腾邦国际：第三季度报告正文.ppt

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1、深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产

2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,167,934,473.551,003,901,434.63119,400,000.008.41,1,088,205,707.78982,279,511.22119,400,000.008.23,7.33%2.2%0%2.19%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,68,651,876.930.57,1,364.38%1,364.38%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比

3、上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,68,421,600.9215,352,627.880.130.131.51%1.45%,38.8%12.01%18.18%18.18%0.1%-0.08%,176,931,884.9145,471,380.000.380.384.52%4.35%,26.54%-15.54%-20.83%-20.83%-2.05%-1.99%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准

4、文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）-1,993.351,920,300.00,说明,1,0.67,深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允

5、价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税

6、影响额合计,-194,780.121,723,527.20-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,414,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,华联发展集团有限公司深圳市创新投资集团有限公司深圳市福田创新资本创业投资,15,000,000 人民币普通股3,936,849 人民币普通股3,591,751 人民币普通股,15,000,000

7、3,936,8493,591,751,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要有限公司,中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国银行-招商先锋证券投资基金浙江维科创业投资有限公司中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）中国工商银行新华行业周期轮换股票型证券投资基金中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金股东情况的说明（三）限售股份变动情况,2,771,741 人民币普通股1,758,777 人民币普通股1,706,585 人民币普通股1,008,700 人民币普通股999,913 人民币普通

8、股767,977 人民币普通股758,480 人民币普通股,2,771,7411,758,7771,706,5851,008,700999,913767,977758,480,股东名称,期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,腾邦投资控股有限公司段乃琦深圳市百胜投资有限公司国信弘盛投资有限公司,40,250,0004,000,0003,750,0001,023,500,40,250,000 首发承诺4,000,000 首发承诺3,750,000 首发承诺1,023,500 首发承诺,2014 年 2 月 15 日2014 年 2 月 15 日20

9、14 年 2 月 15 日2012 年 2 月 15 日,全国社会保障基,金理事会转持三,976,500,976,500 首发承诺,2012 年 2 月 15 日,户,合计,50,000,000,0,0,50,000,000-,-,三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1）应收账款期末较年初数增加 61.46%,主要是大客户公司增加,结算周期较长,以及合并新公司所致。2）其他应收款期末数较年初数增加 78.97%,主要支付上海增资款项,增资款相关手续尚在办理中,暂记其他应收款所致。3）预付账款期末较年初数增加 246.05%,主要是本报告期

10、国际商旅运营中心、财务业务一体化募投项目分期投入所致。4）商誉期末较年初数增加 114.37%,主要是溢价收购世纪风行、四川华商所致。5）应付账款期末较年初数增加 48.25%,主要是应付航协票款尚未支付所致。6）应付职工薪酬期末较年初数增加 63.13%,主要是公司规模扩大,员工人数增长导致薪酬福利费用增加所致。7）应交税金期末较年初数增加 31.15%,主要是业务收入增加税金增加所致。8）其他应付款期末较年初数增加 45.07%,主要是并购公司四川华商、世纪风行所致。9）递延收益期末数较期初数增加 86.59%,主要是本报告期促销增加积分所致。3,深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012

11、年第三季度报告摘要,10）外币报表折算差额期末余额-29,599.34 元,较年初-60,142.75 元增加 50.78%,主要是汇率变动所致。,11）营业成本本期数较上年同期数增加 57.261%,主要公司规模扩大,人工成本、无形资产增加所致。12）销售费用本期数较上年同期数增加 31.61%,主要是广告费用增加所致。,13）管理费用本期数较上年同期数增加 49.72%,主要是人工成本、摊销增加、企业顾问费增加所致。14）财务费用本期数较上年同期数减少 44.5%,主要财务利息收入增加,本报告期无贷款利息所致。15）资产减值损失本期数较上年同期数增加 223.72%,主要是报告期内应收账款

12、计提坏账增加所致。16）营业外收入本期数较上年同期数减少 71.05%,主要是超额利息收入、政府补助减少所致。17）营业外支出本期数较上年同期数减少 99.67%,主要是上期处置无形资产,本报告期内没有发生该事,项所致。,（二）业务回顾和展望,一、报告期主营业务经营情况,报告期内，公司经营情况良好,伴随行业的稳定发展，实现业绩持续增长。围绕2012年经营计划，公司各项工作有序开展，整体经营保持稳定，收入较上年同期快速增长，加快区域扩张及全国网络布局，新开发销售线及产品线快速推进，各项业务均呈现了良性发展的态势。,报告期内，公司主营业务平稳增长，实现营业总收入6,842.16万元，比上年同期增长

13、38.8%；利润总额为1,921.44万元，比上年同期增长15.72%；归属于上市公司股东的净利润为1,535.26万元，比上年同期增长,12.01%。,2012年1-9月，公司累计实现营业总收入17693.19万元，比上年同期增长26.54%；利润总额5716.21万,元，比上年同期下降10.51%，归属于上市公司股东的净利润为4547.14万元，比上年同期下降15.54%。报告期内，公司收购的深圳市世纪风行国际旅行社有限公司及四川省华商航空服务有限责任公司已纳入合并报表，对公司收入和净利润产生正面影响。依照公司战略规划及2012年年度经营计划，公司增加了在市场渠道建设、区域市场拓展、产品及

14、技术业务研发、优化人员结构的投入，本报告期内，广告支出、折旧摊销、人工等费用较上年同期有所增长。,报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键人员等未发生重大变化。二、公司经营计划执行情况,报告期内公司经营计划未产生重大变化，2012年前三季度，公司依据年度经营计划积极开展以下工作：进一步巩固公司的传统优势业务，在机票销售领域，公司继续维持BSP销售量第二以及华南区域市场销售第一的地位。同时，公司抓住商旅行业发展的契机，利用自身在机票销售领域的资源优势，大力拓展在线商旅业务和企业差旅管理业务，均取得了可观的进展。根据艾瑞公司提供的网络监测数据，公司商旅在线平台经过半年的发展，在日

15、均覆盖率及访问次数两个关键指标上已进入行业前十的水平。为进一步完善公司中长期激励机制，报告期内公司推动限制性股票激励计划的实施，公司27名部分董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员成为此次计划的激励对象。结合公司的发展规划，公司制定了合理的考核条件，兼顾公司、投资人和员工的长期利益，激励计划的实施将有力促进公司业务的持续健康发展。,三、未来展望,公司正处于转型升级的变革期，未来公司的成长将着眼于两点：一是从单一区域性的公司通过企业并购与自建网点成为全国性的公司；二是从产品单一的公司通过新销售线和新产品的拓展升级为商旅领域的多元化公司。,布局全国网络，公司将建成覆盖航协七大管辖区域的、深入二级

16、城市的销售体系，并以业界领先的信息技术能力有力地支撑区域扩张，公司在该领域内的优势将变得难以替代。同时，公司纵深开发多元化的综合商旅服务，从而形成完整的综合商旅服务价值链，加速实现“三个产品中心+三条业务线”的核心商业模式。,4,1.2 华联集团、创新投、,福田投资、维科创投、,王玺、何天菲、蒋文静,1.3 通过持有公司股东,百胜投资股权而间接,会保障基金理事会,2.1 腾邦控股、钟百胜,3.1 腾邦控股、钟百胜,4.1 钟百胜,深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的

17、承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1.1 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。公司董事长钟百胜、副董事长段乃琦还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每1.1 腾邦控股、钟百胜、年转让的股份不超过其所直接和间接百胜投资和段乃琦 持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易

18、所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。持有公司股权的公司 1.2 自公司股票上市之日起 12 个月其他董事、监事和高级 内，不转让或者委托他人管理公司首管理人员孙志平、乔 次公开发行前已持有的公司股份，也海、顾勇、钟壬招、彭 不由公司回购其持有的公司股份。,玉梅、毛亮、严浩年和 1.3 主动向公司申报所间接和直接持,报告期内，,发行时所作承诺,周小凤 有的公司股份及其变动情况；自公司1.4 国信弘盛、全国社 股票上市交易之日起一年内不转让其 2009 年 10所间接持有的公司本次发行前股份；月 31 日自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让

19、的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所间5.1 腾邦控股接和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易6.1 钟百胜所挂牌交易出售公司股票数量占其所7.1 腾邦控股间接和直接持有公司股票总数的比例8.1 腾邦控股、钟百胜不超过 50%。9.1 腾邦控股、钟百胜1.4 自公司股票上市之日起 12 个月10.1 腾邦国际、腾邦控内，不转让或者委托他人管理其持有股的公司本次发行前股份，也不由公司11.1 腾邦控股回购其持有的公司本次发行前股份；,作出承诺时至承诺履行完毕,承诺人均恪守承诺，未发生违反承诺的情况。,自公司股票上市之日起

20、24 个月内，转让的上述股份不超过其所持有的公司本次发行前股份总数的 50%。2.1 本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或5,深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,活动，将来也不会从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。,3.1 本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司

21、和其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理制度严格履行审批程序；本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业不以任何方式影响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。4.1 本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，按相关法律法规及公司章程的规定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、独立地履行职责，维护发行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的

22、独立性。,5.1 若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际票务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本公司自愿在毋须深圳市腾邦国际票务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。,6.1 若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际票务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本人自愿在毋须深圳市腾邦国际票务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。,7.1 深圳市腾邦国际票务股份有限公司曾于 2005 年 7 月 27 日与深圳市腾邦物流股份有限公司共同出资设立深圳腾邦敦豪盐田港国际物流配送中心有限公司，腾邦国际持有 10%的股权。2

23、006 年 11 月，腾邦国际将持有的腾邦敦豪 10%股权转让，至此不再持有腾邦敦豪股权。若因腾邦敦豪使用“敦豪”商号与敦豪航空货运公司发生任何纠纷或争议，本公司愿意承担因此导致的任何罚款或损失。,8.1 除发行人或发行人直接设立的公司或者企业等经营实体外，本公司（人）新设公司或者企业等经营实体时，不再使用“可可西”相同或相似商,6,、,、,8,524.15,0%,0,深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要号。9.1 若公司因其在首次公开发行股票并在创业板上市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们对上

24、述补偿义务承担个别及连带的责任。10.1 本公司严格遵守公司法证券法 中国证券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式对外违法违规借出资金。11.1 若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用报告期内，承诺人均恪守承诺，未发生违反承诺的情况。,（二

25、）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,65,7000说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,43,123.82,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺

26、投资项目,国际商旅运营中心项目,否,22,376,22,376 1,484.45 14,419.12,2012 年64.44%12 月 31日,0 不适用,否,营销服务中心项目,否,12,171,12,171,3,508.1 8,754.01,71.93%,2012 年12 月 31,0 不适用,否,7,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,，,万元，,期投入及置换情况,深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要日,承诺投资项目小计超募资金投向,34,547,34,547 4,992.55 23,173.13-,增资网购科技（网络支否付服务系统平台项目

27、）,9,900,9,900,9,900,2012 年100%12 月 31日,0 不适用,否,2014 年,财务业务一体化项目 否,2,000,2,000,350.3,17.52%12 月 31,0 不适用,否,日,收购深圳世纪风行股权并增资,否,1,868.79 1,868.79,1,868.79,2012 年100%12 月 31日,0 不适用,否,2012 年,增资上海腾邦,否,3,531.6,3,531.6,3,531.6,3,531.6,100%12 月 31,0 不适用,否,日,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,4,3000,4,3000,00,4,3000,100%-

28、0%-,-,-,-,超募资金投向小计,21,600.39 21,600.39,3,531.6 19,950.69-,0-,合计,-,56,147.39 56,147.39 8,524.15 43,123.82-,-,0-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用 不适用公司超募资金为 25,227.30 万元。2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了：1、关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案同意使用超募资金9,900 万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司进行增资，用

29、于建设网络支付服务系统平台项目；2、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案 同意使用超募资金 4,300 万元偿还银行贷款。2012年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资“财务业务一用途 体化平台项目”的议案，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元投资建设“财务业务一体化平台项目”。2012 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的议案，同意公司使用超募资金 1,868.79万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权 30%股权并对其增资。2012 年

30、8 月 28 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权的议案，同意公司使用超募资金 3,531.6 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权。截止 2012 年 9 月 30 日，公司尚剩余超募资金 3626.91 万元目前未作出明确的使用安排。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,2011 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过关于变更募投项目“营销服务中

31、心项目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先 2010 年，公司利用自有资金先期已经投入共计 8850.92 万元，其中国际商旅运营中心项目投入 8850.92该部分先期投入的自有资金以募集资金进行置换，相关议案于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，已实施置换。8,。,深圳市腾邦国际票

32、务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,指定募集资金监管户存放。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况1、公司现金分红政策的制定情况公司董事会形成了关于股东回报规划事宜的论证报告，并在论证结果的基础制定了公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划和关于修订的议案2012 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

33、七次会议审议通过了公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划和关于修订的议案。2012 年 7 月 20 日，公司 2012年第一次临时股东大会以现场会议投票和网络投票相结合的方式审议通过了以上两个议案。修订后的公司章程对利润分配政策作出了更加具体、清晰和明确的规定，独立董事对修订利润分配政策事项发表了明确的同意意见。2、利润分配政策执行情况报告期内，公司严格执行公司章程有关现金分红政策，于 2012 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了2011 年度利润分配预案，公司董事会作出了充分的说明，独立董事发表了独立意见。2012 年 5 月

34、 21 日，2011 年度股东大会审议通过了董事会拟定的2011年度利润分配方案，即以 2011 年 12 月 31 日总股本 11,940 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 2 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 23,880,000.00 元（含税）。以上利润分配方案已于 2012 年 7 月实施完毕。（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用（八）证券投资情况 适用 不适用9,深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,（九）衍生品投资情况,适用 不适用,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,（十一）发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,10,