600029 南方航空H股通函.ppt

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1、此乃要件請即處理,閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。,閣下如已將名下全部之中國南方航空股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。,香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。,（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）,（

2、股份代號：1055）,購入飛機之主要交易,本公司將於二零一二年五月三十一日（星期四）上午九時三十分假座中國廣東省廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓 1 號會議室舉行股東週年大會，本公司已寄發召開大會之通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，並於二零一二年四月十二日刊載於聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)及本公司網站,(http:/)。倘若閣下未能出席股東大會及或於會上投票，務請按,代表委任表格印備之指示將表格盡快填妥及交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。惟在任何情況下，交回之時間最遲

3、為股東大會或其任何續會指定舉行時間 24 小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。,二零一二年四月二十三日,1,3,9,11,目錄,頁次,釋義.,董事會函件.,附錄一 本集團之財務資料.,附錄二 一般資料.,i,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,釋義於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：,收購股東週年大會公司章程可用噸公里數,根據波音飛機收購協議收購波音飛機本公司將於二零一二年五月三十一日（星期四）召開之股東週年大會，（其中包括）考慮及酌情批准收購本公司之公司章程飛行公里數乘以收費運載（乘客及或貨物）之可用載運噸位,董事會波音波

4、音飛機波音飛機收購協議中國本公司南航集團董事,指,董事會美國波音公司，波音飛機收購協議之賣方十架波音 B777-300E R 飛機，波音飛機收購協議之標的事項波音與本公司於二零一二年二月二十八日訂立之飛機收購協議，據此，本公司同意收購而波音同意出售波音飛機中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立之公司，其 H 股於聯交所上市、其 A 股於上海證券交易所上市而其美國預託證券於紐約證券交易所上市中國南方航空集團公司，控股股東，於最後實際可行日期直接及間接持有本公司約 53.07%股權本公司董事1,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,

5、指,指,釋義,本集團香港最後實際可行日期上巿規則人民幣證券及期貨條例股份股東聯交所監事美元廈門航空,本公司及其附屬公司（定義見上巿規則）中國香港特別行政區二零一二年四月十八日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期聯交所證券上巿規則人民幣，中國法定貨幣證券及期貨條例（香港法例第 571 章）本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元之股份股份持有人香港聯合交易所有限公司本公司監事美元，美國法定貨幣廈門航空有限公司，於中國註冊成立之有限公司，為本公司擁有 51%權益之附屬公司（定義見上巿規則）2,董事會函件（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1055）,董事：非執行

6、董事：司獻民（董事長）王全華袁新安執行董事譚萬庚張子芳徐杰波陳振友獨立非執行董事：貢華章魏錦才寧向東劉長樂監事：潘福（監事會主席）李家世張薇楊怡華梁忠高,註冊地址：中國廣州機場路 278 號郵編：510405,敬,者：,購入飛機之主要交易緒言茲提述本公司於二零一二年二月二十八日刊發的公佈。本通函旨在向閣下提供（其中包括）收購的詳情。3,(i),董事會函件,波音飛機收購協議,日期,二零一二年二月二十八日,訂約方,本公司，作為買方，主要從事民航業務。,(ii)波音，作為賣方，主要從事飛機製造業務。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，波音及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士（定

7、義見上市規則）之第三方，且並非本公司之關連人士。,所收購之飛機,十架波音 B777-300ER 飛機,代價,據波音所提供之資料，一架波音 B777-300E R 飛機之目錄價格為 298 百萬美元。,該目錄價格包括機身價格及發動機價格。,波音飛機收購協議乃根據一般商業及行業慣例磋商訂立。波音飛機之實際總代價須以現金支付，經各方公平磋商釐定並基於波音給予之關於波音飛機之若干價格優惠，顯著低於波音之目錄價格，該等價格優惠以信貸備忘形式給予，該信貸備忘可用於向波音購置飛機、部件或任何其他產品或服務。該信貸備忘乃訂約方按公平原則磋商釐定。董事會（包括獨立非執行董事）認為從收購中獲得之價格優惠對本集團之

8、經營成本並無重大影響。,就收購而言，波音飛機收購協議包含了限制（其中包括）披露收購代價之保密條款。此外，根據當地航空業商業常規，購買波音飛機之代價通常不對公眾披露。本公司曾經於個別情況下向波音尋求允許其在相關公告及通函中披露某些依上市規則第 14 章要求須披露之信息（包括相關實際購買代價）之許可。然而，波音拒絕了本公司對此方面之請求，並堅持於可能情況下保持該等資料保密。披露實際代價將導致,4,董事會函件,失去大幅價格優惠，因而對本集團之收購成本造成重大負面影響，因此將不符合本公司及其股東之整體利益。本公司已就披露波音飛機之實際代價向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則項下之有關披露規定。,董事會相信

9、，收購中給予本公司之價格優惠程度與本集團於過往購買波音飛機獲得之價格優惠相若。本公司亦相信收購所獲價格優惠對本集團整體營運成本之影響，跟先前每次購買波音飛機所獲價格優惠之影響並無重大差異。,付款及交收方式,收購之總代價部分以現金支付，另外部分以與銀行機構訂立之融資安排支付。,波音飛機將於二零一三年至二零一六年期間分階段向本公司交付。,資金來源,收購將部分以本公司之自有資金及部分以商業銀行所提供之商業貸款支付。該等商業銀行均非且將不會是本公司之關連人士（定義見上市規則）。於本公告日期，本公司尚未為籌措收購之資金而與任何該等商業銀行簽訂任何協議。本公司與任何商業銀行就收購之資金而簽訂任何協議後，本

10、公司將完成必要之法律程序及根據公司章程作出必要之信息披露並遵守適用之上市規則之規定。,收購之理由,董事（包括獨立非執行董事）認為收購符合本集團之戰略目標及機隊規劃，有助於推進本公司的戰略轉型和國際化，有助於優化本公司的機隊結構，提高本公司的經營效益及市場競爭力。不考慮本公司可能基於市場環境和機齡而對機隊做出的調整，波音飛機將增加本集團可用噸公里數（與本集團於二零一一年十二月三十一日之可用噸公里數比較）7.92%。,董事（包括獨立非執行董事）認為收購乃於本集團之日常業務過程中進行，而波音飛機收購協議之條款公平合理，符合常規商業條件且符合本公司及其股東之整體利益。,5,1.,董事會函件,上市規則之

11、規定,根據上市規則第 14.22 條，連同根據上市規則第 14.07 條對收購進行的代價測試計算，收購之相關適用百分比率超過 25%但少於 100%，收購構成本公司一項主要交易，因此須遵守上市規則第 14.49 條下有關股東批准之規定。,由於股東並無於收購中擁有重大權益，故股東毋須於股東週年大會上就批准收,購之決議案放棄投票。,收購須待中國相關政府機關批准後，方告作實。,前景,展望二零一二年，挑戰與機遇並存，機遇大於挑戰。國際經濟雖然受歐洲債務問題困擾，預計仍將出現復蘇。中國經濟中長期仍將保持穩定的增長勢頭，目前雖然經濟增速出現放緩，但政府已經采取預調微調政策以防範經濟出現快速下滑，預計二零一

12、二年中國經濟仍將保持穩步增長。國內居民收入的不斷提高和消費升級不斷推動民航的大眾化趨勢，帶動航空需求的穩步增長。此外，本公司在經過連續三年的盈利以及再融資後，公司的財務狀況和資本實力有了極大改善。與此同時，歐洲債務問題還將影響歐洲及世界經濟復蘇，預計二零一二年全球經濟復蘇步伐仍然緩慢。受發達經濟體增長乏力，國內宏觀調控等因素影響，國內經濟活動也有所降溫，經濟增速預計將有所下滑。受整體經濟環境影響，二零一二年國際航空市場將較為疲弱，增長乏力，貨運市場可能持續低迷；國內航空客運市場受經濟環境影響增速將有所放緩。此外，國內航空業還面臨運力增長較快和市場競爭加劇的挑戰，影響客運收益水平的進一步提升。受

13、主要經濟體貨幣政策寬鬆、地緣政治緊張等因素影響，二零一二年國際油價可能維持高位，並對航空業的盈利造成較大壓力。與二零一一年相比，二零一二年人民幣對美元升值步伐預計將進一步放緩，航空業的匯兌收益也將有所下降。為此，本公司在二零一二年將認真研究市場環境的變化，充分抓住經營發展的良好機遇，有效應對經營中面臨的挑戰，全力確保安全，繼續大力推進戰略轉型，加快結構調整和優化，重點做好以下工作：,加強安全管理機制建設及隊伍建設，全力實現安全運營。,6,2.,3.,4.,董事會函件,加強市場開拓，努力提高收益，創造良好經營業績。,擴大轉型成果，提升轉型質量，堅定推進戰略轉型和國際化。,加強品牌建設，提升服務水

14、平。,股東週年大會,本公司將於二零一二年五月三十一日（星期四）上午九時三十分假座中國廣東省廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓 1 號會議室舉行股東週年大會，本公司已寄發召開大會之通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，並於二零一二年四月十二日刊載於聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)及本公司網站(http:/)。,為釐定有權出席股東週年大會之股東名單，本公司將於二零一二年四月三十日（星期一）至二零一二年五月三十一日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行 H 股過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司尚未辦理股

15、份過戶登記的 H 股持有人須於二零一二年四月二十七日（星期五）下午四時三十分或之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。香港證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心 17 樓 1712 至 16 號舖。,不論閣下是否有意出席股東週年大會，閣下須：(i)按照所列印指示填妥回條並於二零一二年五月十一日（星期五）前交回及(ii)按照所列印指示填妥隨附股東週年大會通告之代表委任表格並不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定時間舉行前 24 小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。,根據上巿規則第1

16、3.39(4)條及公司章程，股東於股東週年大會上須以按股數投票,方式進行表決。,推薦意見,董事認為，收購就股東而言屬公平合理，因此建議股東投票贊成於股東週年大,會上提呈有關收購之決議案。,7,董事會函件,其他資料,閣下請垂注本通函附錄所載之財務及一般資料。,此致,列位股東 台照,承董事會命,董事長司獻民,二零一二年四月二十三日,8,1.,附錄一,本集團之財務資料,本集團之財務資料本集團截至二零一一年、二零一零年及二零零九年十二月三十一日止三個年度各年之財務資料分別披露於以下已刊載於聯交所網站(http:/www.hkexnews.hk)及本公司網站(http:/)之文件：本公司於二零一二年四月

17、十二日刊載之截至二零一一年十二月三十一日止年度之年報（第 56 頁至第 173 頁）；本公司於二零一一年四月十二日刊載之截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報（第 45 頁至第 137 頁）；及本公司於二零一零年四月二十一日刊載之截至二零零九年十二月三十一日止年度之年報（第 44 頁至第 138 頁）。,2.,債項,於二零一二年二月二十九日（即本通函付印前就本債項聲明而言之最後實際可行日期）營業時間結束時，本集團之債項總額如下：人民幣（百萬元）銀行及其他貸款,無抵押貸款抵押貸款抵押和擔保貸款總計融資性租賃負債無擔保融資性租賃負債有擔保融資性租賃負債總計或有負債受訓飛行員之個人銀行貸款,26,

18、24823,52222049,99014,2102,58016,790395,於二零一二年二月二十九日，本集團有約人民幣23,742,000,000元的銀行及其他貸款以若干架賬面價值為人民幣30,024,000,000元之飛機作為抵押。融資性租賃負債則以賬面價值為人民幣24,528,000,000元之相關租賃飛機作為抵押。此外，銀行貸款約人民幣 220,000,000 元及融資性租賃負債約人民幣 2,580,000,000 元分別獲南航集團及若干銀行之擔保。9,附錄一,本集團之財務資料,除上述或已於本通函其他部份披露者及本集團內成員公司之間之負債外，本集團於二零一二年二月二十九日營業時間結束時

19、並無任何尚未償還之屬於借貸性質的貸款及透支、債務證券、公司債券、按揭、融資租賃承擔、擔保及承兌、重大或有負債或其他債務。董事並未注意到自二零一二年二月二十九日以來，本集團之債務及或有負債有任何重大變動。,3.,影響,本集團主要從事民航服務。於收購完成後，預期本集團之運輪量將會增加及每座位公里之運輸成本將會減少。不考慮本公司可能基於市場環境和機齡對機隊做出的調整，波音飛機將增加本集團可用噸公里數（與本集團於二零一一年十二月三十一日的可用噸公里數比較）7.92%。故此，預期本集團之盈利將會更佳。本集團因此認為收購符合本集團之最佳利益。由於收購將部份透過商業銀行提供商業貸款及部份由內部資金撥付，所以

20、收購可能導致增加本公司的資產負債率，但由於收購的代價可分期支付，預計不會對本公司現金流狀況或其業務運作產生任何重大影響，且收購將不會立即對本公司增加財務負擔。預計收購不會對本集團的盈利、資產及負債造成任何重大影響。,4.,重大變動,董事認為本集團自二零一一年十二月三十一日（最近期公佈本公司經審核財務報表之編製日期）以來並無任何財務或業務之重大不利變動。,5.,營運資金,計及本集團現時內部資源及可動用之信貸額，董事經過適當和審慎之查詢，認為本集團具有充裕之營運資金以應付本通函日期後至少 12 個月所需。10,2.,附錄二,一般資料,1.,責任聲明,本通函乃遵照上市規則的規定以提供有關本公司的資料

21、。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。董事及監事的權益披露於最後實際可行日期，各董事、主要行政人員或監事及彼等各自的聯繫人士概無 在 本 公 司 或 其 相 聯 法 團（定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第 X V 部）的 股 份、相 關 股 份及或債權證（視情況而定）中擁有根據證券及期貨條例第 X V 部第 7 及 8 分部而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為彼等擁有的權益

22、或淡倉）、或根據證券及期貨條例第 352 條規定而須記錄於本公司存置的登記冊的權益或淡倉、或根據上市規則附錄10中的上市公司董事進行證券交易的標準守則而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。本公司董事、主要行政人員或監事及彼等各自的聯繫人士（定義見上市規則）概無擁有根據上市規則第8.10 條須予披露（倘彼等各自均為本公司的控股股東）的任何競爭性權益。11,1.,2.,附錄二,一般資料,3.,主要股東,於最後實際可行日期，就本公司董事、主要行政人員及監事所知，除本公司董事、主要行政人員或監事之外，下述人士擁有根據證券及期貨條例第 X V 部第 2 及3 分部規定而須向本公司披露的股份及相關股份權益及

23、淡倉，或者直接或間接擁有附帶權利在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會投票的任何類別股本面值 10%或以上，或擁有該等股本的購股權如下：佔本公司,佔已發行,佔已發行 已發行股,股份,A 股總數,H 股總數 本總數的,股東名稱,身份,類別,持股數目,的百分比,的百分比,百分比,南航集團（附註 1、2）南龍控股有限公司,實益擁有人受控制法團權益實益擁有人,A 股H 股合計H 股,4,145,050,000(L)1,064,770,000(L)5,209,820,000(L)1,064,770,000(L),59.02%,38.10%38.10%,42.22%10.85%53.07%10.8

24、5%,（南龍）（附註 1）,FIL Limited,投資經理,H 股,165,544,000(L),5.92%,1.69%,附註：南航集團被視為透過其於香港之直接及間接全資子公司於合共1,064,770,000 股H 股股份中擁有權益，其中31,120,000 股H 股乃由亞旅實業有限公司直接持有（佔當時已發行H 股總數之約1.11%），1,033,650,000 股 H 股乃由南龍直接持有（佔當時已發行 H 股總數之約 36.98%）。由於亞旅實業有限公司亦為南龍之間接全資子公司，因此南龍亦被視為於亞旅實業有限公司所持有之 31,120,000 股 H 股股份中擁有權益。於最後實際可行日期，

25、司獻民、王全華及袁新安亦為南航集團之高級管理人員。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，據本公司董事、主要行政人員及監事所知，概無其他人士（惟本公司董事、主要行政人員或監事除外）於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 X V 部第 2 及 3 分部所界定的權益或淡倉，或直接或間接持有附有權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值 10%或以上的權益。12,附錄二,一般資料,4.,重大合約以下合約（並非於日常業務中訂立）乃本集團於緊接本通函日期前兩年內訂立：(a)廈門航空與波音於二零一零年九月三十日訂立的飛機購買協議（飛機購買協議一），據此，廈門航空同意購買而波音

26、同意出售十架波音 B737 系列飛機。該等十架波音 B737 系列飛機的目錄總價約為 699,000,000 美元。(b)本公司與空客 S N C 於二零一零年十一月四日訂立的飛機購買協議（飛機購買協議二），據此，本公司同意購買而空客 SNC 同意出售六架空客 A330 飛機及 30 架空客 A320 系列飛機。該等六架空客 A330 飛機及 30 架空客 A320 系列飛機的目錄總價分別為 1,205,000,000 美元及 2,575,000,000 美元。(c)本公司與中國南航集團財務有限公司（財務公司）於二零一零年十一月八日訂立的金融服務協議（金融服務協議）。財務公司為南航集團之一間非

27、全資子公司，由南航集團及全資子公司擁有其約 66%權益及本公司連同其四間子公司擁有其 34%權益。據此，財務公司同意向本集團提供為期三年的各類金融服務。於金融服務協議有效期內任何一日，本集團的每日存款餘額上限不得超過人民幣 4,000,000,000 元。有關財務公司將向本集團提供的其他金融服務，本集團於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年應付予財務公司的費用總計不得超過人民幣 5,000,000 元。(d)本公司與南航集團之全資子公司中國南航集團客貨代理有限公司（客貨代理公司）於二零一一年一月二十八日訂立的銷售代理框架協議（銷售代理框架協議），據此，客貨代理公司同意向本集團提供以下服務

28、：(1)機票銷售代理服務，(2)航空貨物運輸銷售代理服務，(3)包機及包板代理服務，(4)庫區內操作服務，及(5)庫區外派送服務。根據銷售代理框架協議，本公司於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年，應付予客貨代理公司的最高年度服務費總計不得超過人民幣 250,000,000 元。(e)本公司與南航集團之全資子公司中國南航集團進出口貿易有限公司（南航進出口公司）於二零一一年一月二十八日訂立的進出口委託代理框架協議（進出口委託代理框架協議），據此，南航進出口公司同意向本集團提供 13,(i),附錄二,一般資料,以 下 服 務：(1)進 出 口 服 務，(2)清 關 服 務，(3)報 關 及

29、檢 驗 服 務，及(4)招投標和委託代理服務。根據進出口委託代理框架協議，本公司於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年，應付予南航進出口公司的最高年度服務費用總計不得超過人民幣 97,200,000 元。(f)本公司與南航集團於二零一一年二月十四日訂立的房屋租賃協議（房屋租賃協議），據此，南航集團向本公司出租若干房屋、廠房及本公司位於瀋陽、大連、吉林、哈爾濱及新疆等地與民航業務相關的其他基礎設施。根據房屋租賃協議，本公司於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年，應付予南航集團的最高年度租金總計不得超過人民幣 42,975,542 元。(g)本公司與南航集團於二零一一年二月十四日訂立的

30、土地租賃協議（土地租賃協議），據此，透過向本公司出讓土地使用權，南航集團向本公司出租若干土地，以滿足其於不同地區的民航及相關業務的需求。根據土地租賃協議，本公司於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度各年，應付予南航集團的最高年度租金總計不得超過人民幣 56,329,131 元。(h)廈門航空與波音於二零一一年五月九日訂立的飛機購買協議（飛機購買協議三），據此，廈門航空同意購買而波音同意出售六架波音 B787 系列飛機。該等六架波音 B787 系列飛機的目錄總價為 1,089,000,000 美元。本公司與波音於二零一一年五月三十一日訂立的飛機購買協議（飛機購買協議四），據此，本公司同意購買而

31、波音同意出售六架波音 B777F 貨機。每架 B777F 貨機的目錄價格為 264,000,000 美元。,(j),波音飛機購買協議。,(k)本 公 司 與 財 務 公 司 於 二 零 一 二 年 三 月 十 六 日 訂 立 金 融 服 務 協 議 之 補 充 協議，以 將 本 集 團 於 金 融 服 務 協 議 有 效 期 內 任 何 一 日 在 財 務 公 司 之 最 高 每日存款結餘（包括相應利息）及 財務公司於金融服務協議有效期內任何一日向本集團提供之最高每日貸款結餘（包括利息支出總額）分 別由人民幣4,000,000,000 元修訂為人民幣 6,000,000,000 元。14,6.

32、,附錄二,一般資料,5.,重大訴訟,於最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟或索償，董事亦不知悉本集團任何成員公司有任何尚未完結或已提出或面臨威脅之重大訴訟或索償。董事及監事的權益(a)自二零一一年十二月三十一日（即本公司最近期公佈的經審核財務報表的編製日期）以來董事或監事概無於本集團任何成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。(b)董事或監事概無於最後實際可行日期仍然有效且對本集團業務關係重大的任何合約或安排中擁有重大權益。,7.,服務合約,董事概無與本集團任何成員公司訂有本集團不可於一年內終止而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）的任何現有或擬定

33、服務合約。,8.,其他事項(a)本公司的聯席公司秘書為謝兵先生及劉巍博士。謝兵先生，39 歲，畢業於南京航空航天大學民航運輸管理專業，後就讀於暨南大學、英國伯明翰大學和清華大學經濟管理學院，分別獲得工商管理碩士、國際金融碩士學位和高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。謝先生曾在本公司規劃發展部、董事會秘書辦公室、南航集團辦公廳任職，自二零零七年十一月起擔任本公司秘書。劉 巍 博 士，55 歲，畢 業 於 中 國 西 北 大 學、中 國 政 法 大 學、劍 橋 大 學 及 香港 大 學，分 別 獲 中 國 文 學 學 士、法 學 碩 士 及 英 國 法 學 博 士 學 位。彼 亦 已於英國曼徹斯

34、特大學取得其普通法文憑(C P E)及獲香港大學法學專業証書(P C L L)。劉博士合資格於中國、香港及英國律師界執業。彼於企業融資方面具有豐富經驗、並為歐華律師事務所的合夥人。15,附錄二,一般資料,(b)本公司之註冊地址為中國廣州機場路 278 號，而本公司在香港之主要營業地點為香港金鐘道 95 號統一中心 9 樓 B1 室。(c)本公司之香港股份過戶登記分處為香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。,9.,備查文件,以下文件之副本可由即日起直至及包括二零一二年五月三十一日止之一般辦公時間內在本公司之香港主要營業地點（地址為香港金鐘道 95 號統一中心 9 樓 B1 室）備查：(a)公司章程；(b)本附錄重大合約一段所述的重大合約；及(c)二零一零年及二零一一年年報。本公司已就收購向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 14.58(4)條、14.66(10)條及附錄 1B 第 43(2)(b)段的規定，故只有經修改過的飛機購買協議一、飛機購買協議二、飛機購買協議三、飛機購買協議四及波音飛機收購協議可供公眾查閱。以上飛機收購協議中與實際代價相關的資料將不予披露。16,