中国供应链现状：理论与实践服装和制鞋业研究报告.ppt

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1、北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development中国供应链现状：理论与实践-服装和制鞋业研究报告简介项目负责人：曹和平 张博助研：杜奎 黄治国 付一兰 常涛 明小冲 高汪军 杜艺中北京大学联泰供应链研究发展中心,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development目 录北京

2、大学联泰供应链研究中心成果服装业和制鞋业宏观经济数据服装业和制鞋业调查初步分析结果,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development北京大学联泰供应链研究中心成果研究目的研究方法研究范围问卷内容样本情况调查结果,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Rese

3、arch&Development研究目的从统计角度了解行业供应链管理现状为企业提高供应链管理水平提供咨询和支持开展中国供应链理论研究和应用产品开发为中国由“世界的车间”走向“世界的市场”提供政策性建议,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development研究方法调查方法 问卷调查样本选取 对企业按规模进行分组，比例随机取样，适当向规模企业倾斜问卷发放 邮寄、电话访谈、当面访谈数据处理 行业报告数据仅完成描述性分析，

4、交叉分析部分开始,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development研究范围,地理范围行业范围December 2004,大陆地区企业服装行业制鞋行业,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development问卷内容,服装行业,制鞋行业,组织特征销售采购设计&研发生

5、产物流运输信息系统December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development样本情况,行业有效样本December 2004,服装144,制鞋100,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development服装业和制鞋业宏观经济环境概述服装业,December 2004,P

6、KULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development服装业和制鞋业2003年全国居民衣着消费价格比上年下降2.2个百分点,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development调查结果：中国服装制鞋业供应链现状服装业供应链现状制鞋业供应链现状,December 200

7、4,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development服装业供应链现状企业概况销售采购产品设计与产品生产物流与信息系统企业规模及不同贸易对象国对供应链活动的影响,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development服装企业概况,私有企业(98.6%),非公司制服

8、装企业63.1%,国资企业44%,合资企业49.6%,外资6.4%,雇员总数企业集中,500人 68.7%华南 61.8%华东 27.3%,销售额集中 1000万-5000万 41.7%,资产集中,100万到500万 35.1%,出口主要目的地 美国56.1%,东南亚 52.3%OEM类型的企业（Original Equipment Manufacturer）占了97.1%但客户中国际品牌厂商和国内品牌厂商比例差不多,产品类型December 2004,休闲服装企业正式服装女装男装,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Cent

9、er for Supply Chain System Research&Development服装企业销售平均客户 15个最大三个客户 54.1得到的销售额总销售额的30中介销售额 80企业40国际贸易货款支付 信用证方式使用最为广泛(37.4)国际贸易运输条款 FOB(Free on Board，运至离岸为止)使用最为广泛（52.5）。订单形式 纸质本使用最为广泛，但是电子订单已经得到了较广泛的应用,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System

10、Research&Development服装企业采购提前预订原材料 89.3预期订单 93.7 企业和供应商一起为预期订单做计划预订两种方式 批量定购和单独采购有很广泛的使用对供应商诚信的核定记录95.5企业有一个合格供应商名录94.5企业有一个对供应商的正式核查程序96.2企业保存供应商历史数据作为考核的基础大部分企业既使用国产原料也使用进口原料,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development产品设计产品研

11、发团队 企业 92.7%联合产品开发 企业与客户 98.8联合开发小组大部分在制造商的工厂产品设计的信息系统,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development产品生产使用传统长流水线企业(73.4%)，模块化短流水线企业26.6一条生产线工人数 100 企业(79)78.9%企业有一个自动的产能计划和生产进度计划系统67.1%企业有自动的生产跟踪系统76.5%企业使用统计过程控制来控制产品质量100%的企业对成

12、品进行质量检测94.5%的企业会在网上展示产品,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development物流从产品仓库而不是直接从生产地取货（86.1）。绝大部分的产品被送往客户的仓库，而很少送往客户的下一个目的地或者直接送到门面店里41.2的厂商在出货之前可以发出ASN(advanced shipping notice，提前出货通知)运输路线普遍是由生产商和客户共同决定海运、路运和空运在中国被广泛使用,Decembe

13、r 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development信息系统服装企业拥有如下信息系统功能的比例信息技术的投资小于 30万人民币企业（69.6）。信息技术年度花费小于10万元人民币企业（58.3）。信息系统基于个人电脑的企业（70.7）。,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System

14、Research&Development通过电子商务完成的功能,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development企业规模对供应链活动的影响雇员人数 500 为“大企业”，500为“小企业”，交叉分析发现企业规模对供应链活动的影响发现除了销售额、资产等一些规模要素外，大部分供应链活动的指标在大小服装企业之间不存在差异大企业在一条生产线的平均工人数要少于小企业大企业在发出货物的时候提前出货通知比例高大企业对信息技术

15、投资大,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development不同贸易对象国对供应链活动的影响我们把样本按照它们主要客户的所在国分类：如果它对某一国的销售额超过了它总销售额的50，我们就把它分到该国这一组。如果它的销售大致平均分布到几个国家，我们就认为它属于多国。这样的我们样本分类结果是：,中国比例 29.2%December 2004,美 日本国17.8.5%9%,欧盟2.8%,东南 多国亚10.4 31.1%PK

16、ULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development发现在国内及东南亚做贸易非公司制企业(76.7%&81.8%)在国内贸易企业为中资(83.3%)，出口贸易企业为中外合资(美 89.5%,日 55.6%,东南亚 100%，多国贸易77.4%)华东服装企业和美国(62.5%)以及日本(66.7%)贸易的比较多。而大部分华南的服装企业都做国内贸易(76.0%)和美国以及日本做贸易的服装企业它们的销售额比其他组略微大一些。做出口的企业中，生产休闲服的

17、比例 正式服装在国内贸易公司,使用中介销售的比例比其他组大在国内贸易及和东南亚贸易的公司，使用电子方式采购原材料的比例明显低于其它组,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development发现（续）做国内贸易的企业，研发中心倾向于设立在制造商的总部，做出口的企业，研发中心倾向于设立在制造商的工厂。和美国以及日本贸易的企业较其他组更多采用了长流水线生长。和美国以及日本贸易的企业对于信息技术的投资比其他组要大,Decem

18、ber 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development制鞋业供应链现状企业概况销售与采购情况产品设计与生产物流与信息系统,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development企业概况制鞋业行业结构国有企业占 7%,私有企业占 93%公司制的企业 占

19、63%,非公司制的占 57%中资企业占 57%,外资占 17%,合资企业占 24%规模雇员总数74%的公司雇员小于1500人销售额75%的公司年销售额小于1000万人民币,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development客户的分布情况,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain

20、 System Research&Development制鞋业产品种类,男鞋,女鞋,童鞋,不生产,16,15,57,部分生产 74全部生产 10December 2004,7510,430,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development销售情况35%的制鞋企业不通过通过中介销售，48的通过中介销售部分产品，17的企业完全通过中介来销售88的企业接受预订订单的形式（纸质本、E-mail和电子订单）中国国内贸易时，纸质本订单为主要形式（79

21、）与美国、欧盟贸易时，E-mail和电子订单的使用大幅提高（54，49）,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research 欧盟 55%国际运输条款：FOB（运输至离岸为止）得到最为广泛的采用（86）,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development采

22、购65%的企业会提前预订原材料采购的方式，批量采购和单独采购都有广泛的使用（63，66）对供应商的诚信及能力记录92的企业会保存供应商业绩的历史数据75的企业有一个考核供应商的正式程序原材料产地3的企业只使用进口原材料32的企业只使用国产原材料,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development产品设计只有10的企业完全没有自己的研发队伍产品设计中信息系统的使用29没有使用信息系统51可以进行计算机辅助设计33有

23、工作流控制系统37可以使用信息系统管理项目所用的资源33%可以使用信息系统管理项目进度产品的联合设计新款式的设计，60的企业会和客户共同完成产品细节的设计，84的企业会和客户共同完成原材料的开发，85的企业会和客户共同完成,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development生产72%的企业使用传统的长流水线，28的企业采用的模块化的短流水线。每条生产线上的工人数，有1/3的企业在50人以下，有1/3的企业在100

24、人以上对一条生产线的投资，85%的企业在10万元以下62%的企业有一个自动的产能计划和生产进度计划系统39%的企业有自动的生产跟踪系统55%的企业使用统计过程控制来控制产品质量97%的企业对成品进行质量检测80%的企业会在网上展示产品,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development物流81的企业是从库存仓库取货，只有19的企业是从产品车间直接取货产品运输的目的地，大部分都是运到客户的仓库里（76）。比较少运到

25、客户的下一个客户的仓库或者直接运到门面店里绝大部分企业都会在出货前发出提前出货通知（83）运输路线的确定，由生产商决定、由客户决定以及共同决定各占1/3,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development信息系统信息系统功能,December 2004,PKULTC,北京大学联泰供应链系统研究发展中心Peking University Luen Thai Center for Supply Chain System Research&Development67的企业对于信息技术的年度投资小于50万。电子商务,December 2004,PKULTC,