东方锆业：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈潮钿、主管会计工作负责人姚澄光及会计机构负责人(会计主管人员)洪钿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属

2、于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,532,923,672.751,494,751,695.07206,982,000.007.22本报告期109,073,383.2212,022,182.821,144,050.130.010.060.060.81%0.47%,2,228,833,986.531,479,5

3、74,327.45206,982,000.007.15上年同期118,618,547.3520,285,990.5446,543,227.250.260.110.113.32%3.26%,13.64%1.03%0.00%0.98%增减变动（）-8.05%-40.74%-97.54%-96.15%-45.45%-45.45%-2.51%-2.79%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额4,980,000

4、.0015,754.944,995,754.94,附注（如适用）,1,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,853,股东名称（全称）王木红中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深陈潮钿中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金中信信托有限责任公司建苏 723江苏省国际信托有限责任公司民生新股自由打资金信托三号中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国工商银行南方绩优

5、成长股票型证券投资基金中融国际信托有限公司非凡结构化 4 号,期末持有无限售条件流通股的数量17,856,606 人民币普通股6,381,878 人民币普通股6,146,297 人民币普通股5,125,000 人民币普通股5,011,540 人民币普通股4,830,000 人民币普通股4,830,000 人民币普通股3,625,103 人民币普通股2,999,675 人民币普通股2,859,228 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、公司 2012 年一季度营业收入比上

6、年同期减少 8.05%，主要原因是公司产品中二氧化锆、电熔锆及复合氧化锆的出口受国内出口审批许可影响，导致出口数量减少营业收入受到一定程度的影响；同时，因行业原材料价格上涨和出口减少，导致生产成本上升，导致公司毛利率有所下降。2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 40.74%，主要是由于公司澳洲控股子公司铭瑞锆业目前仍未正式开工生产，日常费用较高；公司项目储备用地及在建项目较多，各项费用增加较快。3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 45,399,177.12 元，主要是由于去年同期各项产品价格处于上升空间，销售政策有所调整，产品大部分为款到发货，今年大部分产品销售客户有一定账

7、期。4、报告期基本每股收益及稀释每股收益比去年同期下降 45.45%，主要是由于同期公司净利润比去年同期下降 40.74%及去年公司完成定向增发股本增加 2,727 万股。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持

8、股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、陈潮钿先生承诺：自公司 2011 年非公开发行股票在证券交易所上市之日起，本次发行陈潮钿先生新增 2,730,000 股股份自本次上市之日起锁定 36 个月，锁定期满后可全部上市流通。本,陈潮钿、张清永、陈明、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业,次发行新增股东张清永、陈明、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏,发行时所作承诺,（有限合伙）、江苏瑞华投资

9、发展有限公司、华夏基金管理有限公司、雅戈尔集团股份有限公司,瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司、雅戈尔集团股份有限公司，自本次上市之日起锁定 12 个月，锁定期满后可全部上市流,报告期内，上述股东均严格履行承诺。,通。2、陈潮钿先生承诺：自公司 2009 年非公开发行股票在证券交易所上市之日起，陈潮钿先生新增股份自本次上市之日起锁定 36 个月，锁定期满后可全部上市流通。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净

10、利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,-30.00%,10.00%58,700,309.35,3,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1、澳洲控股子公司铭瑞锆业有限公司未正式投产，管理费用及其它费用较大，资产设备折旧摊,业绩变动的原因说明,销等原因导致公司业绩收入受影响；2、公司目前因项目建设用地储备多，所产生的折旧摊销多导致公司业绩收入受影响；3、公司产品中二氧化锆、电熔锆及复合氧化锆的出口受国内出口审,批许可影响，导致出口数量减少营业收入受到一定程度的影

11、响。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 01日2012 年 02 月 03日2012 年 03 月 02日2012 年 03 月 02日2012 年 03 月 12日,汕头汕头汕头汕头汕头,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型机构机构机构机构机构,接待对象中信建投证券研究发展部郭小姐平安证券乔小姐泰达宏利吴先生海通证券周先生上海奇益投资吴小姐,谈论的主要内容及提供的资料了解公司近期生产经营情况、所处行业景气情况以及未来的发展规划等。了解公司业务情

12、况。了解公司近期生产经营情况、所处行业景气情况以及未来的发展规划等。公司产品的产能、产量、市场以及发展前景。了解公司业务情况。,2012 年 03 月 13日2012 年 03 月 15日,汕头汕头,电话沟通实地调研,机构机构,中融国际信托祁先 公司产品的产能、产量、市场以生 及发展前景。景顺长城基金、广 公司产品的产能、产量、市场以发基金、宏源证券 及发展前景。,2012 年 03 月 22日2012 年 03 月 23日,汕头汕头,电话沟通电话沟通,机构个人,申银万国陈小姐徐先生,公司产品的产能、产量、市场以及发展前景。了解公司业务情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报

13、告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司元项目,期末余额,2012 年 03 月 31 日,年初余额,单位：4,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,622,688,813.82,610,350,546.12,419,660,643.08,375,969,211.64,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,8,047,874.30,6,241,374.30,1,700,000.00,应收账款预付款项,99,336,795.81424,315,650

14、.94,94,273,554.52418,367,577.70,97,622,666.72346,548,479.31,91,178,852.57341,538,066.90,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,4,830,888.78,4,470,563.19,其他应收款,37,890,534.91,173,259,807.92,33,597,625.58,181,830,536.49,买入返售金融资产,存货,327,143,623.49,284,879,845.07,311,998,521.15,268,477,669.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资

15、产合计,1,519,423,293.27,1,587,372,705.63,1,215,958,824.62,1,263,464,899.94,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,173,513,000.00,173,513,000.00,固定资产在建工程,685,565,706.25152,613,243.16,442,065,509.03144,190,084.33,694,545,969.72139,679,496.98,449,218,373.33126,867,795.38,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形

16、资产开发支出,171,013,848.332,249,768.57,74,603,514.112,249,768.57,175,296,614.731,297,919.80,76,380,581.031,297,919.80,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,057,813.17,1,084,222.28,2,055,160.68,1,092,289.93,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,013,500,379.482,532,923,672.75,837,706,098.322,425,078,803.95,1,012,875,161.912,228,833,986.53,8

17、28,369,959.472,091,834,859.41,流动负债：,短期借款,600,000,000.00,600,000,000.00,330,000,000.00,330,000,000.00,5,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,101,523,750.2711,532,970.73,23,539,007.9011,518,710.73,118,394,557.7612,317,086.32,19,001,988.5110,691,314.31,卖出回购金融资产款应付手续费及

18、佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,4,520,181.238,607,710.11-4,460,000.00,3,444,181.089,001,979.21-4,460,000.00,6,474,000.184,889,972.97877,888.90,5,025,138.035,406,713.81877,888.90,应付股利,其他应付款,101,645,503.50,101,554,887.50,58,002,320.60,54,556,684.20,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,8,000,000.00,8,000,000.00,8

19、,000,000.00,8,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,831,370,115.84,752,598,766.42,538,955,826.73,433,559,727.76,非流动负债：,长期借款,149,610,000.00,149,610,000.00,151,610,000.00,151,610,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,454,386.23,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,7,650,000.00157,260,000.00988,630,115.84,7,650,000.00157,260,000.00909,8

20、58,766.42,7,650,000.00159,714,386.23698,670,212.96,7,650,000.00159,260,000.00592,819,727.76,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,206,982,000.001,012,127,301.50,206,982,000.001,012,127,301.50,206,982,000.001,012,127,301.50,206,982,000.001,012,127,301.50,减：库存股专项储备,盈余公积,33,047,314.18,33,047,314.18,31,426,823.59

21、,31,426,823.59,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,241,474,470.551,120,608.841,494,751,695.0749,541,861.841,544,293,556.91,263,063,421.851,515,220,037.531,515,220,037.53,231,072,778.82-2,034,576.461,479,574,327.4550,589,446.121,530,163,773.57,248,479,006.561,499,015,131.651,499,015,131.65

22、,6,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债和所有者权益总计,2,532,923,672.75,2,425,078,803.95,2,228,833,986.53,2,091,834,859.41,4.2 利润表,编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,109,073,383.22109,073,383.22,102,403,289.05102,403,289.05,118,618,547.35118,618,547.35,103,656,308

23、.29103,656,308.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,100,856,822.2377,224,833.71,88,363,940.1971,634,187.35,94,850,740.4179,679,000.36,81,186,885.7066,648,662.68,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,671,278.261,849,448.7314,659,196.406,434,381.8517,683.28,640,901.541,664

24、,598.918,045,607.486,432,429.23-53,784.32,515,184.162,162,076.678,158,677.174,306,198.3729,603.68,489,132.851,779,521.735,238,016.707,014,368.8017,182.94,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,216,560.995,019,846.0024,091.06,14,039,348

25、.865,019,846.004,091.06,23,767,806.94565,005.09168,779.50,22,469,422.59565,005.09140,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,13,212,315.932,237,717.3910,974,598.54,19,055,103.802,850,197.9216,204,905.88,24,164,032.533,878,041.9920,285,990.54,22,894,427.683,436,741.5919,457,68

26、6.09,7,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,利润,归属于母公司所有者的净,12,022,182.82,16,204,905.88,20,285,990.54,19,457,686.09,少数股东损益六、每股收益：,-1,047,584.28,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.060.063,155,185.3014,129,783.8415,177,368.12-1,047,584.28,0.080.080.0016,204,905.8816,204,905.8

27、80.00,0.110.112,568,293.4922,854,284.0322,854,284.030.00,0.110.110.0019,457,686.0919,457,686.090.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：16,204,905.88 元。4.3 现金流量表,编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,125,117,613.69,117,544,542.66,138,583,187.74,12

28、4,781,193.84,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,8,984,303.02134,101,916.71,8,723,223.02126,267,765.68,13,358,884.23151,942,071.97,10,697,804.23135,478,998.07,现金,购买商品、接受劳务支付的,104,0

29、91,439.19,96,458,901.96,84,681,776.83,74,934,661.58,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额8,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,323,793.6510,136,816.038,405,817.71132,957,866.58,8,879,561.859,700,009.045,826,754.46120,865,227.31,

30、9,733,560.813,927,535.107,055,971.98105,398,844.72,7,795,495.133,511,097.809,557,179.8095,798,434.31,流量净额,经营活动产生的现金,1,144,050.13,5,402,538.37,46,543,227.25,39,680,563.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,103

31、,017,806.15,75,923,130.65,42,113,201.93,40,078,173.77,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,103,017,806.15,75,923,130.65,42,113,201.93,40,078,173.77,流量净额,投资活动产生的现金,-103,017,806.15,-75,923,130.65,-42,113,201.93,-40,078,173.77,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,

32、270,000,000.00,270,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,47,000,000.00317,000,000.002,000,000.0010,098,073.24,47,000,000.00317,000,000.002,000,000.0010,098,073.24,25,000,000.0075,000,000.0058,517,634.477,637,276.33,25,000,000.0075,000,000

33、.0058,517,634.477,637,276.33,9,广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,30,000,000.00,30,000,000.00,筹资活动现金流出小计,12,098,073.24,12,098,073.24,96,154,910.80,96,154,910.80,流量净额,筹资活动产生的现金,304,901,926.76,304,901,926.76,-21,154,910.80,-21,154,910.80,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,203,028,170.74,234,381,334.48,-16,724,885.48,-21,552,520.81,余额,加：期初现金及现金等价物,419,660,643.08,375,969,211.64,61,981,112.33,46,578,924.13,六、期末现金及现金等价物余额,622,688,813.82,610,350,546.12,45,256,226.85,25,026,403.32,4.4 审计报告审计意见：未经审计法定代表人签名：广东东方锆业科技股份有限公司董事会二一二年四月二十五日10,