钕铁硼永磁体行业分析.ppt
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1、1,钕铁硼永磁体行业分析,2002年5月,2,目录,一、行业范围界定二、SCP行业概况分析三、行业扩展机会及评估(关注问题:强磁向高端的关键点向上的紧迫性,时间期向上的原因分析向上的量化指标如何去做),3,目录,一、行业范围界定二、SCP行业概况分析三、行业扩展机会及评估,4,钕铁硼及其生产工艺,钕铁硼(NdFeB)是第三代稀土永磁材料,主要是由稀土材料金属钕和铁及硼通过粉末治金的制造工艺生产而成。是目前磁性最强的永磁材料,磁稳定性好,不易退磁,广泛应用于电子器件、医疗器件、电声器材、微特电机、磁耦合器、磁分离器等方面。,钕铁硼生产工艺,5,钕铁硼行业的产业价值链与行业界定,原料供应商,磁性材
2、料生产商,终端应用制造商,烧结钕铁硼,粘结钕铁硼,磁粉,本报告所指的钕铁硼行业区域市场为以中国、美国、日本为主体的全球市场。,稀土 金属钕,纯铁,硼铁,材料生产,表面处理,后加工,生产设备,产品专利,6,目录,一、行业范围界定二、SCP行业概况分析三、行业扩展机会及评估,7,钕铁硼行业SCP分析,外部变革,反馈,反馈,反馈,行业,制造商,相关技术专利将在10年内相继到期,进入壁垒降低美、加、英、日等国相继立法停止生产一般效率电机,钕铁硼需求相应增加国内西部开发的优惠政策使钕铁硼初级制造中心转移加入WTO将对产业链、营销、管理、开发等产生深远影响,需求市场基数小,增长迅速第四代产品短期内不会出现
3、供给生产商主要集中在京津、宁沪、山西等地进口竞争弱出口面临激烈竞争,国内企业优势不明显中低端产品差异性小产业链稀土开发过热,烧结钕铁硼原料供应商讨价能力弱粘结钕铁硼原料受专利保护,供应商讨价能力强西部地区成本结构更优国内产品在国际市场上较为廉价,有提价的空间市场较为透明,营销低价策略直销为主领导厂商对研发投入高产能改变旺盛的需求下多数厂商纷纷增加产能有较多新进入者总体产能增加速度大于需求增加速度纵向整合原料产地供应商有组织地后向整合,可能形成规模优势和垄断VCM生产商前向整合领导厂商后向、纵向整合内部效率加强成本控制和产品研发对物流、组织效能要求不高,财务企业利润率下降科技进步雇佣目标,8,钕
4、铁硼相关技术专利将在10年内相继到期,进入壁垒将会降低,美国MQI公司钕铁硼磁体的成份专利保护期限将于2006年终止,含钴的磁体专利保护期限将于2012年终止烧结类磁体的基本专利由日本住友特殊金属公司控制,而粘结类磁体的基本专利则由美国MQI公司控制。住友特殊金属公司可以为日本、欧美、中国等多国企业提供专利实施权,而MQI公司的战略则是,若购买该公司制造的磁粉,就可以自由地制造和销售粘结磁体。钕铁硼磁体的成份专利在欧洲和日本的保护期限到2003年:在美国的保护期限为2006年。粘结磁体或烧结磁体及其制品在2006年之前也得不到MQI公司的许可证,因而生产的产品不能出口到美国市场。MQI公司在美
5、国拥有熔融快淬法生产Nd-Fe-B合金的专利,保护期限将于2009年终止;含钴的Nd-Fe-B合金磁体的保护期限将于2012年终止。专利在日本和欧洲的保护期限为2004年,美国为2007年。凡是购买MQI公司的MQ(用于粘结磁体的Nd-Fe-B磁粉的商品名)的企业方可生产粘结磁体,9,美、加、英、日等国相继立法停止生产一般效率电机,钕铁硼需求将相应增加,稀土永磁电机是钕铁硼磁体最大的应用领域,约占磁体总量的70,计算机硬盘配套的圈电机(VCM)占4050,所以计算机产业是永磁电机的最大用户。采用稀土永磁电机可以明显减轻电机的重量,如10kW普通发电机,重量为220kg,而稀永磁发电机为92k8
6、。德国西门子研制的1095kW、230rpm六级永磁同步电动机,用于舰船的进,与过去使用的直流电动机相比,体积减少60左右,总损耗降低20。稀土永磁电机高效节能,平均节电率高达10,某些专用电机节电率高达1520,且价格合理。我国开发的高效节能稀土永磁电动机,在力能指标及价格方面,国外高效电机不能与之相比,在国际市场有极强的竞争力。世界各国都把提高电动机的效率、节约电能作一件大事来抓,特别是美国,1992年美国前总统布什签署批准了能源政策法,按该法令自1997年10月24日之后,美国大部分一般效率电动机(与我国大量生产的Y系列电机性能相当)将不再生产,只允许生产高效率电动机,2002年10月后
7、将生产更高效率电动机,2007年10月后将生产技术上达到极限、经济上可行最高效率电动机。加拿大、英国、日本也都效法美国停止生产一般效率的电动机,10,国内西部开发的优惠政策使钕铁硼初级制造中心转移,1、韵升在包头的厂有很大的优势,体现在:A、电力成本只有宁波的一半,每度电节省0.3元,每年节省600万元。B、税收中所得税五年全免,增值税前6年也只收10%,营业锐全免。C、人力成本较低,但是由于生产效率会较差,所以人力优势不会很明显。D、从包头到宁波的运输成本不会很高。强磁目前还未明确地对包头和宁波的公司进行定位,有意向是所包头定位于材料生产,而宁波则定位于后期表面处理和后加工。,11,加入WT
8、O将对产业链、营销、管理、开发等产生深远影响,趋势一:上下游开始对接。随着经济实力与技术力量的发展,一些稀土企业已经不再是简单地处在产业链的一个节点上,而是拥有了自己的一些核心技术,企业的产业布局开始向相对完整的产业链方向扩张,与核心环节形成产业联盟,这样上下游的对接式发展,会使国内稀土企业间的竞争不单停留在产品层面,而是整个产业链的系统竞争。趋势二:品牌渠道会成为主要销售渠道。随着市场的进化,专业化分工的加强,未来5年,支撑稀土行业的自营渠道,“品牌效应”将发挥很大的作用。趋势三:未来仍是稀土出口大国。在未来5年中,中国仍处在对发达国家的概念追赶期。稀土产业将紧随国际科学技术发展潮流,抓住全
9、球产业调整的契机,清醒审视自己的资源禀赋,利用好自己的优势,成为世界最大的稀土材料和功能材料基地,从而加强我国稀土对世界市场的竞争和影响力。趋势四:稀土产品价格趋于平稳。除少数新产品和注入大量科技含量的产品外,随着企业管理水平的提高,运营成本的下降,以及加入WTO后关税的下降,流通渠道的变革带来流通成本的降低。企业间的竞争等因素都将结束稀土暴利时代,大部分产品价格趋于平稳。趋势五:开发模式发生革命。对发达国家的产业追赶中,我国稀土产业在重视产品技术与质量的同时,在信息技术的促动下,稀土开发将从小规模生产模式转向大规模定制(大规模定制能给用户提供个性化的产品)模式的改变,也是稀土行业未来参与国际
10、竞争的战略转变。趋势六:电子商务推动未来稀土产业。随着信息技术的发展,流通业以及终端用户采购方式的变化,电子商务总额将占行业商务总额的90%,渠道商将成为企业电子商务的代理人,在未来的10年里,国内稀土企业的电子交易范围将由国内扩展到全球。,12,国内钕铁硼市场需求持续快速增长,“十五”期间,我国钕铁硼磁体的总产量将达5万吨左右,2010年将达到8万吨。钕铁硼产业是朝阳产业,新的应用增长点不断涌现,特别是以信息产业为代表的知识经济的发展,给稀土永磁等功能材料不断带来新的用途。除了在计算机、打印机、移动电话、家用电器、医疗器械等方面的广泛应用外,汽车中的发电机、电动机和音响系统的应用已经开始,这
11、将极大地带动钕铁硼产业的发展。钕铁硼磁体主要应用在以下一些方面:计算机、复印机、传真机、电动工具、空调机、冰箱、洗衣机、机床数控系统、电梯驱动器及各类新型节能电机;选矿机、除铁设备、各类磁水器、磁化器;高性能微波管、鱼雷电推进器、航空航海陀螺仪、激光制导、阿尔法磁谱仪等尖端装置;磁传动、磁吸盘、磁起重装置等。在我国和东南亚地区还有一个很大的磁疗市场。钕铁硼磁体还可用于防雾尾灯、磁卡门锁、礼品盒开关等。钕铁硼磁体的应用已逐步渗透到各个领域。粘结钕铁硼磁体估计年递增速率在20以上。到2005年,我国粘结钕铁硼磁体年产量将达到2000吨左右。烧结钕铁硼磁体产量会保持继续增长的势头,年增长率仍会保持在
12、20以上,到2005年,我国烧结钕铁硼磁体年产量将达到1.5万吨左右。“十五”期间,我国钕铁硼磁体的总产量将达5万吨左右,销售总额将达到150亿元左右。2010年,我国烧结钕铁硼磁体产量将达到7万吨,占全球产量的75;粘结钕铁硼磁体产量将达到1万吨,占全球产量的50;年产值将达到260亿元。我国拥有丰富的生产钕铁硼永磁体的基础原料稀土资源,全球70%的稀土分布在我国内蒙古白云鄂博、江西赣南和山西等地区90年代初期以后,我国在钕铁硼永磁体市场上逐渐崛起,至2000年,磁性材料总量翻了6倍,达24.8万吨,和日本平起平坐,成为世界钕铁硼材料两大主要生产国之一,并且高性能烧结钕铁硼磁体产量达6600
13、吨,占世界总产量的40.2%,连续两年居世界第一位。,13,全球钕铁硼市场也保持高速增长,NdFeB 粘结磁体市场增长率很高,其推动力是IT行业的硬盘驱动器、CD-ROM、VCD、DVD,其次是家用电器,随着成本降低将加速在汽车电机中应用。近年来NdFeB粘结磁体总产值约2亿美元,平均价格在0.1-0.08美元/克左右(折合80万-60万/吨)。预计到2004年可达到8.7亿美元产值。IT行业是发展的领头羊。因此计算机外设应用,包括HDD主轴电机、CD-ROM/DVD主轴电机、HDD锁、FDD主轴电机和FDD步进电机,现在约占粘结磁体市场的56%。HDD主轴电机保持单项最大用途。1997年生产
14、了近1.28亿只这些电机,平均每只用3.8g磁体,平均单价$0.30。预计这类外设用磁体需求量将不断增加。随着各种数字化产品不断推出,例如数码相机、硬盘录像机等都离不开HDD主轴电机,预计到2000年将超过2亿台。家电产品也是粘结磁体大宗用户,包括录像机、摄录机、传真机、打印机、数码相机中的步进电机上千万只小磁体。例如FDD的磁头传动步进电机,1997年生产了8500万只,每只电机平均用0.9g磁体。日本,2000年的产量为:烧结类5000t左右,粘结类则超过2000t。由于粘结NdFeB磁体具有优异的磁性和可加工性,已成为汽车、通信、计算机、电子、电器等产业的关键元件,其市场需求量大增。据有
15、关部门预计,2001年全球对粘结NdFeB磁体的需求量是2 800t左右。目前,我国的产量仅占全球总产量的8%。粘结NdFeB磁体的市场前景十分看好,又属国家鼓励发展的产品。预计,国内不久将会有相当量的粘结NdFeB永磁材料生产能力形成。钕铁硼的市场需求每年平均增长率为25,在10年20年的时间内,全球市场需求量将达到6080亿美元。,14,全球钕铁硼市场也保持高速增长,计算机方面:钕铁硼主要用于计算机硬盘驱动器的音圈电机上,近几年其用量不断增大。以日本为例,烧结钕铁硼用于音圈电机,大约占磁铁总量的60%。1998年用量为2500吨,1999年用量为3000吨,产值超过4亿美元。日本烧结稀土永
16、磁由1698吨、3.9亿美元增至4600吨、6.1亿美元,年增长率分别达15.3%和6.6%,但这种高速增长主要发生在NdFeB永磁上,1999年日本烧结NdFeB已达6404吨,占世界产量的42.4%,处于绝对的领先地位,产品大部分用在计算机硬盘驱动器(HDD)用音圈电机(VCM)、核磁共振成像仪(MRI)及其它电机上。在粘结永磁中发展最快的是1987年才开始商品化的各向同性粘结稀土NdFeB,日本的产量由1987年的约15吨增至1999年的930吨左右,年均增长高达45.5%,目前约占世界的60%,产品主要用在HDD、FDD(软驱)、CD-ROM、DVD-ROM及家电中的微型直流主轴电机和
17、步进电机。对于性能更优异、潜在应用市场更广阔的各向异性粘结NdFeB永磁,目前日本三菱和旭化成等公司已开始进行小批量生产。这类磁体将给汽车挡风玻璃雨刮驱动电机、玻璃清洁电机、观后镜驱动电机、电动门锁和电动调节座椅电机等带来革命性变化。预计2004年日本各向异性粘结NdFeB永磁产量将达到5000吨以上。电声器方面:在低档产品中,扬声器、耳机、电话、受话体、话筒、拾音器等使用的都是传统材料铁氧体,但在高档产品中,上述这些电声器使用的则都是最新磁性材料钕铁硼永磁体。目前,我国生产的钕铁硼永磁体大约27%用于音响装置。机动车方面:老式汽车中一般只有10个永磁电机,而在现代汽车中,由于功能的增加与自动
18、化程度的提高,一辆汽车中的永磁电机可以达到50多个,甚至6070个,为豪华汽车实现更多舒适与自动功能提供了可能。电动汽车是交通工具发展的未来,稀土永磁电机则成为重要的核心部件之一,特别是高温钕铁硼电动机在这一广阔的未来市场更具竞争力。,15,国内钕铁硼已形成宁沪、京津、山西三大生产基地,浙江宁波地区、京津地区和山西省形成了中国钕铁硼三大基地,产量占全国产量的90%以上。其中山西建设钕铁硼磁体生产基地迅速崛起。山西已经建成一大批生产企业,其中钕铁硼专用设备厂八家。它可生产除熔炼和烧结炉以外的所有设备,形成年产各种型号和规格的烧结磁体5000吨毛坯,且产品技术水平为全国先进水平。如N48、N45、
19、45H、40SH、33UH、30EH以及低温度系数磁体等均可生产,并可批量供货。各企业先后投资,逐渐形成和毛坯产量相适应的后加式条件。如全省现有切片机1500台,线切割机300台,掏孔机300台,以及磨削、特殊加工设备等。并在表面保持方面也建成15条电镀生产线,其中有国内最先进的电镀线两条。现山西省正投资扩大建设技术开发中心和表面保护中心,彻底解决生产高质量钕铁硼器件所面临的问题,进一步提高产品的稳定性、可靠性和一致性。近几年来,涌现了一批骨干企业,现已有三家企业取得了自营出口权。山西金山磁材有限公司是中国生产钕铁硼永磁材料和器件的专业公司之一,年生产能力500吨。运城恒磁科技有限公司,年产N
20、45以上烧结钕铁硼2000吨,首期工程已竣工投产,全部建成投产后,产值可达3亿多元,实现利税超亿元,是目前国内最大的钕铁硼企业之一。据近5年的统计,山西生产、销售钕铁硼,产量每年以30%的速度增长。全省钕铁硼磁材年产量4000吨,占全国的1/3,产品的技术性能在国内也处于领先地位。山西省专门成立了全省行业协调组织山西省企业技术创新促进会磁材专业委员会。2001年3月,太原刚玉磁电、清徐鸿昌工贸、山西京宇磁材等14家磁材企业自愿发起的“山西磁材联盟”在太原成立,同时,同名的国际互联网站也正式开通。联盟年产烧结钕铁硼3500吨,拥有固定资产4亿元,员工2000人,其中工程技术人员400人。,16,
21、山西的钕铁硼企业发展迅速,并形成“山西磁材联盟”,浙江宁波地区、京津地区和山西省形成了中国钕铁硼三大基地,产量占全国产量的90%以上。其中山西建设钕铁硼磁体生产基地迅速崛起。山西已经建成一大批生产企业,其中钕铁硼专用设备厂八家。它可生产除熔炼和烧结炉以外的所有设备,形成年产各种型号和规格的烧结磁体5000吨毛坯,且产品技术水平为全国先进水平。如N48、N45、45H、40SH、33UH、30EH以及低温度系数磁体等均可生产,并可批量供货。各企业先后投资,逐渐形成和毛坯产量相适应的后加式条件。如全省现有切片机1500台,线切割机300台,掏孔机300台,以及磨削、特殊加工设备等。并在表面保持方面
22、也建成15条电镀生产线,其中有国内最先进的电镀线两条。现山西省正投资扩大建设技术开发中心和表面保护中心,彻底解决生产高质量钕铁硼器件所面临的问题,进一步提高产品的稳定性、可靠性和一致性。近几年来,涌现了一批骨干企业,现已有三家企业取得了自营出口权。山西金山磁材有限公司是中国生产钕铁硼永磁材料和器件的专业公司之一,年生产能力500吨。运城恒磁科技有限公司,年产N45以上烧结钕铁硼2000吨,首期工程已竣工投产,全部建成投产后,产值可达3亿多元,实现利税超亿元,是目前国内最大的钕铁硼企业之一。据近5年的统计,山西生产、销售钕铁硼,产量每年以30%的速度增长。全省钕铁硼磁材年产量4000吨,占全国的
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