600898ST三联报摘要.ppt
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1、三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要三联商社股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了有保留意见带强调事项段的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.
2、5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人(会计主管人员)魏东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,*ST 三联600898上海证券交易所山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号250011http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,沈睿山东省济南市历下区趵突泉北1,邵杰山东省济南市历下区趵突泉北,电话,三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要,路 12
3、 号 5 层0531-81675201、81675202,路 12 号 5 层0531-81675201、81675202,传真电子信箱,0531-,0531-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,878,376,003.4223,723,507.3623,303,185.0526,164,073.9371,691,630.752010 年末501,589,536.02,83
4、2,387,449.04-33,051,339.24-36,523,377.287,598,698.87856,453.122009 年末491,336,317.10,5.52171.78不适用244.328,270.76本期末比上年同期末增减(%)2.09,1,454,610,906.44-141,506,313.99-118,078,144.19-115,381,121.13113,093,130.752008 年末816,226,087.53,所有者权益(或股东权益)194,955,621.45,171,652,436.40,13.58,208,175,813.68,3.2 主要财务指标
5、,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),0.09230.09230.103612.7114.270.28392010 年末0.7720,-0.1446-0.14460.0301-19.234.000.00342009 年末0.6797,不适用不适用244.19不适用不适用8,250.00本期末比上年同期末增减(%)13.58,-0.467
6、6-0.4676-0.4569-44.19-43.180.44792008 年末0.8244,扣除非经常性损益项目2,0,0,三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,623.47-2,663,943.76-267,132.9369,564.34-2,860,888.88,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,3
7、0,298 户,股东名称山东龙脊岛建设有限公司北京战圣投资有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)10.699.02,持股总数27,000,00022,765,602,持有有限售条件股份数量27,000,00022,765,602,质押或冻结的股份数量无无,郑州投资控股有限公司南方证券有限公司郑州市商业银行股份有限公司陆世好江游马腾罗运璞侯平,国家未知未知未知未知未知未知未知,6.361.260.780.710.600.550.480.48,16,068,7293,176,8451,979,8351,800,0611,503,0001,391,2001,200,6251,
8、200,548,00000000,无无无无无无无无,00000000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,郑州投资控股有限公司南方证券有限公司郑州市商业银行股份有限公司,16,068,7293,176,8451,979,835,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,16,068,7293,176,8451,979,835,3,三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要,陆世好江游马腾罗运璞侯平胡建平程近阳,1,800,0611,503,0001,391,2001,200,6251,200,5481,189,8001,180,988,人民币普通股
9、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,800,0611,503,0001,391,2001,200,6251,200,5481,189,8001,180,988,上述股东关联关系或一致行动的说明,山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或
10、管理活动,山东龙脊岛建设有限公司孙一丁2007 年 4 月 19 日10,000,000环境工程,水资源基础设施,文化体育设施的投资建设,房地产投资,投资咨询,会展服务(需,经许可经营的,须凭许可证、资质证经营)4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位:元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,国美电器有限公司陈晓2003 年 4 月 2 日300,000,000销售百货、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工(不含一类易制毒化学品及化学危险品)、装饰材料、针纺织品、通讯器材;上述销售商品的,安装及维修服务;经济信息咨询(不含中介服务);组织国内产品出
11、口业务;自营产品的进出口业务 自然人,姓名国籍,4,黄光裕中国,三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要,是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,香港地区居住权2002 年 4 月至 2009 年 1 月任国美电器董事局主席及执行董事,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股,姓名王俊洲,职务董事长,性别男,年龄49,任期起始日期2009 年 2 月 2 日,任期终止日期2011 年 6 月 26 日,年
12、初持股数0,年末持股数0,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)4.8,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是,5,三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要,孙一丁李俊涛,副董事长董事,男男,4345,2009 年 2 月 2 日2009 年 2 月 2 日,2011 年 6 月 26 日2011 年 6 月 26 日,00,00,4.83.6,是是,周,明,董事,女,47,2008 年 6 月 27 日,2011 年 6 月 26 日,0,0,3.6,否,胡天森于秀兰,独立董事独立董事,男女,4650,2009 年 2 月 2 日2008 年 6 月 27 日,2
13、011 年 6 月 26 日2011 年 6 月 26 日,00,00,4.84.8,否否,卢,涛,独立董事,男,41,2009 年 2 月 2 日,2011 年 6 月 26 日,0,0,4.8,否,牟贵先温正来,监事会主席监事,男男,3945,2009 年 2 月 2 日2009 年 2 月 2 日,2011 年 6 月 26 日2011 年 6 月 26 日,00,00,3.63.6,是是,邵王魏沈,杰剑东睿,监事总经理财务总监董事会秘书,女男男女,37444141,2008 年 6 月 27 日2009 年 2 月 2 日2009 年 8 月 19 日2009 年 2 月 13 日,2
14、011 年 6 月 26 日2011 年 6 月 26 日2011 年 6 月 26 日2011 年 6 月 26 日,0000,0000,13.6259.1930.5442.98,否否否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,184.73,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析第一部分:2010 年经营管理工作总结1、经营指标完成情况及分析,项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额净利润经营活动产 生的现金流量净额,2010 年(万元)87,837.6075,495.244,053.534,391.860.952,643.782,372.352,330.327,16
15、9.16,2009 年(万元)83,238.7470,707.175,503.724,892.39-262.021,456.98-3,305.13-3652.3485.65,同比增减率5.52%6.77%-26.35%-10.23%-100.36%81.46%171.78%163.80%8,270.76%,2010 年预算(万元)85,470.0973,547.0110,350.001,195.00864.00,预算增减(万元)2,367.511,948.23-1,903.661,177.351,466.32,(1)营业收入完成情况及变化原因本期共实现营业收入 87,837.60 万元,其中主
16、营业务收入 81,500.38 万元,其他业务收入 6,337.22 万元。完成计划收入 85,470.09 万元的 102.77%,超额完成 2,367.51 万元。同比去年同期增加 4,598.86 万元,增幅 5.52%;扣除同期闭店分公司实现收入 9,635.84 万元,同比增加 1.44 亿元,增幅 19.34%。同比变动的原因分析:公司收入同比增长主要来源于济南、东营分公司收入同比增加的贡献。济南分公司收入同比增加 15,654.90 万元,增长 29.31%;东营分公司增加 913.65 万元,增长 7.7%。6,三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要本年度内对济南西门店
17、和东营的卖场成功实施升级改造,两店的集客力和市场影响力有所增强,同时济南西门店物业纠纷基本得以解决,南门的开放、南区主要经营面积的利用,也极大程度地促进了销售的提升;本年度营销策划实施得当,充分利用元旦、春节、西门店重装开业、五一假期、世界杯、十一长期等重要节假日及自造营销节点,充分制订并缜密实施营销方案,保证了销售收入的提升。菏泽家电因物业方在公司门前广场施工,影响顾客出入,枣庄家电由于市场问题,同比下降影响了公司整体的增长率,菏泽、枣庄分公司同比分别下降 35.36%、29.8%。(2)毛利率变化情况,项目主营业务毛利率其他业务毛利率综合毛利率,2010 年9.23%76.05%14.05
18、%,2009 年11.43%82.44%15.05%,增减变化-2.20%-6.39%-1.00%,2008 年4.42%83.01%6.51%,毛利率变化的原因:2010 年公司实现综合毛利 12,342.36 万元,综合毛利率 14.05%,略低于同行业同期水平;2009 年度公司实现综合毛利 12,531.57 万元,综合毛利率 15.05%,2010 年综合毛利率降低了一个百分点。毛利率同比降低的主要原因是:电脑、通讯、数码等 3C 产品的市场占比逐渐加大,2010 年 3C 产品销售占比 34.98%,销售额同比增长 31.68%;3C 产品的平均综合贡献率只有 7.2%,拉低了公司
19、整体的综合贡献率;为维护济南家电西门店的市场地位,公司加大促销投入,使得西门店跃入家电全国前十店,带来收入增长的同时,降低了综合毛利率。(3)三项费用及税金变化情况,项目营业税金及附加销售费用(万元)管理费用(万元)财务费用(万元)销售费用率管理费用率财务费用率三项费用率,2010 年559.344,053.534,391.860.954.62%5.00%0.00%9.62%,2009 年380.985,503.724,892.39-262.026.61%5.88%-0.31%12.18%,增减变化%46.82%-26.35%-10.23%100.36%-30.13%-14.93%100.34
20、%-21.05%,2008 年206.218908.474821.2364.956.13%3.31%0.04%9.48%,费用率变化的原因:本期发生费用总额 8,446.34 万元,比计划 10,350 万元节支 1,903.66 万元,节支率18.39%;比去年同期 10,134.08 万元减少 1,687.74 万元,降幅 16.65%。费用下降的原因:由于潍坊、烟台、淄博等闭店公司的影响,费用总额较同期减少 1,446.11 万元;公司今年实行费用预算管理、费用授权管理,提高全员节控意识,本期费用得到很好的控制。正常营业公司除东营费用同比增加外,济南(含总部、电脑、采分)、菏泽、枣庄都有
21、不同程度的下降。7,三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要(4)影响利润的其他因素,项目资产减值损失(万元)营业外收入(万元)营业外支出(万元),2010 年692.8926.84298.28,2009 年559.5236.534,798.64,增减变化23.84%-26.51%-93.78%,2008 年8,719.2112.94393.76,(5)净利润变化情况2010 度实现净利润 2,330.32 万元,剔除非经常性损益后的利润为 2,616.41 万元;2009年亏损 3,652.34 万元,剔除非经常性损益后的利润为 759.87 万元,剔除非经常性损益同比增加利润 1,8
22、56.54 万元,增幅 244%。2、财务状况及现金流量情况及分析单位:人民币元,指标,2010 年度,2009 年度,增减额,同比增减率,(调整后),(%),货币资金预付款项其他应收款长期待摊费用应付票据应付账款应交税费其他应付款预计负债经营活动产生的,191,233,156.4913,641,253.0122,028,976.366,238,113.5696,505,516.83101,119,635.777,271,223.6466,314,598.745,418,403.7671,691,630.75,144,923,350.6433,263,571.1032,515,861.791,
23、387,067.32120,188,732.66136,907,312.703,915,704.5528,502,769.153,000,000.00856,453.12,46,309,805.85-19,622,318.09-10,486,885.434,851,046.24-23,683,215.83-35,787,676.933,355,519.0937,811,829.592,418,403.7670,835,177.63,31.95%-58.99%-32.25%349.73%-19.71%-26.14%85.69%132.66%80.61%8,270.76%,现金流量净额指标变动的原
24、因分析:(1)货币资金比年初增加 31.95%,其中银行存款比年初增加 6,443 万元。主要是本期因公司盈利能力提升以及资金使用效率增加导致可使用资金充盈。(2)预付帐款比年初减少 58.99%,主要是期末公司将对原关联方(即三联集团及其所属单位)的预付帐款重分类为其他应收款形成。与部分供应商停止合作,预付该部分供应商的款项已不再具有预付款性质,公司本期将该部分款项转入其他应收款核算。(3)其他应收款比年初减少 32.25%,主要是对收回可能性很小的款项公司对其全额计提坏账准备。(4)长期待摊费用比年初增加 349.73 万元,主要是济南、东营等卖场进行重装改造导致待摊装修费增加。(5)应付
25、票据比年初减少 19.71%,主要是为增加合同点位以及改变部分商品结算方式所致。(6)应付帐款比年初减少 26.14%,主要是期末公司将对原关联方(即三联集团及其所属单位)的应付帐款重分类为其他应付款。(7)应交税费比年初增加 85.69%,主要是收入增加,本期应交增值税和企业所得税增加所致。(8)其他应付款比年初增加 132.66%,主要是期末公司将对原关联方(即三联集团及8,三联商社股份有限公司 2010 年年度报告摘要其所属单位)的应付帐款重分类为其他应付款。(9)预计负债比年初增加 80.61%,主要是由于三联集团所属单位未能支付到期货款,供货商对其起诉时要求本公司承担连带责任,公司将
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