开瑞品牌2010年传播策略及工作规划.ppt
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1、,2010年传播策略及工作规划,2009.11.30,目录,一、2010年传播任务二、品牌定位和产品定位修订三、传播策略四、传播规划附:创意、公关、推广简案展示,目录,一、2010年传播任务二、品牌定位和产品定位修订三、传播策略四、传播规划附:创意、公关、推广简案展示,整体微车市场发展现状增长态势好,09年上半年,整体微车市场蓬勃发展,增长率远高于总体汽车增长率,2001年-2009年上半年微车市场发展情况,数据来源:中国汽车工业协会,单位:万辆,*第一产业为农业,包括农、林、牧、渔各业;第三产业分流通和服务两部分,其中流通部分包括交通运输、邮电通讯、商业、饮食、物资供销和仓储等业。,2004
2、年-2009年微客销量及增长率,单位:万辆,微客和微货市场受冲击较小,在整体经济形势不好的2008年,微客和微货依然保持平稳增长;09年上半年,受多方面政策影响,形式更加喜人,其中,微客的表现更加突出微车用户主要是第一、第三产业*的个体小私营业主,车辆主要用作生产资料,受经济的冲击不如其他车型明显,数据来源:中国汽车工业协会,影响微车市场发展的主要因素-国家政策扶持,从2009年1月20日到12月31日,1.6L及以下小排量车减半征收购置税,直接降低了购车成本,停止征收公路养路费、航道养护费等六项收费,改收燃油税,对于排量小、油耗低的微车而言,该政策的实施利大于弊,从2009年3月1日至12月
3、31日,国家安排50亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3L及以下排量的微车,给予一次性财政补贴;增加老旧汽车报废更新补贴资金,并清理取消限购汽车的不合理规定,汽车下乡,减征购置税,费改税政策,提高小排量车比重,费改税政策有利于小排量车,各类利好政策到期后多半不会延续,但对2010年的微车市场不会造成巨大的影响,未来微车市场整体走势仍将是向上的,但增速会放缓,预计在10左右,专家观点,微车市场发展的主要因素农村市场,我国经济突飞猛进,农村经济也实现了较快增长,我国农村与城市的经济发展存在约10年左右的差距,08年农村居民人均纯收入为4761元,与96年城市居民人均可支配
4、收入4839元接近;08年农村恩格尔系数为43.7,与99年城市恩格尔系数42.1相近。农村家庭的购车能力大概相当于10年前城镇居民家庭的购车能力,农村收入和消费水平提高,农用车升级换型市场可观,新农村建设对运输工具的需求旺盛,农村市场需求提高,农村机动车开始进入升级换型期,微车逐渐成为首选。目前我国农村农用车和拖拉机的保有量超过2000万辆,摩托车保有量4000万辆,远高于城市汽车的保有量,且基本为农民个人拥有,仅保有量升级换型的市场就相当可观,微车在农村主要用于短距离之间的交通运输,这部分需求较大,微车尤其是微客的实用功能更加适合现阶段农村汽车市场的需求。随着国家对农村发展力度的逐渐加大,
5、农村的第三产业将逐步提高,个体经营交通运输逐渐增多,这对汽车的需求也将逐步上升,这部分所需求的汽车产品主要还是在微车上,返乡农民工将带来大量购买,金融危机爆发之后,沿海有很多企业倒闭,1600万农民工返乡。这些农民工回去以后,很难再回头去种地,他们需要谋生,就需要一批工具。微车作为生产资料,是这些农民工创业发家致富的好帮手,微车销量预测2010年将达到220万台,2009年-2012年微车销量预测,单位:万辆,数据来源:中国汽车工业协会、专家预测,经销商深访,基于国家新近出台的若干经济刺激计划及农村汽车市场扶持政策,根据专家预测,2009年微车销量会出现大幅提升,2010年在失去政策刺激的情况
6、下,增长率会明显下滑,但整体销量仍将保持增长势头,之后如果没有新的政策刺激,将保持平稳增长的态势,平均增速为10%左右,数据统计来源:中国汽车工业协会,微车市场集中度对比,2009年1-6月主要微车企业市场份额,微车行业集中度较高,五菱-长安的集中度持续上升,其他微车品牌未对五菱-长安产生足够威胁从09年上半年的销量来看,五菱占到44.7%的份额,处于绝对领先的地位,成为微车行业的领导品牌长安整合之后,新长安集团市场份额提升至43.3%,五菱、新长安两品牌市场份额合计占88%,市场高度集中。其他如北汽、华晨、陕西重汽、海马、吉奥等一大批本土车企,也已杀入微客领域,或正在筹备当中。,市场集中度市
7、场高度集中,微客市场竞争情况分析-低端市场,低端微客市场涵盖5个主要的竞争品牌,竞争主要集中在五菱、长安及哈飞之间竞争车型相对较少,主要有五菱之光、长安星光35和哈飞中意,20.5%,35.3%,37.7%,4.5%,2.0%,五菱之光,LZW6363LZW6358LZW6360,长安星光,SC6335,哈飞中意,HFJ6376HFJ6371B,一汽佳宝,昌河,08年低端微客市场各品牌市场份额及主要车型,CA6361,CH6353B,数据来源:中国汽车工业协会,民意HFJ6370赛马HFJ6390,微客市场竞争情况分析-中端市场,中端市场主要有6个竞争品牌,其中五菱品牌份额最高,达到51.6%
8、竞争车型比较丰富,共有十几款车型,尤以五菱和长安的车型最为丰富,08年中端微客市场各品牌市场份额及主要车型,中端市场份额,51.6%,五菱之光,LZW6376CLZW6376ELZW6400CLZW6400B,25.2%,长安,9.6%,哈飞,之星二代SC6382(1.0)长安之星SC6363之星二代SC6382(1.3)长安之星SC6371(1.0),东风小康,金钻EQ6381创业先锋,8.6%,2.9%,2.1%,昌河,昌河福瑞达CH6390,一汽佳宝,CA6371,数据来源:中国汽车工业协会,微客市场竞争情况分析-高端市场,高端市场的竞争品牌相对较少,主要有五菱、长安、昌河和开瑞,东南菱
9、利可忽略不计竞争车型是几个细分市场中最少的,除长安有2款车型外,其余品牌均只有1款车型,其中,五菱鸿途占有较大的优势,市场份额达到73.2%,五菱,五菱鸿途五菱扬光(已停产),开瑞优雅,昌河浪迪CH6391,长安CM8 SC6380长安之星SC6371(1.3),08年高端微客市场各品牌市场份额及主要车型,数据来源:中国汽车工业协会,开瑞,昌河,长安,东南菱利,东南,0.05%,微客市场竞争情况分析-加长微客市场,加长微客市场的进入者有哈飞、五菱、长安和东风小康等加长微客的车长均接近或者超过4M,诉求点集中在空间大和承载力强两个方面2008年以来各品牌都加快了产品更新换代的速度,五菱,车长3.
10、95M市场价格3.9-4.9万诉求:更强载力,更靓造型,更大空间,车长3.95M市场价格3.5-4.3万诉求:加长车身,承载力强,车长3.99M,车宽1.65M,目前微客之最市场价格4.5万诉求:超越微客,宽享生活,车长4.04M市场价格3.9万诉求:大空间,安全,舒适,车长4.1M市场价格4.14.6万诉求:大空间,大承载,大动力,B系列发动机,东风小康 K07代,上市时间,加长微客主要品牌和车型,东风小康K06,车长4.07M市场价格3.8万诉求:超大内部空间,06年,车长3.93M市场价格3.7-4.3万诉求:超长车身,超大空间,08年8月,08年6月,07年,车长3.96M市场价格3.
11、9-4.1万诉求:省油,空间大,04年,哈飞,五菱之光加长,五菱荣光,哈飞民意M408,长安星光6395,长安S460,长安都市彩虹,微客市场竞争情况分析小结,低端市场,中端市场,加长市场,未来将逐渐萎缩:用户对产品需求的提高,导致低端产品逐渐被淘汰,高端市场,保有量最大,竞争最为激烈:中端市场是保有量最大的一个市场,现有车型较多,竞争非常激烈,市场容量有限,但前景看好:随着高端产品新技术的应用,逐步向高舒适性、高安全性方向发展,不再仅仅是生产工具,能满足生活和工作的双重需求,未来增长率最大的细分市场,且满足用户对大空间的需求:加长车型符合微客市场主要的发展趋势,市场潜力大,微车行业分析总结,
12、市场容量大并且增长可观,2010年将达到220万台年销量。,随着国家总体经济指数的提升及农村经济指数的提升,微车行业的增长会保持一个良好的态势。,行业竞争垄断格局形成,随着北汽、华晨、陕西重汽、海马、吉奥等新进车企进入微车行业,行业竞争压力巨大。,产品发展趋势会向着高端化、加长型产品发展。,品牌认知度-总提及率最低,提到微车品牌,请问您想到的是哪些品牌?,n=1238,n=155,n=154,n=158,n=152,n=162,n=153,n=152,n=152,五菱和长安的总提及率已接近100%;在有提示情况下,有半数用户听说过开瑞品牌广州用户对开瑞品牌的总提及率最高,其次是北京和成都,品牌
13、认知度-第一提及率低,微车品牌第一提及率最高的是五菱,其次是长安,开瑞的第一提及率非常低从地区来看,五菱和长安在各地的知名度均非常高,开瑞仅在郑州和广州有极少数用户提及,提到微车品牌,请问您最先想到的是哪个品牌?,n=1238,n=155,n=154,n=158,n=152,n=162,n=153,n=152,n=152,东风,喜爱不同品牌的原因,(单位:%),微车品牌认知状况开端品牌认知低端,您喜欢E3题中品牌的原因是么?,5,59,30,56,18,92,415,558,开瑞,一汽佳宝,昌河,东南,哈飞,长安,五菱,n=,注:喜爱开瑞和东南品牌的用户过少,结果仅供参考,不具统计意义,开瑞2
14、010年传播目标提及率,2010年开瑞销售目标15万台,与东风小康的年销售量相当,小康的第一提及率为4%,总提及率为90%,开瑞要完成2010年销售目标,第一提及率至少要由现在0.2%提升至10%,总提及率应由52.7%达到90%。,注:东风、哈飞销量是以10年预估总量乘以09年市场份额,单位:万台,品牌提及率的构成,开瑞品牌传播目标1认知,技术含量,档次,精品微车,价格便宜,目前消费者对于开瑞品牌的认知较为低端(便宜),与我们的品牌定位(精品微车)不符,2010年需要将精品微车这一定位与消费者深度沟通,塑造差异化的品牌形象,完成消费者对于精品微车的认知度提升。,2010年传播任务,品牌知名度
15、的提升,品牌好感度的提升,精品微车定位的深度沟通,目录,一、2010年传播任务二、品牌定位和产品定位修订三、传播策略四、传播规划附:创意、公关、推广简案展示,开瑞品牌的传播语,微车精品是定位,目前缺少一个与消费者互动的传播语,微车用途生产工具,生意或工作中拉货/送货是微车用户的常用用途,也是最主要的用途此外,微客用户常用于上下班代步和家庭生活中的载货,事实上,微客也有相当的比例用于出租拉货;微货用户则更多地用于出租拉货,车辆用途,单位:%,【出示示卡,多选,限选3项】请问您购买微车主要是为了满足什么用途呢?【单选】其中,最主要的用途是什么?,Total,n=989,N=1238,n=249,微
16、车用途,微车最主要用途,竞争品牌传播结构品牌品质诉求,微车市场特征广泛区域市场,微车用户比重变化情况,数据来源:中国汽车工业协会,消费者研究广泛需求市场,城市,乡村,家用,商用,高端,二三线城镇职员重视外观、舒适考虑实用,对空间要求比轿车大鸿图、CM8、北斗星,中低端,小业主、个体户等经营性客货营运重视动力性能空间因人而异底盘坚固耐用重视口碑之光、之星等,低端,农民家庭生产性运输兼顾家族使用价格敏感,小结,品质诉求是生产工具的基本属性,行业领导者采用品质诉求,情感诉求是开瑞可取的方向,建立差异化品牌,事业上步入了最后的冲刺阶段开始考虑如何规划退休后的日子更加注重家庭的幸福快乐,25,35,40
17、,成熟不惑,立业之年,步入不惑,生活环境单纯完备的家庭已形成人生逐步进入稳定阶段全身心的为自己的理想而奋斗冲刺希望享受初步成果,对人生的方向不再有所疑虑对享受的理解和把控越来越理智认为自己可以让家人过的更好,45,从25岁到45岁都有微车的消费群体微车市场的消费群体是一个广泛群体,消费者分析,开瑞品牌诉求方向情感诉求,心理价值,功能利益,感性,理性,具象,一个运输工具满足日常工作生活需求节油、品质、安全、空间,竞争品牌传播结构产品功能诉求,微车用户购车时的考虑因素依次是:价格、安全性、厂商品牌、车辆质量、经济性除去价格、厂商品牌等不可控因素外,安全、品质、节油、动力、空间是受众最为关注的五个消
18、费者利益。,单位(%),车辆质量,安全性,平稳性,厂商品牌,销售服务,车型品牌,动力性,售后服务,使用成本,经济性,驾驶室空间,配置,购买微车考虑因素,价格,【出示示卡,多选】请问您在购买微车时主要考虑的因素有哪些?,购买微车考虑因素,n=989,驾驶室外观,操控性,载货性,舒适性,N=1238,n=249,开瑞品牌传播结构,传播语,品牌定位,产品利益,企业理念,开启美好生活,精品微车,安全、品质、节油、动力、空间,推动技术升级。引领消费潮流,开瑞优优定位,传播语,产品定位,产品利益,消费者需求,新标准,大精彩,微客新标准,大空间,更安全,配置齐全,空间更大,安全性好,配置更多,开瑞优雅定位,
19、传播语,产品定位,产品利益,消费者需求,优于心,雅于形,轿车化微客,轿车化设计、外形突出、档次高,微车的花费,轿车的享受,开瑞优派定位,传播语,产品定位,产品利益,消费者需求,生意生活都有派,微车升级派,较大空间,产品升级,功能齐全,用起来更有面子,开瑞优胜定位,传播语,产品定位,产品利益,消费者需求,盒式,真合适,新主流微客,主流产品,主流配置,实用性强,性价比高,开瑞优劲定位,传播语,产品定位,产品利益,消费者需求,开上有劲,赚钱带劲,微货新标准,配置齐全,载货能力突出,动力强,载货能力突出,开瑞优翼定位,传播语,产品定位,产品利益,消费者需求,如虎添翼,城市多功能物流车,轿车底盘,空间大
20、,动力强,城市载人物流多种需求,空间大,动力强,目录,一、2010年传播任务二、品牌定位和产品定位修订三、传播策略四、传播规划附:创意、公关、推广简案展示,开瑞产品传播结构,由于面对的消费群体对于产品实用利益关注较高,所以微车的产品定位应偏向于使用定位,产品诉求也必须是围绕产品卖点才更为有利。,2010年传播任务,品牌知名度的提升,品牌好感度的提升,精品微车定位的深度沟通,2003-2009微车行业广告投放总量,注:2009年数据截止至2009.10.10,行业广告投放媒体投资不断增长,2003-2009微车行业主要竞品花费份额对比,长安五菱哈飞东风四大品牌几乎垄断行业广告投资,注:2009年
21、数据截止至2009.10.10,竞品花费四大品牌垄断广告投资,2003-2009微车行业广告投放媒介类型对比,电视投资占比越来越大,报纸的促销型广告投放也是品类投资重要手段,注:2009年数据截止至2009.10.10,媒介类型对比电视为主,报纸为辅,各品牌投资市场08-09年9月,数据来源:CTR2008.1.1-2009.8.31 监测媒体:电视,重点市场地面频道投入加强区域渗透,媒介投资区域全国为主,重点市场渗透,媒介花费分析总结,竞争对手媒介花费量较大并且不断增长;,媒介花费以大众媒体为主,其中电视占据主体,报纸做为补充,媒介投放区域为全国市场,领导品牌对重点市场有针对性的补充投入;,
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