韩国电信市场介绍.ppt
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1、统计处.国际电信分析小组,韩国电信市场介绍,2,目录,运营环境,行业发展,主要运营商,3,一、宏观环境在08-09年有较大波动,韩国近几年GDP,从04年开始,韩国经济保持了较快增长,08年-09年受到全球经济影响,GDP增长率快速下滑,09年增长率仅为0.2%09年以韩元计价GDP比08年增长3.6%,但主要是通货膨胀的影响。09年以美元计价的GDP下降10.5%,反映出韩国为应对金融危机,韩元对美元的大幅度贬值,韩国GDP增长率(%,以05年不变单价计算),备注:数据来源于韩国统计信息服务网站(www.kosis.kr/eng/index.html),4,1.2、受经济影响,韩国失业率高企
2、,同时人均收入下降较大,韩国各季度失业率(%),韩国虽然也推出了经济刺激计划,但09-10年失业率依然高企。09年前三季度失业率达到近几年的高点,10年1季度再次创历史新高。08-09年韩国的人均收入连续2年呈现较大幅度下降,下降幅度达到11%,备注:数据来源于韩国统计信息服务网站(www.kosis.kr/eng/index.html),韩国人均收入(万美元),5,1.3、韩国电信监管机构,监管机构:韩国通信委员会(KCC),下设计划协调室、广播通信融合政策室和另外三个局成立背景:统一广电和通信的管理,积极应对由于数字技术快速发展,而带来的广电和通信加速融合的趋势,并确保能给韩国带来更大的福
3、利独立管制机构,具体职能如下:一是管制政策、规则的制定,促进公平竞争;二是相关许可证的发放。三是促进技术和服务的提升;四是要管理企业间互联互通的协议;五是运营商间和运营商与用户间的纠纷的仲裁;六是要求每个运营商将通信的报告书报到KCC;七是号码资源管理,2008年2月,在合并了信息通信部、广播委员会的基础上,韩国成立了通信委员会(部级单位)新成立的韩国通信委员会直接隶属于总统,包含5个委员,其中两名由总统任命,另外三名由国民大会任命(一名执政党任命,两名在野党任命)。,韩国通信委员会,备注:资料来源于KCC网站,6,1.4、韩国电信监管政策,资费管制:SKT的资费、产品等业务相关协议发生变更时
4、,需要得到批准。KTF、LGT(两个韩国非主导移动运营商)的入网协议发生变更时,只需要申报备案互联互通管制:规定SKT与KTF、LGT之间不同的互通结算费用,帮助市场后进入者获得间接的经济利益 市场份额的管制:1999年底,SKT收购新世纪通信,两家公司的市场份额合计占到56.9%。监管部门要求SKT在2001年6月底之前把市场份额降到50%以下,否则每天罚款10亿韩币号码携带:根据移动运营商对市场支配能力的高低,分先后实施。2004年1月,SKT率先实施号码携带;2004年7月,KTF开始实施;2005年1月,LGT公司实施频率管制:频率使用费=季度平均用户数单价减免系数,监管政策主要集中在
5、移动通信市场,特点是实行不对称的管制政策监管政策的目标是促进更加均衡的市场竞争格局,最终更好地保障用户的权益,7,目录,运营环境,行业发展,主要运营商,8,1、韩国通信市场演变,根据从通讯部(现信息通信部)分离通讯部门的“公营化”转换计划,KT于81年12月10日成立91年以前,KT单独提供本地、国内和国际长途服务。韩国政府在90年代早期逐步引入竞争94年蜂窝市场引入竞争。95年DACOM被允许进入长途市场,并放开增值网络和公众数据通信业务97年6月ONSE Telecom被授予第三张国内长途业务牌照 2002年12月,Hanaro Telecom除本地业务之外,获准经营长途和国际电信业务目前
6、,韩国每个通信细分市场都有2家和2家以上的运营商参与竞争,整体电信市场,9,1、韩国通信市场演变(续),韩国于1984 年,由韩国电信(KT)的子公司提供模拟移动电话业务1996年1月SKT开始提供CDMA移动电话业务。1996年8月,韩国政府引入新世纪电信公司(STI)1996 年,韩国分别给LGT,KTF和Hansol PCS公司颁发运营许可证2000年4月,SKT与新世纪电信公司合并。2001年5月HansolPCS公司也并入了KTF公司2000年10月及2002年12月,SK电讯又率先分别推出了CDMA 2000 1x(2.5G)和CDMA 1x EV-DO(3G)商用服务。2003年
7、底正式推出WCDMA商用服务特殊情况:SKT和KTF运营两种3G制式,目前以WCDMA为主要发展方向目前韩国基本实现3G的覆盖,移动通信市场,10,2、整体行业投资情况,05年开始,SKT、KTF相继实施转型WCDMA战略,并加大对WCDMA的投资,导致06年资本开支较快增长韩国通信行业资本开支在07年达到顶峰后,开始逐步下降,09年比08年下降12.7%。资本开支占收入比09年仅达到13.43%,大幅度低于以前年度。(与中国移动基本相当)目前三家主要运营商的资本开支投向主要是扩张升级3G网络,加强对宽带互联网、聚合型和互联网型业务的投入。这些业务包括金融、电子商务、影视娱乐、游戏等,韩国通信
8、行业资本开支情况,单位:万亿韩元,备注:数据来源于KCC网站,11,3、整体行业用户发展情况,固定电话用户数,移动电话用户数,宽带互联网用户数,从行业整体发展趋势看,通信行业进入缓慢增长阶段,在固定、移动、宽带达到相对成熟08-09年,固定电话市场呈现加速下滑的趋势,主要是随着移动用户普及率的提高,移动对固定的替代作用更加明显移动用户已经有很高的普及率,增幅保持在5%左右的缓慢速度韩国3G用户主要是SKT、KT运营的WCDMA,LGT从08年才开始发展CDMA的3G用户宽带互联网用户也保持5%左右的增幅,增幅基本与移动电话相当,备注:数据来源于KCC网站,12,5、目前细分市场竞争状况,09年
9、本地电话用户份额(%),09年长途电话用户份额(%),09年移动电话用户份额(%),09年宽带互联网用户份额(%),每一个细分的电信市场,都有三家以上的运营商参与竞争。市场竞争结构非常稳定本地电话、长途电话市场属于“一家独大”的竞争结构移动电话和宽带互联网竞争结构相对均衡,各运营商之间的实力相对更加接近总体而言,KT的综合实力最强,但其在本地、长途、宽带领域的领先地位并没有促成其在移动电话领域的领先地位,备注:数据来源于KCC网站,13,附:3G用户市场份额更加接近,WCDMA用户份额,韩国WCDMA用户数(万户),韩国3G用户发展较早,经过06年市场的培育,07年-09年用户数得到快速发展,
10、09年WCDMA用户增幅达到50%。3G用户占比已经达到53.8%(含CDMA),3G发展已经在韩国进入了一个良性循环趋势KT在3G用户市场份额上具有相对优势,08年3G用户份额达到50.1%KT在3G发展的成效,主要是KT为提高用户价值和收入,同时把3G作为通信市场发展的转折点,因此投入更多的资源发展3G用户,平且注重将2G用户转为3G用户。08年时,3G用户占比超过58%,2008年3G用户占总用户比,备注:数据来源于KCC网站,14,6.1、移动通信行业情况,韩国移动电话普及率,韩国移动通信收入,单位:万亿韩元,韩国移动电话普及率稳步提高,09年底普及率达到98.3%,可以认为达到了饱和
11、阶段韩国通信委员会着力简化资费结构、降低月租费等资费,同时要求各运营商为接受政府资助的个人、低收入家庭提供非常优惠的资费。08年主导对短信资费进行下调以上因素,使得收入增幅呈现逐步下降趋势。08年数据业务占收入比重下降较大,注:08年数据业务占比减少主要是短信资费下降,备注:数据来源于KCC网站,15,6.2、移动用户消费情况,从话务消费来看,用户的MOU、ARPU保持非常稳定,从中也可以推测,用户的语音消费非常平稳在竞争加剧、语音资费下降的情况下,各运营商主要利用3G技术、移动宽带互联网等,推出各类新业务提高或维持用户的消费,如依托先进终端提供包括多媒体应用、移动商务、数字多媒体广播(DMB
12、)、数据家庭等业务,韩国移动用户ARPU(韩元),韩国移动用户主叫MOU(分钟),10年6月24日汇率:人民币兑韩元=1:174,约为人民币223.8元,16,目录,运营环境,行业发展,主要运营商,经营业绩与策略管制政策及影响借鉴意义和作用,17,1、KT发展简介,KT于1981年12月10日成立(从通讯部(现信息通信部)分离)2001年5月开始提供CDMA20001x业务,2002年5月开始提供CDMA20001xEV-DO业务。2002年KT通过股权交易成为一家私营公司,并开始着重建设宽带网络2005年收购电影制片公司,并推出宽带融合网络服务2007年,KT开始将价值业务重点锁定在FTTH
13、、IPTV领域2009年,KT与KTF合并,并推出第一个针对家庭市场的固定移动融合性服务品牌“QOOK&SHOW”,KT Corporation(前身是Korea Telecom)现在是韩国的最大的固定电话运营商,最大的宽带互联网接入提供商,公司还是韩国第二大移动通讯运营商,和韩国首要的商业和数据通信运营商,18,1.2、KT经营业绩,韩国电信收入,韩国电信净利润,单位:10亿韩元,单位:10亿韩元,韩国电信业务包括固话(含本地和长途)、移动、宽带、数据等韩国电信的业务组合中,固话、移动、宽带等都处于饱和期,因此其收入增长比较缓慢,05年-09年复合增长率仅为3.4%,09年收入增幅创历史新低
14、,为0.29%同时,随着市场进入成熟期,行业竞争加剧,韩国电信经营费用大幅增长,盈利能力大幅度下降。ROE和EBITDA margin都呈现较大幅度下降,韩国电信盈利能力,备注:数据来源于KT年报,19,1.3、KT经营业绩,宽带互联网用户,固话用户,移动电话用户,IPTV用户,韩国电信固话用户平均每年下降3.9%,有加速趋势移动电话用户近4年平均增长5.2%,但增长幅度在逐年降低,09年增幅为4.5%韩国电信移动用户的ARPU值保持较好,有明显的提高的趋势,是唯一的ARPU提高的运营商宽带互联网用户增长平稳。近几年大力发展光纤到户,09年底FTTH用户的覆盖率达到78.6%,处于领先地位IP
15、TV方面,用户增长较快,同时ARPU得到大幅度提升,是发展的一大亮点,平均下降率:3.9%,平均增长率:5.2%,平均增长率:3%,增长率:51.6%,备注:数据来源于KT年报,单位:千户,20,1.4、KT在各细分市场用户份额的变动趋势,本地电话用户份额(%),长途电话用户份额(%),移动电话用户份额(%),宽带互联网用户份额(%),韩国电信在各个领域有较大的用户市场份额,但其本地电话、移动电话、宽带三大领域的市场份额都有下降趋势,也反映出公司在各个领域都面临激烈的竞争移动电话、宽带是主要拉动公司增长领域,在宽带领域份额下降幅度相对较大,09年比06年下降2.7pp,备注:数据来源于KCC,
16、21,1.5、KT的经营策略,固定通信(含固定电话、宽带)总体上要巩固和维持在固话、VOIP、互联网、IPTV等方面的领导地位固话:减缓固话用户的流失,与宽带、移动进行组合捆绑,且大力发展VOIP、固移融合产品(FMC)等IPTV:08年取得IPTV许可,在提供互动内容、非实时视频点播业务基础上,提供实时视频点播服务,09年底内容频道达到86个。今后着力打造开放的生态系统,促进通信和广电融合,利用卫星电视等,成长为媒体公司宽带:提高FTTH覆盖率,并且提升上网速率和上网质量移动市场总体上,着力发展数据业务引入智能手机(独家代理Iphone),成为移动宽带市场的领导者推进固移融合。如提供移动办公
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