中国生活用纸现状和发展趋势(11月俱乐部会议).ppt

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1、生活用纸市场现状和发展趋势,中国造纸协会生活用纸专业委员会2014年11月,1,一、行业总体概况二、产品结构三、原料结构四、产业结构优化升级五、技术进步六、主要竞争者七、市场展望,目 录,2,一、行业总体概况,3,1、持续增长生产量、消费量、出口量都保持了快速的增长；生产技术、装备水平、产品品质持续提高；投资项目继续增加，生产规模和生产能力快速增长；竞争加剧，产业优化升级；整个行业依然充满活力，呈现普遍良好的总体情况，继续成为全球和中国其他品种纸业关注的焦点。,行业总体概况,4,行业总体概况 2、生产和市场情况,5,表1 2013年中国生活用纸的产量和消费量,年人均消费量的地区差别根据全体居民

2、人均可支配收入数据测算：上海和北京的年人均消费量分别为10.1千克和9.8千克,达到发达地区水平；年人均消费量达到5千克及以上的省(市、自治区）：浙江、天津、江苏、广东和福建。年人均消费量在3千克及以下的省（市、自治区）：云南、贵州、甘肃、西藏,行业总体概况 2、生产和市场情况,6,消费量在全球排名 在全球仍是排在北美和西欧之后的第三大消费区域；2013年消费量占全球的份额达到约 18.8%（全球2013年总消费量按RISI最新数据3250万吨计算，中国所占份额如按CNHPIA统计数据计算，为18.6%）。,行业总体概况 2、生产和市场情况,7,在全球排名,行业总体概况 2、生产和市场情况,图

3、1 2013年全球生活用纸消费量份额情况（2013年初步数据）,8,3、投资过热造成产能过剩 现有企业新增产能不断增加，外行业企业和资本大量涌入，投资过热造成产能过剩，市场竞争更加激烈；消费量和年人均消费量的增长率低于产能的增长率；消费量的增长低于产能的增长；随着新项目的投产，产能利用率持续下降，数值不足80%；价格下降和成本上升使企业的利润空间被进一步压缩。,行业总体概况,9,行业总体概况,4、价格竞争加剧和成本增加 产品价格下滑 2013年国内市场生活用纸行业吨产品平均价格下降300元，比上年降低了2.9%，价格延续了2012年的下滑情况；2013年全行业产品销售额增幅低于销售量的增幅的数

4、据，也证实了产品价格下降的情况。,10,行业总体概况,4、价格竞争加剧和成本增加渠道费用增加为争夺和占领市场份额，企业加大了产品推广促销和品牌的宣传的力度，2014年上半年产品的市场销售和推广费用在企业的销售收入中的占比较上年同期上升。,11,行业总体概况,4、价格竞争加剧和成本增加渠道费用增加案例,12,恒安：分销成本及行政费用有所上升，约占集团整体收入的27.0%（2013年上半年：24.1%），这主要是由于期内加大推广促销及品牌宣传的力度，并且因拓展新专业销售渠道及产品研发的费用投入增加所致。,维达：加强市场推广和扩大促销力度以巩固市场占有率，加上上半年的其他收入（包括政府补贴）显著减少

5、，经营溢利因而下跌9.9%至345.7百万港元。,中顺洁柔：公司为巩固市场占有率，不断加强全国主要零售系统的控制，加大了市场费用的投入及促销力度，致主营业务收入较去年同期微增长，且主营业务收入的增长速度低于主营业务销售量的增长，销售费用上升9.95%。,行业总体概况,4、价格竞争加剧和成本增加总体成本上升趋势的压力 人工成本上升；2013年进口纸浆的平均价格比2012年上升了0.4%；,13,14,5、淘汰落后产能和新项目延期落后产能的淘汰呈常态化趋势 2013年已知淘汰和停产产能超过20万吨；2014年78月，工信部公布了2014年造纸行业淘汰落后产能企业前两批名单，其中涉及生活用纸相关企业

6、54家，合计淘汰产能约42万吨；2014年9月，东莞市决定在2015年底前年生产能力在5万吨以下的生活用纸企业全面退出。,行业总体概况,行业总体概况,5、淘汰落后产能和新项目延期产能过快增长导致新项目不断延期 2013年原计划投产5台6万吨/年卫生纸机，实际投产3台；2013年宣布要投产的产能是135万吨，实际投产了80.15万吨，低于2012年实际投产116.9万吨的水平；2014年年初宣布已投产和计划投产的产能244.6万吨，但由于部分项目推迟，截至2014年10月底，已降至202.7万吨，预计到年底的实际投产产能会更低；2015年及之后计划投产的产能相应提高至222.5万吨，但预计仍有项

7、目延期的情况。,15,二、产品结构,16,产品结构,图2 2013年生活用纸的产品结构图示,17,表2 2013年与2012年产品结构对比,三、原料结构,18,图3 2013年中国生活用纸的纤维原料结构图示,原料结构,19,表3 2013年与2012年原料结构对比,四、产业结构优化升级,20,产业结构优化升级,1、行业集中度提高生活用纸原纸生产企业数减少,21,排名前15位的企业产量、销售额占比逐年提高,图4 20102013年前15位的企业产量、销售额占全国的份额,22,产业结构优化升级1、行业集中度提高,产业结构优化升级,1、行业集中度提高排名前4位的企业产能、产量、销售额占比逐年提高,2

8、3,产业结构优化升级,1、行业集中度提高排名前4位的企业在全球排名上升,24,产业结构优化升级,2、现代化产能占比逐年提高 中国领先企业的扩产和新投资者的新增产能多是来自现代化和具有竞争力的全球顶级水平的纸机。现代化产能迅速增长（包括进口新月型和BF型纸机+国产宝拓、大路、山东凯信、山东华林等设备公司的产能）,25,产业结构优化升级,2、现代化产能占比逐年提高 进口卫生纸机（新月型+BF型）产能占总产能比例逐年提高,26,产业结构优化升级,2、现代化产能占比逐年提高进口纸机按地区的分布情况（截止到2014年10月）,27,产业结构优化升级,2、现代化产能占比逐年提高单台纸机能力达6万吨/年的新

9、项目不断增加,28,产业结构优化升级,3、产业良性变化，市场在资源配置中起决定性作用已知要投产的产能大大超过每年50万60万吨的年新增市场容量，投资过热，产能过剩，市场竞争更加激烈。优胜劣汰会表现的更加活跃，行业洗牌的局面会更加速，这也反映了生活用纸行业产业优化升级的良性变化；造纸工业发展“十二五”规划中，对卫生纸机的淘汰机型并没有明确规定，中小型企业抗风险能力差，有些会被挤出市场，但市场的多元化将会长期存在；新进入的生产商，其品牌知名度和市场渠道薄弱，释放和消化产能将遭遇更大的困难。,29,五、技术进步,30,技术进步 1、卫生纸机,生产过程的技术进步浆料制备（中）高浓打浆技术纸机的现代化普

10、通圆网-真空圆网-新月成型纸机的抄造过程优化纸机结构，降低装机容量采取靴式压榨，加强机械脱水采用高效钢制烘缸采用高效热风罩和热能回收系统加强抄造白水回收利用,31,技术进步1、卫生纸机,进口纸机的新技术提高烘缸干燥效率提高压榨脱水效率利用热废气进行预干燥加强热风罩的传热效率NTT卫生纸机（维美德）ATMOS（Advanced Tissue Molding System)卫生纸机（福伊特）正在开发的流浆箱回收透平机系统,32,技术进步,1、卫生纸机国外纸机生产商在国内建厂，部分部件实现本土化 维美德 安德里茨 福伊特 PMP 亚赛利 川之江,33,技术进步1、卫生纸机,国产卫生纸机高效真空圆网纸

11、机已经非常成熟是目前升级换代的主力机型单机投资低（1200万-1800万元）新月成型器纸机合作机型自主机型正在开发中 包括上海轻良、佛山宝拓、潍坊凯信、辽阳慧丰、杭州大路等企业的纸机产品,34,技术进步2、加工设备,以实现自动化为目标全幅高速折叠机卫生卷纸集成复卷加工机自动包装机,35,技术进步,2、加工设备国产加工和包装设备追赶世界先进水平 宝索全自动面巾纸折叠生产线，幅宽2.8米，日产能达到40吨，配有储纸架，能像复卷机一样将折叠后的纸叠条通过储纸架输送到分切机，这也是国内第一台真正实现全自动化操作的面巾纸折叠分切生产线。宝索全自动高速有芯/无芯集成复卷加工生产线；松川自动软抽包装机、中包

12、机、大包机，卫生卷纸单包、中包、大包机；德昌誉600米/分高速复卷打孔生产线、3米幅宽面巾纸折 叠机、1500 米/分高速分切复卷机；常德烟机200包/分手帕纸自动包装机等。,36,技术进步,3、自动化物流仓储系统维达：三江生产基地的自动化立体仓库 2013年3月一期建成（1.8万米2，12米、24米高）；二、三期（3.2万米2，24米高）广东双水厂、浙江龙游厂、山东莱芜厂和辽宁鞍山厂的自动化物流仓储系统项目也将陆续建成。恒安：芜湖生产基地二期项目的自动化物流仓储系统项目预计2015年投产。中顺：广东罗定生产基地的自动化物流仓储系统于2014年5月投产（2万多米2，24米高）。山东泉林：山东高

13、唐生产基地的自动化物流仓储系统在建中。,37,技术进步,4、产品创新推出差异化产品寻求高利润的利基市场推广绿色、环保概念,38,六、主要竞争者,39,主要竞争者,1、排名前4位的企业产能情况,40,图5 中国前4家生活用纸企业的产能增长,注：中顺洁柔2015年暂未宣布具体产能，数值按前2014年。,41,主要竞争者,1、排名前4位的企业产能情况,主要竞争者,恒安2014年上半年生活用纸销售额56.38亿港元，同比增长11.3%；生活用纸业务占集团总销售额的比例为46.6%（2013年上半年为48.6%）；计划2014年产能达到102万吨，到2015年达到126万吨；目前原纸生产基地5个：湖南常

14、德、山东潍坊、福建晋江、安徽芜湖、重庆巴南。,42,1、排名前4位的企业产能情况,主要竞争者,金红叶2013年销售额同比增长29.2%；计划到2014年产能达到151万吨，到2015年在中国的产能达到225万吨；目前原纸生产基地6个：江苏苏州、海南海口、四川遂宁、四川雅安、湖北孝感、辽宁沈阳。,43,1、排名前4位的企业产能情况,主要竞争者,2014年上半年销售额36.80亿港元，同比增长11.1%；规划2014年底产能达到89万吨，2015年产能达到100万吨/年；目前原纸生产基地9个：广东新会会城、广东新会双水、广东新会三江、湖北孝感、北京、四川德阳、浙江龙游、辽宁鞍山、山东莱芜。已经在全

15、国形成覆盖面更大的“米”字形布局。,44,维达,1、排名前4位的企业产能情况,主要竞争者,A股生活用纸第一家；2014年上半年销售额11.29亿元，同比下降0.92%；2014年规划产能达到50.5万吨，长期目标100万吨；2014年5月广东云浮新厂投产，目前原纸生产基地达到7个：广东中山、广东江门双水、广东云浮、湖北孝感、四川成都、浙江嘉兴和河北唐山。,45,1、排名前4位的企业产能情况,主要竞争者,位居第5名的东顺是我国北方区域最大的综合性生活用纸生产商，2013年新增产能10万吨（投产5台川之江BF纸机），2014年计划新增产能9.6万吨；目前产能31.6万吨，在全国有3个原纸生产基地；

16、2013年7月13日，宣布签约引进4台日本川之江与维美德合作研发的DS2000新月型卫生纸机，再增加12万吨产能，其中2台也计划于2014年底前投产。位居行业第6名的上海东冠经过数年的平稳发展，洁云品牌系列产品在上海和华东地区占重要的市场份额，2013年总产能达到14万吨，规划到2015年总产能达到18万吨。,2、东顺、东冠等原有企业,46,2、东顺、东冠等原有企业,永丰余在江苏昆山和扬州的扩产计划在稳步实施，2014年在扬州又增加2台纸机，5万吨产能，目前总产能达到15万吨，在大陆有3个生产基地。2015年即将投产的广东肇庆林浆纸一体化项目正在进行中，将再投产2台纸机，5万吨产能。宁夏紫荆花

17、引进先进纸机加快木浆生活用纸产品的发展。草浆的产量逐年减少。目前产能10万吨。,47,主要竞争者,主要竞争者,福建恒利现有1条3万吨生产线和一条6万吨生产线，产能达到9万吨；2013年启动了第3台的6万吨生产线的工作。广西华美拥有约30万吨蔗渣浆原纸产能，2012年签约引进美卓纸机，在福建福清建设年产12万吨木浆生活用纸生产基地。2012年收购广西贺达纸业，增加12万吨生活用纸产能，到2014年，集团总产能约50万吨。包括在福建的工厂，共计有6个生产工厂。,48,2、东顺、东冠等原有企业,主要竞争者,3、生产其他纸种的企业和外行业企业的进入2013年11月湖北晨鸣6万吨/年卫生纸机正式投产，使

18、晨鸣集团总产能达到12万吨。长远规划再投资3条生产线（湛江、南昌、吉林），增加18万吨产能。河南银鸽纸业目前总产能15万吨。,49,主要竞争者,2011年抚顺矿业集团的琥珀纸业1台年产6万吨纸机投产，但是2013年仍未达产。厦门新阳纸业产能6万吨。陕西兴包已于2012年底至2013年初投产2台BF-10EX纸机，产能达到6万吨。,3、生产其他纸种的企业和外行业企业的进入,50,3、生产其他纸种的企业和外行业企业的进入,广西华劲集团在江西赣州的2台安德里茨年产6万吨卫生纸机，第一台已于2013年9月投产，第二台原计划2013年10月投产，实际延期到2014年4月投产。山东太阳纸业订购的安德里茨2

19、台年产6万吨的卫生纸机，安装在山东兖州。其中1台已于2014年6月投产，第2台计划于2015年3月投产。福建歌芬的2010年初签定的美卓年产6万吨卫生纸机，项目一再延迟，2013年报道2013年9月投产，但是目前仍未投产。,51,主要竞争者,主要竞争者,新加坡金鹰集团旗下的亚太资源集团已订购福伊特1台年产6万吨的卫生纸机，将安装在山东日照，据悉项目有变化。香港理文集团已订购福伊特1台年产6万吨的卫生纸机，安装在重庆。计划2014年投产。,4、即将进入的浆纸企业,52,玖龙纸业计划投资14亿元，在广东省东 莞市麻涌镇以商品浆板为原料，建年产 20万吨高档生活用纸项目。,5、宣布要进入的浆纸企业,

20、主要竞争者,53,2013年6月5日，辽宁盘锦东升纸业16 万吨生活用纸项目宣布开工。,2014年7月5日，韶能股份披露公告称，其全资子公司韶关南雄珠玑纸业拟投资1.8亿元建设本色生活用纸项目。项目将引进1台安德里茨的卫生纸机，年产能3万吨，原料为木浆和竹浆。,七、市场前景分析,54,市场前景分析,1、发展机遇和潜力 人均消费量仍然较低,55,市场前景分析,1、发展机遇和潜力 刚性需求 生活用纸是日常生活必需的快消品，具有刚性需求的特性，受经济形势影响较小。,56,市场前景分析,1、发展机遇和潜力 经济增长等因素带动生活用纸消费 中国经济仍在平稳增长，家庭可支配收入和购买力继续提升，人口增加，

21、城市化进程加快，都将促进生活用纸消费量的增长；人口增长：人口出生率1.2%，死亡率0.7%，人口自然增长率0.5%；,57,市场前景分析,1、发展机遇和潜力 经济增长等因素带动生活用纸消费 城市化进程加快；2010年城镇化率49.95%，2012年为52.57%，2013年为53.73%；内陆地区和三、四线城镇的经济发展和零售系统的完善使更多新的消费者开始购买生活用纸产品。,58,市场前景分析,1、发展机遇和潜力 擦拭纸类产品有很大的增长空间 中国目前擦拭纸类产品在产品结构中的占比较少，如：居家外产品擦手纸、餐巾纸的占比只有6.6%，厨房纸巾占比只有0.7%，与国外成熟市场擦拭纸类产品占30%

22、以上还有较大的成长空间。厨房纸巾等产品目前在沿海地区已经开始增长。,59,市场前景分析,1、发展机遇和潜力 市场竞争促使优胜劣汰 生活用纸行业市场化程度高，落后产能的淘汰更多地体现了市场机制的作用，这为领先企业腾出发展空间。,60,市场前景分析,2、风险价格战 短期内市场消费量增速很难满足今后几年预期新增产能量，产能增速过快，将使产能过剩日益加剧。企业为争取市场份额，会选择低价促销，从而有可能引发价格战。,61,市场前景分析,2、风险成本压力 中国生活用纸行业主要原材料纸浆对进口的依赖程度高，企业面临着浆价波动的成本压力风险。,62,市场前景分析,2、风险产能利用率降低 如果按照市场容量（消费

23、量）每年增长50万吨左右计，部分项目的纸机开工会继续延迟；已投产的设备开工率也有可能降低。,63,市场前景分析,2、风险零售商产品的市场份额可能增加 虽然目前在中国生活用纸零售商品牌的市场份额很小，但由于产能阶段性过剩，今后极有可能会产生大型零售商借机以低价扩大贴牌产品市场，影响行业的健康发展。,64,市场前景分析,3、生产规模和市场容量的预测 预计市场容量的增长将略低于GDP增速，但仍然以高于世界平均速度（全球平均增速3.4%RISI）稳步增长，保持较高增长水平（5%左右）。,65,市场前景分析,3、生产规模和市场容量的预测 基于比较保守的预测，到2015年：产能在2013年851万吨的基础上新增200万吨，淘汰落后产能60万吨，总产能达到991万吨；产量达到792.8万吨；消费量665.5万吨（按年均增速5%计）；年人均消费量4.8千克，达到或超过世界平均水平。,66,市场前景分析,3、生产规模和市场容量的预测,67,提示：扩张产能和投资进入本行业，需要更加谨慎。,表4 生活用纸的市场预测,谢谢！中国造纸协会生活用纸专业委员会E-mail:Http:/hpia.org 官方QQ号：800081501 微信号：cnhpia,68,