新形势下住宅地产营销体系的构建、及实战精华96p.ppt
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1、策劃 与 實戰,新形势下住宅地产营销体系的构建、及实战精华陈仁科,那么拿地之后最先做的第一件事又是什么呢?,理论只在战斗中臻于纯熟,项目开发所需资金量,利润空间,开发难度,市场风险,市场前景,理论只在战斗中臻于纯熟,决策层开会讨论,确定项目思路,确定规划设计院,由设计院作定位和前期规划,如果是这样,那么:风险如何判断?利润如何保证?市场如何预测?,所有这些前期思考的基础是什么?依据从哪里来?,理论只在战斗中臻于纯熟,成立项目组,展开市调,确定项目定位,确定规划设计院,如果是这样,那么:市调如何展开,成本如何控制?市调的目的在哪里?市调的重点又是什么?,无明确目标、无针对性的市调,将使市调工作陷
2、入浩瀚的数字游戏当中!,理论只在战斗中臻于纯熟,如果我们的思路是建立在错误的基础上,那么我们决策的结 果将会是怎样?如果我们的思路仅仅是建立在过去的经验之上如果我们对市场的憧憬建立在过去的机遇之上如果市场一旦出现变化决策的结果又将会怎样?,PART 1 项目策划必须始于地块研究,本人经过十多年的地产实战和研究 认为:,第一部分:项目策划始于地块研究,发现价值,预估风险,第一部分:项目策划始于地块研究,以立体化眼光从宏观上审视项目,探求,地块与城市的关系地块与区域的关系地块与市场的关系地块与环境的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,城市的战略定位 城市的总体规划 城市的经济结构 城市的历史文化
3、,研究1:地块与城市的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,地块与城市战略定位的关系研究,研究1:地块与城市的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,地块与城市规划的关系分析,成熟区域的城市规划通过区域的功能、人口结构等因素来影响地块的价值!新的、科学的规划对地块价值具有指导性甚至决定性的影响!不科学的规划对地块价值具有误导作用!,研究1:地块与城市的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,地块与城市经济结构的关系研究 1,研究1:地块与城市的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,地块与城市文化的关系文化影响需求特征,不动产具有地域性,所处地域的文化特性便是体现之一:城市文化影响当地居民的思想性格
4、,使其兴趣爱好具有一定的文化烙印,从而对地块开发产生相应的影响。因此,不同的文化区域地产开发理念自然也有所不同!,研究1:地块与城市的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,中国三大主要文化板块,房地产 钢筋+水泥,品牌后面是文化,地产要用文化的方式运作。在中国,主要分为三大文化板块:黄河文化板块、珠三角文化板块、长三角文化板块。典型城市代表分别为:北京、广州、上海。,黄河文化,“文胜质”爱谈政治、忽悠、注重形式,对楼盘的概念、身份象征意义比较敏感。,珠江文化,“质胜文”务实、以做生意的眼光来观察世相,更注重地段、户型、配套等具体特征。,长江文化,“文质兼备”既讲政治又讲市场经济,比黄河文化重实
5、质,比珠江文化重概念。,研究1:地块与城市的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,区域在城市中的地位,区域在城市中所承担的实质功能对地块价值具有直接影响;居民对区域的心理认知程度对地块的价值同样具有明显影响!,研究2:地块与区域的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,区域的总体规划,区域规划的重心对地块价值具有直接影响;区域格局现状要求对地块价值的估量要从现实出发;区域格局转变趋势要求对地块价值的估量要具有前瞻性;,研究2:地块与区域的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,区域的市政配套,配套现状直接决定了对区域的功能和规划的支撑力市政配套的数量和类别,影响项目配套的规划、进而影响成本的投入,
6、研究2:地块与区域的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,区域的交通网络,不同类型的项目对交通网络的依赖程度不同交通网络的通达性极大的影响着地块可以支撑的定位,研究2:地块与区域的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,区域的人口特征,地块的地域性本质上体现于不同地域人口特征的不同很多项目是根植于区域市场的,因此区域人口结构往往 决定了项目的可选目标客户群体,进而决定项目定位,研究2:地块与区域的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,定性明显且成熟的区域往往直接决定地块的产品定位所处区域研究不足导致对地块价值把握不准、必将影响定位的精准,思想总结,研究2:地块与区域的关系,第一部分:项目策划始于
7、地块研究,房地产业发展现状,供求现状、价格水平分析产品形态、建筑风格特征、园林规划特征、内部配套水平特征分析需求习惯和特点分析,研究3:地块与市场的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,房地产发展趋势,价格的变化趋势产品形态、风格的变化趋势需求特征的变化趋势整体格局的变化趋势,研究3:地块与市场的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,市场竞争态势,不同区域的竞争态势不同不同地段的竞争态势不同不同档次、风格、形态的产品的竞争态势不同,研究3:地块与市场的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,地块周边的自然环境,项目必须与地块周边的自然环境相融合或者相补充:周边自然环境优美且稀缺:则为地块一大价值
8、周边自然环境差:则需要在项目内部进行补充,研究4:地块与周边环境的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,地块周边的竞争态势,竞争焦点竞争激烈程度以及趋势,地块周边的人文环境,社会治安、人文、风俗等都有可能隐含着地块的价值点!,研究4:地块与周边环境的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,地块周边的市政配套,完善的配套,则是地块的价值属性之一周边配套不完善,则需要项目本身来补充市政配套与项目的投入有直接的关系,研究4:地块与周边环境的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,地块周边的交通,交通发达是价值属性之一毗邻交通干道可能是优势也可能是劣势,研究4:地块与周边环境的关系,第一部分:项目策划始于
9、地块研究,研究5:地块与规划指标的关系,第一部分:项目策划始于地块研究,显然,通过地块研究,我们发现了项目关键点,提出了项目可能的开发思路!这为接下来的市场调研指明了重点所在!项目组都带着问题去市调,使得市调具有更强的目标性和针对性!因此,项目策划必须始于地块研究!否则不仅难以迅速把握项目核心问题,而且会导致市调工作的盲目!,PART 2 市调是项目策划的基础,第二部分:市调是项目策划的基础,轻视市调,脱离现实,过分重视创意或者点子的作用!,观点,结果:要么不做市调!要么做个非常简单的市调!,第二部分:市调是项目策划的基础,市调公司做市调,策划公司做策划,各施所长。,观点,重视市调但分离的看待
10、市调和策划,结果:市调公司的报告很科学、很严谨,但不能用!策划公司的报告很专业、很有创意,但不敢用!,第二部分:市调是项目策划的基础,曲解:市调就是踩盘,踩盘的确是必须的!但是:,你的项目不能建立在借鉴或者抄袭别人的基础上!踩盘能直接了解消费者的需求吗?,目的之一:把握市场整体状况和发展趋势,发展趋势:通过城市定位、经济、规划、政策等方面数据的分析,预测房地产发展趋势。整体需求:需求潜力和需求特征;整体供应:供应结构和供应特征;,宏观层面的把握:,第二部分:市调是项目策划的基础,需求需求包括需求潜力和需求特征。这些专业性结论通常是无法直接获取的,而先要明确相关的因素变量,再通过各种渠道收集相应
11、的因素变量方面的资料、数据,进行统计分析得出所需要的数据或者结论。,需求潜力的因素变量包括:人口结构、收入水平、消费观念、投资意识及相应的未来变化趋势等。,需求特征的因素变量包括:地域分布、家庭结构、职业、收入水平、文化风俗、受教育程度、消费观念、自然环境、社会环境等。,明确了因素变量,再通过实地调查、抽样访谈、业内交流等渠道来获取相应的资料数据。,第二部分:市调是项目策划的基础,供应 供应包括:供应结构和供应特征。供应结构:各种层次的产品供应量比例;供应特征:各个层次项目产品的质素;,明确了需求和供应这两大基本问题,就可以基于此来分析供求关系和竞争态势。在这里需要强调的是,对供求关系和竞争态
12、势作笼统的分析没有多大意义,科学的做法应该是分区域、分层次的进行分析。,第二部分:市调是项目策划的基础,分层次:是指从低档到高档各个层次的市场具有很强的差异性,不能一概而论。依据是房地产这种商品不同于普通商品,所需要的资金量大和不同客户需求特征的迥异,致使不同的客户所需要的产品具有很显著的层次性。例如一个城市整体商品房供应量相对该城市的需求潜力明显过量(注意:仅仅是量上的比较),但是产品严重集中于低端,中高端产品供应明显不足。这时对供求关系笼统的作出“供过于求”的结论显然是不合理也是没有意义的,正确的评价应该是“结构性不平衡”。,分区域:是指各个区域的供求状况不仅要进行统一的分析,更要作相对独
13、立的分析。依据是房地产具有很强的地域性,决定了各个区域的市场间不仅具有客户的流动,更具有各自不同的特征。,不同区域不同层次的供求关系的不同决定了 不同区域不同层次的市场竞争态势也是不同的!,目的之二:了解市场竞争态势,区域价值竞争;资源价值竞争;产品竞争;开发理念的竞争;,竞争的层次性:,目的之三:发现价值空间,是否有明显的供应空白点?客户是否有明显不满意的方面?客户是否有尚未被满足的潜在需求?营销水平是否明显滞后?,什么是价值空间?,目的之三:了解客户需求特征,居住习惯地段:交通条件/生活配套/社会环境/人群结构/教育配套等;园林景观:水景/雕塑/主题/层次性等;社区配套:健身/会所/社区商
14、业/学校/车库等;产品:建筑风格/产品形态/楼层/朝向/户型/采光/通风/洗手间位置与数量/装修与否/阳台大小/阳台封闭与否;物业管理:管理公司/费用;消费力:职业、收入水平、消费观念、能承受的总价、付款方式等;显性需求:配套、园林、产品、管理明显不足的方面;隐性需求:即使客户未反映出不满,但配套、园林、产品、管理是否有可优化的空间呢?,目的之四:客户细分,每个城市房地产业发展到一定程度都将走向多元化、差异化、精细化运作,任何创新都必须针对客户有的放矢,客户细分被提到前所未有的重视程度!各种传统的客户细分方法开始呈现出明显的局限,第三部分:市调是项目策划的基础,传统的客户细分维度收入变量:利用
15、收入变量来细分市场。对某些消费品来讲,单一地使用收入这一变量是难以界定细分市场的,但对于房地产项目而言,收入水平是其消费市场至关重要的决定因素。职业变量:人们的工资收入水平取决于所从事的职业,以职业划分作为市场细分的一个变量,对于研究和分析消费者的市场分布情况是很有帮助的。年龄变量:对购买者的年龄状况进行分析和研究,有助于了解居民购房消费的动向。用途变量:不同的消费群体对购房的目的、要求和用途是不相同的。改善居住条件和环境是主要因素,但并不是唯一因素。许多消费者购房是为了投资,有些是为了馈赠亲友;投资者中有些是为了保值,有些是为了炒卖,有些是为了出租。,第三部分:市调是项目策划的基础,创新的客
16、户细分方法:客户是家庭而非个人!,房地产消费的特性:消费者单位不是个人而是家庭。,创新的起源,第三部分:市调是项目策划的基础,客户研究架构 房地产消费不是个人行为,而是家庭成员的共同行为。如果只研究个人特征是不能够真正了解他们的需求特征的。所以我设计的研究架构是:,家庭结构:家庭成员、收入状况、学历文化、年龄、职业,可以说包含了传统客户,研究结构的全部。这种研究既是个人的也是综合的。,价值观念:经济观念、政治观念、文化观念、生活观念、道德观念、人生观念。每一个家庭都有自己的生活目标、自己的道德标准和对经济的价值取向。而这种观念决定了这个家庭购房的标准。,生活形态:业余爱好、休闲方式、朋友层圈、
17、家庭氛围、情感表达、决策过程和共同的消费态度。按物理说法,每一个家庭都是一个自成一体的磁场,在这家庭生活的每一个人都在被同一磁性所磁化,自然会有共同的特性产生。,第三部分:市调是项目策划的基础,消费行为:单独把消费行为作为一个内容进行研究,主要是针对商业地产的消费者研究的不同,因为商业地产的客户研究对象,不仅仅只是买家、租户,更重要的是终端消费者。终端消费者的消费行为更多是个体表现,但同时又深深反映一个家庭消费行为的综合特征。比如对商品质和量的取舍、对价格高低的敏感程度、对消费品的更换频率等等。,把家庭作为一个整体进行研究,虽然有其复杂性,但研究的结果却比单纯的个人研究更具有准确性、针对性。,
18、第三部分:市调是项目策划的基础,1,客户细分,传统的细分法主要是按照性别、年龄、职业、收入、学历等因素进行,过于复杂,而且很难进行综合分析。因为这个细分法的基础是以个人为研究对像的,而房地产消费的特性是家庭行为。因此,按照我的研究架构去繁就简,只设定两个类别:,按生命周期细分,按支付能力细分:,单身丁克家庭小太阳家庭成熟家庭三代家庭老年家庭,任何一个人都必然处于这个生命周期的某一环。,设定支付标准线;想买楼,肯定已经具备了一定的支付能力,设定不同标准,总有一条线是合适的。,第三部分:市调是项目策划的基础,寻找共性特征,一千个家庭就有一千个不同的要求,针对每一个购买个体,我们不可能真正意义上的做
19、到度身定制。因此,将客户细分后,再找出它们的共性就至关重要。比如小太阳家。,2,挖掘需求特征,3,仍以小太阳家庭为例,在以自己的收入购房的这部分群体,价格将是第一因素,其次学校列为第二,其三是生活配套。但有父母帮助的另一类群体,虽然价格也是重要因素之一,但他们的第一因素是附近的中小学校、第二是社区环境。而在户型面积上略大于第一类家庭。,第二部分:市调是项目策划的基础,第二部分:市调是项目策划的基础,问卷设置,1、年龄段分布2、性别分布3、拦截隔断取样4、入户跳跃取样,取样,1、不要诱导性提问;2、两人一组,分工协作;3、不宜让受访者自己填写问卷;,市调人员培训,1、问卷以不超过两页为宜;2、问
20、卷调查时间不宜超过15分钟;3、跳问的设置;4、不应设置敏感性、尴尬性问题。,应注意细节:,第二部分:市调是项目策划的基础,数据采集方法:,不同的数据获取可能需要使用不同的途径或者几种途径的组合,第二部分:市调是项目策划的基础,具备了正确的市调态度、使用了正确的市调方法、获取了充分的市调数据。市调就算成功了吗?,还没有!,第二部分:市调是项目策划的基础,一组数据到底代表着怎样的信息?数据表面所反映的和背后实际显示的是否一致?此数据在此空间此时间表达的和在彼空间彼时间表达的是否一样?此数据在静态下和动态下所代表的意义是否相同?不同的人有不同的分析和解读,其结果可能趋向一致,也可能大相径庭。即使趋
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