易居精品-2009年苏州吴江滨湖新城开发战略咨询报告.ppt
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1、1,吴江滨湖新城开发战略咨询报告,易居中国决策咨询E-HOUSE CHINA Consulting DivisionSep.2009,一座承载“绿色城市”梦想的乐活城邦,箭指太湖,突出重围,2,How 如何做,What 做什么,逻辑步骤,Why 为什么,3、房地产市场研究,总体市场分析土地市场分析分物业市场分析,1、区域与城市发展研究,长三角城市群分析吴江城市发展分析城市空间格局分析城市经济及产业分析,4、新城开发案例研究,开发模式借鉴功能布局借鉴物业发展借鉴引擎建设借鉴,区域开发成功案例与专家访谈,运作模式 开发策略 功能规划 产业布局 区域开发策略 启动区,6、项目规划建议,项目背景研究,
2、项目开发运营,2、项目发展条件研究,区位条件分析交通条件分析建区用地评估相关规划解读,5、项目定位建议,发展愿景总体定位产业定位功能定位,总体规划结构功能布局分区核心设施设定和布局道路交通组织景观绿化系统,项目定位规划,8、开发时序安排,7、开发运营策略,土地开发战略项目运营目标项目运营原则项目运营策略,土地开发时序土地出让时序项目建设时序,筛选条件:城市竞争力 产业吸引力 市场需求量 要素支撑度.,12、项目财务评价,9、启动区策略,启动区选择模型启动区引擎项目启动区公建设施,土地价格评估土地出让收入估算开发投资成本估算动态财务测算,10、招商推广策略,招商客户招商目标招商计划,可能性,可行
3、性,可行性,可操作性,筛选条件:目标客户 土地升值 招商能力 财务平衡.,11、战略合作伙伴研究,战略合作伙伴类别战略合作伙伴引进模式,3,谋局篇,吴江城市发展动因吴江城市发展处境吴江区域周边环境,4,“知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”孙子兵法谋攻篇,注译:在军事纷争中,既了解敌人,又了解自己,百战都不会有危险;不了解敌人而只了解自己,胜败的可能性各半;既不了解敌人,又不了解自己,那只有每战都有危险。,知己知彼、百战不殆,5,纵观吴江历史发展演变水是城市兴衰的命脉,太湖开发给吴江带来新一轮历史发展机遇,运河时代,京杭大运河,1995年,铁路和公路时代,太
4、湖时代,2000年,随着京杭大运河衰败,吴江发展滞后,吴江城市发展动因,6,分析吴江当前城市处境城市能级低缺乏集聚力,竞争力不足,城市提升势在必行,资源有一些,但特色不明显,小而分散,缺乏吸引力,区位四临特点,但易被周边吸附,城市集聚度低,经济运行良好,但处于同级城市中后游、消费带动不足,产业布局分散、层次低,缺乏强有力的龙头带动,房地产增长稳定,但目前供过于求,内部需求不足,空间格局分散,形象特色不足,城市品牌缺乏,吴江城市发展境况,7,放眼吴江所处周边局势环太湖地区是长三角的核心腹地,面对周边城市纷纷以太湖为资源大作文章开发新城,而吴江起步已晚,太湖开发面对的更多是挑战,无锡太湖新城,苏州
5、湖滨新城,宜兴东氿新城,常州太湖湾新区,吴江滨湖新城,环太湖经济圈,吴江市,吴江区域周边环境,湖州滨湖新区,8,吴江自身城市能级低竞争力不强亟待提升,面对周边强劲对手,若不及时抓住滨太湖开发这一难得的时代机遇奋起直追,将被甩在后面边缘化。”不进则退“,面向长三角必须立足于环太湖,向太湖进军滨湖新城的开发将是“吴江崛起的龙头”!,9,谋略篇,区域关系解析城市角色判断项目发展条件分析,项目背景研究,10,“故为兵之事,在於顺详敌之意,并敌一向,千里杀将,此谓巧能成事者也。”孙子兵法九地篇,注译:所以说兵法的道理,在于周详了解敌人的意图,知己知彼,然后集中优势兵力指向敌人的一点,即使长驱千里也可擒杀
6、敌将,这就是以巧妙用兵而成就大事。,集中优势、出奇制胜,11,随着滨湖新城的建设拉开序幕,吴江正式由“运河时代”走向“太湖时代”,吴江崛起看“滨湖新城”.太湖给了吴江难得的机遇和平台,吴江有机会凭借四临优势,抓住滨湖开发这一时代机遇,迎头赶上,必须集中有效资源于滨湖新城建设,出奇制胜。,12,区域关系解析,吴江步入“太湖时代”,对于吴江的认知,也须跳出苏州,放眼长三角。这个过程中,重新审视吴江的角色,首先就要把握四大关系,13,吴江与太湖关系吴江与苏州关系吴江与上海关系吴江与浙江关系,Part 1,区域关系解析,14,区域关系解析/吴江与太湖,太湖整治带来优美环境,环湖开发成主流可开发优质地块
7、较少各市县各自为政、重复建设水上旅游及水上旅游交通滞后污染问题突出,治理困难缺乏统一规划、龙头景观,太湖东山,常州武进滨湖开发区,无锡太湖新城,无锡蠡湖新城,苏州光福风景区,苏州西山风景区,苏州东山风景区,湖州东部新城,长兴环太湖开发区,植物奇观湖湾渔港高教文化,村落保留生态开发景观度假,湖岸景观极限运动,观光居住旅游度假,群岛风光古村风貌吴越文化,名镇风貌花吴茶国湖光山色,沿湖景观 新蠡湖十八景,行政会展中心原生生态景观,太湖,启示一:吴江滨湖地区要实现“环湖突围”,必须发挥生态优势、挖掘文化内涵、发展生态休闲旅游度假业,吴江虽临湖,但城市建设一直远离太湖滨湖地区是整个东太湖沿岸仅剩的待开发
8、处女地环太湖新城同类型项目较多,竞争激烈,环太湖开发,吴江滨湖开发,面临太湖开发热潮的激烈竞争,吴江不被边缘化,必须采取错位竞争策略,打造特色和亮点,15,区域关系解析/吴江与苏州,吴江将与苏州“无缝对接”,城市地位和能级提升的同时,也面临苏州的强大吸附力的挑战,苏州都市区空间发展战略:松陵将融入苏州中心城区,与吴中构成以地域性生态旅游服务、文化教育、居住为主要功能的城市组团吴江与苏州市区、常熟、昆山四地整合,形成苏州未来最具区域影响力和活力、产业和城镇空间密集的强力三角地区,空间融合,交通连接,空间融合,苏州交通发展规划:吴江与苏州主城区实现无缝对接,苏嘉城际轨道、苏镇桃公路、苏嘉杭城际铁路
9、的贯通,交通的一体化产生双面效应,一方面吴江与苏州联系日趋紧密,合作加强,但人口、产业、消费均会出现溢出效应,启示二:吴江滨湖地区应接受辐射、融入苏州、补充功能,积极发展生态休闲度假和生态居住服务产业,苏州产业发展格局:吴江位于苏嘉杭南北发展轴和沿太湖旅游休闲产业带吴江与苏州共同打造国际著名的旅游度假胜地:以保护为主导,适度发展环境友好型产业、传统工艺以及旅游休闲及相关服务业,经济一体,16,区域关系解析/吴江与上海,吴江与上海水土相连,是上海都市圈向长三角腹地和环太湖经济圈辐射的阵地前沿,启示三:吴江应依托上海、服务上海,突出环太湖生态环境优势,重点培育休闲度假产业和商务会展旅游业,上海,吴
10、江,水土相连、文化相通、产业协作分工、交通一体化,水乡特色优势生态环境优势优越临沪重要制造业基地土地、人力、生活成本低廉,城市辐射带动效应强大产业集聚、市场广博人才、信息、技术密集商务交流频繁,居住、休闲度假,商贸、都市旅游,加速,上海中心区,虹桥枢纽,汾湖工业园,松陵城区,上海,吴江,17,区域关系解析/吴江与浙江,吴江被称“吴角越根”,半个市与浙江毗邻,自古以来,两方土地相连,人文相融,经济相关,启示三:吴江与浙江的嘉兴和湖州应在竞争中加强合作,协调互补,共同作强环太湖特色经济带和旅游区,民营经济,太湖之滨,水乡古镇,丝绸纺织,吴江,湖州,嘉兴,杭州,上海,苏南模式,温州模式,盛泽丝绸,湖
11、州丝绸,东太湖,南太湖,吴江同里,嘉兴乌镇,苏州,浙江,18,区域关系解析/总结,通过上述三大关系的理解,新城在区域中适宜发展的方向是”旅游度假、休闲娱乐、生态居住“,发展商务旅游共同作强环太湖旅游、水乡古镇旅游,吴江与浙江竞合关系,对苏州生态休闲、娱乐度假的场所发展生态居住服务功能,吴江与苏州互补关系,滨湖开发竞争激烈,项目必须有自身特色和亮点滨湖旅游、生态居住概念创新,吴江与太湖竞争关系,浙江”好邻邦“,苏州”南大门“,太湖”新明珠”,差异化,错位竞争,一体化,功能补充,特色化,区域协调,绿色经济,绿色居住,绿色旅游,人,提供休闲度假的场所提供商务旅游的服务,吴江与上海服务关系,上海”后花
12、园“,多样化,服务完善,19,明确吴江的城市地位之后,走进吴江,深入理解吴江这个城市,将更有助于我们对滨湖新城发展的判断,20,吴江城市特点吴江社会经济概况吴江城市产业格局吴江城市空间格局吴江旅游业发展概况吴江房地产市场研究,Part 2,城市角色判断,21,Document number,21,太湖之城,历史悠久吴文化,水乡古镇同里,东方绸都盛泽,太湖风光,河网水系,地热温泉,城市特色,资源禀赋,区位特征临湖、临苏、临沪、临浙,城市角色研判/吴江城市特点,吴江目前城市形象不突出,新城必须要突出”吴文化之地、水乡之都,丝绸之都”的地方特色,22,吴江近年来经济运行情况良好,但在苏州县级市中处后
13、游位置,人口增长缓慢,同时外来中高端人口比例不高,消费能力有待提高,吴江经济以20%增幅增长,人口增长缓慢,收入稳步增长,城市化率为56.98%,消费能力足;根据房地产发展的历史经验,当一个城市的宏观经济增长速度超过8%时,房地产进入高速发展阶段;,*数据来源:各城市统计年鉴,吴江国内生产总值增长表(单位:亿元),城市角色研判/吴江社会经济情况,吴江居民收入与消费情况(单位:元),吴江户籍人口增长情况(单位:人),年均以4400人增长,速度缓慢但松陵城区人口增速达到16%,23,城市角色研判/吴江经济产业格局,吴江产业以制造业为主,布局分散、技术含量较低,需要大力发展现代服务业促进产业升级,产
14、业体系五大支柱产业:丝绸、电缆、机械电子、精细化工、新型建材四大特色区域经济:鱼米之乡、丝绸之府、电缆之都、电子之城产业特征“一镇一品”的产业分布特征“民营外资”的经济发展格局“两头在外”的外向性经济模式,优先发展先进制造业,提高工业能级和水平壮大三大支柱产业(电子信息、丝绸纺织、电缆光缆)提升三大特色产业(缝纫机、彩钢板、羊毛衫)扶持八大成长型产业(电梯制造、汽车配件、新型建材、生物医药、有色金属、日化、服装、制鞋)大力培育新兴产业加快发展现代服务业,强化城市综合服务功能大力发展生产性服务业(纺织业、物流产业、金融保险服务业)、优化提升消费性服务业(商贸服务业、旅游业、房地产业)积极培育新兴
15、服务业(旅游业、中介服务业、文化产业),经济产业现状,产业发展规划,产业布局规划,经济发展水平社会经济服务业发展相对滞后,第二产业仍以传统行业为主规模企业的培育发展不足,缺乏自主知识产权和品牌优势的产品资源与生态环境压力日趋增大,主要传统支柱产业的发展限社会事业发展水平滞后,城市化落后于工业化,基础设施配套不强,24,南部新城已初具规模逐渐形成吴江城市新的中心,是蓄势待发的滨湖区域直接竞争对手,寻找差异定位是项目发展的关键所在,城市角色研判/吴江城市空间格局,城北片区工业拓展区,老城片区传统居住、商业中心,南部新城新兴行政、商务、文化中心,滨湖片区,?,东整,南拓,北融,西进,运东片区工业改造
16、区,25,南部新城以行政、公共配套为主发展各类物业,缺乏休闲娱乐及旅游度假功能,滨湖新城可凭借资源优势和区位优势重点发展旅游度假、高端居住、休闲娱乐等功能,走错位之路,城市角色研判/吴江城市空间格局/南部新城与滨湖新城,以行政办公、商务功能为主要功能的新城,南部新城,滨湖新城,核心功能商务功能行政功能居住功能南部门户功能社会配套功能集中商业功能,核心功能旅游度假功能休闲娱乐功能生态居住功能吴江门户功能社会休闲功能休闲商业功能,核心资源:汽车站、南门户,核心资源:太湖、轨道交通,利用太湖的旅游度假资源,以度假旅游、休闲娱乐、生态居住为主要功能的新城,南部新城核心区功能示意,VS,26,城市角色研
17、判/旅游市场研究,吴江旅游人数增长较快,但游客停留时间短,人均消费不多,以观光旅游多,休闲度假旅游少,2003-2008年吴江旅游人数增长情况(单位:万人),近年来市旅游收入和游客数量持续增长,游客增幅比周边发达城市大;景点分散,缺乏有效的统一,游客人均消费仅832元/人,低于苏锡等城市。原因是缺乏休闲旅游、服务设施水平低;休闲娱乐度假旅游市场较为缺乏,游客中以上海客源最多,占48,短途游玩为主。,CGRY苏州13.8%无锡8.6%常州16,4%吴江23.8%,2008年吴江与苏锡常游客人均消费比较(单位:元/人),2008年吴江旅游游客来源分布情况(单位:),启示:当旅游向第三层次度假旅游发
18、展的时候,大量的周边客源能满足吴江打造休闲娱乐度假产业一体化的需要,是滨湖新城发展的一大立足点,27,全市房地产业投资快速放大,表明投资商对吴江房地产市场的良好预期。07年市场供应较少,主要是消化存量,进入08年,供过于求,09年市场受政策影响供应放大。,吴江房地产成交量在07年达到顶峰,09年预计可逐步恢复,达到100万平方米。近几年吴江市商品房价格稳步上扬,08年达到4822元/平米,年复合增长率达到19.1。,近几年吴江市土地价格逐步提升,05至08年复合增长率为24.5%,近两年增长较快,但相对于较低基数,价格仍有空间主城区松陵城区土地价格的增长率达到16%,商办与住宅用地价格差异不大
19、,城市角色研判/房地产市场研究/房地产市场总体状况,吴江房地产市场总体保持平稳发展势头,商品房价格稳步上扬,供求基本平衡,28,吴江房地产市场位于房地产周期中的增长期,未来几年有望整体保持良好发展势头,城市角色研判/房地产市场研究/房地产市场走势分析,房地产周期图,吴江处于复苏期(增长期),吴江房地产市场趋势研判,未来几年吴江房地产市场将整体保持旺盛需求,29,在历史数据的基础上,通过回归模型,我们对未来吴江市房地产的商品房销售量及成交价格进行了预测,Y=ax1+bx2+cx3+dx4+e,吴江商品房销售量预测(万),X从GDP、固定资产投资、户籍人口、人均可支配收入四者中选取,商品房销售量和
20、价格回归模型设定为:,吴江商品房价格预测(元/),城市角色研判/房地产市场研究/房地产市场预测,注:2009年上半年吴江商品房销售量为55万,年均104万,年均144万,年均增幅19%,年均增幅10.5%,30,选取多个影响因子,进行回归分析,增加回归显著性,房地产销售量及价格预测值,回归因子预设未来增幅,y1=-0.365992*x1-1.334016*x2+0.018495*x3-13933,回归结果显著,y2=2.545443*x1+0.063305*x3+0.013381*x4-47813.61,回归结果显著,城市角色研判/房地产市场研究/房地产市场预测,31,城市角色研判/结论,产业
21、需求,功能需求,挖掘吴文化内涵发挥生态资源优势,形象需求,塑造,空间需求,旅游需求,房地产需求,城市需求,补充休闲娱乐功能促进消费升级,完善,积极发展现代服务业鼓励产业创新研发,升级,新旧城延续与其他功能组团错位互补,拓展,健全服务体系发展休闲度假旅游项目,提升,完善生活配套服务设施发展生态居住项目,促进,滨湖新城,形象塑造,功能完善,产业升级,空间拓展,旅游提升,房地产促进,乐游,通过对城市的研究,我们认为,滨湖新城的角色定位应该是“乐居、乐业、乐游”,乐居,乐业,32,通过区域和城市的研究,明确了滨湖新城发展的方向和功能重点,再聚焦项目本身进行资源盘点,以寻找项目的发展机会,33,Part
22、 3,区位、交通条件分析用地、资源条件分析上位规划解读相关规划解读项目发展机会分析,项目发展条件分析,34,项目发展条件分析/区位、交通条件分析,区位吴江市东邻上海,西接太湖,南连浙江,北依苏州,地处长三角腹地,苏南门户,战略位置地理位置优越新城毗邻太湖,西接主城区和南部新城,遥望同里古镇,为吴江“由运河时代走向太湖时代”的城市战略的重点发展区域,吴江位于长三角腹地、东临沪、南临浙、北临苏,区位优势明显。滨湖新城东临主城,西接太湖,苏震桃高速及苏嘉城际轨道均穿过新城,交通状况良好,是吴江重点发展区域,地块内建设中的高新路,苏震桃高速公路,学院路,高新路,人民路,轨道交通,人民路南部新城段,苏震
23、桃公路施工现场,至苏州,交通苏震桃高速公路地下穿越新城,滨湖新城至苏州仅需15分钟苏嘉城际轨道穿越区域,进一步促进新城与苏州间的一体化发展内部三条横向城市道路高新路、人民路、学院路紧密连接主城区和南部新城,35,用地现状基地地势平坦,用地状况简单。主要为湿地、农田、鱼塘及少量农居用地,无已建城市道路用地内原有太湖大堤规划西移用地内水网密布,西临东太湖,南邻三船河,内外苏州河穿境而过,水资源丰富,可利用潜力大,项目所在区域用地状况较简单,水网密布,生态环境良好;区域自然资源与人文旅游资源均十分丰富,景观优势明显,项目发展条件分析/用地、资源条件分析,苏州河,区域内土地平整,区域生态环境良好,现有
24、太湖堤坝防护林,现有湖堤及河流,基地内信号塔,历史悠久吴文化,水乡古镇同里,东方绸都盛泽,人文特色,自然资源,太湖,河网,地热温泉,资源自然条件优越,景观优势明显。丰富的太湖资源,境内河道纵横成网,是江南典型的水乡泽国,被誉为太湖之滨著名的“鱼米之乡”人文旅游资源十分丰富。自古即有“上有天堂,下游苏杭,苏杭之间有吴江”的美誉,古镇同里为世界文化遗产,淤泥围垦区,零星未拆迁房屋,36,新城作为吴江“由运河时代走向太湖时代”城市战略的重点发展区域,应依托自然景观优势,重点发展休闲度假和房地产业,突显滨湖城市景观风貌,项目发展条件条件/上位规划解读,吴江市总体规划城市性质临沪重要的制造基地,著名绸都
25、,太湖东岸江南水乡旅游城市布局模式”一市双城”。南北分别以松陵、震泽城区为核心,统筹双城的功能定位、公共设施和重大基础设施设置,京杭大运河,太湖,苏州,南部新城,吴江经济开发区,临苏外向型经济区吴江政治、文化、旅游、商业中心和产业基地,临湖生态经济区在保持原有自然风貌基础上。突出环湖旅游功能,七都横扇,临浙民营经济区市域重要的经济中心和区域性纺织商贸中心,汾湖开发区,临沪综合经济区发展高新技术产业和生产性服务业,发挥旅游休闲度假功能,松陵主城区总体布局以京杭大运河为界,形成东工西居的布局发展战略由“运河城市”走向“滨湖城市”城市主要发展方向向西向南西进:利用太湖资源,由运河时代走向太湖时代,建
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