黔轮胎Ａ：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,证券代码：000589,证券简称：黔轮胎,公告编号：2010-046,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010

2、.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,042,289,926.211,585,766,955.82254,327,065.006.24,4,335,467,371.021,538,485,524.24254,327,065.006.05,16.30%3.07%0.00%3.14%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量

3、净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,1,679,816,742.0834,935,644.590.140.14,29.47%-63.61%-63.16%-63.16%,4,484,548,953.18110,863,197.8317,438,947.740.070.440.44,33.26%-46.76%-97.72%-97.72%-46.34%-46.34%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.71%减少 4.67 个百分点2.71%减少 4.67 个百分点,8.58%减少 7.61 个百分点8.48%减少 7.25 个百分点

4、,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额-5,859,130.438,241,771.21-668,340.44-428,575.09-8,035.711,277,689.541,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,55,704,股东名称（全称）贵阳市

5、国有资产投资管理公司吴华军吴佩华任雅飞中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)苏素玉任政才郁仁吉沙银冲中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量84,843,539674,800501,880489,550451,626430,000400,250400,000369,247367,152,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末数为 363,74

6、8,447.92 元，较期初数增加 36.73%：当期收到的货款、银行借款较上期增加。2、应收票据期末数为 426,032,994.44 元，较期初数增加 57.78%：业务量扩大，收到的银行承兑汇票增加。3、应收账款期末数为 980,531,153.70 元，较期初数增加 41.20%：业务量扩大，对客户信用额度也相应扩大，使应收账款增加。4、预付账款期末数为 201,114,439.10 元，较期初数增加 49.05%：预付的工程及设备款增加。5、其他应收款期末数为 10,989,772.64 元，较期初数增加 79.92%：期末暂付款增加。6、在建工程期末数为 153,631,273.7

7、6 元，较期初数增加 284.56%：新增 110 万套全钢项目投资。7、递延所得税资产期末数为 23,201,235.57 元，较期初数减少 32.72%：可弥补以前年度亏损及内部交易未实现利润减少而减少递延所得税资产。8、应付票据期末数为 186,600,000.00 元，较期初数增加 119.53%：应付材料款增加。9、应付账款期末数为 662,867,709.33 元，较期初数增加 51.40%：应付材料款增加。10、应付职工薪酬期末数为 2,749,439.31 元，较期初数减少 83.68%：支付上年计提的员工奖励。11、应付税费期末数为 103,724,973.44 元，较期初数

8、减少 41.60%：支付上年所得税，以及期末留抵增值税增加。12、其他应付款期末数为 69,803,493.44 元，较期初数减少 37.01%：支付土地使用权转让费。13、长期借款期末数为 643,531,818.73 元，较期初数增加 50.41%：新增 110 万套全钢项目借款。14、营业收入本期累计数为 4,484,548,953.18 元，较上年同期数增加 33.26%：销售数量、产品价格较上年同期上升。15、营业成本本期累计数为 3,779,910,801.73 元，较上年同期数增加 43.14%：销售数量、原材料价格较上年同期上升。16、管理费用本期累计数为 208,564,53

9、3.39 元，较上年同期数增加 45.77%：员工数量增加以及员工收入上升，使支付的工资及社会保险增加；业务量的增加使支付的相关费用增加。17、资产减值损失本期累计数为 27,702,462.74 元，较上年同期数增加 40.59%：原材料价格上涨，使期末计提的存货跌价准备上升。18、投资收益本期累计数为 360,189.80 元，较上年同期数减少 95.52%：上年同期出售徐工科技股票。19、营业外收入本期累计数为 8,541,102.37 元，较上年同期数增加 1479.81%：本期收到社保返还。20、营业外支出本期累计数为 6,826,802.03 元，较上年同期数增加 2086.72%

10、：本期报废固定资产增加。21、收到的其他与经营活动有关的现金本期数为 9,143,433.92 元，较上年同期数增加 2348.45%：本期收到社保返还。22、购买商品、接受劳务支付的现金本期数为 3,897,104,794.47 元，较上年同期数增加 64.11%：原材料价格上涨，使支出2,所持公司股,2、,2、报告期,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文增加。23、支付给职工以及为职工支付的现金本期数为 290,583,985.89 元，较上年同期数增加 32.63%：员工人数增加以及支付上年度年终奖励。24、支付的其他与经营活动有关的现金本期数为 272,094,741

11、.10 元，较上年同期数增加 33.59%：支付土地使用权转让费。25、收回投资所收到的现金本期数为 321,103.45 元，较上年同期数减少 96.64%：上年同期出售徐工科技股票。26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额本期数为 8,904,796.23 元，较上年同期数增加 555.55%：本期报废固定资产增加。27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数为 232,469,812.35 元，较上年同期数减少 44.29%：上年同期“工程及载重子午线轮胎技术改造项目（二期）”支出较大，此项目已于 2009 年末竣工。28、借款所收到的现金本期数为 2,

12、241,420,409.32 元，较上年同期数增加 31.15%：银行借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺,贵阳市国有资产投资管理公司,1、自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之1、承诺人日（2006 年 4 月 6 日）起，36 个月内不通

13、过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。份已于 2010自上述期限届满后 24 个月内通过深圳证券交易所 年 6 月 28 日出售黔轮胎股份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期 解除限售。经审计的标准无保留意见的每股净资产值的 1.5 倍（若此间有因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数内承诺人无量变动情况，出售价格将作相应的调整）。如有违反承违反承诺的诺的卖出交易，则将卖出资金划入黔轮胎公司账户归黔情况。轮胎公司所有。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无,无,无,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,无无无,3,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度

14、季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 07 月 01 日2010 年 07 月 01 日2010 年 09 月 27 日,接待地点董事会秘书处董事会秘书处董事会秘书处,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象融通基金管理有限公司 尹文伟华创证券研究所 何淼、冀光坤长江证券 张乐、谭焜元,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况介绍公司经营情况介绍公司经营情况介绍,3.

15、6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：贵州轮胎股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,363,748,447.92,276,864,516.88,266,037,681.42,159,769,227.28,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,426,032,994.44980,531,153.70201,114,439.10,426,032,994.44810,844,351.09262,04

16、4,510.74,270,017,950.93694,429,790.06134,931,280.09,263,437,334.93567,281,801.03107,322,486.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应收股利,其他应收款,10,989,772.64,9,824,300.75,6,108,276.42,75,213,672.46,买入返售金融资产,存货,813,429,172.07,811,131,246.02,725,206,927.08,694,250,713.51,一年内到期的非流动资产其他流动资

17、产,流动资产合计,2,795,845,979.87,2,596,741,919.92,2,096,731,906.00,1,867,275,236.01,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,14,957,437.69,312,200,000.00,15,386,351.34,312,200,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,1,836,192,615.30153,631,273.76,1,093,361,367.59153,237,910.95,1,937,824,673.9239,950,335.28273,840.91,1,

18、168,917,917.8532,183,639.72273,840.91,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,129,829,829.39,99,738,729.26,131,809,813.01,101,272,767.56,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,88,631,554.6323,201,235.57,88,323,439.5216,920,892.38,79,006,816.0934,483,634.47,69,252,987.2518,908,816.11,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,246,443,946.345,042,289,926.2

19、1,1,763,782,339.704,360,524,259.62,2,238,735,465.024,335,467,371.02,1,703,009,969.403,570,285,205.41,流动负债：,短期借款,1,531,579,308.49,1,338,050,000.00,1,265,327,218.30,964,850,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,186,600,000.00662,867,709.3364,752,890.57,136,600,000.00839,051,051.5434,920,273.

20、96,85,000,000.00437,825,785.3152,046,959.77,45,000,000.00571,396,912.2415,275,561.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,749,439.31103,724,973.44,1,119,107.5394,139,129.39,16,848,042.66177,623,894.53,13,990,384.91136,028,669.90,应付利息,应付股利,7,338,142.76,7,338,142.76,5,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其他应付款,69,80

21、3,493.44,41,668,787.36,110,809,208.78,97,787,118.50,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,160,000,000.00,160,000,000.00,200,000,000.00,200,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,2,789,415,957.34,2,652,886,492.54,2,345,481,109.35,2,044,328,646.92,非流动负债：,长期借款,643,531,818.73,423,531,818.73,427,854,545.73,207,854,5

22、45.73,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,10,642,616.76654,174,435.493,443,590,392.83,7,333,092.45430,864,911.183,083,751,403.72,10,883,687.97438,738,233.702,784,219,343.05,7,359,878.16215,214,423.892,259,543,070.81,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,254,327,065.00647,139,754.37,254,327,065.00644,

23、021,477.10,254,327,065.00647,139,754.37,254,327,065.00644,021,477.10,减：库存股专项储备,盈余公积,111,029,294.25,98,323,646.02,111,029,294.25,98,323,646.02,一般风险准备,未分配利润,573,270,842.20,280,100,667.78,525,989,410.62,314,069,946.48,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,585,766,955.8212,932,577.561,598,699,

24、533.385,042,289,926.21,1,276,772,855.901,276,772,855.904,360,524,259.62,1,538,485,524.2412,762,503.731,551,248,027.974,335,467,371.02,1,310,742,134.601,310,742,134.603,570,285,205.41,4.2 本报告期利润表,编制单位：贵州轮胎股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,679,816,742.081,679,816,742

25、.08,1,614,964,675.811,614,964,675.81,1,297,475,303.321,297,475,303.32,1,384,218,035.581,384,218,035.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,633,857,090.28,1,610,340,502.12,1,167,796,290.31,1,321,959,848.71,6,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其中：营业成本,1,439,962,944.95,1,471,208,542.36,1,001,714,518.29,1,224,317,283.5

26、9,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,16,437,007.2367,250,030.9878,171,072.5632,036,034.56,13,747,839.3239,019,043.2661,422,722.2424,942,354.94,25,206,347.2659,934,114.6254,602,178.1126,339,132.03,12,047,142.9225,665,431.6839,857,679.8420,072,310.68,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”

27、号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,14,698.62,14,698.62,40,849.32,40,849.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,45,974,350.42136,836.0762,661.93,4,638,872.3157,907.5720,000.00,129,719,862.3382,007.07150,384.03,62,299,036.1910,578.57131,161.25,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、

28、净利润（净亏损以“-”号填列）,46,048,524.5610,990,783.9935,057,740.57,4,676,779.88851,386.253,825,393.63,129,651,485.3733,202,050.8196,449,434.56,62,178,453.5115,909,073.2746,269,380.24,利润,归属于母公司所有者的净,34,935,644.59,3,825,393.63,96,006,808.68,46,269,380.24,少数股东损益六、每股收益：,122,095.98,442,625.88,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1

29、40.14,0.020.02,0.380.38,0.180.18,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,35,057,740.5734,935,644.59122,095.98,3,825,393.633,825,393.63,96,449,434.5696,006,808.68442,625.88,46,269,380.2446,269,380.24,7,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：贵州轮胎股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,

30、合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4,484,548,953.184,484,548,953.18,4,330,672,839.444,330,672,839.44,3,365,388,068.263,365,388,068.26,3,579,165,808.963,579,165,808.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,4,339,843,115.213,779,910,801.73,4,293,939,165.313,907,720,722.89,3,097,607,150.342,640,784,812.26,3,424,148,

31、519.033,141,693,489.26,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,46,000,872.57195,859,684.86208,564,533.3981,804,759.9227,702,462.74,36,752,384.97101,813,577.68158,142,008.8563,469,462.7326,041,008.19,50,147,499.10160,537,963.60143,081,061.9683,352,001.0519,703,812.37,34,0

32、73,072.7166,542,775.53102,060,395.8964,088,848.7615,689,936.88,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,360,189.80,789,103.45,8,032,916.33,9,060,499.95,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,145,066,027.778,541,102.376,826,802.03,37,522,777.588,319,308.876,782,514.68,275,813

33、,834.25540,641.21312,193.98,164,077,789.88208,522.71289,346.30,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,146,780,328.1135,747,056.45111,033,271.66,39,059,571.779,447,084.2229,612,487.55,276,042,281.4864,347,950.72211,694,330.76,163,996,966.2942,873,456.19121,123,510.10,利润,归属于母公司所有者的净,

34、110,863,197.83,29,612,487.55,208,252,126.76,121,123,510.10,少数股东损益,170,073.83,3,442,204.00,8,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.440.44111,033,271.66110,863,197.83170,073.83,0.120.1229,612,487.5529,612,487.55,0.820.82-3,157,955.38208,5

35、36,375.38205,094,171.383,442,204.00,0.480.48-3,106,123.28118,017,386.82118,017,386.82,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：贵州轮胎股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,4,720,206,827.87,3,912,999,057.07,3,828,033,567.44,4,169,266,915.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金

36、净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,461,052.96,461,052.96,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,9,143,433.924,729,811,314.75,9,143,433.923,922,603,543.95,373,438.153,828,407,005.59,180,567.004,169,447,482.31,现金,购买商品、接受劳务支付的,3,897,104,794.47,3,389,228,661

37、.85,2,374,666,299.82,3,395,032,046.23,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金9,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,290,583,985.89252,588,845.55272,094,741.104,712,372,367.01,276,316,385.63157,894,391.22194,232,474.024,017,671,912.72,219,

38、090,991.51266,789,448.99203,686,208.623,064,232,948.94,163,946,438.23214,075,672.5793,198,861.163,866,253,018.19,流量净额,经营活动产生的现金,17,438,947.74,-95,068,368.77,764,174,056.65,303,194,464.12,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,321,103.45468,000.008,904,796.23,321,103.45468,000.0

39、0230,963.16,9,544,002.24351,000.001,358,371.29,9,544,002.24351,000.00565,724.12,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,9,693,899.68232,469,812.35,1,020,066.61217,243,712.40,11,253,373.53417,300,056.30,10,460,726.36144,644,993.67,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活

40、动有关的现金,120,000,000.00,投资活动现金流出小计,232,469,812.35,217,243,712.40,417,300,056.30,264,644,993.67,流量净额,投资活动产生的现金,-222,775,912.67,-216,223,645.79,-406,046,682.77,-254,184,267.31,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,2,241,420,409.32,1,508,600,000.00,1,709,077,888.04,1,418,850,000.00,发行债券收到的

41、现金,收到其他与筹资活动有关的现金,1,453,286.32,1,453,286.32,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,241,420,409.321,799,491,046.13138,873,154.63,1,508,600,000.00959,722,727.00119,375,935.74,1,710,531,174.361,795,267,757.79108,859,922.34,1,420,303,286.321,351,658,637.0089,528,960.01,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金

42、,2,665.87,2,665.87,529,846.03,529,846.03,10,贵州轮胎股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,筹资活动现金流出小计,1,938,366,866.63,1,079,101,328.61,1,904,657,526.16,1,441,717,443.04,流量净额,筹资活动产生的现金,303,053,542.69,429,498,671.39,-194,126,351.80,-21,414,156.72,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-5,811.2697,710,766.50,-1,111,367.23117,095,289.60,-9,713.64163,991,308.44,-9,713.6427,586,326.45,余额,加：期初现金及现金等价物,266,037,681.42,159,769,227.28,311,960,406.91,230,852,716.14,六、期末现金及现金等价物余额,363,748,447.92,276,864,516.88,475,951,715.35,258,439,042.59,4.5 审计报告审计意见：未经审计贵州轮胎股份有限公司董事会董事长：马世春二 O 一 O 年十月二十二日11,