600249_2010两面针年报摘要.ppt
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1、柳州两面针股份有限公司 2010 年年度报告摘要柳州两面针股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,因工作原因出差在外,,覃解生,独立董事,委托独立董事王双飞代,王双飞,为表决。1.3 深圳鹏城会计师事务所有限公司 为本公司出具了标
2、准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人(会计主管人员)周卓媛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,1,两面针600249上海证券交易所广西柳州东环路 282 号,柳州两面针股份有限公司 2010 年年度报告摘要,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,潘
3、俊宏广西柳州东环路 282 号0772-25061590772-,胡春玲广西柳州东环路 282 号0772-25061590772-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,936,393,649.7311,088,564.0410,829,378.11-81,636,368.13-130,108,600.092010 年末3,307,598,156.50,712,994,548
4、.8420,808,266.6316,673,933.36-78,780,463.96-115,131,381.582009 年末4,079,858,271.28,31.33-46.71-35.05-3.63-13.01本期末比上年同期末增减(%)-18.93,565,887,412.825,968,497.2712,363,089.27-48,998,286.53-191,285,027.232008 年末2,890,870,872.11,所有者权益(或股东权益)2,204,806,753.01,2,956,110,276.54,-25.42,2,222,402,098.70,3.2 主要财
5、务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),0.02410.0241-0.18140.420-3.16-0.292010 年末4.90,0.03710.0371-0.17510.640-3.04-0.262009 年末6.57,-35.05-35.05-3.63减少 0.22 个百分点减少 0.12 个百分点-11.54本期末比上
6、年同期末增减(%)-25.42,0.02750.0275-0.10900.41-1.63-0.432008 年末4.94,2,柳州两面针股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后
7、)合计,金额,872,337.4926,105,177.537,699,781.7181,905,525.581,290,009.50-15,189,301.29-10,217,784.2892,465,746.24,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影响金额,以公允价值计量,且其变动计入当期损益的金融资,27,275,421.40,25,274,317.84,-2,001,103.56,-2,001,103.56,产,可供出售金融资产,2,023,653,481.20,1,103,319,006.47,-920,334,474.
8、73,合计,2,050,928,902.60,1,128,593,324.31,-922,335,578.29,-2,001,103.56,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,71,319,81960,860,652,15.8513.52,71,319,81960,860,652,15.8513.52,2、国有法人持股,3、其他内资持股,10,459,167,2.33,10,459,167,2.33,3,柳州两面针
9、股份有限公司 2010 年年度报告摘要,其中:境内非国有法人持股,10,459,167,2.33,10,459,167,2.33,境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,378,680,181378,680,181,84.1584.15,378,680,181378,680,181,84.1584.15,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,450,000,000,100,450,000,000,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,86
10、,388 户,股东名称柳州市人民政府国有资产监督管理委员会柳州市经济发展总公司,股东性质国家境内非国有法人,持股比例(%)18.527.32,持股总数83,360,65232,959,167,持有有限售条件股份数量60,860,65210,459,167,质押或冻结的股份数量无无,境内非,上海正章纺织制品厂,国有法,1.26,5,667,507,未知,人,中国对外经济贸易信,境内非,托有限公司新股,国有法,0.82,3,680,122,未知,套利,人,柳州市两面针旅游用品厂,境内非国有法人,0.67,3,009,337,未知,4,柳州两面针股份有限公司 2010 年年度报告摘要,周宏广西柳州市
11、建设投资开发有限责任公司郑鸿福杨春燕刘凤宇,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,0.590.410.4090.270.24,2,651,3001,860,0811,838,2641,194,4501,088,812,未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称柳州市人民政府国有资产监督管理委员会柳州市经济发展总公司上海正章纺织制品厂中国对外经济贸易信托有限公司新股套利柳州市两面针旅游用品厂周宏广西柳州市建设投资开发有限责任公司郑鸿福杨春燕刘凤宇,持有无限售条件股份的数量22,500,00022,500,0005,667,5073,680,1223,009,3
12、372,651,3001,860,0811,838,2641,194,4501,088,812,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人,柳州市人民政府国有资产监督管理委员会黄穗卿,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,柳州两面针股份有限公司 2010 年年度报
13、告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前),是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,马,2009,2012,朝,董事长,女,57,年,12,年,12,36.1,否,梅,月 1 日,月 1 日,林钻煌王为民罗文源王,董事、总裁董事、副总裁董事、副总裁独立董,男男男男,46455148,2009年 12月 1 日2009年 12月 1 日2009年
14、 12月 1 日2009,2012年 12月 1 日2012年 12月 1 日2012年 12月 1 日2012,31,68037,880,31,68037,880,38.7233.4833.44.26,否否否否,6,柳州两面针股份有限公司 2010 年年度报告摘要,双,事,年,12,年,12,飞,月 1 日,月 1 日,覃解生何小平潘俊宏金天日,独立董事独立董事职工董事、董事会秘书监事会主席,男女男男,62543759,2009年 12月 1 日2009年 12月 1 日2010年 5 月31 日2009年 12月 1 日,2012年 12月 1 日2012年 12月 1 日2012年 12
15、月 1 日2012年 12月 1 日,4.264.2611.58,否否否否,黄,2009,2012,忠,监事,男,59,年,12,年,12,41,839,41,839,33.79,否,耀,月 1 日,月 1 日,金良,职工监事,男,46,2010年 5 月31 日,2012年 12月 1 日,8.23,否,吴堃,副总裁,男,46,2009年 4 月17 日,29,587,29,587,33.5,否,莫,副,总,2009,善,裁、财,男,38,年 4 月,33.4,否,军谢,务总监,17 日2010,鸿,副总裁,男,49,年 4 月,33.4,否,武叶,15 日2010,建,副总裁,男,46,年
16、 4 月,29.84,否,平合,15 日,计,/,/,/,/,/,140,986,140,986,/,338.22,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析7,柳州两面针股份有限公司 2010 年年度报告摘要,1、总体经营情况:,报告期内,公司生产经营平稳增长,产品销售情况良好,技术研发、项目改造进展顺利,,企业管理不断加强。,报告期内公司实现营业收入 93639.37 万元,比上年上升 31%;营业利润-2487.87 万元,比上年 277.56 万元减少了 2765.43 万元;归属母公司的净利润 1082.94 万元,比上年下降35%。截止 2010 年年末,公司总资产 330759.
17、82 万元,净资产 238074.42 万元。,2、主营业务及经营状况,2010 年,公司各业务板块开拓创新,积极进取,紧跟市场步伐,大力拓展销售渠道,稳,步推进市场建设工作,有力促进销售收入的稳步增长。,口腔事业部坚持 稳定终端,发展流通的指导思想,终端建设成效显著,启动开拓了大润发系统、江苏苏果系统、广西南城、广西联华、山东银座、广西沃尔玛、华东乐购、山东青岛利群系统的直供,KA 网络销量明显提升,全年销售额同比增长 150%;在稳步推进终端系统的同时,注重发展流通,从 4 月份开始逐步建立了近 100 家县级直控分销渠道客户,稳定销售收入。,洗涤事业部 2010 年积极调整经营思路,摸索
18、了一条适合两面针洗涤生存和发展的低成本扩张出路。在重点省份广西和河北省全渠道开发,在山东、河南等地,避开竞争激烈的城市市场,全力开发县级和乡镇市场,全年完成销售收入同比增长 41.19%;,惠好公司努力克服云南工厂搬迁及新疆地区市场萎缩带来的不利影响,顺利完成蓝色工程系列新品渠道拓展,拓展415计划即 40 个样板市场、100 个样板店和 500 个网点的目标已经基本实现,同时积极应对绒毛浆、高分子材料等原材料大幅涨价的困难,在原材料涨价前加大储备量,缓解涨价引起的成本上升压力。加大终端建设力度,顺利进入沃尔玛、南城百货、大润发等 KA 卖场。,亿康公司 2010 年顺利完成药品的再注册工作,
19、积极加强产品推广宣传,开展银杏叶片促销活动及促销计划,维护产品价格体系;在原材料上涨压力下,顺利完成银杏叶片、维 C、清火、小速冲等主导品种的涨价,保证了这些主导产品的销售保持平稳增长;加大了与九洲通等大经销商的合作力度,将银杏洋参胶囊等产品通过大包代理的合作方式,提高经营效率和企业盈利能力。,纸业公司 2010 年一边实施技改,一边加强生产管理,取得良好成效。根据市场调整优化产品结构,针对书写纸盈利低的情况,调整为以生产盈利较高的商品湿浆为主;积极应对竹子原材料紧张的状况,成功开发了针叶木浆、桉木浆等新产品,多手段、多措施促进公司生产经营稳步发展。2010 年下半年生产经营稳步提升,全年实现
20、销售收入 21521 万元。扬州公司努力克服用工荒难题,紧紧围绕年初经销商大会确定的销售重点创新思路、科学发展、明确目标、成功转型,狠抓销售管理工作,创新思路,积极向高端酒店市场和国内连锁酒店市场进军,取得了重大突破:目前已与国内的主要知名的连锁酒店都建立了合作伙伴关系,为明年大举进军连锁酒店市场打下坚实的基础。,捷康公司 2010 年顺利完成二期扩建项目,于 7 月份投产并已达产达标运行,缓解了捷康公司的生产瓶颈问题。以扩产为契机,完成了北美、欧洲、中国、亚太、南美、印度、日本7 大市场的布局,基本上完成了全球的销售网络的建立。大客户开发也取得阶段性的胜利,目前已经与可口可乐和达能顺利合作,
21、百事可乐、雀巢、联合利华等其他大客户也顺利完成审核。2010 年,实现销售收入同比增长 58.66%。,芳草公司一手抓生产经营,一手抓新区建设,采取建设和生产联动,分步搬迁方式,取得了两全其美的效果,积极推广芳草纸品、芳草牙刷,改变仅靠一支牙膏打天下的局面;引进战略合作伙伴,加大对芳草洗涤用品的推广力度;顺利将小牙膏生产线搬迁至扬州生产,降低物流费用,增强市场竞争力。,8,柳州两面针股份有限公司 2010 年年度报告摘要,3、加快实施节能降耗技改建设力度,项目建设有序开展,2010 年,公司加大技改项目力度,确保主要技改项目按计划有序实施:,(1)、纸业公司节能减排项目:2010 年纸业公司在
22、稳定生产经营的基础上,加快进度实施技改项目和产品多元化技术改造,降低生产成本,已经完成的#3 锅炉、封闭筛选、苛化、冷喷放、鼓式切片机、湿浆吨包装及大型仓储等多个改造项目已经投入使用,节能降耗已经初显成效。同时积极加强生产管理,调整优化产品结构和销售策略,积极开拓市场,扭转企业困境,取得较好成效。,(2)、盐城捷康公司二期扩产项目:项目已于 2010 年 7 月份顺利投产,投产后捷康公司不断进行技术改造,扩大产能,目前二期工程已达产达标运行,缓解了捷康公司产能瓶颈问题,为实施捷康公司全球市场布局打下良好的基础。,(3)、芳草公司新工业园项目:项目开工后建设速度快,已完成综合楼、牙膏洗液车间的,
23、建设,目前已经开始进行设备搬迁及调试安装。,4、自主创新,2011 年初公司技术中心获得了自治区级工程技术中心广西中草药牙膏工程技术研究,中心。,技术中心 2010 年正在研究及完成的新产品开发项目 40 项。全年共申请了 3 项专利,其中1 项发明专利,2 项外观专利,获得了有效发明专利 1 项。公司还积极参与起草、修订并上报中草药牙膏标准,为促进行业发展发挥了积极的作用。,5、机遇与挑战,机遇:,1)未来中国经济将从过去的投资拉动转为消费拉动,有利于消费品行业尤其是快速消费,品行业的整体发展;,2)中国品牌展现出广阔的的发展空间。随着国家实力的提升,将带来民族自豪感、文化,认同感的同步提升
24、,扩大民族产业的空间。,3)中国日化市场虽然整体增长率有所放缓,但相对全球主要经济体仍然增长最快,也远远,高于全球平均水平,预计未来 3-5 年将继续保持稳步增长的趋势。,4)随着公司多元化经营深入地推进,公司在造纸、制药、三氯蔗糖、房地产等行业发展也逐步扩大,将逐步化解日化行业面临的激烈竞争,为公司未来发展奠定良好的基础。,挑战,1)跨国公司尤其是宝洁和高露洁等日化巨头在多数品类市场的份额都比较高:在市场规模较大的日化市场中,国际日化品牌占据份额的领先位置且有不断提高的趋势;其传播能力强,善于通过大媒体大方位的广告投放占领顾客心智;国内市场的巨大潜力,还将吸引新的国际公司进入中国市场,参与竞
25、争;,2)原材物料等价格的上涨对毛利形成挤压,对品牌的议价能力构成新的考验;,3)消费者话语权和渠道话语权进一步提高,选择自由度越来越大,企业与他们之间关系,的维护成本越来越高;,4)营销传播的复杂性、难度和成本逐年提高;,6、措施,2011 年公司将深入贯彻开拓创新,提升品牌的方针,重点做好以下几方面工作:2011 年,公司将通过加快技改项目进度,积极调整产品结构,继续稳定终端市场,开拓分销市场,提升口腔护理、洗涤用品等主业产品的市场占有率,进一步提升产品盈利水平。抓好三氯蔗糖、旅游用品、医药等几个增长较快的主业板块,确保生产经营稳步提升。口腔事业部重点开发与改造突出两面针中药功效的核心竞争
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