齐心文具：2010年年度报告摘要.ppt

《齐心文具：2010年年度报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《齐心文具：2010年年度报告摘要.ppt（38页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,联系地址,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：002301,证券简称：齐心文具,公告编号：2010-010,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、董事陈钦发先生因身体原因正在住院接受治疗，未能出席审议本次年报的董事会会议，特委托董事陈钦武先生代为出席本次董事会会议并表决，除此

2、之外所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。4、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5、本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,陈钦发,董事,因身体原因，住院接受治疗中,陈钦武,1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女

3、士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,齐心文具002301深圳证券交易所深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号518033深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼518057http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名,沈焰雷深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼,赵文宁深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼1,深圳市齐心文具股份有限

4、公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,0755-836792730755-,0755-83002400755-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,910,709,192.0150,446,323.3550,524,552.99,718,383,234.6784,670,688.0371,968,788.08,26.77%-40.42%-29.80%,634,987,217.0669,137,412.4258,836,476.80,归属于

5、上市公司股东,的扣除非经常性损益,32,551,607.00,65,009,924.68,-49.93%,52,507,012.08,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,82,931,587.212010 年末1,265,486,965.87963,629,567.81186,799,999.00,126,863,022.192009 年末1,141,837,892.17951,622,215.50124,533,333.00,-34.63%本年末比上年末增减（）10.83%1.26%50.00%,64,749,663.9

6、72008 年末483,971,054.13292,534,419.5493,333,333.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.270.270.175.26%3.39%0.445.16,0.490.490.4417.13%15.47%1.022009 年末7.64,-44.9

7、0%-44.90%-61.36%-11.87%-12.08%-56.86%本年末比上年末增减（）-32.46%,0.420.420.3822.24%19.85%0.692008 年末3.13,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,2,助除外,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,非流动资产处置损益,-137,039.85,公司于 2010 年 4 月实际收到退税款，影响所得税费用的金额为 7,484,181.29元。,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,14,948,172.52

8、,本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂享受如下税收优惠：从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。2010 年度为观澜文具厂税收优惠期的第二个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税为 7,463,991.23 元。公司收到财政局拨付的外贸发展财政出口信用保费资助共计 95,546.00。根据深圳市福田区科技发展资金管理暂行办法（2009 年修订稿）（福府办200948 号），公司收到福田区总商会拨付的科技发展资金共 677500 元公司收到财政局拨付的境外营销网络建设资助计 30 万元1、本公司子公司汕头市齐心文具制品有

9、限公司收到财政局拨付的境外 2009年两新产品专项资金 10 万元2、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司收到 2009 年上半年机,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,电高新企业补助 113,540.00 元3、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司根据关于报送 20093,315,728.99 年下半年机电产品及高新技术产品企业申请通知收到机电产品和高新技术产品出口资助 247,738,.00 元4、本公司子公司齐心商用设备（深圳）

10、有限公司公司公司收到 2009 年中小企业国际市场开拓资金补贴共计 90,810.00 元5、深圳市财政局拨付的外贸发展资金贷款贴息款根据深圳市福田区经济发展资金管理暂行办法（福府办200936 号）深圳市福田区经济发展资金扶持更新改造实施细则（福府办200940 号）,公司收到福田区总商会拨付的“中国驰名商标”奖励 80 万元6、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到财政局拨付的 2009 年第二季度扩大内销奖励资金 4 万元187,649.88-60,556.80-281,008.7517,972,945.99,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份

11、变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股 送股 公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,99,573,333,79.96%,46,666,666-34,740,000,11,926,666 111,499,999,59.69%,1、国家持股2、国有法人持股,47,084953,851,0.04%0.77%,00,00,00,-47,084-953,851,-47,084-953,851,00,0.00%0.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持,86,155,79073,355,79012,800,000,6

12、9.18%58.90%10.28%,40,476,190-15,131,98134,076,190-15,131,9816,400,000,25,344,209 111,499,99918,944,209 92,299,9996,400,000 19,200,000,59.69%49.41%10.28%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要股,4、外资持股其中：境外法人持股,12,416,60812,416,608,9.97%9.97%,6,190,476

13、-18,607,0846,190,476-18,607,084,-12,416,608-12,416,608,0.00%0.00%,股,境外自然人持,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,5、高管股份,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,24,960,00024,960,000,20.04%20.04%,15,600,00015,600,000,34,740,00034,740,000,50,340,000 75,300,00050,340,000 75,300,000,40.31%40.31%,2、境内上市的外资股3、境外上市

14、的外资股4、其他,000,0.00%0.00%0.00%,000,000,000,000,000,000,0.00%0.00%0.00%,三、股份总数,124,533,333 100.00%,62,266,666,62,266,666 186,799,999,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称深圳市齐心控股有限公司,年初限售股数61,533,333,本年解除限售股 本年增加限售股数 数30,766,666,年末限售股数92,299,999,限售原因首发承诺,解除限售日期2012 年 10 月 21 日,太誉投资有限公司,12,380,952,18,571,428,6,190,

15、476,首发承诺,2010 年 10 月 21 日,陈钦武陈钦徽,8,000,0004,800,000,4,000,0002,400,000,12,000,0007,200,000,首发承诺首发承诺,2012 年 10 月 21 日2012 年 10 月 21 日,深圳市深港产学研创业投资有限公司深圳市乔治投资发展有限公司深圳市创新资本投资有限公司询价发行限售流通股,4,666,6671,000,000952,3816,240,000,7,000,0001,500,0001,428,5726,240,000,2,333,333500,000476,191,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,20

16、10 年 10 月 21 日2010 年 10 月 21 日2010 年 10 月 21 日2010 年 01 月 21 日,合计,99,573,333,34,740,000,46,666,666,111,499,999,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,14,631,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,深圳市齐心控股有限公司陈钦武太誉投资有限公司陈钦徽深圳市深港产学研创业投资有限公司中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF),境内非国有法人境内自然人境外法人境

17、内自然人境内非国有法人境内非国有法人,49.41%6.42%5.96%3.85%3.27%2.68%,92,299,99912,000,00011,136,0297,200,0006,107,0205,000,000,92,299,99912,000,0007,200,000,35,000,000,4,0,0,0,0,0,0,0,0,。,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,全国社保基金一一零组合深圳市创新资本投资有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,2.07%0.76%,3,869,9291,428,572,未来资产基金管理公司-未来,资产中国 A 股股票型母投资 境外法人

18、信托,0.67%,1,246,624,泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连,境内非国有法人,0.63%,1,169,696,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称太誉投资有限公司深圳市深港产学研创业投资有限公司中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)全国社保基金一一零组合深圳市创新资本投资有限公司未来资产基金管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连深圳市乔治投资发展有限公司东证资管工行东方红 4 号积极成长集合资产管理计划东证资管工行东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划,持有无限售条件股份数量11,136,0296,107,

19、0205,000,0003,869,9291,428,5721,246,6241,169,6961,144,500928,766843,540,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持有该公司 51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前 10 名股东以及前 10名无限售条件股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实

20、际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司的控股股东为深圳市齐心控股有限公司，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司持有公司 49.41%的股份。深圳市齐心控股有限公司成立于 2007 年 4 月 9 日，法定代表人为陈钦鹏先生，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为投资兴办实业，主营业务为投资本公司。陈钦鹏先生持有深圳市齐心控股有限公司 51%的股份，是本公司的实际控制人，截至 2010 年 12 月 31 日，陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司 25.20%的股份。陈钦鹏先生的基本情况如下：陈钦鹏先生，39 岁，中国国籍

21、，无永久境外居留权，E-MBA 在读。2000 年至今担任本公司董事长，现兼任深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事，2006年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国文具领袖人物”5,（,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职

22、务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股 年末持股 变动原数 数 因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,陈钦鹏陈钦奇陈钦发,董事长副董事长、总经理副总经、董事,男男男,39 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日38 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日34 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日,000,000,79.6349.9445.66,否否否,陈钦武,董事,男,32 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日 4,800,00

23、0 7,200,000,公积金转股,23.18,否,丛宁李万寿胡泽禹万健坚韩文君罗飞杜力罗江龙李丽沈焰雷郭德宏纪永波,董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理、财务总监副总经理、董事会秘书董事监事,女男男男女男男男女男男男,40 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日47 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日51 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日42 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日42 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日45

24、 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日53 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日33 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日43 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日41 2010 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 23 日49 2007 年 06 月 25 日 2010 年 01 月 21 日36 2007 年 06 月 25 日 2010 年 06 月 24 日,000000000000,000000000000,0.000.008.008.008.000.0

25、00.007.0539.2329.150.0023.22,是是否否否是是否否否是否,合计,-,-,-,-,-,4,800,000 7,200,000,-,321.06,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况6,14,6,7,1,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名陈钦鹏陈钦奇陈钦发陈钦武丛宁李万寿胡泽禹万健坚韩文君,具体职务董事长副董事长、总经理董事、副总经理董事董事董事独立董事独立董事独立董事,应出席次数14141414148141414,现场出席次数766663777,以通讯方式参加会议次数778885

26、777,委托出席次数010000000,缺席次数,000000000,是否连续两次未亲自出席会议否否否否否否否否否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况分析2010 年，公司紧紧围绕董事会确定的战略目标，加快大办公集成供应经营策略的实施，通过提升公司研发创新能力、加强公司品牌建设和渠道建设、完善公司内部治理、强化预算执行等管理途径，促使公司在报告期内产品研发、生产、销售能力保持有效提升，产品市场份额逐步加大，行业影响力持续增强。报

27、告期内公司重点开展了如下工作：（1）加快大办公集成供应经营策略的实施。2010 年，公司围绕办公整体解决方案，积极拓展新产品、新品类，在加快自有品牌新产品、新品类开发的同时，积极尝试代理产品（如：IT 打印耗材、电子词典等）的经销，为公司未来的发展奠定了良好的基础；（2）加速营销渠道扁平化、多元化建设，提升市场终端营销能力。2010 年公司继续加快营销渠道扁平化、多元化建设，深化团队建设，扩充营销队伍，提升管理水平和内部控制，继续巩固和开拓国内外市场。同时，通过加强公司全国配送能力和售后服务能力建设，提高公司客户响应速度，为新产品、新项目的上市做好渠道布局。（3）加强产品创新力度，提高产品附加

28、值。2010 年，公司进一步加大研发投入，引进中高端研发人才，提升公司的研发管理水平，并长期聘请国外设计师为公司服务，加强与国际研发设计人员的交流与合作，及时了解国际文具市场的设计理7,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要念和消费趋势，研发并推出的多个系列产品深受市场好评，为公司的长远发展做好产品储备，提升了公司产品竞争力。（4）科学规划并落实生产系统的中长期战略布局。竞拍取得深圳市坪山新区工业用地以解决中长期公司生产用地紧缺问题；变更并落实了部分募集资金投资项目实施地点，加快项目进程；新建厂房将按国际化认证要求建设，有利于进一步提升产品质量和生产效率。（5）持续完善、规范公司

29、治理，进一步夯实财务基础工作。2010 年，公司本着持续改进、不断提高的原则，全面落实监管部门相关要求，通过开展内部治理、财务基础工作自查，并落实和整改存在的不足之处。通过开展相关活动，公司在内部控制制度建设、信息披露工作、高管信息沟通、预算管理等方面得以提升，财务基础工作规范性进一步增强，并建立防止资金占用长效机制，内部控制得到有效执行。报告期内，公司实现营业收入 91,070.92 万元，实现营业利润 4,707.99 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,052.25万元。2、公司主营业务及其经营情况公司主营业务范围为文件管理用品、办公设备、桌面文具等综合办公用品的研发、生产、销售，公司

30、致力于做大做强办公文具、办公用品及办公设备主业。报告期内，主营业务收入占营业收入的比例为100%。,（1）主要财务指标及变动情况,单位：人民币元,项目营业总收入营业利润归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本,2010 年910,709,192.0147,079,984.3350,524,552.9932,551,607.0082,931,587.212010 年末1,265,486,965.87963,629,567.81186,799,999.00,2009 年718,383,234.6783,

31、053,997.5771,968,788.0865,009,924.69126,863,022.192009 年末1,141,837,892.17951,622,215.50124,533,333.00,本年比上年增减26.77%-43.31%-29.80%-49.93%-34.63%本年末比上年末增减10.83%1.26%50.00%,2008 年634,987,217.0667,046,356.6758,836,476.8052,507,012.0864,749,663.972008 年末483,971,054.13292,534,419.5493,333,333.00,备注：报告期内公司

32、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及总股本均较上年同期有所上升，分别增长了 10.83%、1.26%、50%。2010 年是公司上市后的第一年。为实现公司中长期经营目标，提高公司运营能力和企业长远核心竞争力，公司从长远布局，有计划地加大了各项资源投入。主要有：加大了国内外市场拓展、渠道开发和新产品、新项目的研发设计的投入；配合公司年度经营策略的实施和国内人力资源市场现状，加大了人力储备，引进中高端研发技术、工程、管理人才，同时不断完善人力资源管理、培训及激励制度等，优化人员结构，为职工支付的费用上升。这些资源的有效投入，为实现公司中长期经营目标和持续发展奠定坚实的基础；由于市场、研发和管理

33、投入的加大，本年度营业利润及归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。企业资源的投入会有一个集中投入,分期见效的过程，公司今天的投入为明天的发展和长期的收益奠定坚实的基础。8,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）主营业务分行业、产品和地区情况：按照行业、产品及地区划分，本年度内的各项指标及与上年度对比,营业收入（万元）,营业成本（万元）,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上年增减（%）,毛利率比上年增减（百分点）,一、分行业划分,文化用品文化办公用品机械制造合计,71,420.1019,650.8291,070.92,55,024.8314,909.7869

34、,934.61,22.96%24.13%23.21%,38.03%-2.22%26.77%,43.66%-3.35%30.16%,-3.010.89-2.00,二、接产品划分,文件管理用品办公设备桌面文具及其他合计,45,553.2319,650.8225,866.8791,070.92,32,670.9214,909.7822,353.9169,934.61,28.28%24.13%13.58%23.21%,13.92%-2.22%120.05%26.77%,13.12%-3.35%137.29%30.16%,0.510.89-6.28-2.00,三、按地区划分,中国亚洲（不含中国）欧美其他

35、合计,55,915.1711,794.4820,915.332,445.9491,070.92,42,456.959,047.3516,602.841,827.4769,934.61,24.07%23.29%20.62%25.29%23.21%,30.53%11.01%28.92%13.55%26.77%,36.60%11.93%27.85%15.68%30.16%,-3.37-0.640.67-1.37-2.00,（3）占公司营业收入或营业利润 10%以上的主要产品各项指标,产品类别文件管理用品办公设备桌面文具及其他合计,营业收入（万元）45,553.2319,650.8225,866.87

36、91,070.92,营业成本（万元）32,670.9214,909.7822,353.9169,934.61,毛利率（%）28.28%24.13%13.58%23.21%,公司主营业务毛利主要来源于文件管理用品和办公设备，报告期内，文件管理用品和办公设备的毛利占公司毛利总额的比例为 83.38%（4）公司主营业务毛利率变动情况报告期内，公司各种产品的毛利额及毛利率情况如下表：,2010 年度,2009 年度,2008 年,产品类别文件管理用品办公设备,毛利(万元)12,882.314,741.04,毛利率28.28%24.13%,毛利(万元)11,103.774,670.83,毛利率27.77

37、%23.24%,毛利(万元)10,098.253,367.76,毛利率25.35%25.61%,9,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,桌面文具及其它,3,512.96,13.58%,2,334.53,19.86%,1,985.61,18.88%,总,计,21,136.31,23.21%,18,109.13,25.21%,15,451.62,24.33%,报告期内，公司文件管理用品、办公设备产品毛利率与去年同期比较略有上升，公司产品综合毛利率较去年同期略有下降，主要是由于：2010 年，公司产品销售中外协产品销售占比上升，外协产品毛利率相对公司自产产品低，使公司整体综合毛利率

38、有所下降。桌面文具销售毛利率与去年同期相比降幅较大，主要原因是桌面文具中非齐心品牌的代理产品毛利率较低，使桌面文具综合毛利率下降。,（5）主要供应商及客户情况,单位：人民币万元主要供应商情况,2010 年,2009 年,本年比上年增减(%),前五名供应商合计采购金额前五名供应商合计采购额占公司总采购额的比重,19,272.1731.02%,11,788.3025.39%,63.49%5.63%,主要客户情况,2010 年,2009 年,本年比上年增减(%),前五名客户合计销售金额前五名客户合计销售额占公司总销售额的比重,10,849.2511.91%,10,060.1713.99%,7.84%

39、-2.08%,报告期内，公司前五名供应商、客户未发生重大变化。不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。也不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况，有效控制了公司经营风险。前五名供应商及前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。,（6）订单获取和执行情况,单位：人民币万元,产品类别文件管理用品办公设备桌面文具及其他合计,2010 年签订订单（万元）45,78219,86825,89291,542,2009 年签订订单（万元）40,2

40、9320,14611,76072,199,订单增长率13.62%-1.38%120.17%26.79%,2010 年订单跨期执行额2,6491,762804,491,报告期内，公司积极开拓国内、外市场，充分发挥大办公集成供应商经营模式的优势，公司签订的销售订单与上年同期相比增长了26.79%。公司内销客户主要为渠道经销商、专业文具店、大卖场、直营客户。内销客户主要采用年度签订购销合同、月度分批下单的运做模式，订货与配送服务周期较短，绝大部分客户订单年度内交货，跨年订单较少；公司出口销售订单周期约45天，上年度签订的订单有部分在下年度出货。2010 年签订的订单有约4,491万元在2011 年执

41、行。（7）产品销售和积压情况报告期内，公司销售额实现 26.77%稳步增长，各产品线呈现出良好的增长势头，产销两旺。2010 年存货周转次数为 4.99次，周转次数较上年度有所加快。报告期内公司不存在产品积压情况。10,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（8）主要费用情况,单位：万元,费用项目销售费用管理费用财务费用资产减值损失合计,2010 年9,691.487,059.60-738.27269.9316,282.74,2009 年5,353.183,737.55534.8583.599,709.18,增长率81.04%88.88%-238.03%222.93%67.70

42、%,2008 年4,279.473,416.571,028.10-10.758,713.39,2010 年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了 81.04%和 88.88%，主要原因有：a、销售费用增长的主要原因是：2010 年公司加大了渠道建设和市场开拓力度，使营销费用上升；b、管理费用增长的主要原因是：2010 年公司加大了新产品、新项目的研发投入，研发投入上升。同时，公司经营规模扩大，管理成本上升。公司本年度持续推行国内信用证及承兑汇票结算方式，减少流动资金贷款。合理利用闲置募集资金，补充流动资金并作出合理合规的组合定期存款规划，减少贷款利息支出的同时取得较好的财务收益，财务费用下降

43、。由于销售额的增长，应收账款的增加，2010年公司资产减值损失同比增加。（9）公司现金流量构成情况,报告期内，本公司现金流量简表如下：,单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额,2010 年8,293.16-7,631.01-5,317.06-4,669.4469,299.87,2009 年12,686.30-2,542.6451,853.1561,962.7773,969.31,同比增减额-4,393.14-5,088.37-57,170.21-66,632.21-4,669.44,同比增减

44、率-34.63%-200.12%-110.25%-107.54%-6.31%,经营活动产生的现金流量分析报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期减少了34.63%，主要是由于：a、应收帐款资金占用增加。公司近几年开发了一些国内外实力强、信用好的客户，此部分客户应收账账龄相对较长，增加应收账款资金占用。b、预付帐款及存货的资金占用增加。新产品、新项目、新渠道的开发以及原材料价格的不断上涨，使公司存货和预付货款的资金占用额增加；c、依据公司中长期发展计划，公司有计划的投入各项资源，加大了营销渠道开发、市场拓展力度，提高研发设计能力，因此人员成本、各项销售及管理费用上升，经营活动现金流出增加。投资活

45、动产生的现金流量分析报告期内投资活动产生的现金净流量为-7,631.01万元，较上年净流出增加了5,088.37万元，主要原因是由于公司募投项目启动后,公司加大了生产机械设备、产品研发模具、生产工业园的建设投入。11,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量分析报告期内筹资活动产生的现金净流量为-5,317.06万元，主要原因是：公司上市后利用公司自有资金实力,改善融资方式和融资结构、减少了流动资金贷款，增加自然性负债，银行借款下降。（10）非经常性损益情况,非经常性损益项目非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益

46、的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益合计减：所得税少数股东当期损益扣除所得税和少数股东当期损益后的非经常性损益,2010 年（万元）-13.701,494.82331.5718.761,831.456.0628.101,797.29,2009 年（万元）-17.95575.11232.72-53.1736.7838.782.11695.89,本年比上年增减（%）-23.65%159.92%42.48%-135.34%148.58%-84.38%1231.80%158.27%,2008 年（万元）-0.38456.62240.73-31.25665.7233.56-0.79

47、632.95,3、公司资产构成情况及变动原因分析（1）公司资产构成情况报告期内，本公司的资产规模保持稳步增长，2010年末较年初增长10.83%。报告期内本公司的资产结构如下表所示：,资产流动资产合计其中：货币资金应收账款预付账款存货非流动资产合计其中：固定资产资产总计,2010-12-31109,800.2569,299.8714,055.697,639.8116,573.3216,748.4512,823.34126,548.70,2009-12-31100,293.8774,369.379,648.253,890.5511,470.3913,889.9110,936.04114,183.

48、79,较上年增长率9.48%-6.82%45.68%96.37%44.49%20.58%17.26%10.83%,2008-12-3134,980.9512,407.417,322.262,690.5712,123.5913,416.1510,494.4848,397.11,报告期末，应收账款净额较上年末增加了4,407.44万元，增长率为45.68%，主要是由于报告期内公司销售增长以及公司近年重点开发的毛利贡献较高的文具专业连锁店与大卖场客户，导致信用期内的应收账款有较大幅度增加。报告期末，预付账款较期初增加96.37%，主要是公司预付募投项目土地款3473.84万元，另为扩大产能，公司期末

49、预付了部分设备采购款。报告期末，存货较期初增加44.49%，主要是销售规模扩大，生产备料及新品备货增加所致。,（2）公司负债构成情况,单位：万元,负债,2010-12-31,2009-12-31,2008-12-31,12,-,-,深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,流动负债合计其中：短期借款应付票据应付账款预收账款应交税费应付职工薪酬其他应付款非流动负债合计其中：长期借款负债总计,29,100.53336.3612,034.3113,524.851,365.37101.331,007.41730.8929,100.53,17,896.132,629.084,014.317,

50、987.071,374.56949.29635.75306.0766.7066.7017,962.83,18,423.079,029.441,211.615,381.162,284.47172.83316.8526.71117.75117.7518,540.82,截至2010年末，本公司的负债总额为29,100.53万元，全部为流动负债，负债总额较上年度增加了62%。，主要是由于公司减少了短期借款，增加了应付票据、应付账款等负债：报告期内，公司充分利用企业在银行和行业内积累的良好信用及声誉，大力推行国内信用证及承兑汇票结算方式，延长了应付账款和应付票据的周转时间，在保证供应商收款的同时，应付帐