601166兴业银行第三季度季报.ppt

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1、兴业银行股份有限公司2011 年第三季度报告,（股票代码：601166）,兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告1、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第七届董事会第八次会议审议通过了 2011 年第三季度报告全文。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司

2、及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。1.4 公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2011 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。2、公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币百万元,2011 年9 月 30 日,2010 年12 月 31 日,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属于母公司股东的股东权益归属于母公司股东的每股净资产(元),2,092,109106,8609.91,1,849,67391,99515.35,13.1116.1

3、6(35.44),年初至报告期期末(1-9 月),比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),(88,230)(8.18),(161.33)(134.07),本报告期(7-9 月),本报告期比上年同期增减(%)(7-9 月),年初至本报告期末(1-9 月),年初至本报告期末比上年同期增减(%)(1-9 月),归属于母公司股东的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),6,5560.610.610.616.30,35.6835.6835.8735.68上升 0.71 个百分点,18,7881

4、.741.731.7418.87,38.2027.9827.6227.98下降 0.31 个百分点,2,12,63,项,目,项,目,兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),6.28,上升 0.72 个百分点,18.73,下降 0.32 个百分点,非经常性损益项目非流动性资产处置损益收回以前年度已核销资产除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益小计对所得税影响,年初至报告期末金额(1-9 月),109184(48),合,计,136,注:1、公司于 2011 年 5 月实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增股本 8

5、股，依据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。2、归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司新股本进行调整。2.2 截至报告期末前三年补充财务数据单位：人民币百万元,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,总负债存款总额其中：活期存款定期存款其他存款贷款总额其中：公司贷款零售贷款贴现贷款损失准备,1,984,8251,266,830527,780584,652154,39

6、8958,349684,382256,22717,74012,794,1,757,6781,132,767552,772495,16784,828854,339619,604225,0079,72811,771,1,272,564900,884455,931373,39871,555701,598505,882169,01426,7029,635,2.3 资本构成及变化情况单位：人民币亿元,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,资本净额其中:核心资本附属资本扣减项加权风险资产,1,389.581,039.21367.5317.161

7、2,669.98,1,137.85890.64256.599.3810,020.01,770.13570.89208.028.797,130.57,3,项,目,兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,市场风险资本资本充足率(%)核心资本充足率(%),3.9910.928.08,5.0011.298.79,2.4710.757.91,注：本表数据为合并报表口径数据。2009年末尚未有合并报表，故列示银行数据。2.4 贷款五级分类情况单位：人民币百万元,项,目,2011 年 9 月 30 日

8、余额,占比(%),2010 年 12 月 31 日余额,占比(%),正常类关注类次级类可疑类损失类合计,949,8955,1566801,5911,028958,349,99.120.540.070.160.11100,844,0736,6506962,010910854,339,98.800.780.080.230.11100,截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为 32.99 亿元，不良贷款率为 0.34%，拨备覆盖率为 387.81%。2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,260,929前十名无限售条件流通股股东持股情况

9、,股东名称福建省财政厅恒生银行有限公司新政泰达投资有限公司福建烟草海晟投资管理有限公司中粮集团有限公司福建省龙岩市财政局湖南中烟工业有限责任公司内蒙古西水创业股份有限公司中国电子信息产业集团有限公司易方达 50 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,246,515,8461,380,434,400413,424,000294,336,000231,869,042151,200,000151,200,000139,700,000106,777,275101,636,183,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

10、股人民币普通股,注：福建省财政厅、福建省龙岩市财政局均为地方财政机关；上述股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。4,1,-,兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告3、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：单位：人民币百万元,项目贵金属拆出资金交易性金融资产应收利息应收融资租赁款商誉其他资产向中央银行借款拆入资金应付利息,报告期末余额168,1868,1819,83618,54044610,20457,14612,784,较上年度期末增减(%)(99.85)697.1347.7547.80

11、113.28-60.14(100.00)118.6448.81,主要原因贵金属现货头寸减少加大同业资金运用力度交易性证券投资增加应收买入返售金融资产和拆放同业利息增加兴业金融租赁有限责任公司融资租赁业务增长合并兴业国际信托有限公司形成商誉兴业金融租赁有限责任公司预付融资租赁资产购置款增加向央行借款业务期末无余额加强流动性管理，增加短期负债来源；兴业金融租赁有限责任公司借款增加应付吸收存款利息和应付同业存放利息增加,应付理财资金、临时性的应付待结算及清算,其他负债,14,514,98.96,款和兴业金融租赁有限责任公司租赁保证金,增加3.1.2 公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及

12、变动原因如下：单位：人民币百万元,项目利息收入,年初至本报告期末金额75,180,较上年同期增减(%)59.26,主要原因生息资产规模扩大，收益率提高,付息负债规模扩大，付息率提高。由于付息负债付息率基数低于生息资产收益率的基数，当利率平行上升时，利息支出的增幅会,利息支出,40,173,103.19,明显高于利息收入。前三季度利息支出增幅较利息收入的增幅,高出 43.93 个百分点，与半年度基本持平。第三季度公司息差水平保持稳定，存贷利差稳步上升，利息净收入环比增长。,手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益公允价值变动损益,6,291384313(319),69.6635.69(38.39

13、)(181.17),中间业务收入快速增长手续费及佣金支出增加债券买卖价差收益减少，贵金属现货交易收益同比增加的综合影响贵金属远期合约公允价值变动收益减少，但相关业务整体收益为正,5,兴业银行股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目汇兑损益营业税金及附加,年初至本报告期末金额1633,038,较上年同期增减(%)上年同期为负数45.01,主要原因汇率类业务盈利情况较好应税收入增长,一般性贷款（不含贴现）增量同比大幅下降，,资产减值损失,1,166,(41.08),所需计提的贷款减值损失相应减少，同时不良贷款余额较期初减少，单项计提的拨备有,所下降,所得税费用经营活动产生的现金流量净额,5,8

14、88(88,230),47.42(161.33),税前利润大幅增长公司加大了资产配置力度，提高资金使用效率；存放央行的超额备付金及短期限的同业资金运用减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明不适用。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况不适用。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用。4、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）法定代表人：高建平兴业银行股份有限公司2011 年 10 月 28 日6,-,-,10,204 6,372,4,178 5,224,2,092,109 1,849,673,2,0

15、69,149 1,841,823,兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表,2011 年 9 月 30 日资产：,本集团9/30/2011 12/31/2010(未经审计),单位：人民币百万元本银行9/30/2011 12/31/2010(未经审计),现金及存放中央银行款项存放同业及其他金融机构款项贵金属拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资应收融资租赁款长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉递延所得税资产,243,93050,4441168,1868,1812,302387,0539,836945,555145,

16、84625,46064,75718,5401,1015,0792,4592944462,435,288,64139,86768521,0995,5372,301374,0056,655842,568147,23234,29061,3218,6937713,8473,080319-2,390,243,93050,4361168,1868,1592,302387,0539,767945,535145,49325,46064,6703,7495,0512,459294-2,426,288,64139,86768521,0995,5372,301374,0056,649842,568147,23234

17、,29061,3212,7713,8453,080319-2,389,其他资产资产总计,_ _ _,_ _ _,(续),14,514 7,295,11,717 6,289,1,984,825 1,757,678,1,962,546 1,749,830,56,071 40,039,55,804 40,037,-,-,107,284 91,995,106,603 91,993,2,092,109 1,849,673,2,069,149 1,841,823,424,-,兴业银行股份有限公司银行及合并资产负债表,2011 年 9 月 30 日负债：,本集团9/30/2011 12/31/2010(未经

18、审计),单位：人民币百万元本银行9/30/2011 12/31/2010(未经审计),向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息应付债券,-469,85857,1462,55793,5281,266,8304,5274,04912,78459,032,365417,65526,1372,31789,5851,132,7674,5453,4868,59164,935,-470,78937,1262,55793,5281,266,8304,4543,96712,54659,032,365418,38618,5982,31789

19、,5851,132,7674,5343,4798,57564,935,其他负债负债合计股东权益：,_ _ _,_ _ _,股本资本公积盈余公积一般风险准备,10,78626,6633,4039,937,5,99232,6243,4039,937,10,78626,6733,4039,937,5,99232,6243,4039,937,未分配利润,_ _,_ _,归属于母公司股东权益合计,106,860,91,995,106,603,91,993,少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计高建平董事长法定代表人,_ _ _ _李仁杰董事，行长主管财务工作负责人,_ _ _ _李 健财务机构负责人

20、,14,841,11,435,41,087,31,793,(6,187),(5,108),(16,439),(14,263),(83),(76),(251),(220),(10),(10),(18),(30),(2,093),(1,511),(5,888),(3,994),6,583,4,832,18,835,13,595,0.61,0.45,1.74,1.37,(874),154,(1,171),524,5,709,4,986,17,664,14,119,兴业银行股份有限公司合并利润表,2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间,单位：人民币百万元2011 年 7 月 1 日至

21、2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至,9 月 30 日止期间(未经审计),9 月 30 日止期间(未经审计),9 月 30 日止期间(未经审计),9 月 30 日止期间(未经审计),一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益(损失)其中：对联营企业的投资收益(损失)公允价值变动收益(损失)汇兑收益(损失)其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东

22、损益,_12,84629,162(16,316)2,1152,243(128)18550(366)556_(1,158)(4,436)(510)_8,65432_8,676_6,55627,_9,84317,664(7,821)1,2931,392(99)35527(10)(60)14_(740)(3,655)(637)_6,32726_6,343_4,832-,_35,00775,180(40,173)5,9076,291(384)313140(319)16316_(3,038)(11,984)(1,166)_24,64893_24,723_18,78847,_27,43547,206(19

23、,771)3,4253,708(283)50862393(1)33_(2,095)(9,969)(1,979)_17,53089_17,589_13,595-,六、每股收益：,基本每股收益(人民币元)七、其他综合收益(损失)八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,_5,68623_,_4,986-_,_17,62143_,_14,119-_,14,476,11,421,40,290,31,780,(6,035),(5,074),(16,059),(14,230),(83),(76),(251),(220),(10),(10),(18),(30),(2,037

24、),(1,511),(5,782),(3,994),(867),154,(1,157),523,5,559,5,005,17,366,14,138,兴业银行股份有限公司银行利润表,2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间,单位：人民币百万元2011 年 7 月 1 日至 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至,9 月 30 日止期间(未经审计),9 月 30 日止期间(未经审计),9 月 30 日止期间(未经审计),9 月 30 日止期间(未经审计),一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手

25、续费及佣金支出投资收益(损失)其中：对联营企业的投资收益(损失)公允价值变动收益(损失)汇兑收益(损失)其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润六、其他综合收益(损失)七、综合收益总额,_12,64928,708(16,059)1,9502,077(127)18150(364)555_(1,136)(4,359)(457)_8,44132_8,463_6,426_,_9,83417,664(7,830)1,2921,391(99)35527(10)(60)10_(739)(3,645)

26、(614)_6,34725_6,362_4,851_,_34,56074,215(39,655)5,5755,956(381)293140(316)16315_(2,990)(11,799)(1,019)_24,23192_24,305_18,523_,_27,42647,206(19,780)3,4253,708(283)50862393(1)29_(2,095)(9,959)(1,956)_17,55089_17,609_13,615_,9,310,389,6,688,242,301,600,494,730,285,207,494,429,20,938,6,620,4,992,4,315,

27、389,830,350,876,373,470,348,577,(88,230),143,854,(88,263),145,852,-,-,-,-,380,117,424,256,379,835,424,256,-,1,209,1,188,1,201,1,186,370,723,470,015,370,415,472,013,9,394,(45,759),9,420,(47,757),-,-,10,000,3,000,10,000,3,000,10,000,20,864,10,000,20,864,-,181,-,181,20,702,11,797,20,702,11,797,(10,702)

28、,9,067,(10,702),9,067,(247),(72),(247),(72),(89,785),107,090,(89,792),107,090,261,392,182,824,261,391,182,824,171,607,_,289,914,_,171,599,_,289,914,兴业银行股份有限公司银行及合并现金流量表,2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间,本集团,单位：人民币百万元本银行,2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至,9 月 30 日止期间(未经审计),9 月

29、30 日止期间(未经审计),9 月 30 日止期间(未经审计),9 月 30 日止期间(未经审计),经营活动产生的现金流量：,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放中央银行款项和同业款项净增加额拆出资金及买入返售金融资产净增加额向中央银行借款净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,186,300-34,95271,038_103,

30、84459,002156,84436534,3246,4628,051_,341,711203104,54747,880_123,81945,295145,330-19,9084,3795,525_,186,465-22,47169,583_103,90859,002156,84436534,0216,4047,934_,341,723203104,44647,815_123,81945,295145,330-19,9174,3775,524_,投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,372,5127,584,418,7875,396,372,2517,563,41

31、8,7875,396,处置固定资产、无形资产和,其他长期资产收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,21_368,997517,73_468,827,21_368,583631,73_468,8272,000,购置固定资产、无形资产和,其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,_,_,_,_,筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,17,864,17,864,发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,_15,9204,782_,_7,0004,616_,_15,9204,782_,_7,0004,616_,期末现金及现金等价物余额,_,_,_,_,_,