600585 海螺水泥报摘要.ppt

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1、海螺水泥 2011 年报摘要安徽海螺水泥股份有限公司2011 年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 本公司董事长郭文叁先生因公务出差在外未亲自出席董事会会议，其委托和授权本公司执行董事郭景彬先生出席并代其行使表决权。1.3 本公司 2011 年年度报告中的财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计

2、报告。1.4 本公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及财务部负责人周波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,A 股股票简称股票代码上市交易所H 股股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书,海螺水泥600585上海证券交易所安徽海螺水泥00914香港联合交易所有限公司证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨开发安徽省芜湖市九华南路 1011 号0086 553 83989270086 553 1,廖 丹安徽省芜湖市九华南路 1011 号0086 553 83989110086 553,50,海螺水泥 2011 年报摘要

3、3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据,单位:千元,币种:人民币,项,目,2011年,2010年,本年比上年增减（）,2009年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本（股）,48,653,80914,960,29415,652,19311,589,82711,059,57110,491,8122011年12 月 31 日84,003,41637,161,70144,839,5095,299,302,579,34,508,2827,615,8838,

4、078,3326,171,4035,902,3516,010,3072010年12 月 31 日60,411,85324,780,03135,003,2813,532,868,386,40.9996.4493.7687.8087.3874.56本年比上年增减（）39.0549.9728.10,24,998,0074,260,1554,476,5433,544,3653,413,6627,029,3522009年12月31日47,148,49817,845,61828,759,6391,766,434,193,3.2 主要财务指标,单位:千元,币种:人民币,项,目,2011年,2010年,本年比

5、上年增减（）,2009年,基本每股收益（元/股）（已重列）稀释每股收益（元/股）（已重列）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）（已重列）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）（已重列）,2.192.192.0929.1027.7710,491,8121.98,1.161.161.1119.3918.546,010,3071.13,87.8087.8087.38增加 9.71 个百分点增加 9.23 个百分点74.5674.56,0.670.670.6413.1712.697,029,3521.

6、33,2,、,-,-,海螺水泥 2011 年报摘要,2011年12 月 31 日,2010年12 月 31 日,本年比上年增减（）,2009年12月31日,归属于上市公司股东的每股净资产（已重列）资产负债率(),8.4644.24,6.6141.02,28.10上升 3.22 个百分点,5.4337.85,注：鉴于本集团分别于2010年度和报告期内实施了资本公积金转增股本的方案，使股本发生了变化，因此，本集团对上表中的“基本每股收益”“稀释每股收益”“扣除非经常性损益后的基本每股收益”、“每股经营活动产生的现金流量净额”和“归属于上市公司股东的每股净资产”进行了重列。3.3 非经常性损益项目,

7、单位:千元,币种:人民币,非经常性损益项目（1）处置非流动资产的损益（2）政府补助,2011年98,246431,750,2010年(10,351)351,315,2009年(34,043)182,424,（3）交易性金融资产公允价值变动损益,及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的收益（4）取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益（5）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回（6）对外委托贷款取得的损益（7）除上述各项之外的其他营业外收入和支出（8）其他符合非经常性损益定义的损益项目（9）非经常性损益所得税影响数（10）非经营性损益对少数股东权益的影响数,19,4781,035

8、-130,32511,098-(155,893)(5,783),1,753-83110,807-(80,729)(4,574),6,381-4,18310,855(34,784)(4,313),合,计,530,256,269,052,130,703,4 股本变动及股东情况4.1 前十名股东、前十名无限售股股东持股表本年度报告公布日前,报告期末股东总数,162,443,一个月末股东总数 158,639,（即 2012 年 2 月 29 日）前十名无限售条件股东持股情况,股 东 名 称（注 2）1 海螺集团,股东性质国有股东,期末持股数（股）1,918,329,108,持股比例(%)36.20,股

9、份类别A 股,3,6,7,8,海螺水泥 2011 年报摘要,（注 3）2 香港中央结算代理人有限公司（注 4）3 海创公司4 平安信托海螺股权5 申银万国汇丰美林国际中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金9 海螺设计院10 摩根士丹利国际有限公司,外资股东其他其他其他其他其他其他其他其他,1,297,560,881286,713,24674,425,63330,427,31130,000,00030,000,00025,695,55825,388,66925,181,353,24.4865.4101.40

10、40.5740.5660.5660.4850.4790.475,H 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,注：（1）上述股份均为无限售条件流通股。（2）就董事会所知，上述股东中，海螺集团与海创公司存在关联关系，海螺集团与海螺设计院属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。除此之外，董事会未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。（3）就本公司所知，上述持股超过 5以上股东所持本公司股份不存在质押或冻结情况。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图安徽省国有资产监督管理委员会100安徽省投资集团有限责任公司51安徽海螺集团有限责任公司36.20安徽海螺水泥股份有

11、限公司5 董事会报告5.1 管理层研讨与分析概要4,-,海螺水泥 2011 年报摘要经营情况概述2011 年，本集团积极应对宏观经营环境变化，抓住阶段性水泥市场需求改善的有利时机，增强市场统筹，提高产品价格，优化原材料采购渠道，控制运营成本，完善内控管理，公司运营质量不断提升。报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 481.47 亿元，较上年同期增长41.46%；归属于上市公司股东的净利润为 115.90 亿元，较上年同期增长 87.80%；每股盈利 2.19 元。按国际财务报告准则编制的营业收入为 486.54 亿元，较上年同期增长 40.99；归属于上市公司股东的净利润为 11

12、5.86 亿元，较上年同期（已重列）增长 88.10%；每股盈利 2.19 元。报告期内，本集团稳步推进工程项目建设，加快实施水泥项目并购重组，共计新增熟料产能 3,360 万吨、水泥产能 3,100 万吨。截至 2011 年底，本集团熟料产能达 1.64 亿吨，水泥产能达 1.8 亿吨。2011 年，本集团共生产熟料 1.37 亿吨，同比增长 19%；生产水泥 1.3 亿吨，同比增长 17%。同时，本集团继续推进水泥节能环保项目发展，平凉海螺等余热发电机组投入运行，新增余热发电装机容量 116MW，全年余热发电并网电量约 43 亿千瓦时。截至 2011 年底，本集团已累计建成 54 套余热发

13、电机组，总装机容量达 739MW。2011 年，本集团积极推进国际化战略的实施，开展了印度尼西亚水泥项目投资的前期工作；探索适度延伸产业链，池州海螺骨料项目投产运行。销售市场情况2011 年，本集团销量和销售收入均保持稳步增长，水泥和熟料合计净销量 1.58 亿吨，同比增长 15.22%。分区域市场和销售情况分区域销售金额,2011 年,2010 年,销售金额,销 售,区东部区域中部区域南部区域西部区域,域注1注2注3注4,销售金额（千元）18,917,29015,167,3668,828,9014,239,463,比重（）39.2931.5018.348.81,销售金额（千元）13,015,

14、38910,072,8937,734,7491,526,353,比重（）38.2429.5922.734.48,增减（）45.3550.5814.15177.75,比重增减（百分点）1.051.91(4.39)4.33,出合,口计,993,83748,146,857,2.06100,1,686,89834,036,282,4.96100,(41.08)41.46,(2.90),5,海螺水泥 2011 年报摘要注：1、东部区域包括江苏、浙江、上海、福建及山东；2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北；3、南部区域包括广东及广西；4、西部区域包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃及陕西。东部和中部区域市场

15、较为平稳，水泥企业竞争有序，产品销价延续高位。2011 年，本集团在东部区域销量占集团总销量的 36.22%，销量同比增长 11.78%，销售金额同比增长45.35%；本集团在中部区域销量占集团总销量的 29.56%，销量同比增长 11.78%，销售金额同比增长 50.58%。南部区域市场保持稳定，销量和销价均有所增长。2011 年，本集团在南部区域销量占集团总销量的 19.61%，销量同比增长 7.72%，销售金额同比增长 14.15%。西部区域固定资产投资增长较快，需求较为旺盛，但由于产能增长较多，产品价格较上年有所回落。2011 年，本集团在西部区域新建项目陆续建成投产，同时在区域内收购

16、了云南壮乡等水泥项目，销量同比大幅增长 170.34%，销售金额同比增长 177.75%。受国际水泥市场需求下降影响，2011 年，本集团全年出口产品销量同比下降 52.97%，销售金额同比下降 41.08%。分品种销售情况报告期内，本集团 32.5 水泥、42.5 水泥及熟料产品销售结构保持稳定，与去年基本一致。分品种销售金额百分比,2011 年,2010 年,32.5 级26.41%42.5 级55.25%,熟料18.34%,32.5 级26.61%,熟料19.16%42.5 级54.23%,5.2 主营业务分行业、产品情况表,产,品,主营业务收入（千元）,主营业务成本（千元）,本报告期毛

17、利率(%),营业收入比上年增减（%）,营业成本比上年增减,毛利率比上年同期增减百分点,42.5 级水泥,26,600,227,16,093,391,39.50,44.10,21.67,7.79,6,7,海螺水泥 2011 年报摘要,32.5 级水泥,12,714,446,7,048,574,44.56,40.40,20.92,6.11,熟合,料计,8,832,18448,146,857,5,691,58028,833,545,35.5640.11,35.4541.46,15.3020.23,9.497.69,注：42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥5.3 报告期内利润构

18、成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内，本公司的主营业务仍然为水泥和熟料产品的生产和销售，利润构成和主营业务结构均未发生重大变化。报告期内，本集团受益于销价上涨，产品盈利能力显著增强，水泥和熟料产品毛利均有不同程度上升，产品综合毛利率达 40.11%，较去年上升 7.69 个百分点。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明根据国际会计准则理事会（IASB）于 2010 年 5 月 7 日发布的国际财务报告准则年度改进，自 2011 年 1 月 1 日起，在按照国际会计准则编制的财务报告中,对于改制上市过

19、程中产生的资产重估价值与账面价值的差异部分,允许公司在 2011 年进行调整,按照重估价值作为资产的认定成本,并将差异调整直接计入净资产。此次会计政策变更对本公司按照中国会计准则编制的财务报告无影响。2011 年 8 月 15 日，本公司召开的五届四次董事会会议审议通过了自 2011 年度起，在按照国际会计准则编制的财务报告中对改制上市过程中产生的土地使用权按重估价值入账，以进一步减少国际、国内财务报告差异。6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明报告期内，本集团共新增 17 家纳入合并报表范围的子公司，其中：1、通过股权收购或出资设立形式，获得了云南壮乡水泥股份有限公司等 14 家子公司控制权，并将其纳入合并范围；2、通过修改合营公司章程获得了贵阳海螺盘江水泥有限责任公司等 3 家合营公司的控制权，并将其纳入合并范围。,海螺水泥 2011 年报摘要,6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用不适用,二一二年三月二十六日,8,