天兴仪表：报告.ppt

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1、二一年年度报告,成都天兴仪表股份有限公司,HENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD,二一一年三月,高级管理人员和员工情况,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,成都天兴仪表股份有限公司2010 年年度报告目录第一章 公司基本情况简介1第二章 会计数据和业务数据摘要2第三章 股本变动及股东情况4第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况8第五章 公司治理结构12第六章 股东大会情况简介15第七章 董事会报告15第八章 监事会报告24第九章 重要事项25第十章 财务报告29第十一章 备查文件目录31,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,二一年

2、年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。,第一章,公司基本情况简介,一、公司中文名称：成都天兴仪表股份有限公司,英 文 名 称：CHENGDU,TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD,英文名称缩写：TIANXING二、公司法定代表人：文武三

3、、公司董事会秘书：叶秀松证券事务代表：左炯联系地址:成都外东十陵镇天兴仪表股份有限公司董事会办公室联系电话：(028)84613721,传,真：(028)84600581,电子信箱:四、公司注册地址：成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村,办公地址：成都外东十陵镇公司办公楼公司国际互联网网址：第 1 页,邮编：610106,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,电子信箱:,五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、股票上市交易所：深圳证券交易所,股票简称：天兴仪表,股票代码：000710,七、

4、其他有关资料首次注册登记：公司于一九九七年四月十四日在成都市工商行政管理局注册登记。最新变更登记：公司于二 O 一 O 年五月十四日在成都市工商行政管理局变更注册登记。企业法人营业执照注册号：510109000083949税务登记号码：510112633134930组织机构代码：63313493-0聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 8 层,第二章,会计数据和业务数据摘要,一、公司本年度主要数据指标单位:（人民币）元,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额第

5、 2 页,金额9,522,558.1110,406,653.218,076,488.287,413,416.9676,193,688.07,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,非经常性损益项目:单位：（人民币）元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,10,176.72193,900.00680,018.38-221,023.78663,071.32,二、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元,2010

6、 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业总收入（元）464,161,241.32 408,956,180.28 408,956,180.28,13.50%286,852,054.23 286,719,938.13,利润总额（元）10,406,653.21 9,858,742.67 9,858,742.67,5.56%,2,402,446.71,1,624,652.52,归属于上市公司,股东的净利润,8,076,488.28 10,453,330.62 10,453,330.62,-22.74%,2,818,752.28,2,207,73

7、6.89,（元）归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,7,413,416.96,9,406,107.29,9,406,107.29,-21.19%,-158,756.52,-615,023.99,润（元）经营活动产生的,现金流量净额（元）,76,193,688.07-2,328,883.95-2,328,883.95,3,371.68%57,755,051.03 57,755,051.03,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（）,2008 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,总资产（元）归属于上市公司,383,265,987.05 366,045,336.29

8、 366,262,081.23,4.64%311,275,818.57 309,788,760.34,股东的所有者权 116,196,310.95 107,983,177.73 108,119,822.67益（元）,7.47%97,529,847.11 95,962,688.88,股本（股）,151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00,0.00%151,200,000.00 151,200,000.00,（二）主要财务指标第 3 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,调整

9、前,调整后,调整后,调整前,调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,0.05340.0534,0.06910.0691,0.06910.0691,-22.72%-22.72%,0.01860.0186,0.01460.0146,扣除非经常性损益后,的基本每股收益（元/,0.0490,0.0622,0.0622,-21.22%,-0.001,-0.0040,股）,加权平均净资产收益率（%）,7.20%,10.17%,10.17%,-2.97%,2.94%,2.24%,扣除非经常性损益后,的加权平均净资产收,6.61%,9.15%,9.15%,-2.54%,-0.17%,-0.62%

10、,益率（%）每股经营活动产生的,现金流量净额（元/,0.5039,-0.0154,-0.0154,3,372.08%,0.3820,0.3820,股）本年末比上,2010 年末,2009 年末,年末增减,2008 年末,（）,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东,的每股净资产（元/,0.7685,0.7142,0.7151,7.47%,0.6450,0.6347,股）,第三章,股本变动及股东情况,一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行 送新股 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份

11、1、国家持股2、国有法人持股第 4 页,成都天兴仪表股份有限公司3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二一年年度报告,二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,151,200,000 100.00%151,200,000 100.00%151,200,000 100.00%,151,200,000 100.00%151,200,000 100.00%151,200,000 100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售 本年增加限售股

12、数 股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,合计,0,0,0,0,（二）股票发行与上市情况1至报告期末为止的前三年公司未再发行股票。2报告期公司股份总数及股份结构均未发生变动。3公司无现存的内部职工股。二、股东情况（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,第 5 页,18,770,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,股东名称成都天兴仪表（集团）有限公司宁波凯建投资管理有限公司阳泉市红楼商贸有限公司刘虹麟谭澍坚刘东辉李向华王秀芹赵珣顾志根,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境

13、内自然人境内自然人,持股比例58.86%0.71%0.27%0.26%0.23%0.20%0.19%0.18%0.18%0.17%,持股总数89,002,0001,078,169409,141390,000351,015300,000290,000275,460265,639251,900,持有有限售条件股 质押或冻结的股份份数量 数量,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称成都天兴仪表（集团）有限公司宁波凯建投资管理有限公司阳泉市红楼商贸有限公司刘虹麟谭澍坚刘东辉李向华王秀芹赵珣顾志根,持有无限售条件股份数量89,002,0001,078,169409,141390,000351,01

14、5300,000290,000275,460265,639251,900,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，上述股东关联关系或一 也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；本公司,致行动的说明,未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股,变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）控股股东情况报告期公司控股股东仍为成都天兴仪表（集团）有限公司，未发生变化。法人代表：李道友成立日期：19

15、95 年 9 月 22 日注册资本：7,156.03 万元经营范围：国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车与汽车配件的生产、加工、非标设备与金属材料切削机床附件、电工仪器、仪表、工、卡、量、刃具的生产、加工、模具制造、销售，仪器仪表新技术、新产品新技术的开发应用及技术咨询、第 6 页,中国南方工业集团公司,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,工程塑料制品的生产、批发零售国内贸易业（政策允许的经营范围内），农业项目开发;农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）的生产、加工、销售。（三）控股股东的控股股东情况本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司的控股股东为：中国南方工业集团公司。法定代表人

16、：徐斌，成立日期：1999 年 6 月 29 日，注册资金：126.4521 亿元，主要从事国有资产的投资、经营管理。（四）公司与实际控制人之间的产权和控制关系国务院国有资产监督管理委员会100%成都天兴仪表（集团）有限公司40%成都天兴仪表（集团）有限公司58.86%成都天兴仪表股份有限公司说明：2009 年中国南方工业集团公司将其持有的成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天兴集团”）40%股权在重庆产权交易所公开挂牌转让，深圳市瑞安达实业有限公司（以下简称“瑞安达公司”）受让了该部分股权；深圳市品牌投资发展有限公司、成都通德药业有限公司分别将所持天兴集团 22%、16%股权转让给瑞安达

17、公司。通过前述股权转让，瑞安达公司将合计持有天兴集团 78%股权，成为天兴集团的潜在控股股东，瑞安达公司的实际控制人吴进良先生将成为本公司潜在的最终控制人。上述股权转让情况详见公司 2009 年 10 月 21 日公告及后续进展情况公告；瑞安达公司及吴进良先生的基本情况详见本公司于 2009 年 10 月 21 日在巨潮咨询网和中国证券报第 7 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,上公告的发行股份购买资产暨关联交易预案。上述国有股权转让于 2009 年 11 月 16日获得国务院国有资产监督管理委员会批准，有关批复于 2010 年 11 月 16 日到期，天兴集团有关股东已向国务院国

18、资委提出批复延期的申请，有关情况详见本公司于 2010年 11 月 27 日在巨潮咨询网和中国证券报、证券时报上公告的关于控股股东国有股权转让批复有效期申请延期的提示性公告。目前有关股权转让手续尚未完成。（五）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。,第四章,董事、监事、高级管理人员和员工情况,一、董事、监事及高级管理人员（一）董事、监事及高级管理人员情况,姓 名,职,务,性 年别 龄,任期,年 初 年 末 股份持股数 持股数 增减,文武巩新中,董事长董事,男 46 2009.6.252012.6.24男 56 2009.6.252012.6.24,00,00,00,陈绪强,董事

19、、总经理 男 44 2009.6.252012.6.24,0,0,0,邱辉祥赵泽松余海宗黄寰黄春勤李宝陈宗华马于前宋锦庞鲁瑛叶秀松,董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事财务总监副总经理副总经理董事会秘书,男 38 2009.6.252012.6.24男 56 2009.6.252012.6.24男 46 2009.6.252012.6.24男 33 2009.6.252012.6.24女 48 2009.6.252012.6.24男 41 2009.6.252012.6.24男 46 2009.6.242012.6.24男 49 2009.6.252012.6.24男 53 2009

20、.6.252012.6.24女 35 2009.6.252012.6.24男 44 2009.6.252012.6.24,00000000000,00000000000,00000000000,第 8 页,文武,李宝,成都天兴仪表股份有限公司（二）在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况,二一年年度报告,姓名巩新中邱辉祥黄春勤陈宗华,职务天兴集团公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席天兴集团公司董事、总经理天兴集团公司董事天兴集团监事会召集人天兴集团公司监事、工会副主席和保密办主任天兴集团公司监事,任期2007 年 7 月 23 日至今2007 年 7 月 23 日至今2007 年 7 月

21、 23 日至今2007 年 7 月 23 日至今2007 年 7 月 31 日至今2007 年 7 月 23 日至今,（三）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历文武:历任西南财经大学会计学院讲师，成都通德实业有限公司副总经理、成都天兴仪表（集团）有限公司副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司董事长、成都天兴仪表（集团）有限公司董事、总经理。巩新中：历任 236 厂行政总务处处长、就业处、劳动服务公司经理，236 厂副厂长、5019 厂党委书记、厂长、重庆虎溪电机工业有限责任公司副董事长、总经理兼党委副书记，现任成都天兴仪表股份有限公司董事、成都天兴仪表（集团）有限公司董事、党委书记、纪委书

22、记、工会主席。陈绪强：历任成都天兴仪表股份有限公司生产计划处处长、机加分厂厂长、生产制造部部长、副总经理助理兼生产管理部部长、副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司董事、总经理。邱辉祥：历任成都华西光学电子仪器厂财务主管、广东三水大鸿制釉有限公司会计、上海大鸿制釉有限公司财务主管。现任成都天兴仪表股份有限公司董事、成都通德实业有限公司财务主管、成都天兴仪表（集团）有限公司董事。赵泽松：历任四川省会计学会副会长、成都高新发展股份有限公司独立董事。现任成都理工大学会计系主任、教授、硕士生导师，中国注册会计师，四川路桥建设股第 9 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,份有限公司、四川成渝高

23、速公路股份有限公司、成都天兴仪表股份有限公司独立董事。余海宗：历任西南财经大学会计学院教师，西南化机独立董事。现任西南财经大学会计学院教授，中国铁钛独立董事、成都天兴仪表股份有限公司独立董事。黄寰：历任成都理工大学研究部学位办助理研究员、宣传与统战部编辑室主任。现任成都理工大学商学院教授、副院长、硕士生导师，四川九洲电器股份有限公司独立董事、成都天兴仪表股份有限公司独立董事。黄春勤：历任南山合资公司经营管理部副部长、成都天兴仪表股份有限公司公司办秘书、配套处副处长、采购部副部长、生产管理部副部长、总经办副主任，现任成都天兴仪表股份有限公司总经办主任、监事会主席、成都天兴仪表（集团）有限公司监事

24、会召集人。李宝：历任四川省大件运输公司总经办秘书、修理厂厂长助理、成都通德实业有限公司总经办主任。现任成都天兴仪表股份有限公司监事、成都天兴仪表（集团）公司监事。陈宗华：历任成都天兴仪表（集团）有限公司党委工作部宣传干部、公司办公室秘书，成都天兴仪表股份有限公司管理部副部长，现任成都天兴仪表（集团）有限公司监事、保密办主任和工会副主席，成都天兴仪表股份有限公司监事、总经办副主任、法律事务办公室主任。马于前：历任国营第一六七厂财务处副处长、处长、总会计师、成都陵川工业有限责任公司董事、副总经理、委派总会计师，现任成都天兴仪表股份有限公司财务总监。宋锦：历任四川天兴仪表厂科研所副所长、所长、技术开

25、发处处长、合资办主任，成都天兴山田车用部品有限公司副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。庞鲁瑛：历任成都天兴仪表股份有限公司装配一分厂、二分厂副厂长，摩托车仪表分厂副厂长、生产管理部副部长、部长。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。叶秀松：历任西南财经大学工商管理学院教师、西藏自治区藏药厂厂长助理。现第 10 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,任成都天兴仪表股份有限公司董事会秘书。（四）年度报酬情况1报告期内公司董事、监事未在公司领取报酬，在公司担任行政职务的董事、监事只按其担任的行政职务在公司领取报酬。公司高级管理人员的报酬按照高管人员绩效考核与薪酬激励制度等有关管理

26、办法，根据个人岗位职责、工作难度及完成程度，并结合公司效益情况进行考核和发放。2根据 2010 年 6 月 23 日召开的公司 2009 年度股东大会确定的独立董事津贴标准，报告期公司向三位独立董事赵泽松、余海宗、黄寰先生各支付独立董事津贴 5万元，共计 15 万元。3报告期董事(含独立董事)、监事和高级管理人员年度报酬总额为 90.7 万元。董事长文武先生、董事巩新中、邱辉祥先生和监事陈宗华、李宝先生未在公司领取报酬，而在股东单位领取报酬。其他人员年度报酬为：,姓 名,职,务,年度报酬（万元）,陈绪强宋锦庞鲁瑛马于前黄春勤叶秀松,总经理副总经理副总经理财务总监监事会主席董事会秘书,14.70

27、13.3013.1013.407.7013.50,（五）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。二、公司员工情况截止 2010 年 12 月 31 日，公司在册职工 1060 人，其中：生产人员 800 人，销售人员 40 人，技术人员 102 人，财务人员 18 人，行政人员 100 人；研究生 8 人，大学本科 79 人，大专 142 人，中专 84 人，中专学历以下 747 人。公司无需承担退休职工费用。第 11 页,成都天兴仪表股份有限公司,第五章,公司治理结构,二一年年度报告,一、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善治理结构，持续

28、深入开展公司治理活动。报告期公司修订了公司章程，制定了内幕信息知情人管理制度、外部信息报送和使用管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、关联方资金往来管理制度、高管人员绩效考核与薪酬激励制度，并对控股股东投入公司的房产未过户等历史遗留问题进行了整改。目前公司不存在尚未解决的治理问题，公司治理现状符合证监会有关文件的要求。二、公司独立董事相关工作制度的建立健全情况以及独立董事履职情况（一）独立董事相关工作制度的建立健全情况为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则和公司章程等相关规定，

29、并结合公司实际情况，公司制定有独立董事工作制度和独立董事年报工作制度。（二）独立董事履职情况报告期，公司独立董事认真出席公司召开的各次董事会和股东大会；积极参与公司的年报审计工作，对年报的编制工作提出了宝贵意见和建议；对公司重大事项发表了独立意见。1独立董事出席董事会的情况：,独立董事姓名 应出席次数,现场出席次 以通讯方式参加会 委托出席次数 议次数 数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,赵泽松余海宗黄寰,888,222,666,000,000,否否否,2报告期内公司独立董事未对有关事项提出异议。三、公司独立运作情况第 12 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,（一）公司与控股

30、股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。1业务方面：公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其他关联方。2人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，高级管理人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。3资产方面：公司资产体系完整，具有独立的产、供、销系统，独立运作管理，与控股股东之间不存在资产任意划拨的情况。4机构方面：公司设有总经理办公室、财务部、采购部、营销部、生产管理部、技术中心、品质管理部、人力资源部等职能部门和各个分厂。公司组织机构独立，与控股股东不存在合署办公的情况。5财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了独

31、立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立纳税。（二）公司不存在因部分改制等原因导致同业竞争和关联交易的情形。四、公司内部控制制度的建立和健全情况公司内部控制建设的总体方案是建立由股东大会、董事会、监事会、管理层和各子公司及职能部门构成的内控组织架构，明确各自的职责权限，确保公司的正常经营运转。公司建立了以公司章程和“三会”运作为主线的公司治理内部控制制度；建立有涵盖生产经营各个环节的内部控制制度，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度；建立了完善的会计核算体系，对与财务相关的内控环节进行了严格规定；建立了信息披露管理办法、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度等信息披露内部

32、控制制度，对照深圳证券交易所上市公司内部控制指引以及其它相关规定，公司建立了较完备的内部控制制度，并将不断加以完善。公司设立了董事会审计委员会和公司内部审计部门并配备了专门的人员，对公司内部控制情况实施监督和检查并开展自我评价。第 13 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,内部控制具体情况详见与公司年度报告同时披露的公司内部控制自我评价报告。五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见公司监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。报告期公司各项活动能够较好地按照相关内部控制制度执行，保

33、证了公司业务活动的正常进行，保障了公司财产的安全和完整。公司的内部控制自我评价真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。六、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见公司独立董事认为,报告期内，公司内部控制制度较为健全完善，公司各项内部控制制度符合有关法律法规的规定并能遵循内部控制的基本原则贯彻执行。公司各项内部控制重点活动均能按照公司相关内部控制制度执行，保证了公司经营管理工作的正常进行。报告期公司内部控制是合理的、有效的。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。七、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况公司依据 会计法、企业会计准则等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定

34、了各项财务管理制度，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完 整；公司各子公司财务部接受公司财务部的管理和领导，实行统一的会计核算，定 期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。报告期未发现财务报告内部控制重大缺陷。八、高级管理人员的考评制度报告期公司制订了高管人员绩效考核与薪酬激励制度，公司董事会与经营班子签订了生产经营目标责任书，对其进行月度检查，年度考核。第 14 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,九、公司建立年报信息披

35、露重大差错责任追究制度的情况为提升年报信息披露质量和透明度，依据中国证监会有关文件的要求，报告期公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过。,第六章,股东大会情况简介,一、公司于 2010 年 5 月 5 日召开 2010 年第一次临时股东大会，决议公告刊登于2010 年 5 月 6 日中国证券报、证券时报。二、公司于 2010 年 6 月 23 日召开 2009 年度股东大会，决议公告刊登于 2010 年6 月 24 日中国证券报、证券时报。,第七章,董事会报告,一、管理层讨论与分析(一)报告期内公司经营情况的回顾1.报告期内总体经营情况概述报告期公司

36、紧紧抓住汽车部品市场持续上量的机遇，继续抓好产品结构调整，加快新品开发，加强内部管理，全力满足市场需求，实现了经营规模的持续增长。报告期公司实现营业收入 46,416.12 万元，比去年同期增长 13.50%;营业利润 952.26 万元，比去年同期增长 12.36%;归属于母公司所有者的净利润 807.65 万元，比去年同期减少22.74%。营业收入和营业利润增加主要是报告期公司销售订单增加，净利润减少主要是报告期所得税增加所致。2.主营业务及其经营状况公司主要从事摩托车与汽车部品的设计、生产、加工及销售。第 15 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,主营业务分行业、分产品情况：单

37、位：（人民币）万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上（%）年增减（%）上年增减（%）年增减（%）,仪器仪表,31,628.22,26,647.18,15.75%,8.44%,10.88%,-1.86%,主营业务分产品情况,车用部品其他零部件,28,959.362,668.86,24,639.082,008.10,14.92%24.76%,8.52%7.52%,10.12%21.20%,-1.23%-8.49%,主营业务分地区情况：单位：（人民币）万元,西南华南华东华中出口,地区,营业收入14,432.026,975.626,93

38、0.562,009.581,280.44,营业收入比上年增减（%）16.32%-31.32%70.89%29.44%28.70%,报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 23,307.86 万元，占年度采购总额的比例为 62.34%；向前五名客户销售金额为 32,015.59 万元，占公司销售总额的比例为 68.98%。3.资产构成、期间费用、所得税等财务数据同比变动情况分析单位：人民币万元2010 年 12 月 占总资产的比重 2009 年 12 月,项,目,同比增减（%）,31 日,(%),31 日,应收帐款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总额,6,6

39、50.144,376.30007,818.07485.507,902.00038,326.60,17.3511.420020.401.2720.620100,8,191.083,462.00007,810.77538.5010,650.00036,626.21,-18.8126.41000.09-9.84-25.8004.64,上述财务数据与去年同期相比未发生重大变化。第 16 页,项,目,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告单位：人民币万元,2010 年 1-12 月,2009 年 1-12 月,同比增减（%）,销售费用管理费用财务费用所得税费用,1,166.722,813.77402.

40、28282.98,1,019.812,296.20552.06-30.89,14.4022.54-27.131,016.12,所得税费用比上年同期增加 1,016.12%，主要是因回款增加，计提的坏账准备减少，致使转回的递延所得税资产增加；同时企业盈利，开始计提所得税所致。4.现金流量表相关数据分析报告期现金及现金等价物净增加额-1,988.63 万元，主要构成是：经营活动产生的现金流量净额 7,619.37 万元，同比增加 7,852.26 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；投资活动产生的现金流量净额-667.30 万元，同比减少338.00 万元，主要是本期购建固定资产

41、、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额-8,929.46 万元，同比减少 7,563.23 万元,主要是本期减少流动资金贷款，同时支付其他与筹资活动有关的现金增加；汇率变动对现金的影响-11.24 万元。报告期公司经营活动产生的现金流量净额 7,619.37 万元，比报告期净利润757.68 万元多 6,861.69 万元，主要是经营性应收项目减少，经营性应付项目增加。5.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析陕西鑫地隆矿业有限公司是本公司持股 70%的子公司，注册资金 2,285.71 万元。经营范围：矿业、地质的技术、信息咨询服务；矿产品（专控除外）、机械设

42、备、仪器配件、建筑材料的销售。目前公司主要进行了耀岭河钒矿开采的前期建设工作，尚未进行矿山开发。该公司 2010 年度实现净利润-166.55 万元。报告期末总资产 2,190.44 万元，净资产2,008.90 万元。第 17 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,6.报告期公司无与公允价值计量相关的项目。7.报告期公司未持有外币金融资产、金融负债。8.研发投入和自主创新情况报告期公司在改善关键生产工艺、生产设备、加强自主创新、提高技术水平上投入 540 多万元，对汽车电子式仪表生产的设施设备以及关键机械加工设备进行了技改，新增了全自动高速贴片机、三坐标测量仪、数控车床及冲床等，使生

43、产能力及工艺技术水平有所改善。部分技术在行业内具有领先水平，公司的自主创新对提高公司核心竞争力、巩固公司行业地位起到了积极作用。9.环境保护和节能减排情况报告期公司启动了贯彻 ISO14001 环境管理体系认证工作，制订了环境管理目标及措施，对节能、节水，工业废物、废水管理分别制订了目标、指标及管理措施，开展了各级各类人员安全生产及安全管理知识培训；坚持加强对环保、安全隐患排查整改工作，进一步提升了公司环保、安全水平，报告期公司未发生任何环保事故。节能减排效果显著。（二）对公司未来发展的展望1.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局宏观经济形势有望继续恢复增长，但不确定因素仍然较多。国

44、际金融危机影响深远，石油、钢材等原材料价格不断上涨，国家小排量汽车购置税优惠政策取消等，将导致汽车市场行业波动较大，市场消费趋势有可能放缓。但作为国家“十二五”规划重要组成部分的汽车行业，预计 2011 年国内汽车市场将继续呈现平稳发展趋势，特别是中低端等小排量汽车市场，这给我公司持续发展带来了新机遇。摩托车市场竞争激烈，导致全行业利润下降或亏损，但随着国际经济形势的复苏，国内中西部及出口市场仍有较大潜力。公司将坚持在现有市场基础上稳步发展外贸出口业务。2.未来公司发展战略第 18 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,公司未来发展战略是以微车部品发展为本，以轿车部品发展为主，以车用部

45、品与矿山资源产业为重点，积极稳妥开发矿产资源，加快产品技术升级步伐，实现产品在轿车市场上的突破，完成以轿车为主的产业格局。打造具有“天兴”品牌优势的、行业领先的、高效运营的企业。3.新年度的经营计划2011 年度公司主要生产经营计划指标为：实现营业收入 4.25 亿元，降成本 700万元。新年度的主要工作如下：巩固现有市场份额，全力做好新产品开发和新市场开拓工作，争取在汽车部品市场上有新的突破。深入开展“质量提升”活动，提高产品实物质量水平。抓紧完成技术改造计划，全面提升生产效率和品质保证能力。加强新产品开发和技术平台建设工作，加快技术进步步伐，抓好人才队伍建设。扎实推进精益生产管理，深入开展

46、降成本工作，全力提升经济运营质量，提高经济效益。4.公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况维持公司当前业务并完成在建投资项目所需增加的资金计划为 1500 万元，其中用于补充流动资金 800 万元，用于在建的生产线 700 万元。资金来源为自有资金及对外融资。公司为实现 2011 年目标所需技改资金计划为 1557 万元，主要用于设备改造。资金来源为本公司提取的固定资产折旧及对外融资。5.可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素市场风险市场竞争形势激烈，主要竞争对手对公司已有的市场、产品技术及质量、产品成本冲击较大，竞争加剧。针对市场风险，公司将一方

47、面抓住微车市场不放松，同时加大新的轿车市场开拓力度。加快新产品开发上市步伐，及时掌握主机厂情况以及产品在主机厂的配套情况，积极争取订单，及时解决出现的各种问题，提升产品品质，稳步扩大市场份额。业务经营风险第 19 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,产品降价和原材料涨价加大了公司经济运营压力。针对经营风险，公司将继续做好产品成本核算工作，深挖潜力降成本，不断开发新产品提高附加值。技术风险虽然公司部分技术在行业内具有领先水平，但与技术力量雄厚的国内外知名企业相比，仍存在一定差距。公司将继续充分利用各种资源，加快技术软件平台建设，全面覆盖现有产品开发工作，进一步提升新产品开发能力和水平。

48、财务风险公司负债全部为流动负债，短期内偿债压力较大，公司存在一定的偿债风险。公司将通过提高自身竞争能力和盈利能力，抵御偿债风险；加大对应收帐款的催收力度，加速资金回笼，解决偿债风险；加强与银行的合作，通过融资来解决偿债问题。二、公司投资情况（一）募集资金使用情况公司报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。（二）非募集资金投资情况报告期公司无非募集资金投资情况。三、会计政策、会计估计变更报告期公司未发生会计政策变更及会计估计变更。报告期公司对前期会计差错事项进行了更正，并在编制 2010 年度比较报表时调增年初未分配利润 136,644.94 元。具体情况详见会计

49、报表附注四、23.及与公司年度报告同时披露的成都天兴仪表股份有限公司关于前期会计差错更正的公告。四、董事会日常工作情况(一)董事会的会议情况及决议内容：本报告期董事会共召开 8 次会议。1五届董事会第五次临时会议于 2010 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开，经表决，形成如下决议：同意向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请流动资金贷款人民币 4100 万元。第 20 页,成都天兴仪表股份有限公司,二一年年度报告,2五届董事会第三次会议于 2010 年 3 月 29 日在公司会议室召开,决议公告刊登于 2010 年 3 月 31 日中国证券报、证券时报。3五届董事会第六次临时会议于 201

50、0 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，决议公告刊登于 2010 年 4 月 20 日中国证券报、证券时报。4五届董事会第七次临时会议于 2010 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：成都天兴仪表股份有限公司 2010 年第一季度报告。5五届董事会第八次临时会议于 2010 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，决议公告刊登于 2010 年 5 月 28 日中国证券报、证券时报。6五届董事会第四次会议于 2010 年 8 月 5 日在公司会议室召开,会议审议并通过了如下议案：成都天兴仪表股份有限公司 2010 年半年度报告及半年度报告摘要。7五届董事会第九次