新兴行业十二五规划之物联网之智能电网.doc

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1、新兴行业 十二五规划之物联网之智能电网新兴行业-十二五规划之物联网之智能电网十二五期间，物联网重点投资智能电网、智能交通、智能物流等十大领域，其中十二五期间智能电网的总投资预计达2万亿元，居十大领域之首，预计到2015年将形成核心技术的产业规模2000亿元。据悉，按照原定的时间表，物联网十二五规划将在元旦前后出台。十大物联网应用的重点领域分别是智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事。自2009年开始至2020年，我国坚强智能电网将分为三个阶段发展，从初期的规划试点阶段到十二五期间的全面建设阶段，十三五时期的引领提升

2、阶段，智能电网建设总投资规模约4万亿元。2011-2015年为规划的全面建设阶段，此阶段投资约2万亿元，2016-2020年智能电网基本建成阶段的投资1.7万亿元。预计到2015年建成50个面向物联网应用的示范工程，5到10个示范城市，形成核心技术的产业规模2000亿元，其中传感器100亿元，系统和试验检测700亿元，芯片、中间件和集成模块及设备产业的产业规模600亿元，工程实施、服务开发系统和运维600亿元。智能电网即将进入全面建设阶段，电网投资出现井喷式增长目前我国已经提出了智能电网建设目标和总体规划。2010年：完成发展规划的制订，开展关键技术设备研发和试点工作；2015年：在关键技术和

3、设备上实现重大突破和广泛应用；2020年：全面建成统一坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。从投资规划规模来看，第一阶段20092010年的电网总投资为5510亿元，其中特高压投资830亿元，占比为15.1%，智能化投资341亿元，占比为6.2%；第二阶段20112015(十二五期间)的电网总投资15000亿元，其中特高压投资3000亿元，占比为20%，智能化投资1750亿元，占11.7%；第三阶段20162020年(十三五期间)的电网总投资14000亿元，其中特高压投资2500亿元，占比为17.9%，智能化投资为1750亿元，占比为

4、12.5%。2011-15年我国将进入智能电网的全面建设阶段。进入全面建设阶段后，电网投资将出现井喷式增长，大约为第一阶段投资规模的3倍左右。第三阶段投资额维持在相同水平，略低于第二阶段。电网投资在未来10年的大幅增长将为相关行业带来广阔的市场前景。国家电网提出要建设坚强统一智能电网，其中，坚强主要依靠一次设备完成，而智能要靠二次设备实现，统一则体现了技术标准的统一。反映到设备商身上，二次设备将成为智能电网的主要受益方。相比较一次设备，公司的二次设备受益智能电网建设更加肯定。一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母

5、线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。对此，长城证券新能源行业分析师徐超告诉记者，由于各个阶段布局重点的不同，行业的投资机会有所不同，目前受益最大的属继电保护二次设备和用电管理系统公司。智能电表将成为电网投资中最大的赢家。据中国科学院首席能源问题专家武建东初步估算，2009年起我国将有3000万-5000万块电表更改为智能电表。智能电网将使电力设备市场格局发生改变。首先是产生层次性需求，智能电网建设将首先带来用户侧智能电表、输电侧数

6、字化变电站的巨大需求。然后是配网、调度自动化，以及柔性输电技术。二次设备受益程度显著比一次设备强。就产品受益情况来看，看好：输变电环节中的柔性交流输电系统(FACTS)、超高压特高压设备(如变压器、高压开关气体、绝缘全封闭组合电器等)、特高压控制保护设备、数字化变电站等，用电环节中的智能电表；有助实现信息化、数字化、自动化和互动化的电网调度、电力市场等软件。行业龙头将优先受益，以国电南瑞、许继电气、国电南自等为代表的企业，将在数字化变电站、配网和调度自动化领域占据明显的技术优势和订单优势；以科陆电子、长城开发为代表的企业，将在智能电表领域获得优势，以置信电气、思源电气、荣信股份等为代表的企业将

7、在柔性输电领域拥有技术优势。国元证券研究员何鹏程认为应从四大子行业把握智能电网的投资机会。特高压子行业中，特变电工、天威保变、平高电气、许继电气优势明显；数字化变电站子行业中，生产数字化互感器的思源电气、国电南自、许继电气、长园集团将从中受益；柔性输电系统子行业中涉及的上市公司主要有荣信股份、思源电气；用电信息采集系统及智能电表子行业中，科陆电子将会显著受益。超、特高压设备我国智能电网是建立在一特四大的能源发展战略之上，特高压地位举足轻重。装备制造业调整和振兴规划将特高压输变电作为行业振兴所要依托的十大领域重点工程之一，指出以特高压交直流输电示范工程为依托，以交流变压器、直流换流变压器、电抗器

8、、电流互感器、电压互感器、全封闭组合电器等为重点，推进750、1000千伏交流以及+/-800千伏直流输变电设备自主化。高端变压器领域竞争格局基本稳固：500KV变压器几乎没有新进入者。特变电工(600089)无论在500KV还是220KV变压器上，中标比重均有增加。在组合电器领域，市场集中度较高。550KV的HGIS，主要有平高电气(600312)的平高东芝，及山东鲁能、恩翼帕瓦、西开高压、三菱电机天威输变电等几家公司生产。在252KVGIS中，前4家公司占据了超过90%的市场份额。数字化变电站数字化变电站内的信息可全部做到数字化，信息传递实现网络化，通信模型达到标准化，使各种设备和功能共享

9、统一的信息平台。这使得数字化变电站在系统可靠性、经济性、维护简便性方面均比常规变电站有大幅度提升。国电南自(600268)，已经开发出PS6000数字化变电站自动化系统、PSET电子式互感器系列、数字化变电站继电保护系列以及数字化变电站智能终端等多个产品系列。数字化变电站开发项目是许继电气(000400)的五大重点项目之一，已经开发出全数字化变电站和整体解决方案。智能电表目前业内对于智能电表尚没有形成完全明确定义，但基本达成的共识是：智能电表作为配电用电环节的计量工具，依赖先进的通信技术，实现对电力运行状态的掌控和相关参数的测量、互换。尽管存在一定的更新需求，但要将大范围更换智能电表提上日程为

10、时尚早，若采取政府补贴的形式，这将适当加快推广的进程。按照智能电网建设的3个阶段来看，预计对于智能电表需求的增长可能要到2-3年后才有明显体现。总体而言，短期内难以体现到公司业绩上。国电南瑞电网自动化龙头公司是国内电网调度龙头，省调高端市场占有率超过70%，在我国智能电网、轨道交通建设快速发展的初期，公司较早做出的关键技术、设备布局将明确其行业地位。与同类企业相比，公司在智能电网领域明显走在了市场的前列，智能电网基础性、前瞻性技术和同源新技术研究等专业技术优势地位进一步提升，同时加大了智能调度、数字化变电站、智能配网、用户电力信息采集系统等的研发力度，并中标了华北智能电网研发。2009年9月，

11、公司又通过非公开发行募集约7.6亿元，所募资金建设项目都与我国加强智能电网和城市轨道交通建设的产业方向息息相关。思源电气或成业内黑马公司产品涉及高压开关、互感器、电容器、电力电子产品和变电站自动化，公司已经成为国内少数产品横跨一、二次设备的电力设备企业，在很多细分产品领域都出于领先地位。在智能电网技术研发上，公司也不甘落后，已经提前布局，前期斥巨资产业化相关产品，正是为了抢占未来智能电网投资的先机。行业研究人士预计，利用产品系列齐全的综合技术优势、资金优势和民营企业的管理体制优势，公司在智能电网领域未来发展潜力不可小觑，有望成为一匹黑马。荣信股份节能设备发展空间大公司作为国内节能大功率电力电子

12、设备设计与制造商，其所生产的高压动态无功补偿装置(SVC)、高压变频装置(HVC)等产品广泛应用于国内重点高耗能行业，而未来的智能电网建设，也将为SVC、HVC等产品提供更大的发展空间。公司前期已经非公开发行成功，募集资金将用于发展大功率变频、电抗器产业化、1.5MW风电变流器。大功率变频功率在万千伏安级，将实现进口产品替代并使公司在变频器高端领域开辟市场。长城开发智能电表值得期待公司自有产品以智能电表和税控产品为主，其中电表业务占该业务收入比重达90%以上，主要以出口为主。近年来，公司也加大了国内市场的开拓。未来几年，公司将加大对欧洲市场及拉美市场的拓展，同时考虑到美国电网智能化改造及国内加

13、大电力基础设施建设投资力度将带来大量的相关需求，预计公司电表产品销售收入将保持快速增长。此外，公司利用掌握的电表核心技术和税控技术，开发了智能水表、无线机顶盒等多款新产品，有望成为自有产品业务新的收入增长点。科陆电子用电管理系统市场份额大公司主要生产经营配电侧产品，目前涵盖了用电自动化、电子式电能表、标准仪器仪表、电力电源、无功补偿、高中低压变频器六大领域的相关产品。最近一期报告显示，其中电工仪器仪表占比为57.46%，电力自动化产品占比为35.41%。随着智能电表大规模应用，电网公司对用电自动化管理系统的需求也将进一步提高。科陆电子在用电管理系统领域的市场份额居行业第二。国网公司直属的中国电

14、科院与科陆电子和长沙威胜集团联合开发数据自动采集系统，为国网推进智能电网发展做准备。日前国家电网已经出台远程费控电能表规范，公司已经依据规范试制出样品并已将样品送检，如果检测顺利，将为公司在首批招标占领制高点。在关键技术方面，置信电气根据风能和太阳能市场的实际需求，开发出了适合风能和太阳能发电专用的非晶合金变压器；许继电气在柔性交流输电领域走在前列，该技术是接入新能源电量时保持电网稳定的关键技术之一，公司还在换流阀技术和高压直流输电的控制保护设备方面具有优势。自从国家电网收购了设备商平高电气和许继电气，市场就预期这两家设备商连同国家电网旗下的国电南瑞有望在智能电网引发的电力设备革命中成为行业领头羊。国电南瑞有关人士透露，公司的技术人员多次参与智能电网标准体系的制定研讨会，公司也为2010年的智能电网试点工作做好充分准备。国电南自更是在半年多来投资设立多个部门进行科研攻关与产品研发，公司承建的广西桂林站500KV数字化变电站成为我国首个500KV全数字化变电站。特变电工有关人士表示，智能电网投入建设后也将给一次设备商带来商机，例如对变压器等一次设备进行智能化改造，公司在这方面拥有技术储备MSN空间完美搬家到新浪博客！