泰亚股份：报告摘要.ppt

《泰亚股份：报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泰亚股份：报告摘要.ppt（28页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、联系地址,证券代码：002517,证券简称：泰亚股份,公告编号：TY-2011-013,泰亚鞋业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主管

2、人员)施养贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,泰亚股份002517深圳证券交易所福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号362005福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号362005www.taiya-,董事会秘书,证券事务代表,姓名,谢梓熙,余树芳,福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36 号 36 号,电话传真电子信箱,0595-22498599

3、0595-,1,0595-220198880595-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减,2008 年,（）,营业总收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,354,430,734.4949,937,662.6837,871,649.77,326,532,997.6345,983,855.1633,779,959.08,8.54%8.60%12.11%,303,633,882.8533,086,684.1625,291,341.00,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,34,989,719.07,26,230,622.31,33

4、.39%,20,279,139.17,的净利润,经营活动产生的现金流量净额总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）,8,863,429.972010 年末632,513,756.66587,094,635.3388,400,000.00,70,688,215.972009 年末290,188,445.59140,972,783.3166,300,000.00,-87.46%本年末比上年末增减（）117.97%316.46%33.33%,10,283,996.592008 年末352,220,564.98121,956,524.2332,374,633.73,3.2 主要财务指标单位：元,

5、2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.560.560.5119.53%18.04%0.102010 年末6.64,0.560.560.4331.11%24.94%1.072009 年末2.13,-18.60%-11.58%-6.90%-90.65%本年末比上年末增减（）211.74%,0.780.780.6323.50%30.02

6、%0.322008 年末3.77,非经常性损益项目 适用 不适用2,-,单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,-13,449.04,附注（如适用）,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,3,962,900.00-75,727.01991,793.252,881,930.70,不是按照国家统一标准定额或定量取得,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后

7、,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,66,300,000,100.00%4,400,000,4,400,000 70,700,000,79.98%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,15,300,00015,300,000,23.08%4,400,00023.08%4,400,000,4,400,000 19,700,0004,400,000 19,700,000,22.29%22.29%,境内自然人持股,4、外资持股,51,000,000,76.92%,51,000,000,57.69%,其中：境外法人持

8、股 51,000,000,76.92%,51,000,000,57.69%,境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,17,700,00017,700,000,17,700,00017,700,000,17,700,00017,700,000,20.02%20.02%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,66,300,000,100.00%,22,100,000,22,100,000,88,400,000,100.00%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除

9、限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,泰亚国际贸易有限公司泉州市泰亚投资有限责任公司广州天富投资有限公司山西信托有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能东北证券股份有限公司,51,000,0009,000,0006,300,000,1,100,0001,100,0001,100,000,51,000,0009,000,0006,300,0001,100,0001,100,0001,100,000,IPO 前发行限售法人IPO 前发行限售法人IPO 前发行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人定向发行限售法人,2013.12.72013.12.7201

10、3.12.72011.3.72011.3.72011.3.7,华安浦发华,安理财 1 号稳定收益集合资产管,1,100,000,1,100,000,定向发行限售法人,2011.3.7,理计划,合计,66,300,000,4,400,000,70,700,000,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,9,556,股东名称泰亚国际贸易有限公司泉州市泰亚投资有限责任公司广州天富投资有限公司山西信托有限责任公司,股东性质境外法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例57.69%10.18%7.13%1.24%,持股总数51,0

11、00,0009,000,0006,300,0001,100,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量51,000,0009,000,0006,300,0001,100,000,泰康人寿保险股份有限公司-基金、理财产品万能-团体万能 等其他,1.24%,1,100,000,1,100,000,东北证券股份有限公司,境内非国有法人,1.24%,1,100,000,1,100,000,华安浦发华安理财 1 号 基金、理财产品稳定收益集合资产管理计划 等其他,1.24%,1,100,000,1,100,000,广东粤财信托有限公司新价值证券投资吴金张超,基金、理财产品等其他境内自然人境内

12、自然人,0.44%0.20%0.18%,390,301180,600160,159,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量4,股份种类,，,广东粤财信托有限公司新价值证券投资吴金张超江苏省电力公司（国网）企业年金计划招商银行张爱丝李坤芝江苏省电力公司（省网）企业年金计划中国银行闵盈梁秀珍孙梅,390,301 人民币普通股180,600 人民币普通股160,159 人民币普通股142,827 人民币普通股132,800 人民币普通股131,498 人民币普通股103,853 人民币普通股97,400 人民币普通股92,800 人民币普通股89,893 人民币普通股,

13、公司前十名股东中，泰亚国际贸易有限公司和泉州市泰亚投资有限责任公司的股东系兄弟关系，上述股东关联关系或一致行 与广州天富投资有限公司不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知,动的说明,是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为泰亚国际贸易有限公司（以下简称“泰亚国际”）英文名称 TAI AH(INTERNATIONAL)TRADING CO.

14、,LIMITED，持有公司 5,100 万股股份，占股份总数的 57.69%。泰亚国际成立于 2008 年 7 月，注册资本 10,000 港元，实收资本 10,000港元，林祥伟、王燕娥夫妇各出资 50%。商业登记证号为 39543053-000-07-09-0，住所为 UNIT 602,6/F,CAUSEWAY BAY COMMERCIALBUILDING,1 SUGAR STREET,CAUSEWAY BAY,HONG KONG，业务性质 CORP（指不限定业务），成立至今没有开展实际生产经营。公司实际控制人为林祥伟、王燕娥夫妇。林祥伟先生：1968 年 7 月出生，中国香港永久性居民，

15、香港永久性居民身份证号码为 K388640（9）。2009 年 8 月至今任公司股东代表监事、监事会主席。林祥伟先生与王燕娥女士系夫妻关系，持有公司控股股东泰亚国际贸易有限公司 50%股权。王燕娥女士：1972 年 8 月出生，中国香港永久性居民，香港永久性居民身份证号码为 P560329（7）。王燕娥女士与林祥伟先生系夫妻关系，持有公司控股股东泰亚国际贸易有限公司 50%股权。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,0,0,5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,年初 年末,

16、从公司领 东单位或,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,持股 持股,变动原因 取的报酬 其他关联,数,数,总额（万 单位领取元）（税前）薪酬,林祥加林松柏林祥炎,董事长总经理董事,男男男,47 2009 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 15 日49 2009 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 15 日41 2009 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 15 日,000,000,14.40 否14.40 否3.60 否,谢梓熙,董事会秘书 男,38 2009 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 15 日,13.20 否,林志扬

17、谢衡黄杰林祥伟张海华代海军苏金定丁建平张红生黄小蓉,独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理副总经理财务总监,男男男男男男男男男女,55 2009 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 15 日42 2009 年 11 月 13 日 2012 年 08 月 15 日65 2009 年 11 月 13 日 2012 年 08 月 15 日43 2009 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 15 日34 2009 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 15 日32 2009 年 08 月 15 日 2012 年 08 月 15 日37 2009 年 09

18、 月 01 日 2012 年 09 月 01 日40 2009 年 09 月 01 日 2012 年 09 月 01 日32 2009 年 09 月 01 日 2012 年 09 月 01 日30 2009 年 11 月 01 日 2012 年 11 月 01 日,0000000,0000000,5.00 否5.00 否5.00 否7.20 否4.80 否3.60 否12.00 否12.00 否12.00 否9.60 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,121.80,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名林祥加林松柏

19、林祥炎谢梓熙林志扬谢衡黄杰,具体职务董事长总经理董事董事会秘书独立董事独立董事独立董事,应出席次数6666666,现场出席次数6666666,以通讯方式参加会议次数0000000,委托出席次数0000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6,。,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,2010 年，是公司发展历程中重要的一年，公司于 12 月 7 日在深圳证券交易所成功上市，揭开了泰亚股份发展史上新的,篇章。,1、报告期内

20、公司总体经营情况,2010 年，在公司董事会、经营管理层和全体员工的努力下，公司经营情况良好。2010 年度，公司实现营业收入 3.54 亿元，较上年同期 3.26 亿元增长 8.54%，归属于上市公司股东的净利润为 3,787.17 万元，较上年同期 3,378.00 万元增长了12.11%。,2、公司主营业务及其经营状况,公司的经营范围为：生产各种鞋及鞋材（以上经营范围涉及许可经营项目，应在取得有关部门的许可后方可经营）公司的主营业务为运动鞋鞋底的研发、生产及销售。公司主要产品为EVA鞋底、PH鞋底、PU鞋底和鞋底配件。产品经组装为,成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休

21、闲场合穿着。,3、经营情况分析,（1）主营业务分产品,2010 年较 2009 年收入的增长主要来源于 PH 鞋底，PH 鞋底属较高端产品，且毛利贡献较大，在公司产能已趋于饱和的情况下，2010 年又新增了部分 PH 鞋底生产设备，导致 PH 鞋底的收入增长较大，而对于客户需求较少的 PU 鞋底，则逐步收缩，其他鞋底系指鞋底配件，如 RB 和 TPU 饰片等，本年因客户产品需求量下降，导致公司相应的销售额也下降。,（2）主营业务分地区,公司的主要客户为国内知名运动鞋品牌企业，大多集中在泉州地区，因此，公司的的销售主要面向福建省地区。报告期内，华南地区的销售增长主要是公司对安踏（中国）有限公司及

22、（以下称简“安踏”）和特步（中国）有限公司（以下简称“特步”）指定代工厂的销售。公司与安踏和特步及其代工厂分别签订协议，由安踏和特步指定公司为鞋底供应商，公司将产品直接发给代工厂，并直接与其结算，因此此类销售并未统计在对安踏和特步的销售中。,目前，公司产能利用率已基本饱和，随着两个年产 2000 万双鞋底项目的建成，公司产能紧张局面将得到有效缓解，公司,主营业务收入将实现快速增长。,（3）毛利,2010 年较 2009 年的毛利率增长较为缓慢，主要原因在于公司从 2010 年开始，对所有员工缴纳社会保险费用，导致相应的生产成本上升。而随着公司不断加大研发的投入，技术优势日益明显，该部分成本可有

23、效地向下游客户转移。同时，公司与主要客户结成战略合作伙伴关系，技术开发与合作日益紧密，产品竞争力体现在研发与质量优势，产品利润空间有所加大。2010 年，公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例达 61.18%。在产能受限的情况下，公司通过调整产品结构，策略性地选择毛利率较高的订单，毛利率保持稳中有升，毛利率同比增长 0.65%。另外，毛利率较高的 PH 鞋底销售收入增长较快，也是造成公司综合毛利水平增长的原因。,（4）期间费用A:销售费用支出,2010 年共发生销售费用 227.25 万元，比上年同期的 167.24 万元增长了 35.88%，主要原因是职工薪酬的增长所致。公司的主要客

24、户均为国内知名运动鞋品牌企业，与公司同处泉州地区，沟通便利，且与公司建立了长期稳定的合作关系，沟通、运输、广告等销售费用都较低。,B:管理费用支出,2010 年共发生管理费用 2,632.11 万元，比上年同期的 2,080.14 万元增长了 26.54%，主要原因是研发费用、职工薪酬费用等的增长所致。另外，本年度因公司对外公开发行股票，在发行阶段产生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 258.37万元，按照 2010 年 12 月 28 日财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好 2010 年年报工作的通知【财会(2010)25 号】规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告费

25、、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，导致本年度管理费用总额增长较大。,2010 年，公司继续加大了研发费用的投入，研发费用较上年同期增长了 110.87 万元，增长率为 13.14%。C:财务费用支出,公司财务费用支出主要为向银行贷款的利息支出。,7,2010 年共发生财务费用 604.97 万元，比上年同期的 763.68 万元下降了 20.78%，主要原因是公司加快货款的回收，相应的减少了向银行的贷款所致。公司上市后，为了节省财务费用，经董事会审议通过，公司使用部分超募资金偿还了银行贷款，自 12 月 15 日后无再向银行借款，未再产生利息支出。,（5）利润总额,2010 年共

26、实现利润总额 4,993.77 万元，比 2009 年的利润总额 4,598.39 万元增长了 8.60%，主要来源于营业收入的增长,带来相应的利润增长。,（6）净利润,2010 年共实现净利润 3,787.17 万元，比 2009 年的净利润 3,378.00 万元增长了 12.11%，增长率高于利润总额增长率，主要原因为 2009 年研发费用所得税前加计扣除额 531,862.71 元于 2010 年获得审批，冲减 2010 年度所得税费用。,（7）经营活动产生的现金流量净额,2010 年经营活动产生的现金流量净额为 886.34 万元，比 2009 年的 7,068.82 万元减少了 6

27、,182.48 万元，主要原因在于2009 年收回以前年度关联方资金占用导致经营活动现金净流量增加，而 2010 年由于原材料价格持续上涨，公司为取得较为优惠的采购价格，提前预付了部分原材料采购款。,（8）向子公司投资情况,公司拥有晋江市泰亚鞋业发展有限公司（以下简称“晋江泰亚”）及福建泰丰鞋业有限公司（以下简称“福建泰丰”）100%股权，公司对以上两家公司按控股子公司进行管理，以 2009 年 10 月 31 日为合并时点将上述两家公司作为全资子公司纳入合并范围。本年度两家子公司持续经营，公司未变更合并范围。,公司募集资金投资项目之一“年产 2000 万双运动鞋鞋底”项目由福建泰丰负责实施，

28、公司于 2010 年 12 月对其进行增资，,增加投资额 13,169.98 万元，其中，计入子公司实收资本 3,498.66 万元，计入资本公积 9,671.32 万元。,（9）资产总额,截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额为 63,251.38 万元，比 2009 年末的 29,018.84 万元，增加了 34,232.53 万元，,增长了 117.97%。主要变动项目如下：,A、货币资金,2010 年末货币资金余额为 34,379.94 万元，比 2009 年末的 5,667.31 万元增加了 28,712.63 万元，增长了 506.64%，主,要是 2010 年首次公

29、开发行股票所募集的资金。,B、应收票据,2010 年末应收票据余额为 1,381.00 万元，均为银行承兑汇票，不存在质押的情况，也不存在因出票人无力履约而将票据,转为应收账款的票据。,C、应收账款,2010 年末应收账款余额为 8,365.33 万元，比 2009 年末的 6,455.08 万元增加了 1,910.25 万元，增长了 29.59%，主要是,公司对大客户的销售占比持续增长，因公司给予大客户的信用期较长，相应的增加了应收账款。,D、预付款项,2010 年末预付款项余额为 1,945.60 万元，比 2009 年末的 1,093.57 万元增加了 852.03 万元，增长了 77.

30、91%，主要是 2010,年因原材料价格持续上涨，公司为订购较为优惠价格的材料而提前预付了货款。,E、存货,2010 年末存货余额为 8,538.54 万元，比 2009 年末的 7,427.22 万元增加了 1,111.32 万元，增长了 14.96%，主要是 2010,年原材料价格持续上涨，公司为降低成本，多储备了部分原材料。,F、固定资产,2010 年末固定资产余额为 6,321.46 万元，比 2009 年末的 6,515.50 万元减少了 194.03 万元，下降了 2.98%，主要是正,常的固定资产折旧计提。,G、在建工程,2010 年末在建工程余额为 678.13 万元，比 20

31、09 年末的 151.17 万元增加了 526.96 万元，主要是 2010 年子公司福建泰丰,发生的募投项目前期工程款。,H、无形资产,2010 年末无形资产余额为 1,481.74 万元，比 2009 年末的 1,516.20 万元减少了 34.46 万元，下降了 2.27%，主要是正常,的土地使用权摊销。I、递延所得税资产,8,。,2010 年末递延所得税资产余额为 148.15 万元，比 2009 年末的 110.60 万元增加了 37.55 万元，增长了 33.96%，主要是,工资和坏账准备所形成的可抵扣时间 性差异。,（10）负债总额,公司的负债全部为流动负债，截至 2010 年

32、12 月 31 日，负债总额为 4,541.91 万元，比 2009 年末的 14,921.57 万元，减,少了 10,379.65 万元，下降了 69.56%，主要变动项目如下：,A、短期借款,为节省财务费用，提高资金使用效率，公司使用部分超募资金偿还银行贷款，至 2010 年末已无短期借款。,B、应付账款,2010 年末应付账款余额为 1,762.65 万元，比 2009 年末的 2,256.59 万元减少了 493.94 万元，下降了 21.89%，主要是 2010,年因原材料价格持续上涨，供应商对结算方式的要求相对严格。,C、预收款项,2010 年末预收账款余额为 609.46 万元，

33、与 2009 年末基本持平，主要系公司对小客户的预收销售款所致。,D、应付职工薪酬及应交税费,2010 年末应付职工薪酬为已计提未发放的当年 12 月份的职工工资，应交税费为已计提未缴纳的当年 12 月份应交的各项,税费及 2010 年所得税除季度预缴外的汇算应缴税额，公司不存在拖欠工资及欠缴税款的情形。,E、其他应付款,2010 年末其他应付款余额为 261.55 万元，比 2009 年末的 93.13 万元增加了 168.42 万元，主要系 2010 年产生的尚未结,算的电费。,（11）股东权益,公司 2010 年末股东权益为 58,709.46 万元，比 2009 年的 14,097.2

34、8 万元增长了 316.46%。主要变动项目如下：,A、股本、资本公积,2010 年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可 20101614 号文核准，向社会公开发行 2,210 万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 20.00 元。本次发行后公司总股本为 8,840 万股，比 2009 年末的 6,630 万股增长了 33.33%。本次发行溢价扣除发行费用后计入“资本公积”，资本公积由年初的 3,524.27 万元增加至 42,139.29 万元。,B、盈余公积,2010 年末盈余公积较 2009 年末的增长，主要为 2010 年公司按照净利润的 10%计提的法

35、定盈余公积金 292.21 万元。,C、未分配利润,2010 年末未分配利润余额为 7,055.33 万元，比 2009 年末的 3,560.37 万元增加了 3,494.96 万元，增长了 98.16%，主要,系公司及子公司 2010 年实现的净利润。,（12）偿债能力分析,2010年和2009年，公司分别实现利润3,787.17万元和3,378.00万元，随着盈利能力的逐渐上升，且由于公司对外公开发行股票，导致资产和股东权益大幅增长，相应的流动比率也大幅上升。为了节省财务费用，公司使用部分超募资金偿还银行贷款，使得母公司的资产负债率较2009年有明显下降。,2010年和2009年，公司息税

36、折旧摊销前利润分别为6,501.81万元和6,210.79万元，保持稳定增长。公司利息保障倍数逐年,增大，能按期偿还各类负债，具有较强的偿债能力。,（13）资产周转能力分析,2010年较2009年，应收账款周转率有所下降，主要系公司销售逐渐向优质客户集中，公司对这部分客户给予较为宽松的信用期，使得年末应收账款余额较大。虽然应收账款余额较大，但应收账款周转率总体保持在合理水平。公司客户多为国内知名运动鞋品牌企业，资金实力雄厚，应收账款回收风险较小。,公司的存货周转率较低，主要系公司向优质客户的销售趋于集中，该类客户通常采用小批量、多批次订货，统一交货模式，公司为保证及时供货，均需提前安排生产，使

37、得库存商品年末余额相应提高。此外，2010年因原材料价格持续上涨，公司为降低成本，相应的增加了原材料储备，导致2010年末存货余额较高。公司采用订单式生产，按照客户要求的期限交货，不存在产品滞销的情形；另外，公司制定合理的安全库存量，能有效避免材料及在产品、产成品严重积压，因此期末存货不存在可变现净值低于账面价值的情形。,（14）资本支出情况分析,本年度公司的重大资本性支出主要是福建泰丰支付募投项目前期工程款。公司可预见的重大资本支出主要是用于募集资金投资项目“年产2000万双运动鞋鞋底项目”及超募资金投资项目“安踏工业园年产2000万双运动鞋鞋底项目”,9,6.2 主营业务分行业、产品情况表

38、单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,制鞋业合计,35,421.8535,421.85,27,246.4527,246.45,23.08%23.08%,8.56%8.56%,7.66%7.66%,0.65%0.65%,主营业务分产品情况,EVA 鞋底PH 鞋底PU 鞋底其他合计,22,920.019,501.742,719.73280.3735,421.85,17,876.506,971.662,172.87225.4227,246.45,22.00%26.63%20.11%1

39、9.60%23.08%,6.69%21.87%-4.40%-44.26%8.56%,6.10%21.52%-5.75%-45.93%7.66%,0.43%0.21%1.15%2.50%0.65%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,华东地区其中：福建省华南地区华中地区西南地区合计,地区,营业收入,32,773.2531,532.432,614.9924.119.5035,421.85,营业收入比上年增减（%）1.75%0.15%526.04%8.56%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总

40、额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,40,825.020.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,16,289.6016,289.60,是否,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投资 本年度投入总额(1)金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 本年投资进度 项目达到预定可使 度实(%)(3)用状态日期 现的(2)/(1)效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目10,否,否,-,-,-,-,，,，,年产 2000 万双运动鞋鞋底项目,13,169.98 13,169.

41、98,489.60,489.60,3.72%2012 年下半年,0.00 不适用,技术中心扩建项目,否,1,855.00,1,855.00,0.00,0.00,0.00%2011 年末,0.00 不适用,否,承诺投资项目小计,15,024.98 15,024.98,489.60,489.60,3.26%,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,11,800.00 11,800.00,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,4,000.00,4,000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00 15,800.00 15,800.00,-,-,0.00,-,-,合

42、计,-,15,024.98 15,024.98 16,289.60 16,289.60,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用适用2010 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案使用超募资金 11,800 万元偿还银行借款，使用超募资金永久性补充流动资金 4,000 万元。不适用不适用,适用募集资金投资项目先 2010 年 12 月

43、 14 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目期投入及置换情况 自筹资金的议案公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的 489.60 万元由项目实施主体子公司福建泰丰鞋业有限公司在公司以募集资金对其增资后实施置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,存放于募集资金专户。其中：尚未使用的募集资金（1）中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行，账号 35001656840052505428，存放金额 126,822,237.97 元,用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,（2）中国工商银行晋江陈埭

44、支行，账号 1408012729010006562，存放金额 18,554,076.00 元（3）中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行，账号 35001656240052502454，存放金额：100,047,923.04 元2010 年度，公司已经按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，没有发生募集资金使用及披露方面的问题。,注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。注3：“本年度实现的效益”

45、的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用11,0.00%,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 88,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3 元（含税），共计派发现金红利人民币 26,520,000 元。上述利润分配预案尚需经 2010 年年度股东大会审

46、议批准。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,33,779,959.0825,291,341.0016,750,641.29,0.00%0.00%0.00%,35,603,706.7451,685,950.4528,934,092.34,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7

47、.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况12,0.00,0.00,0.00,无,担保对象名称,

48、担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,晋江市泰亚鞋业发展有限公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司,2010 年 11 月23 日招股说明书2010 年 11 月23 日招股说明书,5,000.006,000.00,2009 年 12 月18 日2010 年 01 月15 日,400.004,700.00,连带责任担 2009.12.18-保 2010.12.17连带责任担 2010.1.15-2保 011.7.15,是是,是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保

49、额度合计（B3）,6,000.006,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,5,911.20256.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,6,000.006,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,5,911.20256.000.44%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金

50、额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项13,。,适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司控股股东泰,股改承诺,亚国际、实际控制人林