600587 新华医疗配股说明书摘要.ppt

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1、不,山东新华医疗器械股份有限公司,配股说明书摘要,股票简称：新华医疗股票代码：600587,注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区,新华医疗科技园,保荐机构（主承销商）,二一二年四月,1-2-1,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,发行人声明本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负

2、责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-2,1-2,指,指,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,一、释 义在本配股说明书摘要中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定意义：,新华医疗、公司、发行人,山东新华医疗器械股份有限公司,

3、淄矿集团中国证监会元,指指,淄博矿业集团有限责任公司，为发行人的控股股东中国证券监督管理委员会人民币元,二、本次发行概况1、发行人基本情况,公司名称：英文名称：成立时间：上市时间：股票上市地：股票简称：股票代码：法定代表人：董事会秘书：证券事务代表：,山东新华医疗器械股份有限公司SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.1993 年 4 月 18 日2002 年 9 月 27 日上海证券交易所新华医疗600587赵毅新季跃相靳建国,地电传,址：话：真：,山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园0533-35877660533-3587768,邮政编码：,255086

4、,网,址：,http/（英文）http/（中文）,电子信箱：,2、本次发行的基本情况（1）本次发行的核准文件：本次发行已获中国证监会证监许可2012433 号文1-2-3,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,核准。（2）证券类型：人民币普通股（A 股）。（3）配股基数、比例和数量：本次配股拟以 2011年 6月30日公司总股本134,394,000股为基数，向全体股东按照10:3的比例配售股份，共计可配股份数量为40,318,200股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例

5、相应调整。公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司承诺以现金全额认购其可配股份。（4）配售对象：在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。（5）股票面值：人民币 1.00 元。（6）发行价格：15.66 元。（7）定价方式：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。（8）预计募集资金：本次发行预计募集资金额不超过 6.45 亿元人民币（含发行费用），募集资金净额不超过 63,110 万元。（9

6、）募集资金专项存储的账户：公司拟根据本次发行需要及时开设募集资金专项存储账户。3、承销方式及承销期（1）承销方式：由主承销商以代销方式承销。,（2）承销期限：2012 年 4 月 13 日,2012 年 4 月 23 日,5、发行费用本次发行费用包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用等，合计约人民币2,033 万元。,承销保荐费用律师费用会计师费用,发行费用,1-2-4,金额（万元）1,71439130,1-2,T,0,0,第一章 本次证券发行的募集文件信息披露费用及路演推介费差旅、文件制作费用发行费用合计以上发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。6、主要日程本次发行期间的主要日程如下：

7、,100502,033,配股说明书（摘要）,交易日T-2T-1T1T5T6,日期2012 年 4 月 10 日2012 年 4 月 11 日2012 年 4 月 12 日2012 年 4 月 13 日2012 年 4 月 19 日2012 年 4 月 20 日,发行安排刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告网上路演股权登记日配股缴款起止日期配股提示性公告（5 次）登记公司网上清算,股票停牌安排正常交易正常交易正常交易停牌停牌,刊登配股发行结果公告,T7,2012 年 4 月 23 日,发行成功的除权基准日或发行失败,正常交易,的恢复交易日及发行失败的退款日上述日期安排为正常交易日，如遇重

8、大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改发行日期。7、本次发行证券的上市流通本次发行结束后，发行人将尽快办理本次发行股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。三、主要股东情况截至 2011 年 6 月 30 日，新华医疗股本总额为 134,394,000 股，均为无限售条件流通股份。发行人前 10 名股东持股情况如下：发行人前 10 名股东（截至 2011 年 6 月 30 日）单位：股,股东名称淄博矿业集团有限责任公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金,股东性质国家其他,持股比例(%)29.004.79,持股总数38,974,2606,441,089,持有有

9、限售条件股份数量,1-2-5,1-2,0,0,0,0,0,0,0,0,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金威高集团有限公司国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENTMANAGEMENT LIMITED交通银行股份有限公司泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金交通银行股份有限公司汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金交通银行科瑞证券投资基金淄博市财政局,其他其他其他其他其他其他其他国家,3.132.982.432.071.801.731.661.65,4,200

10、,0004,000,0003,260,9572,777,9622,422,9252,321,2612,233,0162,212,080,发行人控股股东与上述其他股东不存在关联关系。1-2-6,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,四、财务与会计信息（一）最近三年及一期会计报表以下报表均为新会计准则下的会计报表。1、合并资产负债表单位：万元,项,目,2011-6-30,2010-12-31,2009-12-31,2008-12-31,流动资产长期股权投资固定资产无形资产资产总计流动负债非流动负债负债合计股东权益合计负债和股东权益总计,139,936.342,572.6621

11、,169.493,981.26182,812.0595,025.774,277.7099,303.4783,508.58182,812.05,111,045.432,548.8120,517.924,150.29149,101.0268,909.362,485.7071,395.0677,705.96149,101.02,71,217.081,760.4022,219.055,811.14103,597.9730,332.582,253.7332,586.3171,011.65103,597.97,69,396.531,479.5621,987.165,804.31101,213.1233,7

12、19.951,881.0035,600.9565,612.17101,213.12,2、合并利润表单位：万元,项营业收入营业利润利润总额净利润,目,2011 年 1-6 月95,369.555,818.016,028.075,142.62,2010 年度134,223.347,425.017,789.566,462.62,2009 年度88,583.665,032.075,264.814,403.49,2008 年度65,496.432,878.853,651.063,039.46,3、合并现金流量表单位：万元,项,目,2011 年 1-6 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,

13、经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,2,220.59-6,860.89,12,416.46-9,545.79,10,629.15-2,118.40,4,928.52-2,744.10,1-2-7,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额,9,620.470.004,980.1636,663.35,9,986.29-1.0012,855.9531,683.19,-5,636.37-0.272,874.1118,827.24,-6,155.98-19.53

14、-3,991.0915,953.13,4、合并所有者权益变动表单位：万元,股本,项,目,2011-6-3013,539.40,2010-12-3113,539.40,2009-12-3113,539.40,2008-12-3113,539.40,归属于母公司所有者权益：,资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计,33,092.173,397.8624,638.798,940.3683,508.58,33,092.173,397.8619,770.578,005.9577,705.96,33,052.942,853.3915,624.436,041.5071,011.65,33,05

15、2.942,516.0512,510.244,093.5465,612.17,（二）最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益表1、主要财务指标（1）净资产收益率和每股收益,期间,报告期利润,加权平均净资产收益率,每股收益（元/股）基本 稀释每股收益每股收益,2011 年1-6 月2010 年度2009 年度2008 年度,归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公

16、司普通股股东的净利润,6.53%6.29%8.95%8.46%6.53%6.24%4.98%3.87%,0.360.350.450.420.310.290.220.17,0.360.350.450.420.310.290.220.17,（2）其他主要财务指标1-2-8,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,指标每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)每股净现金流量(元/股)应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）总资产周转率（次/年）息税折旧摊销前利润（万元）利息保障倍数（倍）研发费用占营业收入的比例指标资产负债率(母公司)资产负债率(合并)流动比率速动比率每股净资产

17、(元/股),2011 年 1-6 月0.170.372.911.640.576,951.2432.491.35%2011-6-3049.33%54.32%1.470.955.55,2010 年度0.920.965.803.001.069,281.36-1.95%2010-12-3143.91%47.88%1.611.035.19,2009 年度0.790.214.812.320.877,168.9959.772.42%2009-12-3130.80%31.45%2.351.444.83,2008 年度0.37-0.303.641.850.655,696.1511.671.30%2008-12-

18、3135.05%35.17%2.061.204.58,2、非经常性损益明细表单位：万元,项,目,2011 年 1-6 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,非流动资产处置损益,177.96,-10.44,14.50,17.12,计入当期损益的政府补助(与企,业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助,4.18,199.68,210.45,811.89,除外)取得子公司投资成本小于投资时,应享有被投资单位可辨认净资产,0.00,174.81,0.00,0.00,公允价值产生的收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,27.9

19、2-31.91-0.18177.97,0.50-31.23-0.43332.89,7.79-34.01-10.10188.62,-56.808.90-118.38662.73,1-2-9,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件五、管理层讨论与分析（一）资产构成及减值准备提取情况近三年及一期，发行人资产结构如下：,配股说明书（摘要）,2011-6-30,2010-12-31,2009-12-31,2008-12-31,项目,金额,比例,金额,比例,金额,比例,金额,比例,流动资产非流动资产资产总额,139,936.3442,875.71182,812.05,76.55%23.45%100.00%

20、,111,045.43 74.48%38,055.59 25.52%149,101.02 100.00%,71,217.08 68.74%32,380.89 31.26%103,597.97 100.00%,69,396.53 68.56%31,816.58 31.44%101,213.12 100.00%,从上表可以看出，发行人报告期的资产结构具有以下特点：（1）报告期内资产总额稳步上升随着经营规模的不断扩大，报告期内发行人资产规模保持了一定的增长，2009年末比上年增长2.36%，2010年末比上年增长43.92%，截至2011年6月30日公司资产达到182,812.05万元，比上年年末增

21、长22.61%，公司资产规模增长与公司产销规模的扩大相适应。（2）报告期资产结构保持在合理水平截至2008年末、2009年末、2010年末和2011年6月30日，发行人流动资产占总资产的比重分别为68.56%、68.74%、74.48%和76.55%。报告期内公司流动资产比重逐年上升，主要是因为公司近年来销售情况较好，货币资金和应收账款余额大幅增加，2008年末、2009年末、2010年末和2011年6月30日，发行人货币资金与应收账款余额占总资产的比重分别为33.77%、36.15%、39.82%和40.82%。作为医疗器械制造行业的普遍特点，发行人的存货等流动资产比重较高，2008年末、2

22、009年末、2010年末和2011年6月30日，发行人存货合计占资产总额的比重分别为28.48%、26.59%、27.08%和27.24%。总体上看，报告期内，公司资产结构未发生重大变化，资产构成结构与公司经营状况保持一致。1、流动资产发行人近三年一期流动资产的结构如下：,2011-6-30,2010-12-31,2009-12-31,2008-12-31,项目,金额,比例,金额,比例,金额,比例,金额,比例,1-2-10,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,货币资金,36,663.35,26.20%,31,683.19 28.53%,18,827.24 26.44%,

23、15,953.13 22.99%,交易性金融资产应收票据,0.004,053.20,0.00%2.90%,0.003,770.87,0.00%3.40%,6.521,446.89,0.01%2.03%,24.46331.47,0.04%0.48%,应收账款,37,957.17,27.12%,27,693.00 24.94%,18,627.89 26.16%,18,228.94 26.27%,预付款项其他应收款,4,266.557,195.42,3.05%5.14%,3,419.444,101.23,3.08%3.69%,1,827.262,932.38,2.57%4.12%,1,676.684

24、,360.31,2.42%6.28%,存货合计,49,800.64139,936.34,35.59%100.00%,40,377.70 36.36%111,045.43 100.00%,27,548.90 38.68%71,217.08 100.00%,28,821.54 41.53%69,396.53 100.00%,报告期内，发行人流动资产主要为货币资金、应收账款以及存货。随着公司资产规模的扩大，销售收入的增长，相应主要流动资产基本呈增长趋势。2010 年末，公司流动资产 111,045.43 万元，比上年增加 39,828.35 万元，增长 55.93%，主要增长为货币资金、应收账款和存

25、货，该三项合计比上年末增加 34,749.86 万元。2011年 6 月 30 日，公司流动资产 139,936.34 万元，比上年年末增加 28,890.91 万元，增长 26.02%，主要增长项目仍为货币资金、应收账款和存货，该三项合计比上年末增加 24,667.27 万元。2、最近三年非流动资产发行人近三年一期主要非流动资产结构如下：,2011-6-30,2010-12-31,2009-12-31,2008-12-31,项目,金额,比例,金额,比例,金额,比例,金额,比例,长期应收款,0.00,0.00%,0.00,0.00%,30.87,0.10%,68.30,0.21%,长期股权投资

26、,2,572.66,6.00%2,548.81,6.70%,1,760.40,5.44%,1,479.56,4.65%,投资性房地产,6.16,0.01%,6.39,0.02%,0.00,0.00%,0.00,0.00%,固定资产,21,169.49,49.37%20,517.92 53.92%,22,219.05 68.62%,21,987.16 69.11%,在建工程,12,836.61,29.94%8,736.47 22.96%,1,474.06,4.55%,1,491.07,4.69%,无形资产,3,981.26,9.29%4,150.29 10.91%,5,811.14 17.95%

27、,5,804.31 18.24%,商誉,465.11,1.08%,465.11,1.22%,0.00,0.00%,0.00,0.00%,递延所得税资产,1,844.43,4.30%1,630.60,4.28%,1,085.37,3.35%,986.18,3.10%,合计,42,875.71,100.00%38,055.59 100.00%,32,380.89 100.00%,31,816.58 100.00%,公司非流动资产主要为固定资产和在建工程，2011 年 6 月 30 日占非流动资产的比重为 79.31%。1-2-11,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,3、发

28、行人最近三年一期资产减值情况发行人已建立了各项资产减值准备计提制度，最近三年及一期末的资产减值准备金额如下：,项 目坏账准备存货跌价准备长期股权投资减值准备无形资产减值准备,2011-6-307,814,97433.3043.61190.00,2010-12-317,226.83433.3043.61190.00,2009-12-316,279.00122.8943.61-,2008-12-316,416.76199.09-,合,计,8,481.88,7,893.74,6,445.50,6,615.85,4、资产管理能力分析最近三年及一期发行人资产管理比率如下：,项,目,2011 年 1-6

29、月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,存货周转率（次/年）应收账款周转率（次/年）总资产周转率（次/年）,1.642.910.57,3.005.801.06,2.324.810.87,1.853.640.65,报告期内，公司的销售规模不断扩大，因此导致公司的应收账款周转率略高于行业平均水平。公司一直重视应收账款的管理，把加快应收账款回款工作放在重要位置，在收入增长较快的情况下，公司应收账款周转率逐年上升，不仅增强了资金使用效率，也提高了公司的整体经营效率。报告期内，公司存货周转率分别为1.85、2.32、3.00和1.64，反映了公司具有良好的存货管理能力。发行人实行了精益生产方

30、式，存货余额保持在一个合理的水平，有力减少了公司存货的资金占用，降低了存货减值的风险。与同行业上市公司比较，公司存货周转率相对偏低，这与公司产品特点有关，公司主营的消毒灭菌设备、制药装备以及放疗设备相比其他门类的医疗器械产品，大型医疗器械产品较多，相对期末存货较大。报告期内，公司总资产周转率分别为0.65、0.87、1.06和 0.57，保持了平稳增长势头，公司资产管理能力逐步提升，推动公司盈利稳定增长，资产使用效率得到提高。与同行业公司相比，公司总周转率较高，主要与公司非流动资产占总资产的比重较高有关，近三年及一期末，公司非流动资产占总资产的比重分别达到31.44%、31.26%、25.52

31、%和23.45%。1-2-12,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件（二）负债结构分析近三年及一期，发行人债务结构情况如下：,配股说明书（摘要）,2011-6-30,2010-12-31,2009-12-31,2008-12-31,项目,金额,比例,金额,比例,金额,比例,金额,比例,流动负债,95,025.77,95.69%,68,909.36 96.52%,30,332.58 93.08%,33,719.95 94.72%,非流动负债,4,277.70,4.31%,2,485.70,3.48%,2,253.73,6.92%,1,881.00,5.28%,负债总额,99,303.47,10

32、0.00%,71,395.06 100.00%,32,586.31 100.00%,35,600.95 100.00%,报告期内，随着公司资产和产销规模的增长，发行人债务总额也大幅增加，2008年末、2009年末、2010年末和2011年6月30日，公司负债分别为35,600.95万元、31,586.31万元、71,395.06万元和99,303.47万元，2010年末和2011年6月30日，公司负债总额大幅增加主要是当期末应付帐款和预收款项大幅增加所致。公司债务结构中，流动负债占比较大。2008年末、2009年末、2010年末和2011年6月30日，公司流动负债余额分别为33,719.95万

33、元、30,332.58万元、68,909.39万元和95,025.77万元，流动负债占公司负债总额的比例分别为94.72%、93.08%、96.52%和95.69%。发行人流动负债比例较高，主要是由于公司与各主要供应商、销售商都建立了长期的良好合作关系，商业信誉良好，能够合理利用商业信用获得融资支持，2008年末、2009年末、2010年末和2011年6月30日，公司应付帐款和预收帐款合计分别为23,667.13万元、27,970.26万元、55,247.08万元和68,388.96万元，占各期期末负债总额的66.84%、85.83%、77.38%和68.87%；同时，公司拥有较高的银行综合授

34、信额度，采用短期借款滚动使用等方式可以以较低的利率获得贷款，以降低财务费用。（三）偿债能力分析最近三年及一期发行人偿债能力指标如下：,项,目,2011-6-30,2010-12-31,2009-12-31,2008-12-31,资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率速动比率利息保障倍数,49.33%54.32%1.470.9532.49,43.91%47.88%1.611.03-,30.80%31.45%2.351.4459.77,35.05%35.17%2.061.2011.67,注：由于公司2010年财务费用为负，所以利息保障倍数无法计算。1-2-13,1-2,第一章 本次证券发行

35、的募集文件,配股说明书（摘要）,报告期内，公司资产负债率基本逐年上升，与同行业上市公司相比，近两年公司资产负债率较高，主要原因是公司近两年产销规模迅速扩大，仅靠自有资金的积累无法满足公司发展需求，因此公司的外部债务融资规模有所增长。报告期内，公司流动比率和速动比率有所下降，主要原因在于随着公司销售规模的大幅增长，公司的存货与应收账款规模也相应扩大。此外，公司为减少利息费用支出，较多地利用短期借款进行银行债务融资，同时，利用原材料供应商和客户的商业信用进行短期融资，造成公司流动负债较高。2008-2010 年度以及 2011 年 1-6月，公司每股经营活动现金流量净额分别为 0.37 元、0.7

36、9 元、0.92 元和 0.17 元，利息保障倍数分别为 11.67、59.77、财务费用为负和 32.49 万元，表明公司通过正常经营活动产生的现金流及盈利能有效保障债务本金偿还和利息支付，同时，公司与各银行保持了较好的长期合作关系，具有较高的贷款信用，公司整体偿债能力较强。报告期内，公司净利润主要来源构成情况如下：,项目营业收入营业毛利期间费用资产减值损失投资收益营业利润利润总额归属于母公司所有者的净利润销售净利率,2011 年 1-6 月95,369.5521,368.8914,506.51716.4144.425,818.016,028.074,868.225.39%,同比增长86.4

37、3%60.77%58.56%8.06%-11.87%75.72%79.78%94.79%-,2010 年度134,223.3432,470.8623,580.161,281.87428.307,425.017,789.566,035.234.81%,同比增长51.52%39.48%35.52%402.76%1900.55%47.55%47.96%46.18%-,2009 年度88,583.6623,280.6517,399.97254.9721.415,032.075,264.814,128.684.97%,同比增长35.25%41.90%33.56%68.15%282.55%74.79%44

38、.20%38.23%-,2008 年度65,496.4316,405.9413,027.62151.635.602,878.853,651.062,986.834.64%,同比增长23.83%27.32%20.63%-54.26%-96.33%77.45%31.62%33.14%-,注：销售净利率=归属于母公司所有者的净利润/营业收入2008年度，公司收入同比增长23.83%，营业毛利增长27.32%，增加3,520.12万元，投资收益下降96.33%，减少147.07万元，期间费用增长20.63%，低于公司营业收入的增长幅度，当年归属母公司净利润增加743.44万元，增长33.14%。200

39、9年度，公司收入同比增长35.25%，营业毛利大幅增加6,874.71万元，增幅为41.90%；资产减值损失增加103.34万元，增幅为68.15%；公司期间费用同比增加了4,372.35万元，增幅为33.56%，低于公司营业收入的增长幅度。当年归属母公司1-2-14,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,净利润比上年增加1,141.85万元，增幅为38.23%。2010年度，公司收入同比增长51.52%，营业毛利增加9,190.21万元，同比增长39.48%；由于公司销售规模扩大，应收款项规模增加导致坏账准备增加，致使公司资产减值损失增加1,281.87万元，增幅402

40、.76%；由于淄博伊马新华制药设备有限公司、上海泰美医疗器械有限公司盈利增加，和对原子公司山东新华安得医疗用品有限公司减少投资比例变更为联营企业改按权益法确认投资损益，公司的投资收益大幅增长1900.55%，增加406.89万元；期间费用增加6,180.19万元，增长35.52%，显著低于营业收入增长幅度，当年归属母公司净利润增加1,906.55万元，增长46.18%。2011 年上半年，公司收入继续保持高速增长，同比大幅增长 86.43%，营业毛利增加 8,077.14 万元，同比增长 60.77%；期间费用同比增加 5,357.60 万元，增长58.56%，显著低于营业收入增长幅度，当期归

41、属母公司净利润增加 2,368.97 万元，增长 94.79%。1-2-15,1-2,1,2,3,4,5,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,六、本次募集资金运用经公司第七届董事会第九次会议和 2011 年第三次临时股东大会以及第七届董事会第十八次会议审议通过，本次发行募集资金总额不超过 64,500 万元，募集资金净额不超过 63,110 万元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：,序号,项目名称数字一体化手术室工程及设备项目低温灭菌设备及耗材项目口腔设备及耗材项目新华医疗研发中心创新项目补充流动资金,项目总投资（万元）9,7007,0004,9608,50033,000,募

42、集资金投入（万元）9,7007,0004,9608,50033,000,本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后置换。本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由公司自筹解决。本次发行所募集资金将全部投资于医疗器械产业相关项目，用于做大做强现有主业，增强公司可持续发展的能力。（一）数字一体化手术室工程及设备本项目由新华医疗作为主体实施，拟投资 9,700 万元，用于数字一体化手术室工程及设备的产业化，其中固定资产投资 7,463 万元，主要用于新建生产车间共计9,675 平方米，购置设备和检测仪器；铺底流动资金 2,238 万元。项目

43、产品达产后可形成年产数字一体化手术室工程及设备 260 套的生产能力；实现销售收入 15,600万元/年。具体投资构成情况如下。,一、建筑工程费用其中：土建设备购置费二、其它费用其中：建设单位管理费工程监理费勘察设计费三、预备费,项目,1-2-16,金额（万元）6,6772,1123,59543014781134355,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件建设投资小计四、铺底流动资金项目总投资,配股说明书（摘要）7,4632,2389,700,（二）低温灭菌设备及耗材项目本项目由新华医疗作为主体实施，拟投资 7,000 万元，用于低温灭菌设备和低温灭菌耗材的产业化，其中固定资产投资 5,30

44、0 万元，主要用于改建原有生产车间和扩建生产车间共计 6,256 平方米，购置设备；铺底流动资金 1,700 万元。项目达产后可形成年产低温灭菌器 600 台；低温灭菌耗材 3,600 万元的生产能力；实现销售收入 10,500 万元/年。具体投资构成情况如下。,一、工程费用其中：建筑工程费设备购置费安装工程费二、其它费用三、预备费建设投资小计四、铺底流动资金项目总投资,项目,金额（万元）4,6661,1983,1732953822525,3001,7007,000,（三）口腔设备及耗材项目本项目拟投资 4,960 万元，用于口腔修复体数控加工设备、口腔科消毒灭菌设备以及口腔科消毒灭菌耗材的生

45、产，其中固定资产投资 3,690 万元，主要用于购置设备及新建生产车间共计 9,675 平方米，；铺底流动资金 1,270 万元。项目达产后可形成年产口腔修复体数控加工设备 120 台（套）、年产口腔科消毒灭菌设备 5,200台以及年产口腔科消毒灭菌耗材 1,000 万元的生产能力；实现销售收入 8,100 万元/年。具体投资构成情况如下。,一、工程费用其中：建筑工程费设备购置费二、其它费用,项目,1-2-17,金额（万元）3,2691,9351,011246,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件三、预备费建设投资小计四、铺底流动资金项目总投资,配股说明书（摘要）1763,6901,2704

46、,960,（四）新华医疗研发中心创新项目本项目拟投资 8,500 万元，建设新华医疗北京研发中心和上海研发中心，主要投资为购置和安装研发设备、检测仪器、研发经费。其中北京研发中心主要从事高端放射治疗设备及影像产品的研发，上海研发中心主要从事生物医学材料及相关产品的研发。具体投资情况如下：,费用名称一、安装工程及装修二、人力资源费用三、研发投入其中：设备费材料费测试化验加工费临床、检测、注册费用合 计,投资额（万元）2001,0507,2502,2762,7687826508,500.00,（五）补充流动资金本次募集资金拟用于补充流动资金 3.30 亿元，以满足公司现有业务和新业务的发展需求。1

47、、满足公司运营资金的需要新华医疗近几年来始终保持较高的增长速度，生产规模不断扩大，生产投入逐年增加，流动资金占用也随之增加。2010 年公司经营活动现金流出 15.10 亿元，平均运营资金（运营资金=流动资产-流动负债）需求为 4.15 亿元，当年营业收入为134,223.34 万元，运营资金周转率为 3.23，公司 2008 年-2010 年营业收入复合增长率为 43.15%，2011 年上半年同比增长 86.43%，如按 2011 年 40%收入增长率测算，2011 年末公司需要的运营资金达到 7.41 亿元，公司截至 2011 年 6 月末货币资金余额 3.67 亿元，资金缺口为 3.7

48、4 亿元，即使考虑下半年净利润增长带来的现金净流量增加，公司资金缺口也较大。1-2-18,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,2、为公司未来业务拓展提供大量流动资金支持近年来随着国家对基础医疗设施的投入及国家对医药行业管理规范及标准的出台，客户对产品的性能、质量要求不断提高，需求方式有了很大的转变，已经由传统的单一产品需求转向整体项目解决方案转换，此类产品的市场需求目前正处于快速发展期。为适应市场需求形势的变化，公司正由原来单一产品的销售逐渐向整体项目解决方案转变，这将使公司的营业周期进一步延长，致使流动资金需求增加，公司原有的自有流动资金及短期债务资金已不能够满足公司

49、的发展所需，为此，需要补充流动资金充实资金实力。按照公司确立的生产经营规划，目前急需补充流动资金的重点是关系公司战略发展的消毒供应中心整体解决方案、制药装备整体解决方案和放射治疗整体解决方案业务的发展以及产品种类扩展所需的流动资金，但不仅限于此三大业务。七、备查文件自本配股说明书摘要公告之日起，投资者可以在上海证券交易所网站（http:/）及本公司和主承销商的办公地点查阅配股说明书全文及其备查文件。备查文件查阅地点：1、山东新华医疗器械股份有限公司,地电传,址：话：真：,山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园（0533）3587766（0533）3587768,联系人：,靳建国、李静,2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司,地电传,址：话：真：,北京市东城区朝内大街 188 号（010）85130321（010）65185227,联系人：,宋海涛、海洋、金杰星1-2-19,1-2,第一章 本次证券发行的募集文件,配股说明书（摘要）,（本页无正文，为山东新华医疗器械股份有限公司配股说明书摘要之盖章页）山东新华医疗器械股份有限公司,1-2-20,年,月,日,