600199 金种子酒报摘要.ppt

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1、安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告摘要安徽金种子酒业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人

2、员）路红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,金种子酒600199上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,金彪安徽省阜阳市莲花路 259 号0558-22105680558-,李芳泽安徽省阜阳市莲花路 259 号0558-22106990558-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,1,764,562,877.48,1,379,929,211.80,27.87,1

3、,045,631,876.76,1,润,益,安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业利润,482,846,361.17,200,265,853.68,141.10,利润总额,484,330,718.04,197,446,034.72,145.30,94,541,586.41,归属于上市公司股东的净利,365,819,413.21,168,951,439.08,116.52,71,372,364.57,归属于上市公司股东的扣除非经,常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额,342,659,331.70147,320,265.912011 年末2,343,353

4、,623.16603,215,171.57,144,992,012.66173,513,235.362010 年末1,919,988,759.06551,411,278.92,136.33-15.10本年末比上年末增减（%）22.059.39,66,747,692.00307,380,040.812009 年末1,142,655,536.45,归属于上市公司股东的所有者权,1,737,351,950.97,1,365,818,914.83,27.20,652,584,678.75,总股本,555,775,002.00,555,775,002.00,不适用,260,721,459.00,3.2

5、主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,0.660.660.66,/,0.320.32,/,106.25106.25,/,0.270.27,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元,股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.6223.6222.130.272011 年末3.1325.74,0.2821.5118.460.312010 年末2.4627.72

6、,121.43增加 2.11 个百分点增加 3.67 个百分点-12.90本年末比上年末增减（%）27.24减少 1.98 个百分点,0.2611.6410.881.182009 年末2.5042.61,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,2011 年金额-587,759.05,2010 年金额32,405,956.50,2009 年金额-449,393.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府,1,549,000.00,1,352,000.00,1,277

7、,163.00,补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取,2,259,357.85,296,206.07,安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告摘要得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,22,000,000.00,4,344,280.81,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,523,115.92504.00-61,090.73-263,688.6323,160,081.

8、51,-2,009,000.85-46,808.71-8,002,078.3723,959,426.42,-449,744.16-323,958.53-69,881.624,624,672.57,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,58,595 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,42,038 户,前 10 名股东持股情况,股东名称安徽金种子集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)32.07,持股总数178,257,084,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,交通银行博时新兴,成长股票型

9、证券投资,其他,1.99,11,062,656,无,基金中国工商银行股份有,限公司广发聚瑞股,其他,1.84,10,231,348,无,票型证券投资基金中国平安财产保险股,份有限公司传统,其他,1.67,9,319,444,无,普通保险产品中国工商银行广发,聚丰股票型证券投资,其他,1.67,9,312,084,无,基金中国工商银行广发,策略优选混合型证券,其他,1.61,8,997,198,无,投资基金中国工商银行中银,收益混合型证券投资,其他,1.42,7,916,467,无,基金,雅戈尔投资有限公司,其他,1.08,6,000,000,无,中国工商银行股份有,限公司广发核心精选股票型证券

10、投资基,其他,1.06,5,872,982,无,金,中国银行股份有限公,其他,1.04,5,795,919,无,3,安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告摘要司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽金种子集团有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股票型证券投资基金中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行中银收益混合型证券投资基金雅戈尔投资有限公司中国工商银行股份有限公司广发核心精选股票型证券投资基金中

11、国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投,持有无限售条件股份数量178,257,08411,062,65610,231,3489,319,4449,312,0848,997,1987,916,4676,000,0005,872,9825,795,919,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,资基金1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在,上述股东关联关系或一致行动的说明,关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,2、其余股东之间是否存在关联

12、关系，或者是否属于一致行动人未知。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内经营情况的回顾1、公司报告期内总体经营情况2011 年，是公司产业升级、产品结构优化调整取得重大突破的一年。面对国内外市场形势的变化，公司坚持聚焦资源做强主业白酒的发展战略，在董事会的领导下，经营班子带领广大员工积极采取各种措施，实现了经营业绩的稳定快速增长，取得了十二五大发展的良好的开局。报告期内，公司实现营业总收入 176,456 万元，同比增长 27.87%，实现营业利润 48,285万元，较去

13、年同期增长 141.10%，实现净利润 36,581 万元，同比增长 116.44%，归属于上市公司股东的净利润 36,582 万元。2、公司主营业务及其经营情况1）营销创新取得突破。公司战略性品牌、核心高端产品徽蕴金种子，通过专卖店加团购为主渠道的营销创新模式，不拘一格整合高端资源，推进了产品线的持续升级和产品结构的持续调整；主推上量产品地蕴、柔和、祥和持续终端营销，拉动了渠道销售，保证了主推上量产品的量价齐升。2）品牌建设取得突破。公司继金种子商标被国家工商总局认定为中国驰名商标后，醉三秋又被国家工商总局认定为中国驰名商标，颍州佳酿被国家商务部评定为中华老字号，公司成为全国为数不多的同时拥

14、有三个国字号品牌的白酒企业；品牌知名度和美誉度进一步提升。3）队伍建设取得突破。公司根据战略发展和市场经营情况，继续加大营销人员的引进和培养力度，全年引进、培养营销人才近百人，营销骨干中坚力量逐步形成，促进了队伍的年轻化、知识化、专业化。4）灌装中心建成投产。公司新上十条全自动灌装生产线，日产 60 万瓶，年节约新鲜用水200 万吨以上，酒损由原来的 1%降低到 0.2%，瓶损由原来的 8%降低到 1%。灌装中心的建成投产有效解决了多年来灌装能力不足的瓶颈，满足了市场快速增长需求。5）生化药业再上台阶。金太阳药业顺利通过 GSP、GMP 检查及专项核查工作。新产品中药胶囊剂活血通脉胶囊被安徽省

15、科技厅评定为省级高新技术产品。自建终端配送网络，强化了普药、OTC 品种、临床品种、新药品种的销售，经营业绩稳步提升。6）基础管理取得成效。公司顺利通过了三标一体化认证，被中国绿色食品协会授予全国绿色食品示范企业荣誉称号。公司的曲酒酿造基地被全国总工会授予全国工人先锋号。3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因单位：元,项,目,2011 年 12 月 31 日/2011年度,2010 年 12 月 31 日/2010年度,变动金额,变动幅度,说明,应收票据,394,100,920.58,225,916,395.35,168,184,525.23,74.45%,（1）,5,安徽金种子酒业股份有限

16、公司 2011 年年度报告摘要,应收账款预付款项其他应收款固定资产在建工程无形资产应交税费专项应付款专项储备盈余公积未分配利润,56,536,410.4933,717,212.596,093,638.59191,351,149.9349,739,209.20182,714,280.03126,090,823.505,316,763.0719,038,334.2658,239,423.18403,496,386.33,20,470,545.1525,019,032.2340,596,237.20103,247,640.8587,374,504.4190,270,783.5850,361,399.

17、872,500,000.0013,389,425.8630,554,286.2465,362,110.06,36,065,865.348,698,180.36-34,502,598.6188,103,509.08-37,635,295.2192,443,496.4575,729,423.632,816,763.075,648,908.4027,685,136.94338,134,276.27,176.18%34.77%-84.99%85.33%-43.07%102.41%150.37%112.67%42.19%90.61%517.32%,（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）

18、（11）（12）,营业税金及,附加销售费用管理费用财务费用,258,871,601.63275,952,979.4084,533,931.44-15,849,041.13,153,684,525.70200,489,183.1763,974,625.351,146,680.77,105,187,075.9375,463,796.2320,559,306.09-16,995,721.90,68.44%37.64%32.14%-1482.17%,（13）（14）（15）（16）,资产减值损,失营业外支出所得税费用,-15,311,974.60915,737.01118,523,102.43,-3,

19、053,375.904,941,406.6928,435,388.41,-12,258,598.70-4,025,669.6890,087,714.02,401.48%-81.47%316.82%,（17）（18）（19）,变动说明：（1）应收票据年末余额比年初余额增长 74.45%，主要系销售规模扩大，客户采用票据方式结算货款较多。（2）应收账款年末余额比年初余额增长 176.18%，主要系报告期末新增跨期结算货款。（3）预付账款年末余额比年初余额增长 34.77%，主要系公司预付土地出让金 921 万。（4）其他应收款年末余额比年初余额下降 84.99%，主要系报告期收回“金种子房地产”股

20、权转让余款 3222 万元。（5）固定资产年末余额比年初余额增长 85.33%，主要系报告期完工工程转入固定资产 7923万元。（6）在建工程年末余额比年初余额下降 43.07%，主要系报告期灌装中心项目完工投产转入固定资产。（7）无形资产年末余额比年初余额增长 102.41%，主要系报告期公司新置土地 9837 万元。（8）应交税费年末余额比年初余额增长 150.37%，主要原因系报告期营业收入、利润总额大幅增长，流转税、所得税随之增长。（9）专项应付款年末余额比年初余额增长 112.67%，主要系报告期收到颍上县科技局科研经费 593 万。（10）专项储备年末余额比年初余额增长 42.19

21、%，主要系报告期销售收入增长，安全生产基金计提随之增长。（11）盈余公积年末余额比年初余额增长 90.61%，主要系报告期净利润增长。（12）未分配利润年末余额比年初余额增长 517.32%，主要系报告期净利润大幅增长。（13）营业税金及附加报告期金额比上年同期金额增长 68.44%，主要系报告期营业收入大幅增长、税金附加同步增长。（14）销售费用报告期金额比上年同期金额增长 37.64%，主要系报告期白酒产品宣传、促6,安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告摘要销力度加大。（15）管理费用报告期金额比上年同期金额增长 32.14%，主要系报告期经营业绩增长，工资、福利、税费随之增长

22、。（16）财务费用报告期金额比上年同期金额下降，主要系报告期未发生借款费用。（17）资产减值损失变动系报告期收回前期已计提坏账准备款项，转回坏账准备 2214 万元。（18）营业外支出报告期金额比上年同期金额减少，主要系上年同期发生大额捐赠及固定资产处置损失。（19）所得税费用报告期金额比上年同期金额增长 316.82%，主要系报告期营业收入、利润增长。4、公司现金流量情况分析,项,目,本期数（元）,上期数（元）,增减变化,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-110,015,128.52,-56,091,198.20461,391,592.01,96.14%-100.00%

23、,变动说明：（1）投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长 96.14%，主要系报告期受让土地使用权支出 9837 万元。（2）筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 100.00%，主要系上年同期增发新股收到投资。5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析1)安徽金太阳生化药业有限公司安徽金太阳生化药业有限公司注册资本 3000 万元，公司持有 92%的权益，主要从事中药、西药的生产等业务。报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产为 9851 万元，营业收入 20628 万元，实现净利润-15 万元。2)安徽颍上县金种子酒业有限公司安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本 500

24、 万元，公司持有 100%的权益，主要从事白酒、啤酒的销售等业务。报告期，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为 31554 万元，营业收入 22923 万元，实现净利润 5689 万元。3)阜阳金种子酒业销售有限公司阜阳金种子酒业销售有限公司注册资本 1000 万元，公司持有 100%的权益，主要从事白酒销售等业务。报告期，阜阳金种子酒业有限公司总资产为 127172 万元，营业收入 132878 万元，实现净利润 17500 万元。6、主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 12343 万元，占采购总额比重 37.21%。报告期内，公司向前五名销售客户销售金额合计为

25、18413 万元，占销售总额比重 10.43%。7,安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告摘要二、公司未来发展展望1、公司的发展战略指导思想：坚持“做强主业白酒”不动摇，坚持资本运营和产品经营双轮驱动，加快机制变革，推进结构升级，全力做强品牌，实现跨越发展。发展目标：建立符合未来产业发展要求的经营体系，全面提升品牌价值，全面提升团队营销能力，全面提升盈利能力，全面提升核心竞争力。2、公司新年度经营计划2012 年，公司将根据发展战略的要求，坚持科学发展，以调结构、促升级、强品牌为主线，加快项目建设，加快管理升级，加快市场开发，做强主业，做大产业，为实现 十二五跨越发展奠定坚实基础。公

26、司计划实现营业收入 22 亿元，力争实现净利润 5.5 亿元。为实现上述经营目标，公司将重点抓好如下工作：1）抓好项目，重点推进工程建设公司坚持充分调研，科学分析，准确判断发展形势，遵循客观发展规律，把金种子生态产业园等重大项目建设作为产业升级的突破口，整体推进、加快建设，保证质量，从而为实现公司跨越发展打基础、增后劲。2）做好市场，扎实推进营销创新大力强化高端酒销售，高效推进产品结构调整；强化传播整合，高效推进徽蕴金种子高端品牌建设；稳健拓展安徽周边市场，选点打造省外强势板块，确保实现市场结构调整；强化服务系统建设，全面提升营销效能。3）练好内功，全面推进管理升级紧盯市场、紧盯消耗，紧盯成本

27、，强化目标管理、精细管理和对标管理，形成治理规范化、职能层级化、管理数字化的三化管控模式。4）搞好培训，持续推进人才开发根据公司人力资源发展规划，建立培训责任制，完善激励约束机制，因岗施教，分层次开展职工培训，提高培训的针对性；激励职工岗位成才、自学成才，建立并完善后备人才库，形成以需求为导向的培训机制。5）规范管理，全面推进内控制度建设加强与完善内控制度建设，全面开展内控自查建设。全面梳理公司内控规范实施范围内的业务流程和制度体系，抓好各项制度的衔接和流程的落实。不断完善内控体系建设，确保内部控制度的健全和完善，建立长效检查、监督机制，加强责任落实，进一步提升治理水平。5.2 主营业务分行业

28、、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业酒类生 化制药,营业收入1,514,177,354.15206,227,630.97,营业成本457,063,398.00194,540,202.99,毛利率(%)69.815.67,营业收入比上年增减(%)76.95-55.98,营业成本比上年增减(%)58.83-57.75,毛利率比上年增减（%）增加 3.44 个百分点增加 3.95 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更8,安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,本公司于 2011 年新增合并合肥金种子商贸有限公司、安徽中酒酒业有限公司、阜阳醉三,秋酒业销售有限公司，上述公司均是投资新设成立。,9,