综合规划战略执行评估报告四川电信.ppt

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1、,2010年综合规划战略执行评估报告,中国电信 四川公司,2010.06.25,目录,战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 评估工作总结 下阶段工作计划,战略执行评估的思路及目的,建立模型,战略执行评估工作概要,工作概要,评估工作流程,评估重点,时间周期,评估结果,公司战略目标达成情况、08年滚动规划各项目标完成情况公司战略执行情况、08年规划战略举措执行情况战略执行经验及问题总结,评估周期为2009年1-6月（经营数据取1-5月）,“1+6”评估报告,企业战略部提出评估方法和原则,各专业战略管理核心部门开展自评,各专业评估部门负责人组织讨论修改,各专业分管公司领导审核

2、评估报告,企业战略部最终形成综合评估报告,部门自评,部门审核,分管领导审核,形成最终报告,1,2,3,4,5,战略执行评估原则及方法,一级,二级,二级,三级,三级,指标2.1,指标2.2,指标,指标3.1,指标3.2,指标,指标1.1,指标1.2,指标,测量指标,测量指标,测量指标,测量指标,测量指标,测量指标,战略实施过程,战略适应性,战略执行结果,三级指标体系（考虑战略实施过程及适应性对结果的影响）,评价战略和策略实施的实际效果,评价战略和策略实施过程中的表现,判定策略能否有效支撑总体战略及与资源能力的协调性,战略执行效果评价,战略执行过程评价,战略适应性评价,三类指标体系,评估原则,突破

3、工作总结的局限性，以数据和事实为依据，力求形成客观准确的战略执行效果及过程评价,评估模型,1、形成初步指标库,2、指标初步筛选,3、确定指标评价标准,4、指标组合赋权,5、指标评价,6、撰写评估报告,模型应用,评估过程,各个专业基本按照企业战略部提出的方法，进行了全面的战略执行评估。但时间紧、方法还不成熟，在部分专业评估中未能全面的应用，以后还需要进一步完善模型的运用,目录,战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 评估工作总结 下阶段工作计划,战略执行效果评估指标体系,战略执行效果,企业价值实现,核心业务发展情况,企业价值（EVA）现金流成长性赢利性运营能力,移动业务,宽

4、带业务,成长性,发展质量,对公司贡献,市场地位,巩固优势的市场地位,持续高速增长的收入贡献,发展质量,产品差异化优势,增量用户份额、收入增长、话务量增长,中高端占比、融合率、发展效率、平均ARPU,收入拉动率、收入占比、预算完成率,收入份额、用户份额,用户份额、用户增量市场份额,收入贡献率、收入持续稳定增长、收入完成率,融合率、离网率、平均ARPU、渗透率,IDC、IPTV、宽带星天地以及影视理财音乐等信息化产品,1,2,2.1,2.2,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4,1、企业价值实现评估财务核心指标评估,各项财务价值指标表现正常

5、，企业价值创造能力提升，核心价值指标较08年大幅增长,1,2,3,4,5,2、核心业务发展情况移动业务,移动业务分类指标评估,成长性,发展质量,对公司贡献,市场地位,分类,指标,1分,2分,3分,4分,5分,移动业务发展情况评估(4分),成长性,发展质量,对公司贡献,市场地位,相对其他省，移动业务在成长性和对公司经营贡献方面较好，但发展质量仍需提高市场地位与竞争对手相差悬殊，略低于集团平均水平，但持续增长,注：1、未考虑PHS业务2、市场地位评估考虑与集团平均水平及与自身环比比较，未考虑与竞争对手比较,好的方面,需改进之处,成长性好收入和话务量增长在集团领先用户份额持续增长增量用户份额高于集团

6、平均,收入贡献好对经营收入拉动在集团领先,用户规模严重偏小,用户发展质量存在问题用户发展效率（=净增出帐用户/新增用户）和融合率低于集团平均水平,2、核心业务发展情况宽带业务,宽带业务发展情况评估(3.45分),宽带业务分类指标评估结果,分类,指标,1分,2分,3分,4分,5分,信息化产品,融合率,离网率,平均ARPU值,渗透率,收入贡献率,收入持续稳定增长,收入完成率,用户增长速度,用户增量市场份额,用户份额,产品差异化优势,发展质量,持续高速增长的收入贡献,巩固优势市场地位,相对集团平均，宽带业务收入贡献比较高，保持了持续高速增长，发展效果也较好用户市场地位的巩固形势较为严峻，部分市州领先

7、的市场地位开始动摇宽带产品差异化优势不明显,产品差异化优势,发展质量,持续高速增长的收入贡献,巩固优势的市场地位,好的方面,需改进之处,收入增长较好增收绝对值高于前三年同期平均值增幅高于集团平均水平,用户发展质量较高融合率高ARPU略高于集团平均水平,城市宽带价格体系保持较好,未有效巩固市场优势净增用户份额低于预期南充净增用户份额低于联通,存量用户流失加快，拆机率高于年初计划,目录,战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析总体情况市场战略网络及技术战略支撑保障战略 评估工作总结 下阶段工作计划,2008年战略举措回顾,战略举措总体执行情况,08年网络发展战略得到有效承接，执

8、行情况良好，能够为全业务运营提供网络能力支撑,网络,七大财务重点举措进度正常，各项工作均按照战略分解目标开展,财务,提高人员素质，优化人力结构，创新管理机制取得明显成效，但部分工作进展缓慢,人力,全面支撑了全业务经营和客户差异化服务，有效地承接和落实了08年规划战略举措,运维,大力优化聚焦客户的组织和流程，实施了创新TOP项目,综合保障,基础服务能力提升、资源配置、业务规则优化取得较好效果，但客户感知尚未得到同步改善,基础能力建设,客户群总体落实了重点举措，但仍需快速提升以客户为中心的全业务营销服务能力,客户群发展,巩固优势市场地位、打造差异化优势未达到预期，部分区域甚至丧失用户份额的主导地位

9、,宽带,在固移协同、移动用户有效益规模发展方面相对不足，差异化产品打造没有达到预期,移动,基本完成了对企业战略的支撑工作，在移动业务支撑、客户群服务支撑等方面需要持续完善,企业信息化,单纯依靠投资拉动ICT业务发展的问题仍然突出，号百业务仍未实现有效益的规模增长,综合信息服务,2008年11大战略举措总体执行情况良好，在某些子举措有执行不到位及需要调整的情况,宽带互联网战略执行情况评估,指标,宽带互联网战略执行过程评估结果,分类,1分,2分,3分,4分,5分,子举措,1.融合发展，城市农村并举2.应用差异化,3.强化宽带网络优势，提升服务4.宽带融合促进固定电话保存,1分,2分,3分,4分,5

10、分,融合发展城市农村,3.75,应用差异化,网络优势提升服务,宽带保固话,3.25,3.50,3.00,融合发展,4.00,城市发展,4.00,农村发展,4.00,账号经营,3.00,宽带星天地,3.00,IDC,3.00,宽带服务体系,4.00,改善用户体验,3.00,网络覆盖,4.00,末梢装维,3.00,城市家庭加大融合优惠力度,3.00,新业务推广提升固话使用价值,3.00,政企结合话务量折扣和语音包月,3.00,好的方面,需改进之处,战略总体执行效果比较好，但在应用差异化和维装方面还需要改进。战略执行过程评估总分3.5分,固移融合发展的手段，受市场充分认同；无线宽带保持快速稳定发展，

11、但有线宽带低于计划进度。,账号经营推进未达到预期。,差异化产品打造整体上未取得突破。,网络覆盖和网络质量得到进一步完善,借助无线宽带（EVDO）覆盖优势，建立了有线+无线融合发展的先发优势。,网络质量和装维服务的问题任然未得到根本解决。,移动业务战略执行情况评估,指标,移动业务战略执行过程评估结果,分类,1分,2分,3分,4分,5分,子举措,1.以融合发挥全业务优势2.打造差异化移动产品,3.发挥客户资源优势4.完善移动业务营销服务渠道,1分,2分,3分,4分,5分,5.小灵通存量，控制流失,融合发挥全业务优势,打造差异化移动产品,发挥客户资源优势,完善移动业务营销服务渠道,小灵通存量，控制流

12、失,4.00,3.00,3.00,4.00,3.00,政企客户群切入,家庭客户群切入,3.00,3.00,社会渠道和自有渠道协调发展,补贴全面向社会开放，促进产业链繁荣,4.00,4.00,融合产品、多种套餐策略,坚持终端补贴与用户贡献价值挂钩,4.00,4.00,打造差异化优势,行业应用,发展各种增值业务,3.00,3.00,3.00,实施高端用户适时迁移,低端坚持固话子机定位,3.00,3.00,好的方面,需改进之处,战略总体执行效果比较好，但在固移协同、移动用户有效益规模发展方面相对不足。战略执行过程评估总分3.4分,无线语音+无线宽带融合发展模式已显现优势。,移动产品5+3+7的差异化

13、打造无突破性进展。,促销式发展管控问题显现，常态化销售能力急待提升;。,融合移动业务后的全业务销售及服务体系正在得到优化，网格化营销和基础服务能力按计划逐步提升。,社会渠道销售能力不高，生存问题没有根本性解决。,综合信息服务战略执行情况评估,指标,综合信息服务战略执行过程评估结果,分类,1分,2分,3分,4分,5分,子举措,1.打造移动号百信息内容优势2.聚焦重点业务规模扩张,3.提升多载体号百服务能力4.推进7+1项目，调整项目内容,1分,2分,3分,4分,5分,5.九大移动行业应用6.五座战略高地,打造移动号百信息内容优势,聚焦重点业务规模扩张,提升多载体号百服务能力,推进7+1项目，调整

14、项目内容,九大移动行业应用,五座战略高地,3.00,3.00,3.00,4.00,2.0,2.0,移动位置相关应用,行业应用,积分应用,3.00,3.00,3.00,号百信息服务功能,声讯业务和LED、LCD,3.00,3.00,特色信息频道和移动社区体系,业务体验,3.00,3.00,7+1项目,行业推广,新增总机服务、固网支付,4.00,4.00,4.00,建立SI合作管理机制,行业应用的样板建立,3.00,2.00,行业应用的样板建立,规模发展,2.00,2.00,好的方面,需改进之处,战略总体执行效果比较差，运营类ICT业务持续发展，但单纯依靠投资拉动ICT业务发展的问题仍然突出，号百

15、业务仍未实现有效益的规模增长。战略执行过程评估总分2.9分,全球眼、电子政务等“7+1”运营类ICT业务持续发展，发展模式较为成熟。,缺少新的成规模的运营类ICT业务，移动行业应用整体未取得规模突破。,号百业务没有实现有效益规模增长，声讯等传统业务加速下滑的；同时缺少成规模的有效益增长的新业务。,号百业务发展在点上取得成效，号百语音流量稳步增长；网百流量计划完成在集团排名第二。,客户群发展战略执行情况评估,指标,客户群发展战略执行过程评估结果,分类,1分,2分,3分,4分,5分,子举措,1.政企客户2.家庭客户,3.个人客户4.农村市场,1分,2分,3分,4分,5分,依托政企客户关系,巩固IC

16、T业务规模,商务领航融合天翼,4.00,政企客户,家庭客户,个人客户,农村市场,4.00,4.00,4.00,3.00,区域协调提升服务,4.00,4.00,4.00,E9融合产品,营业厅建设,差异化服务,4.00,3.50,3.50,融合营销,社会渠道,移动差异化服务,4.00,4.00,3.50,宽带带动发展,C网带动,渠道服务支撑,4.00,3.00,3.00,好的方面,需改进之处,战略总体执行效果比较好，落实了规划提出的重点举措，及时优化了营销、服务、支撑体系，但仍需快速提升以客户为中心的全业务营销服务能力。战略执行过程评估总分3.75分,商务领航与我的e家品牌已打造成为政企、家庭客户

17、市场的引领性品牌；天翼品牌已强力切入个人客户市场。,天翼品牌相对主要竞争对手的仍处于弱势；商务领航品牌的内涵仍待进一步填充。,农村客户市场发展整体上未得到有效提速，农村固话市场下滑，农村宽带发展遭遇网络和服务瓶颈。,各客户群的营销、服务、支撑体系逐步完善，按计划推进。,聚焦客户的基础能力建设战略执行情况评估,指标,客户群发展战略执行过程评估结果,分类,1分,2分,3分,4分,5分,子举措,1.完善前端支撑保障体系2.优化资源配置,3.服务提升4.优化基础管理,1分,2分,3分,4分,5分,完善前端支撑保障体系,4.00,按价值原则优化营销资源配置,4.00,强化的管理机制,4.00,数据质量提

18、升,4.00,完善产品开发和支撑体系,4.00,优化完善综合支撑体系,4.00,优化资源配置,4.00,服务提升,优化基础管理,4.00,4.00,提高品牌客户的差异化服务水平,3.50,提高转型业务的服务保障水平,4.00,改进服务短板提升基础服务水,4.00,完善产品开发和支撑体系,4.00,好的方面,需改进之处,战略总体执行效果好，在基础服务能力、资源配置、业务规则优化等方面取得较好效果，但客户感知尚未得到同步改善。战略执行过程评估总分4分,省市两级产商品配置、应用统计、欠缴费处理等业务支撑的流程得到了优化，应用成效显著。,客户群基础数据受各方面影响，在统一性、完整性等方面仍存在较大不足

19、。,客户对差异化服务的感知不明显，客户投诉的全程全网闭环服务流程尚未完全建立,营销资源管理基本达到预期，在按客户价值优化、动态管理等方面取得显著进步。,按客户价值优化营销配置尚需在配置方法上完善。,网络发展战略执行情况评估,指标,网络能力,网络质量,共建共享,4.925,网络发展战略执行过程评估结果,好的方面,需改进之处,战略总体执行情况良好，满足进度要求战略执行结果总分4.8分，总体情况良好,有效保障移动、宽带等重点业务投资，建设进度情况良好移动投资达全业务运营的60%以上宽带、业务网及综合信息服务占35%以上,积极开展网络演进与新技术引入等工作,网络能力建设与业务功能提供未能与市场前端需求

20、与用户感知有效衔接,网络规划应更好地应对内外部环境变化,分类,移动业务支撑,宽带业务支撑,业务能力提供,网络演进,1分,2分,3分,4分,5分,资源保障,灾后重建,4.96,4.90,4.25,4.60,5.00,4.50,子举措,1.移动业务支撑2.宽带业务支撑,5.资源保障6.灾后重建,3.业务能力提供4.网络演进,过程管控,1分,2分,3分,4分,5分,5.00,5.00,5.00,网络能力,网络质量,过程管控,4.80,5.00,5.00,能力提供,过程管控,4.70,4.50,核心网演进,新技术引入,4.75,4.50,总额管控,重点业务资源保障,限制专业资源管控,5.00,5.00

21、,5.00,重点项目,网络能力,投资管控,4.75,4.00,5.00,IT基本完成了对企业战略的支撑工作战略执行结果总分3.2分,在优化应用系统，保障核心系统运行稳定，支撑公司生产经营稳定贡献方面较好,在社会渠道管理支撑、以及激活、开通的自动性、接口标准化方面仍然需要进一步提升,维护外包管理支撑能力需要增强,审计管理、知识管理建设进度需要加快,在统一客户接触管理以及渠道间信息共享和渠道协同能力需要进一步增强,企业信息化战略执行情况评估,子举措,1.对移动业务以及移动固网融合全业务的支撑2.分客户群经营及针对性营销能力,3.完善运营支撑，提升差异化服务能力4.深入推进精确管理，优化资源配置,企

22、业信息化战略执行过程评估结果,分类,移动及全业务支撑,分客户群经营,提升差异化服务能力,优化资源配置,规范服务管理,规范IT架构,5.规范IT服务管理，提升IT支撑能力6.推进系统整合，规范IT体系架构,好的方面,需改进之处,运维发展战略执行情况评估,指标,完成新旧网络割接，实现业务平稳过渡,5.00,运维战略执行过程评估结果,分类,C网割接,C网流程优化,C网整治优化,C网资源管理,1分,2分,3分,4分,5分,综调与装维管理,外包管理,5.00,3.50,4.50,4.50,4.40,4.00,子举措,1.C网割接2.C网资源管理,5.C网整治优化6.外包管理,3.C网流程优化4.综调与装

23、维管理,1分,2分,3分,4分,5分,充实c网客服人员、提升人员技能,梳理并优化处理流程,4.00,3.00,网络整治达标,完成春风行动,4.00,5.00,按进度完成C网资源清查入库,完善C网资源动态管理制度和流程,5.00,4.00,成立综调中心,综调系统布暑到位保障,梳理并固化装维流程,5.00,4.00,4.00,实施c网基站维护外包,网络能力,4.00,4.00,好的方面,需改进之处,战略方向基本无偏差，总体执行情况良好，满足进度要求战略执行结果总分4.26分，总体情况良好,按照“三个面向”的整体维护要求，全省运维部门通过不断优化运维体系，发挥整体协同效应，全面支撑了全业务经营和客户

24、差异化服务。全省均成立了（政企）客户服务支撑中心，客户服务支撑队伍在全省建立，并完善相关管理办法。截止6月份，全省共计承接53个产品的维护管理，其中政企产品25个（未包括14项基础业务）。针对所有承接的产品，落实了业务平台维护单位，明确运维支撑管理责任人，并组建内部支撑虚拟团队。试点建立综合调度中心。网络整治达标情况良好，顺利完成春风行动。,个人客户维护服务相对较为薄弱，特别是c网和宽带客户，在优化故障处理流程、完善支撑系统、提升客户服务队伍技能方面有待改进。,产品退出机制未有效建立，行业产品综合支撑能力及支撑队伍的培养有待进一步加强。,c网监控和网优支撑手段缺乏，基站断站率高，高层覆盖差。,

25、财务战略战略执行情况评估,指标,3.00,财务战略执行过程评估结果,好的方面,需改进之处,七大财务重点举措进度正常，各项工作均按照战略分解目标开展。战略执行结果平均分4.31分，总体情况良好果,资源和预算、绩效责任体系充分体现了针对性和差异化，保障了核心产品和资源的投入；,分类,资源配置,责任体制,财务体制调整,价值管理,2分,3分,5分,风险管理,财务职能转变,4.00,3.67,5.00,4.50,5.00,5.00,财务战略执行过程评估包含7个方面,1.资源配置2.责任体制,5.风险管理6.财务职能转变,3.财务体制调整4.价值管理,2分,3分,5分,5.00,5.00,3.00,前端“

26、1+3”管理体系,分公司预算管理履职能力,绩效考核体系,3.00,5.00,3.00,5.00,5.00,7.知识更新,三维资源配置体系,核心产品资源保障,移动业务支撑,ABC作业成本法运用,5.00,推进试点情况,集中核算,管理体系建设进展,基础数据准确率,客户价值管理体系,全业务盈利报表,产品定价与预测评估模型,5.00,3.00,5.00,5.00,建设财务风险管理体系,运行财务风险管理体系,内控体系优化完善,内控体系结果应用,5.00,5.00,5.00,5.00,集中核算全省推广,财务人员转型岗位体系,内财务人员转型实施情况,5.00,5.00,5.00,知识更新,3.00,培训工作

27、开展情况,3.00,1+3管理模式从运行情况看，不能满足全业务经营的要求。,移动业务发展不理想，资源投入模式相对单一，资源压力大。,培训工作滞后,客户价值管理体系有待完善,人力资源战略执行情况评估,指标,全省岗位体系建立和规范,评估机制建设,4.50,人力资源战略执行过程评估结果,好的方面,需改进之处,战略方向基本无偏差，总体执行情况良好，满足进度要求战略执行结果总分4.2分，总体情况良好,从人员数量、结构、能力提升等方面，有效地支撑了移动、宽带等重点业务的发展新兴业务及重点业务人员占比不断提高骨干人才数量不断增长前后端及管控人员占比结构日趋合理分专业针对性培训，有效提升员工能力,人力资源创新

28、机制建设取得初步成果，有力支撑公司战略转型,根据公司业务发展需求，进一步优化和完善E-HR系统，提升公司精确化管理能力,继续推进和完善后备人才分类培养体系，支撑公司人才需求,分类,举措1和举措7合并,举措2,举措3,举措4,1分,2分,3分,4分,5分,举措5,举措6,4.17,4.36,3.80,4.00,4.00,4.50,人力资源战略执行过程评估包含7个举措,1.构建追求价值创造的人力资源管理体系2.加强领导力建设,5.提升员工能力6.四位一体运行机制,3.差异化管理和服务4.加强用工管理,E-HR系统建设,1分,2分,3分,4分,5分,4.50,3.50,考核机制创新,4.50,7、加

29、强基础管理,干部试用期管理,4.00,考核平台建设,4.00,培养发展体系,4.50,培养工具及资源,4.50,推荐评价工具,4.50,选拔评价办法,4.50,面向专业,4.00,面向区域,3.50,面向员工,4.00,09招聘完成情况,4.00,劳务派遣员工总量控制,4.00,能力提升帮助,3.50,针对性培训,4.50,培训评估实施,4.00,知识共享机制,4.00,创新四位一体机制建设,薪酬总量配置模式创新,4.50,4.50,简化评估指标体系，同时兼顾指标体系的统一性和个性化，充分发挥评估激励作用,综合保障战略执行情况评估,子举措,1.优化全业务运营体系2.创新文化传播,3.建立创新体

30、制机制4.实施创新活动,企业信息化战略执行过程评估结果,分类,1分,2分,3分,4分,5分,好的方面,需改进之处,综合保障工作上半年完成了对企业战略的支撑工作战略执行结果总分4.1,初步完成创新管理制度建设,全业务运营体系尚需进一步优化,集约化和群众性创新的体制机制尚需进一步推进,建立健全以客户为导向的市场营销体系、服务支撑体系和产品管理体系,创新文化的全面宣贯,下半年需要重点关注的问题,产品差异化尚未取得突破性进展,目前能形成有效的差异化竞争优势的产品不多IT支撑系统难以完全满足产品差异化的复杂需求,综合信息服务战略执行较差,运营类ICT业务持续发展，但单纯依靠投资拉动ICT业务发展的问题仍

31、然突出移动行业应用未取得实质性突破号百业务仍未实现有效益的规模增长,农村市场的发展,农村客户市场发展整体上未得到有效提速农村固话市场下滑农村宽带发展遭遇网络和服务瓶颈农村移动业务发展策略尚需优化,FTTV建设的问题,竞争环境变化本地网的积极性不高,移动业务及融合产品支撑困难,移动业务基础支撑能力欠缺融合类业务的服务规划欠缺，服务渠道、投诉处理、障碍处理、全网联动能力欠缺,09年规划修编中需要重点考虑的问题,主要业务发展目标,移动业务发展目标宽带业务发展目标,重要发展策略,产品差异化策略固话、宽带、移动业务的相互拉动及融合发展账号经营策略宽带的持续高速增长策略三类地区、城市与农村的区域统筹发展,

32、目录,战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 评估工作总结 下阶段工作计划,评估工作总结,目录,战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 评估工作总结 下阶段工作计划,下阶段工作计划7月工作安排,重点工作内容和要求,企业外部环境分析报告重点是竞争环境分析,第一周,第二周,第三周,第四周,企业（2010-2012）3年战略发展目标体系,市场发展目标（集中办公）对重点业务、地域、客户群进行定量、定性目标描述财务发展目标（集中办公）西部领先、收入、成本规划、投资规划、价值EVA、现金流等网络、运维、IT、人力资源发展目标（各专业自行完成）对标集团、自身，定性、定量的目标描述,7月20号汇报稿,各个专业规划按照集团要求推进，把握时间点,7月15号,7月15号,