600725云维股份报摘要.ppt

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1、电话,传真,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要云南云维股份有限公司2011 年年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长牛敏，总经理喻翔，主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人（会计主管人

2、员）蒋观华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,云维股份600725上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电子信箱,李斌云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份办公室0874-3068588、30641950874-3068590、,赵有华云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部0874-3068588、30641460874-3068590、,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009

3、年,营业总收入营业利润,8,756,059,268.4192,639,120.23,6,590,421,339.47274,386,066.23,32.86-66.24,4,367,279,405.39115,849,356.16,1,0,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润,99,639,312.2818,339,326.66,281,014,894.19185,022,633.80,-64.54-90.09,125,357,371.8493,813,931.57,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,6,916,897.45,180,66

4、4,332.35,-96.17,88,393,784.61,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,248,170,856.252011 年末14,141,056,675.7510,949,056,540.632,551,915,228.52616,235,000.00,230,261,160.472010 年末12,619,855,226.949,419,134,813.352,612,278,767.54616,235,000.00,7.78本年末比上年末增减（%）12.0516.24-2.31,62,418,263.462009 年末9,87

5、0,359,632.057,046,795,617.692,435,244,588.12342,352,778.00,3.2 主要财务指标,2011年,2010年,本年比上年增减（%）,2009年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.0300.030不适用0.010.710.270.402011年末4.1477.43,0.3000.300不适用0.2

6、937.3337.1600.3742010年末4.23974.64,-90.00-90.00不适用-96.59减少 6.62 个百分点减少 6.89 个百分点6.95本年末比上年末增减（%）-2.34增加 2.79 个百分点,0.3190.319不适用0.3005.6215.2960.1822009年末7.11371.39,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-242,705.35,2010 年金额-754,691.69,2009 年金额-4,429,016.41,计入当期损益的政府补助，但与,公司正常经营业务密切相关

7、，符合国家政策规定、按照一定标准,5,630,000.00,11,083,700.00,11,889,300,定额或定量持续享受的政府补2,0,0,0,0,0,0,0,0,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,6,715,977.00730,364.40,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,548,599.86-1,912,151.05-1,047,655.6511,422,429.21,-6

8、,097,345.74761,388.27-634,749.394,358,301.45,-524,687.51-582,014.17-933,434.955,420,146.96,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,51,813 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,50,322 户,前 10 名股东持股情况,股东名称云南云维集团有限公司云南煤化工集团有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金仇卫军,股东性质国有法人国有法人未知未知,持股比例(%)41.7916.441.030.56,持股总数25

9、7,506,610101,308,9506,372,1273,476,000,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无质押101,308,950未知未知,招商银行股份有限公司中,邮核心主题股票型证券投资,未知,0.52,3,187,890,未知,基金,文登泰宇皮件有限公司,未知,0.44,2,690,000,未知,中国光大银行股份有限公司,光大保德信量化核心证券,未知,0.27,1,676,365,未知,投资,国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户民生证券有限责任公司,未知未知,0.210.21,1,300,5731,269,568,未知未知,杜友海,未知,0.17,1,02

10、0,000,0,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称云南云维集团有限公司,持有无限售条件股份数量257,506,6103,股份种类人民币普通股,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要,云南煤化工集团有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金仇卫军招商银行股份有限公司中邮核心主题股票型证券投资基金文登泰宇皮件有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户民生证券有限责任公司杜友海,101,308,9506,372,1273,476,0003,187,8902,690,0001,676,3651,300,57

11、31,269,5681,020,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东，云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披,上述股东关联关系或一致行动的说明,露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东,持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，

12、也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告4,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司经营情况回顾（1）报告期内主要经营成果及分析报告期内，一方面受到通货膨胀居高不下、云南持续干旱及煤矿安全整顿等影响，上游原材料价格上涨迅猛，水、电和原料供应紧张，造成公司部分生产装置开停频繁，未能满负荷运行，推高了产品的生产成本；另一方面，受欧洲债务危机、国家紧缩货币政策和房地产调控政策等影响，钢铁等下游行业需求不足，公司部分产品市场疲软，产品盈利空间收窄。受上下游的双

13、重挤压及融资成本的大幅升高，公司经营业绩明显下滑。面对严峻的经营形势，公司全体干部员工团结一致，紧紧围绕全年生产经营目标，立足公司实际，以节能降耗、控制成本为主线，积极调整产品结构和经营策略，认真落实经济责任，抓好内部控制体系建设，提高风险管理水平，降低经营风险。经过努力，公司管理基础进一步夯实，员工队伍稳定，节能减排取得一定成绩。全年实现营业收入 875,605.93 万元，营业利润 9,263.91 万元，利润总额 9,963.93 万元，归属于母公司所有者的净利润1,833.93 万元。,项,目,2010 年度,2011 年度,变动金额,变动比例,营业收入（元）营业利润（元）归属于母公司

14、所有者的净利润（元）,6,590,421,339.47274,386,066.23185,022,633.80,8,756,059,268.4192,639,120.2318,339,326.66,2,165,637,928.94-181,746,946.00-166,683,307.14,32.86%-66.24%-90.09%,变动主要原因：公司资产负债率高，央行数次提高存款准备金率和银行贷款利率，大幅增加了融资成本，部分项目投产后利息资本化减少，财务费用大幅增长，吞噬了营业利润；公司水泥、醋酸乙烯、聚乙烯醇等产品的生产成本与市场售价倒挂，部分产品毛利率下降；受原料煤、电力等原燃材料供应影

15、响，炼焦、联碱、电石、1,4 丁二醇等装置不能长周期满负荷运行，生产成本居高不下，未能最大限度获得经济效益。（2）报告期内公司主要产品完成情况报告期内，公司生产电石 13.56 万吨，完成计划的 84.22%；聚乙烯醇 2.86万吨，完成计划的 98.62%；醋酸乙烯 2.13 万吨，完成计划的 101.43%；纯碱 15.22万吨，完成计划的 95.13%；氯化铵 15.38 万吨，完成计划的 96.13；水泥 32.95万吨，完成计划的 99.85；1,4 丁二醇 1.8 万吨，完成计划的 72%；全焦 380.63万吨，完成计划的 90.68%；精甲醇 28.86 万吨，完成计划的 84

16、.88%；炭黑 5.02万吨，完成计划的 100.46%；纯苯 3.22 万吨，完成计划的 80.50%；煤焦油加工类产品 10.08 万吨，完成计划的 84%；醋酸装置因设计漏项、原料供应不稳及市场低迷等影响，装置处于间歇性试生产，生产醋酸 1.3 万吨。焦炭、电石、甲醇、纯苯、1,4 丁二醇等产品未能完成计划的主要原因是受限电、原料供应紧张影响，装置未能满负荷运行，以及公司针对市场情况主动调整产品结构所致。（3）报告期内主要供应商、客户情况：,前五名供应商采购金额合计前五名客户的销售收入合计,1,318,445,793.331,921,556,716.26,占采购总额的比重（%）占销售收入

17、的比重（%）,15.0621.95,5,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（4）报告期内资产构成同比发生重大变动分析：,a、在建工程期末账面余额较期初增长 35.99%，主要由于公司加快了保山,3000t/d 新型干法熟料水泥项目、云维乙炔化工工程、泸西焦化双氧水工程等项目投资。,b、长期待摊费用期末账面余额较期初增长 168.07%，主要由于部分装置更换,了催化剂。,c、应付票据期末账面余额较期初增长 150.86%，主要由于公司经营规模扩大，,流动资金需求增加，票据结算增加。,d、应付账款期末账面余额较期初增长 43.61%，主要由于公司经营规模扩大，,应付账款随之增加。,e

18、、应付利息期末账面余额较期初增长 4,515.88%，主要由于公司本期发行公,司债券以及开具信用证计提利息增加。,f、一年内到期的长期负债期末账面余额较期初增长 90.08%，主要由于公司,部分长期借款在一年内将逐步到期。,g、其他流动负债期末账面余额较期初增加 205,000,000.00 元，主要由于本期,子公司大为制焦信用证融资所致。,h、应付债券期末余额较期初增加了 987,479,868.49 元，主要由于为降低公司,融资成本，本期发行了公司债券；,i、其他非流动负债期末账面余额较期初减少 49.83%，主要由于上一报告期,收到了与资产相关的政府补助资金。,（5）报告期内费用发生重大

19、变动分析：,a、营业收入本期较上年同期增长 32.86%，主要由于本期一部分新建项目投,产，增加了产品销量，以及部分产品销售价格上升所致。,b、营业成本本期较上年同期增加 33.53%，主要由于公司经营规模扩大产销,量上升，以及原材料价格上涨，产品生产成本随之增加所致。,c、营业税金及附加本期较上年同期增长 71.62%，主要由于营业收入增加。d、销售费用本期较上年同期增长 71.58%，主要由于公司经营规模扩大，产,品运输费用增加。,e、财务费用本期较上年同期增长 104.81%，主要由于短期借款、信用证、公司债券以及融资租赁等融资规模增加，融资成本上升，以及前期项目利息资本化所致。,f、营

20、业外支出本期较上年同期减少 56.18%，主要由于本期对外捐赠减少。,（6）报告期内现金流量发生重大变动分析：,a、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长 38.63%，主要由于本期部分产品价格上升，且本期部分新建项目投产，营业收入增加，增加了现金回收。,b、收到的税费返还本期较上年同期增长 153.64%，主要由于子公司收到企,业所得税税款返还。,c、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长 39.73%，主要由于公司产品产量提高，且本期部分新建项目投产，原材料采购增加，增加了现金流,6,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要,出。,d、支付给职工以及为职工支付的现金本

21、期较上年同期增长 32.31%，主要由,于公司经营规模扩大，增加员工而增加了人工成本。,e、支付的各项税费本期较上年同期增长 54.18%，主要由于应交增值税增加，,支付相应的各项税费增加。,f、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 49,400,000.00 元，,主要由于上年同期子公司代收资源整合款所致。,g、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减,少 36.68%，主要由于本期部分新建项目已经建成投产。,h、投资所支付的现金本期较上年同期增长 136.85%，主要由于子公司大为制,焦公司支付资源整合款增加。,i、吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少 6

22、0.83%，主要由于上年同期,大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。,j、取得借款收到的现金本期较上年同期减少 38.36%，主要由于本期公司债,的发行，导致金融机构借款相应减少。,k、发行债券收到的现金本期较上年同期增加 9.88 亿元，主要由于为降低公,司融资成本，本期发行了公司债券。,l、收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 370.61%，主要由,于子公司大为制焦信用证及票据融资增加。,m、偿还债务支付的现金本期较上年同期增长 54.06%，主要由于本期归还到,期借款所致。,n、支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 758.89%，主要由,于归还煤化集

23、团借款及租赁贷款所致。,（7）主要控股子公司业绩情况说明：,公司的主要子公司为云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南云维化工精制有限公司、云南云维乙炔化工有限公司、云维保山有机化工有限公司。,a、云南大为制焦有限公司，注册资本 89,500 万元，主营业务为焦炭及化工产品，公司持股比例为 96.36%（直接持股 90.91%，间接持股 5.45%）。该公司报告期内完成合并营业收入 592,283.47 万元，较上年同比增长 37.84%；实现利润总额 19,737.91 万元，较上年同比下降 0.41%；归属母公司所有者净利润 14,507.47万元，较上年同比下降 2.14%

24、。报告期内，该公司的焦炭和甲醇的产销量较上年同期增加，部分产品售价受原材料上涨推动，较上年同期有所上涨，导致销售收入较上年同比增长 37.84%；受原料煤供应紧张，以及受贷款利率提高，财务费用增加等影响，该公司的利润总额和归属母公司净利润小幅下降。,b、曲靖大为焦化制供气有限公司，注册资本 25,464 万元，主营业务焦炭及化工产品，公司持股比例为 54.80%。该公司报告期内完成营业收入 198,385.27万元，较上年同比增长 25.65%；实现利润总额 4,459.95 万元，较上年同比下降47.57%；归属母公司所有者净利润 3,616.05 万元，较上年同比下降 51.75%。报告期

25、内，该公司受云南煤矿安全整顿影响，原料煤供应紧张，装置负荷较低，生产成本高，加之受贷款利率提高影响，财务费用增加，导致利润总额和归属母公司净利润明显下降。,c、云南云维化工精制有限公司，注册资本 22,000 万元，主营业务 1,4-丁二,7,、,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要,醇，公司持股比例为 100%。该公司报告期内完成营业收入 37,337.24 万元，较上年同比增长 150.24%；实现利润总额 1,005.84 万元，较上年同比增长 2.65%，净利润 964.96 万元，较上年同比增长 16.04%。报告期内，该公司产品产量较上年有所增加，产品价格较上年同期上涨，

26、营业收入和净利润较去年增长。d、云维保山有机化工有限公司，注册资本 10,000 万元，主营业务电石等乙炔化工产品，公司持股比例 100%。该公司报告期实现营业收入 14,462.98 万元，净利润1,327.28 万元。报告期内，该公司受云南持续干旱影响，水、电、原料供应紧张，装置运行负荷低，生产成本和运输费用较高，导致出现亏损。e、云南云维乙炔化工有限公司，注册资本 26,000 万元（实收资本 10,000 万元），公司持股比例 82%。该公司处于项目建设期间，报告期内对公司经营业绩无重大影响。,（8）公司技术创新、安全管理、节能环保的情况,a、技术创新方面：报告期内，公司积极开展 QC

27、 攻关、社会主义劳动竞赛、技术比武和“争先创优”等活动，完成了一批技术改造项目，促进公司的技术创新工作。2011 年，公司“提高氯化铵结晶粒度”QC 攻关获得云南省质量管理优秀小组荣誉称号；“电石渣资源化利用技术”被省政府授予“云南省职工百佳节能减排创新成果”称号；公司申报的工业碳酸钠名牌产品通过审核，聚乙烯醇、醋酸乙烯等主要产品继续保持省名牌产品称号。,b、安全管理方面：报告期内，受外部形势影响，生产装置负荷波动大，开停频繁，给公司的安全生产形成严峻考验，设备故障较多，“三违”现象抬头，安全事故增多，全资子云南云维化工精制有限公司因违章作业发生一起安全事故，造成 2 死 2 伤的严重后果，给

28、公司的社会形象造成一定负面影响。事故反应出新员工的安全意识差，安全技能不够，对新装置的掌控能力仍需提高。为此，公司认真分析风险因素，提出应对措施，从以下几方面加强安全基础管理。一是积极开展“安全生产月”“百日安全生产竞赛”“创建安全合格班组”“反三违”等活动和全员安全教育培训，提高员工的安全意识和安全技能，实现源头安全化；二是建立健全隐患排查整改、领导带班和一岗双责等安全管理制度，明确责任范围，强化现场检查监督，及时消除隐患，努力做到安全事故防患未然；三是积极推行安全标准化管理，继续实行安全风险抵押金和安全环保责任状（承诺书）管理，完善应急预案，提高安全事故的应急处理能力；四是通过开展消防救护

29、运动会、应急预案演练、观看典型事故录相、安全主题演讲等活动，营造良好的企业安全文化。,c、节能环保方面：报告期内，公司加大环保投入和节能减排管理，完成了一批节能环保技改项目，其中“燃煤锅炉节能改造项目”通过节能审核，节能量达 41600 吨标准煤，获得中央财政奖励资金 416 万元；因节能减排成绩突出，公司被中国石油和化学工业联合会授予“十一五节能减排先进单位”称号。通过环保技改和加强监督管理，公司及子公司主要污染物排放明显下降，“三废”综合利用效率和污染治理能力进一步提高，为发展循环经济打下了坚实基础。,（9）项目建设情况,a、保山 3000t/d 新型干法熟料水泥项目：该项目已完成初步设计

30、，正在进行设备招标采购和项目建设，项目按计划平稳推进，预计 2012 年 10 月底投料试车。b、20 万吨/年醋酸和 CO 制备及锅炉综合技改项目：项目因变压吸附设计漏,8,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项、合成气供应不稳及市场影响疲软等原因，报告期内未能实现长周期生产，但经过几次试生产，装置的操控能力得到明显提升。,c、云维乙炔化工一期 10 万吨/年电石项目：该项目 2011 年 8 月 29 日投料试,生产成功，目前，装置运行平稳。,d、盘县大为煤业 120 万吨/年选煤项目：该项目 2011 年 1 月投料试生产，装置运行平稳，2011 年实现销售收入 26,980

31、 万元，实现利润总额 1000 万元。e、泸西大为焦化项目：95 万吨/年焦化项目已完成项目验收，双氧水项目 2011,年 12 月机械竣工。,f、大为制焦 2 万吨/年软质和 3 万吨/年硬质炭黑工程、热电分厂 375t/h 锅炉烟气脱硫项目和 270 万吨/年精煤调湿工程项目按计划推进，预计于 2012 年 9月底投料试生产。,2、对公司未来的展望,（1）公司所处行业发展趋势及面临的市场环境,2011 年世界产油国政治动荡，发达国家趁机加强了对石油资源的争夺，给对外依存很高的我国的能源安全形成威胁。我国“富煤少油缺气”的能源结构，决定我们必须充分利用煤炭资源优势，发展煤化工产业，实现能源多

32、元化，降低对外石油的依赖性，保障能源安全和国民经济的健康发展。,近年来，我国煤化工行业迅猛发展，部分产品产能过剩，国家随之出台了产业规划政策，抑制投资过热，防止重复建设，提高行业准入条件，引导煤化工行业健康发展。但全球经济复苏缓慢，中国经济又处于转型期，对具有较强周期性特征的煤化工行形成挑战，未来一段时期，行业将面临结构调整和产业升级，行业内兼并，技术优化升级成为一种常态，市场竞争日趋激烈，部分产品的盈利能力呈现下降趋势。,公司在煤化工行业中，产业链较为齐全，涵盖了煤焦化、煤电石化和煤气化三条产业链，产能规模较大，煤焦化产业链“化产”能力较强，具有一定竞争优势；煤电石化产业链初具规模，产品较为

33、齐全，具有一定抗风险能力。国家提高行业准入门槛，有利于规范行业竞争秩序，优化资源配置，促进行业健康发展，为公司发展提供较好的外部环境。公司将紧紧围绕产业链整合和延伸，一方面，积极向上游延伸，提高煤炭占有率和自给率；另一方面，整合现有产业链，优化产品结构，加快产业升级，发展循环经济，适时向下游延伸产业链，发展精细化工；继续提高内部控制、安全环保、节能减排等基础管理水平，提高管理效能，实现公司持续稳健发展。,（2）公司煤化工产业发展的主要优势,a、资源优势：公司所处的滇东北地区，具有丰富的煤炭资源和水资源，是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，工业基础好，适合发展煤化工。,b、区位优势：

34、云南是中国-东盟自由贸易区的桥头堡，桥头堡战略规划的实,施，将给公司提供广阔的市场前景。,c、规模优势：公司焦炭产能 400 万吨/年、甲醇产能 40 吨/年、电石产能 29万吨/年，二期建成后炭黑产能为 10 万吨/年，在煤化工行业中具有一定规模优势。d、技术优势：公司 5.5 米侧装捣固炼焦炉技术及配套的化产装置、电石渣资源化利用技术、余废热利用技术等具有一定优势，属循环经济范畴，实现资源综,9,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合利用，达到经济效益和社会效益的和谐统一。,（3）公司面临的主要风险（困难），拟采取的对策和措施,a、宏观经济风险：全球经济复苏缓慢，货币政策和房地

35、产调控依然偏紧，钢铁等下游市场需求仍然不足，增加了公司的资金压力和融资成本，公司的整体盈利能力下降。,对策和措施：密切关注国内外经济形势，认真分析公司内外经营环境，理清经营发展思路，突出重点，强化资金管理，加强成本控制，统筹安排项目建设，严控经营风险，保证资金链安全。,b、安全环保风险：频繁的自然灾害和煤矿安全整顿，造成装置负荷波动大，增大了安全环保的管控难度，新装置的陆续投产，新员工逐步增多，进一步加大了公司的安全环保事故风险。,对策和措施：认真吸取以往事故经验教训，从提高员工安全意识和领导的责任意识入手，运用科学的工作方法，严谨的工作态度搞好安全环保工作，制定规范的作业流程和应急措施，加强

36、过程控制和监督考核，抓好隐患排查治理，构建良好的企业安全文化，防范安全事故发生。加大环保投入，鼓励技术创新，继续实施烟气、粉尘、余热利用等节能环保技改，严格源头管理，加强污染控制，实现清洁生产，杜绝环保事故发生。,c、运输物流风险：铁路动力和公司货物吞吐量不匹配，影响部分装置产能发挥；公司的液态产品和危险品增多，运输费用较高，吞噬了产品的部分利润。对策和措施：加强仓储和物流软硬设施的建设，对装卸作业进行自动化改造，提高装卸效率；加强与铁路部门的沟通协调，建立战略合作伙伴关系；积极引进省外综合实力强劲的物流企业参与竞争，降低运输成本，破解物流瓶颈。,d、人力资源风险：公司现有的人力资源与公司的快

37、速发展不匹配，创新力、,执行力、管理控制等方面对持续发展形成一定制约。,积极构建“重视引进、注重培养、合理配置、有效激励”的人力资源管理机制，加大对技术人才和管理人才的激励，提高技术开发和管理创新能力，提升公司的核心竞争力。,e、原料供应风险：受煤矿安全事故及监管部门煤矿安全整顿影响，公司的原材料，特别是原料煤供应紧张，对公司的生产经营造成一定影响。对策和措施：一方面，积极向上游拓展，加大煤炭资源一整合力度，努力提高煤炭占有率和自给率；另一方面加大与供应商的合作，以合建选煤厂等方式建立战略合作伙伴关系，稳定原料供应。,（4）公司的发展战略,继续坚持产品经营和资本经营并重的企业发展方向，专一发展

38、煤化工，完善产业链；进一步优化产品结构，合理配置产业布局，强化资源优势；积极向上下游产业链延伸，大力发展循环经济，鼓励研发创新，提高资源利用效率；充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。,（5）公司 2012 年度经营计划及主要工作,2012 年，公司生产电石 26 万吨，生产销售聚乙烯醇 2.9 万吨，水泥 64 万吨，纯碱 16.5 万吨，氯化铵 16.5 万吨，醋酸乙烯 2.5 万吨，醋酸甲酯 3.2 万吨，1,4-丁二醇 2.5 万吨，全焦 425.48 万吨，精甲醇 32.3 万吨，炭黑 8.47 万吨，纯苯 4.11,10,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要万吨

39、，其他煤焦油类 11.56 万吨。2012 年，经济复苏前景亦不乐观，欧债危机和部分地区政治动荡增加了不确定性，公司将认清形势，未雨绸缪，积极应对风险，以控成本、增效益为主线，加强资金管理，确保资金链安全，继续做好内部控制、安全管理、环境保护、节能减排等基础管理工作，确保实现 2012 年的生产经营目标。为此，重点做好以下工作：a、加强内外协调，严控生产成本，调整产品结构，提高公司的经济效益。b、做好物资采购和产品销售工作，盘活库存商品，减少资金占用，严控经营风险。c、加强预算和资金管理，实现预算目标，确保资金链安全。d、强化安全环保管理，营造安全企业文化，实现清洁生产。e、做好竣工项目的开、

40、试车工作，有序推进重点项目的建设，完成部分技术改造项目。f、重视人才引进和开发，构建合理的激励约束机制，为公司持续发展提供人力资源保障。g、做好非公发行股票再融资工作，为公司的发展再添新动力。h、进一步完善公司的内部控制规范体系，全面推进全资和控股子公司的内部控制体系建设。（6）资金需求、使用计划及来源情况根据公司的生产经营计划和重点项目建设情况，2012 年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用：a、加大成本控制和营销力度，提高经济效益，快速回收货款；b、加强与金融机构的沟通合作，拓宽融资渠道、确保资金需求；c、加强资金使用管理，减少非经营性支出，统筹兼顾，突出重点，提高资金使用效率；

41、d、做好资本市场再融资工作，优化债务结构，减轻资金压力，增加新的利润增长点。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业煤焦产品化工产品化肥产品建材产品,营业收入6,032,966,444.672,418,647,172.61141,922,307.6176,438,738.36,营业成本5,235,558,160.792,082,720,326.21132,886,384.2584,027,729.55,毛利率(%)13.2213.896.37-9.93,营业收入比上年增减(%)17.1998.7157.770.14,营业成本比上年增减(%)16.151

42、07.4256.7235.91,毛利率比上年增减（%）增加 0.78 个百分点减少 3.62 个百分点增加 0.63 个百分点减少 28.93 个百分点,主营业务分产品情况,分产品聚乙烯醇醋酸乙烯,营业收入363,875,630.08143,614,926.99,营业成本361,871,183.14190,218,875.47,毛利率(%)0.55-32.45,营业收入比上年增减(%)15.7967.44,营业成本比上年增减(%)35.1171.56,毛利率比上年增减（%）减少 14.22 个百分点减少 3.18 个百分点,11,云南云维股份有限公司 2011 年年度报告摘要,纯碱氯化铵水泥1

43、、4 丁二醇焦炭焦油苯甲醇,226,137,293.22141,922,307.6176,438,738.36323,077,092.285,721,266,218.30311,700,226.37271,621,627.03586,867,572.26,177,526,870.42132,886,384.2584,027,729.55259,462,547.195,016,314,466.27219,243,694.52211,103,409.14405,514,614.74,21.506.37-9.9319.6912.3229.6622.2830.90,27.3357.770.14122.

44、3826.59-50.42545.8930.26,25.2256.7235.91126.2924.51-54.23923.9716.63,增加 1.33 个百分点增加 0.63 个百分点减少 28.93 个百分点减少 1.39 个百分点增加 1.46 个百分点增加 5.86 个百分点减少 28.70 个百分点增加 8.07 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明2011 年与 2010 年相比新增合并单位 2 家：（1）本公司控股子公司大为制焦、大为焦化与云南大为制氨有限公司共同出资成立宣威市云维商贸有限公司，其中大为制焦出资人民币 275 万元，持股55%，大为焦化出资 125 万元，持股 25%。大为制焦与大为焦化共同持股比例为80%，本年已纳入合并范围。（2）本公司控股子公司大为制焦出资 1608 万元与曲靖德和实业有限公司共同出资收购自然人向绍荣所持有的富源老厂金烁选煤有限公司的股权，大为制焦取得富源老厂金烁选煤有限公司的 60%股权，本年已纳入合并范围。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。12,