漳泽电力：2011年年度报告摘要.ppt

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1、,山西漳泽电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000767,证券简称：漳泽电力,公告编号：2012 临004,山西漳泽电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因

2、,被委托人姓名,常代有刘明胜王继军,董事董事独立董事,因公出差因公出差因公出差,刘占全韩志伟秦联晋,1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人文生元、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,漳泽电力000767深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王一峰山西省太原市五一路 197 号0351-42686010351-,崔李沛山西省太原市五

3、一路 197 号0351-42686020351-,1,山西漳泽电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,4,103,134,885.99-815,333,357.21-805,297,734.07-780,879,913.49,4,248,278,479.50-702,138,930.48-635,440,656.30-749,216,475.25,-3.42%-16.12%-26.73%-4.23

4、%,4,034,810,494.8919,727,917.2370,703,583.8714,060,970.59,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-816,141,467.02,-945,988,442.72,13.73%,-230,021,993.24,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-64,295,212.222011 年末12,127,667,955.4211,362,397,165.80728,076,795.431,323,725,000.00,-134,311,736.25201

5、0 年末12,160,960,378.9410,615,694,007.611,508,956,708.921,323,725,000.00,41.49%本年末比上年末增减（）-0.27%7.03%-51.75%0.00%,1,413,116,280.312009 年末11,316,167,570.399,029,269,126.642,258,173,184.171,323,725,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率

6、（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,-0.59-0.59-0.62-69.81%-72.97%-0.052011 年末0.5593.69%,-0.57-0.57-0.71-39.78%-50.22%-0.102010 年末1.1487.29%,-0.03%-0.03%0.14%减少 30.03 个百分点减少 22.75 个百分点0.52%本年末比上年末增减（）-51.75%增加 6.40 个百分点,0.010.01-0.170.62%-10.22%1.072009 年末1.7179.79

7、%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山西漳泽电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-183,516.51,附注（如适用）,2010 年金额-735,702.24,2009 年金额22,136,716.49,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,7,822,855.28,56,951,497.34,12,953,886.26,外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业

8、务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,14,595,502.66,114,604,737.90,178,986,909.98,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,14,724,095.24-1,697,383.1435,261,553.53,15,468,955.3910,482,479.08196,771,967.47,14,120,387.2115,885,063.89244,082,963.83,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10

9、名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,110,761,本年度报告公布日前一个月末股东总数,107,491,前 10 名股东持股情况,股东名称中国电力投资集团公司山西国际电力集团有限公司上海舜韬实业（集团）有限公司张继鸿庄梓霞,股东性质国有法人国有法人境内一般法人境内自然人境内自然人,持股比例（%）36.24%22.34%0.24%0.16%0.14%,持股总数479,758,170295,736,5803,200,0002,092,2001,886,938,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,陈东张新余彭北仙王义庭,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0

10、.14%0.13%0.13%0.12%,1,803,1601,743,1021,670,5001,557,898,0,0,中国农业银行-南方中证 500 基金、理财产品指数证券投资基金（LOF）等其他前 10 名无限售条件股东持股情况,0.11%,1,437,640,股东名称中国电力投资集团公司山西国际电力集团有限公司上海舜韬实业（集团）有限公司张继鸿庄梓霞陈东张新余,持有无限售条件股份数量479,758,170 人民币普通股295,736,580 人民币普通股3,200,000 人民币普通股2,092,200 人民币普通股1,886,938 人民币普通股1,803,160 人民币普通股1,7

11、43,102 人民币普通股,股份种类,3,山西漳泽电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,彭北仙王义庭中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金（LOF）,1,670,500 人民币普通股1,557,898 人民币普通股1,437,640 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前两名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知另八名股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内

12、公司经营情况的回顾（一）报告期内公司总体经营情况2011 年是公司成立以来经营形势最为严峻、内外部环境最为复杂的一年，也是我们在危机中寻求机遇、在困境中寻求突破的一年。一年来，面对煤电价格矛盾，公司全面贯彻落实股东大会、董事会各项决策部署，团结带领广大干部员工积极应对严峻形势，奋力破解经营发展困局，资产重组取得阶段性成果，项目发展有序推进，减亏控亏取得实效，安全生产和员工队伍保持稳定。2011 年，公司经理层和全体员工主要从以下方面开展工作并取得成效：（1）加快项目发展，努力推进战略转型和结构调整。临汾热电二期项目核准申请文件上报国家发改委；漳泽百万项目正在参与国家能源局组织的晋东南特高压配套

13、电源项目评优；娘子关项目正在积极协调落实煤炭资源配置，寻求煤电一体化和煤电联营实现途径。（2）突出降本增效，千方百计减亏控亏。一年来，面对前所未有的经营形势，公司坚持细化管理，眼睛向内，开源节流，着力减亏控亏。公司认真研判电煤和电力市场形势，严格按照边际收益组织生产经营，千方百计增发效益电量。坚持把燃料管理作为减亏控亏的主攻方向。通过实施燃料月度考核管理办法，加强燃料精细化管理。公司把工作的着力点放在严格生产过程精细化管理、优化生产运营方式、大力降低机组能耗指标上来。2011 年，公司各单位燃料成本均为同区域最低平均水平，全年共节约燃料成本 7,487 万元。大力压缩可控成本费用。公司制定发布

14、了深化对标管理工作三年行动计划，通过深化对标管理，开展全方位的“减亏控亏、增收节支”活动，三项可控费用同比减少 6,516 万元。各项可控成本指标在同类型机组中处于较好水平。积极应对融资困难。面对国家货币政策调整造成的资金紧张状况，坚持“四保四压”原则，积极寻求融资机会，保证了流动资金的续贷和补充，有效缓减了资金压力。（3）强化安全基础，深入推进安全生产标准化工作。4,山西漳泽电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司各单位高度重视安全生产标准化工作，氛围浓厚，目标明确，措施得力，各项工作扎实，标准化成效明显。在发电量大幅下降的情况下，公司供电煤耗同比降低 3.25 克/千瓦时，综合厂用

15、电率比计划降低 1.76 个百分点。加强节能环保工作，积极开展资产重组环保核查，并对存在的问题及时进行了整改。公司系统火电机组二氧化硫排放绩效完成 0.85 克/千瓦时，远远低于国家排放核定标准值；烟尘排放量完成 2285 吨，同比减排 667 吨。（4）持续加强内部控制建设，风险控制得到加强,2011 年，公司严格把握“质量、责任、绩效”的工作要求，以深化内部控制执行力为主线，扎实开展多项内部控制建设工作。坚持大型决策项目必须进行风险评估的工作原则，有效防范决策风险的发生；组织指导所属企业定期进行内控评价工作，并对其开展专项风险评估与内控评价工作，以风险管理及内控自我评价促进公司内控体系建设

16、的不断完善；加强对公司授权管理手册执行和重大事项专项风险评估工作的检查监督力度，督导所属企业规范风险管理与评估工作，把风险管理意识融入日常工作。,（二）报告期内公司主要指标完成情况,2011 年，公司完成发电量 140.7 亿千瓦时，销售电量 127.74 亿千瓦时，分别比上年同期减少 14.35%和 14.36%，火电机组平均利用小时达 4,525 小时。,2011 年，公司主营业务收入实现 406,296.18 万元，比上年同期减少 3.67%，主营业务成本完成 455,530.19 万元，比上年同期减少 3.15%，营业利润实现-81,533.34 万元，比上年同期减少利润 11,319

17、.44 万元。,2011 年，公司投资收益实现 14,139.33 万元，比上年同期增加 1,677.61 万元。主要是本报告期公司参股企业华泽铝电经营状况好转，以及日元掉期收益增加。,2011 年，由于日元汇率降低，本报告期公司实现日元外债汇兑收益 185.6 万元。,2011 年，公司聘请了天健兴业资产评估有限公司对公司持有的日元衍生工具进行了评估，并出具了天兴评报字 2012 第（1）号报告，此衍生金融工具的公允价值为 25,199.35 万元，本年确认公允价值变动损益为-7,932.88 万元。2011 年，公司实现净利润-78,879.56 万元，较上年同期减少利润 4,133.08

18、 万元。二、公司未来发展展望公司面临的形势,2012 年，公司面临着较为严峻的经营形势。一是我国仍处于重要战略机遇期，国民经济社会发展的宏观环境总体上较好，包括对电力、煤炭在内的能源的刚性需求不会改变，但经济增长中存在的下行压力又制约用电需求的增速，发电设备利用小时呈下降趋势；二是国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，融资环境总体上趋于宽松，但银行和金融机构对长期亏损企业贷款的审慎态度不会改变，融资压力仍然十分巨大；三是国家对电力特别是火电可持续发展更加关注，正在积极缓解电煤矛盾，但要真正解决电煤矛盾，还有很长的路要走；四是环保压力巨大，监管力度越来越严厉。这样的形势对我们来说，既有新的

19、发展机遇，也有一系列的巨大困难。我们必须努力化不利因素为有利因素，变被动为主动，牢牢把握当前的主要矛盾和问题，增强必胜信念，继续保持各项工作和措施的连续性，站在新的起点上，努力把生产、经营、发展、改革、稳定等各项工作做得更好、更出色。公司 2012 年经营计划,2012 年是公司实施资产重组、加快发展步伐、实现扭亏为盈的关键一年。2012 年公司的总体工作思路是：坚定不移地抓好“资产重组、扭亏为盈、项目发展和企业稳定”四大重点工作任务，确保公司生产安全、发展有序、队伍稳定，确保资产重组取得成功，确保扭亏为盈目标实现。主要抓好以下工作：,（一）坚定不移把扭亏为盈作为全年工作的重中之重。,在积极推

20、进公司资产重组工作的同时，制定切实可行的工作方案和行动计划，调动一切积极因素，采取一切可能的措施和手段，坚决打赢扭亏为盈攻坚战，确保全年经营不亏损。具体要抓紧抓好以下几方面的工作：,一是进一步加大市场营销力度。认真做好年度计划电量争取工作，合理分解发电量计划到月到机组，抓好电量计划的执行与落实。认真研究电量、电价、煤价等关键生产要素之间的关系，科学安排机组大修和技改时间。坚持按边际收益组织发电，尽一切可能向高边际收益机组倾斜。加强与电网调度的联系，想尽一切办法争取多发有效电量。风力发电要减少弃风损失，力争实现全额上网，保持和扩大盈利水平。,二是切实保障电煤供应。依托同煤集团最大限度地通过对口发

21、运、北煤南调、省内重点煤炭企业协调兑现等方式，提高电煤合同兑现率，切实抓好电煤供应保障工作。严格煤场、入厂煤计量和采制化管理，加强对电厂验收等环节的监督管理，加大亏吨、亏卡索赔力度，有效控制入厂入炉煤热值差和标煤单价差。,三是千方百计筹措经营发展资金和争取优惠政策。当前，资金是制约公司经营发展的最关键因素。必须下最大的功夫突破资金制约瓶颈。公司将积极寻求同煤集团的资金支持，帮助解决过渡期流动资金不足的问题需求。积极争取省政府在税收减免、财政补贴和融资方面的优惠政策，缓减企业资金压力。充分利用各种途径，确保资金链不能断裂，保证正常的生产经营活动。四是坚持深入挖潜增效。制定火电机组星级评价实施细则

22、，开展火电机组星级评价工作，全面提升生产运营综合管理水平，促进减亏增效工作。继续深入开展机组节能降耗诊断，再挖潜力，进一步降低煤耗、电耗、水耗和材料消耗。把标煤单价、材料费、修理费和其他费用作为对标的重点，做好影响成本和效益的重要指标的对标分析，努力发现问题，切实研究改正，有效控制发电运营成本。,（二）坚定不移把加快项目发展作为第一要务。,按照煤电联营、煤电一体化和特高压外送的战略取向，继续加快现有市场预期好、有资源保障火电项目的前期工作，力争有,5,山西漳泽电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要大的突破。侯马热电和临汾热电二期要积极筹划建设资金，尽快开工建设。漳泽百万项目要重点做好评优工

23、作，力争取得同意开展前期工作的批复文件。娘子关项目要在省政府的大力支持和帮助协调下，促成项目尽快落地。（三）坚定不移把安全生产始终放在各项工作的首位。加强安全管理。要牢固树立“安全第一”的理念，加强安全监管，强化安全生产主体的责任落实和责任追究，健全安全生产长效机制，经常性地开展安全检查，消除一切安全漏洞，杜绝一切安全隐患，不断夯实安全生产基础。以“6S”管理为重点，继续大力开展安全生产标准化工作，努力实现本质安全。加大设备管理力度，提高设备可靠性。深化生产运营对标，重点开展供电煤耗、厂用电率、油耗、水耗等经济指标对标和达设计值考核，争创标杆，努力缩小与先进企业的差距。建立风电指标体系，积极开

24、展风电运营指标对标。大力推进检修管理标准化工作，确保机组检修后实现长周期稳定运行。加强技术改造和节能环保工作。扎实推进火电机组烟气脱硝改造工作，按期完成脱硝治理任务。继续加大粉煤灰综合利用力度，进一步减轻灰场贮灰压力。加强环保设施管理，严格排放指标核查督查，确保实现达标排放。（四）坚定不移把人才队伍建设摆在更加突出的位置。以能力素质建设为核心，加大全员培训工作力度，打造一支高素质的经营管理人才队伍，培养一支高层次的专业技术人才队伍，建设一支技术精湛的高技能人才队伍。完善人才激励和使用机制，提高人才激励的科学化水平，重点实施对企业经营发展做出突出贡献的优秀人才、高层次人才的激励。资金需求、使用计

25、划及资金来源公司未来发展对资金的需求主要体现公司发展风电、火电等拟建项目和发电燃煤的储备，资金来源主要依靠公司自有资金及银行贷款解决。公司要统筹考虑存量经营和发展规模、短期需要和长期需求、现金流入和现金支出，合理滚动安排资金计划。积极拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用。努力推进项目融资，筹集充足的建设资金，确保公司发展计划的实现。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,电力热力供水,396,487.539,992.783,236.64,437,036.

26、2219,059.112,855.63,-10.23%-90.73%11.77%,-5.13%144.12%-21.96%,-5.71%145.52%-15.99%,0.68%-1.09%-6.27%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,电力热力供水,396,487.539,992.783,236.64,437,036.2219,059.112,855.63,-10.23%-90.73%11.77%,-5.13%144.12%-21.96%,-5.71%145.52%-15.99%,0.68%-1.09%-6.27%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6,山西漳泽电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,7,