[机械仪表]家用军用柴油发电机组战略研究分析报告090531.ppt
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1、2023/2/19,家用/军用柴油发电机组战略研究分析报告夏文海,2023/2/19,目录,一、发电机组的结构及应用二、国外柴油机发电机组的发展状况 三、国内柴油发电机组的发展状况四、目前柴油发电机组市场现状五、世界发电设备发展趋势六、目前国内柴油发电机组内销市场销售情况七、目前国内柴油发电机组出口市场销售情况八、50KW以上的主要生产厂家情况 九、家用小机组生产厂家情况十、850KW功率段的情况十一、柴油发电机组未来发展趋势十二、柴油发电机组目前存在的问题分析十三、军用机组情况十四、我公司对发电机组产品的定位十五、我公司对发电机组产品的销售网络计划,2023/2/19,一、发电机组的结构及应
2、用,发电机组是以内燃机作为动力的独立发电设备。具有安装简单、能够移动,不需其它辅助设备能够独立发电的特点。主要由内燃机、发电机、消声器、燃料箱、联轴器和底盘组成,除较大功率机组的控制屏、燃料箱单独安装外,一般机组所有部件都安装在型钢焊接而成的公共底座上,便于移动和安装。直联式发电机组动力机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体形成组件,采用弹性圆柱销(或通过钢板直接与发动机飞轮连接)由动力机的飞轮带动联轴器驱动发电机主轴运转发电;皮带式发电机组则是将动力机与发电机安装在同一支座上,张紧皮带后固定形成组件,由动力机皮带盘通过皮带驱动发电机皮带盘运转发电。机组的各组件(动力机与发
3、电机组件、水箱总成、电气控制箱等)用减振器与公共底座相联接。,2023/2/19,二、国外柴油机发电机组的发展状况,国外内燃机发电机组发展较早,到上世纪80年代达到成熟期,主要代表有日本三菱、韩国大宇、美国康明斯、英国威尔信、德国奔驰等。其特点是以大功率柴油发电机组居多,采用高性能名牌发动机、发电机和控制装置,档次高、附加值高,具有并网的能力。行业现状是大功率柴油机生产厂主导内燃发电机组市场。国外内燃发电机组注重其使用性能,首先选用的主要部件是优质的,其可靠性好,不易发生故障;其次设计水平高,掌握减震、降噪、通风等技术,结构紧凑、合理,采用先进技术多,技术指标好。军事、通信等要害行业主要选用这
4、些发电机组。国外内燃发电机组上世纪90年代开始大举进军中国市场,到2003年下半年至2004年上半年达到顶峰,现在大多数代表性大公司在中国都有合资厂。选用发动机主要有:康明斯、强鹿、三菱、大宇、奔驰、劳斯莱斯、沃尔沃、道依茨、宾士、依维柯等,选用发电机主要有:马拉松、斯坦福、西门子。,2023/2/19,三、国内柴油发电机组的发展状况,国内柴油发电机组从上世纪五、六十年代起步,到九十年代才大量发展,从技术角度和参与企业上看,仍在发展阶段,近两年内发展迅猛,新增企业多,技术水平也在提高。国内柴油发电机组生产企业可分为四类:国外技术在中国生产,主要代表有:北京伟力(康明斯)、青岛巨星(与大宇合作)
5、、南通霹雳(与美国霹雳合作)、上海德奔(奔驰独资)、昆山利星行(与卡特彼勒合作),其特点是:主要部件原装进口,管理及服务国际化,产品性能与国外母公司一致,生产数量少,大功率居多。,2023/2/19,三、国内柴油发电机组的发展状况,柴油发动机厂组装发电机组。目前国内规模较大的多缸柴油机厂都在组装柴油发电机组,其特点是自配柴油机,中小功率的产量大(超过250kw的不多),制造也很专业。受国外及合资企业产品的影响,这些企业的产品在不断进步,发电机、控制系统、减震器等主要部件都选用进口或合资品牌,产品性能接近国外水平。主要代表有:上柴股份、山东潍柴、无锡锡柴、广西玉柴、山东济柴等。国内单缸柴油机企业
6、也在积极加入发电机组的制造,常柴、常发小功率风冷机型已大量出口;无锡凯马有近十年的发电机组生产历史,各种型号近20个,以小功率风冷系列和30kw机组为主;其技术力量雄厚,生产设备齐全,能够自行设计、制造柴油机、发电机、机组外壳,自行设计、组装控制系统。生产专业,产品性能与洋马、久保田相接近。,2023/2/19,三、国内柴油发电机组的发展状况,专业发电机生产厂组装发电机组:主要有浙江义发、上海鼎新、无柴派威、扬州百威、闽东中和、闽东亚南等。专业组装厂。这些厂主要组件全部外购,只进行焊接和组装,选用的发动机品牌杂,根据需要产品档次可高可低。规模较大的企业专业水平高,主要代表有:上海康菱、北京康诚
7、伟业、福建明辉、福建华泰、江西泰蒙等。受出口形势的影响,近两年内新生了许多专业或临时性的发电机组组装厂,大部分缺乏专业技术,只简单组装,品牌不知名,机组功率不超过200kw,集中在上海、浙江、福建、江苏一带。现盐城市区范围内就有七家,规模都不大;盐都中心有一家,只生产100kw以上机组,主要选用上柴动力和革新电机,年产值超过五千万。,2023/2/19,四、目前柴油发电机组市场现状,我国目前柴油发电机组市场分为三级:1、高端市场:主要以国外发电机组及配套进口零部件为主,市场占有率为372、中端市场:主要以国外的零部件、国外的品牌在国外为主,市场占有率为433、低端市场:主要为国内的产品及配件,
8、产品销售主要以出口为主,市场占有率为20,37,20,43,2023/2/19,五、世界发电设备发展趋势,发电设备总的趋势是向大容量、高参数、高效率、低污染、高可靠性、负荷适应性、经济性、自动化发展,家用的超静音机组,主要是以天然气、柴油、汽油为主要原料,具有低污染、低成本的特点,以及其高可靠、智能化、操作简单、使用方便等优点,市场需求愈来愈旺盛,目前该产品风靡欧美市场,其中仅美国市场柴油发电机组年需求在30万台左右一般的工厂、加油站等自备应急电源的情况越来越广,都在100KW以下的普通机组广播、电信、计算机中心、医院、办公大楼、小区人防、金融行业等要求高可靠性供电场所需求自动供电的自动化机组
9、越来越大,以期保证正常的供电,2023/2/19,五、世界发电设备发展趋势,2008-2009年第一季度发电设备销售收入结构增长对比图,2023/2/19,六、目前国内柴油发电机组内销市场销售情况,1、很多柴油发电机组用于应急发电方面,作为医院、银行、机场、通信等行业的备用电源,属于间歇性用油设备,因此对油价上调反映不太敏感,该市场需求功率主要在200KW以上,而且对机组的技术指标、性能指标、噪音指标、适用性、起动性等要求很高。,2023/2/19,六、目前国内柴油发电机组内销市场销售情况,2、一些应用领域,如船舶用电、石油开采等需要移动作业的领域,柴油机发电机组难以被替代,该领域大型作业的需
10、求在50KW以上。,2023/2/19,六、目前国内柴油发电机组内销市场销售情况,3、军队需求的柴油发电机组,该领域目前市场主要用进口的动力和发电机为主,年需求量在2-3万台左右。,2023/2/19,六、目前国内柴油发电机组内销市场销售情况,4、我国多年来对大型水利水电的建设,以及农村小水电的建设加上其他例如风能发电、核能发电、火电厂的建立使我国电力紧张的窘境得以缓解,因此,柴油发电机组的总体销量在 2007 年下半年有所缓解,同时,燃油价格的上涨也在一定程度上限制了柴油发电机组市场的发展。,2023/2/19,六、目前国内柴油发电机组内销市场销售情况,4.8,10,15,10.6,6,6.
11、4,6.7,1.06,2002-2009年第一季度我国柴油发电机组市场规模增长趋势图,2023/2/19,七、目前国内柴油发电机组出口市场销售情况,近年来,我国柴油发电机组出口形势有了可喜进展,数量和容量都有了大的突破,大功率出口数量已达总销量的 40%,如果按照风冷小机组即家用机组一起计算,那么出口数量占总量的85以上,在全行业中,大功率机组如潍坊柴油机公司、山东明远机电设备公司、济南柴油机股份公司、上海伊柴电站公司等比较典型的企业占有较多的市场份额,并具有明显的优势。风冷机组比较典型的如无锡凯马、无锡凯普、福建凌力等企业,其中有些企业还没有海外营销和技术服务部门,保证了出口业务的连续性和不
12、断扩大 市场份额。同时积极派员参加国内外各种经贸会,邀请有关国外厂商到公司参观、洽淡业务,每年派 35 批人员出国考察市场,为产 品信售后服务,从而为自己企业的产品顺利出口开辟了更广阔的市场。,2023/2/19,七、目前国内柴油发电机组出口市场销售情况,1、欧美家用机组的市场 由于欧美人民生活水平较高,家用机组需求逐年增加,同时每年的自然灾害也使家用小机组销量增加,目前基本销量在35万台/年左右,但从2008年下半年开始受全球金融危机的影响,销量大幅下降,2023/2/19,七、目前国内柴油发电机组出口市场销售情况,2、东南亚市场 由于东南亚一些国家电力缺乏,完全靠自主发电来完成作业和使用,
13、但由于该地区环境温度较高,对机组的使用要求较高,同时该地区购买能力不高,价格竞争比较激烈,该市场每年5KW以下家用机组量在10万台/年左右,单缸柴油机配的发电机组量在2万台/年左右,多缸柴油机配的发电机组8100KW销量在3万台/年左右,2023/2/19,七、目前国内柴油发电机组出口市场销售情况,3、非洲市场 由于非洲一些国家电力严重缺乏,条件好的完全靠自主发电来完成作业和使用,但他们对机组要求不高,主要以多缸柴油机配的发电机组为主,在8100KW功率范围内,销量在2万台/年左右,2023/2/19,七、目前国内柴油发电机组出口市场销售情况,4、中东市场 由于中东一些国家经常战争,导致一些发
14、电设施损坏,电力严重缺乏,由于该地区石油丰富,柴油价格低,所以发电机组销量非常大,主要以多缸柴油机配的发电机组为主,在8100KW功率范围内,销量在3万台/年左右,2023/2/19,七、目前国内柴油发电机组出口市场销售情况,75,6,16,3,2023/2/19,八、50KW以上的主要生产厂家情况,1、江苏英泰集团 公司主要产品有:发电机、柴油发电机组、锂电池及电芯、聚合物电池、人造板材等。该公司拥有雄厚的科研技术力量和设备优势,检测手段齐全,其发电机被认为高新技术产品,拥有五项专利;柴油发电机组获国家科技金奖;持有电信入网许可证、CCS船检证等,机组选用国外知名品牌发电机组相匹 配,并成为
15、康明斯、韩国大宇、上柴股份等主机配套(OEM)工厂和技术服务中心。自一九九七年以来,公司一直是全国内燃发电设备行业十强企业,产品多次在国家 大型工程(京九铁路、国家纪委五百亿斤、两个两百亿斤粮库建设)项目和各省、市政府采购招标项目中中标,年出口量达数百万美元,产品畅销国内外,2023/2/19,八、50KW以上的主要生产厂家情况,2、广东康菱动力科技有限公司 该公司专业从事柴油发电机组的生产、销售、安装、维修和服务。公司已和多家国际跨国公司结成战略合作伙伴关系。其中包括与已有四 十多年发电机组生产历史的新加坡PANEXP集团合作,整机进口CUMMINS、PERKINS系 列发电机组,公司与康明
16、斯(Cummins)、铂金斯(Perkins)、斗山(Doosan)、沃尔 沃.遍达(VOLVO-PENTA)、安委斯(mvc)、斯坦福(STAMFORD)、马拉松(MARATHON)、利莱森玛(Leroy-Somer)、无锡动力等国际、国内著名的发动机、发电机生产厂商建 立了长期友好的合作关系,并成为他们在中国地区指定的 OEM 成套商。公司积极开展了多项新产品的研发工作:与中国南车集团和中国北车集团联合 开发的康菱HBY系列柴油发电机组,具有功率大、性价比高、安全可靠、使用维护方便等优点,是缺电地区、厂矿、医院、房地产等用户的最佳选择之一,2023/2/19,八、50KW以上的主要生产厂家
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