研究报告中国商务人士手机使用行为研究.ppt
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1、,、,中国商务人士手机使用行为研究智能时代,他们如何玩转“新”手机?当手机不再是手机,它已华丽转身为拥有纯正 IT 血统的互联网移动终端;当传统手机改姓“智能”,人们对它的评判标准与需求也发生了变化。在手机内涵发生质变的智能时代,中国商务人士的手机使用偏好究竟如何?哪些品牌和操作系统最受青睐?消费者最常使用哪些功能?影响消费者选购手机的重要因素是什么?3G 市场格局与未来运营商的品牌流动趋势又将怎样演变?本期调查将用数据一一为您解答以上问题。一研究框架,研究内容中国商务人士手机使用现状中国商务人士手机预购情况中国商务人士 3G 业务使用情况中国商务人士人口统计特征,具体构成手机品牌/接入方式/
2、功能/操作系统偏好与市场现状手机预购率、影响手机选购的因素3G 市场现状与未来格局、3G 运营商品牌流动趋势按照不同指标进行人群细分,准确定位目标消费者,二研究方法样本条件:企业/公司中高层管理者/企业主/总裁总经理助理/董事会秘书抽样原则:考虑城市规模的代表性(参考指标:GDP 和人口规模);考虑城市在全国地区分布的代表性。抽样方法:依据第五次人口普查城市人口结构,采用 PPS 抽样数据采集方法:网络调查样本来源:经理人数据库,针对目标样本随机进行调查邀约有效样本量:经甄别,一共有 1121 位符合样本条件的用户完整参与了本次调查。经过数据清洗以及电话回访进行问卷复核,删除填答时间过短(经过
3、测试,认真填答问卷的时间在 3-20 分钟,因此删掉了填答时间低于 2分钟、超过 25 分钟的问卷)、逻辑错误等废/伪卷,最终得到有效样本 1068 个。执行城市与样本配额:,一线城市,二线城市,北京广州,上海深圳,552 人,成都武汉重庆,大连杭州天津,青岛沈阳南京,西安,516 人,数据采集时间:2011 年 6 月 14 日-6 月 25 日三研究发现约一半商务人士同时拥有两部及以上手机;诺基亚在一二线市场中占有率依然最高。本次调查显示,中国商务人士中,约一半消费者目前同时持有两部及以上手机。其中,同时持有两部以上数量的手机,占该群体的 6.8%。本次调查显示,目前手机品牌在国内一二线市
4、场的占有率,诺基亚依然拔得头筹,其市场占有率约为38.5%。排名 3-5 位的手机品牌及其市场占有率依次为:三星(10.7%)、摩托罗拉(10.2%)HTC(10.0%)1,、,和苹果(7.6%)。国内手机市场基本被国外品牌占领,国内手机品牌仅联想的市场表现相对最好,在此次排名中占据第 6 名,其市场占有率约为 4.1%。,2部以上,6.8%,诺基亚三星摩托罗HTC苹果联想索尼爱,10.7%10.2%10.0%7.6%4.1%2.2%,38.5%,2部,43.2%,1部,50.0%,LG酷派华为天语,2.0%1.7%1.7%1.7%,手机持有数量,黑莓飞利浦多普达夏普其它,1.7%1.5%0.
5、7%0.5%5.1%手机品牌市场占有率,中国商务人士最新的手机接入方式,中国移动占据绝对优势;其中又以中国移动全球通的市场份额相对最大。本次调查显示,78.8%的中国商务人士的最新手机接入方式选择了中国移动。其次是中国联通和中国电信,二者的市场份额分别为 11.7%和 6.3%。对具体的手机接入方式进行分析,发现:中国移动全球通和动感地带的用户群相对最多,分别为 33.7%和 22.9%。而中国联通的两个相应的细分品牌中国联通世界风和 UP 新势力的市场占有率则相对非常低,二者分别仅占该群体的 1.0%和 0.7%。但是,在 3G 接入方式中,更多的商务人士选择了中国联通的 WCDMA(6.8
6、%)和中国电信天翼(4.9%)。而中国移动的 TDSCDMA 的市场份额相对较低,约为 1.5%。,中国移动,78.8%,中国移动全球通中国移动MZONE动感地带,22.9%,33.7%,中国联通,11.7%,中国移动神州行中国联通WCDMA,6.8%,20.2%,中国电信天翼,4.9%,中国电信双模其他,6.3%2.4%0.7%,双模中国联通如意通中国电信CDMA中国移动(TDSCDMA)中国联通地方品牌中国联通世界风中国联通UP新势力中国移动地方品牌其他,2.4%2.2%1.5%1.5%1.0%1.0%0.7%0.5%0.7%,最新的手机接入方式,具体的手机接入方式,除了电话/短信,“手机
7、上网”是中国商务人士最频繁使用的手机功能。本次调查显示,43.3%的中国商务人士表示,在最近三个月中,除了电话和短信,他们最常使用的手机功能为“手机上网”。其中,采用 WAP 上网相对更多,约为 27.2%;使用 WiFi 无线上网的则占 16.2%。除了手机上网,“拍照/录像/录音”“阅读电子书”“音乐播放”“电子邮件”和“日程管理/记事簿使2,用”也是参与本次调查的中国商务人士常用的手机功能。而作为 3G 业务特有的手机电视播放和视频通话功能,则在目前的商务人士中使用率很低。,WAP上网无线上网拍照/录像/录音电子书音乐播放电子邮件日程管理/记事簿移动证券手机游戏GPS定位JAVA扩展与P
8、C机同步更新AM/FM收音office手机支付蓝牙/红外传输字典存储扩展视频播放电视播放视频通话其他几乎都不使用,8.3%6.7%6.1%5.4%5.0%3.7%2.6%1.9%1.5%1.5%1.4%1.1%1.0%0.9%0.8%0.6%0.6%0.4%0.2%1.5%5.6%,16.2%,27.2%,经常使用的手机功能Android 手机系统在目前一二线城市的商务人士市场中,市场份额最高;其次为 Symbian(S60 及以上)。本次调查显示,虽然诺基亚在一二线城市的商务人士市场中的占有率最高,但它已无法改变Android 系统的市场渗透率不断彰显优势的事实。目前,HTC、摩托罗拉、三星
9、等较多品牌的智能手机多选用 Android 系统,该系统的市场占有率已超过诺基亚专用的手机系统 Symbian,达到 22.4%。位居第二的则为 Symbian(S60 及以上),市场占有率为 21.7%。而 IOS 系统作为苹果手机的御用系统,因为苹果品牌的高端性,其市场占有率目前相对较低,约为 6.6%。,25.0%,22.4%,21.7%,21.0%,20.0%,15.0%,12.0%,10.0%,9.0%,6.6%,7.3%,5.0%0.0%,Android,Symbian(S60 及以上),WindowsMobile,IOS,其它智能系统,非智能手机,我也不清楚我的手机系统,手机操作
10、系统的市场占有率3,约 7 成商务人士计划在未来一年内购买手机;选购手机时,最看重手机“智能程度”和“品牌”。本次调查显示,70.5%的中国商务人士计划在未来一年内购买新手机。他们在选购手机时,最看重手机的“智能程度”和“品牌”。而手机的“娱乐功能”和“售后服务”则相对是中国商务人士在选购手机是最不看重的因素。,智能程度,35.4%,没想好,15.1%否,14.4%,是,70.5%,品牌系统价格网络模式外观输入方式,11.5%9.2%5.6%4.8%3.2%,24.2%,手机预购情况,娱乐功能售后服务其他,2.0%1.7%2.4%选购手机时看重的因素,近四成商务人士为 3G 用户;3G 运营商
11、,中国移动略占优势。本次调查显示,33.9%的中国商务人士已经是 3G 用户。同时,有 32.0%的用户表示,会在一年内成为3G 用户。作为 3G 用户,他们目前使用的运营商,基本呈现三分天下的局面。中国移动、中国联通和中国电信的 3G 市场份额差距并不巨大。其中,中国移动的 3G 市场份额略大,约为 49.6%。中国电信的 3G 市场份额相对最小,约为 22.3%。这意味着 3G 时代三家公司有望形成相对平衡的竞争格局。,已经是,33.9%,半年之内1年之内3年之内,8.5%,14.6%17.3%,中国电信,22.3%中国联通,28.1%,中国移动,49.6%,不好说,成为 3G 用户可能性
12、,25.6%,3G 运营商的市场份额,26%中国移动的非 3G 用户表示,将会在未来选择中国联通和中国电信作为 3G 运营商。本次调查显示,非 3G 用户中有 92.3%者目前使用的是中国移动。但该类中国移动用户中,有 16.8%表示会在将来采用中国联通作为 3G 业务的运营商;同时,有 9.2%的移动用户表示会转到中国电信作为3G 的运营商。如下图所示,未来会选择中国联通作为 3G 运营商的用户中,有 87.5%是来自中国移动。未来会选择中国电信作为 3G 运营商的用户中,有 85.2%来自中国移动用户,7.4%来自中国联通的转移用户。4,未来使用 3G 业务后,手机运营商的品牌流向,市场占
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