600844丹化科技报摘要.ppt

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1、丹化化工科技股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构

2、负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,丹化科技600844上海证券交易所丹科 B 股900921上海证券交易所上海市闵行区虹许路 788 号 61 室201103无证券事务代表,姓名,沈雅芸,1,蒋照新，阎雪媛,，,联系地址电话传真电子信箱,上海市闵行区虹许路 788 号 61 室021-64015596021-,上海市闵行区虹许路 788 号 61 室021-64016

3、400021-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,308,660,509.82508,676.9813,588,415.05-28,626,334.33184,581,833.872010 年末3,991,325,392.98,262,751,221.76-69,661,771.22-44,876,189.29-45,916,640.2322,387,003.712009

4、年末3,453,125,351.36,17.47不适用不适用不适用724.5本期末比上年同期末增减(%)15.59,490,092,009.6611,460,753.6416,820,555.80-10,206,867.2095,729,090.682008 年末1,578,134,681.49,所有者权益（或股东权益）1,273,339,315.73,1,259,795,666.30,1.08,345,626,830.96,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）

5、加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.01750.0175-0.03681.07-3.220.2372010 年末1.635,-0.1268-0.1268-0.1297-5.03-5.390.0582009 年末3.236,不适用不适用不适用增加 6.1 个百分点增加 2.17 个百分点308.62本期末比上年同期末增减(%)-49.47,0.05520.0552-0.03355.49-4.760.3142008 年末1.135,2,0,0,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：

6、元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额56,361,566.081,534,940.56-4,080,000.0076,590.54563,482.33-11,834,015.11-407,815.0242,

7、214,749.38,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,183,736,96979,644,30338,600,00065,492,66665,492,666,47.2020.469.9216.8216.82,183,736,96979,644,30338,600,00065,492,66665,492,666,-367,473,938-159,288,

8、606-77,200,000-130,985,332-130,985,332,-183,736,969-79,644,303-38,600,000-65,492,666-65,492,666,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,205,573,340108,676,53796,896,803,52.8027.9124.89,205,573,340108,676,53796,896,803,367,473,938367,473,938,573,047,278476,150,47596,896,803,778,620

9、,618584,827,012193,793,606,10075.1124.89,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/,/,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,389,310,309,100,389,310,309,389,310,309,778,620,618,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称江苏丹化集团有限责任公司上海盛宇企业投资有限公司中国电力财务有限公司江西国际信托股份有限公司浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司上海证券有限责任公司上海大正投资有限公司江苏艾利克斯投资有限公司,年初限售股数79,644,30319,346,96625,000,0

10、0013,600,00010,300,0009,000,0009,000,0007,845,700,本年解除限售股数159,288,60638,693,93250,000,00027,200,00020,600,00018,000,00018,000,00015,691,400,本年增加限售股数79,644,30319,346,96625,000,00013,600,00010,300,0009,000,0009,000,0007,845,700,年末限售股数,限售原因股改承诺非公开发行认购承诺,解除限售日期2010 年 4 月 26 日2010 年 4 月 26 日2010 年 5 月 7

11、日2010 年 5 月 7 日2010 年 5 月 7 日2010 年 5 月 7 日2010 年 5 月 7 日2010 年 5 月 7 日,兴业银行股份有限公司,兴业趋势投资混合型,6,000,000,12,000,000,6,000,000,2010 年 5 月 7 日,证券投资基金兴业银行股份有限公司,兴业全球视野股票型,4,000,000,8,000,000,4,000,000,2010 年 5 月 7 日,证券投资基金,合计,183,736,969,367,473,938,183,736,969,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,54,733

12、 户,股东名称江苏丹化集团有限责任公司上海盛宇企业投资有限公司,股东性质国家境 内非 国,持股比例(%)20.516.44,持股总数159,657,11850,149,400,报告期内增减76,575,8028,816,734,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押60,000,000质押40,000,000,4,有 法人,中国电力财务有限公司上海大盛资产有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金,国 有法人国家未知,5.782.991.67,45,003,10423,316,24412,998,625,18,456,7047,658,122未知,无无无,GUOTAI,JUNAN,

13、未知,SECURITIES(HONGKONG),境 外法人,1.17,9,117,422,未知,LIMITED,BANK JULIUS BAER&CO.LTD中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中信证券股份有限公司,境 外法人未知未知,0.780.560.48,6,104,2564,328,2963,733,753,未知未知未知,未知无无,境 内,无,莫剑荣,自 然,0.45,3,470,861,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江苏丹化集团有限责任公司上海盛宇企业投资有限公司中国电力财务有限公司上海大盛资产有限公司中国工商银行博时

14、精选股票证券投资基金GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITEDBANK JULIUS BAER&CO.LTD中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中信证券股份有限公司莫剑荣,159,657,11850,149,40045,003,10423,316,24412,998,6259,117,4226,104,2564,328,2963,733,7533,470,861,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,159,657,11850,149,40045,003,10423

15、,316,24412,998,6259,117,4226,104,2564,328,2963,733,7533,470,861,经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司、中国电力财务有限公司、上海大盛资产有限公司、,上述股东关联关系或一致行动的说明,GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED、中信证券股份有限公司、莫剑荣等股东答复不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。5,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际

16、控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍间接控股股东丹阳投资集团有限公司成立于 2007 年 7 月，公司地址在丹阳市云阳路 60 号，注册资本 20,000 万元，法定代表人金夕龙。经营范围：国有土地资产投资开发（市政府委托）；对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资；收购和储备土地并进行前期开发和整理。丹阳投资集团有限公司是丹阳市国有资产经营有限公司的全资子公司，丹阳市国有资产经营有限公司是由丹阳市人民政府投资设立的国有独资有限公司。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,江苏

17、丹化集团有限责任公司曾晓宁1980 年 4 月 25 日13,813.8主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备、中密度纤维板制造，兼营本企业自产化工产品及,相关技术出口业务等。4.3.2.3 实际控制人情况 法人,名称4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6,江苏省丹阳市人民政府,4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名曾晓宁王斌花峻成国俊张剑冰屠旋旋钱志新谢有畅龚纯黎李国方李菎,职务董事长董事、总裁董事、执行总裁董事、副总裁董

18、事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事,性别男男男男男男男男男男女,年龄6044384538386677384535,任期起始日期2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日,任期终止日期2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2

19、013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）35.1930.315.26.256.256.2528,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是否否否是是否否否否是,7,3,赵景伟金明生沈雅芸周蓓华王南合计,职工监事副总裁副总裁、董事会秘书财务负责人原副总经理/,男男女女女/,/,5761496244,2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 5 日2008 年 4

20、 月 25 日/,2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2013 年 3 月 4 日2010 年 3 月 4 日/,7.515.6619.1213.6186.32,否否否否否/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况回顾通过公司管理层和全体员工的共同努力，本期公司主营的醋酐产品产销情况比上年有所好转，并大幅减亏。通辽金煤新建的乙二醇项目已进行试生产并有少量产品对外销售，公司总体生产经营状况基本保持平稳。但由于受全球金融危机的持续影响，国内醋酐市场价格仍然低迷。公司的募投项目通辽金煤首期年产 20 万吨乙二醇项目在 2009

21、年底打通全流程工艺后，于 2010 年 5 月份开始进行了多项消缺工作并开始试生产，装置日产能已逐步提升至设计能力的 30%。报告期内，公司醋酐产销约 6.5 万吨，同比增长约 20%；试产乙二醇约 1.85 万吨，草酸约 1.52 万吨。报告期内公司通过出售非主营资产，共获得 5000 多万元的收益。公司合并报表范围实现营业收入 30,866.05 万元，比上年同期增加 17.47%；归属于母公司的净利润1,358.84 万元，实现扭亏为盈；年末资产总额 399,132.54 万元，比上年同期增加了 15.59%。2010 年的主要经营工作：(1)挖潜革新，深化管理，缓解经营压力醋酐价格的低

22、迷继续给公司的生产经营带来压力。为保持现有生产规模，使企业逐步渡过难关，醋酐公司采取了一系列切实有效措施后，经营情况有所好转，相比 2009 年度大幅减亏。醋酐公司主要通过采取节能减耗降成本，加大现场管理的监督力度，加强技术革新和工艺改造，严格管理，精心操作，取得了一定的效果。例如，将一车间压缩机油使用后利用滤油车过滤后给二车间降级使用，减少了油的消耗；改造了催化剂回收焚烧房，使裂解原料采用自然焚烧法，节约了电的用量；及时调节循环水的流量，在不影响冷却效果的同时节省了电和水的用量；定期安排检修，消除设备故障，杜绝跑、冒、滴、漏，降低系统阻力，保持设备良好的工作状态，同时狠抓检修质量，控制检修成

23、本，并做好修旧利废工作；在生产模式上根据原材料的价格合理调整醋酸消耗以降低变动成本。报告期内为提高产销率、资金回笼率及销售价格，醋酐公司对全国市场需求变化进行分析，及时把握醋酐走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，转变销售观念，适时调整销售策略，走出家门，加强与客户的沟通，积极开拓新市场，拓展营销渠道，建立诚信的客户网络，不断提高产品在市场的占有率。公司的醋酐产销基本处于滿负荷状态，产品售价在同行业中长期处于较高价位。（2）抓紧设备调试，力争在建项目早日投产通辽金煤在建的乙二醇、草酸项目报告期内仍处于试生产阶段，消缺、磨合是其主要工作。2009 年底乙二醇试车成功后，

24、设备及工艺上存在的问题逐步显现，系统运行并不稳定，但为确保装置不被冻坏，整套装置一直维持在较低负荷运行。自 2010 年 5 月起，通辽金煤进行了几次大规模的停车消缺，打通了草酸工艺流程，对乙二醇精馏装置脱酯塔顶空冷器、草酸包装线等多项装置进行了改造，取得了一定的效果，产量逐步得到提升，但由于加氢催8,。,化剂在产能提升过程中出现吸附乙二醇产品的现象，草酸装置缺乏稳定性，导致产能不能进一步提升，维持在装置计划产能的 30%左右。通辽金煤正组织技术人员进行攻关，力争早日投产。,（3）加强安全环保治理,安全环保是企业生存、发展的基石。公司始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，把安全环保工作放在第一

25、位。在报告期内，公司加强了现场安全管理，及时发现、消除隐患，制止各种违章行为；加强员工安全、消防知识培训，做好外来施工人员及临时工的安全培训工作，开展“安全生产月”活动和事故应急救援预案演习并落实到班组，提高员工们的安全意识和处理突发事件的能力；坚持每周及节假日前的大检查以及日常巡查工作，及时整改安全隐患，加大安全硬件设施投入和特种作业人员的培训取证工作，提高安全人员待遇。在做好安全工作的同时重视环境保护工作，坚持对各排水口跟踪取样分析，做好记录并根据分析数据及时调节处理，确保污染物排放达标。催化剂回收装置反应后有余氯排入大气，污染环境，为此，醋酐公司投入十几万元建了一套每小时处理一吨氯气的吸

26、收装置已投入运行，排放的气体符合国家标准。,2010 年 3 月，醋酐公司已通过了江苏省级安全诚信企业的创建申报验收。（4）开展培训教育，营造企业文化,根据年初制订的培训计划和各部门工作实际情况，开展各项培训工作，培训内容涉及劳动保护、化工专业技术、安全消防知识以及企业文化建设等，通过培训，既提高了公司员工的综合素质，又实现了企业人力资源的不断增值。,2、对公司未来发展的展望,（1）行业发展趋势,我国是“富煤缺油少气”的国家。相对于石油，我国煤炭储量丰富，价格低廉且供应稳定，选择以煤为原料的化工技术路线，对发挥资源优势、优化终端能源结构、减小国内石油供需缺口具有现实和长远的意义，将对我国的能源

27、和化工产业产生重要积极的影响。乙二醇作为重要的大宗有机化工原料，其用途非常广泛，需求量很大，而国内产能与需求之间存在巨大缺口，使得国内乙二醇的对外依存度超过 70%。2009 年 5 月，根据国务院办公厅下发的石化产业调整和振兴规划细则，煤制乙二醇被列为五类示范工程之一。受醋酸价格低迷的影响，国内市场醋酐价格仍然偏低，造成醋酐行业整体亏损。随着中央一系列宏观调控政策的见效，国内经济已企稳回升，醋酐的未来需求和价格会有所增长，但仍存在不确定性。（2）未来发展机遇,随着我国经济的逐步发展，国内乙二醇的需求量将会稳中有升，这给公司进入煤制乙二,醇新领域带来较好的发展机遇。,通辽金煤的煤制乙二醇技术属

28、于全球首创，拥有完全自主知识产权。在加工工艺中使用低廉的褐煤为原料，在石油价格趋于上涨的时代背景下，比起石油路线具有一定的成本优势。通辽金煤的煤制乙二醇由于采用洁净煤技术，生产过程中以工业 CO、NO、H2、O2 和醇类为原料，不会产生二氧化硫和二氧化氮，完全符合循环经济三原则，即“减量化、再利用和再循环”,（3）风险及采取对策,1）产品单一和原材料价格波动,目前公司的主营业务是单一的醋酐产品，抗风险能力较差。首期乙二醇项目增加了联产草酸的装置，有利于化解产品价格波动带来的经营风险，增强公司未来的盈利能力。通辽金煤未来生产需要大量褐煤，煤炭等原材料价格的波动，可能对公司生产经营和盈利能力产生一

29、定的影响。为此，公司对原材料采购采取购销比价原则，与内蒙供应商签订褐,9,煤长期供应框架协议，建立长期、稳定的供货关系，确保稳定的原料采购成本，并尽快启动煤矿资源配置的申报手续。,2）技术风险,公司首期年产 20 万吨乙二醇项目采用了羰化、加氢两步间接合成法工艺，该工艺虽经中试和小规模工业化试验装置的检验取得成功，但在大规模工业化过程中仍存在一定的技术风险。公司技术团队将充分利用已经在羰基合成、变压吸附等领域积累的经验，加强技术合作与协同攻关，以降低项目的技术风险。,3）行业竞争激烈,目前醋酐的市场竞争已经形成，且有加剧的趋势。煤制乙二醇项目国内虽尚未有产业化的先例，但已有竞争对手计划进入该领

30、域。公司应尽快形成煤制乙二醇产业化规模，充分利用该技术的独特优势，抢占市场，以保持自己的竞争优势。,4）业务快速拓展,未来公司煤制乙二醇业务的对外投资力度和广度将快速拓展，经营规模的扩大和业务范围的拓展对企业的管理能力、治理能力、决策制度、风险识别控制能力、融资能力、人才资源等提出了更高的要求。公司将进一步完善法人治理结构，加大管理投入，做好高端人才的引进与培养工作，完善激励机制，不断提升公司的管理水平。,（4）公司未来发展规划,公司将尽快保证首期年产 20 万吨乙二醇项目的早日投产，并力争于 2011 年启动二期年产 40 万吨乙二醇项目，根据公司与河南煤业化工集团有限责任公司等相关方签订的

31、合作协议，未来 5 年内公司将形成年产 300 万吨乙二醇的规模。同时公司将继续保持现有醋酐产品的生产和销售规模，并在适当的时候进行产业整合，使公司保持可持续发展的竞争优势，努力开创良性、健康、快速发展的新格局。,公司将继续坚持产品经营和资本经营并重发展的方向，进一步优化配置产业布局，充分发挥自身在煤化工领域的独特的技术优势，强化市场调研和市场分析，扬长避短，抓住关键点，稳定实施既定发展战略，争取在凝聚金融资本、融合前瞻性技术、提升产业化能力、延伸上下游产业链、发展循环经济、强强联合异地扩张等方面取得新进展。,（5）公司未来发展资金需求、使用和来源,通辽金煤二期年产 40 万吨乙二醇项目总投资

32、 43.67 亿元，通辽金煤将自筹 30%，其余资金拟通过银行贷款等途径解决。公司将继续进行非公开发行股票以募集资金约 8 亿元对通辽金煤增资投入。,通辽金煤与河南煤业化工集团有限责任公司计划在河南洛阳等 5 处合资建设煤制乙二醇项目，目前其中的 4 处项目已经启动。河南煤业将为合资公司的在建项目提供融资支持。,（6）新年度工作计划,2011 年公司将继续强化以坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，努力突破更多煤化工的核心关键技术，为加快经济发展方式转变提供强有力科技支撑。主要做好以下工作：,1）全力以赴进行技术攻关，逐步提升装置产能，使首期 20 万吨乙二醇装置能顺利达产。2）完

33、成一期项目的验收与二期 40 万吨项目的立项审批工作，并根据资金筹措和其他相,关条件的具备情况，于年内适时启动二期乙二醇项目的建设。,3）根据公司与河南煤业化工集团有限责任公司签订的合作协议，公司将加快河南的五,个乙二醇项目的建设。,4）继续做好双增双节、开源节流、降本增效、技术更新、技术改造工作。,5）加大科技投入，以期在新产品开发、催化剂回收、下游产品研发等多方面有所突破。6）完善机制建设，加快人才培养步伐，保证公司未来发展的动力。,10,3、报告期内主要经济指标变动情况,单位：元,币种：人民币,项目营业收入营业利润归属于母公司所有者的净利润,2010 年308,660,509.82-42

34、,670,792.9013,588,415.05,2009 年262,751,221.76-71,305,303.43-44,876,189.29,同比变动（%）17.4740.16不适用,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-28,626,334.33,-45,916,640.23,37.66,后的净利润4、报告期公司资产负债表构成同比发生重大变动情况,单位：万元,币种：人民币,资产货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款长期股权投资在建工程工程物资开发支出递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应交税费应付利息其他应付款长期借款其他非流动负债股本资本公积,年末余额22,138.

35、681,932.901,872.5829,183.46103.839,570.80252,066.90426.671,379.461,677.8422,500.003,793.0016,397.6521,591.56-21,049.84180.6813,526.69111,400.002,819.9777,862.0679,809.92,占总资产比重（%）5.550.480.477.310.032.4063.150.110.350.425.640.954.115.41-5.270.053.3927.910.7119.5120.00,年初余额36,782.83387.771,225.6351,2

36、19.0458.87169.44165,112.041,857.35579.461,190.8444,670.005,879.0011,856.27336.40-12,558.4495.8621,622.5456,400.00973.4638,931.03118,745.43,占总资产比重（%）10.650.110.3514.830.020.0547.820.540.170.3412.941.703.430.10-3.640.036.2616.330.2811.2734.39,变动比例（%）-39.81398.4652.79-43.0276.365548.3652.66-77.03138.06

37、40.90-49.63-35.4838.306318.4967.6288.49-37.4497.52189.68100.00-32.79,货币资金年末数比年初数减少 39.81%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目投入额增加致货币资金减少所致。应收票据年末数比年初数增加 3.98 倍，增加原因为：下属子公司江苏丹化醋酐有限公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。应收账款年末数比年初数增加 52.79%，增加原因主要为：下属子公司江苏丹化醋酐有限公司应收货款增加所致。11,-,预付款项年末数比年初数减少 43.02%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇项目

38、预付款项收到发票结转在建工程所致。其他应收款年末数比年初数增加 76.36%，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司期末出差备用金增加所致。长期股权投资年末数比年初数增加 55.48 倍，增加原因主要为：报告期内下属子公司通辽金煤化工有限公司与河南煤业化工集团有限责任公司共同出资成立一家合营企业永金化工投资管理有限公司，通辽金煤化工有限公司出资 1 亿元，占股 50%。在建工程年末数比年初数增加 52.66%，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目工程投入额增加所致。工程物资年末数比年初数减少 77.03%，减少原因为：下属子公司江苏丹化醋酐有限公司工程物资结转在

39、建工程所致。开发支出年末数比年初数增加 1.38 倍，增加原因为下属子公司通辽金煤化工有限公司开发支出增加所致。递延所得税资产年末数比年初数增加 40.90%，增加原因主要为：下属子公司江苏丹化醋酐有限公司本年度产生可抵扣亏损额确认了相关的递延所得税资产所致。短期借款年末数比年初数减少 49.63%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司归还短期贷款 1.8 亿元、江苏丹化醋酐有限公司本期短期借款减少 4,170 万元所致。应付票据年末数比年初数减少 35.48%，减少原因主要为：下属公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目银行承兑汇票结算量减少所致。应付账款年末数比年初数增加 38.3

40、0%，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目应付工程款、设备材料款增加所致。预收款项年末数比年初数增加 63.18 倍，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司本期收到永金化工投资管理有限公司预付的 2 亿元催化剂款所致。应交税费年末数比年初数减少 67.62%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目产生大额的可抵扣进项税额所致。应付利息年末数比年初数增加 88.49%，增加原因为：下属子公司通辽金煤化工有限公司年末银行借款余额较上年末增加所致。其他应付款年末数比年初数减少 37.44%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇

41、项目借款减少所致。长期借款年末数比年初数增加 97.52%，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目贷款增加所致。其他非流动负债年末数比年初数增加 1.90 倍，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司本期收到国家发改委扩大内需下拨资金 2,000 万元所致。股本本期增加原因，根据本公司 2010 年 3 月 5 日召开的 2009 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 389,310,309 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2010 年 3 月 18 日，变更后注册资本为人民币 778,620,618 元。资本公积本期减少 32

42、.79%，主要原因系根据本公司 2010 年 3 月 5 日召开的 2009 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 389,310,309 元，由资本公积转增股本所致。5、报告期公司利润表主要变动情况单位：元 币种：人民币变动比例,项目资产减值损失投资收益,2010 年度75,028.315,290,707.53,2009 年度5,219,785.58-743,171.14,（%）-98.56,12,营业外收入营业外支出所得税费用,47,259,469.884,080,000.00-2,329,914.54,1,651,866.468,334.25-13,852,

43、345.17,2760.9748854.61-83.18,资产减值损失本年发生数比上年发生数减少 98.56%，减少原因为：期末经减值测试，存货及商誉无须计提减值准备所致。投资收益本年发生数比上年发生数增加，增加原因为：报告期内本公司转让了所持有的上海申盈实业有限公司 90%股权产生了 11,200,519.09 元的股权转让收益，同时由于下属子公司江苏丹化醋酐有限公司及通辽金煤化工有限公司按权益法核算的投资单位本期出现经营亏损而确认了相应的投资损失。营业外收入本年发生数比上年发生数增加 27.61 倍，增加原因主要为：本公司本期取得房产处置收益所致。营业外支出本年发生数比上年发生数增加 48

44、8.55 倍，增加原因为：本公司就与上海飞天投资有限责任公司之间的未决诉讼估计履约责任损失后作出的估计，当期确认 408 万元的预计负债损失所致。所得税费用本年发生数比上年发生数减少 83.18%，主要原因为当期所得税增加，递延所得税减少所致。6、报告期公司现金流量主要变动情况,单位：元,币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2010 年度184,581,833.87-612,770,023.68322,230,724.52,2009 年度22,387,003.71-1,562,912,499.011,835,045,006.07,同

45、比增减（%）724.5060.79-82.44,经营活动产生现金流量净额与上年同期相比增加 7.25 倍，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司本期收到永金化工投资管理有限公司预付催化剂款所致。投资活动产生现金流量净额与上年同期相比增加 60.79%，主要原因系报告期内下属子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇项目进入调试阶段，建设投资减少所致。筹资活动产生现金流量净额与上年同期相比减少 82.44%，主要原因系报告期内公司吸收投资收到的现金减少所致。7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,单位：万元,币种：人民币,公司名称江苏丹化醋酐有限公司,业务性质化工业,主要产品或服务生产销

46、售醋酐及衍生物,注册资本12,109.00,持股比例75%,总资产61,831.55,净资产29,919.86,净利润-1,619.48,草酸、草酸二甲,通辽金煤化工有限公司,化工业,酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生,196,488.02,54.01%,329,726.76,195,603.58,-884.44,物的生产经营13,/,/,/,8、主要销售客户和供应商情况,单位：万元,币种：人民币,前五名销售客户销售金额合计前五名供应商供货金额合计,5,960.0616,410.43,占销售总额比重占供货总额比重,19.31%47.25%,6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,

47、分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,化工,302,560,951.31,308,823,949.51,-2.07,19.50,12.17,增加 6.67 个百分点,分产品,醋酐,302,560,951.31,308,823,949.51,-2.07,19.50,12.17,增加 6.67 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,华东地区华中地区华北地区西北地区华南地区西南地区东北地区合计,地区,营业收入202,885,647.9538,625,148.3526,161

48、,534.629,039,002.297,866,619.0510,585,450.577,397,548.48302,560,951.31,营业收入比上年增减（）18.591.8158.67-18.20-0.8466.54215.2819.50,6.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,108,115.14,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,23,022.82108,115.14,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,通辽金煤化工有限,公司用于建设年产,否,108,115.14,108,11

49、5.14,否,20 万吨乙二醇项目,合计,108,115.14,108,115.1414,变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案截止本报告期末，母公司累计未分配利润仍为负数，因此不进行利润分配。公司本次也不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因母公司累计未分配利润为负数。,未用于分红的资金留存公司的用途弥补往年亏损。,7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产

50、适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润产证号“沪,上海英雄,房地浦字,电脑绘图仪器用品,1996第001201,2010 年 5月 28 日,7,271.00,3,387.08,否,是,是,有限公司,号”中的部分房地产,江苏摩尔信息技术有限公司,上海申盈实业有限公 司 90%的股权,2010 年 12月 20 日,3,600.00,-0.89,1,120.05,否,是,是,15