,财务审核完成，仓储人员备车，经销商可见该单状态为“已拣配”。,备车完成后，总部将该单所订车辆从仓库移到待发区，经销商可见该单状态为“待发”。,物流商凭相关手续，到待发区提车。此时经销商可见该单状态为“已提车”。,该车经由相应物流商发运后，经销商可见该单状态为“已发车”。,车辆到达经销商所在地之后，经销商要对此订单作验收处理。点击“订货处理运单处理”按钮。,进入运单处理后，输入仓库及评分等信息。点击“验收”按钮，确认此次操作。,评分等信息是指经销商对物流商的评价。,

14、验收后，该订单状态为“已验收”。双击打开订单，可见运单验收明细。,订单经验收之后，车辆自动入库。点击“仓储管理库存管理”按钮；输入“仓库”，点击“检索”，则可见该订单相应车辆明细。,目 录,第三章 顾客接待、顾客跟进,第四章 整车销售流程,第五章 库存管理,第六章 客户管理、通知公告,第二章 订货操作流程、汇款处理,第一章 软件下载及安装、基本参数设置,3.1 潜在客户信息输入 打开“吉奥汽车经销商管理系统”，点击“潜在客户”按钮。,进入“潜在客户”界面后，单击“新建”按钮,单击“新建”按钮后，进入“潜在客户”界面，在“客户基本信息”窗口中输入顾客的基本信息。,说明：1、输入客户信息时，带“”

15、号的项目为必填项；2、选择“客户类别”时，应根据具体情况选择（如下图）；3、输入“从事行业”、“着装打扮”、“随同人员”等客户信息时，可依据系统选择，也可以自己手动输入。,输完客户的基本信息后，点击“客户购车信息”，在该界面中输入客户的欲购车信息，然后点击“保存”按钮，即可将客户的基本信息与购车信息同时保存。,3.2 顾客跟进 在“潜在客户”中，选择“接洽日期”，点击“检索”按钮。,选中需要跟进的顾客信息，点击“跟进”按钮或者直接双击鼠标左键打开。,进入“潜在客户跟进”界面后，选择“跟进目的”、“跟进方式”，输入“跟进事项”等后，点击“保存”即可。,3.3 审核顾客跟进 在“潜在客户”界面中，

16、点击进入“潜在客户跟进”界面。选择需要审核的客户跟进信息，点击“审核”按钮。,点击“审核”后，系统会自动提示是否需要审核跟进记录。点击“是”后，系统提示“该跟进记录已被成功审核”。审核成功后，将无法再对该跟进记录进行编辑。,3.4 审核潜在客户信息 在“潜在客户审核”界面中，输入“接洽日期”，点击“检索”按钮。,找到需要审核的潜在客户信息，单击“审核”按钮,单击“审核”后，系统会自动提示是否“要审核该潜在客户信息吗？”，单击“是”后，系统提示“潜在客户信息审核成功”。,3.5 配置价格 打开吉奥汽车经销商管理系统，在“潜在客户”界面中，点击“价格”按钮。,进入“配置价格”界面后，可输入“车型”

17、、“物料号”、“价格”等信息，点击“检索”按钮，检索不同车系的配置销售价格。,3.6 统计顾客接待信息 打开“吉奥汽车经销商管理系统”，在“潜在客户”中，点击“统计”按钮，可统计所有的顾客接待信息。,在“潜在客户”中，可根据下图中红色区域中的内容，分类统计当前的顾客接待信息。,例如：进入“潜在客户”界面后，点击“按车型”，然后点击“统计”按钮，即可“按车型”统计出接待的顾客次数。其他各类型统计与此操作类似。,“按客户类别”统计后，点击“图表”按钮。,点击“图表”按钮后，在“顾客接待统计图”界面中，可选择不同的“显示方式”保存顾客接待统计图。,目 录,第四章 整车销售流程,第三章 顾客接待、顾客

18、跟进,第五章 库存管理,第六章 客户管理、通知公告,第二章 订货操作流程、汇款处理,第一章 软件下载及安装、基本参数设置,4.1 整车销售流程图:,4.2 整车销售流程概述 首先是销售员对顾客进行接待，登记下详细信息，对客户进行跟进，顾客有购车意向后，与其签订销售合同，收取部分款项。如果客户所选型号没有库存，则此型号车加入订车系统，待所订车辆到货后，再通知客户选车确认。客户选定车辆后，看其是否按揭购车,按揭分银行按揭和公司按揭，如果是银行按揭，就要得到银行的确认，然后办理保险等业务，最后收款开票；如果是公司按揭,经过同意后即可开票；如果不是按揭购车，财务收足款项之后，即开发票。其次，经销商对客

19、户所购车辆进行PDI交车检查，如果不通过，则进行修理或换车，直到通过为止。PDI检查通过后，银行按揭的客户必须要委托经销商上牌，待款项到齐后再提车，而现款付清的客户可自愿选择装潢、上牌等服务，或者直接提车。总部则对客户信息归档。以便进行后续的回访工作。,4.3销售合同的输入 打开吉奥汽车经销管理系统，单击“销售合同”，打开该主界面后，单击“新建”按钮，操作如下:,在“销售合同”界面中，必须通过“提取”按钮提取客户的“顾客接待号”，通过“提取”过来的客户信息如果不全，可以进行修改。,点击“提取”按钮后，进入“客户信息”窗口（下图），选定某一客户，鼠标双击可将客户信息拷入“销售合同”中。,拷入“客

20、户信息”后，输入“费用信息”，如“订金”、“车款”、“牌照费”、“付款方式”等。,拷入“客户信息”后，输入“费用信息”，如“订金”、“车款”、“牌照费”、“付款方式”等。,付款方式可根据客户的不同情况进行选择，点击“付款方式”下拉按钮,选择“现款”、“银行按揭”、“公司按揭”的付款方式。,输完“费用信息”后，须通过“选择”按钮，提取“车辆信息”。,若“购车类型”选择的是“现车”，点击“选择”按钮将打开“库存车辆”窗口，鼠标双击可选择库存车辆中的信息。,假如没现车的情况下，经销商可通过订货流程去订车，待车辆发运到经销商后，马上跟客户联系来选车。操作步骤：在“销售合同”界面中“购车类型”要选择为“

21、订车”，点击“选择”按钮，进入“配置价格”窗口。,在“配置价格”窗口中，可根据“物料号”、“车型”、“颜色”、“产品描述”、“销售价格”，点击“检索”查找该车型，然后双击选中该车。,“客户信息”、“费用信息”、“车辆信息”填写完毕后，点击“保存”按钮。,点击“保存”按钮后，系统自动提示“合同信息保存成功”。,说明：1.银行按揭：先要得到银行确认，然后办理保险业务，最后收款开票。2.公司按揭：经销商同意后，财务收款后即可开票。3.现款：如果不是按揭购车，财务收足款项之后即可开票。,4.4 销售合同的确认 打开吉奥汽车经销商管理系统，点击主菜单“销售合同”，选择“签约日期”、“状态”、“购车类型”

22、等条件，点击“检索”按钮，找到未确认的销售合同。,点击“打开”（或直接双击该合同）进入“销售合同”界面，点击“保存”按钮后，再点击“确认”按钮，确认该销售合同。,说明：销售合同确认成功后，将无法再对合同信息进行修改。,如果付款方式是“银行按揭”客户，还必须要通过银行的确认，点击“银行”按钮。,银行确认完毕后，再点击“保险”按钮，因为进行“银行按揭”的客户，必须在经销商处办理保险业务。进入“保险代理”模块后，依次输入“保单号码”、“投保人”、选择“承包公司”，填入各块保险费用等信息，然后点击“保存”按钮即可。,点击“确定”后，该投保信息保存成功。,说明：假如购车类型是“订车”，银行确认之后，必须

23、先要“选车”，否则就无法做“保险”业务。如未选车，点击“保险”按钮，系统会自动提示“请选定一辆车再做保险”信息。,然后进入“销售合同”界面，点击“选车”即可。,4.5 收款处理进入系统主菜单界面，点击“财务处理”，选择进入“收款处理”界面。,在“收款处理”界面中，双击“合同编号”的空白框，在“合同选择”模块里面，可根据签约日期、客户名称、销售员、状态、购车类型任意条件，点击“检索”按钮后，出现选择条件所要的合同。,选中该合同后，双击进入“收款处理”模块，然后在“付款方式”里选择“现金”、“支票”、“银行贷款”、“银行转帐”等收款方式，输入“收款金额”，点击“确认”即可。,说明：假如付款方式是“

24、现款”，财务在收款时，如果已交款的金额少于预估总金额时，系统自动会弹出“未交足款项，需要开票的请选中特殊开票”，点击“确定”即可。,说明：假如付款方式是“银行按揭”，判断银行确认即可,因为银行确认给客户贷款,不一定马上打钱过来。,财务对收款的金额进行确认后，点击“开票”即可。,在“开票处理”模块里面，输入“发票号码”、“开票人”，选择“发票类型”，点击“确认”即可。,4.6 出库处理 进入系统主菜单界面，点击“仓储管理”，选择“出库处理”。,在“出库处理”界面中，根据“状态”、“库位”、“底盘号”等选择条件，点击“检索”按钮，查到要做PDI检查的车辆。,点击“PDI”按钮，对该车进行PDI交车

25、检查。,说明：PDI检查通过后，车辆PDI检查信息会成功写入销售合同。,返回“销售合同”模块，根据“客户名称”、“状态”、“购车类型”等条件，点击“检索”按钮，查看该车状态，此时的状态为“已检查”。,说明：银行按揭的客户必须在服务站上牌，待款项到齐后再提车,而现款付清的客户可自愿选择装潢、上牌等服务，或者直接提车。,选中该车后，鼠标双击打开，对银行按揭的客户进行上牌处理，点击“上牌”，在“上牌”界面中，输入“车牌号”，“上牌经办人”，点击“确认”按钮，系统自动提示“该车上牌信息确认成功”。,交车处理 点击“仓储管理出库处理”，在“出库处理”界面中，根据“状态”、“库位”、“底盘号”等条件找到该

26、车，点击“交车”按钮。,说明：银行按揭的客户必须在服务站上牌，待款项到齐后再提车,而现款付清的客户可自愿选择装潢、上牌等服务，或者直接提车。,选中该车后，鼠标双击打开，对银行按揭的客户进行上牌处理，点击“上牌”，在“上牌”界面中，输入“车牌号”，“上牌经办人”，点击“确认”按钮，系统自动提示“该车上牌信息确认成功”。,交车处理 点击“仓储管理出库处理”，在“出库处理”界面中，根据“状态”、“库位”、“底盘号”等条件找到该车，点击“交车”按钮。,进入“出库交车”模块，输入“交车人”、“提车人”、“提车人身份证”信息，点击“确认”，选择“是”对该车进行交车。,点击“确定”后，系统将相关的客户信息成

27、功写入客户档案。,目 录,第五章 库存管理,第三章 顾客接待、顾客跟进,第四章 整车销售流程,第六章 客户管理、通知公告,第二章 订货操作流程、汇款处理,第一章 软件下载及安装、基本参数设置,第五章 库存管理,5.1库存管理,打开吉奥汽车经销商管理系统，点击“仓储管理库存管理”。,进入“库存管理”界面后，选择“车型”、“车系”，输入“物料号”、“仓库”、“底盘号”，点击“检索”按钮，可查看所有库存车辆的信息。,进入“库存管理”界面后，点击统计按钮，可对现有的库存车辆进行统计。可以根据红色方框里的类型进行统计。,例如：选择“按车系统计”，点击统计时，可根据“车系”统计出现有车系的数量。,统计后，

28、也可以图表的形式显示现有的库存数量的统计图，同时可以选择图表的显示方式。例如：选择“按车系统计”后，点击图表，将显示“按车系统计”的统计库位图。点击保存按钮可以保存成图片。,目 录,第六章 客户管理、通知公告,第三章 顾客接待、顾客跟进,第四章 整车销售流程,第五章 库存管理,第二章 订货操作流程、汇款处理,第一章 软件下载及安装、基本参数设置,第六章 客户管理、通知公告6.1客户档案,经销商在填写完销售合同，交车之后，系统自动就会生成一份客户档案，客户档案需要上传到总部，交由总部进行审核。输入过滤条件，单击检索，可以检索相应的客户档案。,选中状态为“已初审”的用户档案，单击“打开”按钮。,带

29、红星号标志的信息为必填项。,进入“客户档案”模块，在“客户信息”界面中，显示已在“潜在客户”时录入的客户信息，同时可以补充填入其他相关信息。,查看录入完新的客户信息后，点击“销售信息”按钮，可查看录入新的销售信息。,在“客户档案”模块中，点击“附件”按钮，可以上传合格证和发票扫描附件。,设置合格证和发票附件的路径后，点击“上传”按钮即可。,证件上传的格式为.JPG或者.BMP，大小控制在200K以内。,客户档案经检查无误后，点击“保存”，就上传到总部端。,档案成功上传后，在“客户档案状态”栏中，可以看到总部对客户档案的审核情况。,如果区域经理审核未通过，此时“状态”栏显示“区域经理已审核”，审

30、核结果为“不合格”。,如果审核未通过，操作人员要立即检查不合格的客户档案，做出相应修改后，再单击保存按钮。再由区域经理审核，直到审核通过为止。,如果区域经理审核通过，此时“状态”栏显示“区域经理已审核”，审核结果为“合格”。,客户档案由区域经理审核通过后，还需经总部审批。假如总部审批不通过，此时“状态”栏显示“总部已审批”，审核结果为“不合格”。,此时操作人员要立即检查不合格的客户档案，做出相应修改后，再单击保存按钮。,修改后的客户档案，再经总部审批，直到通过为止。总部审批通过后，此时“状态”栏显示“总部已审批”，审核结果为“合格”。,6.2 客户回访 点击“客户管理客户回访”,进入“客户回访

31、”界面后，在查询条件“回访日期”和“售后”中输入相应信息，单击检索按钮。,检索完毕后，选中需要客户回访的车辆，单击打开按钮或者双击打开。,在打开的“客户回访未回访”界面中，填入相关信息后，单击保存按钮，即可将客户回访的资料存入系统中。,6.3随车资料补办,点击进入“信息管理随车资料补办报告”。选择“补办内容”，输入“补办原因”等信息后，点击保存按钮。补办资料收到后点击验收按钮。,6.4 通知公告,点击进入“其他通知公告”界面。,在“起始日期”中输入需要检索的日期，单击检索按钮。即可检索出相关的通知公告。,进入“业务其他”后，点击进入“在线消息”界面,说明：在线消息-此功能可用来向总部各部门、各兄弟经销商及各物流商发送在线消息。,6.5 在线消息,点击“新建”按钮，可以新建在线消息。,在“发送内容”中输入要发送的信息；发送前，必须添加接收人才能发送信息；点击添加接收人”按钮。,在“查询”窗口中，输入“接收部门代码”、“部门名称”、“接收人代码”和“接收人”信息，并在“内部人员”、“经销商”和“物流商”三者中选择需要检索的对象，单击检索按钮。,查找到接收人信息后，在“选中标志”框中双击选中，然后点击添加按钮。,各项信息添加完成后，点击发送按钮，系统显示“信息已成功发送”。,2010年5月,谢谢！Thank you,培训完毕,