黄石市黄石港区项目市场调研及整体定位.ppt
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1、黄石市黄石港区项目市场调研及整体定位,:2006-GW25-1,项目研究工作的阶段划分,2006/8/20,2006/8/28,工作,最终成果,区域宏观经济背景研究区域土地市场、房地产市场调研入户访谈,项目发展战略项目整体定位项目设计任务书项目发展定位,项目的优劣势分析和价值判断成功案例借鉴项目的经济测算,第二阶段(终期)整体定位及营销报告终稿,第一阶段项目市场调研,项目市场调研,8个工作日,20个工作日,2005/9/28,报告背景,本项目的初步想法,需要从市场角度及其在其他城市项目的经验给出项目的发展战略与总体定位并给予论证。因此,本报告的结构更着重于针对性解决定位问题。,我们的一切研究都
2、必须以现实条件为基础,以共同的目标为导向,客户的目标实质上是项目的宏观愿景。现实的目标体系则是随着市场的变化和项目的发展在动态变化的。,项目目标,目标1 利润:通过产品合理化定位,实现最大化效益。目标2 现金流:此项目在短期内尽快的实现资金回流。目标3 品牌:将本项目做成黄石市滨湖大道的标志性项目,具有较强的昭示性,同时提高该公司在黄石市的社会知名度,实现品牌效应。,项目背景,项目地处黄石港区湖滨大道东段,属中心城区,毗临磁湖,是城市较早形成的高尚住宅区,区域人口素质相对较高,具有开发优势。根据容积率的限制,现有控详规划容积率指标为4.5,建筑面积约合1.79万平米。规划用地由AB地块构成,总
3、占地约3986平米。要考虑用地居民拆迁还建。还迁后为残疾人预留部分营业用房。,黄石港区是中心城区,人口23.75万人,位居五城区之首。容积率、限高指标限定了项目发展方向。地段条件好,但规模较小。居民还迁约30户,并且为残疾人福利社提供1000平米营业用房。,项目约束条件,按目前容积率4.5米的要求,给定位、规划及开发要实现最大化效益的经济目标造成抗性。按控规60米限高和容积率4.5的相互制约,建设不容易形成标志,为树立品牌形象的识别因素造成抗性。开发体量较小,同时存在居民拆迁还建和福利社不以货币要用物业补偿,成为限制规划设计和项目发展的因素。建设指标制约项目发展,1.8万平米建设面积即可实现经
4、济效益最大化,同时达到企业可持续发展的树品牌的开发目标,是本案要侧重解决的主要矛盾。,容积率对产品定位的限制。限高对物业类型的限制。规划要减少还迁楼对物业的影响,福利社营利用房与项目要可持续发展。开发规模较小成为树立品牌的主要制约。,技术思路,问题界定和结构化分析,制定战略发展方向,项目定位,市场竞争分析,经济技术指标分析,项目界定,市场研究,问题界定和结构化分析,制定战略发展方向,项目定位,市场竞争分析,经济技术指标分析,项目界定,城市概况-黄石是湖北第二大工业城市,黄石市是湖北省重要的以工业制造为主的重工业基地,资源颇丰,是全省第二大工业和商品集散中心。是鄂东主要的交通枢纽和水运航道,是湖
5、北通向浙赣的交通门户。地级市,下辖五区一市一县。总人口251.75万人,城市人口124.87万人城市化率49.6%。城市化水平较高。是我国著名的矿冶城市,支持产业有治金、建材、能源、机械、化工、纺织、服装等。具有明显的工业比重较大。,黄石规划发展-山水园林宜居城市的发展定位,旧城改造和新城建设相结合的发展原则。城区原有工业外迁,城市环境整顿初见成效。城市绿化覆盖率增加到,建成了人民广场,改造了条城市道路绿化带,形成了以磁湖、青山湖环湖绿化为中心、以道路绿化为纽带、公园、风景区绿化与居住区、单位庭院绿化快速发展的城市园林绿化格局。沿江、环磁湖和黄荆山新区开发区建设,老城区改造,形成合理的城市布局
6、形态。环磁湖开发,重点推进磁湖北岸,南岸休闲观光特色景观和高档节地生态小区建设。,本市人均GDP与省内主要城市对比,房地产处于高速度发展阶段,2005年,黄石市经济总量位居全省第五位,一二、三比值为:8.4:51.8:39.8。产业结构以工业产值为主,第三产业发展前景乐观。2005年全市完成生产值(GDP)362亿元,2004年增长12.9%。按GDP增速与房地产发展关系看,GDP增长速度大于8,黄石市房地产处于高速发展阶段。,2005年湖北省部分城市人均GDP,规划用地现状,周边有成熟的生活配套和居住小区,路,路,项目地块解析-本市中心城区,区位形象定位为中高品质住宅社区,居民素质较高。,滨
7、湖大道,黄石港区23.75万人口,五城区中人口密度最大。该地段居住人员多为政府公务员和企业领导,是当地人心目中的富人区.但近年来随着向团城山等新开发项目的分流,其地位正逐渐失去。,项目地处滋湖东岸,湖滨大道中段,该区域是政府今后整治、开发的的重点。,本项目步行至磁湖5分钟,区域自然、绿化、人文环境较好。,区域内多在十年以前的九层以下建筑,尤其是项目周边多为无统一规划、外立面陈旧的零散建筑及构筑物。,地块规划及其经济指标,用地性质:商住用地;用地面积:3986平方米建筑面积:约18000平方米;容积率R:4.5;限高:60米;建筑密度:40日照间距:0.9,区域属性和项目属性的界定,可以帮助我们
8、明确研究方向和方法,项目界定-位于自然景观好,具旅游资源的工业城市中心城区的小型复合型房地产开发项目。,工业城市景观资源区(黄石港)小型复合型房地产开发项目,区域界定,毗临磁湖位于滨湖大道高尚人文住宅区,山水园林宜居城市的城市发展定位中,黄石港区、环磁湖是改造和建设重点。同时滨湖大道定位为中高端住宅区有利于项目发展。,项目界定,项目用地条件,小型复合型房地产开发项目,开发用地条件不充裕,但具有商业价值,需要物业组合最大化挖掘土地价值,实现经济效益。,黄石市界定,湖北省主要工业城市,工业产值占经济主导地位,经济可持续发展势头强劲,人均可支配收入逐年提高,具有强大的市场潜力。,市场分析,问题界定和
9、结构化分析,制定战略发展方向,项目定位,市场竞争分析,经济技术指标分析,项目界定,我们通过S-C-Q金字塔基本结构来界定和分析问题,资料来源:曾宅斌营销策划模型,S:情境(situation)项目背景事实(项目、客户、市场),1、项目情况给实现最大化效益的经济目标造成抗性。2、开发指标相互制约。3、开发现状不利于项目形成规模,分流了开发利润。4、湖滨大道在当地人心目中已具备”富人区形象”5、紧临团城山开发区、中心城区、加之与一线湖景同一区域,形成的竞争关系。,开发指标决定本项目为小型复合型地产开发项目,区位具有商业价值。现有控详规划容积率指标为4.5、限高60米,建筑面积约合1.79万平米。要
10、考虑用地居民拆迁还建和还迁后为残疾人预留部分营业用房。高尚住宅社区的区域形象深入人心,但项目不具备湖景优势。城市功能半径小,各区域之间竞争明显。,R1:非期望结果按常规发展的可能结果,本项目位于黄石港区湖滨大道,却不具备一线湖景资源。按常规物业价值发展很难达到一线湖景楼盘如:磁湖天下的售价水平。从物业类型上:复合型地产项目,按控详规划,没有发挥地块最大价值,规模小形成定位抗性。物业组合成为实现效益的关键。若陷入来自团城山开发区与中心城区其它楼盘同质竞争,将会给本项目带来竞争压力,实现最大化经济效益的开发目标有难度。规模较小使得项目从形象上树标志品牌按常规划物业发展局限因素较大,很难达到品牌形象
11、高度。,从区域位置上,从物业类型上,从竞争上,从形象上,R2:期望结果我们的期望目标,从利润上:复合型地产项目,通过差异化定位,最大化挖掘土地价值,实现项目利润最大化。从物业类型上:定位物业以实现经济效益最大化为指导目标,物业种类间相互兼容,支持项目定位和项目的长期可持续发展。从竞争上:避免与一线湖景楼盘和团城山具有规模的品牌小区直接竞争,找准定位差异,实现项目差异化利润。从品牌上:将本项目做成本市的标志性项目之一,具有较强的昭示性,同时提高联创地产的社会知名度,实现品牌效应。,从利润上,从物业类型上,从竞争上,从品牌上,C:矛盾或冲突(complication)R1与R2之间存在着的矛盾或冲
12、突,以实现经济效益最大化为目标,物业种类相互兼容,支持项目定位和项目的长期可持续发展。,R1,R2,避免与一线湖景楼盘和团城山具有规模的品牌小区同质竞争,实现项目差异化利润。,与区域内楼盘相比不具备景观自然优势。,控详规划限制,没有发挥土地潜在价值,规模较小形成抗性。,同质定位陷入与同区域、团城山、中心城区同质竞争,操作难度大。,通过差异化定位,最大化挖掘土地价值,实现项目利润最大化。,项目规模较小不容易形成强势竞争,对品牌形象的树立造成制约。,开发项目具有较强的品牌昭示性,同时提高联创地产的社会知名度,实现品牌效应。,Q:提出问题(question)要实现从R1到R2必须要回答的核心问题,打
13、破开发传统观念影响,树立适合项目发展的差异定位观。以差异化竞争实现产品竞争力,增强对目标群体的吸纳力。减小景观因素对开发定位价值形成的影响。,1.如何制定项目的战略发展方向,即突破固有的不利因素,确定物业类型与比例,使之相互依托,相辅相成,避免陷入同质竞争实现利润最大化?,2.本项目如何形成核心竞争力,提升项目的品牌?,市场研究,问题界定和结构化分析,制定战略发展方向,项目定位,市场竞争分析,经济技术指标分析,项目界定,必有物业类型,项目背景条件分析意味着:复合型地产项目必有的物业类型:商业,限高60米地块价值最大化,X,X,可取,区域环境和现金流,不能实现土地价值,商业或其它组合型物业,商业
14、和低密度住宅,商业和多层住宅,项目物业类型可能性分析,项目物业类型,确定物业类型,不确定物业类型,商业产品,住宅产品,产权式公寓,?,?,写字楼,商业和其它组合物业,商业物业,?,定位战略发展方向研究-商业物业可行性研究,黄石商业市场特征评述,1、依托旧有商业中心形成的传统商业商圈。商业中心主要位于中心城区,由传统商业格局形成,表现在商场档次不高,商业街租金高于商场租金两方面,仍处于传统商业为市场主力的阶段。2、体量小、规模不大,缺乏主题商业。中心城区商业多数体量较小,依靠大区域形成规模,但单体面积在1-2万平米左右。依托传统商业类型经营,缺乏主题商业。3、未来商业会集中在一定时期大量投放首先
15、是商业的发展晚于住宅发展,随城市功能格局延展,决定了商业市场的需求将加大,在这一时期商业投放量较大。4、房地产开发开始关注到项目商业价值的挖掘。列如团城山开发区山水明城为代表的住宅小区,沿街商业及商业内街的规划对商业价值的重视和挖掘可见一斑。同时也说明了开发商对土地价值认识的提高,以及开发水平、规划水平的提高。,黄石房商业市场发展评述,1、多元商圈、主题商业逐渐形成。多元商圈是新都市主义造城的产物,随着区域功能分工,逐渐形成赋有特色的商圈类型,如专业市场将取代百货公司。主题商业是代表一个城市商业水平现代化的标志,是传统商业的升级换代。2、社区商业成为商业开发主要模式。社区商业的形成将分流集中商
16、业如大卖场、大超市的客源市场,更符合家庭对便捷、无障化的要求。3、商业主题更细分。如一站式休闲购物中心的产生、儿童城、女人街等根据需求细分的商业定位。,项目物业类型分析:纯商业物业关键驱动因素(KPI)分析,KPI分析,内因,外因,长期收益,实现快速回笼资金难度较大,目前整个房地产市场发展迅速,机会较多,商业物业将会使企业的资金的流动性降低,区域形象与区位环境对商业物业产生的约束,1.8万平米商业属大型商业项目较难控制,现金流 的限制,区域条件不利,定位加大与中心城区的分流与竞争,损失机会成本,潜在市场风险扩大,定位战略发展方向研究-组合型物业可行性研究,1、黄石地产分析,2、本项目发展方向判
17、定,地产特征评述、需求群体分析;,定位分析、可行性研究;,定位研究,在售项目,代表性地产项目扫描磁湖天下,一线临湖,注重景观设计,建筑节,代表性地产项目扫描长龙黄石形象,区位较好,黄石较早的高档项目之一,在建住宅项目,代表性地产项目扫描湖滨国际,板式小高层,小区被主干道一分为二,缺乏整体感与私密性,在建住宅项目,代表性地产项目扫描宏维山水明城,一期已成现房,现场展示效果较好,地理位置优越现有招商情况比较理想,部分品牌产品现已签约,在建住宅项目,代表性地产项目扫描华夏城,在建住宅项目,代表性地产项目扫描丽岛半山华府,省内著名开发企业,工地现场未全面开工,在建住宅项目,代表性地产项目扫描宇航香格里
18、拉,花园洋房的销售较好,小区各项配套暂时空缺,在建住宅项目,代表性地产项目扫描,天方百花园,一期已销售完毕,两房全部售罄,黄石房地产市场特征评述,1、地产开发已然形成五大热点版块。分别是团城山板块、黄石港板块、中心城区板块、环磁湖板块、花湖板块等五大板块:。2、区域功能逐渐明晰:黄石港板块:交通枢纽、物流中心黄石港区是黄石最早的工业区之一,区域人文氛围良好,该地区地产项目售价水平领先与其他区域。中心城区板块:经济繁华,配套成熟,商业的追逐之地,1、房地产处于以住宅为开发主导的初级阶段,产品链不完全,缺乏细分市场。从供给市场分析,以住宅产品为市场主导,当中住宅产种类单一,同质化开发定位严重。缺乏
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