600396金山股份报摘要.ppt

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1、,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要沈阳金山能源股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司

2、负责人王清文、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,金山股份600396上海证券交易所沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座23-,2.2 联系人和联系方式证券事务代表,姓名联系地址,1,黄宾沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座2303,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,024-83996041024-,3 会计数据和业务数据摘要3.1

3、 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,1,418,273,042.7332,509,960.966,115,963.6515,630,407.21256,908,018.012010 年末8,265,445,446.62,1,905,863,783.7461,878,016.6240,668,538.7249,723,507.17379,512,691.352009 年末6,242,111,502.00,-2

4、5.58-47.46-84.96-68.57-32.31本期末比上年同期末增减(%)32.41,1,809,554,824.1026,559,190.5511,465,928.0511,852,996.72337,993,880.022008 年末6,055,533,077.78,所有者权益（或股东权益）1,046,374,363.43,1,040,201,631.87,0.59,988,034,143.45,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收

5、益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.01800.01800.04590.591.500.752010 年末3.07,0.11940.11940.14594.044.941.112009 年末3.05,-84.92-84.92-68.54减少 3.45 个百分点减少 3.44 个百分点-32.43本期末比上年同期末增减(%)0.66,0.03370.03370.031.161.210.992008 年末2.90,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,0,沈阳金山能源股份有限公司 201

6、0 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-20,277,191.868,589,700-549,267.752,934,189.90-211,873.85-9,514,443.56,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,57,608

7、,533,16.91,-57,608,533,-57,608,533,1、国家持股,2、国有法人持股,57,608,533,16.91,-57,608,533,-57,608,533,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,282,991,467282,991,467,83.0983.09,57,608,53357,608,533,57,608,53357,608,533,340,600,000340,600,000,100100,2、境内上市3,0,0,0,0,/,/,0,0,0,0,0,0,沈

8、阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,340,600,000,100,340,600,000,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称丹东东方新能源有限公司合计,年初限售股数57,608,53357,608,533,本年解除限售股数57,608,53357,608,533,本年增加限售股数0,年末限售股数0,限售原因股改承诺,解除限售日期2010 年 11 月1 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,46,874 户,股东名称丹东东方新能源有限公司丹东东辰经贸有限公司深圳市联信

9、投资有限公司博时价值增长证券投资基金,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人其他,持股比例(%)16.9112.899.083.22,持股总数57,608,53343,887,29830,917,06910,966,721,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无未知,中国建设银行博,时价值增长贰号证,其他,1.41,4,796,395,未知,券投资基金,石双良,其他,0.72,2,458,600,0,未知,中国平安人寿保险,股份有限公司传,其他,0.52,1,786,600,未知,统普通保险产品,王志力津蒲投资有限公司张仲德,其他其他其他,0.370.220.21,1,260,00

10、0761,100704,800,000,未知未知未知,4,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称丹东东方新能源有限公司丹东东辰经贸有限公司深圳市联信投资有限公司博时价值增长证券投资基金中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金石双良中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品王志力津蒲投资有限公司张仲德,持有无限售条件股份的数量57,608,53343,887,29830,917,06910,966,7214,796,3952,458,6001,786,6001,260,000761,100704,800,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人

11、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,丹东东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的全资子公司，具有关联关系及一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,丹东东方新能源有限公司邱国民2000 年 6 月 12 日50,795.39

12、电力热力开发及销售、新能源的开发利用等,4.3.2.2 实际控制人情况单位：亿元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,5,中国华电集团公司云公民2002 年 12 月 29 日120实体投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从,是否在股,姓名,职务,性别,年龄,

13、任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,公司领取的报酬总额（万元）税,东单位或其他关联单位领取,前）,报酬、津贴,王清文金玉军薛滨,董事长董事总经理董事,男男男,565546,2010 年 4 月 15 日2010 年 4 月 15 日2010 年 12 月 10 日2009 年 1 月 9 日,2012 年 1 月 9 日2012 年 1 月 9 日2012 年 1 月 9 日2012 年 1 月 9 日,0032,023,0032,023,0040.83,是是否,6,0,0,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,总经理副总经理,2010 年 3 月 24 日201

14、0 年 12 月 10 日,2010 年 12 月 10 日2012 年 1 月 9 日,刘双宝,董事副总经理,男,49,2010 年 4 月 15 日2010 年 12 月 10 日,2012 年 1 月 9 日2012 年 1 月 9 日,0,0,0,是,董事,2009 年 1 月 9 日,2012 年 1 月 9 日,周可为,财务总监,男,51,2009 年 1 月 9 日,2012 年 1 月 9 日,26,229,26,229,38.89,否,副总经理,2010 年 3 月 24 日,2010 年 12 月 10 日,李国运张铁岩张文品李永建,独立董事独立董事独立董事独立董事,男男男

15、男,65495555,2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日,2012 年 1 月 9 日2012 年 1 月 9 日2012 年 1 月 9 日2012 年 1 月 9 日,0000,0000,5555,否否否否,董事,2009 年 1 月 9 日,2010 年 4 月 15 日,邱国民,监事会召集人,男,57,2010 年 4 月 15 日,2010 年 12 月 10 日,0,0,0,是,副总经理,2010 年 12 月 10 日,2012 年 1 月 9 日,罗伟王俊荷何瑛肖一飞张玉民于学东崔建民潘基平郭宏陈彪赵

16、成明王洋合计,监事副总经理监事监事监事董事董事总经理副总经理董事会秘书副总经理人力资源总监总工程师董事会秘书/,男女男女男男男男男男男男/,524659435743424546524438/,2010 年 4 月 15 日2009 年 1 月 9 日2008 年 6 月 16 日2008 年 6 月 16 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2009 年 1 月 9 日2010 年 3 月 24 日/,20

17、12 年 1 月 9 日2010 年 3 月 24 日2012 年 1 月 9 日2010 年 4 月 15 日2010 年 4 月 15 日2010 年 4 月 15 日2010 年 4 月 15 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 3 月 24 日2010 年 12 月 10 日2010 年 12 月 10 日/,012,1990006,1750000076,626,012,1990006,1750000076,626,36.1436.570008.75000029.4327.82238.4

18、3,否否否否是否否否否否否否/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、公司总体经营情况2010 年是全面完成十一五目标任务的关键年，公司积极应对燃煤价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂经营环境，强化精细化管理理念，挖潜增效，加大提前储煤力度的同时优化进煤结构，严控经营成本；二是加大营销工作的开展，积极争取电量计划，优化发电结构；三是多渠道多方式筹措资金，加大陈欠电费、热费的收缴工作，确保在建项目投产运营和生产经营有序落实。按照年初董事会制定的工作方针和指7,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要导思想，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立价值思维理念，

19、与公司员工紧密结合在一起，在规范中强管理，在安全中保生产，在创新中求发展，紧抓机组的安全生产和经济运行，确保了年初各项工作任务的有序落实和完成。2010 年公司全年完成发电量 400,785 万千瓦时，同比增加 3.07；上网电量完成 358,407.8万千瓦时，同比增加 3.51；变化的主要原因是沈阳苏家屯金山热电有限公司新建机组投入商业运营致使发电量增长。供热量完成 397.99 万吉焦，同比增长 13.51，变化的主要原因是供热面积增加以及今年供暖期气温较低，为保持用户室内温度增加供汽量所致。报告期内，白音华金山发电有限公司1 机组于 2010 年 8 月 8 日 8 时通过 168 小

20、时试运行，2 机组于 2010 年 9 月 1 日 8 时通过 168 小时试运行，开始并网发电。辽宁南票煤电有限公司热电分公司煤矸石综合利用二期工程3 机组通过（72+24）小时满负荷试运行，开始并网发电。沈阳苏家屯金山热电有限公司 2200MW以大代小扩建工程#1、#2 号机组分别于 10 月 18 日和 10 月 31 日通过（72+24）小时试运行，开始并网发电。1）在建发电项目情况丹东金山热电项目工程于 2009 年 9 月 20 日开工建设，目前工程建设正在有序进行中。原拟定该项目一号机组计划于 2011 年 6 月底投产发电，二号机组计划于 2011 年 7 月底投产发电。由于工

21、程建设资金到位不足影响工程建设进度，故预计 2011 年底投产发电。2）规划的电源项目情况（1）白音华金山二期 2 台 66 万千瓦发电机组扩建项目已完成可研审查，并被列入内蒙古自治区十一五电力发展规划，目前正在完善各项支持性文件，准备上报国家发改委。（2）丹东金山二期 2 台 30 万千瓦热电机组扩建项目和苏家屯金山二期 2 台 30 万千瓦热电机组项目正在项目前期材料的整理，为下一步开展项目申报做好准备。（3）根据国家关于加快风力发电等新能源项目发展的产业政策，组织康平和彰武风电三期项目的前期工作，完善各项法律文件和支持性文件，争取尽早获得辽宁省发改委核准。2、公司主营业务及经营状况分析1

22、）报告期内，公司主营业务及其结构较前一期发生变化，主要原因是合并范围的改变，公司上年同期将辽宁南票煤电有限公司纳入合并，报告期内不在合并范围内，致使主营业务中减少了煤炭业务及其他业务。2）公司主营业务均发生在辽宁省地区。3）公司主营业务分产品列示见下表：,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营 业 收 入 营 业 成 本比 上 年 增 比 上 年 增减(%)减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,电力行业 1,410,284,931.63,1,147,342,311.40,18.64,-24.90,-23.04,减少 1.97 个百分点,分产品,电力供热,1,225,5

23、69,030.28169,214,594.33,1,001,983,286.35145,359,025.05,18.2414.10,-22.154.88,-22.7012.71,增加 0.57 个百分点减少 5.97 个百分点,挂网,15,501,307.02,0,合计,1,410,284,931.63,1,147,342,311.40,18.64,-24.90,-23.04,减少 1.97 个百分点,8,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要变动情况说明：报告期内，本公司主营业务收入及成本较上年同期减少 24.90、23.04，主要原因是：（1）电力收入及成本同比减少 22.15

24、、22.70，原因是：合并范围的改变，公司上年同期将辽宁南票煤电有限公司纳入合并，报告期内不在合并范围内所致。（2）供热的收入成本同比增加 4.88、12.71，原因是供热面积增加使收入比上年增加，成本增幅较大是因为本年冬季寒冷期较上年同期长，同时，提升供暖质量，冬季室内温度不得低于 18，而相应增加的供暖成本。（3）电力毛利率同比增加 0.57 个百分点，主要原因是报告期内公司及控股子公司各单位加强生产管理，加大节能、降耗的管理力度，努力降低供电标准煤耗。（4）供热收入毛利率同比减少 5.97 个百分点，原因是本年冬季寒冷期较上年同期长，同时，提升供暖质量，冬季室内温度不得低于 18，而相应

25、增加的供暖成本。4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品：报告期公司主营业务收入中电力收入占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上，主要指标见上表。5）主要供应商、客户情况报告期公司向前五名供应商合计的采购金额 63,133.35 万元，占年度采购总额 66.61。向前五名客户销售金额合计 140,418.96 万元，占年度销售总额 99.57。3、报告期内公司财务状况及经营成果分析,项目,2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日/2010 年度/2009 年度,增减额（元）,增减幅度（%）,总资产负债,8,265,445,446.626,850

26、,730,038.70,6,242,111,502.004,850,621,340.85,2,023,333,944.62 32.412,000,108,697.85 41.23,归属于母公司所有者权益营业利润归属于母公司所有者的净利润,1,046,374,363.4341,679,966.336,115,963.65,1,040,201,631.8773,434,343.0940,668,538.72,6,172,731.56-31,754,376.76-34,552,575.07,0.59-43.24-84.96,经营活动产生的现金流量净额,256,908,018.01,379,512,6

27、91.35,-122,604,673.34-32.31,现金及现金等价物净增加额-212,723,573.85,94,609,771.81,-307,333,345.66-324.84,变动情况说明:（1）总资产及负债与上年相比,增加原因是沈阳苏家屯金山热电有限公司新建机组已达到预定可使用状态，固定资产价值增大，相应增加配套贷款及应付工程款项，丹东金山公司随同项目建设增加配套贷款。（2）营业利润比上年同期减少 3,175.44 万元，主要原因是苏家屯分公司本期确认了“上大压下”拆除机组确认损失，同时对准备拆除资产计提了资产减值准备致使母公司营业利润较同期减少较大。（3）归属于母公司所有者的净利

28、润比上年同期减少 3,455.26 万元，原因一是苏家屯分公司本期确认了“上大压下”拆除机组确认损失，同时对准备拆除资产计提了资产减值准备；二是联营公司及合营公司本期净利润下降。（4）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12,260.47 万元，原因是合并范围的改变，公司上年同期将辽宁南票煤电有限公司纳入合并，报告期内不在合并范围内所致。9,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要（5）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 30,733.33 万元，原因是全资子公司因电厂建设工程致使购建固定资产支付的现金增加。4、报告期内财务报表与上年度相比发生重大变化的原因分析1）报告期利

29、润表与上年度相比发生重大变化的原因分析,2010 年度,2009 年度,项目主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益营业外收支净额利润总额,金额262,942,620.235,711,444.77262,784,562.4435,810,463.77-9,170,005.3732,509,960.96,占利润总额的比例(%)808.8117.57808.32110.15-28.21100.00,金额387,049,753.598,456,215.32371,698,765.3649,627,139.54-11,556,326.4761,878,016.62,占利润总额的比例(%)625.501

30、3.67600.7080.20-18.68100.00,报告期与上年同期相比，利润构成变化不大,主营业务利润、期间费用及投资收益占利润总额比例较上年度增大，主要是因本年度利润总额较上年同期减少所致。2）报告期末资产负债表主要变化项目原因分析资产负债表项目：（1）货币资金期末余额减少 43.5%,主要原因是沈阳苏家屯金山热电有限公司随本期电厂建设工程进度需要支付工程款及设备款。（2）应收账款期末余额增加 31.8%，主要是沈阳苏家屯金山热电有限公司 2200MW“以大代小”扩建工程#1、#2 号机组于本年投产，年末新增应收辽宁省电力有限公司电费47,542,820.00 元。（3）预付款项期末余

31、额减少 70.6%，主要是沈阳苏家屯金山热电有限公司和丹东金山热电有限公司预付工程款和设备款在本期结算。（4）其他应收款期末余额增加 147.4%，主要是新增应收辽宁天行健拍卖行有限公司 1170万元和沈阳苏家屯区污水处理厂 1030 万元。（5）固定资产期末余额增加 69.5%，主要是沈阳苏家屯金山热电有限公司 2200MW“以大代小”扩建工程#1、#2 号机组完工投产，在建工程转增固定资产。（6）在建工程期末余额增加 57.6%，主要是丹东金山热电有限公司 2300MW 电厂建设工程投入增加。（7）工程物资期末余额增加 3948.4%，主要是丹东金山热电有限公司 2300MW 电厂建设工程

32、按进度要求增加工程设备材料库存。（8）无形资产期末余额减少 25.4%，主要是阜新金山煤矸石热电有限公司依据工程竣工决算报告，将原在无形资产核算的土地使用权作为工程待摊费用，分摊计入固定资产价值。（9）递延所得税资产期末余额增加 60.7%，主要是本公司本期税前可弥补亏损增加，确认递延所得税资产增加。（10）应付票据期末余额减少 86.8%，主要是上期应付票据于本期兑付，本期较少采用应付票据结算。（11）应付账款期末余额增加 256.8%，主要是沈阳苏家屯金山热电有限公司 2200MW电厂建设工程应付工程及设备款增加。（12）预收账款期末余额增加 26.3%，主要是本公司加大采暖费回收力度，预

33、收供热费10,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要增加。（13）应交税费期末余额减少 1866.9%，主要是本期沈阳苏家屯金山热电有限公司和丹东金山热电有限公司购买工程物资增加，可抵扣进项税增加。（14）其他应付款期末余额增加 218.0%，主要是丹东金山热电有限公司 230 万千瓦电厂建设工程随工程进度增加的应付工程质保金和设备质保金。（15）一年内到期的非流动负债期末余额增加 127.5%，系一年内到期长期借款增加。（16）长期借款期末余额增加 52.5%，主要是沈阳苏家屯金山热电有限公司和丹东金山热电有限公司随工程投入增加的配套银行贷款。（17）专项应付款本期增加 1020

34、 万元，系收到中国华电集团拨入节能减排资金。5、公司现金流量情况分析1）公司经营活动产生的现金流量净额净额 25,690.80 万元，同比减少 12,260.47 万元，减幅 32.31%，主要原因是合并范围的改变，公司上年同期将辽宁南票煤电有限公司纳入合并，报告期内不在合并范围内所致。2）报告期内投资活动产生的现金流量合并净额-199,756.39 万元，同比增加 2,168.39 万元，其中：购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金同比增加 24,238.48 万元，主要原因是苏家屯金山公司、丹东金山公司增加基建投资而增加的支付量。3）报告期内筹资活动产生的现金流量合并净额 152

35、,793.76 万元，同比减少 20,640.72 万元，减幅 11.90，主要原因是：公司上年同期将辽宁南票煤电有限公司纳入合并，报告期内不在合并范围内，影响筹资活动现金净额同比减少，另外，控股子公司随基建工程进度取得的配套贷款增加，影响筹资活动现金净额增加，上述影响因素汇总致使筹资活动现金净额同比减少。4）经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异原因报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为 25,690.80 万元，合并净利润 3,402.20 万元。两者存在差异主要原因是：报告期内财务费用中贷款利息 16,904.23 万元、投资收益 3,478.52万元不在经营活动产生的现金流

36、量中反映，故应在净利润基础上增减；计提资产减值准备2,786.59 万元、固定资产折旧 12,384.83 万元、无形资产摊销 173.23 万元、处置固定资产的损失 2,027.73 万元、长期待摊费用摊销 9.59 万元等不涉及现金流量应在净利润基础上增加；递延所得税资产的余额较期初增加 2,221.74 万元、存货期末余额较期初余额增加 247.78 万元应在净利润基础上扣减；经营性应收项目增加 10,019.64 万元应在净利润基础上减少；经营性应付项目增加 3,970.08 万元应在净利润基础上增加。6、主要控股和参股公司经营情况及业绩分析1）主要控股公司经营情况及业绩分析单位：万元

37、 币种：人民币,控股公司名 业 务 性 主要产品及服称 质 务,注册资本,资产规模,净利润,辽宁康平金,山风力发电 风 力 发有限责任公 电,电力,4750,17,111.60,150.55,司,辽宁彰武金山风力发电 风 力 发有限责任公 电司,电力；风力发电设备安装及技术服务咨询；风 4750力发电技术培训,16,997.89,225.84,11,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,桓仁金山热电有限公司,火 力 发电供暖,电力热力,2000,21,766.45,542.19,沈阳苏家屯 火 力 发金山热电有 电限公司 供暖丹东金山供 供 暖 供热有限公司 热供汽阜新金山煤 火

38、 力 发矸石热电有 电限公司 供暖,电力热力热力电力热力,50003002000,239,918.776,043.27262,587.23,-449.3229.955,306.66,丹东金山热电有限公司,火 力 发电供暖,电力热力,3300,148,569.17,（1）辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平金山”）康平金山为公司控股企业，公司持有其 51股权。该公司注册资本 4750 万元，主要开发、建设及经营风力发电项目。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,111.60 万元，净资产 5,972.53 万元，2010 年度完成发电量 4227 万千瓦时、上网

39、电量 4130 万千瓦时，实现净利润 150.55 万元。（2）辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武金山”彰武金山为公司控股企业，公司持有其 51股权。该公司注册资本 4750 万元，主要开发、建设及经营风力发电、风力发电设备安装及技术服务资询、风力发电技术培训等项目。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,997.89 万元，净资产 5,286.47 万元，2010年度完成发电量 3838 万千瓦时、上网电量 3735 万千瓦时，实现净利润 225.84 万元。（3）桓仁金山热电有限公司（以下简称“桓仁热电”）桓仁热电为公司控股企业，公司持有其 80股权。该公

40、司注册资本 2000 万元，以电力、热力的生产及供应为主。该公司装机容量为 2.4 万千瓦。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,766.45 万元，净资产 3,409.30 万元，2010 年完成发电量 12,935.94 万千瓦时，上网电量 11,179.80 万千瓦时，实现净利润 542.19 万元。（4）阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新金山”）阜新金山为公司控股企业，公司持有其 51股权。公司注册资本为 2000 万元，以热电项目的开发、建设和经营为主。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 262,587.23 万元，净资产 63,200

41、.74 万元，2010 年度完成发电量 338,589 万千瓦时，上网电量 305,519万千瓦时，实现净利润 5,306.66 万元。（5）丹东金山供热有限公司（以下简称“丹东供热”）丹东供热为丹东金山热电有限公司的全资子公司，公司持有其 100股权。公司注册资本为 300 万元，以供热为主。截至 2010 年 12 月 31 日，实现净利润 29.95 万元。2）投资收益对公司净利润影响达到 10以上的参股公司的经营情况及业绩12,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,单位：元,币种：人民币,参股公司名称 业务性质,主要产品或服务,净利润,参股公司贡献的投资收益,占上市公司净

42、利润的比重（）,沈阳沈海热电有限公司,火力发电,电力、热力,170,200,728.05,36,326,918.94,593.97,辽宁南票煤电 电力及煤炭有限公司 生产,电力、煤炭,-17,349,374.96,-8,674,687.48,-141.84,白音华金山发电有限公司,火力发电,电力,25,386,810.31,8,158,232.31,133.39,（1）沈阳沈海热电有限公司为公司参股的中外合资企业，公司持有其 26股权，公司注册资本 56,638.00 万元，以电力及热力生产为主。该公司装机容量为 320 万千瓦。截至 2010年 12 月 31 日，该公司总资产 154,63

43、2.14 万元，净资产 121,328.75 万元，2010 年度完成发电量 319,296 万千瓦时，上网电量 280,581 万千瓦时，实现营业收入 116,550.45 万元、营业利润 13,740.51 万元、实现净利润 17,020.07 万元。该公司净利润同比减少 7,739.68 万元，减少幅度 31.26，主要原因是报告期内发电量较同期下降，并且燃煤价格上涨，致使本年的净利润比上年同期减少。（2）辽宁南票煤电有限公司为公司参股企业，公司持有其 50%股权，公司注册资本44,800 万元，以电力及煤炭生产为主。该公司总资产 253,001.85 万元，净资产 66,202.84

44、万元，2010 年度完成发电量 164402 万千瓦时，上网电量 144971 万千瓦时，实现营业收入55,230.30 万元、实现净利润-1,734.94 万元。（3）白音华金山发电有限公司为公司参股企业，公司持有其 31%股权，公司注册资本83,032 万元，以电力为主。该公司总资产 496,151.50 万元，净资产 66,202.84 万元，2010 年度完成发电量 138,346 万千瓦时，上网电量 125,012 万千瓦时，实现营业收入 35,463.58 万元、实现净利润 2,538.68 万元。7、对公司未来发展的展望1）公司未来发展趋势及面临的市场竞争格局2011 年是国家十

45、二五开篇布局之年，也是公司承前启后实现新跨越的关键之年。公司将继续保持安全生产的平稳局面，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立创造可持续价值理念，推进管理创新活动，围绕规范运作、安全生产、发展效益三大任务全面提升企业自身实力，确保公司健康持续发展。2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划根据国家十二五规划和产业政策，公司将从实际出发，坚持统筹优化，着力调整公司优势力量向重点项目推进，集中精力搞好全资、控股公司投产运营项目的生产经营，有序推进在建项目的安装建设，适时抓住新能源政策的契机，发展节能减排的低碳高效能源。新年度的经营计划为：（1）牢固树立安全发展理念，坚决贯彻安全第一、预防为主、综

46、合治理的方针，全面建立安全生产目标责任制，形成安全生产考核和评价体系，健全安全生产责任追究机制，严肃处理不安全现象和生产安全事故。（2）科学安排机组运行，千方百计提高机组负荷率，加大电量市场营销力度。继续开展燃料供应管理、市场营销、创新经营管理，不断提升成本控制能力。提升设备健康水平，强化资金管理。（3）认真组织白音华金山发电项目二期工程、苏家屯金山热电三期污泥掺烧项目、康平和彰武风电三期项目的前期工作，完善各项法律文件和支持性文件，争取尽早获得国家发改13,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要委和辽宁省发改委核准。（4）公司编制并披露新年度的盈利预测为：公司预计 2011 年年

47、度合并口径计算的营业收入 242,158.61 万元，合并口径计算的成本及费用 241,888.98 万元。3）资金需要与使用计划公司将根据董事会及股东大会同意批准的投资项目，在新年度继续向白音华金山发电有限公司、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司、沈阳苏家屯金山热电有限公司和丹东金山热电有限公司等项目继续投入资本金，同时对部分项目投入前期费用，根据公司的投资计划、相关项目的概预算及生产经营计划，集团公司的系统资金需求 9.72 亿元，其中公司本部需求资金 8.3 亿元。以上资金需求依靠自有资金及融资解决。4）公司面临的风险因素的分析（1）宏观经济风险2011 年国民经济将继续持续向好的趋势，用

48、电需求仍保持增长提示，但随着新机组不断投产，新能源发电机组快速增长，节能减排、节能发电调度和三公调度等政策使火电企业面临较多政策不确定性和竞争压力。公司目前投产和在建、拟建项目主要为有相关国家政策的保证的大型热电联产项目，设备利用小时候有一定的优势，在未来的节能调度中将占有一定的优势。公司将进一步加强管理，强化对市场形势和政策的研判，采取切实的措施，努力提高设备利用小时，加大电量市场营销力度，化解经营风险。（2）资金压力风险随着国家继续实施稳健的货币政策，国内资金市场趋紧，公司在建和拟建项目资金压力较大，公司将跟踪市场变化，合理安排融资，今年将根据公司整体部署，把再融资工作列为今年的首要任务，

49、充分发挥资本市场融资平台的优势。（3）燃料成本上升的风险受市场煤炭价格波动和国内煤炭市场需求旺盛等因素影响，煤炭价格将继续保持高位运行，全国煤炭供应和煤炭价格还存在不确定因素，使公司生产经营压力很大。公司将根据市场变化情况，努力扩大可靠的供应渠道，加强燃料管理，控制燃料成本。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,电力行业,1,410,284,931.63,1,147,342,311.40,18.64,-24.90,-23.04,减少

50、1.97 个百分点,分产品,电力供热,1,225,569,030.28169,214,594.33,1,001,983,286.35145,359,025.05,18.2414.10,-22.154.88,-22.7012.71,增加 0.57 个百分点增加 5.97 个百分点,挂网,15,501,307.02,0,合计,1,410,284,931.63,1,147,342,311.40,18.64,-24.90,-23.04,减少 1.97 个百分点,14,沈阳金山能源股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,辽宁省,地区,营业收入1,410,