无锡房地产写字楼市场调研报告(上) .ppt
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1、,无锡写字楼市场调研报告,(上),第一章 宏观市场分析第二章 市场发展历程第三章 板块产品分析第四章 项目产品建议第五章 客户特征分析第六章 重点个案分析,报 告 结 构,无锡属于苏锡常经济圈的几何中心,制造业和民营资本发达的二线城市,地理位置和市场环境优越。,长三角总体经济继续保持稳定良好的发展势头;无锡位于苏锡常经济圈核心部位,距离上海及南京都市圈均在1小时车程范围内;2010年无锡地区生产总值达到5758亿元,同比增长13.1%;,无锡概况,无锡的GDP规模超过南京常州,但落后于苏州;苏锡常三个城市的产业结构大体上差别不大,主导产业还是以第二产业为主导,占到60%左右的比例;其中无锡的第
2、二产业产值高于常州,却落后于苏州。其中:第一第二产业所占比重都处于下降的状态,其中第三产业在小幅缓缓上升,上升速度苏州无锡常州;,在GDP规模、利用外资情况以及主导产业的产值等方面,无锡超过常州,但与苏州有一定的差距,处于苏锡常都市圈的中间位置。,“十一五”期间,滨湖区规划:建设“五大区”,打造“三中心”,五大区即为:国内外著名的风景旅游区、高效的高新技术产业区、繁荣的商贸服务区、现代化的都市生态农业区、体现现代城市风貌的无锡新城区,“三中心”即为旅游度假中心、科教研发中心、商务服务中心。其中,河埒地区将规划形成一个商贸核心区、一个特色旅游区、一条都市魅力带及两个一级社区的规划结构。,发展方向
3、:“南拓北展,东联西优”,建设全国特大城市,项目所在的滨湖区,处于城市重点发展方向。,根据无锡市的第一圈层级别,可以承接国际产业和上海产业转移,并具有打造服务业基地的巨大潜力。,第三圈层,原材料基地,以廉价的人力、物力、丰富的自然资源为核心竞争力。,第二圈层,依靠廉价的人力资源,对原材料进行低附加值的粗加工,以集群优势、低成本、低利润取胜。,依靠人才、信息、技术、成本优势,完成产品的深加工,提高产品附加值。,第一圈层,核心层,依靠便捷的交通枢纽、优良的社会环境、高级人才的聚集、与国际接轨的大平台建设,提高凝聚与展示优势。,上海,苏州,扬州,无锡,杭州,宁波,嘉兴,常州,镇江,南通,舟山,台州,
4、泰州,湖州,绍兴,核 心对外窗口,第一圈层现代服务业基地,第二圈层专业产业基地、专业市场,第三圈层原材料基地,上海将重点发展国际经济、金融、贸易、航运、信息服务等服务业,成为长江三角洲城市群的综合服务中心;同时上海国际大都市的地位得到加强,承但了长三角对外窗口的功能。,次级中心城市一方面接受核心城市转移出来的产业,向核心城市提供原材料和市场,同时调整自己在整个城市群内的产业,开始重点发展现代服务业,并向低一等级的区域低端产业。,集中发展优势产业,形成专业性的产业基地,南京,为产业基地提供原材料,并形成专业市场,从产业结构来看,无锡二产占主导,三产处于发展趋势且档次提高。目前仍以传统的制造业为主
5、要产业。,从产业结构来看,第二产业一直占最大比例,处于57%以上。经历了从增长到减缓的过程。随着农业产业结构的持续下降,二产与三产比例都增加,三产的比例虽经历了下降到增长的过程,但档次逐渐提高。这说明服务业将是发展的趋势。在二产业中,传统的产业,比如纺织、冶金及金属、机械装备等仍然是主导产业。技术含量有待逐步提高。,从产业分布来看,城市北面如锡山、惠山、江阴重点发展传统产业;城市南面如新区、滨湖区重点发展高新技术产业。,中心城市的区位,低于市中心的商务成本,分享中心城市成熟的生活和商业配套,融入城市的发展。,中心城区,中心城区位置:项目位于滨湖新区,距离市区中心约20分钟路程。商务成本:低于中
6、心城区。成熟的商业和生活配套:便捷的交通项目可以轻松到达无锡市中山路核心商业圈。,本项目具有与长三角其他城市和区域紧密联系的便捷交通。,重大交通项目的建设如城际列车、京沪高铁开通,沪宁高速公路扩建等,将极大的缩短城市间的时间距离,加速城市间人流、物流、资金流、技术流的互动,从而使城市体系向网络化、产业分工向明细化的方向发展。无锡地处南京和上海中间点,一体化的交通体系使得无锡成为联系两大都市圈的节点城市。,本项目交通优势明显,紧邻锡宜高速,沪宁铁路、312国道以及京杭大运河,具有航运、高速、铁路等交通网络。,滨湖是城市交通中心,据规划,城市轨道线3号线和环绕城区的4号线汇集滨湖。,规划的轨道3号
7、线,规划的轨道4号线,滨湖区,区域规划:重点打造现代服务业集聚区。,江苏省城市化水平等级分布:,从江苏省城市化水平的梯队来看,无锡处于第一梯队,从2001年的41.3上升到2010年末的85,仅次于南京的87。随着城市功能的逐步完善,产业结构加速调整,无锡正在由以工业为主的传统加工制造中心向服务业为主的现代经济中心转变。无锡推进都市化,一方面就是通过无锡南长、北塘、崇安中心城区的更新改造实现环境美化和功能提升。另一方面就是通过超前的市政基础设施建设和市区综合交通体系的构建加强中心城区的一体化,惠山板块功能定位:无锡先进制造业,现代物流业的集聚区和都市农业示范区空间结构:一城、一区、三镇,若干郊
8、区社区,滨湖板块功能定位:风景旅游区、人居生态新城区、现代服务业集聚区和现代都市农业示范区空间结构:两城、两区、一镇和若干郊区社区,城中板块功能定位:商务商贸文化居住中心区;空间结构:双核多中心,两类发展轴,六大功能区建设重点:以崇安商务商贸区、广益特色片区、古运河特色片区等为载体,成片综合建设;基本完成工业退城进园,实施全域城市化和现代化;,锡山板块功能定位:无锡商贸物流集聚区、新材料产业孵化区和现代农业创新区空间结构:一城、三镇,若干郊区社区,新区板块功能定位:创新型国际化科技新城空间结构:一主、二副,若干郊区社区,2004年开始无锡写字楼项目逐渐增多,2009年写字楼新开工面积达到最高点
9、,从历年办公楼的施工量和新开工量可以看出:2004年以前,无锡年新增办公楼量区域平稳,基本处于10万方以下,以出租的营业性办公楼较多,例如崇安寺板块的东方广场等;2004年开始,无锡市办公楼新增量开始出现大规模的增长,并于09年到了最高点,这部分新增的营业性办公楼开始实行出售或者租售并举的措施,以出租的营业性办公楼逐渐减少。,无锡写字楼运行,2008年前无锡写字楼市场保持明显的供大于求的市场态势,进入2009年无锡写字楼市场成交明显放大,价格也平稳上涨,目前无锡写字楼保持供求两旺的市场态势,2010年无锡整体办公市场销售较为火爆,绝大数月份处于供不应求,下半年写字楼销售优于上半年,2010年无
10、锡办公市场去年供应和销售分别为26.46万和22.58万平米,整体办公市场依然处于供大于求的局面;全年最大供应量出现在7月份,为10.97万平米,最高成交量出现在6月,为4.57万平米;从办公市场各月的供销来看,绝大数月份处于供不应求,2010年整体办公市场销售较火爆。,产品面积供应特征:2010年无锡写字楼供应以41-60、61-80和201以上平米面积段居多,就无锡办公市场而言,办公的成交是整个商品房市场中最少的,供应也相对较不稳定,2010年共有3个月份无供应。从供应的结构来看,面积段相对较多,供应的结构较不稳定;41-60、61-80和201以上平米面积段是全年相对供应较多的面积段。,
11、产品面积需求特征:60平米以下户型需求最为旺盛,大面积产品需求有限,60平米以下户型是无锡办公市场主力成交面积段,另外61-80平米面积段成交的比例也相对较多,市场中很多写字楼项目可以分割销售,一方面也造成了小面积产品成交较多;从对成交数据的跟踪来看,60平米以下户型全年共成交6.1万平米;无锡办公市场的发展还不完善,市场针对办公产品的需求量不高,也是办公市场一直难以火爆的根本因素。,写字楼区域供销:中心城区为主,另外滨湖区、锡山区需求也较为旺盛,无锡写字楼供销以中心城区为主,另外滨湖区、锡山区需求也较为旺盛;滨湖区办公产品以写字楼为主;锡山区办公产品主要集中在专业性市场项目中,以汇金机电五金
12、城为代表。,写字楼区域价格分季度走势:滨湖区增长最为明显,供应结构:中心城区供应以60平方米以下产品居多,而滨湖区、新区供应面积有所放大,从我们统计的数据来看,惠山区办公市场的供应套数为最低,全年只有11套,其中9套在180平米以上;就全市的办公市场来看,供应较集中在中心城区和滨湖区,也是办公市场最热点的区域,中心城区办公租赁热点区域主要集中在崇安区,滨湖区主要集中在沿太湖大道一线;全年供应最多的区域为中心城区1382套,其次为锡山区548套,第三为滨湖区296套。,成交结构:各区小面积产品是成交主力,滨湖区写字楼产品需求相对面积较大,从统计的数据来看,中心城区办公市场全年共成交1683套,位
13、列各区之首,成交的面积段8成以上在80平米面积段以下;各区的办公市场成交结构,100平米以下是全市成交的核心面积段,占到全年成交户型80%左右,可见小面积产品是办公市场的成交主流;滨湖区写字楼市场是各区发展较成熟的一个区域,目前区域的办公市场氛围逐渐的浓厚,从区域的办公市场规划来看,主要集中在太湖大道沿线靠近蠡湖区域,该区域未来是滨湖区的商务办公中心,未来的发展潜力巨大。,写字楼主流价格段:在售均价主要集中在7000-10000元/平米之间,目前办公市场在售均价主要集中在7000-10000元/平米之间,是无锡办公市场的一个主流价格段。从统计区域来看,崇安区和滨湖区的办公市场在售均价较高,北塘
14、区和新区办公市场在售均价较低;滨湖区的办公项目主要集中在太湖大道沿线,近蠡湖新城板块,未来将建成一个商务办公中心,目前在售办公个案自身硬件配套和软性服务条件较高,同时,区域内自然资源较丰富,交通通达度也较良好,促成滨湖区办公市场售价较高;崇安区办公项目地段位置良好,同时崇安区位传统的商业聚集地等多方面原因也造成了崇安区的办公市场售价较高。,写字楼市场主力面积段:在售主力面积在60-140平米之间,目前无锡办公市场在售项目的主力面积段集中在60-140平米之间;滨湖区和新区的个别项目地处位置较偏远,用地条件良好,项目含有双拼和独栋办公楼,所以主力面积凸显较高;,写字楼市场主力总价段:在售主力总价
15、在60-150万之间,目前办公市场在售的主力总价集中在60-150万之间,区域内个别项目因单价和面积的关系,主力总价显得较高;滨湖区和新区中地处较偏远的个别项目因存在双拼和独栋办公楼,面积较大,拉高了项目的主力总价,同时也抬高了办公市场的主力总价。,第一章 宏观市场分析第二章 市场发展历程第三章 板块产品分析第四章 项目产品建议第五章 客户特征分析第六章 重点个案分析,报 告 结 构,写字楼市场发展历程,20世纪80年代,无锡主要走的是农村经济发展模式,大力发展乡镇企业,创造出了著名的“苏南模式”,但是存在着经济规模有限,经济结构不合理等诸多因素,因此办公市场尚处于一个休眠期,进入90年代以来
16、,无锡人抓住对外开放的机遇,以工业园区建设为主要载体,大力引进外资、发展对外贸易,这使得办公楼市场迎来了新的发展机遇。“九五”初期无锡市办公楼市场的市场供应和需求量较90年代初期有了不小的增长,但是依旧没有形成一个完整的细分市场。,进入21世纪以来,无锡作为全国首批14个对外开放城市之一开放型经济更加蓬勃发展,对外贸易高速增长,催生了大量民营企业的诞生和外资企业的入驻,这在一定程度上也就对办公楼产生了“量”的需求,无锡整体办公楼市场供应量也逐年增加,办公楼市场进入快速发展阶段。,随着“十一五”规划的实施,在我国国民经济持续高速增长的背景下,无锡经济也持续向好,GDP连续以两位数高速增长,开放型
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