601288 农业银行报摘要.ppt

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1、,中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED（A 股股票代码：601288）2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本行董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 以及本行网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 3 月 22 日，本行董事会 2012 年第 4 次会议审议通过了本行2011 年年度报告正文及摘要。本行全体董事出席了会议。1.

2、3 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2011 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,A 股,H 股,股票简称股票代码上市证券交易所,农业银行601288上海证券交易所1,农业银行1288香港联合交易所有限公司,2.2 联系人和联系方式董事会秘书、公司秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要3.1 财务数据,李振江中国北京市东

3、城区建国门内大街 69 号86-10-8510961986-10-,报告期末数据（人民币百万元）,2011,2010,2009,资产总额发放贷款和垫款净额投资净额负债总额吸收存款归属于母公司股东的权益,11,677,5775,398,8632,628,05211,027,7899,622,026649,601,10,337,4064,788,0082,527,4319,795,1708,887,905542,071,8,882,5884,011,4952,616,6728,539,6637,497,618342,819,年度经营业绩（人民币百万元）,利息净收入手续费及佣金净收入业务及管理费资产

4、减值损失净利润归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额,307,19968,750135,56164,225121,956121,927120,727223,004,242,15246,128112,07143,41294,90794,87393,757(89,878),181,63935,64095,82340,14265,00264,99260,305(21,025),2,3.2 财务指标,盈利能力(%),2011,2010,2009,平均总资产回报率 1加权平均净资产收益率 2扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2净利息收益率 3净

5、利差 4加权风险资产收益率 5手续费及佣金净收入比营业收入成本收入比 6,1.1120.4620.262.852.731.9118.2035.89,0.9922.4922.232.572.501.7615.8838.59,0.8220.5319.052.282.201.4916.0343.11,每股数据（人民币元）,基本每股收益 2扣除非经常性损益后基本每股收益 2每股经营活动产生的现金流量净额,0.380.370.692011 年 12 月 31 日,0.330.33(0.28)2010 年 12 月 31日,0.250.23(0.08)2009 年 12 月 31日,资产质量(%),不良贷

6、款率 7拨备覆盖率 8贷款总额准备金率 9,1.55263.104.08,2.03168.053.40,2.91105.373.06,资本充足情况(%),核心资本充足率 10资本充足率 10总权益对总资产比率加权风险资产占总资产比率,9.5011.945.5654.71,9.7511.595.2552.08,7.7410.073.8649.23,每股数据（人民币元）,归属于母公司股东的每股净资产,2.00,1.67,1.32,注：1、净利润除以年初和年末资产总额的平均值。2、根据证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益率的计算及披露（2010 年修订）的规定计算

7、。本行不存在稀释性潜在普通股。3、利息净收入除以生息资产平均余额。4、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。5、净利润除以期末加权风险资产(包括市场风险资本调整)，加权风险资产根据银监会相关规定计算。6、业务及管理费除以营业收入。7、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。8、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。9、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。10、根据银监会相关规定计算。3.3 其它财务指标3,3,4,5,-,监管标准,2011 年 12月 31 日,2010 年 12月 31 日,2009 年 12月 31 日,流动性比率（%）1贷存款比例（%）2最大单一客户贷款比例（%）最大十家

8、客户贷款比例（%）贷款迁徙率(%),人民币外币本外币合计正常类关注类次级类可疑类,25257510,40.18154.6658.502.8016.312.262.6114.825.41,38.36127.0355.773.1818.453.104.1524.345.26,40.99122.5455.194.4122.475.006.5139.335.83,注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银监会的相关规定计算。2、发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额。3、最大一家客户贷款总额除以资本净额。4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。5、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。3.4 非经常性损

9、益项目下表根据中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(2008)的相关规定编制。,2011 年,2010 年,2009 年,固定资产处置损益用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的影响计入当期损益的政府补助因财务重组获得的税收减免因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益的所得税影响少数股东权益影响额(税后)归属于公司普通股股东的非经常性损益合计,2051559-1,249(415)(3)1,200,32919823-(1)952(384)(1)1,116,279-4,603-(93)(

10、100)(2)4,687,4 主要股东持股情况4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况报告期末本行股东总数为 395,208 户，其中 H 股股东 30,814 户，A 股股东 364,3944,户。截至本年度报告公布之日前一月末，本行股东总数 359,786 户，其中 H 股股东30,502 户，A 股股东 329,284 户。本行前 10 名股东持股情况（H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）单位：股,股东总数,395,208 户（2011 年 12 月 31 日 A+H 在册股东数）,前 10 名股东持股情况（以下数据来

11、源于 2011 年 12 月 31 日的在册股东情况）,股东名称,股东性质,股份类别,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件 质押或冻结股份数量 的股份数量,中央汇金投资有限责任公司中华人民共和国财政部,国家国家,A 股A 股,40.1239.21,130,309,632,497 130,000,000,000127,361,764,737 127,361,764,737,无无,香港中央结算代理人有限公司 境外法人,H 股,8.99,29,194,189,691,未知,全国社会保障基金理事会中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,国家其他,A 股A 股,3.020.97,9,797,0

12、58,8263,143,606,199,9,797,058,826,无无,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005L,其他,A 股,0.41,1,340,244,522,594,378,500,无,FH002 沪,全国社会保障基金理事会转持三户Standard Chartered Bank华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2008ZX013中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品,国家境外法人其他其他,A 股H 股A 股A 股,0.410.370.340.27,1,325,882,3411,217,281,0001,105,576,095866,936,059,1,325,882

13、,341,无未知无无,注：香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2011 年 12 月 31 日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理，以及中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。5,前 10 名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2011 年 12 月 31 日的在册股东情况）,股东名称香港中央结算代理人有限公司中国平安人寿保险

14、股份有限公司传统普通保险产品Standard Chartered Bank华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2008ZX013中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪工银瑞信基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业年金理事会中海石油财务有限责任公司中国烟草总公司英大国际控股集团有限公司,持有无限售条件股份数量29,194,189,6913,143,606,1991,217,281,0001,105,576,095866,936,059745,866,022513,907,412446,045,014373,134,000373

15、,134,000,股份种类H 股A 股H 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,上述股东中，除中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。4.2 主要股东情况报告期内，本行的主要股东及实际控制人没有变化。财政部财政部成立于 1949 年 10 月，作为国务院的组成部门，是主管我国财政收支、税收政策等事宜的宏观调控部门。截至 2011 年 12 月 31 日，财政部持有本行股份 127,361,764,737 股，占本行总股本的39.21%。汇金公司汇金公司

16、成立于 2003 年 12 月 16 日，是依据中华人民共和国公司法由国家出资设立的国有独资公司。汇金公司是中国投资有限责任公司的全资子公司，根据国家授6,权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企,业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其,他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。自 2011 年 10 月 10 日起，汇金公司通过上海证券交易系统买入方式实施增持本行股份计划，截至报告期末，汇金公司累计增持本行 A 股 309,632,497 股，约占本行已发行股份的 0.095%。截至 2011

17、 年 12 月 31 日，汇金公司持有本行股份 130,309,632,497 股，占本行总股本的 40.12%。,截至 2011 年 12 月 31 日，本行无其他持股在 10%或以上的法人股东。,5 讨论与分析,5.1 环境与展望,5.1.1 经济与金融环境,2011 年，全球经济增速明显放缓，发达经济体主权债务问题趋于恶化。根据国际货币基金组织统计，2011 年全球经济增速 3.8%，比上年回落 1.2 个百分点，其中美国、欧元区、日本分别为 1.8%、1.6%、-0.9%，新兴经济体整体增速为 6.2%。,面对经济复苏的不确定性，美国、英国、日本继续维持量化宽松政策，欧元区和多数新兴经

18、济体经济政策由紧缩开始转向宽松。欧洲央行在二、三季度两次加息后，在第四季度连续两次降息，巴西、印度、俄罗斯也先后采取降息举动。,欧债危机的恶化和 8 月份标普下调美国主权债务评级，引发全球金融市场动荡。美元指数先降后升，全年上升 1.6%。上半年，受美联储第二轮量化宽松（QE2）影响，全球套利资金流出美国，美元指数振荡下行；下半年，欧债危机的恶化和 QE2 到期导致资金回流美国，美元指数明显攀升。股票市场方面，2011 年道琼斯工业指数上涨 5.53%，英国富时 100 指数和日经 225 指数分别下降 5.55%和 17.34%。国际大宗商品价格先升后降，CRB 现货价格指数在二季度初达到高

19、点后不断走低，全年下跌 7.36%。2011 年，中国经济保持平稳较快增长，增长动力由政策刺激向自主增长有序转变。全年实现国内生产总值 47.16 万亿元，同比增长 9.2%，增速比上年回落 1.1 个百分点。固定资产投资完成额 30.19 万亿元，同比增长 23.8%，增速比上年回落 0.7 个百分点。社会消费品零售总额 18.12 万亿元，同比增长 17.1%，增速比上年回落 1.3 个百分点。出口和,7,进口总额分别为 18,986 亿美元和 17,435 亿美元，同比分别增长 20.3%和 24.9%，增速分别比上年回落 11 和 13.9 个百分点。2011 年，中国 CPI 上涨

20、5.4%，全年呈现先升后降的,趋势。受生产要素成本上升以及输入性通胀压力影响，全年物价高位运行。随着政策调控效果的显现以及国际大宗商品价格的下降，8 月份后物价明显回落，12 月份单月 CPI增速为 4.1%，为全年最低点。,2011 年，中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重经济结构调整和民生改善。中国人民银行先后 6 次上调法定存款准备金率和 3 次加息，并扩大法定存,款准备金缴存范围。在物价稳步回落、外汇占款连续净减少的形势下，中国人民银行于12 月 5 日调降法定存款准备金率，以改善市场流动性。,2011 年，中国货币信贷增速明显放缓。年末广义货币供应量（M2）85.16

21、 万亿元，狭义货币供应量（M1）28.98 万亿元，分别比上年末增长 13.6%和 7.9%，增速同比分别下降 6.1 和 13.3 个百分点。人民币各项贷款余额 54.79 万亿元，全年新增人民币贷款 7.47万亿元，同比少增 0.48 万亿。全年银行间市场人民币交易累计成交 196.54 万亿元，日均成交 7,861 亿元，同比增长 9.5%。年末美元兑人民币中间价 6.3009，人民币对美元全年升值 5.11%。受全球经济复苏放缓和中国经济下行的影响，上证综指和深证成指全年分别下跌 21.7%和 28.4%，两市流通市值 16.5 万亿元，比上年末减少 2.8 万亿元。,5.1.2 展望

22、,展望 2012 年，国际金融危机的后续影响仍然存在并持续发展，全球经济复苏的不稳,定性和不确定性上升。国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存，经济结构调整步伐进一步加快。中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，适时适度进行预调微调，持续扩大内需，支持实体经济发展，加大强农富农惠农政策力度，大力保障和改善民生。2012 年，预计中国银行业将面临中性偏紧的货币信贷环境。监管政策环境方面，银行业监管机构将继续深化审慎监管和市场化改革，全面加强系统重要性银行监管，促进商业银行更好地服务实体经济、深化体制机制改革。,2012 年，本行将以打造一流商业银行为目标，坚持稳健经营，加快业务转型，深化,三农

23、服务，夯实管理基础，增强核心竞争力和可持续发展能力，以应对各种风险和不确定性的挑战。,一是服务和支持实体经济发展。加强国家重点经济发展规划区域、国家级产业园区等重点经济区域的业务布局和信贷配置，加大对战略性新兴产业、现代服务业的支持力,8,度。将发展零售业务作为重要的战略基点，满足城乡居民日益增长的投资理财、信用消费和在线金融支付需求。进一步完善小型微型企业信贷政策和制度流程，做实小企业金融服务专营机构，逐步探索小型微型企业零售化的经营模式。,二是促进县域业务和城市业务联动发展。高度关注城乡一体化衍生出的商业机遇，不断强化本行的城乡联动优势。深化三农金融事业部改革试点，激发县支行经营活力。抓住

24、工业化、城镇化和农业现代化同步发展和新农村建设的历史机遇，全面提升县域金融服务水平，巩固本行在县域市场的领先优势。继续推进重点城市行率先发展，进一步强化城市业务的主流银行地位。,三是坚持稳健的风险偏好，严守风险底线。围绕体制、工具、文化三要素，加强现代风险管理体系建设。加强信用风险内部评级法的应用和市场风险内部模型法、操作风险高级计量法等先进风险管理工具的研发，提升风险量化管理水平。强化房地产、地方政府融资平台、“两高一剩”行业等重点领域的风险防控，完善行业信贷政策，扩大客户名单制管理覆盖范围。,四是进一步强化基础管理。持续推进公司治理建设，强化监督制衡机制的落实。进一步深化人力资源改革，逐步

25、完善激励约束机制。以“集中作业、集中授权、集中监控”为主线，继续深化运营体制改革，努力提高营运集约化和规范化水平。强化产品创新总分行联动，建立快速响应的创新模式，打造有竞争力的产品品牌体系。加强信息科技治理机制建设，全面提升信息资源开发和利用水平，打造国内一流的技术支撑平台。,5.2 财务报表分析,5.2.1 利润表分析,2011年，本行实现净利润1,219.56亿元，同比增加270.49亿元，增长28.5%，主要是,由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加，但部分被业务及管理费、资产减值损失和所得税费用增加所抵销。,9,利润表主要项目变动表人民币百万元，百分比除外,项目利息净收入手续费及佣金净

26、收入其他非利息收入营业收入减：业务及管理费营业税金及附加资产减值损失营业利润加：营业外收支净额税前利润减：所得税费用净利润归属于：母公司股东少数股东,2011年307,19968,7501,782377,731135,56121,20764,225156,7381,463158,20136,245121,956121,92729,2010年242,15246,1282,138290,418112,07115,50543,412119,4301,304120,73425,82794,90794,87334,增减额,65,04722,622(356)87,31323,4905,70220,8133

27、7,30815937,46710,41827,04927,054(5),增长率(%)26.949.0-16.730.121.036.847.931.212.231.040.328.528.5-14.7,利息净收入利息净收入是本行营业收入的最大组成部分,占 2011 年营业收入的 81.3%。2011年，本行实现利息净收入 3,071.99 亿元，同比增加 650.47 亿元。下表列示了生息资产与付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。10,1,2,3,4,4,6,4,人民币百万元，百分比除外,2011 年,2010 年,项目,平均余额,利息收入/支出,平均收益率/付息率（%

28、）,平均余额,利息收入/支出,平均收益率/付息率（%）,资产,发放贷款和垫款债券投资非重组类债券重组类债券存放中央银行款项存拆放同业总生息资产,5,334,5572,502,6001,898,596604,0042,207,555728,33310,773,045,322,30584,26664,70119,56537,08629,264472,921,6.043.373.413.241.684.024.39,4,616,9312,564,8541,871,704693,1501,641,248597,3959,420,428,240,90078,24756,38021,86725,99412

29、,519357,660,5.223.053.013.151.582.103.80,减值准备非生息资产总资产负债,(200,063)475,56711,048,549,(147,913)411,9029,684,417,吸收存款同业存拆放 5其他付息负债总付息负债,9,187,454724,92494,28310,006,661,140,60621,6463,470165,722,1.532.993.681.66,8,199,478660,88158,7078,919,066,102,62011,0071,881115,508,1.251.673.201.30,非付息负债总负债利息净收入净利差净

30、利息收益率,406,02110,412,682,307,199,2.732.85,357,4079,276,473,242,152,2.502.57,注：1、债券投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资、可供出售债券投资、持有至到期投资以及应收款项类投资。2、重组类债券包括应收财政部款项和特别国债。3、存拆放同业主要包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产。4、非生息资产、非付息负债及减值准备的平均余额为相应的期初、期末余额的平均余额。5、同业存拆放主要包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。6、其他付息负债主要包括发行存款证和应付次级债券。11,下表列示

31、了利息净收入由于规模和利率改变而产生的变化。人民币百万元,规模,增/（减）原因,利率,净增/（减）,资产,发放贷款和垫款债券投资存放中央银行款项存拆放同业利息收入变化,43,358(2,096)9,5145,26156,037,38,0478,1151,57811,48459,224,81,4056,01911,09216,745115,261,负债,吸收存款同业存拆放其他付息负债利息支出变化利息净收入变化,15,1201,9121,30918,34137,696,22,8668,72728031,87327,351,37,98610,6391,58950,21465,047,注：由规模和利率

32、共同引起的变化分配在规模变化中。净利息收益率和净利差2011年净利息收益率2.85%，较上年上升28个基点；净利差2.73%，较上年上升23个基点。净利息收益率和净利差上升主要是由于：（1）2010年下半年以来，人民银行连续多次上调基准利率，存款和贷款陆续进行重定价，但贷款平均收息率升幅高于存款平均付息率升幅，存贷利差进一步扩大；（2）本行持续调整信贷资产结构，加强贷款定价管理，贷款定价水平有所提升；（3）受人民银行连续提高存款准备金率及存贷款基准利率、市场流动性趋紧等因素影响，非重组类债券及存拆放同业收益率上升。利息收入2011年，本行实现利息收入4,729.21亿元，同比增加1,152.6

33、1亿元。主要是由于生息资产平均余额增长和生息资产平均收益率上升。发放贷款和垫款利息收入发放贷款和垫款利息收入 3,223.05 亿元，同比增加 814.05 亿元，增长 33.8%。主要是由于平均余额增加 7,176.26 亿元，以及平均收益率上升 82 个基点。12,下表列示了本行发放贷款和垫款按业务类型划分的平均余额、利息收入以及平均收益率情况。人民币百万元，百分比除外,2011年,2010年,项目,平均余额 利息收入,平均收益率（%）,平均余额,利息收入,平均收益率（%）,公司类贷款短期公司类贷款中长期公司类贷款票据贴现个人贷款境外及其他发放贷款和垫款总额,3,833,9261,572,

34、0792,261,847101,1661,305,46793,9985,334,557,238,56597,125141,4406,82574,8332,082322,305,6.226.186.256.755.732.216.04,3,377,8881,367,1252,010,763185,8341,001,03452,1754,616,931,182,65671,176111,4805,70651,4651,073240,900,5.415.215.543.075.142.065.22,公司类贷款利息收入 2,385.65 亿元，较上年增加 559.09 亿元，增长 30.6%，主要是由

35、于公司类贷款平均余额增加 4,560.38 亿元以及平均收益率上升 81 个基点。平均收益率上升主要是由于:（1）2010 年下半年以来，人民银行连续多次上调基准利率，贷款利率相应提升；（2）本行进一步加强贷款定价管理，贷款利率浮动水平上升。票据贴现利息收入68.25亿元，较上年增加11.19亿元，增长19.6%，主要是由于平均收益率上升368个基点至6.75%，但部分被平均余额减少846.68亿元所抵销。平均收益率上升主要是由于流动性偏紧，贴现市场利率上升。个人贷款利息收入 748.33 亿元，较上年增加 233.68 亿元，增长 45.4%，主要是由于平均余额增加 3,044.33 亿元以

36、及平均收益率上升 59 个基点。平均收益率上升主要是由于：（1）2010 年下半年以来，人民银行连续多次上调基准利率，贷款利率提升；（2）根据国家房地产宏观调控政策，本行实行差异化的住房信贷政策，新发放个人住房贷款利率有所提升。境外及其他贷款利息收入 20.82 亿元，较上年增加 10.09 亿元，增长 94.0%，主要是由于平均余额增加 418.23 亿元，以及贷款收益率上升 15 个基点。债券投资利息收入13,债券投资利息收入为本行利息收入的第二大组成部分。2011 年，本行债券投资利息收入 842.66 亿元，同比增加 60.19 亿元，主要是由于平均收益率上升 32 个基点，但部分被平

37、均余额减少 622.54 亿元所抵销。,重组类债券利息收入 195.65 亿元，较上年减少 23.02 亿元，主要是由于财政部陆续,偿还了部分本行应收财政部款项。,非重组类债券利息收入 647.01 亿元，较上年增加 83.21 亿元，主要是由于平均余额较上年增加 268.92 亿元，平均收益率上升 40 个基点。平均收益率上升主要是由于：,（1）受人民银行连续提高存款准备金率和存贷基准利率、市场流动性趋紧等因素影响，债券市场收益率有所提高；（2）本行加强对利率走势和债券市场的研究判断，主动调整非重组类债券结构和投资久期。在控制风险的前提下，适度扩大政策性银行债券和信用债券等收益率较高债券的投

38、资规模。,存放中央银行款项利息收入,存放中央银行款项利息收入370.86亿元，较上年增加110.92亿元，主要是由于平均余额增加5,663.07亿元，平均收益率小幅上升10个基点。平均余额增加主要是由于吸收存款增加以及人民银行多次上调存款准备金率，导致本行缴存人民银行存款准备金上升。平均收益率上升主要是由于收益率较低的超额存款准备金比例下降。,存拆放同业利息收入,存拆放同业利息收入292.64亿元，较上年增加167.45亿元，主要是由于平均收益率上升192个基点至4.02%，平均余额增加1,309.38亿元。平均收益率上升主要是由于受央行连续提高存款准备金率和基准利率、市场流动性趋紧等因素影响

39、，货币市场利率走高。,利息支出,利息支出1,657.22亿元，较上年同期增加502.14亿元，主要是由于平均付息率从2010,年的1.30%上升至2011年的1.66%，平均余额增加10,875.95亿元。,吸收存款利息支出,吸收存款利息支出 1,406.06 亿元，较上年同期增加 379.86 亿元，主要是由于平均付息率从 2010 年的 1.25%上升至 2011 年的 1.53%，以及平均余额增加 9,879.76 亿元。平均付息率上升主要是由于 2010 年下半年以来人民银行连续多次上调存款基准利率。,14,按产品类型划分的存款平均成本分析人民币百万元，百分比除外,2011年,2010

40、年,项目,平均余额,利息支出,平均付息率（%）,平均余额,利息支出,平均付息率（%）,公司存款,定期活期小计,1,213,4912,617,0993,830,590,34,13419,36153,495,2.810.741.40,989,7042,411,5273,401,231,22,48514,11336,598,2.270.591.08,个人存款,定期活期小计吸收存款总额,2,766,7412,590,1235,356,8649,187,454,74,41212,69987,111140,606,2.690.491.631.53,2,541,5062,256,7414,798,2478,

41、199,478,57,8608,16266,022102,620,2.280.361.381.25,同业存拆放利息支出同业存拆放利息支出 216.46 亿元，较上年同期增加 106.39 亿元，主要是由于平均付息率从 2010 年的 1.67%上升至 2011 年的 2.99%，平均余额增加 640.43 亿元。平均付息率上升主要是由于市场流动性趋紧，货币市场利率持续走高。其他付息负债利息支出其他付息负债利息支出34.70亿元，较上年增加15.89亿元，主要是由于平均余额增加355.76亿元，平均付息率从2010年的3.20%上升至2011年的3.68%。平均余额增加主要是由于本行新发行面值5

42、00亿元的次级债券。平均付息率上升主要是由于原有浮动利率次级债券的重定价以及新发行次级债券的利率相对较高。手续费及佣金净收入2011 年，手续费及佣金净收入 687.50 亿元，较上年增加 226.22 亿元，增长 49.0%。手续费及佣金净收入占营业收入的比重为 18.20%，较 2010 年提高 2.32 个百分点。手续费及佣金净收入增加主要是由于：（1）本行从战略高度重视中间业务发展，通过加大资源配置和优化激励机制，保持中间业务较快发展势头；（2）积极响应客户日益丰富且多样化的需求，加快新业务和新产品的研发和推广；（3）强化中间业务与资产负债业务的联动，促进传统和新兴中间业务协同发展。1

43、5,手续费及佣金净收入主要构成人民币百万元，百分比除外,项 目结算与清算手续费顾问和咨询费代理业务手续费银行卡手续费电子银行业务收入承诺手续费托管及其他受托业务佣金其他手续费及佣金收入减：手续费及佣金支出手续费及佣金净收入,2011 年19,69619,48911,83010,8284,4612,8551,67269371,5242,77468,750,2010 年15,18711,1129,8136,4422,6111,61084452548,1442,01646,128,增减额4,5098,3772,0174,3861,8501,24582816823,38075822,622,增长率（%

44、）29.775.420.668.170.977.398.132.048.637.649.0,结算与清算手续费收入 196.96 亿元，较上年增加 45.09 亿元，增长 29.7%，主要是由于本行凭借广泛的网络渠道和客户基础，结算相关手续费收入持续增长，以及现金管理等新兴业务收入增加。顾问和咨询费收入 194.89 亿元，较上年增加 83.77 亿元，增长 75.4%，主要是由于通过与资产负债业务联动，促进财务顾问、银团贷款、债券承销等投资银行业务收入增加。代理业务手续费收入 118.30 亿元，较上年增加 20.17 亿元，增长 20.6%，主要是由于代理保险、代理金融机构、代收代付等业务收

45、入增加。银行卡手续费收入 108.28 亿元，较上年增加 43.86 亿元，增长 68.1%，主要是由于银行卡消费手续费收入持续增加，以及银行卡分期付款等新兴业务收入增加。电子银行业务收入 44.61 亿元，较上年增加 18.50 亿元，增长 70.9%，主要是由于本行高度重视电子渠道建设，加快电子银行产品创新，网上银行、转账电话、移动金融等业务收入增加。承诺手续费收入 28.55 亿元，较上年增加 12.45 亿元，增长 77.3%，主要是由于票据、金融同业担保和涉外担保业务承诺手续费收入增加。托管及其他受托业务佣金收入 16.72 亿元，较上年增加 8.28 亿元，增长 98.1%，主要是

46、由于理财托管、收支账户托管业务收入以及保险、基金和养老金托管业务收入增加。16,其它非利息收入2011 年，其他非利息收入 17.82 亿元，较上年减少 3.56 亿元。投资损失 21.39 亿元，较上年增长 97.1%，主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加所致。汇兑收益 26.86 亿元，较上年增长 56.0%，主要是由于本行结售汇业务增加。其他非利息收入主要构成人民币百万元,项目投资损益公允价值变动损益汇兑损益其他业务净收入合计,2011年,(2,139)4092,6868261,782,2010年,(1,085)7201,7227812,138,业务及管理费2011

47、 年，本行通过完善费用预算和授权管理，持续加强成本控制，业务及管理费1,355.61 亿元，较上年增加 234.90 亿元；成本收入比 35.89%，较上年下降 2.70 个百分点。职工薪酬及福利 819.70 亿元，较上年增加 148.40 亿元，增长 22.1%，主要是由于：（1）职工薪酬随市场状况自然增长，经营业绩提升的同时员工绩效工资相应增长；（2）受有关政策调整和精算假设变动的影响，内部退养福利较 2010 年有所上升。业务费用 404.61 亿元，较上年增加 68.16 亿元，增长 20.3%，主要是由于本行为推动经营转型，加大了对重点城市行、县域金融业务和网点改造等领域的战略投入

48、，并推行与中间业务发展和经济增加值挂钩的费用激励机制，费用支出随经营业绩的增长相应增加。折旧和摊销 131.30 亿元，较上年增加 18.34 亿元，增长 16.2%，主要是由于本行近年来加大电子渠道建设的投入，计提的折旧相应增加。17,业务及管理费主要构成人民币百万元，百分比除外,项目职工薪酬及福利业务费用折旧和摊销合计,2011 年81,97040,46113,130135,561,2010 年67,13033,64511,296112,071,增减额14,8406,8161,83423,490,增长率(%)22.120.316.221.0,资产减值损失2011 年，本行资产减值损失 64

49、2.25 亿元，较上年增加 208.13 亿元。贷款减值损失 621.00 亿元，较上年增加 185.64 亿元，主要是由于本行充分考虑宏观环境方面的不确定因素，审慎评估经营风险，继续加大贷款减值准备组合计提的力度，拨备覆盖率持续提高。其他资产减值损失 21.25 亿元，较上年增加 22.49 亿元，主要是对债券投资、存放同业和拆出资金等金融资产按组合方式计提的减值准备增加所致。所得税费用2011 年所得税费用 362.45 亿元，比上年增加 104.18 亿元，增长 40.3%，主要是由于本行税前利润增加。2011 年实际税率 22.9%，低于法定税率，主要是由于：（1）持有的中国国债利息收

50、入按税法规定为免税收益；（2）农户小额贷款的利息收入在计算应纳税所得额时，按 90%计入应纳税所得额。分部报告本行通过审阅分部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部信息按照与本行内部管理和报告一致的方式进行列报。目前本行从地理区域、业务、县域金融业务三个方面进行管理。下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。18,人民币百万元，百分比除外,项目,金额,2011年占比（%）,金额,2010年占比（%）,公司银行业务个人银行业务资金运营业务其他业务营业收入合计,217,491136,58322,844813377,731,57.636.26.00.2100.0,160,400100,777