国统股份：董事会工作报告.ppt

《国统股份：董事会工作报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国统股份：董事会工作报告.ppt（24页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,、,。,、,、,、,、,、,、,、,新疆国统管道股份有限公司2011 年度董事会工作报告公司董事会暨各位董事：大家好!我受公司第四届董事会的委托，对 2011 年度董事会的工作进行报告。一、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况1、公司于 2011 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了关于变更募集资金投资项目“新疆国统管道股份有限公司天津PCCP 生产线建设项目”实施主体和方式的议案、关于收购天津铸华不锈钢制品有限公司的议案、关于对伊犁国统管道工程有限责任公司进行增资的议案、关于对新疆天河管道工程有限责任公司进行增资的议案、关于对中山银河管道有限公司进行增

2、资的议案、关于对四川国统混凝土制品有限公司进行增资的议案、关于申请流动资金贷款的议案关于修改的议案关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案2、公司于 2011 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。3、公司于 2011 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了新疆国统管道股份有限公司 2010 年度总经理工作报告新疆国统管道股份有限公司 2010 年度董事会工作报告新疆国统管道股份有限公司 2010 年度财务决算报告新疆国统管道股份有限公司 2011 年度财务预算报

3、告新疆国统管道股份有限公司 2010 年度报告及其摘要关于公司 2010 年度利润分配预案的议案关于公司募集资金年度存放与使用情况的报告新疆国统管道股份有限公司 2010 年度内部控制鉴证报告、公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 审计委员会关于会计师事务所从事 2010 年度审计工作的总结报告关于公司 2011年度日常关联交易的议案关于公司 2011 年度综合授信额度的议案新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法 关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员 2011,国统股份,-1-,、。,。,。,、,、,年度薪酬方案关于召开 2010 年度股东大会的议案4、公司于 2011

4、年 4 月 29 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次临时会议，审议通过了新疆国统管道股份有限公司 2011 年第一季度报告5、公司于 2011 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过了新疆国统管道股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要6、公司于 2011 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次临时会议，审议通过了新疆国统管道股份有限公司内部控制规则落实情况的自查情况和整改计划、关于补选公司董事会薪酬委员会委员的议案、关于选举公司董事会提名委员会委员的议案、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案、关于修改公司章程的议案、关于聘任

5、公司 2011 年度财务审计机构的议案、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。7、公司于 2011 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了新疆国统管道股份有限公司 2011 年第三季度报告。上述相关公告均刊登于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 上。（二）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。（三）董事会各专门委员会的履职情况1、薪酬与考核委员会报告期内，公司薪酬与考核委员会根据中华人民共和国公司

6、法上市公司治理准则公司章程董事会薪酬委员会实施细则及其他有关规定，切实履行职责，审议了公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度履职情况及年度绩效考核报告，认为公司董事、监事和高级管理人员能认真履行各自职责，并较好的完成了其工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，符,国统股份,-2-,、,、,、,、,、,、,合公司自身发展。2、战略委员会报告期内，公司战略委员会根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则公司章程董事会战略委员会实施细则及其他有关规定，积极履行职责，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提

7、出了合理建议。3、审计委员会报告期内，公司审计委员会根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则公司章程审计委员会年报工作规则审计委员会议事规则及其他有关规定，在审计小组进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。针对国富浩华出具初步审计意见进行了审阅，并与国富浩华进行了沟通，要求国富浩华针对公司年度内控制度完善进行检查及募集资金存放与使用执行情况、控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况提供审计鉴证报告。同时对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为公司 2011 年度的会计报表编制符合企业会计准则的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真

8、实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。同时国富浩华在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了 2011 年度的审计工作，双方保持了良好的合作关系。为了保证审计业务的连续性，并依据国富浩华的服务意识、职业操作和履职能力，同意公司续聘该国富浩华为公司 2012 年度审计机构。4、提名委员会报告期内，公司提名委员会根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则公司章程董事会提名委员会工作细则及其他有关规定，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，确保公司相

9、关工作和运营的正常进行。（四）内幕信息知情人管理制度的执行情况报告期内，公司严格执行了内幕信息知情人报备制度，并通过在董监高人员中开展内,国统股份,-3-,0,幕信息管理方面的培训，加强了公司各部门对内幕信息保密的意识。报告期内，公司对涉及内幕信息的资料保存严密，对接触内幕信息的人员进行分阶段登记，并上报监管部门。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。二、2011年度公司总体经营情况回顾与分析（一）报告期经营业

10、绩具体情况及分析1、主要会计数据及财务指标变动情况及原因单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益股本,640,145,903.6222,829,001.0942,387,689.9328,484,607.679,228989.9935,841,956.412011 年末1,568,924,013.80624,719,456.26859,829,180.95116,152,018.00,542,75

11、7,392.3480,837,430.6183,909,313.3652,007,944.1850,148,796.91-174,501,332.622010 年末1,461,292,080.41537,522,706.96841,462,183.82116,152,018.00,17.94-71.76-49.48-45.23-81.60120.54本年末比上年末增减（）7.3716.222.18,439,427,276.0970,637,139.5970,479,188.9853,740,709.2653,823,464.61134,839,935.432009 年末918,128,732.

12、50496,935,898.67368,872,888.22100,000,000.00,（1）有关利润数据的变动原因主要有：报告期内，实现营业利润 2283 万元，较上年同期下降 71.76%；实现利润总额 4239 万元，较上年同期下降 49.48%；实现净利润 3205 万元，较上年同期下降 51.61%；实现归属于母公司净利润 2848 万元，较上年同期下降 45.23%。影响公司业绩下降的主要是：a.营业成本的增加原材料成本增加：钢材和水泥是公司主营产品的主要原材料，报告期内受国家宏观政策,国统股份,-4-,调控影响，各种生产物资价格全面上涨，钢材采购成本较上年同期平均上涨 13%，

13、水泥采购成本平均上涨 9.42%，影响产品营业利润下降。劳动力成本增加：工资水平以及社保缴费比例的提升，影响劳动力成本较上年同期上涨40%。产品品种结构：产品销售规格上结构发生变化，通常情况下管材的口径规格越大产品的毛利附加值相对较高，报告期内大口径管材销售比例较上年同期有所减少，影响报告期内公司整体毛利水平。b.销售费用的增加：由于报告期内部分合同运距长，运费单价的上涨，造成运输成本较上年增长了 70%。c.财务费用的增加：报告期内公司因生产经营需要，贷款量较上年同期大幅增长，利息支出发生额 1917 万元，较上年同期的 1097 万元，增长了 74.75%。（2）经营活动产生的现金流量净额

14、较上年增加 120.54%，主要原因是报告期内经营活动流入金额较上年同期增加 17631 万元，上年同期公司实现收入的合同大多在前一年度已收到预付款，导致上年度当期实现销售商品收到的现金大幅减少。本年度实现销售收到的现金均是按合同约定支付进度款，公司销售实现的现金流情况良好。2、主要产品成本等价格变动情况报告期公司成本费用利润率 6.92%，较上年同期的 18.39%，降低了 11.47 个百分点。影响产品成本增长的主要原因有：原材料成本费用增加：薄钢板、钢丝、承插口钢材等 PCCP 主要生产材料的采购价格较上年同期平均上涨了 13%，水泥采购成本平均上涨 9.42%，其他生产材料的采购价格也

15、均有大幅度的上涨。3、报告期内订单签署和执行情况公司既往年度延续执行合同 4.93 亿元，报告期内公司新签订合同 5.34 亿元，年度内已履行合同 6.58 亿元。报告期内，新增 PCCP 主要合同订单情况见下表：单位：万元,国统股份,-5-,1,2,4,5,6,7,8,9,序号,工程业主广东水电二局股份有限公司保定市南水北调建设委员会办公室,工程名称湛江市鉴江供水枢纽工程项目（鉴江-东海岛输水管线）南水北调配套工程廊涿干渠工程（保定段）PCCP 管道制造第二标段,合同金额9828.007197.17,累计确认收入3769.747197.17,履行期限说明履行中完毕,3,新疆生产建设兵团农十师

16、水利工程 北屯垦区城镇输配水管道工程建设项目建设管理局 PCCP 管材采购,6619.29,5963,完毕,天津市水利工程建设管理中心新疆国能电力有限责任公司葫芦岛市青山水库工程建设管理局国电青松吐鲁番新能源有限公司四川省眉山市供排水总公司乌鲁木齐市城市建设投资有限公司,天津市南水北调中线滨海新区供水一期工程输水线路工程管材采购（第 2 标段）农七师奎屯河六级水电站工程长压力管道采购 A 包、B 包辽宁省葫芦岛市青山水库输水工程 PCCP管材采购项目第二标段国电吐鲁番大河沿河渠首以下梯级水电站工程压力管道 PCCP 管成品采购眉山市城市给水工程（二期）项目第一批材料采购（标段）甘泉堡工业园污水

17、处理厂退水管工程（采购）,8119.652262.265782.752449.261244.364189.71,2869.901561.253645.65981.54969.221105.74,履行中履行中履行中履行中履行中履行中,10,阜康市时代发展有限公司,571.06,571.06,完毕,1112,德阳市自来水公司佛山水业三水供水有限公司,一环路西半环（德孝公路-嘉陵江西路）给水管道工程S269 线芦苞至大塘输水主管道工程及大塘镇工业园输水主管道工程,697.92964.48,686.244.07,完毕履行中,13,沂水县跋山水库灌区续建配套与节 沂水县跋山水库灌区 2011 年度续建配

18、套水改造工程建设管理处 与节水改造工程第二标段,856.07,0,履行中,14,其他,合,零星销售合同计,2605.3053387.28,1858.4231183.00,-,4、毛利率变动情况,2011 年（T 年，即本年）,2010 年（T-1 年）,2009 年（T-2 年）,本年比上年增减幅度超过30%的原因,与同行业相比差异超过 30%的原因,销售毛利率,25.22%,31.82%,34.06%,无,无,毛利率较上年同期减少 6.6%，主要是由于主营产品成本的增加，以及产品品种结构发生变化，影响报告期内公司整体毛利水平较上年同期有所下降。,国统股份,-6-,-,5、主营业务按行业、产品

19、和地区分布情况（1）行业和产品主营业务分行业情况,单位：万元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率,营业收入比 营业成本比 毛利率比上上年增减 上年增减 年增减,建材行业,63,136.66,47,129.49 25.35%,17.36%,28.85%,-6.66,主营业务分产品情况,PCCP 管材PVC、PE、HDPE 管道,56,961.362,598.37,41,613.49 26.94%2,286.10 12.02%,12.80%11.65%,23.34%13.61%,-6.25-1.52,钢筋混凝土管片,3,576.93,3229.90,9.7%,268%,291%,-5.32

20、,小计,63,136.66,47,129.49 25.35%,17.36%,28.85%,-6.66,（2）地区,地区西北片区东北片区华南片区西南片区华东片区合 计6、主要供应商及客户情况（1）主要供应商,营业收入21,466.1517,549.598,219.117,495.978405.8463,136.66,营业收入比上年增减（%）77.44130.49-72.8093.61117.1117.36,前 5 名供应商天津银龙预应力材料股份有限公司哈尔滨市华龙威贸易有限公司无锡华冶钢铁有限公司江苏江扬建材机械有限公司营口天瑞水泥有限公司,采购金额9,472.245,712.482,619.5

21、21,553.231,126.26,占年度采购总金额的比例29.93%18.05%8.28%4.91%3.56%,预付账款的余额00002.20,占公司预付账款总余额的比例000.00%0.00%0.07%,是否存在关联关系否否否否否,合,计,20,483.73,64.73%,2.20,0.07%,-,（2）主要客户,前 5 名客户大连市供水有限公司保定市南水北调工程建设委员会办公室新疆生产建设兵团农十师水利工程建管局山东胶东地区引黄调水工程建设管理局国电新疆吉林台水电开,营业收入（元）104,623,861.8762,829,782.4350,965,805.2240,101,288.053

22、7,796,927.29,占公司全部营业收入的比例16.34%9.81%7.96%6.26%5.90%,应收账款的余额72,831,426.0011,057,727.7735,971,392.0011,785,522.09,占公司应收账款总余额的比例15.12%2.30%7.47%0.00%2.45%,是否存在关联关系否否否否否,国统股份,-7-,-,-,-,-,-,-,-,-,发有限公司,合,计,296,317,664.86,46.29%,131,646,067.86,27.32%,-,7、非经常性损益情况报告期内，归属于公司普通股股东的非经常性损益 19,255,617.68 元，占本年度

23、净利润的比例为 67.6%。,8、主要费用情况,单位：元,费用项目,2011 年 2010 年（T 年，即本年）（T-1 年）,2009 年（T-2 年）,本年比上年增减幅度,占 2011 年营业收入比例,销售费用管理费用财务费用所得税费用,61,851,863.2549,899,794.7817,552,706.9110,337,304.04,35,644,127.3737,377,351.3410,238,001.0517,670,227.32,32,547,970.4234,653,500.2310,258,641.3714,175,139.76,73.53%33.50%71.45%-4

24、1.50%,9.66%7.80%2.74%1.61%,9、研发情况,2011 年,2010 年,2009 年,研发投入金额（万元）研发投入占营业收入比例（%）,2430.403.80%,1804.143.32%,363.820.83%,10、董监高薪酬情况,姓名徐永平陈小东刘崇生梁家源陈正民汤 洋占 磊赵成斌崔 刚张洪维董一鸣沙建义马 军雅斯玛,职务董事长董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会监事监事监事监事监事,2010 年度从公司领取的报酬总额（万元）29.000.000.000.000.001.003.003.000.000.000.000.007.906.10,2011 年度从

25、公司领取的报酬总额（万元）33.300.000.000.000.003.003.003.000.000.000.000.008.745.42,薪酬总额同比增减（%）14.8300010.63-11.15,国统股份,-8-,-,-,阿不拉海提王远力栾秀英郑杏建马军民卢兆东李世龙张 伦李洪涛傅学仁王 福,监事副总经理副总经理董事会秘书副总经理副总经理副总经理总工程师副总经理财务总监董事/总经理（离任）监事（离任）,3.8022.8021.3016.8016.8016.8016.8016.8016.8025.805.00,6.7826.4726.4721.6923.1823.1816.5721.10

26、24.838.60.84,78.4216.1024.2729.1137.9837.98-1.3725.6047.80-,在公司任职的董事、高级管理人员的报酬按照其岗位及职务，根据公司高级管理人员薪酬及考核办法执行并调整；职工监事按其在公司所任职务领取相应报酬。（二）报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况及分析1、报告期内投资情况（1）金融资产投资情况报告期内，公司未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资业务。（2）非募集资金投资情况报告期内，公司无其他非募集资金投资情况。主要子公司或参股公司经营及业绩情况,公司名称新疆天河管道工程有限责任公司新疆天山管道有限责任公司哈尔滨国统管道有限

27、公司中山银河管道有限公司,持股比例及是否列入合并报表90%是91.89%是75%是83.69%是,2011 年净利润（T 年，即本年）37,452.44770,849.41-4,251,091.00-4,872,333.05,2010 年净利润（T-1 年）26,367.53755,834.702,215,132.8735,972,875.81,同比变动比例%42.041.99-291.91-113.54,对合并净利润的影响比例%0.122.49-11.19-14.32,新疆博峰检验测试中心（有限公司）100%是,-32,190.06,-25,867.68,24.44,-0.11,四川国统混凝

28、土制品有限公司辽宁渤海混凝土制品有限公司伊犁国统管道工程有限责任公司诸城华盛管业有限公司天津河海管业有限公司,100%是51%是100%是51%是100%是,5,281,359.2620,842,638.79-941,950.14-5,531,238.0612,546,970.74,1,680,642.018,644,018.113,406,376.03,214.25141.12-127.65100.00100.00,18.5437.32-3.31-9.9044.05,合,计,23,850,468.33,52,675,379.38,-,-,报告期内，公司无参股子公司。,国统股份,-9-,2、报

29、告期内资产情况及分析（1）重要资产情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 2 宗土地，控股子公司新疆天山管道有限责任公司拥有土地 1 宗、中山银河管道有限公司拥有土地 2 宗、四川国统混凝土制品有限公司拥有土地 2宗、诸城华盛管业有限公司拥有土地 1 宗，中山银河管道有限公司全资子公司中山益骏贸易发展有限公司拥有土地 3 宗、天津河海管业有限公司全资子公司天津铸华不锈钢制品有限公司拥有土地 1 宗。,使用权人公司公司天山管道中山银河中山银河,土地用途工业绿化工业工业工业,土地位置米泉市城东工业区米泉市城东工业区米泉市城东工业区中山市三角镇蟠龙村中山市三角镇蟠龙村,土地证号米国用（

30、2002）字第4099 号米国用（2002）字第4100 号米国用（2004）字第5205 号中府国用（2006）第040940 号中府国用（2006）第040941 号,土地面积（）99,900.0033,000.0035,312.8420,712.7020,712.90,取得方式出让划拨出让出让出让,使用期限2002/10/23-2071/3/262002/10/23 取得2004/3/11-2052/8/192006/9/14-2056/1/92006/9/14-2056/1/9,担保、诉讼、仲裁等情况无无无无无,四川国统四川国统,工业工业,成都市新都区军屯镇文 新都国用（2009）第昌

31、村三社 13820 号成都市新都区军屯镇文 新都国用（2009）第昌村三社 13821 号,61825.5816818.00,出让出让,2009/2/11-2054/3/312009/2/11-2054/3/31,无无,诸城华盛中山益骏中山益骏中山益骏天津铸华,工业工业工业工业工业,密州街道办事处驻地中山市三角镇蟠龙村中山市三角镇蟠龙村中山市三角镇蟠龙村宝坻区马家店镇津围公路公侧,诸国用（2009）第02056 号中府国有（2004）第040623 号中府国有（2006）第040854 号中府国有（2006）第040855 号房地证津字第124030806775 号,28411.007,597

32、.103,171.801,306.1061,603.90,出让出让出让出让出让,2009/9/21-2054/5/252004/11/2-2053/12/262006/8/22-2052/1/192006/8/22-2052/1/192008/12/19-2055/1/6,无无无无抵押(注),注:：天津铸华不锈钢制品有限公司土地设定抵押，抵押金额 2500 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有 PCCP 生产线 17 条、PVC 和 PE 生产线 7 条。生产线账面净额 39464.29 万元，其中 PCCP 生产线账面净额 37860.11 万元，平均成新率 77.68%

33、，,国统股份,-10-,预计可安全运行时间 10-12 年；账面净额 1604.18 万元，平均成新率 57.85%，预计可安全运行时间 10-12 年。报告期内，公司以上重要资产使用正常，不存在减值情形。（2）资产构成变动情况,资产项目应收款项存货长期股权投资固定资产在建工程无形资产,2011 年末占总资产的%29.1710.39025.150.153.91,2010 年末占总资产的%22.6112.16021.600.483.35,同比增减（%）6.56-1.7703.55-0.330.56,同比增减（%）达到 20%的说明-,（3）存货变动情况截止本年度末，公司存货 16308.27 万

34、元，占年末总资产的 10.39%。其中原材料 6175.81万元，占年末总资产的 3.94%；产成品 5486.84 万元，占年末总资产的 3.50%；在产品 4403.28万元，占年末总资产的 2.81%。（4）核心资产报告期内募投产线全部建成投产，已投入使用并产生效益。截止 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 PCCP 生产线 17 条。目前，公司核心资产在西北、东北、华北、华东、华南、西南地区合理分配。核心资产总设计产能 260 公里 PCCP 标准管，报告期内实际生产 PCCP 标准管197 公里，产能利用率 75.77%，远远高于同行业其他企业的水平。截止 2011 年 12

35、 月 31 日，公司核心资产不存在减值情形。（5）报告期内，公司无 PE 投资事项。（6）报告期内，募集资金使用及管理情况（6-1）募集资金基本情况2010 年 6 月 17 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票的相关事,国统股份,-11-,，,-,-,宜。2010 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会关于核准新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20101773 号），核准公司非公开发行不超过 2,700 万股新股。公司本次非公开发行实际发行 16,152,018 股，募集资金净额人民币 421,581,351.42 元，其中注册资本为人民币

36、16,152,018.00 元，资本公积为人民币 405,429,333.42 元。2010 年 12 月 23 日，国富浩华会计师事务所有限公司出具浩华验字2010第 123 号验资报告 确认募集资金已经到账。公司总股本由 100,000,000 股增加至 116,152,018 股，该部分非公开发行股票于 2011 年 1月 11 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。（6-2）募集资金使用情况单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,42,158.13510.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计

37、投入募集资金总额,11,994.7311,994.73,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投 本年度投入资总额(1)金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度 项目达到预定可使(%)(3)用状态日期(2)/(1),本年度 是否达实现的 到预计效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,伊犁 国统管道工 程有限公司PCCP 生产线建设项目【注一】,否,7,809.14,7,809.14,0.00%2012 年 12 月 31 日,0.00 不适用,否,新疆天河管道工程有限责任公司,PCCP 生产线技改扩建项目【注,否,4,51

38、6.70,4,516.70,0.00%2012 年 12 月 31 日,0.00 不适用,否,一】,中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目【注二】新疆国统管道股份有限公司高州PCCP 生产线建设项目【注三】新疆国统管道股份有限公司天津PCCP 生产线建设项目新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目【注四】,否否是否,4,870.056,628.128,947.324,814.73,4,870.056,628.128,947.324,814.73,2,874.288,059.56,2,874.288,059.56,59.02%2012 年 12 月 31 日0.00%201

39、2 年 12 月 31 日90.08%2012 年 12 月 31 日0.00%2012 年 12 月 31 日,0.00 不适用0.00 不适用0.00 不适用0.00 不适用,否否否否,四川国统混凝土制品有限公司成,都盾构环片生产线技改扩建项目,否,4,481.39,4,481.39,1,060.89,1,060.89,23.67%2012 年 12 月 31 日,0.00 不适用,否,【注四】,国统股份,-12-,-,-,-,-,新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目【注五】承诺投资项目小计,否,1,543.0043,610.45,1,543.0043,610.45,11,994.

40、73,11,994.73,0.00%2012 年 12 月 31 日27.50%,0.00 不适用,否,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,-,-,-,-,-,合计,-,43,610.45 43,610.45,11,994.73,11,994.73,-,-,0.00,-,-,注一、伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目和新疆天河管道工程有限责任公司 PCCP 生产线技改扩建项目：2011 年度新疆区域市场的水利投资额虽然较上年度有大幅增长，但相比新疆区十二五水利规划的投资金额还有较大差距，且 2011 年度新疆区水利投资

41、主要集中在中小河流的治理、病险水库加固和农牧区水库的建设等水利建设的上游领域；而在水利建设的下游关于引配水、输水等水资源利用方面，在公司拟投资项目所能覆盖的区域范围内并未出现较大的引配水、输水工程项目，另 2011 年国家整体宏观经济通胀形势和货币政策的变化，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，暂时未实施该项目。2012 年公司将依据该募投项目所在目标市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。注二、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目：2011 年度该项目实施了部分改扩建的基础通用部分，但因公司所跟踪的大型输配水工程有些设计尚

42、未完毕，有些招投标工作尚未开始，所以公司在该改扩建项目应补充的部分设备的选型、产能配备方面保持了一定的谨慎，导致该改扩建项目未能如期完成；并且考虑到 2011 年的国家整体宏观经济通胀形势，延缓工程的实施进度对于整体投资额的把控也非常有必要。2012 年公司将依据该募投项目在目标市场的项目情况、产能、宏观经济形势来决定该项目的实施进度与节奏，并按照相关监管规则履行信息披露义务。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,注三、新疆国统管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目：该募投项目建设覆盖的区域市场位于粤西南及部分桂东地区，2011 年度国家宏观经济通胀形势和实质紧缩的货币

43、政策，国际市场的萎缩等一系列不确定因素，广东省内外向型经济结构调整的效果尚未对粤西南及桂东地区产生大的积极影响，该区域在 2011 年度未出现较大的引水、配水、输水工程，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，暂时未实施该项目。2012 年公司将根据该募投项目所在目标市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。注四、新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目和四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目：2011 年度新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目未实施，四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建

44、项目实施了部分车间厂房、轨道基础等方面后暂停。具体原因：由于 2011 年度地铁建设方面事故频发、规划乱象、亏损困境等问题导致国家对于城市轨道交通建设的投资进度在可预见的未来较长的一个时期会出现放缓，并且地方投融资平台的清理整顿，使得地铁建设方面的资金可能会受到较大的影响；另外地铁建设属特殊行业，参与地铁建设的公司基本都是行业垄断企业，进入壁垒极高，资金投入大，为降低项目投资风险，并综合考虑到 2011 年度的整体宏观通胀形势和实质紧缩的货币政策，使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，未实施大连盾构环片生产线建设项目，暂停了成都盾构环片生产线技改扩建项目。2012 年公司将依据上述,国

45、统股份,-13-,项目可行性发生重大变化的情况 生产线技改扩建项目、,说明,情况,募投项目所在区域市场情况以及城市轨道交通的建设资金状况来决定是否实施上述项目，并按照相关监管规则履行信息披露义务。注五、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，目前公司项目的论证、设计、人员配备、设备的筛选采购等前期准备工作较多，因此该项目没有如期投资建设。2012 年公司将根据公司研发和生产的实际情况逐步实施。报告期内未实施的募投项目伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目、新疆天河管道工程有限责任公司PCCP新疆国统

46、管道股份有限公司高州 PCCP 生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目和新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目，项目可行性没有发生重大变化。项目具体的实施进度将依据国家宏观经济环境的变化以及区域市场的发展趋势来决定。,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,不适用不适用,公司募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目”原计划由国统股份天津分公司在天津市宝坻区马家店镇实施，拟投入资金 8,947.32 万元，建设期为 6 个月。该项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的 20.52%。公司已将该项目实施主体和实

47、施方式变更为：使用募集资金 8,947.32 万元，在项目实施地天津设立全资子公司“天津河海管业有限公司”（简称“天津河海”），该公司注册资本为本次项目募集资金 8,947.32 万元。由天津河海利用本次募集资金的 4,500 万元收购“天津铸华不锈钢制品有限公司”（简称“天津铸华”）100%股权并募集资金投资项目实施方式调整 承担债务。其余募集资金将按照非公开发行申请继续建设 PCCP 生产线。变更原因为：天津铸华注册及生产地址为天津市宝坻区马家店镇，与公司原募集资金项目拟投入地点区域一致，所在地理位置优越。天津铸华企业自身资产质量较高，设立全资子公司并收购天津铸华将有助于提高项目实施效率，

48、有效解决募集资金投资项目实施需要的土地、厂房等问题，并借助天津铸华多年的行业经验，实现资源优化，有效加快项目建设进度。项目的早日建成并达产，将提升公司在华北地区整体竞争能力。上述事项已经公司第四届董事会第一次临时会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2011 年 1 月 26日在深圳证券交易所对外公告。截至 2011 年 1 月 31 日，本公司及子公司以自筹资金预先投入伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目、中山银河管道有限公司 PCCP 生产线技改扩建项目、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建

49、项目，四个项目实际投资额为 5,145.2274 万元，均为固定资产投,募集资金投资项目先期投入及置换情况,资。上述募集资金投资项目先期投入情况已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 3 月 10 日出具的“国浩核字2011第 68 号关于新疆国统管道股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告鉴证。上述事项已经第四届董事会第二次临时会议审议通过，并于 2011 年 3 月 11 日在深圳证券交易所对外公告。依据上述置换报告，报告期内公司对新疆国统管道股份有限公司天津 PCCP 生产线建设项目、中山银河管道有限,国统股份,-14-,无,公司 PCCP 生产线技改扩建项目、四

50、川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目的先期投入资金进行了置换，合计 4,474.1053 万元，由于伊犁国统管道工程有限公司 PCCP 生产线建设项目在报告期内未能按计划进行实施，因此公司先期投入该项目的资金未进行置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2011 年 12 月 31 日，尚余 30,463.06 万元存于公司设立的募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况（6-3）募投项目变更情况公司募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司天津PCCP 生产线建设项目”原