600882 ST大成报摘要（修订版） .ppt

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1、山东大成农药股份有限公司 2011 年年度报告摘要山东大成农药股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公

2、司负责人王继文、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）毕耜学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,大成股份600882上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,于宁山东省淄博市张店区洪沟路 25 号0533-21119190533-2113511yn_,沈旭艳山东省淄博市张店区洪沟路 25 号0533-21181180533-2113511yn_,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减

3、（%）,2009 年,营业总收入营业利润,692,984,126.76-368,093,113.64,788,130,898.15-81,000,524.01,-12.07不适用,753,257,118.13-39,606,920.45,1,山东大成农药股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润,-355,543,822.38-380,878,001.15,-69,166,091.24-71,123,600.40,不适用不适用,342,741.043,121,528.71,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-206,653,027.56,-82,20

4、3,172.81,不适用,-29,327,251.09,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,259,576,985.422011 年末1,334,218,898.621,358,360,446.97-26,522,903.94213,726,422.00,-98,955,533.772010 年末1,597,396,240.851,244,628,551.89349,679,331.26213,726,422.00,不适用本年末比上年末增减（%）-16.489.14-107.58不适用,50,252,715.402009 年末1,525,046,

5、258.451,105,303,614.41416,348,144.10213,726,422.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-1.78-1.78不适用-0.97-235.61-127.841.212011 年末-0.12101.81,-0.33-0.33不

6、适用-0.38-18.57-21.46-0.462010 年末1.6477.92,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用本年末比上年末增减（%）-107.32增加 23.89 个百分点,0.010.01不适用-0.140.76-7.160.242009 年末1.9572.48,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-134,584.48,2010 年金额1,941,104.10,2009 年金额227,058.49,计入当期损益的政府补助，但与公司,正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,1

7、2,804,549.44,10,081,240.28,39,168,000.00,续享受的政府补助除外2,山东大成农药股份有限公司 2011 年年度报告摘要,因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、,-183,630,801.27,交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,8,527.50,3,351,492.75,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-120,673.70-3,152,322.82331.74-

8、174,224,973.59,-187,911.61-754,910.3650.0011,079,572.41,554,603.00-10,852,648.95274.5932,448,779.88,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,33,358 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,34,966 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国化工农化总公司张正阳,股东性质国有法人境内自然人,持股比例(%)30.541.23,持股总数65,266,7172,636,300,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的

9、股份数量无未知,国元证券股份有限公,司客户信用交易担保,其他,1.02,2,181,603,未知,证券账户,全国社保基金一一一组合端木海郝锁同联合矿业风险勘探有限公司冉庆容尹阳娟北京盛唐时代文化传播有限公司,其他境内自然人境内自然人其他境内自然人境内自然人其他,0.690.680.380.370.360.360.35,1,483,1551,449,915811,000794,950767,600759,040739,577,未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国化工农化总公司张正阳国元证券股份有限公司客户信用,持有无限售条件股份数量65,266,7172

10、,636,3002,181,6033,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,山东大成农药股份有限公司 2011 年年度报告摘要交易担保证券账户,全国社保基金一一一组合端木海郝锁同联合矿业风险勘探有限公司冉庆容尹阳娟北京盛唐时代文化传播有限公司,1,483,1551,449,915811,000794,950767,600759,040739,577,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前 10 名股东中，中国化工农化总公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系。公司未知后 9 名股东之间是否存在关联关系或

11、属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，农药市场相对平淡，连续第四个小年；烧碱和液氯年内价格波动较大，销售市场时好时坏。面对严峻的市场形势，公司紧紧围绕扭亏保生存，搬迁求发展这一主题，虽然在节能降耗、内强管理等可控环节方面做了努力，但产品老化，环保制约，产品盈利能力不强等问题在短时期内难以改变，公司亏损的现状尚未得到根本性好转。1、本报告期，围绕全年经营目标，公司整体工作情况如下：（1）做好营销体系建设工作年初，公司对原有的销售中心细分为：制剂销售一至四部、原药销售部

12、、化工销售部、外贸部、销售管理部、市场部，及时调整业务分工，理顺了销售秩序，实行统一销售管理，产品销售细分的营销模式。本年度以集团公司大干一百天，实现开门红销售竞赛活动为契机，积极开展重在制剂 细化目标 有效激励 竞赛活动，进一步健全营销体系。（2）组织机构调整工作完成情况年初公司本着集中高效、面向市场强化营销的原则，完成组织架构优化重整。本着公开、公平、公正和合适的人用在合适岗位的两大原则，完成两级班子和中层领导人事调整，中层岗位由 43 个减少到 35 个。（3）科技创新工作完成情况菊酸技术改造：菊酸每吨耗丙烯由原来的 3.3 吨降至目前的 2.5 吨，预计明年初降至 2.3吨；此外，耗甘

13、氨盐预计由原来的 1.635t 降至 1.250t，亚硝酸钠由 0.93t 降至 0.740t。4,山东大成农药股份有限公司 2011 年年度报告摘要乙磷铝生产工艺改造：每吨乙磷铝耗乙醇由原来的 1.0t 降到 0.75t、三氯化磷由 1.39t 降到1.35t，单位成本降低 1500 元。8 月份公司与中国科学院大连化物所共同筹建了精细化学品联合实验室，为公司产品的升级换代提供技术支持。（4）搬迁项目情况中国化工集团淄博新材料化工基地园区去年启动，大成一期占地 478 亩已到位，新区建设明年开春后将正式启动。我们将根据目前老厂区的生产实际情况，以及搬迁产品技术方案的落实情况，计划 2 年内完

14、成项目建设工作。（5）内控体系建设情况公司成立了内控推行委员会，由本公司总经理，财务总监负责，由本公司相关各机能主管参加。将负责公司内控建设的组织领导和推动实施。同时，公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，使公司内控建设完全符合企业内部控制基本规范的要求。按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对企业现行内控制度及其实施情况进行风险评估、全面梳理，查找内控缺陷，编制风险清单；对各个流程中存在的风险进行识别，进行综合分析和全面评估，评价内控的质量；针对发现的缺陷和风险，制定相应的整改方案，逐步完善制度、优化流程和风

15、险管控；建立可以确实执行及有效运作的内部控制体系。（6）资产重组情况报告期内，公司共召开两次董事会（第 12 次和第 17 次）审议并通过了关于公司与华联矿业资产重组方案的相关议案，重组方案主要包括重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让三部分。8 月底，股份转让方案得到了国资委的批复，公司于 2011 年 8 月 29 日召开了 2011年第二次临时股东大会，审议并通过了各项重组方案。目前，重组材料已报送证监会审批。2、存在的主要问题（1）由于负债率过高，造成各银行已压缩贷款额度，资金严重紧缺，直接威胁企业的生存现状。（2）产品老化、工艺落后，环保压力大，盈利弱的现状，仍是困扰公司发展的最大

16、问题。（3）企业资产质量差，负债率高，负担重。（4）基础管理、供产销联动方面还存在不足。（二）公司经营成果分析1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,农药行业化工行业,389,189,230.25 363,289,300.07247,041,598.67 239,127,895.38,6.653.20,-13.04-13.24,-7.92-13.93,减少 5.19 个百分点增加 0.

17、77 个百分点,其他行业,47,410,085.32,85,334,108.33,-79.99,192.43,130.40,5,山东大成农药股份有限公司 2011 年年度报告摘要主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,离子膜烧碱,144,140,255.23 82,606,450.72,42.69,52.79,-8.30,增加 38.17 个百分点,液氯,46,816,394.44,105,469,390.33,-125.28,-45.26,38.23,减 少 13

18、6.07个百分点,敌敌畏,122,041,263.62 104,483,894.50,14.39,-18.42,-12.83,减少 5.48 个百分点,(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区境内地区境外地区,营业收入644,983,962.2938,656,951.95,营业收入比上年增减（）-7.77-21.40,2、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明资产负债表项目：1）货币资金项目 2011 年 12 月 31 日期末数为 116,089,372.65 元，比期初余额增加 44.68%，其主要原因是：公司生产以备销售，为保证公司正常生产经营，公司存量资金增加。2

19、）应收票据项目 2011 年 12 月 31 日期末数为 12,150,851.50 元，比期初余额减少 42.63%，其主要原因是：公司原材料采购量增加，票据支付量增加，票据减少。3）应收账款项目 2011 年 12 月 31 日期末数为 63,817,611.43 元，比期初余额增加 59.71%，其主要原因是：由于市场不景气，公司加大了赊销额度。4）预付款项项目 2011 年 12 月 31 日期末数为 40,747,389.78 元，比期初余额减少 55.49%，其主要原因是：公司原预付材料款到货结算。5）应付票据项目 2011 年 12 月 31 日期末数为 21,000,000.0

20、0 元，比期初余额减少 68.28%，其主要原因是：公司到期偿还部分应付票据。6）应交税费项目 2011 年 12 月 31 日期末数为-4,972,112.11 元，比期初余额减少 53.50%，其主要原因是：公司增值税进项税额增加。7）其他应付款项目 2011 年 12 月 31 日期末数为 303,179,592.37 元，比期初余额增加 2488.52%，其主要原因是：本年增加与中国化工集团农化总公司往来款金额较大。8）长期借款项目 2011 年 12 月 31 日期末数为 0.00 元，比期初余额减少 100%，其主要原因是：本年公司偿还部分长期借款，剩余部分一年内将要到期放入一年内

21、到期的非流动负债。9）专项储备项目 2011 年 12 月 31 日期末数为 15,880,904.60 元，比期初余额增加 43.67%，其主要原因是：按照规定计提专项储备尚未实际使用。利润表、现金流量表项目：1）财务费用项目 2011 年度发生额 80,034,161.29 元，比上年增加 54.13%，其主要原因是：本年借款借款增加，国家基准利率提高。6,山东大成农药股份有限公司 2011 年年度报告摘要2）资产减值损失项目 2011 年度发生数为 194,190,707.55 元，比上年增加 2966.73%，其主要原因是：全资子公司淄博大成热电有限公司拟关停，固定资产计提减值。3）营

22、业外支出项目 2011 年度发生数为 653,102.47 元，比期初余额增加 135.37%，其主要原因是：本年处置固定资产损失，导致营业外支出增加较大。4）销售商品提供劳务收到的现金项目 2011 年度发生数为 332,146,231.89 元，比上年减少47.35%，其主要原因是：由于市场不景气，公司加大了赊销额度5）收到的税收返还项目 2011 年度发生数为 6,352,157.44 元，比上年增加 155.95%，其主要原因是：上年出口退税在本年收到现金。6）收到其他与经营活动有关的现金项目 2011 年度发生数为 578,535,643.53 元，比上年增加2273.90%，其主要

23、原因是：本公司和其母公司的往来款增加。7）购买商品接受劳务收到的现金项目 2011 年度发生数为 239,684,363.26 元，比上年减少60.84%，其主要原因是：由于公司资金紧张，采购大部分使用应付票据支付。8）支付其他与经营活动有关的现金项目 2011 年度发生数为 307,260,798.37 元，比上年增加944.58%，其主要原因是：本公司和其母公司的往来款增加。9）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额项目 2011 年度发生数为 3,300.00元，比上年减少 99.30%，其主要原因是：本年处置资产较上年降低。10）收到的其他与筹资活动有关的现金项目 2011

24、 年度发生数为 389,489,788.19 元，比上年增加 131.42%，其主要原因是：本年票据贴现较上年增加。11）偿还债务支付的现金项目 2011 年度发生数为 1,108,270,000.00 元，比上年增加 38.73%，其主要原因是：本年偿还长期借款较多。3、主要供应商和客户情况本 报 告 期，公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 70,394,564.90 元，占 采 购 总 额 比 重为 10.24%；公司向前五名客户销售金额合计 95,919,809.37 元，占销售总额比重为 13.84%。,4、主要控股及参股子公司的经营情况,单位：万元,子公司全称

25、,持 股 比 例 期末总资产 注册资本 期末净资产 本期净利润（%）,山东鲁创化工机械化工有限公司淄博创成工程设计有限公司淄博大成热点有限公司山东成丰化工有限公司,10010010095,1246334170328768,300100160007766,61119-175764517,-9612-25824-1414,（三）公司的未来发展与展望2012 年国家经济发展的大环境总体向好，农药和氯碱行业相对谨慎乐观，农化总公司的大力支持和新区启动建设给我们带来新的发展契机。但经济环境中还有许多不确定性因素，我们力争趋利避害，稳健经营、持续发展。按照中国化工和农化总公司的总体布署，2012 年公司主

26、要围绕生产经营扭亏增盈、新区建设启动、重组和资产盘活、技术改造项目实施四方面开展工作，现有产品达产达效是来年公司发展的主要经济增长点。公司本着科学合理、符合实际的基本原则，拟采取以下措施。（1）继续加快做好搬迁相关工作和项目建设，为新产品落户大成做好准备。（2）积极协调，做好资产重组及其后续工作。（3）尽快做好资产的盘活工作。（4）做好百菌清、3 万吨离子膜等产品的节能技改工作。（5）在大连化物所和南开大学支持下,做好现有产品升级和新产品的研发工作。7,山东大成农药股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（6）加大扭亏力度，细化年度目标，紧盯关键指标，强化精细管理，全面落实经济责任制。（7）精

27、心组织生产，强化市场营销，加大供产销的联动。（8）继续做好持续改进、减员、减债工作。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,董事会认为，会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告中的强调事项内容符合会计准则，符合公司的实际情况，一方面公司将加大重组的工作力度，加快工作进程，维护投资者的利益，另一方面，通过加强管理，改善经营状况，使 2012 年的各项经营指标有较大改观。,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,监事会就此事项与董事会进行了沟通，同意董事会对本年度审计报告涉及事项的说明，将督促公司董事会采取相应措施，加快重组工作步伐；督促公司经营层与管理层加大工作力度，改善 2012 年的经营状况。,董事长：王继文,山东大成农药股份有限公司,2012 年 3 月 15 日,8,