600587 新华医疗报摘要.ppt

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1、山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要山东新华医疗器械股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）

2、郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,新华医疗600587上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,季跃相山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园0533-35877660533-,靳建国山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园0533-35877660533-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增,2009 年,1,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要减（%）,营业总收入

3、营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,106,132,062.29133,812,785.33143,899,589.68107,257,530.27,1,342,233,408.7174,250,130.0477,895,626.0060,352,282.71,56.9180.2284.7377.72,885,836,616.0750,320,652.6752,648,059.4541,286,790.71,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,98,134,388.38,57,023,416.82,72.09,39,400,562.69,润,经营活动产生的现金流量净额资产

4、总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-22,369,885.282011 年末1,952,263,655.191,081,089,674.78788,957,491.92134,394,000.00,124,164,572.742010 年末1,491,010,224.56713,950,637.18697,000,080.63134,394,000.00,-118.02本年末比上年末增减（%）30.9451.4213.190.00,106,291,491.872009 年末1,035,979,650.50325,863,104.16649,701,540.26134,394,0

5、00.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.800.800.800.7314.4013.17-0.172011 年末5.8755.38,0.450.45/0.428.958.460.922010 年末5.1947.88,77.7877.78/73.81增加 5.

6、45 个百分点增加 4.71 个百分点-118.48本年末比上年末增减（%）13.1增加 7.50 个百分点,0.310.31/0.296.536.240.792009 年末4.8331.45,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,045,844.46,2010 年金额-104,364.17,2009 年金额144,992.68,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要计入当期损益的政府补助，但与公,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,9

7、,091,300.00,1,996,800.00,2,104,500,定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营,企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,437,100.00,1,748,066.74,除上述各项之外的其他营业外收入和支出持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益少数股东权益影响额所得税影响额合计,-50,340.11-27,180.00-45,826.18-1,327,756.289,123,141.89,4,993.39-4,342.35-312,287.723,328,865.89,77

8、,914.10-101,031.18-340,147.581,886,228.02,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,5,913 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,6,509 户,前 10 名股东持股情况,持有有,质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,限售条件股份,冻结的股份数,数量,量,淄博矿业集团有限责任公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金金鑫证券投资基金,国家其他其他其他,29.004.793.853.41,38,974,26

9、06,441,0895,173,2024,577,090,无未知未知未知,国 际 金 融 花 旗 MARTIN CURRIE,INVESTMENT,MANAGEMENT,其他,2.43,3,260,957,未知,LIMITED,融通新蓝筹证券投资基金威高集团有限公司交通银行科瑞证券投资基金交通银行股份有限公司汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金,其他其他其他其他,2.382.231.931.84,3,200,9903,000,0002,591,3672,473,342,未知未知未知未知,3,0,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,北方国际信托股份有限公司长城富利07-1 证券

10、集合信托,其他,1.75,2,347,687,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称淄博矿业集团有限责任公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金金鑫证券投资基金国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENTMANAGEMENT LIMITED融通新蓝筹证券投资基金威高集团有限公司交通银行科瑞证券投资基金交通银行股份有限公司汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金北方国际信托股份有限公司长城富利 07-1 证券集合信托4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）公司报告期

11、内总体经营情况4,持有无限售条件股份数量38,974,2606,441,0895,173,2024,577,0903,260,9573,200,9903,000,0002,591,3672,473,3422,347,687,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内公司总体生产经营情况与上年同期对比有较大幅度增长。1、报告期内，公司营业收入 210,613.21 万元，比上年同期 134,223.34 万元增长 56.91%，主要是公司生产经营规

12、模扩大收入增加及上期收购的子公司的收入增加所致；实现利润总额14,389.96 万元，比上年同期 7,789.56 万元增长 84.73%；实现净利润 11,763.82 万元，比上年同期 6,462.62 万元增长 82.03%；归属于上市公司股东的净利润 107,25.75 万元，比上年同期6,035.23 万元增长 77.72%；经营活动产生的现金流量净额-2,236.99 万元，与上年同期的12,416.46 万元相比，主要是销售商品、提供劳务收到现金增长幅度低于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度。报告期末公司资产总额 195,226.37 万元，比上年度增加 149,101.02

13、万元，增幅为 30.94%，主要是应收账款、存货和预付款项增加所致。负债总额 108,108.97 万元，比上年度增加71,395.06 万元，增幅为 51.42%，主要因为应付账款和预收款项增加所致。资产负债率为55.38%，比上年末 47.88%增加 7.49 个百分点；归属于上市公司股东股东权益总额为 78,895.75万元，比上年 69,700 万元增加 9,195.74 万元，增幅为 13.19%，主要是报告期公司实现净利润所致。2011 年度，公司计划营业收入 181,000 万元，实际 210,613.21 万元，完成 116.36%；计划营业成本 140,200 万元，实际 1

14、62,663.08 万元，提高 16%；计划营业费用 17,400 万元，实际20,137.96 万元，提高 15.74%，是由于主要是随着收入的增加运输费、装卸费、代理服务费等相关费用相应增加；计划管理费用 11,000 万元，实际 11,757.74 万元，提高 6.89%，是由于主要是激励奖金、管理人员薪酬、差旅费等相关费用增加；计划财务费用 800 万元，实际700.39 万元。2、公司一方面通过加快产品研发的步伐，调整产品结构，提高产品附加值，提升产品的竞争力，同时进入新的技术领域，增加收入；另一方面加大资本运营的力度，围绕健康产业，扩大公司生产经营规模。3、公司产品销售模式将逐步由

15、提供单一产品向提供包括硬件、软件、工程整体解决方案发展。提高公司核心竞争力，提升公司整体销售规模，带动公司相关产品销售，减少老设备产品的毛利率下降对公司整体毛利率的影响，提高公司的整体毛利率水平。（二）公司主营业务及其经营状况分析公司属医疗器械生产行业，经营范围为：前置许可经营项目：二类消毒和灭菌设备及器具（6857）、三类医用高能射线设备（6332）、三类医用核素设备（6833）、二、三类医用 X 射线设备（6830）、二、三类手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）、二类口腔科设备及器具（6855）、二类医用超声仪器及有关设备（6823）、二类病房护理设备及器具（6856）生产；二、三

16、类医疗器械产品（一次性使用无菌医疗器械、助听器、隐形眼镜及护理用液、体外诊断试剂除外）销售；消毒剂、消毒器械生产及销售。一般经营项目：制药设备；环保设备销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医疗、制药设备安装及建筑智能化施工。1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营 业 利 润 率上 年 增 减 上 年 增 减 比 上 年 增 减(%)(%)（%）,医疗器械,1,640,445,515.76 1,197,180,237.86 27.02,

17、43.62,42.65,增加 0.5 个百分点,5,32.56%,-,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,环保设备医疗器械及药品经营,26,759,151.62403,352,027.76,19,346,582.30 27.70385,380,501.54 4.46,-6.24256.07,5.73256.15,减少 8.18 个百分点减少 0.02 个百分点,(1)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内国外,营业收入2,026,577,719.0043,978,976.14,营业收入比上年增减（）61.0869.41,3、主要供应商、客户情况单位:元 币种:人

18、民币,前五名销售客户销售金额合计 162,210,614.30,占销售总额比重,7.70%,（三）报告期公司资产构成同比发生重大变动说明1、资产负债表项目,项目,期末余额,年初余额,增减百分比,变动原因,应收票据,13,360,722.44 37,708,680.77,-64.57%主要是期末以票据结算业务减少所致,应收账款预付款项其他应收款,418,381,268.21 276,929,966.6593,913,631.90 34,194,425.1454,867,104.13 41,012,339.42,51.08%174.65%33.78%,主要是本期营业收入增长，应收账款相应增长主要是

19、本期生产规模扩大预付购货款相应增加主要是本期子公司业务规模扩大支付押金、保证金等相应增加,主要是公司本期投资成立一家联营企业,长期股权投资 33,787,252.80 25,488,144.38,及其他联营企业权益法核算投资收益增加,投资性房地产 6,656,716.76,63,888.63,10319.25%,主要是收购的子公司原核算的投资性房地产及本期新增出租房屋所致,无形资产,70,534,958.87 41,502,893.94,69.95%,主要是公司本期购买土地使用权增加所致,短期借款,278,000,000.00 50,000,000.00,456.00%主要是公司本期规模扩大所

20、需资金增加,应付账款,332,024,570.25 253,072,318.17,31.20%,主要是本期生产经营规模扩大应付购货款相应增加,应付职工薪酬 5,670,633.28,3,837,566.52,47.77%,主要是本期计提的工会经费和教育经费增加,应交税费,-1,251,078.02-13,259,899.26,主要是增值税和企业所得税增加,应付股利,8,237,268.00,4,147,459.30,98.61%,主要是未付国有法人股股利增加,2、利润表项目6,营业收入,营业成本,-,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目,本期金额,上期金额,增减百分比,

21、变动原因,2,106,132,062.29 1,342,233,408.71 56.91%1,626,630,777.86 1,017,524,806.44 59.86%,主要是公司生产经营规模扩大收入相应增加及上期收购的子公司收入增加主要是公司生产规模扩大成本相应增加及上期收购的子公司成本增加,营业税金及附加,9,882,704.65,6,095,977.98,62.12%,主要是随着收入增加实现的增值税增加营业税金及附加相应增加,主要是营销人员、展会费增加以及随着,销售费用,201,379,590.32 147,412,063.25,36.61%,营业收入的增加运输费、装卸费等相关,费用相

22、应增加,管理费用,117,577,428.69 89,812,345.64,30.91%,主要是激励奖金、管理人员薪酬、差旅费等相关费用增加,财务费用,7,003,937.91,-1,422,826.57,主要是本期借款额增加及利率上调所致,营业外收入营业外支出所得税费用,11,321,511.071,234,706.7226,261,370.62,4,055,550.34410,054.3813,269,407.25,179.16%201.11%97.91%,主要是本期政府补助增加主要是本期处置固定资产损失增加主要是本期利润增加所得税费用相应增加,（四）报告期公司期间费用及其所得税情况1、管

23、理费用：报告期管理费用 11757.74 万元，比上年同期 8981.23 万元增长 30.91%，主要原因是激励奖金、管理人员薪酬、差旅费等相关费用增加。2、财务费用：报告期财务费用 700.39 万元，比上年同期-142.28 万元增长 842.67 万元。主要原因是本期借款额增加及利率上调所致。3、销售费用：报告期销售费用 20137.96 万元，比上年同期 14741.21 万元增长 36.61%，主要原因是营销人员、展会费增加以及随着营业收入的增加运输费、装卸费等相关费用相应增加。4、所得税：报告期所得税费用 2626.14 万元，比上年同期 1326.94 万元增长 97.91%，

24、主要原因是本期利润增加所得税费用相应增加。（五）报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明1、报告期公司经营活动产生的现金流入量 243253.39 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金。经营活动产生的现金流出量 245433.37 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流净额-2179.99 万元，与去年同期 12416.46 万元相比，现金流量降低。2、投资活动产生的现金流出量 14013.27 万元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。3、筹资活动产生的现金流入量为 3

25、0508.01 万元，主要是取得借款收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 12182.47 万元，主要是偿还债务支付的现金。公司的现金流量构成未发生重大变动。7,1,2,3,4,5,6,7,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要（六）同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、获取公允价值途径、确定公允价值变动损益以及内部审核、外部评价几方面构成。公司的相关管理部门对公允价值的计量原则和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价，同时确认公允价值变动损益

26、。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，由相关管理部门提出公允价值的具体取得途径，经评审后确定。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。（七）持有外币金融资产、金融负债情况公司未持有外币金融资产、金融负债情况。（八）公司主要控股公司的经营情况及业绩分析单位:万元,序号,公司名称,业务性质,主要产品或服务,总资产,净资产,净利润,新华手术器械 中外 手术器械的生产和销售有限公司 合资,8169.44,5867.82,420.19,山东新华医用 有限 医用焚烧炉、医用水处理设备

27、、医用毁形机的,环保设备有限 责任 生产和销售公司公司,1674.32,1004.81,127.42,技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；,北京雅致美医 有限疗科技有限公 责任司 公司,经济信息咨询；医疗咨询；医院管理（不含诊疗活动）；投资管理；仪器仪表维修；组织文化交流活动（演出除外）；会议服务；承办展览展示活动；销售医疗器械（仅限一类）、仪,599.72,566.98,16.98,器仪表、文化用品、机械电器设备。,上海泰美医疗器械有限公司,有限 销售三类医疗器械。责任公司,21002.52 6788.33,1079.60,山东新华奇林 有限 计算机软件、硬件开发、生产、销售；、,软件技

28、术有限 责任 类医疗器械产品经营公司公司,726.38,568.37,178.35,中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化,淄博众生医药有限公司,有限责任公司,学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、二、三类医疗器械产品预包装食品销售；一类医疗器,14883.33 1951.23,2.71,械产品、玻璃仪器等,北京威泰科生 有限物技术有限公 责任司 公司,销售体外诊断试剂、医疗器械类。技术开发、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、工艺品。,9727.

29、31,4168.51,1423.05,8,8,9,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海新华瑞思 有限,医疗科技有限 责任 生物医学工程、医疗器械项目研究开发公司公司,71.31,71.31,-27.64,类医用缝合材料，类牙周塞治剂的生产和销售；销售：化工原料(除危险化学品、监控,上海天清生物材料有限公司,有限 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化责任 学品)、纺织原料、高分子复合材料、高分子 1601.60公司 材料、生物材料(除医疗器械)；从事货物及技,1443.34,114.83,术的进出口业务；生物材料、高分子材料领域内的技术开发、技术咨询以及技术转让。,新华

30、泰康投资 有限10 控股（北京）责任有限公司 公司,投资与资产管理、投资咨询、企业管理服务、经济信息咨询,2997.33,2997.33,-2.67,11,上海新华泰康 有限生物技术有限 责任公司 公司,生物技术领域内的技术开发、技术咨询及技术服务，医疗器械（一类）批发零售,1000.36,1000.27,0.27,（九）对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息报告期公司设备利用率为 92%。由于各产品在参与各类竞标活动的中标情况较好，公司的产品订单充足。报告期产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。（十）公司在报告期内的技术

31、创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。公司在报告期内，根据公司实际情况，抓好各类产品技术创新工作。公司的产品生产过程无污染。公司的主要能耗是电力消耗。公司采取对高耗能设备停机，更换节能型设备，降低能耗。报告期，公司战略研发投入 2460 万元，主要是进行了医疗设备的中长期开发项目及新领域产品的研发。二、对公司未来发展的展望（一）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度公司所处的医疗器械在国内处于快速发展行业。由于国内医疗器械企业众多，竞争日趋激烈。目前，公司的主导产品消毒灭菌设备、制药设备

32、、放射治疗设备在国内已占据了销量和质量的第一。主要竞争对手是国际知名的医疗设备生产企业。公司一方面继续巩固国内市场，一方面加大国际市场的开拓力度。（二）未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划1、公司未来的发展机遇：一是中国医疗卫生事业发展较快，医疗卫生产品以每年 15%20%的速度增长，高于国民经济的增长速度，为公司造就了比较广阔的发展空间。二是公司产品在国际市场上具有一定的竞争能力，有较大的增长空间。三是国家医疗制度改革为公司提供了难得的发展机遇。2、公司面临的挑战是：物价和各项费用的增长，对公司的产品成本和期间费用的控制将形9,山东新华医疗器械股份有限公司 2011 年年

33、度报告摘要,成较大的压力，毛利率较低，对公司利润的增长和实现公司的经营目标造成阻力；随着公司的生产经营规模扩大，需要更高层次的管理人才和研发人才。,3、公司的发展战略和发展规划是：公司将继续实施三大战略：以技术创新为主的创新战略、以提高市场占有率为主的品牌战略、以内涵式发展和收购兼并并举的扩张战略。公司将充分利用医疗器械市场的发展趋势，公司的发展规划是将公司的经营定位于健康产业，在拓展医疗器械产品及制药装备领域的同时，向医疗服务领域进军。公司将在科研开发新产品的同时，发挥品牌优势，进行资本运营工作，促使公司更快的发展。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,山东新华医疗器械股份有限公司,法定代表人：赵毅新,2012 年 4 月 26 日,10,