Wind资讯 大宗商品图库【钢铁】 .ppt

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1、Wind资讯 大宗商品图库【钢铁】(2009年11月)Wind资讯 金融情报所,产品简介,大宗商品图库产品是Wind资讯金融情报所基于Wind资讯海量经济与行业数据库(EDB)，整合大宗商品市场主要产品信息。其中【钢铁】主要反映钢铁市场的最新动态。通过浏览大宗商品图库【钢铁】PDF版本产品，客户能迅速了解国内外相关商品的行情、趋势、产量和成交。每期会提供一些独特视角。大宗商品图库【钢铁】采用EXCEL 制作而成，图表美观，该产品的PPT版本是分析师、研究员及经济学者撰写研究报告的得力助手。,全球钢铁产品国外钢铁价格指数国内钢铁价格指数宏观经济与钢铁产品钢铁产品产量及价格钢铁价格与相关市场证券与

2、钢铁市场,目 录,全球钢铁产品国外钢铁价格指数国内钢铁价格指数宏观经济与钢铁产品钢铁产品产量及价格钢铁价格与相关市场证券与钢铁市场,目 录,国际钢铁价格指数-国际,2009年10月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.12亿吨，同比增长13.1%；截至11月20日，国际钢铁价格指数为148.90点，随着欧美部分经济刺激政策的推出，国际钢铁指数前期处于回落整理中。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-扁平材,截至11月20日，国际扁平材指数为140.90点。随着废钢等原料价格触底反弹，部分钢厂尝试提价，近期国际扁平材指数出现弱势趋稳。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-长材,截

3、至11月20日，国际长材指数为164.90点。虽处于季节性需求淡季，但随着钢铁企业逐步稳定出厂价格，国际长材指数近期弱势震荡，并有趋稳迹象。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-北美,截至11月20日，国际钢铁价格指数（北美）为141.90点，较上月下降6.7%，同比下滑24.1%。近期随着废钢价格触底反弹，北美钢厂率先上调薄板价格。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-欧洲,截至11月20日，国际钢铁价格指数（欧洲）为135.80点，较上月下滑6.6%，同比下滑22.4%。近期由于废钢等原料价格上涨，欧洲钢厂开始尝试提价。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品国外钢铁价格指数国内

4、钢铁价格指数宏观经济与钢铁产品钢铁产品产量及价格钢铁价格与相关市场证券与钢铁市场,目 录,国内钢材综合价格指数,截至11月20日，国内钢材综合价格指数本期为102.06点。淡季积累的社会库存与相对过剩的产能压制了钢价，近期国内钢厂上调钢价，各类钢材价格初显企稳迹象。,数据来源：Wind资讯,国内钢材价格指数-长材,国内长材价格指数近期止跌回稳，截至11月20日,国内长材价格指数为106.13点。近期国内钢厂企业上调出厂价格提升了市场信心。,数据来源：Wind资讯,国内钢材价格指数-板材,截至11月20日，国内板材价格指数为103.96点。近期全国流动板材库存有所回落。,数据来源：Wind资讯,

5、全球钢铁产品国外钢铁价格指数国内钢铁价格指数宏观经济与钢铁产品钢铁产品产量及价格钢铁价格与相关市场证券与钢铁市场,目 录,全球钢铁产品国外钢铁价格指数国内钢铁价格指数宏观经济与钢铁产品钢铁产品产量、价格及投资钢铁价格与相关市场证券与钢铁市场,目 录,国内钢材进出口量,2009年10月钢材出口量为271万吨，继续较前期上涨；钢材进口量为148万吨，较上月高点有所下降；2009年10月实现钢材净出口123万吨，国内外钢材的价差是出口增长的主要动力。,数据来源：Wind资讯,国内棒材进出口量,2009年10月国内棒材进出口量为8万吨，较前期有所下降；棒材出口量为33万吨，较前期继续放大；10月棒材实

6、现净出口25万吨。,数据来源：Wind资讯,国内角钢及型钢进出口量,2009年10月国内角钢及型钢出口量为15万吨，较前期有所下降；角钢及型钢进口量为3万吨，较前期小幅回落；10月角钢及型钢实现净出口12万吨。,数据来源：Wind资讯,螺纹钢、线材期货收盘价、结算价对比,近期，随着钢材市场的趋稳，期货市场也逐步出现回暖迹象。,数据来源：Wind资讯,数据来源：Wind资讯,生铁当月产量及同比,2009年10月，国内生铁产量达到4,928万吨，产能维持在前期高点；产量同比增长42.87%，同比增幅继续呈现放大趋势。,数据来源：Wind资讯,粗钢当月产量及同比,2009年10月，国内粗钢当月产量为

7、5,175万吨，产能在前期高点附近震荡；同比上涨42.42%，同比增幅较前期继续扩大。,数据来源：Wind资讯,钢材当月产量及同比,2009年10月，国内钢材产量为6,245万吨，产量创下2003年7月以来新高；同比上涨41.63%，同比增幅则继续大幅度扩大。,数据来源：Wind资讯,铁矿石原矿量当月产量及同比,2009年10月，国内铁矿石原矿量产量为8,388万吨，维持在前期的高位；产量同比上涨18.37%，同比增幅较前期高点有所回落。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区铁矿石价格,国内主要地区铁精粉价格走势基本一致。截至11月20日，全国五大主要地区铁精粉（干基、含税价）价格最高的是北京

8、的905元/吨，最低的是邯郸的820元/吨，价格整体较前期出现小幅上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区螺纹钢HRB335 12MM价格,国内主要地区螺纹钢价格走势高度相似。截至11月20日，国内螺纹钢最高价为广州地区的4,110元/吨，最低的地区是沈阳，价格为3,420 元/吨，价格整体较前期有所上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区6.5高线线材价格,国内主要地区6.5高线线材价格走势高度相似。截至11月20日，国内6.5高线线材最高价为重庆地区的3,750元/吨，价格最低的沈阳地区为3,450元/吨，价格整体较前期出现一定上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区3.0热轧

9、板卷价格,国内主要地区3.0热轧板卷价格走势高度相似。截至11月20日，国内3.0热轧板卷最高价为重庆地区的4,020元/吨，价格最低的是北京地区的3,660元/吨，整体价格较前期出现上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区16#槽钢价格,国内主要地区16#槽钢价格走势高度相似。截至11月20日，国内16#槽钢最高价为重庆地区的3,930元/吨,最低为沈阳地区的3,320元/吨，除沈阳地区外，其余主要地区16#槽钢价格均出现上涨。,数据来源：Wind资讯,国内主要钢铁产品库存量,截至2009年9月，钢材期末库存量为816万吨；钢坯期末库存量为339万吨；棒材期末库存量为104万吨；盘条（线

10、材）期末库存为84万吨，大型线材期末库存为13万吨，其他钢材期末库存为4万吨。,数据来源：Wind资讯,黑色金属冶炼及压延加工业主营业务收入,截至2009年8月，黑色金属冶炼压延加工业主营业务266,558,534万元，继续较前期大幅增长；主营业务收入同比下降14.83%，降幅继续收窄。,数据来源：Wind资讯,铁矿采选业主营业务收入,截至2009年8月，铁矿采选业主营业务收入为18,586,561万元，继续较前期大幅增长；主营业务收入同比下降13.14%，降幅继续收窄。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品国外钢铁价格指数国内钢铁价格指数宏观经济与钢铁产品钢铁产品产量、价格及投资钢铁价格与相

11、关市场证券与钢铁市场,目 录,钢材产量与汽车产量,钢材作为汽车制造的重要原料，汽车产量与钢材产量具有较强的相关性，2009年3月以来，汽车产量一定程度上拉动了钢材产量。2009年10月钢材产量为6,245万吨，汽车产量为131万辆，均维持在相对高位。,数据来源：Wind资讯,货运量与钢材产量,货运量与钢材产量具有很强的相关性，09年1月至今钢材产量的激增极大的刺激了货运量。截至2009年9月，货运总量为24.22亿吨。,数据来源：Wind资讯,钢筋产量与房屋开工面积,钢筋是建造房屋的重要原料，2009年以来，钢筋产量随着房屋开工面积的增长出现较快增长。2009年三季度，房屋新开工面积当季同比增

12、长26.20%，钢筋产量当季同比增长37.99%，均出现加速上涨之势。,数据来源：Wind资讯,钢材产量与焦炭产量,焦炭作为国内主流的长流程炼钢法的原料，其产量与钢材产量具有很强的相关性。2009年1月以来，随着钢材产量的增长，焦炭需求也快速增长。2009年10月，焦炭产量为3,153万吨，维持在相对高位。,数据来源：Wind资讯,钢铁行业景气度,自2009年1月起，黑色金属矿采选业迅速反弹，对整个行业的景气度起了关键作用。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品国外钢铁价格指数国内钢铁价格指数宏观经济与钢铁产品钢铁产品产量、价格及投资钢铁价格与相关市场证券与钢铁市场,目 录,申万大盘指数市盈率

13、与钢铁行业市盈率对比,由于目前钢铁行业整体依然处于微利状态，周期性底部伴随着高市盈率，截至11月20日，申万钢铁行业市盈率为142倍，申万大盘指数市盈率为21.98倍。,数据来源：Wind资讯,申万大盘指数与钢铁行业指数对比,钢铁行业龙头企业多为大盘权重股，因此钢铁行业指数与大盘指数走势高度相关，长期强于大盘指数；作为典型的周期性行业，行业指数振幅较大盘指数更为剧烈。,数据来源：Wind资讯,免责声明,本文档是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完 整性。本报告所载的资料、工具仅供参考之用，并非作为或被视为出售 或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的内容并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责 任。,谢谢！,