600616_ 金枫酒业年报摘要.ppt

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1、电话,上海金枫酒业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2副董事长汪建华先生因另有公务未能亲自参加本次会议，特委托董事总经理董鲁平先生代为出席并行使表决权。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（

2、会计主管人员）潘珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1.5 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.6 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,金枫酒业600616上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,张黎云上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）（021）58352625（021）50812727*8607（021）,刘启超上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）（021）58352625（021）50812727*8607（021）,3 会

3、计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,调整后,2009 年,调整前,营业总收入营业利润利润总额,1,042,413,557.57170,671,782.69185,850,943.07,996,317,161.80192,567,032.62190,607,528.82,978,049,345.17189,678,312.13187,714,436.07,4.63-11.37-2.50,951,492,141.56174,889,127.34184,572,142.53,944,529,6

4、15.77173,599,678.71183,199,553.84,1,归属于上市公司股,东的净利润,140,967,918.02,133,117,091.61,131,388,815.51,5.90,146,588,528.04,145,767,932.50,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,129,487,178.59,134,838,098.87,133,112,546.69,-3.97,139,383,181.91,138,614,964.60,损益的净利润经营活动产生的现,金流量净额,118,266,697.59,174,137,953.34,169,063,874.68,-32.

5、08,175,606,861.26,176,043,083.87,2011 年末,调整后,2010 年末,调整前,本年末比上年末增减(%),调整后,2009 年末,调整前,资产总额负债总额,1,471,259,860.73288,011,044.16,1,422,219,806.56290,382,874.92,1,394,519,911.81289,135,048.33,3.45-0.82,1,158,359,071.03160,408,954.96,1,138,094,536.92164,098,488.95,归属于上市公司股,东的所有者权益总股本,1,175,325,261.63438,

6、671,492.00,1,123,920,067.41438,671,492.00,1,105,384,863.48438,671,492.00,4.57不适用,990,802,975.80365,559,577.00,973,996,047.97365,559,577.00,3.2主要财务指标,主要财务指标,2011 年,调整后,2010 年调整前,本年比上年增减（%）,2009 年调整后 调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,0.320.32不适用0.3012.14,0.300.

7、30不适用0.3112.59,0.300.30不适用0.3012.64,5.905.90不适用-3.97减少 0.45 个百分点,0.330.33不适用0.3215.45,0.330.33不适用0.3215.63,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,11.15,12.75,12.80,减少 1.60 个百分点,14.69,14.87,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.27,0.40,0.39,-32.08,0.40,0.40,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,调整后,调整前,调整后,调整前,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）

8、资产负债率（%）,2.6819.58,2.5620.42,2.5220.73,4.57减少 0.84 个百分点,2.2613.85,2.2214.42,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合,2011 年金额-10,723.2514,809,650.00,2010 年金额-1,620,631.558,438,552.70,2009 年金额2,264,022.6810,424,027.00,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

9、补助除外,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,128,405.78380,233.63-39,150.79-3,787,675.9411,480,739.43,-8,777,424.95239,663.93-1,167.39-1,721,007.26,-3,005,034.49-2,455,221.24-22,447.827,205,346.13,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,62,328 户,本年度报告公布日前一

10、个月末股东总数,56,940 户,前十名股东持股情况,股东名称上海市糖业烟酒（集团）有限公司东海证券有限责任公司东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划上海商投创业投资有限公司上海国际信托有限公司上海烟草集团有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金上海南上海商业房地产有限公司,股东性质国有法人未知未知国有法人未知国有法人国有法人国有法人未知国有法人,持股比例(%)33.772.051.871.301.301.190.660.620.590.54,持股总数148,135,4368,979,1008,202,3315,

11、707,9325,700,0005,225,1602,908,6432,701,7162,600,3012,389,978,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海市糖业烟酒（集团）有限公司东海证券有限责任公司东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划上海商投创业投资有限公司上海国际信托有限公司上海烟草集团有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金上海南上海商业房地产有限公司,持有无限售条件股份的数量148,135,4368,979,

12、1008,202,3315,707,9325,700,0005,225,1602,908,6432,701,7162,600,3012,389,978,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前 10 名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公,上述股东关联关系或一致行动的说明,司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司另一股3,东方系上海烟草集团有限责任公司属下一家全资子公司。,东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划、东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划为东海

13、证券有限责任公司理财产品，均属东海证券有限责任公司管理。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,注：截至本报告披露日，上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有本公司的股份数量为 150,557,015,股，占本公司股份总数的 34.32,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,（一）报告期内公司总体经营情况,2011 年金枫酒业注重夯实发展基础，加快整合提升。探索建立产业研究机制，深入研究当前宏观经济形势和行业发展趋势，以品牌为核心，围绕产品营销、渠道网络、生产科研、管理控制等做好布局，努力探索酒业发展新格局，积极推进商业模

14、式转型。,继续加大结构调整力度。通过品牌提升，新品推广，市场开拓等多种策略相结合，进一步优化了产品结构，通过整合提升，有效缓解了成本上升的压力。加快市场拓展步伐，成熟市场精耕细作，新兴市场精心培育，2011 年黄酒销售在南、北方市场的布局均有所突破。,继续加强产销研协调与联动。以市场为先导，均衡产、销、存量，以需求为核心，强化技术创新和产品研发。2011 年公司加强市场研究，分析消费需求，加快产品研发与储备，为产业发展，模式转型奠定基础。,继续加大管理支撑力度。为确保企业健康持久发展，2011 年公司开展内控体系建设，强化风险,管控。梳理并完善销售管理、市场管理、生产管理，提升管理水平与成效。

15、,加强产业研究，积极推进模式转型。立足酒业的长远发展，2011 年公司以黄酒核心业务为主推进落实产业研究，在相关数据对标分析的基础上，逐步建立产业研究机制，为公司酒业产业的战略突破夯实基础。,4,-,1、经营业绩分析报告期公司实现营业收入 104,241.36 万元，同比增长 4.63%；实现利润总额 18,585.09 万元，同比下滑 2.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,096.79 万元，同比增长 5.90%。2、报告期内主营业务及其经营情况公司主营业务范围为食品销售管理（非实物方式），酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务等。（1）主营业务分行业或分产品

16、构成情况单位：万元 币种：人民币,主营业务,主营业务,行 业,主营业务收入,主营业务成本,毛利率(%),收入比上年 增 减,成本比上年 增 减,毛利率比上年增减（%）,（）,（）,主营业务收入其中：黄酒经营食品销售及其他,104,173.51102,888.531,284.98,47,150.4746,458.24692.23,54.7454.8546.13,4.815.74-38.44,8.529.04-17.85,减少 1.55 个百分点减少 1.37 个百分点减少 13.50 个百分点,（2）主营业务分地区情况表单位：万元 币种：人民币,地区上海外埠合计,主营业务收入89,884.171

17、4,289.34104,173.51,主营业务收入比上年增减()5.450.984.81,（3）主要供应商、客户情况单位：万元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,12,361.1338,081.33,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,30.2236.54,（4）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明单位：万元 币种：人民币,项目,金额,2011 年占利润总额%,金额,2010 年占利润总额%,增减比例（%）,营业收入利润期间费用资产减值损失投资收益营业外收支净额利润总额,53,276.0736,277.34

18、51.94120.401,517.9218,585.09,286.66195.200.280.658.17100.00,52,390.6533,269.105.38140.54-195.9519,060.75,274.86174.540.030.74-1.03100.00,1.699.04864.94-14.33-2.50,本报告期利润总额 18,585.09 万元，较上年同期减少 475.66 万元，减幅 2.50%，其中营业外收支净额较上年同期有较大变动，主要是本年补贴收入同比增加 637 万元以及上年世博会赞助支出 888 万元。5,-,（5）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位

19、：万元 币种：人民币,项目应收款项存货长期股权投资固定资产在建工程总资产,年末数11,422.7055,412.492,443.4747,777.64469.20147,125.99,占总资产比重（%）7.7637.661.6632.470.32100.00,年初数7,260.0849,397.432,671.2550,854.82164.00142,221.98,占总资产比重（%）5.1034.731.8835.760.12100.00,增减%57.3412.18-8.53-6.05186.103.45,报告期内公司资产构成同比发生了重大变动，主要原因是：由于 2012 年春节较上年提前，导

20、致货款结算存在时间差异，应收款项年末数较年初数上升57.34%。10 万吨黄酒技术改造项目投入使用后产能提升，库存的结构和存量有所调整，年末数比年初数上升 12.18%。由于新增的产品流水线尚未完工，在建工程年末数比年初数上升 186.1%。（6）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明单位：万元 币种：人民币,项,目,2011 年,2010 年,增减,增减幅度（%）,销售费用管理费用财务费用所得税费用,20,032.0616,352.44-107.164,487.63,18,000.0715,364.14-95.115,672.07,2,031.99988.30-12.05-1,184.

21、44,11.296.43-20.88,报告期内三费合计同比增长 9 个百分点，主要是公司推出新品增加市场投入以及运营成本持续上升所致；所得税费用同比减少主要系汇算清缴数变动较大所致。（7）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明单位：万元 币种：人民币,项,目,2011 年,2010 年,增减,增减幅度（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,11,826.67-6,171.15-6,580.07-924.55,17,413.79-12,375.845,037.95,-5,58

22、7.126,204.69-6,580.07-5,962.50,-32.08-50.14-118.35,报告期公司现金流量的构成：经营活动产生的现金净流入 11,826.67 万元，主要是销售收现。投资活动产生的现金净流入-6,171.15 万元，主要是固定资产投入以及支付隆樽公司股权款。筹资活动产生的现金净流入-6,580.07 万元，主要是实施利润分配现金分红。报告期公司现金流量同比发生重大变动的原因：经营活动产生的现金净流入同比减少 5,587.12 万元，主要是采购商品现金流出同比增加 8,947.25万元。投资活动产生的现金净流入同比增加 6,204.69 万元，主要是本年固定资产投入

23、同比减少 8,522.77万元；受让股权现金流出同比增加 2,376.20 万元。筹资活动产生的现金净流入同比减少 6,580.07 万元，主要是报告期利润分配采用现金分红的方式6,实施，上年采用送股的方式实施，流量同比减少 6,580.07 万元。报告期内公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。（8）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币,公司名称上海石库门酿酒有限公司上海隆樽酿酒有限公司,业务性质黄酒生产销售配制酒生产销售,主要产品或服务黄酒洋酒、果酒,注册资本17,7002,577,资产规模110,555.412,684.15,净利润10,999.

24、322.23,上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司 2011 年主营业务收入 80,810.75 万元，同比增加 1,399.86 万元，主营业务利润 31,609.84 万元，同比增加 670.76万元，净利润 10,999.32 万元，同比增加 1,896.13 万元。上海隆樽酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是配制酒生产销售。该公司 2011 年主营业务收入 1,134.73 万元，同比减少 798.84 万元，主营业务利润 351.08 万元，同比减少 618.05 万元，净利润 2.23 万元，同比减少 254.34 万元。以上财务指标

25、变动较大的主要原因是为加快培育多酒种经营能力，公司对隆樽公司业务进行全面梳理，资源重新配置，对产品及市场进行重新定位，目前企业仍处于调整过程中，对原有产品的销量带来了影响。3、公司主要的优势和不足（1）优势不断深化整合，优化资源配置，逐步完善内部运行环境和管理系统。进一步夯实了公司聚焦酒业、创新发展的基础。坚持以品牌为核心的发展理念，丰富以“石库门”、“和”酒为主线的品牌内涵，优化了产品结构。不断增强工艺技术研发能力和产品创新能力，切实提升了科技核心竞争力。（2）不足市场发展不均衡，销售仍然集中在以上海为主的长三角一带。竞争日趋激烈，应进一步加快运行机制及商业模式的创新。人才队伍建设和激励机制

26、、绩效评价体系尚未得到有效突破。（二）公司未来发展展望1、行业发展趋势及公司未来发展机遇随着消费升级带来的结构性变化，消费者对酒的需求逐步向“营养保健”转变，黄酒的低度、营养、保健优势将逐渐得到显现。随着行业内各企业纷纷向全国市场拓展，黄酒正逐步走出江浙沪区域。2、新年度经营目标在当前宏观经济形势和行业环境下，金枫酒业将继续坚持以品牌为核心的发展理念，加快转型和提升，实现销售稳定增长；深化整合，加强管理，有效控制成本，优化运行质量。3、主要工作思路（1）坚持创新，加快转型，促进黄酒业务新增长。经过整合、调整，金枫酒业已基本形成以品牌为核心，产销研联动的发展格局。2012 年，公司将继续加快结构

27、调整，努力取得黄酒核心业务新突破。（2）坚持管理提升，加强过程控制，确保发展质量。根据发展战略规划要求，金枫酒业将以内控体系建设为核心，在逐步完善的公司治理体系下建立起与酒业发展相匹配的管控模式，确保发展质量。（3）聚焦战略，有效布局，加快形成酒业发展新格局。7,2012 年是三年规划承前启后的一年，公司将为新三年战略规划做好准备，在加快核心主业发展的基础上，构建酒业发展新格局。4、资金需求、使用计划及资金来源新年度经营计划的实施所需流动资金来源为公司自有资金，向银行借款规模将控制在 2 亿元以内。与未来发展战略规划及目标实现有关的资金将根据实际实施的项目所需资金另作具体规划。5、风险因素及应

28、对措施酒类产业的发展与宏观经济有着密切的相关性，农产品价格、劳动力成本趋势性上涨，金枫酒业将充分发挥资源整合效应，有效控制成本，加大结构调整力度，创新发展模式。黄酒行业仍然处于高度竞争的市场环境中，金枫将不断夯实发展基础，增强管理支撑力，提升品牌竞争力，有效化解竞争风险。5.2主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：2011 年 4 月 12 日公司以 2,376.20 万元受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司 70%的股权，属同一控制下的企业合并。上海金枫酒业股份有限公司,董事长,葛俊杰,二一二年三月二十七日8,