江西移动CRM2‘0大客户管理系统部分-集团客户管理(1).ppt

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1、NGBOSS-CRM2.0 集团客户系统业务培训集团客户管理 亚信联创学院 亚信联创科技（中国）有限公司 2011年1月,课程内容目录,系统概述,1,2,集团客户管理,3,集团产品管理,4,大客户管理,5,客户经理管理,6,客户服务管理,第五章 集团客户管理,5.1 集团客户资料管理5.2 集团资料批量导入5.3 集团合并5.4 商业客户管理5.5 集团建档资料管理5.6 清单集团客户批量导入,5.1 集团客户资料管理,5.1.1 集团客户管理概述5.1.2 新增集团客户5.1.3 集团客户查询5.1.4 集团客户资料修改5.1.5 集团客户注销5.1.6 集团客户相关操作5.1.7 集团客户

2、资料导出,5.1.1 集团客户管理概述,5.1.1.1 基本概念5.1.1.2 层级说明,5.1.1.1 基本概念,集团客户类型：在网集团客户潜在集团客户竞争对手集团客户离网集团客户,5.1.1.2 层级说明,集团层级中共6个部分，集团、部门、帐户、V网和产品、套餐；相互关系：集团与集团可有父子关系；集团与部门是归属关系；部门可以在一个集团中变动层级，但不能跨集团变动集团可以多个帐户、V网、产品；套餐是由多个集团产品打包组合而成并给予一定的促销优惠，套餐可以由部门进行订购，且包内产品可以指定不同的账户进行支付,情景,经过自己的努力终于说服了一个集团客户愿意使用我们的MAS，你需要在系统中做的事

3、情是什么？,5.1.2 新增集团客户,PRM系统：集团客户管理-新增集团客户CRM系统：集团客户管理-集团客户查询-新增,注：新增集团客户时，系统根据集团证件类型和证件号码、集团名称及联系电话判断是否是已有集团客户如果是，则会弹出提醒,选择集团客户管理集团客户查询菜单。按不同的查询条件，如集团编号、集团名称、集团地址等输入查询值，点击查询。查询结果为一个集团列表（也可能只有一个集团），选中其中某个集团，点击确定（或者双击集团），显示该集团的客户视图。提示：支持模糊查询：如集团名称输入“测试”，将查询出所有集团名称包含“测试”的集团，如“测试”、“测试1”等。通过集团查询功能，默认为查询当前操作

4、员（客户经理）对应的集团，也可重新选择查询条件，查询出其他客户经理对应的集团，但只能对自己的集团编辑操作,5.1.3 集团客户查询,5.1.3 集团客户查询,PRM系统：集团客户管理-集团客户管理CRM系统：集团客户管理-集团客户查询,5.1.3 集团客户资料修改,PRM系统：集团客户管理-集团客户管理-修改CRM系统：集团客户管理-集团客户查询-修改,5.1.4 集团客户注销,PRM系统：集团客户管理-集团客户管理-注销CRM系统：集团客户管理-集团客户查询-注销,注：注销后改变集团客户状态为“离网”；,5.1.5 集团客户相关操作,5.1.5.1 部门管理5.1.5.2 成员管理5.1.5

5、.3 集团账户管理5.1.5.4 集团客户经理5.1.5.5 密码重置,5.1.5.1 部门管理,PRM系统：集团客户管理-集团客户管理-部门CRM系统：集团客户管理-集团客户查询-相关操作-集团部门管理,网内成员网外成员联系人关键人物历史成员,5.1.5.2 成员管理,5.1.5.2 成员管理,PRM系统：集团客户管理-集团客户管理-部门CRM系统：集团客户管理-集团客户查询-相关操作-集团成员管理,根据手机号码添加，只能是内蒙移动的手机号码；一个号码不能作为多个集团的网内成员设置集团关键人物如果是网内人员会自动从网内成员中删除；设置联系人如果是网内人员会自动从网内成员中删除；在“新增客户信

6、息”中，可以查看“其他客户信息”、“此客户的手机号码”、“历史持机客户”；如果需要新建持机客户则在日常工作中新建持机客户添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加、修改；可以以文件的形式批量删除或添加网内成员；添加完毕“返回”，回到集团资料维护；,5.1.5.2 成员管理-网内成员,5.1.5.2 成员管理-网内成员-新增,5.1.5.2 成员管理-网内成员-转关键人物,5.1.5.2 成员管理-网内成员-删除,5.1.5.2 成员管理-网内成员-批量导入,根据手机号码添加，不是我们内蒙移动的成员；添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加、修改；可以以文件的形式批量导

7、入网外号码；添加完毕“返回”，回到集团资料维护；,5.1.5.2 成员管理-网外成员,5.1.5.2 成员管理-网外成员,可以是移动或者非移动号码，一个号码可作为多个集团的联系人联系人根据手机号码添加，如果是本省boss客户，则自动从BOSS获取该客户相关信息；如果不是可以新增客户；在“新增客户信息”中，可以查看“其他客户信息”，“此客户的手机号码”，“历史持机客户”；如果需要新建持机客户则在日常工作中新建持机客户添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其它信息进行添加、修改；联系人可以有多个，主要联系人只有一个；添加完毕“返回”，回到集团资料维护；,5.1.5.2 成员管理-联系人,5.1.5

8、.2 成员管理-联系人,可以是移动或者非移动号码，一个号码可作为多个集团的关键人物根据手机号码添加，如果是网内成员，则自动从BOSS获取该客户相关信息；如果不是可以新增客户基本资料；在“新增客户信息”中，可以查看“其他客户信息”，“此客户的手机号码”，“历史持机客户”；如果需要新建持机客户则在日常工作中新建持机客户添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加、修改；关键人物可以设置集团重要成员级别，设置后自动添加为大客户关键人物可以有多个；添加完毕“返回”，回到集团资料维护；,5.1.5.2 成员管理-关键人物,5.1.5.2 成员管理-关键人物,5.1.5.2 成员管理-历史成员,

9、5.1.5.3 集团账户管理,可选择已有帐户或建立新的帐户；若选择已有帐户，集团产品和该帐户绑定后用该帐户支付费用帐户付费类型有：预付费帐户、后付费帐户、信誉度帐户和一点支付帐户；帐户类型有：集团付费帐户和VPMN集团帐户帐户的操作包括：添加、修改和解除关系,PRM系统：集团客户管理-集团客户管理-部门CRM系统：集团客户管理-集团客户查询-相关操作-集团账户管理,5.1.5.3 集团账户管理-新增,5.1.5.3 集团账户管理-查看,功能：查看账户信息,5.1.5.3 集团账户管理-修改,功能：实现账户信息修改,5.1.5.3 集团账户管理-账户视图,功能：账户统一视图展现,5.1.5.4

10、集团客户经理,集团客户经理服务种类：主要服务经理（唯一）辅助服务经理（可多个）,5.1.5.4 集团客户经理,PRM系统：客户经理管理-客户经理相关信息CRM系统：集团客户管理-集团客户查询-相关操作-集团客户经理,5.1.5.5 密码重置,PRM系统：集团客户管理-集团客户管理-密码重置CRM系统：集团客户管理-集团客户查询-相关操作-密码重置,功能：实现集团门户的密码重置,5.1.6 集团客户资料导出,实现集团客户资料批量导出，属于异步操作,练习：,每人新建一个集团客户：集团名称使用“小组名+自己的名字”为集团添加服务经理（首席、辅助各一名）为自己建的集团添加联系人、关键人物、网内外成员,

11、5.1.1 集团客户管理概述5.1.2 新增集团客户5.1.3 集团客户查询5.1.4 集团客户资料修改5.1.5 集团客户注销5.1.6 集团客户相关操作5.1.7 集团客户资料导出,小结：,第五章 集团客户管理,5.1 集团客户资料管理5.2 集团资料批量导入5.3 集团合并5.4 商业客户管理5.5 集团建档资料管理5.6 清单集团客户批量导入,5.2 集团资料批量导入,功能：实现集团客户资料的批量导入,第五章 集团客户管理,5.1 集团客户资料管理5.2 集团资料批量导入5.3 集团合并5.4 商业客户管理5.5 集团建档资料管理5.6 清单集团客户批量导入,5.3 集团合并,功能描述

12、：实现集团之间的合并，合并后源集团的所有资料并入目标集团,5.3 集团合并,第五章 集团客户管理,5.1 集团客户资料管理5.2 集团资料批量导入5.3 集团合并5.4 商业客户管理5.5 集团建档资料管理5.6 清单集团客户批量导入,功能描述：商户（后向客户）是移动公司客户的一种，各省可结合本省实际，建立商户信息模型，或者利用集团客户模型，实现商户开户（开户包括编号分配、商户信息录入）、商户信息同步、商户信息变更、商户销户等功能。,5.4 商业客户管理-功能,5.4 商业客户管理,PRM系统：集团客户管理-商业客户管理CRM系统：集团客户管理-商业客户管理,第五章 集团客户管理,5.1 集团

13、客户资料管理5.2 集团资料批量导入5.3 集团合并5.4 商业客户管理5.5 集团建档资料管理5.6 清单集团客户批量导入,功能描述：清单集团客户是总部统一梳理的覆盖各省的法人及产业活动单位，约780万集团客户，清单集团客户与各省客户经理自行维护的法人及产业活动单位（即现网集团客户）的范围和名称可能不一致。在建档后可以与本省在网集团建立关联关系；,5.5 集团建档资料管理-功能,5.5 集团建档资料管理,PRM系统：集团客户管理-集团建档资料管理CRM系统：集团客户管理-集团建档资料管理,第五章 集团客户管理,5.1 集团客户资料管理5.2 集团资料批量导入5.3 集团合并5.4 商业客户管理5.5 集团建档资料管理5.6 清单集团客户批量导入,5.6 清单集团客户批量导入,功能描述：批量导入建档的清单集团客户,5.6 清单集团客户批量导入,PRM系统：集团客户管理-清单客户管理CRM系统：集团客户管理-清单集团客户批量导入功能：按照指定的文件格式实现集团客户资料的批量导入,练习：,1、实现集团合并功能；2、查询商户及清单客户资料；3、批量导出集团客户资料,小结：,问题：,1、关键人物是否也可以是网内成员？2、集团合并与建立子集团的区别:对于账户对于成员集团数量,