数码相机报告.ppt
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1、,0,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),目 录,摘要.3本报告要点.3一、市场概述.4二、品牌结构分析.5(一)整体市场品牌结构.51、年度品牌结构.52、季度品牌结构.6(二)细分市场品牌结构.71、消费数码相机市场.72、单电/微单数码相机市场.83、单反数码相机市场.8三、产品结构分析.10(一)产品价格结构.10(二)不同类型.11(三)超薄卡片相机与长焦相机.12四、价格走势分析.14(一)整体市场价格走势.14(二)细分
2、市场价格走势.141、消费数码相机市场.142、单电/微单数码相机市场.153、单反数码相机市场.16五、主流厂商分析.16(一)品牌结构对比.161、整体市场.162、消费数码相机市场.173、单电/微单数码相机市场.18,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),4、单反数码相机市场.18(二)产品结构对比.191、整体市场.192、消费数码相机市场.203、单电/微单数码相机市场.214、单反数码相机市场.23六、市场趋势预测.24(一)影响因素.24(二)趋势预测.25,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简
3、版),摘要,2011 年中国数码相机市场的品牌格局比较稳定,但产品格局发生了明显的改变。过去占据数码相机市场绝对优势的消费数码相机在 2011 年明显失去了部分领土,单反数码相机和单电/微单数码相机则在 2011 年获得了明显的向上发展。尤其是单反数码相机的关注比例提高非常明显,越来越多的消费者开始青睐更专业同时价格更低廉的入门级单反数码相机。另外时 2011 年受到日本地震、泰国水灾等影响,数码相机市场的价格水平多数时间保持高位运行。,本报告要点,2011 年中国数码相机市场仍由佳能领跑,尼康超过索尼成为数码相机市场关注品牌,亚军。,2011 年中国消费数码相机市场中仍由佳能领军,索尼紧随其
4、后,第二阵营品牌数量,众多,竞争激烈。,2011 年,单电/微单数码相机备受期待,索尼占半壁江山,松下、奥林巴斯也占重,要的一席之地。,单反数码相机市场仍呈现佳能、尼康两大品牌的寡头垄断格局,索尼、宾得仍占小,众地位。,消费数码相机市场最受消费者关注的价位段仍为 1001-1500 元,但高端产品的关注,比例呈现明显上升走势。,2011 年中国单反数码相机市场中 6000 元内入门产品吸引了过半用户的关注度。2011 年中国数码相机市场中消费数码相机的关注比例较 2010 年明显下降,单反数,码相机关注比例占到 1/3。,2011 年中国消费数码相机市场中超薄卡片相机的关注比例明显下降,而厂家
5、数码相,机的关注比例明显走高。,2011 年中国数码相机市场月均价格呈现稳定的走高趋势,细分市场也均呈现均价上,升走势。,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),一、市场概述,消费数码相机受到智能手机等产品冲击,2011 年消费数码相机的用户关注比例一路下降,到年末将至 40.0%左右。消费数码相机的需求减弱主要是受到来自可拍照的智能手机等便携消费电子产品的冲击,尤其是低端的卡片数码相机格外受到冲击。而高端消费数码相机也受到来自新兴的单电/微单数码相机以及入门单反数码相机的影响。,单电/微单数码相机生命力十分旺盛,2011 年中国数码相机市场中出现了更
6、多品牌和款式的单电/微单数码相机,在 2011 年中单电/微单数码相机的用户关注比例也呈现上升趋势,年末接近已经接近一成。单电/微单数码相机在用户中的认知度在逐渐提高,同时其技术和功能也在逐渐成熟,这一新产品具备旺盛的生命力。,单反数码相机需求持续增长,2011 年中国数码相机市场中单反数码相机的关注比例一路走高,年末接近 40.0%。同时其产销量都获得了快速的成长。越来越多的大众消费者更青睐更加专业的单反数码相机,2011 年甚至出现高端专业单反数码相机的关注比例上升的趋势。单反数码相机仍将在接下来保持良好的增长势头,但需要重视单电/微单数码相机产品对其的威胁。,地震水灾影响数码相机市场运行
7、,2011 年数码相机市场不可不提的是 3 月的日本大地震和下半年的泰国水灾。上半年的日本地震对大多数数码相机厂家的本土生产研发工作都造成了明显的损失,尤其导致本土生产的单反数码相机产品货源不稳,价格走高。下半年泰国水灾也明显影响到了尼康、索尼等厂家的相机出货,也影响到了一些新品的发布和上市。2011 年的两场天灾使得数码相机市场尤其是单反数码相机市场的价格一直处于高位,一些热门的单电/微单数码相机和单反数码相机数次出现货源不稳的情况。,互联网消费调研中心,5,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版)二、品牌结构分析(一)整体市场品牌结构1、年度品牌结构佳能仍领跑,尼康超越索尼
8、成为亚军2011 年中国数码相机市场仍由佳能领跑,佳能依靠其在消费数码相机和单反数码相机市场的领先地位获得了整体市场 33.0%的用户关注度,领先地位仍然十分稳固。2011 年尼康超过索尼成为了数码相机市场的关注品牌亚军,关注比例较索尼高出 1.0%,两品牌的竞争非常激烈。索尼 2011 年在单电/微单市场的表现非常抢眼,但在单反数码相机市场的声音已经越发微弱。2011年中国数码相机市场品牌关注比例分布,宾得 2.0%徕卡 1.9%奥林巴斯 2.5%卡西欧 2.6%三星 5.1%松下 5.9%富士 7.2%索尼 17.8%,其他 3.2%,佳能 33.0%尼康 18.8%,数据来源:ZDC,2
9、012.012011 年,除了尼康超越索尼成为中国数码相机市场第二位品牌之外,值得关注的是松下依靠在单电/微单市场的优秀表现超过三星成为第五位。表 2010-2011 年中国数码相机市场品牌关注比例对比,排名1,品牌佳能,2010 年,关注比例35.8%,品牌佳能,2011 年,关注比例33.0%,互联网消费调研中心,7,8,9,6,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),2345678910,索尼尼康富士三星松下奥林巴斯卡西欧宾得柯达其他,17.4%16.5%8.2%5.5%5.2%2.4%2.0%1.9%1.3%3.8%,尼康索尼富士松下三星卡西欧奥林巴斯宾得徕卡其他,1
10、8.8%17.8%7.2%5.9%5.1%2.6%2.6%2.0%1.9%3.1%,数据来源:ZDC,2012.012、季度品牌结构整体市场品牌格局较为稳定从数码相机市场季度品牌关注格局来看,各品牌排名情况整体较为稳定。尼康从第二季度开始领先于索尼,稳居亚军位臵。奥林巴斯在下半年获得排名的提高,对应的宾得在下半年下降至第九位。其他品牌在 2011 年的关注排名则非常稳定。表 2011 年 Q1Q4 中国数码相机市场品牌关注排名对比,Q1,Q2,Q3,Q4,12345610,佳能索尼尼康富士松下三星卡西欧宾得奥林巴斯徕卡,佳能尼康索尼富士松下三星卡西欧宾得奥林巴斯徕卡,佳能尼康索尼富士松下三星卡
11、西欧奥林巴斯宾得徕卡,佳能尼康索尼富士松下三星卡西欧奥林巴斯宾得徕卡,数据来源:ZDC,2012.01互联网消费调研中心,其他 2.3%,7,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版)(二)细分市场品牌结构1、消费数码相机市场佳能、索尼仍占消费数码相机市场半壁江山2011 年中国消费数码相机市场中仍由佳能领军,佳能的时尚系列 IXUS 仍然是销量最大的相机系列。索尼以 20.6%的用户关注比例紧随其后,一直保持着超薄数码相机市场的领军地位。富士、尼康的用户关注比例也在 10%以上。其余品牌的关注比例则均在 10%以下。对比其他数码相机细分市场,消费数码相机市场中的品牌数量为多,竞
12、争也最为激烈。2011年中国消费数码相机市场品牌关注比例分布徕卡 1.7%柯达 1.2%奥林巴斯 2.9%卡西欧 4.4%,松下 7.5%,佳能 29.3%,三星 7.9%尼康 11.0%索尼 20.6%富士 11.2%数据来源:ZDC,2012.01对比去年的消费数码相机市场品牌格局,今年佳能和尼康在消费数码相机市场的关注比例有明显的下降,而索尼和富士则有明显的提高。另外今年卡西欧获得了 4.4%的用户关注比例,较去年翻了一番以上。表 2010-2011 年中国消费数码相机市场品牌关注比例对比,排名1234,品牌佳能索尼尼康富士,2010 年,关注比例35.8%17.4%16.5%8.2%,
13、品牌佳能索尼富士尼康,2011 年,关注比例29.3%20.6%11.2%11.0%,互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版),5678910,三星松下奥林巴斯卡西欧宾得柯达其他,5.5%5.2%2.4%2.0%1.9%1.3%3.8%,三星松下卡西欧奥林巴斯徕卡柯达其他,7.9%7.5%4.4%2.9%1.7%1.2%2.3%,数据来源:ZDC,2012.012、单电/微单数码相机市场索尼获得单电/微单数码相机市场领先地位2011 年,单电/微单数码相机无疑是备受期待的新产品类型,这一市场中吸引了越来越多的厂家加入。今年,索尼依靠其 NEX 系列微单和
14、 A 系列单电相机获得了 51.7%的用户关注度,大幅领先于其他竞争对手。同属于 M4/3 阵营的松下和奥林巴斯分列亚军和季军的位臵。在 9 月底加入这一市场的尼康也获得了 1.9%的用户关注度,并在第四季度成为第四位关注品牌,其品牌号召力不可小觑。2011年中国单电/微单数码相机市场品牌关注比例分布,三星 6.1%,尼康 1.9%理光 2.0%,宾得 1.1%,奥林巴斯 14.0%索尼 51.7%松下 23.2%数据来源:ZDC,2012.013、单反数码相机市场单反数码相机市场佳能、尼康双寡头格局稳定2011 年中国单反数码相机市场中仍然呈现佳能、尼康两大品牌的寡头垄断格局,两品互联网消费
15、调研中心,9,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版)牌的累计关注比例达到了 83.6%。2011 年索尼的重心已经转移至单电/微单数码相机领域,在单反数码相机市场已经久久没有发出声音。宾得则仍然属于小众品牌,关注比例仅有 6.6%,不过仍然较去年有一定的提高。2011年中国单反数码相机市场品牌关注比例分布宾得 6.6%其他 2.6%索尼 7.2%佳能 47.1%尼康 36.5%数据来源:ZDC,2012.012011 年单反数码相机市场中的品牌关注排名同去年一样,并没有变化。佳能的品牌关注比例较去年小幅下降,尼康的关注比例则有 3.2%的提高。表 2010-2011 年中单反
16、数码相机市场品牌关注比例对比,排名1234,品牌佳能尼康索尼宾得其他,2010 年,关注比例50.9%33.3%7.9%5.0%2.9%,品牌佳能尼康索尼宾得其他,2011 年,关注比例47.1%36.5%7.2%6.6%2.6%,数据来源:ZDC,2012.01互联网消费调研中心,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版)三、产品结构分析(一)产品价格结构1001-1500 元为消费数码相机市场最受人关注的价格段2011 年中国消费数码相机市场中最受人关注的产品价位段为 1001-1500 元,吸引了29.0%的用户关注度。3000 元以上的高端数码相机的关注比例仅不足 10%
17、。但是从 2011年不同价格段消费数码相机的关注比例走势来看,高端消费相机的关注比例呈现上升趋势。2011年中国消费数码相机市场不同价位段产品关注比例分布关注比例35.0%,30.0%25.0%,29.0%,24.9%,21.6%,20.0%15.0%10.0%5.0%,14.6%,8.0%,1.9%,0.0%1000元以下 1001-1500元1501-2000元2001-3000元3001-4000元 4000元以上数据来源:ZDC,2012.016000 元内入门单反数码相机仍占单反数码相机市场半壁江山2011 年中国单反数码相机市场中 6000 元内的入门产品吸引了 50.8%的用户关
18、注比例,入门级单反数码相机用户仍为目前单反数码相机市场最主要的组成部分。万元以上高端APS-C 单反数码相机以及全画幅单反相机吸引的用户关注度不超过 20%,仍然为非常少数消费者的选择。,互联网消费调研中心,10,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版)2011年中国单反数码相机市场不同价位段产品关注比例分布关注比例60.0%,50.0%40.0%30.0%,49.2%,30.1%,20.0%10.0%,1.6%,10.8%,8.3%,0.0%,3000元以下,3001-6000元 6001-10000元 10001-20000元 20000元以上,数据来源:ZDC,2012.
19、01(二)不同类型消费数码相机市场仍占近六成关注比例2011 年中国数码相机市场中仍以消费数码相机为最主要部分,关注比例达到 59.2%,但较去年有明显的下降。其次为单反数码相机,关注比例占到 33.4%。近两年非常热门的单电/微单相机的关注比例还比较低,仅为 6.4%。2011年中国数码相机市场不同类型产品关注比例分布单电/微单 6.4%旁轴 1.0%单反 33.4%消费 59.2%数据来源:ZDC,2012.01,互联网消费调研中心,11,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版)单反数码相机关注比例呈现明显上升走势2011 年中国数码相机市场中单反数码相机的关注比例呈现出明
20、显的上升走势,从第一季度的 30.6%上升至第四季度的 36.1%,更多的消费者不满足于消费相机,转而购买画质更好更专业的单反数码相机。另外单电/微单数码相机的关注比例也从第一季度的 5.3%上升至第四季度的 8.8%,下半年上升趋势尤其明显。2011年Q1-Q4不同类型数码相机关注比例走势,关注比例70.0%,消费,单反,单电/微单,60.0%50.0%,63.3%,61.5%,58.1%,54.0%,40.0%,30.0%20.0%10.0%,30.6%5.3%,33.0%4.5%,34.0%6.8%,36.1%8.8%,0.0%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源:ZDC,2012.01(
21、三)超薄卡片相机与长焦相机消费数码相机市场中超薄卡片相机仍占主流2011 年中国消费数码相机市场中,超薄卡片相机的关注比例为 45.4%,仍为大众消费者的主要选择。而光学变焦能力在 7 倍以上的长焦数码相机的关注比例为 36.4%,也是消费数码相机市场中不可缺少的一部分。,互联网消费调研中心,12,2011-2012 中国数码相机市场研究年度报告(简版)2011年中国消费数码相机市场不同类型产品关注比例对比关注比例,50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,45.4%,36.4%,超薄卡片相机,长焦相机,数据来源:ZDC,201
22、2.01长焦数码相机的关注比例明显走高2011 年中国消费数码相机市场中长焦数码相机的关注比例出现明显的上升走势,从第一季度的 33.8%上升到第四季度的 39.8%,预计很快将超过超薄卡片数码相机。而超薄卡片数码相机的关注比例在下半年明显下降,年末下降至接近 40%。这样的变化主要是由于中低端卡片消费数码相机受到来自可拍照智能手机的明显冲击。2011年Q1-Q4消费数码相机市场不同类型产品关注比例走势,关注比例50.0%,超薄卡片相机,长焦相机,45.0%,47.6%,47.0%,45.7%,41.3%,40.0%,35.0%,33.8%,35.5%,36.7%,39.8%,30.0%,Q1
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