05把握世博赋予的新能源汽车发展契机.ppt
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1、,刘俊,专,题,报,告,郑文琦,樊磊,【,投,资,策,略,研,】,“世博,科技推动力”专题系列策略报告之五“飞跃 20 年通往未来之路”把握世博赋予的新能源汽车发展契机,前言,报告日期,2010 年 4 月 9 日,2010 年世博会,最大的汽车展台并非占地 6000 平方米的上汽-通用汽车馆,,东方证券研究所策略团队,而是处处充满着“零排放”和“低排放”环保交通工具的世博园区和上海城区。作为第一个正式提出“低碳世博”理念的世博会,上海世博会在交通方面倾力展现清洁能源车辆在“让生活更美好”的城市中的广泛应用。超过 7000万的观众带来直面新能源汽车的全方位体验;这种观众实地零距离的体验和来自内
2、心的认同无疑是政策支持外更有力推广新能源汽车的源动力!核心结论清洁能源汽车预示着未来汽车发展的主要方向。本届世博会汽车馆以“科技与未来的革新理念”为宗旨,突出了“可持续发展的动力移动系统”的构思。无论是馆内发布的 EN-V 概念车、雪佛兰 Equinox 氢燃料电池车、雪佛兰 Volt 增强型电动车,还是运营在世博园内及上海城区的多种电动汽车,均向观众展现电动汽车将是未来新能源汽车的主流。世博会推动国内新能源汽车产业链完善并刺激了行业需求。世博会带来了迄今为止最大的、超过 1000 辆新能源汽车的订单,并通过招标形式促进行业内各企业研发和生产能力的提升。十余个企业、四种技术路线的新能源汽车得以
3、运行;而其在上海城区的试运行、世博会结束之后进入公交领域等规划都极大地刺激了了新能源汽车在公用领域大规模运用的需求。,王明旭毛楠王晓李杨娜,股票策略资深分析师执业证书编号:S0860209100201组合策略资深分析师执业证书编号:S0860208110153股票策略高级分析师执业证书编号:S0860209100203股票策略分析师执业证书编号:S0860108081123股票策略分析师执业证书编号:S0860108111177,究,作为新的支柱产业,电动汽车的发展将推动产业链条多个环节的技术进步。从上游的稀土、碳酸锂、永磁体等基础材料的生产、到锂电池、超级电容、燃料电池等能源存储部件的研发,
4、再到高效节能电机、驱动智能控制系统的技术创新,覆盖了新材料、新能源、智能控制等多个新兴行业,能有效地拉动产业升级和经济增长模式的转型。看好电动汽车产业链未来的投资机会,根据对产业链各个环节的梳理,我们推荐:1)上游原材料生产企业:包钢稀土、西藏矿业、中科三环;2)电池类企业:中信国安、科力远、中炬高新、同济科技;3)高效电机生产企业:万向钱潮、大洋电机、中国南车、宁波韵升;4)整车生产企业:曙光股份、中通客车、上海汽车、安凯客车;5)汽车充电网络企业:国电南瑞。建议重点关注曙光股份、国电南瑞、万向钱潮、包钢稀土。,股票策略分析师执业证书编号:S0860210030005股票策略助理分析师执业证
5、书编号:S0860109121345相关报告从世博看节能建筑的未来“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之三2010 年 04 月 08 日上海世博,新型空调技术应用的普及大使“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之四2010 年 04 月 08 日,报,告,东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此,投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突,不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读报告最后一页的免责申明。
6、,16,24,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之五目 录一、行遍全球:汽车与世博会的百年渊源.4一、行遍全球:汽车与世博会的百年渊源.4二、上海:更大的汽车展览平台.8三、电动车产业链简介.121、高效储能电池及超级电容.13,1)镍氢电池2)锂电池3)超级电容,141415,2、高效电动机.161)永磁同步电动机和开关磁阻电动机,2)钕铁硼永磁材料,17,3、驱动控制系统.174、能量管理系统.185、充电系统.18四、中国新能源汽车产业链投资机会.211、基础原材料.21,1)稀土2)碳酸锂3)铷铁硼永磁体,212222,2、核心零部件.23,1)锂电池2
7、)镍氢电池3)铅酸蓄电池4)燃料电池5)薄膜电容器,2323232323,6)高效电机和驱动控制系统3、整车企业.254、充电系统.262,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之五,图表目录,图 1:世博会上的交通技术深刻改变了现代人类的生活.4图 2:上汽通用汽车馆效果图(背面).5图 3:上汽通用汽车馆效果图(侧面).5图 4:通用 EN-V 概念车.6图 5:雪佛兰 Equinox 氢燃料电池车.7图 6:雪佛兰 Volt 增强型电动车(2011 年上市).7图 7:安凯宝斯通纯电动客车世博会“开路”.8图 8:力帆 620 电动车-世博会警务用车.9图 9
8、:汽车新、老能源汽车技术汇总.10图 10:纯电动汽车结构原理图.12图 11:串联式混合电动汽车结构原理图.12图 12:并联式混合电动汽车结构原理图.13图 13:燃料电池汽车结构原理图.13图 14:车载超级电容器布置在电车中.16图 15:比亚迪电动汽车充电站.19图 16:大运会区域内的充电桩.20图 17:中国贮氢合金粉产量及增长情况.22图 18:中国镍氢电池产量及增长.22,表 1:历次世博会上的汽车创新.4表 2:新购世博会园区内外专用新能源城市客车招标情况.8表 3:上汽集团为世博会服务的各种车型.9表 4:入选世博会的几种车型.10表 5:世界上主要动力电池供应商.16表
9、 6:国内汽车整车企业新能源汽车产品研发、生产状况.21,3,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之五一、行遍全球:汽车与世博会的百年渊源交通运输技术的发展,改变了人类的生产方式和生活方式,是促进社会变革的重要推动力量;而作为文明前行里程碑和助推器的世博会,则从诞生之初就一直关注交通技术给世界带来的变化。也正是通过世博会这一平台展现了蒸汽火车、汽车、飞机等交通工具并迅速推广,才使我们的空间移动变得方便,世界真正成了“地球村”。图 1:世博会上的交通技术深刻改变了现代人类的生活,1862 年伦敦世博会展出了蒸汽火车1986 年温哥华世博会展出的磁悬浮列车,1889
10、年巴黎世博会展出汽油发动汽车1986 年温哥华世博会人类交通技术发展轨迹,1904 年的圣路易斯世博会展出发明飞机2005 年爱知世博会概念车 Autonomy,资料来源:东方证券研究所整理进入 20 世纪后,汽车逐渐走入人们的生活,成为人类最主要的交通工具;在便捷人们出行的同时,也带动了整个产业链条的扩张,成为工业国家的重要支柱和产业文明象征。因而,对汽车产业的关注和对汽车新技术的突破也成为世界博览会的重要展出内容,并且借助后者这一具有广泛影响力的平台,一系列新的科技在汽车领域得到迅速的推广应用。例如汽车的自动档、安全气囊、ABS 系统车等,均在世博会面世之后得到了长足发展。表 1:历次世博
11、会上的汽车创新,年份18891904190619334,世博会巴黎路易斯安那米兰芝加哥,展出的新技术和理念展出第一辆奔驰制造的汽油发动的四轮汽车,从此揭开了汽车时代的序幕。展出了 160 辆尚处襁褓中的新型汽车第一次专门设立了汽车馆通用汽车、克莱斯勒首创企业馆,展示了在全球汽车行业领先的汽车与发动机,成为这届世博会最大的亮点,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之五,1935193919641974198219862005,布鲁塞尔纽约纽约斯波坎田纳西温哥华爱知,全球的第一个汽车博物馆通用汽车以汽车与“未来世界”展示高速公路网的构想,“高速公路与地平线”“未来城市
12、”通过“未来世界 II”展馆之旅、进步大道(Avenue ofProgress)和分区展览展现通用汽车的未来愿景展出催化式排气净化器,该装置从 1975 年开始成为汽车标配;“气垫型保护装置”,又称“气囊”;儿童安全座椅;电动车通过概念车“Aero X”,向公众展示了通用汽车在提升燃油经济性方面取得的巨大成就:通用汽车产品的平均燃油效率从 1974 年的 12 英里/加仑提升到了 1982 年的 25 英里/加仑通用汽车展馆一楼展出了各种概念车,既有配备卫星导航等未来功能的原型车,也有各种新能源车辆未来社会满足人们自由移动的个人乘坐型概念车“自主魔力(Autonomy)”I-unit,资料来源
13、:东方证券研究所万众瞩目的上海世博会也将汽车未来的发展趋势作为主题推介的亮点,并建造了专题展馆上汽-通用汽车馆。该汽车馆坐落于上海世博会浦西园区,占地 6000 平方米,建筑的螺旋型外观设计象征“通往未来之路”;展馆以“科技与未来的革新理念”为宗旨,突出了“可持续发展的动力移动系统”的构思。,图 2:上汽通用汽车馆效果图(背面),图 3:上汽通用汽车馆效果图(侧面),资料来源:东方证券研究所整个场馆的建筑从结构到建材无一不体现着汽车工业的成就。流线型外观让人联想到汽车的外形,螺旋形设计则象征着“通往未来之路”。汽车馆身披的银色“外衣”由 4000 片可再生铝片组成,这种铝片所采用的数控冷加工下
14、料、成型和校正等工艺技术,与高级轿车的车身钢板加工工艺手段如出一辙。其涂装则采用了汽车喷漆工艺和汽车金属漆。最特别的是,这 4000 块铝板每一块的四边长度、空间弧面拱起度和倾向的角度都不一样,且差别微小,将汽车工业一丝不苟的制造理念运5,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之五,用到了建筑之中。此外,由于钢结构件中包括不少弧形梁,为保证每块铝板之间的微小差别,建造中还采用了造车工艺中的薄板加工技艺。,汽车展馆向观众描绘了一个梦想的“飞跃 20 年”之路。一个世纪前的 1886 年,德国人卡尔本茨发明汽车的同时,也开启了人类“自由移动”的梦想;200 多天后的上海
15、世博会,上汽通用汽车馆将载着人类的自由移动之梦飞跃 20 年,直达 2030 年。,“飞跃 20 年”的灵感来自 70 年前。1939 年美国纽约世博会上,通用汽车馆预言并展示:20 年后,城市与城市将通过高速公路相连接。这一全新的概念,为经济大萧条中的美国投进了一束希望之光。16 年后,美国首条高速公路诞生,随后迅猛发展,通用的预言成为现实。70 年后的今天,上汽集团携手通用汽车,再次憧憬下一个 20 年的精彩与震撼,带来科技与未来的革新理念。,从 2007 年开始,上汽和通用先后访谈全球 37 位科学家、人类学家、社会学家,收集他们对 20年后的汽车技术与环保手段的分析与设想,并将之通过全
16、球首创的尖端视觉与动态体验展现给观众。穿梭时空、直达 2030 年,参观者将亲身体验未来的汽车与城市快速移动系统,畅游于触手可及的美好汽车生活画卷中。在这里,人们对于“汽车”和“道路”的概念将被彻底颠覆;尾气排放、交通阻塞、空气污染和交通事故,也将不复存在。,与历次世博会相同,通用汽车将借此平台向世界展示其新型的概念车。2010 年 3 月 24 日,通用EN-V 概念车在上海举行全球首发仪式。,图 4:通用 EN-V 概念车,资料来源:东方证券研究所,双人座 EN-V 电动联网车创新地融合了自动驾驶、电气化和车联网技术,是通用汽车对未来城市个人交通的最新解决方案,为小型城市汽车带来全新的 D
17、NA。EN-V 的体积很小,质量很轻,整车重量仅 400 多公斤,长约 1.5 米。而目前传统汽车重量超过 1500 公斤,长度更是 EN-V 长度的三倍。一个传统汽车的停车位可以容纳五辆 EN-V,这将极大地提高城市停车面积的利用率。,EN-V 的左右两侧车轮分别由各自的电动马达驱动,马达动力由锂电池提供,可通过普通家庭电源进行充电,每次充满电后可行驶 40 公里,完全实现零排放。同时,EN-V 可与电网进行信息互换,选择最佳充电时间,充分提高公用电力基础设施的使用效率。,6,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之五此外,EN-V 体现的一大技术亮点是车联网。通
18、过整合全球定位系统导航技术、车对车交流技术、无线通信及远程感应技术奠定了新的汽车技术发展方向,实现了手动驾驶和自动驾驶的兼容。EN-V概念车展示了通用汽车车辆自动驾驶研究的重大技术突破。EN-V 概念车上应用的一些能够帮助实现自动驾驶的技术,如变道警告、盲区探测及适应性巡航控制等,已在通用汽车目前一些车型上得以应用。,图 5:雪佛兰 Equinox 氢燃料电池车,图 6:雪佛兰 Volt 增强型电动车(2011 年上市),资料来源:东方证券研究所除了的 EN-V 概念车,雪佛兰 Equinox 氢燃料电池车、雪佛兰 Volt 增强型电动车也将共同亮相上海世博会上汽-通用汽车馆,向参观者展示通用
19、汽车对未来城市交通的畅想。7,1,2,3,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之五二、上海:更大的汽车展览平台2010 年世博会,最大的汽车展台并非占地 6000 平方米的上汽-通用汽车馆,而是处处充满着“零排放”和“低排放”环保交通工具的世博园区和上海城区。作为第一个正式提出“低碳世博”理念的世博会,上海世博会除了拥有中国国内面积最大的装机容量 4.5 兆瓦的太阳能光伏电池示范区、生态节能、江水源热能采集等新技术广泛应用于建筑工程、大量采用 LED 节能光源的灯光设备意外,在交通方面,则是倾力展现清洁能源车辆在“让生活更美好”的城市中的广泛应用。事实上,作为 1
20、3 个节能与新能源汽车示范推广试点城市,上海目前的新能源公交车已进入商业化运营的包括超级电容车、燃料电池客车、电池+电容纯电动车(全国首批 6 辆电池电容混合动力车在 825 路公交线路投入示范运行)和混合动力车在内的公交线路约 30 多条,使用天然气的公交车达到了 80 辆左右,从数量和类型上来说都处于全国前列。表 2:新购世博会园区内外专用新能源城市客车招标情况,包号,车型,车辆总长,数量,12 米级混合动力城市客车12 米级低地板纯电动(电池)城市客车12 米级低地板纯电动(超级电容)城市客车,空调空调空调,11500-12000mm11500-12000mm11500-12000mm,
21、150 辆120 辆61 辆,来源:新购世博会园区内外专用新能源城市客车招标公告而根据世博会“园区零排放,周围低排放”的规划目标,本次世博会将成为上海市展现新能源汽车与城市美好生活紧密联系的平台。与北京奥运相比,上海世博会将扩大各类新能源车的运用;通过与科技部展开合作,超过 1000 辆新能源汽车将为世博服务。其中,约 300 辆车为超级电容车、纯电动车,200 辆为燃料电池车,它们将在园区内服务,实现零碳排放;其余 500 辆车为包括混合动力车在内的低碳排放车,将在园区周边服务。图 7:安凯宝斯通纯电动客车世博会“开路”资料来源:东方证券研究所8,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力
22、”专题系列投资策略报告之五世博会后,混合动力和纯电动汽车将直接加盟公交路线。燃料电池汽车则继续研究其可靠性,包括加氢站的布局设计等配套工作也将提前启动。整个城市已作好虚位以待新能源汽车登场的规划:根据规划,2012 年上海市汽车年产量中 10的份额将让给新能源汽车。届时,上海一年将节油 0.78亿升,减少 23 万吨二氧化碳排放。表 3:上汽集团为世博会服务的各种车型,品牌申驰申驰上海君越上海,车型4 座纯电动场馆车11 座燃料电池观光车燃料电池轿车混合动力轿车混合动力轿车,使用区域世博园区内世博园区内世博园区内世博园区外世博园区外,用途场馆车观光车VIP 接待用车出租车VIP 接待用车,资料
23、来源:东方证券研究所世博会将给超过 7000 万的观众带来直面新能源汽车的全方位体验。这些汽车涵盖了所有的应用领域,贯穿整个游览线路:150 辆 70 座的混合动力大客车和 350 辆混合动力轿车在上海市内运行,接驳观众抵达世博园区;进入世博园区,11 座燃料电池观光车将带领观众进行观光游览,而 4 座纯电动场馆车将方便观众在场馆内穿梭;上海牌燃料电池轿车更是担当起接待 VIP 的光荣任务。我们毫不怀疑,这种观众实地零距离的体验和来自内心的认同无疑是政策支持外更有力推广新能源汽车的源动力!图 8:力帆 620 电动车-世博会警务用车资料来源:东方证券研究所为了全方位推广新能源汽车,给予更多企业
24、向观众展示新能源技术的机会,本次世博会除了使用汽车功能类型多、总量大以外,还接受了诸多新能源汽车及零部件生产厂商的多种技术路线方案。9,LPG/CNG,生,物,燃,料,汽,车,二,甲,醚,汽,车,“飞跃20年通往未来之路”“世博,科技推动力”专题系列投资策略报告之五图 9:汽车新、老能源汽车技术汇总,传统能源汽车,电动车,新能源汽车,内燃机汽车,汽油汽车,柴油汽车,混合电动汽车,纯电动汽车,燃料电池汽车,汽车,清洁柴油汽车,资料来源:东方证券研究所仅以上汽集团为例,其为上海世博会提供的千辆新能源汽车,就包括超级电容大客车、混合动力大客车、纯电动客车和燃料电池大客车,跨越纯电动、超级电容、燃料电
25、池、混合动力等四大新能源汽车系统。这也昭示未来我国更可能采用日美等国的新能源汽车技术路线,采用纯电动而非再生汽车新能源技术(主要是发展以乙醇燃料为代表的生物能源技术)推广新能源汽车。表 4:入选世博会的几种车型,生产商上汽集团安凯客车,品牌上海牌安凯宝斯通,动力燃料电池锂电池+超级电容,车型轿车客车,备注最高时速为 150 公里/小时,最大续驶里程达 319 公里充 110 度电,就可保证行驶 260 公里,最大续航里程超过 200 公里,最高车速可以达到每小时 120 公里,最大爬坡度可以达到,中科力帆,力帆 620,磷酸铁锂电池组,轿车,25 度,0-50 公里的加速时间为 9 秒,百公里
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