通信设备：暧昧期的TDLTE发展0813.ppt

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1、table_data,table_stockTrend,-12%,-18%,-6%,0%,table_reportdate证券研究报告 2012 年 08 月 12 日,行业快评,table_main通信设备,行业快评暧昧期的 TD-LTE 发展,证券分析师：刘洪军执业编号：S0360512060001Tel：010-66500831Email：L研究助理：马军、束海峰、Tel：01066500831Email：S,事,项,table_rank行业评级：,行业评级,推荐,近期关于 TD-LTE 的新闻众多，中国移动和工信部相关官员纷纷表态。给社会的感觉好像 TD-LTE 发展提速，牌照似乎指日

2、可待。主要观点1.不同于 2G 时代的大幅度领先，中国移动 3G 时代各项指标数据反应TD-SCDMA 的发展要弱于其他两家运营商。中国演进 4G 动力强劲。2.近期 TD-LTE 传闻众多，政府态度依然暧昧。工信部科技司处长叶林表示，工信部正在对中国移动提出的扩大 TD-LTE 规模试验的申请进行研究；工信部副部长尚冰近日赴杭州调研 TD-LTE 规模技术试验；苗圩一行在浙江省副省长毛光烈，中国移动董事长奚国华、总裁李跃等陪同下实地考察了杭州 TD-LTE,评级变动：推荐公司及评级公司名称及代码,评级,维持,规模技术试验网进展情况。3.3G 刚刚开始，4G 为时还早。目前从我国目前的用户结构

3、来看，还是以 2G用户为主的时代，占移动用户的渗透率为 84%。而用户向 3G 的迁移过程仍将花费一段时间去完成，现在 3G 用户的渗透率约每一个半月提高 1%，大概还需要一到两年完成 2G 到 3G 的过渡，3G 的寿命周期才开始。,行业表现对比图(近 12 个月)2011-8-122012-8-12,4.TD-LTE 产业链还不成熟，终端设备、测试仪表等还有待发展。在国际移动通信市场，FDD LTE 依然占据着 4G 的主流，产业竞争力最强。FDD 和 TDD阵营的产业链主要环节的构成基本相同，生产厂家存在较多重合，只是厂家更,-24%-30%11-8,11-11 12-2沪深300,12

4、-5通信设备,多把精力放在 FDD 上。目前在主设备和芯片方面 FDD 要领先 TDD 1 年左右,的时间；FDD 终端要领先 TDD 1.5 年左右，FDD 商用化程度要超过 TDD 两年左右。综上所述，我们认为 TD-LTE 规模试验网启动已经明确，但是无论实验网的规模多大，定位仍将在试验网上。LTE 的商用时间还得看运营商和政府进行博弈，政府在照顾中国移动的同时，必然也要考虑的中国联通和中国电信，从而促进电信业竞争格局的健康发展，因此牌照的发放将会在同一时间发放给三大,资料来源：港澳资讯相关研究报告各大设备商业绩出炉，华为超越爱立信2012-08-05通信行业：山雨欲来风满楼，LTE 真

5、的来了吗？2012-07-16通信行业周报：2012 上半年行业值得关,运营商。,注的事件,2012-07-09,通信行业周报：谷歌 2012 年 I/O 开发者大会，软件公司硬件化趋势明显2012-07-02通信行业周报：WIN8 带来的改变2012-06-25通信行业周报：CDMA 产业链茁壮成长2012-06-18,证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,未经许可，禁止转载,图表 1,图表 2,图表 4,图表 5,2/15,行业快评,目 录,一、政策尚未明朗，各方还在博弈之中.3,（一）中移动 3G 时代发展已然落后，演进 4G 动力强劲.3,（二）近

6、期 TD-LTE 传闻众多，政府态度依然暧昧.3,二、TD-LTE 发展依旧困难众多，产业链发展是关键.5,（一）国内用户需求和终端供给低迷，4G 时代还需时日.5,（二）TD-LTE 产业链发展缓慢，已然落后于 LTE FDD.6,（三）未来的判断：规模扩大已经明确，定位仍将是试验网络.8,图表目录,三大运营商满意度对比.3,三大运营商新增用户对比.3,图表 3 3G 用户渗透率.5,技术演进的路程.5,终端供货时间周期.6,图表 6 LTE FDD 和 TD-LTE 的竞争态势分析.6,图表 7 TD-LTE 产业链企业.7,图表 8 TD-SCDMA 和 TD-LTE 的发展历程.8,证

7、监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,3/15,行业快评,一、政策尚未明朗，各方还在博弈之中,（一）中移动 3G 时代发展已然落后，演进 4G 动力强劲,不同于 2G 时代的大幅度领先，中国移动 3G 时代各项指标数据反应 TD-SCDMA 的发展要弱于其他两家运营商。根据 2011Q4 监测的数据可以看到中国联通 3G 用户满意度排名第一，2G 用户满意度中国移动排名第一，并远高于竞争对手。,图表 1 三大运营商满意度对比,资料来源：工业和信息化部,图表 2 三大运营商新增用户对比,资料来源：华创证券,面对这样的局面，中国移动想快速从 3G 时代演进到 4

8、G,摆脱在 3G 时代的劣势地位。TD-LTE 的试验网也从 1 期到了现在的 6 期。并期望在原有的“6+1”城市的基础上扩大至10 余个城市开展更大规模的试验。,（二）近期 TD-LTE 传闻众多，政府态度依然暧昧,回顾这段时间的新闻，我们政策尚未明朗，各方还在博弈之中：,2012-03-06，工业和信息化部部长苗圩明确表示中国 4G 牌照的发放至少还要两到三年的时间。TD-LTE 的商用目前需解决两个问题。一是基站密度问题，目前 TD-SCDMA 网络的基站有 22 万个，争取用三年时间，使基站增加至 40 万个，向 4G 演进会比较容易。二是终端不成熟也是制约 4G 商用的因素之一，要

9、进一步动员手机厂商、软件厂商、芯片厂商积极参与到产业链中，新一代智能手机在今年底或明年初研发出来。部长的这一表态明确给中国4G 时间定下基调。,证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,4/15,行业快评,但是随着 7 月份杭州试验网的初步测试，反馈了良好的效果。TD-LTE 的各方消息又再次热闹起来，中国移动董事长奚国华表示，杭州 TD-LTE 试验网的成功不仅是运营商的成功，更是整个产业链的成功。测试的结果显示，TD-SCDMA(国产 3G)基站升级至 TD-LTE 基站，平均在一个小时内便可完成升级任务。中国移动将此总结为“三个一”：更换一块基带板、做一

10、次软件升级、增加一对光纤。,在这之后导致 TD-LTE 关注度持续升温来源于两大方面：第一，每年一度的“TD-LTE 组网技术研讨会”和“TD-LTE 网络创新研讨会”先后召开。第二，不断有重要领导部位前往杭州参观。,在 6 月的“TD-LTE 组网技术研讨会”上，科技司司长闻库透露预计年初提到的 TD-LTE 扩,大规模试验马上就要搬上日程，这也是政府人员第一次提到的相关消息。而到了 7 月 27 日2012 TD 智能终端与移动互联网高峰论坛上，工信部科技司处长叶林进一步透露表示，工信部正在对中国移动提出的扩大 TD-LTE 规模试验的申请进行研究，将于近期批复扩大规模的试验；到 2014

11、 年，TD-LTE 基站将达到 35 万个，TD-SCDMA 基站将超过 40 万个。,高层的密集调研的活动持续进行：,7 月 11 日，工信部副部长尚冰近日赴杭州调研 TD-LTE 规模技术试验情况时表示，明确提出要加快扩大规模试验步伐，扩展试验参与城市及其网络规模。尚冰还表示，在扩大规模试验达到预期目标的基础上，适时研究启动 LTE 牌照发放工作，并为今后的 TD-LTE 商用发展做好充分准备。,8 月 3 日，苗圩一行在浙江省副省长毛光烈，中国移动董事长奚国华、总裁李跃等陪同下实地考察了杭州 TD-LTE 规模技术试验网进展情况，苗圩充分肯定了 TD-LTE 发展所取得的成,绩。他指出，

12、近年来在中国移动、产业界和地方政府的共同努力下，TD-LTE 规模试验取得,突破性进展，涵盖 TD-LTE 的系统设备、芯片、终端、测试仪表的完整产业链初步形成，国际化发展取得积极成效。这些成绩的取得，既增强了我们对发展 TD-LTE 的信心，也为TD-LTE 后续发展奠定了坚实基础。（实质上并没有什么明确的表态）。但是参与此次调研阵容很是豪华：浙江省副省长毛光烈、副秘书长孟刚，中国移动党组书记、董事长奚国华、总裁李跃，以及部科技司司长闻库、通信发展司司长张峰、电信管理局局长韩夏、无线电管理局局长谢飞波、办公厅副主任程晓明、电信研究院院长曹淑敏等部门和单位负责,同志参加了调研。这也反映了政府部

13、门对 TD-LTE 发展的重视程度。,同时近日，发改委决策层正在讨论 TD-LTE 在国内大规模部署的时间节点，并希望 TD-LTE,能够在国内市场实现“三分天下有其二”。但要如何实现该目标，是通过引入新的运营商，还是提前给中国移动发放牌照，帮助其抢占超移动宽带市场的时间窗口，发改委还没有最终明确。,综上我们可以看到，目前为止对于 TD-LTE 的态度政策尚未明朗，各方还在博弈之中。中国移动积极想上 4G，中国联通和中国电信专注于 3G，政府部门态度暧昧。但是我们可以预计 TD-LTE 规模试验网启动已经明确，但是无论实验网的规模多大，定位仍将在试验网上。LTE 的商用时间还得看运营商和政府进

14、行博弈，政府在照顾中国移动的同时，必然也要考虑的中国联通和中国电信，从而促进电信业竞争格局的健康发展，因此牌照的发放将会在同一时间发放给三大运营商。,证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,5/15,行业快评,二、TD-LTE 发展依旧困难众多，产业链发展是关键,（一）国内用户需求和终端供给低迷，4G 时代还需时日,从我国目前的用户结构来看，还是以 2G 用户为主的时代，占移动用户的渗透率为 84%。而用户向 3G 的迁移过程仍将花费一段时间去完成，现在 3G 用户的渗透率约每一个半月提高1%，大概还需要一到两年完成 2G 到 3G 的过渡，因此从用户的角度

15、来说，对 4G 的需求并不强烈。,图表 3 3G 用户渗透率,资料来源：华创证券,从运营商角度来说，3G 业务从 2009 年正式商用到现在，从运营商公布的业绩来看，盈利的,拐点今年才刚刚开始，之前还是一直处于大规模投资和用户引导期。因此只有 3G 发展不理想的中国移动积极上马 LTE，而中国电信和中国联通对此态度消极，向后演进的动力不强。,图表 4 技术演进的路程,资料来源：华创证券,从终端供货的角度来说，未来五年出货量最大的还是 3G 智能终端。据高通的统计数据显示，从一种新的移动通信规格面世，到实现其普及顶峰的时间（终端迎来最大供货量的时间）需要 1819 年。该公司分析，20 世纪 9

16、0 年代初面世的 GSM 在 2009 年才迎来普及的顶峰。4G 网络的第一个商用至今还不到两年时间，快速发展的时期尚未到来。,证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,6/15,行业快评图表 5 终端供货时间周期资料来源：高通（二）TD-LTE 产业链发展缓慢，已然落后于 LTE FDD从全球范围来说，LTE 的发展已经慢慢进入高峰时期。根据全球移动供应商协会（GSA）在 8月最新发布的LTE 演进报告数据显示，截至目前，全球 101 个国家的 338 家运营商正在投资 LTE，其中 90 个国家里的 280 家运营商明确作出 LTE 投资承诺，另外 11

17、个国家的 58 家运营商正在进行 LTE 预承诺网络试验。报告显示，截至 2012 上半年，全球已有 89 张商用 LTE网络，分布在 45 个国家和地区。GSA 预测，到 2012 年底，LTE 商用网络将达到 150 张。而同期的 TD-LTE 相比，全球才已开通 9 张 TD-LTE 商用网络，分别为沙特 Mobily、沙特电信（STC）、巴西 Sky、日本软银、澳大利亚 NBN、波兰 Aero2、瑞典 3、印度巴帝电信以及英国 UK Broadband。根据电信研究院专家调查的结果，得出如下的结论：在国际移动通信市场，FDD LTE 依然占据着 4G 的主流，产业竞争力最强；FDD 和

18、 TDD 阵营的产业链主要环节的构成基本相同，生产厂家存在较多重合，只是厂家更多把精力放在 FDD 上。目前在主设备和芯片方面FDD 要领先 TDD 1 年左右的时间；FDD 终端要领先 TDD 1.5 年左右，FDD 商用化程度要超过 TDD 两年左右。,图表 6,LTE FDD 和 TD-LTE 的竞争态势分析,资料来源：电信研究院证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,7/15,行业快评当年正是由于 TD-SCDMA 产业链成熟较晚，基本上错过了全球 3G 规模部署的周期，目前只有在中国得到了较大规模的部署；在丧失了产业链规模优势的情况下，TD-SCD

19、MA 目前的运营情况并不是很乐观。从全球 LTE 发展状况看，近 12 年是 TD-LTE 赢得新一轮国际市场竞争的关键时间窗，全球拥有及可能获得 TDD 频率的运营商，无论是已经开展还是未来要开展 TD-LTE 建设的，都对中国移动扩大规模试验拭目以待。整个设备产业链已经形成，但是产业链的能否快速发展还有待观察，留给中国移动的时间并不多了。,图表 7,TD-LTE 产业链企业,资料来源：华创证券系统设备方面：目前，R8 版本主要厂商的系统设备的功能基本完善，但不同厂商的系统设备的成熟和稳定周期存在差距。R9 版本主要厂商设备成熟将到 2012 年下半年。由于中国移动的积极引导和推动，预期系统

20、设备商的 TDD 设备的研发和进度可以很快满足组网商用要求。终端设备方面：网络的正式商用之前，终端的成熟是必要条件。为满足 TD-LTE 规模商用所需的性能、功耗以及成本要求，TD-LTE 手机芯片主流工艺需要达到 28nm。而芯片的研发生产进度是运营商所无法掌控的，产业链的主动权被高通等国际巨头所掌握。目前芯片的尺寸还主要在 45-65nm 之间，国内生产的厂商有华为台积电、海思、联芯、国名技术等。预期今年年底高通会推出 28nm 的芯片产品，但是其他厂商的跟进速度也较为缓慢，真正实现量产预计还需要一到两年的时间，这也是大家预判 TD-LTE 短期内无法成熟商用的重要原因。测试仪表方面：由于

21、测试仪表是用来监测网络的运行状态时的质量，目前 TD 的网络还未成形，即使在未来试验网络投入建设，用户规模无法起来。很多技术指标并不能准确反映设备的运行状况，因此对测试仪表的需求相对较低。最后我们还需要解决的是频谱问题:频谱大战正在开始，中国移动已率先出击，希望将国家无线电 D 频段 190M(25002690)MHz 频率全部划分为中国移动将上马的 TDD 制式。目前，中国移动的 TD-LTE 使用的更多是 F 频段(1880-1920MHz)，由于小灵通用户尚未全部退出，可用频段只有 20MHz。同时，D 频段是国际上最广泛使用的 LTE 频段，是国际公认的主流频段，F 频段尚无 LTE

22、应用，因此以 D 频段为主部署将保证未来网络对全球范围漫游的支持能力，实现国际漫游。同时，大量的终端制造商也会因此在其 TD-LTE 手机上使用 D 频段。因此根据 GSA 7 月 3 日公布的数据,TDD 中，支持 2.3GHz 的有 53 款，支持 2.6GHz 的有 59款。因此频谱的确定是需要尽快解决的事情，也是 LTE 进程事件的催化剂。证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,8/15,行业快评（三）未来的判断：规模扩大已经明确，定位仍将是试验网络根据各方的表态，2012 年的规模扩大基本已经明确。到 2012 年底，将完成 2 万个 TD-LTE

23、基站的建设，以及新建 TD-SCDMA 的基站 5.7 万个；到 2014 年将 TD-LTE 基站达到 35 万个，TD-SCDMA 超过 40 万个基站。TD 六期的开展预期在下半年实施，四季度开始发放友好用户，预期每个城市考虑 10 万左右的友好用户。我们预计在 2014 年之前还难以大规模商业，定位仍将是试验网络。回顾 TD-SCDMA 的发展历程，TD 的发展具有很强的政治性和所谓的国家自主创新，98 年立标准开始，包括中国的大唐、西门子信心满满的搞，最后西门子失望而退，全球的 3G 在2000 年到 2002 年的频率拍卖过程中失血过多，一直到 2005 年才开始全球大行动，尤其是

24、WCDMA 在欧洲国家大规模建设，到了 2008 年网络和产业发展已经非常成熟了。而 TD 的发展由于产业链的问题和运营商的不愿意，一直在 2006 年基本确定中国移动承担，2007 年和 2008 年还在 8 个城市进行试验。由于金融危机的关系，中国在某种程度上提前做了 3G牌照发放，也就是 2008 年年底中国的三大运营商开始发展 3G。当然目前三种制式的 3G 发展水平的问题我想大家基本也清楚，这里不做详细探讨，一个基本结论就是 TD 的运营稳定性以及终端还需要大力气前进。,图表 8,TD-SCDMA 和 TD-LTE 的发展历程,资料来源：华创证券TD-SCDMA 是真正意义上的中国自

25、主创新的标杆，他是中国政治上的科技创新史的一个重要的代表，而到了 TD-LTE 仅仅是一个产业化的成功代表，而不是一个自主创新的标志了。由于自出创新带来的政治收益需要一个完美的结局，而不是在商用化的进程中进行抹杀。我们可以预期 TD-LTE 的发展速度要快于 TD-SCDMA，但是各方面成熟完善还需要到 2014年左右。及时在 2014 年后 TD-LTE 大规模商用开始，还需要两到三年完成用户的迁移。TD-LTE 规模试验网启动已经明确，但是无论实验网的规模多大，定位仍将在试验网上。LTE的商用时间还得看运营商和政府进行博弈，政府在照顾中国移动的同时，必然也要考虑的中国联通和中国电信，从而促

26、进电信业竞争格局的健康发展，因此牌照的发放将会在同一时间发放给三大运营商。证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,1.,2.,9/15,行业快评,附录：近期 TD-LTE 新闻,中国移动强势推动 TD-LTE 如箭在弦,在 2012 年 7 月的“2012 TD 智能终端与移动互联网高峰论坛”上，工信部领导表示正在对中国移动提出的扩大 TD-LTE 规模试验的申请进行研究，将于近期做出扩大规模的试验的批复。在基站建设方面，到 2014 年，TD-LTE 基站数量将达到 35 万个，TD-SCDMA 基站数量将超过 40 万个。截至 2012 年 6 月，在全

27、球范围内已经有 7 个 TD-LTE 商用网络，中国移动的强势推动，使中国 TD-LTE 产业加速发展。,巩固现有网络，推动升级换代,在现有 TD-SCDMA 制式的 3G 网络方面，截止 2011 年底，中国移动 TD-SCDMA 基站数量约为22 万个。中国移动目前正在准备启动 TD-SCDMA 六期网络建设，按照进度将于今年第三季度完成规划，四季度启动招标。在完成六期建设后，将为大规模建设和升级 TD-LTE 网络打下良好基础。,在下一代 TD-LTE 网络建设方面，2011 年 4 月，中国移动正式启动了 TD-LTE 六城市规模技术试验工作，主要采取“6+1”方案，投资建网覆盖上海、

28、杭州、南京、广州、深圳、厦门6 个城市，并在北京建设 TD-LTE 演示网。TD-LTE 规模试验第一阶段测试从 2011 年 4 月持续到 2011 年 9 月，六城市共建设基站超过 850 个。第一阶段测试结果表明，TD-LTE 技术、产品、组网性能和产业链支持能力均已具备进一步扩大建设规模的条件。2012 年初，工信部已批准 TD-LTE 规模试验进入第二阶段测试。与第一阶段主要针对基于 3GPP R8 标准的系统设备和 TD-LTE 单模终端开展测试不同，TD-LTE 规模试验第二阶段主要针对基于 3GPP R9 标准的系统设备和包含 TDSCDMA 终端在内的多模终端开展测试。,根据

29、中国移动的规划，一系列大规模的 TD-LTE 网络建设即将展开，将强势促进中国 TD-LTE移动通信设备市场的发展，爱立信、诺基亚西门子、上海贝尔等国外通信设备商将更为重视中国市场，投入更多的人力物力于 TD-LTE 移动通信设备的研发工作，而以华为、中兴、大唐、普天、新邮通为代表的国内设备商将继续发挥在 3G 移动通信设备市场的既有优势，国内市场份额还将继续扩大，同时缓解国际通信行业陷入低迷对国内通信设备商的冲击。,http:/,青岛成 TD-LTE 试点城市 将投 4.8 亿建 910 处宏基站,近日，工业和信息化部向中国移动下发批复，青岛市和北京、上海、天津等 10 个城市被列入第二批

30、TDLTE 扩容工程试点城市。,根据方案，中国移动将陆续投入 4.8 亿元，在青岛规划建设 910 处宏基站，550 处室内分布系统，主要覆盖区域包括市南、市北、四方、李沧全部区域，崂山区的高科园区域，流亭机场周边区域。工程完成后，青岛市内四区及崂山、城阳部分区域将实现 TD-LTE 网络的连续无缝覆盖。,市经信委有关负责人表示，目前，青岛移动公司正积极开展工程准备工作，下一步，在基站选址、新建管道、室内布线、业务推广等方面，需各级政府部门、相关企业的密切配合。TD-LTE全称为 TimeDivision Long Term Evolution，意为“分时长期演进”，是第四代移动通信（4G）重

31、要技术标准之一，是我国拥有核心自主知识产权的国际 3G 标准 TDSCDMA 的后续演进技术，是一种专门为移动高宽带应用而设计的无线通信标准。,证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,3.,10/15,行业快评,TD-LTE 主要有三大特点：一是包含大量中国的专利，由中国主导，同时得到广泛国际支持，成为国际标准；二是上网速度快，能够达到 TD-SCDMA 技术的几十倍，使无处不在的高速上网成为可能；三是产业发展速度快，与其他国际移动宽带技术基本实现了同步发展，代表着当今世界移动通信产业的最先进水平。,来源：http:/,广州建国内最大 TD-LTE 实验网

32、基站数量上调至 3700 个,C114 讯 8 月 6 日早间消息（张月红）随着国内 TD-LTE 扩大规模试验网工作的深入，作为工信部确定的首批 6 个 TD-LTE 试点城市之一，广州 TD-LTE 网络建设也正在按原定计划有条不紊地开展。为了响应工信部近日提出的“加快扩大规模试验步伐，扩展试验参与城市及其网络规模”的指导方针，更好地满足用户畅享数据业务的需求，广州移动拟在原计划建设规模的基础上，进一步扩大了 TD-LTE 试验网络的建设规模。,从目前了解到的 13 个城市上报的规模试验网规模来看，广州 TD-LTE 网络最新上报规模已从最初规划 3100 个站点增加到 3700 个站点左

33、右，计划 2012 年底完成网络建设。,广东移动今年 3 月份启动了 TD-LTE 试验网建设，网络承建商为中兴，试验网采用的频段遵照中国移动对 TD-LTE 的统一规划，基本网络覆盖用 F 频段平滑升级的方式，加快了网络建设的进度。据 C114 了解，截止 7 月底，中兴已完成覆盖区域内近 1300 站点设备安装，占总建设规模 35%。,建设与优化同时提速,根据 C114 此前的报道，中兴为此广州移动的 TD-LTE 网络引入了其 C-RAN 解决方案，整体网络架构采用宏微结合以 Small Cell 为主的立体组网方案，为未来实施 CoMP 协同方案和 eICIC抗干扰方案做好网络结构准备

34、，能最大程度发挥干扰规避算法的性能，提升用户平均吞吐量和边缘吞吐量，从而确保用户得到良好的 4G 业务体验。,从 3G 向 4G 的平滑演进，对于现网基于统一平台技术的基站，中兴通过简单的软件配置，同时满足支持 TD-SCDMA、TD-LTE 单模以及 TD-SCDMA/TD-LTE 共模要求，从而实现 TD-SCDMA 向TD-LTE 的平滑演进。,基 于 SDR 平 台的 BBU，升级 过程中，仅 需增加 TD-LTE 基 带板，软件升 级即 可满 足TD-SCDMA/TD-LTE 共 模 应 用。而 目 前 TD-SCDMA 网 络 中 FA 频 段 的 RRU 设 备 已 是TD-SC

35、DMA/TD-LTE 双模系统，因此仅需进行软件升级，硬件方面无需任何变动。通过这种建网模式，确保网络建设进度，节约网络建设成本和建设周期。,在实现网络快速部署的同时，广州 TD-LTE 网络质量的提升工作也提上了日程。大学城区域先完成全网覆盖，中兴通过站点故障排查、邻区关系配置优化、导频污染优化、越区干扰控制、天线旁瓣背瓣干扰控制、针孔覆盖优化、切换参数优化、功控优化、PDCCH 参数优化等多种优化手段，全面提升广州大学城网络指标，全网小区平均吞吐量达到 28Mbps，后续将在此基础上进一步优化，达到 30M。,终端成熟具备规模应用条件,广州移动于今年的 5.17 电信日开通了 TD-LTE

36、 用户体验，为用户提供的体验终端有两种：数据卡和 CPE。从目前广州外场的试点工作来看，中兴提供的单个 ZIFI 产品可满足 20 多个 STA终端接入 TD-LTE 网络，单用户接入速率平均达到 20M，已初步具备规模应用条件。广州移动计划将此类终端应用逐步推广到公交、地铁、高铁等交通领域。,证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,4.,5.,11/15,行业快评,中兴提供的 ZIFI 终端，同时支持 TD-SCDMA、TD-LTE、相当于 CPE+WiFi 热点，体积比基站小，比 CPE 稍大。据悉，广东移动政企部也将在政企项目中引入 ZIFI 应用，考

37、虑在 CBD、商业网点、居民区、政府办公楼、高档小区、专业市场等场景通过部署 ZIFI 终端来实现快速引入移动“全球眼”等业务。,目前可商用的 LTE 产品包括上网卡、CPE、MiFi、ZiFi、平板、手机等，中兴前不久宣布今年底推出 TD-LTE 智能手机。,根据这份最新规划，广州的 TD-LTE 网络将成为全国试点城市中规模最大的 TD-LTE 网络。广州城几乎集中了全国所有地区布网的场景，既有摩天大楼林立又有大量城中村等，广州仍然存在小灵通用户，中国移动扩大广州市的 TD-LTE 网络建设规模，能够在更多的场景、更大范围内深刻了解如 TD-LTE 覆盖、容量、干扰等核心问题，更好地验证这

38、张网络的商用能力。,来源：http:/,工信部：TD-LTE 已具备预商用能力 近期将研究号码运营政策,C114 讯 8 月 2 日上午消息（李明）在今天上午举行的“2012 TD-LTE 网络创新研讨会”上，工信部科技司副局级巡视员代晓慧表示，TD-LTE 已经具备了预商用能力，工信部近期在对TD-LTE 的号码运营政策等进行研究后，将推出一系列的扶持政策，加快 TD-LTE 的发展步伐。,代晓慧指出，未来两年 TD-LTE 产业和市场将进入快速发展的轨道，其市场空间巨大。我国政府和产业对 TD-LTE 发展充满了信心，也下定决心把 TD-LTE 推向国际市场，并在国际移动通信市场占有一席之

39、地。下一阶段，将进一步验证 TD-LTE 多模组网，促进产业链各环节研发和产业链的推进。,对于 TD-LTE 产业的发展，代晓慧提出了以下几点建议：第一，持续推动 TD-LTE 网络的创新，加快 TD-LTE 网络的研究，要充分利用现有的规模进行实验环境，集中力量解决多天线载波聚合等关键技术，全面研究和解决组网能力、无线网络设施的配置、基站部署、室内外的覆盖设计等工程化问题。,第二，要坚持 2G 和 3G 融合发展，无线网络将长期呈现出多种接入技术并存，要做好 GSM、TD-SCDMA 的兼容发展为 TD-LTE 的国际化做好准备。,第三，积极推进多模 TD-LTE 的芯片和终端的开发，包括

40、TD-LTE、TD-SCDMA、GSM 的三模芯片以及融合多模芯片的开发。要加快 28 纳米芯片的研发，为 TD-LTE 大规模商用创造必要的条件。,代晓慧表示，作为主管部门，工信部将一如既往地做好产业规划和政策扶持工作，工信部近期在对 TD-LTE 的号码运营政策等进行研究后，将推出一系列的扶持政策，加快 TD-LTE 的发展步伐。同时，我们欢迎有更多的企业加入到 TD-LTE 事业中来，推动 TD-LTE 网络技术的持续快速发展，努力实现 TD-LTE 国际化，提高我国移动通信产业的国际竞争力。,来源：http:/,TD-LTE 产业化全球加速跑：47 家运营商确定投资与测试,北京时间 8

41、 月 10 日上午消息（张月红）全球移动供应商协会（GSA）在其最新发布的全球LTE TDD 市场发展现状报告显示，全球已有 9 张 LTE TDD（国内统称为 TD-LTE）商用网络，确定投资和正在测试 TD-LTE 网络的运营商有 38 家，累计共 47 家。,TD-LTE 渐成主流,根据 GSA 的统计，全球 9 张 TD-LTE 商用网络，分别为沙特 Mobily、沙特电信（STC）、巴西,证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,12/15,，,行业快评,Sky、日本软银、澳大利亚 NBN、波兰 Aero2、瑞典 3、印度巴帝电信以及英国 UK Br

42、oadband。,确定投资和正在测试 TD-LTE 网络的 38 家运营商，分布在大洋洲、欧洲、北美、亚洲、非洲、南美洲的 23 个国家，其中不乏和黄、法国电信、沃达丰、KPN、MTS、新加坡电信、MegaFon等全球 TOP 50 运营商。,TD-LTE 产业良好的发展势头也引起了各大研究机构的关注，Ovum 认为，TD-LTE 渐成主流，预计到 2016 年，全球 TD-LTE 连接数将占 LTE 四分之一。投行高盛也认为，TD-LTE 正吸引着全球运营商的注意力，TD-LTE 受益于 LTE FDD 和 3G 产业链的规模优势，其发展会比TD-SCDMA 顺畅许多。ABI Researc

43、h 预计，全球 TD-LTE 的用户量将从 2012 年底的 100 万增加到 2017 年的 1.39 亿。而 Infonetics 2012Q1 的报告中则预测，到 2016 年，按照设备销售收入来算，TDD 与 FDD 的占比接近 70%。,频谱利用率成关键因素,GSA 的报告显示，TD-LTE 作为 LTE 技术的一个重要分支，正在收获全球市场份额。报告称，TD-LTE 的性能特点以及高效的频谱利用率与 LTE FDD 不相上下，全球范围内分配给移动通信的 IMT 频段都可以部署 TD-LTE。最大的连续频段是 2.3GHz（可达 100MHz）其次是 2.6GHz（可达 50MHz）

44、，欧洲、印度、中国以及其他亚太地区的 TD-LTE 网络采用的是这些频段。,中国同样有频段 39（1880-1920 MHz）可用于 TD-LTE 网络部署。在美国，运营商采用频段41（2496-2690 MHz）用于 TD-LTE 网络的规模部署，美国电信监管机构 FCC 同时考虑将频段3.5 GHz 划出 100MHz 用于高速数据宽带服务。在英国，运营商的 TD-LTE 网络采用的频段是3.5 和 3.6 GHz 的 124 MHz 频谱。,GSA 报告称，由于全球对无线电频谱需求增长，不对称频谱正受到青睐，TD-LTE 和 LTE FDD同出一门，前者受益于后者的规模经济，TD-LTE

45、 在很短的时间内成为全球认可的下一代演进技术，也为 WiMAX 运营商提供了一条极佳的演进路线。今后，频谱资源的压力仍将继续，GSA 建议运营商选择适合自己的、最有效率的技术。,生态系统完善：终端已达 68 款,GSA 于今年 7 月 3 日分布的LTE 生态系统报告显示，全球 67 家制造商发布了 417 款支持LTE 的终端设备，其中包括 83 款智能手机和 31 部平板电脑。,很多 LTE 终端设备同时支持 TDD 和 FDD 制式，并在 LTE 尚未覆盖的区域支持多种后备技术，如 HSPA、HSPA+、DC-HSPA+、CDMA EVDO、TD-SCDMA 等。,全球所有主流芯片及设备

46、制造商均有可商用的 TD-LTE dongle 和 CPE，截至报告发布日，共有 68 款终端设备可运营在 TD-LTE 网络上，有些设备同时支持不止一种 TDD 频段。,报告显示，频段 40（2300MHz）和频段 38（2600MHz）拥有最大的 TD-LTE 终端设备生态系统。截至目前，支持频段 40 的 TD-LTE 终端为 53 款，支持频段 38 的 TD-LTE 终端为 59 款，支持频段 41（2600MHz）的为 5 款。,发展里程碑,相比 TD-SCDMA，中国移动主导发展的第二个技术标准 TD-LTE 有了长足的进步，大有落地全球之势，这也使得 TD-LTE 生态系统取得

47、的每一个突破都备受关注。,目前全球已商用的最大规模的 TD-LTE 网络为日本软银部署，软银将网络建设分为三期，总规模达数万基站，软银选择华为和中兴作为两大供应商，两家厂商承建的比例基本对半分。软银计划到明年三月份前，把 TD-LTE 基站增加到 12000 个，完成 92%人口的覆盖。,全球首个大规模 LTE FDD/TDD 双模商用网络为瑞典和黄部署，这也是欧洲第一张规模商用的,证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号,6.,13/15,行业快评,TD-LTE 网络，和黄计划将这张双模网络覆盖瑞典 85%的人口，网络由中兴独家承建。,南亚首张 TD-LTE

48、 商用网络由印度巴帝电信部署，由中兴承建的印度第三大城市加尔各答已经于今年 4 月 10 日首个商用，其他各区也即将迎来 LTE 商用。巴帝电信计划今年将 TD-LTE信号覆盖孟买、德里两大城市，TD-LTE 基站增加到 7000 个，计划到 2013 年，全面完成 TD-LTE网络部署。,全球最大规模的 TD-LTE 试验网络由中国移动部署，二期试验网将扩容为 14 座城市，各城市建设规模不同，根据中国移动最新规划，由中兴承建的广州将成为全国规模最大 TD-LTE 试验网。,国内首张 TD-LTE 商用网络、最大的 TD-LTE 政务专网于今年 5 月份开通，北京 TD-LTE 政务物联数据

49、专网计划在“十二五”期间完成所有专网工程建设，最终达到千余个基站的覆盖规模，网络建设由中兴负责。,亚太首张 LTE TDD/FDD 双模网络启动建设，也将成为中国移动首张正式商用的 TD-LTE 网络，由中兴和爱立信承建，这张网络被解读为中移动探索 TD-LTE 运营的试验田，国内大规模上马 TD-LTE 的预告片。,来源：http:/,全球 LTE 商用网络达 95 个 其中 TD-LTE 商用网达 7 个,C114 讯 8 月 2 日上午消息（李明）在今天上午举行的“2012 TD-LTE 网络创新研讨会”上，工信部电信研究院标准化研究所王志勤表示，截至 2012 年 6 月，全球 LTE

50、 商用网络数量已达 95 个，包括 86 个 LTE FDD 商用网络，7 个 TD-LTE 商用网络以及 2 个 FDD/TDD 双模网络。根据 GSA 数据显示，截至 2012 年 6 月，LTE 终端产品已达 417 款，较去年同期增长 3 倍。,王志勤称，到目前为止，LTE 在商用初期的网络发展速度已经远远超过了当年 WCDMA。截至2011 年底，全球 LTE 基站数达到 10 万个，人口覆盖率约为 5%。,据王志勤介绍，截至 2012 年 6 月，全球 LTE 用户数已达 2393 万，其中，美国、日本、韩国是全球 LTE 用户发展最快的市场，用户数分别达到 1329 万、292