昆山中航城营销报告.ppt
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1、2023/2/15,昆山中航城2009年营销报告,2,本报告的思路及框架,目标界定,目标下问题分析,目标导向策略,目标界定,销售回顾市场背景分析竞争分析客户分析,解决思路推导,核心问题界定 解决问题的体系,09年七大提升策略,3,5.5亿目标前提下,按各物业理想去化排布销售显示:住宅类产品是重中之重,住宅销售金额约3.2亿元,占整体比例达60%公寓销售金额约1亿元,占整体比例约20%商业、办公销售金额约1.3亿元,占整体比例约20%;,注:要求实际回现5.5亿元,实际销售金额要达到6亿元左右,4,住宅部分受一、三期产品冲突,要求一期尽快跑量,三期尽快回现,导致:住宅类产品销售速度是关键,5,保
2、证本项目09年5.5亿目标的关键:,住宅、速度,目标界定,6,要完成目标,我们必须把握营销的重点,!,KEY POINT,7,本报告的思路及框架,目标界定,目标下问题分析,目标导向策略,目标界定,销售回顾市场背景分析竞争分析客户分析,解决思路推导,核心问题界定 解决问题的体系,09年七大提升策略,8,销售回顾,一期剩余住宅货量中小高层、高层房源剩余数量较大,占剩余房源总量61%。,一期住宅中,高层、小高层剩余货量较大,花园洋数也较多,别墅套数较少,但销售金额沉淀较多;,房源去化,9,销售回顾,花园洋房剩余货量大部分为120以上大面积房源、本身总价较高;且楼层多分布在2、3层,产品溢价能力相对不
3、足;,关键词:溢价能力不足,房源去化,花园洋房剩余房源面积段分布比例,剩余货量中,大面积户型房源占据绝对比例,120平米户型剩余量占总比例97%;楼层分布多集中在3、4层,产品溢价能力相对较差(1层带地下室、5层带露台);,10,销售回顾,别墅剩余货量多为外部景观资源缺失的房源,高端产品最重要的资源优势缺失;,关键词:无资源优势,房源去化,别墅剩余货量产品面积集中在200-210平米(联排),260-280平米(双拼);剩余房源分布位置多集中在景观资源较差的位置,外部资源优势缺失,双拼区西南角,基本无景观;双拼区东南角,基本无景观;,小区中心景观,三面环水;北端沿道路,西户三面环水;,以一期双
4、拼别墅为例,11,项目主力货源房型集中于三房125-135平米,三房及以上货源合计70%。由于推出时间节点和本身体量较大原因,N2-125户型的剩余量占比重最大,达30%。,高层、小高层剩余房源中,大面积户型房源由于总价高,成交缓慢,余量较多,是销售难点;,N2-125平方三房,销售回顾,关键词:量多/总价高,房源去化,12,高层低区、高区房源去化受阻,135M1户型由于总价偏高,销售量阻力巨大;,销售回顾,关键词:价格体系不合理,房源去化,中、低区房源价格区分不明显,低区房源无价格优势。客户在同等价格段内,更倾向于选择楼层更好的中区房源,低区房源销售受阻;高区房源楼层差跳差相对过大,房价累计
5、导致偏高的总价对高区房源成交形成阻碍。,13,小高层26#、39#除个别房源及复式外基本去化,1#受位置影响基本没有去化,其余楼号低区销售受阻;,26#、39#除低区几户及顶层复式外基本去化完毕,13#、14#、15#除顶层复式滞销外,低层1F-5F销售受阻,1#由于处于小区角落,临近马路,位置较差只销售2套,12#未推售,销售回顾,关键词:价格体系判断失误,房源去化,14,销售回顾,房源去化总结:目前剩余货量多数为回现难度较高的产品,制约回现目标达成;,洋房无资源溢价支撑力,因客户难以为缺乏溢价的产品买单,回现难度较高,普通住宅量多,总价高、体系混乱,拉高置业门槛,客户资源相对有限,回现难度
6、较高,别墅无资源溢价支撑力,物业类型,制约目标达成的影响分析,房源去化,因客户难以为缺乏溢价的产品买单,回现难度较高,15,销售执行力,销售回顾,原先案场执行力存在的不足:销售员价格信心不足 销售员团队合作意识较弱 销售员现场逼定能力较弱 服务意识较弱 销售流程繁复,上门量、成交率对比分析显示,因销售团队杀单力、团队合作和服务意识等必备能力较弱,造成现场销售执行力不足,缩减销售成果;,世联接盘之后,短期内现场成交率分析,显示销售率明显上升,销售员信心和合作意识也出现趋好态势,16,本项目已成交客户归属地分析显示,昆山本地占绝大多数,其中以城东地缘性为主,其他城区和外地客户面尚未打开;,客户,关
7、键词:地缘性,销售回顾,17,通过对已成交客户的访谈分析,本项目置业群体主要可分为工作缘、本土缘两大类:,客户,销售回顾,工作缘,本土缘,18,结合竞争项目客户结构分析,和本项目客户结构呈现显著区域一致性,片区客户瓜分效应异常明显;,本项目,客户多以城东区域客为主,主要是城东本土居民、城东周边乡镇以及产业园工作客户为主,市区导入客户较少;上海及苏州客户占据较少比例;,阳光水世界,和本案客户构成基本一致,只是因价格对比,在客户层次上有所区分,相对而言,本项目客户购买实力较强;,国际公馆,和本案客户构成基本一致,只是因价格对比,在客户层次上有所区分,相对而言,本项目客户购买实力优势更加突出;,东城
8、南郡,和本案客户构成基本一致,只是因价格对比,在客户层次上有所区分,相对而言,本项目客户购买实力优势更加突出;,世茂东一号,因发展商背景和营销渠道原因,上海客户比例明显;相对而言本土客户分布较为分散,区域性相比其他项目较弱;,客户,关键词:同质化瓜分有限资源,销售回顾,19,结合本项目客户置业目的和置业次数双向分析,本项目价值认知层面主要集中于居住功能,对应本项目综合体价值,客户对价值认知层次具备提升空间;,自住客户为主,说明仅发挥住宅物业基础价值,和市场背景和宏观形势有关,也和客户渠道有关,但不可排除对本项目价值认同层次的原因;置业次数相对分散,结合置业目的分析,说明不论是首置还是二次置业都
9、较为认同本项目居住功能,显示多数客户仍倾向于认同本项目居住价值;,客户,本项目客户置业目的分析,本项目客户置业次数分析,销售回顾,20,客户,销售回顾,客户总结:目前客户因地缘性限制、同质化竞争和认知层次的问题,造成有效客户量不足;,制约目标达成的影响分析,本土化、地缘性现象突出,区域性禁锢,造成客户数量有限,竞争呈现同质化瓜分有限资源,绝对吸引力缺失,不能获取更多的客户资源,对项目价值认同层次具备提升空间,客户层次单一,不能获得更丰富的客户资源,客户现状,21,形象传递,销售回顾,整体形象:宽泛并显空洞,传递形式不稳定,难以打动客户,并形成牢固的项目认知,客户访谈语录中航听说有商场,置于你说
10、的综合体我还真不清楚,我只知道这里配套还不错,22,形象传递,销售回顾,项目价值体系:缺乏综合体价值具体支撑,以及各物业价值的生动表达,很难直呼客户需求,并形成价值认知层次抬升,客户访谈语录中航城户型是不错,可卖那么高的价格我是要多考虑一下,旁边房子比你们便宜很多,23,形象分析总结:目前形象传递存在的问题,导致客户流失现象突出;,形象传递,整体形象宽泛并显空洞,难以在客户圈层建立绝对的差异化竞争力,导致客户资源被竞争项目分流;,缺乏综合体价值和各物业价值恰当传递,客户价值感知不足,在较高售价面前,难以认同价格,导致客户流失;,现状,销售回顾,制约目标达成的影响分析,24,营销渠道,销售回顾,
11、营销渠道分析总结:常规渠道深度不够,外区域体系搭建不足,造成目前客户结构单一,客户数量相对不足;,一期销售过程中,常规营销渠道运用广泛为充分,覆盖面较广,但从实际销售情况看,客户对营销价值认知不够,直效客户拓展深度不够;重点阵地仅集中于昆山城东区域,外城区和上海等外地区域渠道有限;,关键词:常规渠道有广度,无深度;外拓渠道有限,25,销售回顾总结,房源去化总结:目前剩余货量多数为回现难度较高的产品,制约回现目标达成;,客户总结:目前客户因地缘性限制,以及同质化竞争和认知层次的影响,造成有效客户量不足;,形象分析总结:目前形象传递存在的问题,导致客户流失现象突出;,营销渠道分析总结:常规渠道深度
12、不够,外区域体系搭建不足,造成目前客户结构单一,客户数量相对不足;,销售执行分析总结:销售团队执行力不足,缩减有效成交量;,客户的问题:数量扩充、区域突破、和一期剩余货量匹配的客户来源销售团队问题:销售能力和服务价值提升形象和渠道:富于竞争力的形象体系更为直效的传递渠道,26,本报告的思路及框架,目标界定,目标下问题分析,目标导向策略,目标界定,销售回顾市场背景分析竞争分析客户分析,09年七大提升策略,解决思路推导,核心问题界定 解决问题的体系,27,宏观背景,2008年年典型城市成交对比显示,价格理性回调对成交量提升非常关键,目前项目所在的长三角处于价格调整初期,预计价的下行调整将延续。,全
13、国九个主要城市全年销售量增长情况(单位:万平米),2008年典型城市整体成交量下降约 40%,其中,上海,南京、杭州、天津以及成都萎缩非常严重;深圳和广州,这两个城市的房价调整相对充分,成交量恢复也最明显,深圳全年成交量只下降 18.6%,广州 08年成交量同比下降 27%,均远好于平均水平;从全国典型城市的表现看,价格理性调整幅度,对成交量的提升作用非常关键;,28,区域经济,昆山为典型的工业主导区域经济城市,在本轮经济下行周期中,产能缩减已严重影响消费者购房能力,并造成意象客户观望。,29,昆山竣销比分析后续危机重大销售量同比分析目前的胶着状态,区域市场走势,昆山整体市场量的走势在下半年呈
14、现明显的下行趋势,销竣比不断缩小预示后市危机严重,价格下调趋势难以遏制;,2008年1-12昆山供求套数分析,自6月开始,下行趋势非常明显,11-12受政策利好影响,成交量基本保持平稳,但仍处于低点运作,同时供求关系严峻,后市不容乐观,30,各板块走势,从各板块的成交来看,08年下半年成交依然陷入低谷,各板块去化较为接近,昆山整体楼市在年底进入更加明显的淡市;城东目前以价格调整作为成交条件,板块竞争依然保持胶着状态,竞争形势不容乐观;,结合各个板块成交量和价格变动分析,目前价格下调成为拉动成交的必要条件,城东现象尤其突出;,2008年1-12各板块成交套数分析,11月:阳光水世界新推房源优惠促
15、销/东一号大幅降价,31,昆山楼市已经处于下行周期,后市不容乐观;客户购买能力和购买意象明显降低。,市场背景分析总结,32,本报告的思路及框架,目标界定,目标下问题分析,目标导向策略,目标界定,销售回顾市场背景分析竞争分析客户分析,解决思路推导,核心问题界定 解决问题的体系,33,目前板块内竞争主要集中在住宅层面,目前呈现降价才能跑量的局面,在这样的局面下,本项目面临严峻的销售压力;,竞争分析,住宅竞争,对比各个楼盘在11-12月销售策略下表现的去化量分析,已经呈现明显的价格撬动需求的现象;在这样的局势下,本项目销售面临巨大价格压力,去化举步维艰;,34,竞争分析,住宅竞争,一期住宅主力户型和
16、主要竞争对手点对点分析显示,本项目无绝对优势,而在总价控制上处于绝对劣势,造成一期剩余住宅可替代性相当强,造成客户分流;,总价约60万户型方正适用两房朝南优势布局赠送面积约3平米,本项目130 户型,世茂东一号135户型,总价约50-55万户型基本合理,部分户型存在较明显的缺陷;无两房朝南布局,阳光水世界105和85户型(2+1),总价约33-40万户型合理有两房朝南布局,也有溢价能力非常高的2+1户型,35,竞争分析,住宅竞争,本项目三期住宅主力户型分析显示,三期住宅在面积段和户型溢价能力方面具备一定优势;,套数,高层、小高层,一期剩余产品约75%为130以上,三期110以下中小户型约60%
17、,套数,一期剩余产品几乎为130以上,三期约50%为100以下,洋房,一、三期户型对比,三期户型面积控制更为合理,加上一贯保持的溢价元素,三期户型具备较强的市场竞争力,36,竞争分析,住宅竞争,后续主要竞争项目分析,东区现有货量极为丰富,并在明年上半年呈现猛烈增长趋势,后续竞争呈现白热化;,阳光水世界,东城蓝郡,世茂东一号,1月,时间,剩余住宅156套,多为低楼层100平方米左右房型,推出四期剩余384套,以88平方米2+1户型为主,剩余货量较多,一期剩余594套.洋房214套主力155平方米,高层小高层280套,多为130平方米以上,黄埔城市,国际公馆,剩余住宅885套,全部是多层及花园洋房
18、,以88、110、130平方米为主力,货量较多,剩余高层小高层住宅253套,以130平方米左右面积为主力,货量较多,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2009年,和兴东城,目前少量尾盘为顶层较大户型,后续两幢房源预计09年难以推出,经过08年的市场调整,和政策变化影响,各个楼盘去化产品以中小户型刚性需求户型为主,导致08年后各楼盘剩余产品大多数为大面积段户型,面临相同的销售困境.同时在09年上半年,区域新进两个楼盘入市,区域房源急剧增加,估计低价入市可能性非常大,竞争进入白热化;,丽景国际,温莎小城,预计明年上半年推案,预计户型不会走得太大,预计明年最早上
19、半年推案,预计户型不会走得太大,37,竞争分析,办公竞争,昆山办公楼竞争不仅受全市化竞争压力,区域内竞争项目具备较强的规模和先发优势,挤压本项目市场空间,因此竞争形势较为严峻;,2008,2009,2010,2011,弘基财富广场,衫欣办公楼,丽景国际,台协会商务广场,国际会展中心,农村商业银行大厦,太平洋大厦,剩余体量预计明年可销售完毕,5.6万方的办公楼,预计销售周期两年,5万方的办公楼,09年入市,3万方的办公楼,09年入市,4万方的办公楼,09年入市,4。7万方的办公楼,10年入市,5万方的办公楼,10年入市,多数项目将于09年入市,且重点竞争对手都具备明显的先发优势,且规模优势明显,
20、38,竞争分析,商业竞争,近阶段商业销售明显趋冷,后续区域内的直接竞争为住宅项目配套商业和华东世贸商城,竞争形势也不乐观;但考虑到商业销售具备较强的经营提升效应,因此竞争压力可适当转换;,世茂东一号,弘基财富广场,后续竞争项目分析:华东世贸商城:商业形态为商场分割铺位,预计面积不会太大;国际公馆:底商已经落成,无招商,预计明年上半年推出,39,竞争分析,公寓竞争,预计09年昆山全市范围内上市同类公寓套数将达到5000套以上,同时投资型公寓销售极度转淡,竞争趋势极为严厉;,典型案例成交走势分析:华丰大厦(优秀)11月初开盘,当月销售近100套,12月销售急剧趋冷,当月去化仅15套;,40,竞争局
21、面总结:四大类物业竞争压力都较大,但商业具备运营提升价值的弹性;竞争重点聚焦:住宅是目标实现主力平台,因此营销策略应围绕解决住宅销售而展开,竞争分析总结,住宅:一期货量缺乏竞争力,难以去化;竞争趋势车贡献白热化,商业:市场风险凸显,同质化竞争激烈,办公:全市化竞争压力和区域直接竞争对手的先发优势挤压,公寓同质化竞争压力极为苛刻,市场竞争极为严峻,41,本报告的思路及框架,目标界定,目标下问题分析,目标导向策略,目标界定,销售回顾市场背景分析竞争分析客户分析,09年七大提升策略,解决思路推导,核心问题界定 解决问题的体系,42,世联对价格的理解,KEY WORDS:以产品为发力点 以客户需求为导
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