600256 广汇股份报摘要.ppt

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1、新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要新疆广汇实业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名向东孔令江,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名陆伟王建军,1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无

2、保留意见的审计报告。1.4 公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,广汇股份600256上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要,1,王玉琴新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层（0991）3762327（0991）,/,/,/,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年

3、增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,4,561,108,450.191,136,407,269.931,213,668,105.19976,629,031.17,3,789,446,478.55883,666,425.40915,837,231.95688,378,485.22,20.3628.6032.5241.87,3,100,811,544.29638,287,240.33695,905,750.44537,403,189.01,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,812,631,796.42,655,669,850.54,23.94,

4、486,142,546.76,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,541,341,815.552011 年末18,851,446,621.1010,653,712,750.806,782,588,880.221,946,868,038.00,519,379,159.882010 年末12,682,617,179.357,627,502,481.673,867,023,722.561,238,467,581.00,4.23本年末比上年末增减（%）48.6439.6775.4057.20,820,403,955.642009 年末9,209,683

5、,075.914,831,120,955.363,224,885,904.33952,667,370.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.51140.5114,0.36050.3605,41.8641.86,0.28140.2814,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.42551

6、8.4315.340.27812011 年末3.483856.51,0.343319.4518.520.41942010 年末3.122460.14,23.94减少 1.02 个百分点减少 3.18 个百分点-33.69本年末比上年末增减（%）11.57减少 3.63 个百分点,0.254616.4014.830.86122009 年末3.385152.46,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额141,597,844.00,2010 年金额1,751,603.4

7、7,2009 年金额46,430,099.84,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助,32,679,485.59,21,466,217.0,11,192,500,除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益,28,618,205.

8、349,987,282.503,997,125.00,-10,065,690.491,397,086.77,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,7,622,854.09-1,814,281.89-58,691,279.88163,997,234.75,9,495,996.95665,934.79-671,117.5332,708,634.68,-2,104,411.89-167,438.376,051,633.71-1,473,137.3251,260,642.25,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 1

9、0 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,56,664 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,51,769 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司上海汇能投资管理有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,42.503.57,827,341,02069,454,664,827,341,020,质押质押,565,140,0007,220,000,中国建设银行股份,有限公司华商盛世成长股票型证券,其他,1.89,36,720,000,0,无,投资基金3,0,新

10、疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要中国民生银行股份,有限公司华商策略精选灵活配置混,其他,1.73,33,720,000,0,无,合型证券投资基金,新疆投资发展（集团）有限责任公司,国有法人,1.62,31,573,600,质押,17,550,000,中国银行华夏大,盘精选证券投资基,其他,1.48,28,780,027,0,无,金中国银行嘉实主,题精选混合型证券,其他,0.82,16,000,000,0,无,投资基金中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,0.75,14,562,624,0,无,FH002 沪中国平安人寿保险,股份有限公司投,其他,0.74,14,

11、399,958,0,无,连个险投连中国民生银行股份,有限公司华商领先企业混合型证券,其他,0.62,12,000,000,0,无,投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海汇能投资管理有限公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金新疆投资发展（集团）有限责任公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连,持有无限售条件股份数量69,454,66436,720,000

12、33,720,00031,573,60026,300,54216,000,00014,562,62414,399,9584,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,的说明,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要中国民生银行股份有限公司,华商领先企业混合型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金,12,000,00011,661,284,人民币普通股人民币普通股,（1）公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；,

13、上述股东关联关系或一致行动,（2）华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置,混合型证券投资基金和华商领先企业混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；（3）未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况2011 年，是国家“十二五”开局之年，也是公司进入产业结构调整，战略转型快速推进的第四年。在国内外经济环境紧缩和增长乏力的严峻形势下，公司上下坚定信念，积极应对，坚持

14、科学发展方向，坚持经济建设与社会效益并举的工作方针，围绕“三种资源-两个市场”加大整合力度，以市场为导向，以能源物流建设为支撑，加快资源开发建设，重点项目整体按计划进度推进。2011 年，公司共实现营业收入 4,561,108,450.19 元，较上年增加 20.36%；营业利润1,136,407,269.93 元，较上年增加 28.60%；净利润(不含少数股东权益)976,629,031.17元，较上年增加 41.87%。公司能源业务中，液化天然气（LNG）和煤炭销售均大幅增加；能源项目建设中，除柳沟物流园建设与计划相比产生偏差外，哈密煤化工项目建设、LNG 加注站建设、哈萨克斯坦 TBM

15、公司石油及天然气的勘探和建设、吉木乃 LNG 工厂建设进展顺利，富蕴煤炭综合开发、LNG 转运分销基地、红淖三铁路等项目前期工作正在有序推进；公司传统业务中，房地产开发和销售业务已剥离完毕，商铺租赁、商品贸易等业务均有不同程度增长。此外，成功完成定向增发融资 21.4 亿元和 20 亿元公司债发行工作，为公司各项能源项目顺利推进提供了强有力的资金保障。2011 年公司同时进入沪深 300 指数、上证 180 指数、5,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数、中证 100 指数等 5 项重要指数的样本股。报告期内，公司主要业务经营情况和在

16、建项目进展情况如下：,液化天然气（LNG）业务增长较快。2011年，公司一方面加强对原料气资源的供应保障工作力度；另一方面从传统工业、居民用户市场和车用LNG等新兴市场两个方向大力拓展LNG市场，为即将释放的产能提前做好准备。,煤炭销量稳步增长，产、运、销体系初步形成。公司煤炭业务稳步发展，矿山建设、淖柳公路运输进展顺利，但由于配套项目柳沟物流园铁路快装系统改造进度未按期完工，影响了铁路发运量，致使 2011 年全年销售任务未完成；目前，柳沟物流园快装系统工程已完成安装，正在进行调试、空载单机试运行，计划 4 月中下旬完成联动试车。报告期内，公司煤炭销售完成 342 万吨，实现营业收入 710

17、,169,702.93 元，营业利润 188,837,896.01 元。红淖三铁路是一条以煤运为主兼顾煤化工产品的地方资源开发型货运铁路，是国家批准由民营企业控股修建的铁路，是自治区目前投资额最大、线路最长、标准最高的地方专用铁路。其中红柳河至淖毛湖段铁路已列入国家十二五规划,其项目可研报告已经通过国家评审，设计由国家二级铁路升格为国家一级铁路，由内燃机车牵引改为电力机车牵引，此举将大大提高淖毛湖煤炭外运能力；铁路设计近、远期输送能力分别为 6000 万吨和 15000 万吨。目前，国家发展改革委已同意开展前期工作，项目核准报告已通过中咨公司评审，正在报国家发改委审批，中铁四局已于 2012

18、年 3 月 30 日进驻红柳河开始进行红淖三铁路先期开工段施工。,非能源业务继续稳步退出，房地产开发和销售业务已完成剥离，对于非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业务，公司已决定将于近期退出。报告期内，公司将尚未销售完毕的存量商品房、乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司土地及地上建筑物、新疆亿科房地产开发有限责任公司 100%股权和新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 45%股权全部转让给新疆广汇房地产开发有限公司，公司已退出房地产开发和销售业务。,年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚（煤基）项目已竣工投产。公司于 9 月 15 日开始进行投料试车，并于 2011 年 12 月 8 日举行了竣工投产

19、仪式。按照年初确定的“狠抓施工质量，确保按期投产”的主要工作任务和目标，面临装置单元吹扫、调试、试车等重要任务，公司切实按照“单机试车要早、联动试车要全、试车方案要优、化工投料要稳、试车成本要低”的要求，在 2 月份及时成立了试车指挥部，组织进行工程跟踪、三查四定、装置吹扫、冲洗、试车等系统性工作。由于部分设备及工艺参数仍需进行优化调整，预计 2012 年第二季度开始进入试运营阶段。下游产品市场拓展工作成效显著，报告期末，已累计签订甲醇框架协议 429.9 万吨、二甲醚 26.5 万吨、焦油和石脑油等副产品 22.2 万吨。,斋桑项目上游勘探工作取得重大突破，根据美国石油储量评估公司 Neth

20、erland,Sewell&Associates,Inc.（以下简称“NSAI”）对斋桑油气许可区截止 2011 年 10 月 31日已完成勘探的石油、天然气储量、资源量进行的阶段性评估，斋桑地区天然气证实、证实+概算以及证实+概算+可能原始地质储量（1P、2P、3P）分别为 26.39 亿方、45.7 亿方、63.32亿方，可采天然气证实、证实+概算以及证实+概算+可能储量（1P、2P、3P）分别是 21.15亿方、37.55 亿方、52.72 亿方；原油原始潜在资源量低估值、最佳值、高估值（1C、2C、3C）分别为 3.605 亿桶、16.637 亿桶、74.529 亿桶，可采潜在资源量低

21、估值、最佳值、高估值（1C、2C、3C）分别为 90 万桶、1500 万桶、4830 万桶。目前天然气已进入先导试验开发阶段，TBM 公司按全年计划完成了新钻井及老井修井共 11 口，已具备向下游工厂供气条件；稠油方面，TBM 公司正在进行浅层试采，深层稠油单井试采在 S6 井进行了三套油层的MFE 测试，其中二套储层的稠油品质好于预期。下游天然气工厂建设取得突破性进展，吉木乃 LNG 工厂已完成全部土建和设备安装。目前正进行单元调试，预计在 2012 年第三季度具备上下游联动试车条件，与之相配套的天然气输气管道目前哈国段 92 公里以及中国段 23.5,6,新疆广汇实业股份有限公司 2011

22、 年年度报告摘要公里管道均已完成铺设，为完成中哈两端管道穿越两国 3 公里军事缓冲区并在边境对接，现正协调两国签订政府间协议，协议文本已基本达成一致，等待两国政府代表签署后，完成跨境区域管线的铺设和对接。车用 LNG 推广重心已转变为配套服务体系建设、提高示范效应及 LNG 加注站建设上来。已在新疆、甘肃、宁夏等重点优势目标市场建成 75 座加注站，正在建设 8 座，计划开工建设 52 座。2011 年加注站累计加气量 9505.70 万立方米。还完成了新疆 2011-2015 年加气站规划自治区经信委的评审，甘肃省加气站建设规划通过了甘肃省的批复。公司其他在建项目进展顺利。富蕴煤炭综合开发项

23、目的煤矿探矿权过户、储量勘探、配套水务工程建设等各项前期工作正在有序进行；启东能源物流基地项目可行性研究、设计招标、项目所在地陆域和水域的初勘和测量等工作已经展开；宁夏中卫 LNG 转运分销基地项目和气化南疆工程正在按计划顺利推进。（2）公司主营业务及经营状况营业收入、营业利润构成情况单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,占营业收入比例（%）,占营业收入比例比上年增减（%）,营业利润,占营业 占营业利润比利润比 例比上年增减例（%）（%）,行业,天然气煤炭批发和零售贸易房地产业其他合计,1,308,570,861.30710,169,702.93950,827,349.181,45

24、1,645,967.57139,894,569.214,561,108,450.19,28.6915.5720.8531.833.07100,28.6915.5720.8531.833.07100,294,733,154.81187,974,234.7153,296,629.16702,114,857.81-101,711,606.561,136,407,269.93,25.9416.544.6961.78-8.95100,6.69-0.80-24.762.33,产品,天然气销售煤炭商业物业租赁商品贸易房产销售其他合计,1,308,570,861.30710,169,702.93246,812

25、,889.38950,827,349.181,204,833,078.19139,894,569.214,561,108,450.19,28.6915.575.4120.8526.423.07100,28.6915.575.4120.8526.423.07100,294,733,154.81187,974,234.71153,043,549.6353,296,629.16549,071,308.18-101,711,606.561,136,407,269.93,25.9416.5413.474.6948.32-8.95100,6.692.694.69-27.452.33,营业收入、营业利润构成

26、变化说明：、天然气由于销售数量的增长和销售价格的提高，营业收入和营业利润占比均有一7,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要定幅度的增长；、本期新增煤炭销售业务，是公司新的营业收入和营业利润的增长点；、商业物业租赁由于单位租赁价格的增加营业收入和营业利润占比均有一定幅度的增长；、由于公司向能源产业转型，对房产开发业务实施了整体剥离，该项业务营业收入和营业利润占比均大幅降低；、其他营业利润主要为本公司财务费用及石油、煤化工等在建项目建设期发生的费用。主营业务分行业、分产品情况,单位：元营业利 营业收,币种：人民币营业利,分行业或分产品,营业收入,营业成本,润率 入比上（毛利 年增减,

27、营业成本比 润率比上年增减（%）上年增,行业,率）（%）（%）,减（%）,天然气,1,308,570,861.30,931,130,599.57,28.84,53.15,46.12,6.69,煤炭,710,169,702.93,484,504,214.63,31.78,批发和零售贸易房地产业其他合计,950,827,349.181,451,645,967.57139,894,569.214,561,108,450.19,896,600,744.11615,128,964.4333,746,315.732,961,110,838.47,5.7057.6375.8835.08,-7.82-18.4

28、112.6020.36,-4.93-26.15-45.5619.63,-0.80-24.762.33,产品,天然气销售,1,308,570,861.30,931,130,599.57,28.84,53.15,46.12,6.69,煤炭,710,169,702.93,484,504,214.63,31.78,商业物业租赁商品贸易房产销售其他合计,246,812,889.38950,827,349.181,204,833,078.19139,894,569.214,561,108,450.19,69,071,614.08896,600,744.11546,057,350.3533,746,315.

29、732,961,110,838.47,72.015.7054.6875.8835.08,24.33-7.82-23.7812.6020.36,10.13-4.93-29.10-45.5619.63,2.694.69-27.452.33,主营业务分行业、分产品变化说明：、天然气(含运输)由于销售数量的增长和销售价格的提高，报告期内营业收入较上年增长 53.15%，营业利润率较上年增长 6.69%；公司为占领市场,为即将投产的吉木乃工厂及哈密煤化工产品做市场铺垫,大力开展了8,；,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要外购气销售业务,报告期内外购气销售收入 2.24 亿元,采购成本 2

30、.14 亿元,毛利较低；、本期新增煤炭销售业务，是公司新的收入和利润增长点；、商业物业租赁业务因积极调整经营策略，商铺单价和出租率都有所提高。报告期内，该项业务的营业收入较去年提高 24.33%，营业利润率较上年提高 2.69%。、由于公司向能源产业转型，对房产开发业务实施了整体剥离，该项业务营业收入和营业利润占比均大幅降低。主营业务分地区情况,单位：元,币种：人民币,营业收入,营业收入比上年增减（%）,华东地区华南地区华中地区西北地区华北地区其他地区,合计,401,080,300.20230,786,235.8032,199,316.283,757,107,399.804,135,741.0

31、4135,799,457.074,561,108,450.19,28.5060.95-76.2223.29-92.2138.4520.36,主营业务分地区变化说明：西北地区销售增加主要原因是公司煤炭市场主要集中西北的甘肃区域。主要供应商、客户情况,单位：元,币种：人民币,前五名销售客户销售收入合计前五名供应商采购总额合计,1,523,188,624.01976,339,749.50,占销售总额比占采购总额比,34.13%47.53%,（3）资产构成及期间费用等财务数据变化情况资产构成情况,单位：元,币种：人民币,项目货币资金应收账款应收利息其它应收款存货长期应收款长期股权投资在建工程无形资产,

32、2011 年2,876,548,028.36923,286,738.0527,352,979.73371,715,696.86345,506,063.431,192,822,748.9110,279,795.148,677,442,566.64290,790,381.90,占总资产比重%15.264.900.151.971.836.330.0546.031.54,2010 年800,639,387.88334,285,832.7118,523,196.82115,503,943.76856,536,985.29654,500,937.46368,978,532.125,513,205,153.

33、30104,132,951.24,占总资产比重%6.312.640.150.916.755.162.9143.470.82,比上年增减%259.28176.2047.67221.82-59.6682.25-97.2157.39179.25,占总资产比重增减%141.7185.82-0.65116.51-72.8622.61-98.135.8987.87,9,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,长期待摊费用应付利息长期借款应付债券长期应付款其它非流动负债,476,972,402.2050,708,987.414,782,864,304.392,971,023,427.44212,

34、400,181.9843,520,000.00,2.530.2725.3715.761.130.23,96,143,940.2625,138,021.933,394,353,690.00984,533,789.92445,044,512.5412,700,000.00,0.760.2026.767.763.510.10,396.10101.7240.91201.77-52.27242.68,233.7635.71-5.20103.02-67.89130.54,资产总计,18,851,446,621.10,12,682,617,179.35,48.64,资产构成变化说明：、货币资金增加的主要原因

35、：本年度增发、发债以及银行借款增加的资金尚未投入项目建设；、应收账款增加的主要原因：房地产剥离打包销售分期收款，导致应收账款增加；、应收利息增加的主要原因：报告期计提应收 TBM 公司的借款利息；、其他应收款增加的主要原因：为实施非能源板块剥离，处置了乌鲁木齐市商业银行、新疆亿科房地产开发有限责任公司及新疆广厦房地产交易网络有限责任公司股权，采取分期收款方式，导致其他应收款增加；、存货减少的主要原因：主要是房产剥离打包销售导致报告期内公司房产存货减少；、长期应收款增加的主要原因：主要为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给 TBM公司新增借款所致；、长期股权投资减少的主要原因：为实施非能源板块剥

36、离，处置了乌鲁木齐市商业银行、新疆亿科房地产开发有限责任公司及新疆广厦房地产交易网络有限责任公司股权；、在建工程增加的主要原因：主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增煤化工项目建设工程及天然气下属子公司吉木乃液化天然气公司新增项目建设工程；、无形资产增加的主要原因：主要是公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司新增土地使用权及下属公司新疆富蕴广汇矿业有限公司新增采矿权所致；、长期待摊费用增加的主要原因：哈密煤化工项目新增的基建期煤矿剥离成本，待生产期开始按实际开采量进行公摊；、长期借款增加的主要原因：本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司为建设煤化工项目投入持续增加，及本年度本公司控股子

37、公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 LNG 项目投入持续增加，导致借款增加；、应付债券增加的主要原因：本公司本年度向社会公开发行面值为 2,000,000,000.00元的 6 年期长期公司债券；、长期应付款减少的原因：本公司按期支付了苏州信托有限公司及华融金融租赁股份有限公司的融资租赁款；、其它非流动负债增加的原因：本公司之控股子公司广汇新能源收到项目建设政府补助款。期间费用变化情况单位：元 币种：人民币,项目销售费用管理费用,2011 年95,097,528.37179,167,874.56,2010 年55,970,594.06114,509,562.26,增减比例%69.91

38、56.47,10,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,财务费用,115,131,613.43,97,565,190.19,18.00,期间费用变化说明：、销售费用增加的主要原因：公司新增煤炭销售业务，支付的铁路发运物流服务费增加；公司业务扩大，销售人员增多，人工成本、差旅费、房租等增加；、管理费用增加的主要原因：管理人员增多，人工成本、差旅费、房租等增加；、财务费用增加的主要原因：借款（包括发债）增加导致利息增加。（4）现金流变动情况单位：元 币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年541,341,815.5

39、5-3,515,717,295.595,182,843,130.86,2010 年519,379,159.88-3,465,778,185.912,878,697,450.75,增减比例%4.23-1.4480.04,现金流变动说明：经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：销售收入增加使得货款回笼量增加。投资活动产生的现金流量净支出额增加主要原因：投资建设资金投入量增加。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：公司借款（包括发债）增加。（5）主要控股公司经营情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有控股公司 50 家。其中，原有控股公司 33 家，2011年通过新设方式新增塔城

40、广汇天然气有限责任公司、克州广汇天然气发展有限公司、阿克苏广汇天然气发展有限公司、精河县新广汇天然气有限公司、三门峡广汇液化天然气有限公司、舟曲县广汇天然气发展有限责任公司、桂林广汇天然气发展有限责任公司、迭部县广汇天然气有限责任公司、宁夏广汇天然气有限公司、贵州广汇天然气有限公司、民勤县广汇天然气有限责任公司、山东汇科能源发展有限责任公司、乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司、新疆广汇煤化工有限公司、新疆富蕴广汇矿业有限公司、新疆红淖三铁路有限公司、宁夏中卫广汇能源发展有限公司 17 家控股公司。主要控股公司经营情况如下：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务

41、及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司注册资本1,066,524,463 元，总资产 3,007,524,122.98 元，净资产 1,562,615,428.08 元。报告期内，该公司采购原料气 4.13 亿立方米，生产液化天然气 3.47 亿立方米，销售 3.46 亿立方米（其中：自产 LNG3.39 亿立方米）。实现营业收入 1,319,483,820.21 元，营业利润 294,733,154.81元，净利润 246,779,906.51 元。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 24.79%。新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要

42、从事商品贸易、房地产开发和经营、房屋租赁和销售业务。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,000.00 元，总资产3,048,114,355.13 元，净 资 产 2,558,209,520.47 元。报 告 期 内,该 公 司 实 现 营 业 收入 2,261,197,434.98 元，净利润 610,016,006.41 元。其中：商品贸易业务实现营业收入950,827,349.18 元，营业利润 53,296,629.16 元，净利润 42,541,365.38 元。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润的 4.36%。该公司之控股公司新疆亿科房地产开发

43、有限责任公司和分公司广汇美居物流园从事的房 地 产 开 发 销 售 业 务，在 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 1,204,833,078.19 元，营 业 利 润549,071,308.18 元，净利润 398,553,910.74 元。公司从该项业务中获得的净利润占公司净11,，,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润的 40.81%。,该公司之分公司广汇美居物流园从事的商铺租赁业务，在报告期内实现营业收入246,812,889.38 元，营业利润 153,043,549.63 元，净利润 141,293,310.86 元。公司从该项业务中获得的净利润占公司净利润

44、的 14.47%。（6）加大自主创新能力，提高企业核心竞争力,公司的分布式 LNG 能源供应模式被列入“国家能源发展十二五规划”，同时，公司作为主编单位的首个液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范国家级行业标准已正式发布实施，LNG 作为清洁能源在汽车运输领域的推广应用获得国家政策支持。,为了从战略上充分把握 LNG 行业现状、发展趋势和市场机会，积极扩大公司能源产业的声誉和影响力，主动将公司能源产业纳入国家能源规划管理，奠定公司 LNG 清洁能源产业发展基础。受国家能源局委托，与中国国际工程咨询公司、中国市政工程华北院、上海交通大学四家共同承担国家能源发展“十二五”规划子课题小型液化天然气在

45、我国天然气供应格局中的重要地位的课题研究工作，目前，该课题已作为重要依据纳入国家十二五LNG 规划。,2、对公司未来发展的展望,2012 年是公司能源战略初见成效的能源元年，也是承上启下的关键一年。公司将聚焦清洁能源发展战略，瞄准国际石油、天然气同行业先进水平，充分利用好“国际国内两种资源，产品资本两个市场”，以提升企业价值，创造社会财富，促进和谐发展为使命，以保障国家能源安全，造福边疆为己任，全力以赴地发展清洁能源产业，全面转型能源产业，做大做强能源产业，为国家经济发展、和谐社会建设做出更大贡献。,（1）公司主要业务所处行业的发展趋势及规划,以液化天然气（LNG）为核心的能源业务：国际能源机

46、构预测全球的天然气消费量未来 25 年增长将超过 50%，由 3.18 万亿立方米提高至 2035 年的 5.1 万亿立方米，需求增速快于煤炭与原油，平均增速达 1.8%。预计 2015 年我国天然气缺口将超过 800 亿立方米。根据国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2011 年本）“液化天然气技术开发与应用”、“液化天然气储运”均属于鼓励类产业。国家政策鼓励推广清洁能源将有力支持天然气行业的快速发展。,公司的分布式 LNG 能源供应模式被列入“国家能源发展十二五规划”，同时，公司作为主编单位的首个液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范国家级行业标准已正式发布实施，LNG 作为清洁能源在汽

47、车运输领域的推广应用获得国家政策支持。,随着公司在哈密投资建设的年产 4.9 亿立方米 LNG 工程和在吉木乃投资建设的年产 5,亿立方米 LNG 工程的相继投产，公司未来在 LNG 市场的占有率将大幅提升。,煤化工业务：2011 年 5 月，工信部发布了关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见，对新疆部分地区和行业实行差别化政策支持，包括对钢铁、煤炭转化加工、水泥、电力等行业的发展区别对待。2012 年 2 月 3 日，工信部发布石化和化学工业“十二五”发展规划，鼓励石化化工企业与煤炭、电力等企业联合，形成若干个以大型企业为主体的“煤电化热一体化”产业集群和大型煤化工生产基地；要求在

48、煤炭富集区适当布局现代煤化工项目，在有条件的地方利用高硫煤和低阶煤发展煤化工产业。该规划的发布，对正确引导公司煤化工产业的发展方向具有积极的意义。,煤炭销售业务：甘肃煤炭资源储量 1656 亿吨，位列全国第六，但由于资源分布严重不均衡以及开发程度较低，近年来一直处于净调入省份，甘肃省整体呈现河西走廊调入煤炭的态势。由于产业西移、疆煤的价格优势将导致未来甘肃煤炭调入量大幅上升。新疆煤炭资源总预测储量为 2.19 万亿吨，占全国的 41%。公司在哈密地区拥有的煤炭资源量达 17.6 亿,12,、,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,吨。哈密地理位置相对优越，交通便利，是内地连接新疆

49、、中亚地区及南北疆的重要通道，也是“疆煤东运”“疆电外送”的桥头堡和重要枢纽。2011 年 11 月，国家发改委分别对发电电价和销售电价进行调整，平均每度电价上涨 0.025 元。同时国家发改委对煤炭销售价格进行了限价，必然激发各电厂的发电积极性，同时也将逐步抑制电厂的亏损。因此，未来煤炭需求量将会大幅上升。哈密地区的地销市场随着淖毛湖煤炭资源的大规模开发，吸引着投资者纷纷在淖毛湖投资创办兰炭厂，必将掀起哈密地销市场的一个高峰。,2、2012 年经营计划,2012年是公司能源项目产能集中释放的一年，除LNG产量和煤炭产运销量均成倍增长外，哈密新能源项目和斋桑项目投入运营后，甲醇、原油等一批新的

50、能源产品也将投放市场。公司将重点做好以下几项工作：,确保斋桑油气田项目在 2012 年三季度完成通气，原油进口完成 4 万吨目标，南伊玛谢夫和普里多罗日项目完成两国政府审批、交割、人员招聘、外派和项目融资等工作，并继续在哈萨克斯坦开展资源获取工作；,加快哈密煤化工项目烟墩化学品中转库和铁路专用线的建设进程，全面开展煤化工二,期项目前期工作；,车辆推广与建站两个业务互动的方式拓展车用 CNG、LNG 销售工作；努力完成 1500 万吨煤炭的运销任务；,确保吉木乃 LNG 一期项目投产达标，着手准备二期项目前期工作；确保红淖三铁路按计划开工；,完成富蕴煤制气项目供水工程通水目标，做好富蕴煤炭综合开