成都上半楼市真实销售数据新闻发布会.ppt

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1、1,2,本报告提纲,第一部分：研究介绍第二部分：成都市购房群体购房特征第三部分：房产企业品牌价值度第四部分：成都市商品房销售面积、销售金额及区域销售排名第五部分：结论,3,第一部分 研究介绍,4,研究目的,对成都2009年上半年楼市真实销售数据进行市场研究，探测金融危机背景下成都楼盘的真实销售情况,5,研究方法,成都市购房群体定量调查：电话访问+部分预约式面访楼盘销售经理、置业顾问定性深度访问：电话访问+部分预约式面访二手资料收集：资料来源于成都市统计局、成都市房管局统计资料,6,研究内容,成都市商品房热销区域成都市商品房热销户型、面积区间成都市商品房热销单价、总价区间成都商品房销售面积与销售

2、金额前十名的房地产企业成都区域销售排行榜企业品牌价值度地产营销事件知晓度从而得出今年上半年成都房地产市场的真实情况,7,样本量,购房者群体：1000样本样本说明：被访者定义：2009年16月份购大成都商品房的购房者访问置信度：今年上半年成都主城区共售出约6万套商品房（即约6万个购房者），本次调查了1000位购房者，抽样率为1.67%，置信度在97%左右楼盘销售经理、置业顾问：100样本,8,本报告数据来源说明,此次调查数据通过历时半年商品房销售数据的跟踪统计，和历时一月购房者问卷调查和各销售楼盘走访获得年16月销售数据取得方式：15月数据：成都市场有限公司跟踪统计房管局备案签约数6月份数据：因

3、截止报告发布日，房管局备案权威数据尚未统计发布，故采用统计学上平均方式，取15月的平均数据相加估算而得0708年销售数据来源：成都市统计局发布数据购房需求区域、面积、套型、价格排名：1000样本定量调查营销层面及模式：100个楼盘销售经理和置业顾问深访本报告销售数据范围：成都市五城区商品房,9,第二部分 成都市购房群体购房特征,10,购房者特征,11,购房者年龄呈年轻化,购房者年龄呈年轻化，40岁以下占73%，平均35岁。刚性需求成为购房者的主流外地购房群体与首次购房群体年轻化特征更为明显,数据来源：本次购房者定量调查,12,拥有较高学历,学历较高，大专以上占六成,数据来源：本次购房者定量调查

4、,13,职业:公司/企业一般职员个体/私营企业主,职业：公司/企业一般职员（28%）个体/私营企业主（20%）其次是公司/企业中高层管理人员（19%）专业技术人员（13%）,数据来源：本次购房者定量调查,14,家庭年总收入集中在5-12万元,家庭年总收入集中在5-12万元（65%）平均为10.34万元，远远高于城市居民人均可支配收入（2008年5.1万元）家庭年总收入在12万元以上家庭占23%由于被访者不愿露富的心理，收入水平仅供参考,数据来源：本次购房者定量调查,15,成都主城区以外的外地人占三成多,外地人33%,数据来源：本次购房者定量调查,16,绝大多数目前居住在成都主城区内,数据来源：

5、本次购房者定量调查,17,以首次置业为主,数据来源：本次购房者定量调查,18,过半购房者对房价走势看涨,过半购房者对房价走势看涨；认为持平或持观望的占四成,数据来源：本次购房者定量调查,19,所购商品房特征,20,购房时间,每月购房比例分布与商品房销售趋势一致，可见本次调查被访者具有较高的代表性,数据来源：本次购房者定量调查,21,配套齐全、生活方便且供应量大的二环与三环之间区域是购房热点,数据来源：本次购房者定量调查,22,供应量最大的电梯公寓是购房的主力类型,供应量最大的电梯公寓是购房的主力类型（93%）排名前三的依次为20-30层电梯公寓、13-19层电梯公寓、30层以上电梯郊区县购低密

6、度住宅的比例较大,数据来源：本次购房者定量调查,23,二室为刚性需求主流，标准三室为改善型需求主流,热销的户型排前三的依次为两室一厅单卫、两室两厅单卫、三室两厅双卫,数据来源：本次购房者定量调查,24,畅销面积段在60-99平米之间,平均为82平米热销的面积排前三的依次为60-79平米/80-99平米、40-59平米100-119平米,数据来源：本次购房者定量调查,25,主力单价主要集中在4000-7000元/平米,主力单价主要集中在4000-7000元/平米（75%），均价5176元/平米热销单价段排名前三的依次为6000-6999元、5000-5499元、4500-4999元可见，畅销的关

7、键不仅在价格而在产品的综合品质，如地段、配套、品牌等,数据来源：本次购房者定量调查,26,主力总价主要集在50万元以下,主力总价主要集在50万元以下（77%），平均为42万元热销总价段排名前三的依次为35-40万元、40-45万元、30-35万元。可见，50万元的购房总价是一个刚性需求和改善型需求的分界线,数据来源：本次购房者定量调查,27,从首次/多次置业次数看购房特征,面积首次置业购房面积排名前三的是60-80平米、80-100平米、40-60平米多次置业购房面积排名前三的是80-100平米、60-80平米、100-120平米/120-140平米,数据来源：本次购房者定量调查,28,套型首

8、次置业购房套型排名前三的是两室一厅单卫、两室两厅单卫、三室两厅双卫多次置业购房套型排名前三的是两室两厅单卫、三室两厅双卫、两室一厅单卫,数据来源：本次购房者定量调查,29,从购房范围看购房特征,热销面积段二环内：60-80平米、80-100平米、40-60平米，平均74平米二环-三环：60-80平米、80-100平米，平均80平米三环-绕城：60-80平米、80-100平米，平均80平米郊区县：80-100平米，平均为101平米,数据来源：本次购房者定量调查,30,热销户型二环内：2-2-1、2-1-1、1-1-1/3-2-2二环-三环：2-1-1、2-2-1、3-2-2三环-绕城：2-1-1

9、、2-2-1、3-2-2郊区县：3-2-2、2-2-1/2-1-1、1-1-1,数据来源：本次购房者定量调查,31,热销单价二环内：6000-7000元、5500-6000元、5000-5500元二环-三环：6000-7000元、5000-5500元/4500-5000元三环-绕城：4500-5000元、5000-5500元、3000-3500元郊区县：3500-4000元、3000-3500元、3000元以下,数据来源：本次购房者定量调查,32,热销总价二环内：40-45万元、45-50万元、60-70万元二环-三环：35-40万元、40-45万元、30-35/50-60万元三环-绕城：30

10、-35万元、35-40万元、25-30万元郊区县：20-25万元、25-30万元、30-35万元,数据来源：本次购房者定量调查,33,付款方式：按揭占七成,数据来源：本次购房者定量调查,34,购买用途：绝大多数作为第一居所,绝大多数作为第一居所，占90%。投资性需求尚未恢复从显著性看，40-50岁群体、二环内购房群体、多次购房群体购房作为投资具有显著性；绕城以外购房群体、多次购房群体购房作为第二居所具有显著性,数据来源：本次购房者定量调查,35,最具知晓度地产营销活动及评价,36,蓝光透明工地行动,知晓度：总体知晓率为20%，参与率为14%评价：看到过并参加的对本此活动评价非常满意/比较满意的

11、占71%，满意度较高,数据来源：本次购房者定量调查,37,“2009住在成华”春季购房节,知晓度：总体知晓率为25%，参与率为5%评价：看到过并参加的对本此活动评价非常满意/比较满意的占83%，满意度较高,数据来源：本次购房者定量调查,38,第三部分 房地产企业品牌价值度,39,房企品牌美誉度最高（前5名）,数据来源：本次购房者定量调查,40,企业品牌知晓度最高（前5名）,数据来源：本次购房者定量调查,41,企业品牌老带新比例最高（前5名）,数据来源：本次楼盘销售经理调查,42,单盘老带新比例最高（前5名）,数据来源：本次楼盘销售经理调查,43,第四部分 成都市2009 年上半年商品房销售面积

12、、销售金额及区域销售排名,44,成都房企2009年上半年商品房销售面积、金额、套数排名,45,2009年上半年商品房销售面积排名,华润集团凭借其凤凰城、24城、翡翠城等楼盘的热销，高居今年上半年商品房成交面积首位，达34.9万平米；后面依次为中海、蓝光、万科、华宇业瑞、中房、通瑞汇港、龙湖、东立置业和桂溪房产,数据来源：成都市房管局、统计局数据,46,2009年上半年商品房销售金额排名,华润集团凭借其凤凰城、24城、翡翠城等楼盘的热销，高居今年上半年商品房成交金额首位，达21.6亿元；后面依次为中海、万科、蓝光、龙湖、华宇业瑞、通瑞汇港、中房、东立置业和桂溪房产,数据来源：成都市房管局、统计局

13、数据,47,2009年上半年商品房销售套数排名,蓝光采取多盘销售，遍地开花的战略，使其商品房销售套数高居今年上半年销售套数排名高居第一，达4132套；而华润集团凭借其凤凰城、24城、翡翠城等楼盘的热销，位于销售套数排名第二；后面依次为中海、万科、华宇业瑞、通瑞汇港、中房集团、东立置业、龙湖和桂溪房产,数据来源：成都市房管局、统计局数据,48,成都房企2009年上半年商品住宅面积、金额、套数排名,49,2009年上半年商品住宅销售面积排名,华润集团高居今年上半年商品住宅成交面积首位，达33.50万平米；后面依次为中海、蓝光、万科、龙湖、东立置业、前锋上普、桂溪房产、深长城和岷江房产,数据来源：成

14、都市房管局、统计局数据,50,2009年上半年商品住宅销售金额排名,华润集团高居今年上半年商品住宅成交金额首位，达21.01亿元；后面依次为中海、万科、蓝光、龙湖、前锋上普、深长城、东立置业、岷江房产和桂溪房产,数据来源：成都市房管局、统计局数据,51,2009年上半年商品住宅销售套数排名,华润集团高居今年上半年商品住宅成交套数首位，达3388套；后面依次为蓝光、中海、万科、东立置业、前锋上普、龙湖、岷江房产、深长城和桂溪房产,数据来源：成都市房管局、统计局数据,52,成都市上半年销售排名后5名（倒序）,数据来源：成都市房管局、统计局数据,53,成都六城区上半年月销售情况,54,成都六城区20

15、09年上半年月销售面积,今年上半年，成都六城区商品房共成交约600万平米从月销售面积看，今年3月起，销售面积超过100万平米，房市小阳春延至5月，6月份有所回落,数据来源：成都市房管局、统计局数据,55,成都六城区2009年上半年月销售金额,今年上半年，成都六城区商品房共成交金额约290亿元从月销售金额看，今年3月最高，达85亿元，4月、5月、6月销售金额有所下滑,数据来源：成都市房管局、统计局数据,56,成都六城区上半年区域销售情况,57,2009年上半年区域区域销售面积排名,2009年上半年，成华区商品房销售面积达151万平米，名列第一；金牛区为99万平米，名列第二；第三为锦江区，为92万

16、平米。,数据来源：成都市房管局、统计局数据,58,2009年上半年区域销售金额排名,2009年上半年，成华区商品房销售金额达74亿元，名列第一；金牛区为48亿元，名列第二；锦江区为45亿元，名列第三,数据来源：成都市房管局、统计局数据,59,2009年上半年各区域销售单价排名,位于传统富人区城南的武侯区与高新区商品房销售单价最高，分别平均为6293元/平米和5944元/平米；排名第三的是位于上风上水西门的青羊区，平均为5663元/平米；排名最后的是位于西偏北的金牛区，平均为4776元/平米,数据来源：成都市房管局、统计局数据,60,2007年-2009年上半年成都各区域销售面积、金额,61,成

17、都六城区2007年-2009年上半年销售面积,今年上半年成都主城区共销售商品房面积为597万平米，较2007年（436万平米）增长37%；较2008年（361万平米）增长65%。,数据来源：成都市房管局、统计局数据,62,成都六城区2007年-2009年上半年销售金额,今年上半年成都六城区共销售商品房金额为290亿元，较2007年（217亿元）增长34%；较2008年（214亿元）增长36%。,数据来源：成都市房管局、统计局数据,63,第五部分 结 论,64,谁是本轮房市主角？,40岁以下，占总体73%的典型青年购房群体，他们拥有较高的学历，职业大多是企业一般职员和中高层管理人员以及个体私营企

18、业主他们大多为首次置业，占八成其中外地人占6成，且年轻化趋势更为明显研究表明：首次置业的青年群体推动了今年上半年第一波楼市的热潮，且以首次置业的刚性购房需求为主，购房目的为有房。可见，本轮房市主角为刚性购房需求的40岁以下青年群体。,65,谁是本轮房市配角？,40岁以上，占总体27%的中年购房群体，他们文化程度一般，但有较好的资金积累他们虽然大多为首次置业，但享受过福利分房，为改善居住环境而旧房置换特征明显研究表明：购房目的为优房的中年群体本轮房市推波助澜。可见，本轮房市配角为改善型购房需求的40岁以上中年群体,66,谁是本轮房市热销产品？,范围配套齐全、生活方便且供应量大的二环与三环之间区域

19、是购房热点从行政区域看销售面积排名依次为成华区、金牛区、锦江区、高新区、武侯区和青羊区类型供应量最大的电梯公寓是购房主力类型（93%），排名前三的依次为20-30层电梯公寓、13-19层电梯公寓、30层以上电梯,67,套型二室为刚性需求主流，标准三室为改善型需求主流 热销的户型排前三的依次为两室一厅单卫、两室两厅单卫、三室两厅双卫面积畅销面积段在60-99平米之间（64%），平均面积仅为82平米热销面积排前三的依次为60-99平米、40-60平米、100-129平米,68,单价主力单价主要集中在4000-7000元/平米（75%），平均为5177元热销单价段排名前三的依次为6000-6999元

20、、5000-5499元、4500-4999元。可见，畅销的关键不仅在价格而在产品的综合品质，如地段、配套、品牌等 总价主力总价主要集中在50万元以下，平均为42万元。可见，50万元的购房总价是一个刚性需求和改善型需求的分界线。热销总价段排名前三依次为35-40万元、40-45万元、30-35万元。,69,谁在本轮房市分得最大一杯羹？,成都房企2009年上半年商品房销售面积、金额、套数排名面积排名：华润集团、中海、蓝光、万科、华宇业瑞、中房、通瑞汇港、龙湖、东立置业和桂溪房产。销售金额排名：华润集团、中海、万科、蓝光、龙湖、华宇业瑞、通瑞汇港、中房、东立置业和桂溪房产。套数排名：蓝光、华润集团、

21、中海、万科、华宇业瑞、通瑞汇港、中房集团、东立置业、龙湖和桂溪房产。,70,成都房企2009年1-6月商品住宅面积、金额、套数排名销售面积排名：华润集团、中海、蓝光、万科、龙湖、东立置业、前锋上普、桂溪房产、深长城和岷江房产。销售金额排名：华润集团、中海、万科、蓝光、龙湖、前锋上普、深长城、东立置业、岷江房产和桂溪房产。销售套数排名：华润集团、蓝光、中海、万科、东立置业、前锋上普、龙湖、岷江房产、深长城和桂溪房产。,71,什么是最佳的营销策略？,品牌效应品牌房企美誉度排名：华润、万科、中海、置信、蓝光品牌企业知晓度排名：万科、中海、置信、华润、蓝光单盘老带新比例排名：龙湖长桥郡、华润翡翠城、腾王阁鹭岛、森宇南湖、万科金域蓝湾品牌企业老带新比例：中海、万科、华润、龙湖、置信,72,老带新营销模式各楼盘老带新排名：从品牌美誉度看，品牌美誉度与老带新比例呈正相关。如品牌美誉度排前的万科、中海、置信、华润各楼盘老带新比例也较高；从楼盘类型看，高档别墅盘老带新比例也较高，如龙湖长桥郡，老带新比例达70%大多数开发商没有对老带新这种营销模式进行刻意推广，对老带新也没有更多优惠，大多仅为免一年或半年物管，他们是凭借自己的品牌知名度和美誉度以及高品质的产品来打动购房者。由此可见，营销模式的成功主要基于产品品质的打造,73,THE END,