中国移动通信市场分析报告.ppt

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1、2004年1月,中国移动市场十二月份月度分析报告,2003年12月整体市场容量为528.2万，同11月相比上升了4%。GSM市场容量比上个月上升了6.8%，CDMA市场容量下降了9.5%。GSM市场容量占整体市场的85%，为448万，CDMA容量占整体市场的15%，为80.2万。总的来看，在整体市场上本月最大的赢家是索尼爱立信，增加了0.9个百分点，其次是波导和中兴，分别增加了0.5个百分点和0.4个百分点。本月摩托罗拉的份额下降幅度最大，减少了1.5个百分点。其次是西门子，减少了0.6个百分点。摩托罗拉以16.4%的份额保持着整体市场第一的地位。诺基亚排在其后，份额为15.6%。在GSM市场

2、上，摩托罗拉及诺基亚的份额均有一定程度的下降，分别减少了0.6及0.5个百分点。由于西门子低端产品缺货，所以西门子的份额大幅下降，减少了0.8个百分点。索尼爱立信是GSM市场上增加幅度最大的品牌，增加了1.0个百分点。在CDMA市场上中兴的份额增加幅度最大，增加了3.6个百分点。同时LG及海信的份额均增加了1.0个百分点。摩托罗拉的份额下降幅度较大，下降了5.4个百分点，波导的份额下降了0.6个百分点，TCL的份额下降了0.5个百分点。本月增长幅度最大的GSM型号是波导V10，份额增加了0.8个百分点。其它增长幅度较快的GSM型号是摩托罗拉的V290，份额增加了0.7个百分点；C266的份额增

3、加了0.6个百分点及诺基亚的新型号3108的份额本月一上市就达到0.5%。最畅销的GSM型号是诺基亚的2100，份额为3.2%。最畅销的CDMA型号是三星SCH-X199，份额为12.7%。,市场综述,第一部分市场容量,12月份整体市场容量是528万，比11月份增长了4.0%。这主要是由于GSM市场的增长。GSM市场容量增长的原因是圣诞节和元旦促销活动加多；CDMA市场容量下降的原因是中国联通补贴的减少。GSM市场容量比上个月增长了6.8%，占了整个市场的85%，达到448万。CDMA市场容量12月份下降了8.4万，占整个市场的15%。,市场容量的发展情况,12个月来市场容量的变动情况,市场容

4、量的同比,12月份GSM市场容量在大部分省份都有所增长，其中上海是增长最快的省份。上海市场容量增长的主要原因是中国移动在上海停止了2个月的捆绑活动后，12月份又开始了大量的捆绑促销。另外广东和北京也是中国移动捆绑促销的主要地区。在这些地区捆绑型号超过1万台的是Nokia 6108,Nokia 6100,SonyEricsson T618,Motorola E365。在CDMA市场中河北省12月份的表现更为突出，比上个月增长了2.2万台。,分省市场容量分析,本月GSM市场容量前十名的省份,本月 CDMA市场容量前十名的省份,706,分省分制式市场容量,单位:千,中国移动12月份，中国移动新增用户

5、数为305万，同上月相比下降了31.9%。2003年中国移动新增用户数为3850万。当3G业务的未来仍然表现得扑朔迷离时，动感地带成为目前中国移动大力发展的移动数据业务。M-Zone的目标人群是年轻，拥有较低收入，接受能力强，时尚的人群。CMCC希望在3G来到之前的几年里从动感地带业务中获得目前几倍以上的收入。北京移动降低动感地带内部用户之间的通话资费，降为每分钟0.2元。这项优惠活动将从2004年1月1日开始，持续到3月31日，共计三个月的时间。在广东省，动感地带的资费标准更低，降到了0.1元每分钟。,中国联通12月份，中国联通新增CDMA用户数为131万,新增GSM用户数为101万。200

6、3年联通新增用户数为2850万；其中包括1100万CDMA用户及1750万GSM用户。截至2003年底，CDMA累计用户数达到1906万。中国联通宣布2003年营业额达到670亿元(81亿美元)。联通已成为世界第二大CDMA运营商。它将不会为明年CDMA用户数的增长作出过多贡献，但是预计明年新增用户数也不会低于2003年。联通CEO王建宙，日前对媒体声称将进行三方合资的经营模式,并希望寻找到战略伙伴。香港和黄宣布其吸纳了联通的股份，借以入主大陆市场。联通将推广GSM1X双模手机，以此作为2004年巩固GSM用户和发展CDMA移动数据业务的手段。,运营商信息,第二部分市场份额,12月市场份额静态

7、表现,整体市场份额,GSM市场份额,CDMA市场份额,市场份额动态表现,整体市场份额,GSM市场份额,CDMA市场份额,一级城市,二级城市,GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化(1),三级城市,郊区县,GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化(2),在过去的三个月内国产整体市场份额上升3个百分点，其中CDMA份额上升0.1个百分点，GSM份额上升3.4个百分点。波导和中兴，分别因为其在GSM和CDMA市场上的不俗表现，成为过去三个月内国产品牌中的两大赢家。在过去的三个月内，波导在GSM市场份额上升2.2个百分点，使其在整体市场中有2个百分点的上升。而中兴与联通C网的成功捆绑，份额上升6

8、.1个百分点，也是国产品牌CDMA市场中份额上升最多的品牌，更使中兴近两年来在整体市场中首次达到2%的市场份额。本月GSM市场国产品牌份额上升最多的省份分别是天津、吉林、内蒙古和安徽，份额分别上升5.8，5.0，3.5和2.8个百分点。,国产品牌份额走势(1),国产品牌份额走势(2),国产品牌/整体市场份额,国产品牌/GSM市场份额,国产品牌/CDMA市场份额,第三部分厂商动态,市场份额诺基亚整体市场份额比11月份增长了0.1个百分点。它的GSM市场份额下降了0.5个百分点，这是因为12月份诺基亚有5款新产品上市，减缓了其下降幅度。GSM市场份额下降的主要原因是它的老型号8250和8310已经

9、停产，故其份额继续大幅度下降，分别下降了1.0和0.6个百分点。前几个月诺基亚在一级城市的份额下降最快，而12月份与前几个月不同的是诺基亚在一级城市的份额上升了0.2个百分点。同时诺基亚在二级城市和三级城市分别下降了0.9和0.5个百分点。本月诺基亚大于3000元价格档的GSM市场份额增长了0.4个百分点，但是小于2000元的价格档中诺基亚的份额下降了1.7个百分点。诺基亚唯一的CDMA型号2280本月又增长了0.6个百分点，这使得诺基亚的市场份额达到 2.1%。,诺基亚/03年12月,诺基亚市场份额的变动情况,整体市场份额 15.6%(+0.1)GSM市场份额 18.1%(-0.5)CDMA

10、市场份额 2.1%(+0.6),产品与价格分析在过去的6个月内，诺基亚在中国发布了9款新机型。其中12月份诺基亚发布了5款新机型，而且这5款新机型在上市的当月份额就达到 1.3%。在这些新型号中3108的表现最好，而且它还是诺基亚增长最快的型号，上市当月的份额就达到0.5%。诺基亚的另一个新型号N6600的市场份额达到0.4%，它也成为诺基亚第二个增长最快的型号。诺基亚带手写板的手机6108和3108在12月份的表现都非常好，主要原因是：1.6108在12月份大幅降价，共降了141元。2.3108是更便宜，更时尚的带手写板的手机。很多年轻时尚人群都非常喜欢这款手机，而且诺基亚还花了很多的广告费

11、去推广其3108。诺基亚的一些老型号都大幅降价，比如：8910下降了485元，3300下降了309元，3530下降了195元，6108下降了141元。诺基亚的其他型号的价格相对比较稳定。广告促销12月份，诺基亚的广告支出是所有厂商中最多的。其中对N6600的广告花费最多，占了其整个广告支出的36%，2100，3108和3100的广告支出也分别占到了诺基亚总支出的24%，14%和13%。,诺基亚/03年12月,重要型号的表现,整体市场份额 16.4%(-1.5)GSM市场份额 15.6%(-0.6)CDMA市场份额 21.0%(-5.4),市场份额本月摩托罗拉的整体市场份额下降了1.5个百分点，

12、降为16.4%。下降的原因主要是受到CDMA市场的影响。摩托罗拉GSM的市场份额在过去10个月内保持着下降的趋势，GSM份额从23.9%降到15.6%。摩托罗拉旧型号份额的下降是造成总体份额降低的主要原因，然而，新型号份额相对增长缓慢也是造成份额下降的另一个原因。摩托罗拉今年发布的新产品的总份额为9.8%，然而今年其旧型号（2003年以前上市的型号）一共下降了18.1个百分点。摩托罗拉的GSM份额在二三级别城市均有所下降，分别减少了0.6及1.8个百分点。相反，在第一级别城市，摩托罗拉的份额增加了2.4个百分点。摩托罗拉的GSM份额在宁夏、上海和青海增加幅度最大，同时在广西、湖北和海南下降幅度

13、最大。摩托罗拉的CDMA份额本月大幅下降，损失了5.4个百分点，主要是受到V730及V680两个型号份额下降的影响。,摩托罗拉/03年12月,摩托罗拉市场份额的变动情况,产品与价格分析在过去6个月里，摩托罗拉一共发布了14款GSM新品，覆盖了高中低端市场，其中有12款产品是彩屏机。另外，摩托罗拉还发布了4款CDMA产品。03年12月，摩托罗拉发布了4款新品，包括1款CDMA产品及3款GSM产品。新款高端CDMA产品V875是一款拥有260KTFT液晶显示屏，内置数码相机，支持彩信，Java，定为之星等诸多功能的手机。在GSM市场上，V290及C266的份额快速增长，分别增加了0.66及0.58

14、个百分点。于今年10月上市的摩托罗拉智能手机A760的份额又增加了0.3个百分点，它的价格下降了114元。本月内置摄像头手机E365的价格为2789元，它继续成为本月最畅销的摩托罗拉GSM型号。在今年上市的型号中，有一些型号的份额有一定幅度的下降，如C350，C350V，T720i，C359的份额分别下降了0.16，0.20，0.17和0.16个百分点。广告促销摩托罗拉的广告费用主要用于宣传V290(占总费用的45%),重要型号的表现,摩托罗拉/03年12月,整体市场份额 9.3%(-0.3)GSM 市场份额 7.1%(+0.0)CDMA 市场份额 21.5%(+0.4),市场份额2003年1

15、2月三星的份额下降了0.3个百分点。然而，在CDMA市场上，三星的市场份额增加了0.4个百分点，达到21.5%。同时，三星取代摩托罗拉在CDMA市场上排名第一。在GSM高端市场（大于3000元）中，三星在经历了连续5个月的平稳增长后，其市场份额下降了9.1个百分点。三星在一级城市的GSM份额增加了0.26个百分点，然而在三级城市，三星的份额下降了0.12个百分点。三星的GSM市场份额在上海、北京和浙江增长最多，在广东和吉林省下降幅度最大。三星在CDMA市场上的增长是由于其X199型号上升了0.4个百分点。三星在北京和江苏两地都开展了同联通的捆绑活动。,三星/03年12月,三星市场份额的变动情况

16、,产品与价格分析在过去的6个月内，三星在中国市场上共发布了8款新产品，其中有5款GSM产品及3款CDMA产品。12月份，三星共发布了4款新型号，价格均在3000元以上。本月三星的高端GSM产品的市场表现并不理想。三款主要型号的份额均有小幅下降，SGH-T508的份额下降了0.07个百分点，SGH-T208下降了0.03个百分点，及SGH-S308下降了0.01个百分点。T108+的市场份额表现平缓，增加了0.05个百分点的市场份额，并成为本月三星最畅销的GSM型号。S508是最近上市的GSM产品中市场表现最好的一款。自从03年9月上市以来，它的份额增加了0.6个百分点。开始清理库存以来，三星N

17、628的市场份额保持下降的趋势。在CDMA市场上，由于大规模的促销活动及134元的降价，三星X199的份额增加了0.4个百分点。由于177元的降价，X319的份额增加了0.3个百分点。广告促销本月三星的广告花费主要用于推动其品牌形象。,三星/03年12月,重要型号的表现,整体市场份额 2.7%(+0.9)GSM 市场份额 3.2%(+1.0),市场份额本月索尼爱立信的GSM市场份额及整体市场份额均有一定程度的增长。同时，索尼爱立信扩大了同中国移动捆绑促销活动的规模。捆绑量增加了260%。索尼爱立信的GSM市场份额在各级别城市均有所增加，尤其在一级城市增加了2.3个百分点。索尼爱立信的市场份额在

18、上海、北京、广东及重庆四个省份增加最多，在辽宁、四川及浙江等地下降幅度最大。在“大于3000元”价格档，索尼爱立新的市场份额急剧上升，增加了5.6个百分点。索尼爱立信的平均价格增加了303元。,索尼爱立信/03年12月,索尼爱立信市场份额的变动情况,产品与价格分析12月，索尼爱立信发布了一款高端PDA手机P908，市场定位为高收入、商务人群。索尼爱立信新发布的几款型号均有不错的销量，T238的份额增加了0.6个百分点，P908的份额增加了0.1个百分点，T628的份额增加了0.3个百分点及Z608的份额增加了0.1个百分点。T618持续成为索尼爱立信的最畅销型号，它的份额仍然保持着上升的势头，

19、增加了0.6个百分点，同时价格下降了307元。本月T618的捆绑销售也有所增加，同上月相比上升了150%。T238是索尼爱立信第二畅销的型号，价格下降了97元。地段产品T102及T202的份额持续下降，分别减少了0.1及0.2个百分点。广告促销索尼爱立信的广告费用主要用于宣传如下型号Z608(占总费用的29%)，T628(22%)，T238(12%)及P908(8%)。,索尼爱立信/03年12月,重要型号的表现,市场份额12月份西门子GSM市场份额大幅下降，下降了0.8个百分点，降到3.0%。同时整体市场份额也下降了0.6个百分点。西门子GSM市场份额大幅下降的主要原因是它的老型号受到原材料的

20、影响，市场上连续几个月缺货，比如2128，M55，8008，S57和1168。而且本月西门子与运营商的捆绑量也减少了很多，这也导致了西门子份额的大幅下降。西门子GSM市场份额在一级城市下降了1.8个百分点，这是因为西门子12月份在这些地方结束了和移动的捆绑活动。在二级城市和三级城市西门子分别下降了0.6和0.4个百分点。西门子GSM市场份额在上海上升了0.7个百分点，是由于和上海移动捆绑起新型号MC60和SL55的结果。而在广东和北京，西门子的份额下降很快，也是因为在这两个地方的捆绑活动的结束。,西门子/03年12月,西门子市场份额的变动情况,整体市场份额 2.5%(-0.6)GSM市场份额

21、3.0%(-0.8),产品与价格分析在过去的半年中，西门子在上海共上市了8款新机型，12月份上市了两款新机型：1.CL55：上市当月份额达到0.04%。2.Xelibri5：上市当月份额达到0.01%。西门子Xelibri系列在销售渠道从服装店改到传统渠道之后并没有大的起色，他们的份额都分别在0.01%-0.05%之间。老的西门子型号12月份由于缺货大部分都有所下降，比如：8008下降了0.16个百分点，A55下降了0.14个百分点，2128下降了0.10个百分点，2118下降了0.03个百分点。广告促销12月份，西门子的广告投入增长了将近一倍。其中有37%的广告投入用于SL55，25%的广告

22、投入用于CL55。,西门子/03年12月,重要型号的表现,松下/03年12月,市场份额12月，松下整体市场份额上升了0.2个百分点，GSM市场份额上升了0.1个百分点。这个月，松下GSM市场份额上升的区域特点是：在一级城市和三级城市有所上升，达到0.1个百分点。本月在高端机市场（大于3000元的价格段）中，松下的份额达到12.3%，比上个月增加了1.6个百分点。促销：12月，据赛诺报纸广告监测，松下的报纸广告投入大幅增加(+1411%)，但同时，全部品牌的报纸广告总投入较上月只增长了110。,松下市场份额的变动情况,整体市场份额 2.2%(+0.2)GSM市场份额 2.6%(+0.1),产品与

23、价格分析12月，松下上市了一款中端新产品G51，功能较G50又有所增强。上月上市新产品X88表现最好，而老型号中GD86表现较好。总的来说，新产品仍旧是松下所有型号中份额增长最快的。另外，值得一提的是，GD55仍然是松下所有型号中最畅销的，但其市场份额已连续四个月下降。在近期，松下仍将有一款新型号G70上市，G70是一款女性机，其特点较为鲜明，如果定价合理，市场表现比较乐观。12月份，松下几乎所有型号的价格均有不同程度的下降，其中的GD55和GD50的价格降幅较大，都下降了7%；同时，GD68和X88的价格降幅分别达到了13%和6%。,松下/03年12月,重要型号的表现,整体市场份额 6.3%

24、(-0.2)GSM市场份额 7.1%(-0.3)CDMA市场份额 1.6%(-0.5),市场份额12月份，TCL的份额在GSM及CDMA市场上均有下降，分别减少了0.3及0.5个百分点。因此，总体市场份额也有所下降，减少了0.2个百分点。TCL的市场份额在山东，重庆，天津增长幅度最大，然而在广东，河北及新疆等省，份额有所下降。TCL的市场份额在所有级别城市均有下降，它的份额在第一级别城市下降幅度最大，减少了0.5个百分点。在“低于1000元”价格档，TCL的市场份额增加了0.42个百分点。TCL型号的平均价格也有所下降：从1284元降到1241元。其他信息TCL在国内公开发行5.9亿股份，融资

25、25亿元(3.03亿美元)。,TCL市场份额的变动情况,TCL/03年12月,产品与价格分析12月，TCL发布了3款GSM新型号。它们的价格均在10002000元之间。“名佳”系列销量很好。I919及I929的市场份额分别增加了0.17及0.13个百分点。它们是TCL增长幅度最大的型号。相反，5000系列的份额在经历了5个月的增长后开始下降，5188及5288的份额分别下降了0.12及0.15个百分点。TCL第一款智能手机，E575的份额增加了0.05个百分点。它的价格并没有大幅下降。TCL的3188+是最畅销的TCL型号。本月该型号的价格有98元的下降。在CDMA市场上，除了1999的份额增

26、加了0.12个百分点，其余TCL型号的份额均有所下降。1828、1838及1898的份额分别下降了0.29，0.08及0.26个百分点。广告促销TCL大力推广其品牌形象，(占整体广告费用的72%)。同时它也在宣传其智能手机e757(24%)。,重要型号的表现,TCL/03年12月,市场份额在过去的4个月里，波导的整体市场份额持续上升，在这段时期内份额增加了2.5个百分点。对于波导的GSM市场而言，情况同整体市场基本相似，在过去4个月中份额增加了2.0个百分点。然而，在CDMA市场上，波导的份额在过去5个月里一直下降，份额损失了3.4个百分点。波导在GSM市场的变化主要来自一二级市场的增长，分别

27、增加了1.24及0.59个百分点。在第三级别市场波导的份额损失了1.83个百分点。波导的GSM份额在河北(增加了2.48个百分点)，青海(增加了2.2个百分点)及山西(增加了2.04个百分点)三省增加幅度最大。同时在新疆(减少了2.27个百分点)，宁夏(减少1.17个百分点)及浙江(减少了0.55个百分点)下降最多。GSM市场份额上升的主要原因是波导畅销型号的价格持续下降，例如V10(下降148元)，SC10(下降70元)，SC01(下降103元)，SC04(下降129元)。,整体市场份额 8.2%(+0.5)GSM市场份额 9.4%(+0.5)CDMA市场份额 1.5%(-0.6),波导/0

28、3年12月,波导市场份额的变动情况,产品与价格分析在过去6个月里，波导共发布了13款GSM产品，覆盖了高中低端市场。其中有10款彩屏机，3款内置摄像头手机。V10是本月波导的最畅销及增长速度最快的型号。它的份额增加了0.8个百分点，目前达到1.8%。波导在过去6个月里发布的新产品，如V10(份额为1.8%)，SC01(份额为1.0%)，SC10(份额为0.9%)及SC04(份额为0.5%)，都对波导份额的增长有一定的贡献。,重要型号的表现,波导/03年12月,整体市场份额 4.3%GSM 市场份额 5.1%,市场份额和11月相比，夏新的销量增长了10。12月，夏新整体市场份额增长0.2个百分点

29、；GSM市场份额增长了0.1个百分点。夏新在二级城市的份额净增0.3个百分点。这部分增长主要由于A90和A6C的增长。在二级城市，A90和A6C分别增长0.3个百分点和0.1个百分点。夏新在一级城市和三级城市的市场表现比较稳定。夏新在一级城市市场市场占有率过低的局面在12月仍然没有得到改善。市场信息12月27日，由南方都市报、新京报、21CN网站等权威媒体联合举办的“2003年度手机传媒大奖”评选活动结果在广州维多利广场揭晓。夏新可拍照手机DA8荣获“年度最佳国产手机”.,夏新/03年12月,夏新市场份额的变动情况,产品与价格分析夏新的经典折叠机A6和A6+本月份额持续下降，合计下降0.2个百

30、分点；A6目前仍为夏新最畅销的型号。12月，夏新恒九彩屏系列合计增长0.4个百分点。双屏手机A90是夏新本月份额增长最快的型号，份额净增0.2个百分点，本月A90的市场平均售价也下降了202元。此外，夏新也对其他型号展开了降价促销活动：DA8售价下调340元、A9系列下调了240元左右、F9系列平均下调200元，但收到的市场效果并不理想。截至12月，夏新已连续5个月没有推出新产品。这已对夏新的市场表现产生了负面影响。促销活动 和其他品牌一样，12月夏新也增加了在报纸广告方面的投入，且大部分都用于确立夏新品牌优势。,夏新/03年12月,重要型号的表现,第四部分价格分析,GSM低端市场的份额逐渐萎

31、缩，10月份1500元以下价格段的GSM市场份额为60，然而，近两个月来该价格段的市场份额下降至54。CDMA市场中也存在类似的情况，“小于1500元”价格段份额大幅下降，由9月份时的近60下降至12月的46。一方面，彩屏机逐渐主导市场；另一方面，小灵通手机的旺销严重冲击低端市场。因此，近来低端手机市场正逐渐萎缩。,GSM 市场,CDMA市场,近6个月价格段的变动趋势,过去的两个月，在一些彩屏机畅销的带动下，GSM市场的平均零售价格有所上升。另一方面，本月由于CDMA市场中小于1000元的份额大幅上升（+4.3），导致CDMA市场的平均零售价格开始下降。,手机平均零售价格发展(RMB),平均价

32、格变动趋势,本月，PDA功能手机平均价格走势呈上升势头，主要由于本月新上市的PDA功能手机定价较高引起的，例如诺基亚N6600,索尼爱立信P908。,GSM 功能手机平均零售价格发展(RMB),GSM不同功能手机的平均价格走势,不同品牌GSM平均价格走势,国外品牌,国产品牌,本月，GSM市场的平均零售价格有所上升，其中，多数国外品牌的平均价格有所上升;与此同时，多数国产品牌的平均价格却有所下降。,第五部分产品分析,新产品信息,GSM市场,CDMA市场,GSM畅销型号在不同价格档的份额走势,3000元最畅销型号,3000-2500元最畅销型号,2500-2000元最畅销型号,GSM畅销型号在不同

33、价格档的份额走势,2000-1500元最畅销型号,1500-1000元最畅销型号,1000元最畅销型号,半年内上市的新型号中增长最快的GSM型号,高端市场增长最快型号(2500 元),中端市场增长最快型号(1500-2500 元),低端市场增长最快型号(1500 元),彩屏手机平均价格 2116 元最低价格 694 元 Eclipse(三菱)内置拍照手机平均价格 3488 元最低价格 1956 元 OT735(阿尔卡特),GSM彩屏机和拍照手机,GSM各功能手机的份额,当月最畅销的5款内置拍照手机,当月最畅销的5款彩屏手机,彩屏在GSM市场份额已经超过了61 阿尔卡特推出的首款拍照手机仍是目前

34、GSM市场上最便宜的内置拍照手机（1956元）。,GSM不同品牌的彩屏手机,GSM畅销品牌产品结构,GSM市场上拥有彩屏型号最多的品牌（单位：个）,GSM市场型号数量最多的品牌 彩屏/单色屏,3000 元 以上 市场占有率10%销量46.5万,2500-3000 元 市场占有率5%销量24.1万,2000-2500 元 市场占有率 9%销量40.3万,不同价格档的产品特征,1500-2000 元 市场占有率 21%销量96.3万,1000-1500 元 市场占有率34%销量152.3万,1000 元以下 市场占有率20%销量 88.5万,不同价格档的产品特征,非常感谢!,赛诺市场研究有限公司北京市朝阳区光华路和乔大厦B座6层 100026Tel:010-6581 6266,6581 6866Fax:010-6581 6092,