中银国际中国红1号集合理财计划推广策划案(1).ppt
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1、中银国际中国红1号集合理财计划推广策划案,相信中国必红,开启财富未来,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,本次推广的两个基本任务,1、使中国红1号实现理想募集规模2、初步树立中银国际在集合理财市场的品牌形象,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,市场背景,自身分析,策略推导,推广执行,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,2008年上半年度上证指数走势,数据来源:WIND资讯,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,数据来源:中登证券登记结算有限公
2、司,2008年上半年度A股市场股票开户情况,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,2008年度上半年,A股市场承接去年10月份以来的深度调整,金融、地产等权重板块成为重灾区,截至6月27日,上证指数今年以来下跌幅度高达47.76%,各指数回到2007年初的水平,沪深两市的静态市盈率也降到20倍左右的水平券商集合理财产品随着市场的下跌也出现较大调整,可以纳入统计口径的22只产品2008上半年单位净值平均下跌30.13%,产品收益出现严重的两极分化以股票投资为主的股票型产品下跌幅度较大,5只纯股票型产品上半年平均净值增长率为-48.48%,而以债券投资为主的限定性债券型产品凸
3、显很强的抗跌性,可计算收益的5只债券型产品上半年平均净值增长率为-3.24%,2008上半年度券商集合理财市场表现,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,截至2008年7月20日,国内处在运作的券商集合理财产品共有32只其中,混合型产品11只,FOF产品8只,股票型产品6只(包括中金QDII),债券型产品5只,货币型产品2只截至2008年7月20日,今年以来共有10只券商集合理财产品发行,已成立8只,中投汇赢核心优选与光大阳关3号处于推广期10只新产品中,股票型产品3只(包括中金QDII),FOF产品3只,混合型产品4只,券商集合理财市场现状,相信中国必红,开启财富未来
4、中国红1号,跑赢通胀的投资首选,2008上半年券商集合理财产品发行情况,数据来源:普益财富,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,从今年以来的券商集合理财新产品募集情况来看,第一季度募集成立的产品均有着不错的募集效果。东方红3号仅仅11个交易日发售规模便接近33亿目标上限,平安年年红1号在预售期内3亿份额便销售一空。随着市场的糟糕表现,新产品的销售也逐渐降温。进入二季度募集成立的券商集合理财产品像东海东风2号、海通金中金、申万理财1号普遍未能达到规模上限。,2008上半年券商集合理财产品发行情况,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,2005年200
5、8上半年集合理财产品发行情况,数据来源:普益财富,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,2005年2008上半年度上证指数走势,数据来源:WIND资讯,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,系列1为各年度券商集合理财产品平均首发规模,系列2为各年度上证指数涨跌幅。由图不难看出,市场的表现对产品的销售情况具有影响作用。市场强,销售佳;市场弱,销售缓。,市场表现与产品募集历史对比分析,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,今年上半年共有42只新基金成立,成立总规模达到957.13亿元,平均单只基金规模22.79亿元,2008上半年证
6、券投资基金发行情况,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,市场表现与开户数对比,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,集合理财产品的销售效果取决于,投 资 者 信 心,基 础 市 场 表 现,投资者信心来源于,小结,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,由此而产生的问题,如何在市场表现不佳的情况下实现理想募集效果?,中国红1号,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,市场背景,自身分析,策略推导,推广执行,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,优势分析,渠道优势 中国银行、中银国际证券的
7、代销优势显而易见,品牌优势 中国银行、中银国际的品牌影响力可能成为支撑该产品的有利因素,产品优势 混合型产品,进可攻,退可守;稳定性较强,流动性有保障,客户优势 面向中高端投资者,此类投资者对市场认识及投资理财的认识较为深入,有利于产品推广,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,劣势分析,业绩参照 中银国际的第一只集合理财产品,无过往业绩参照,身份限制 券商集合理财产品广告宣传严重受限,在众多理财产品中的投资者认知度较低,起点较高 较高的认购起点,将中小投资者拒之门外,市场信心 在经历市场的深幅条幅之后,投资者信心难以迅速恢复,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢
8、通胀的投资首选,产品分析,中国红1号,宏观层面中银国际证券第一只集合理财产品基于中国宏观经济的良好前景基于对中国经济温和通胀现状的深入分析,产品层面混合型产品可攻可守季度开放稳定性与流动性兼顾相对成熟的中高端客户有利于产品规模稳定,公司层面中银国际的国际化视野中银国际证券的债券投资优势共享中银国际股票、债券承销业务等独特的资源优势,相信中国必红,开启财富未来 中国红1号,跑赢通胀的投资首选,投资者分析,激进型投资者追求高收益,不在乎短期得失,稳健型投资者在承受一定风险的前提下,希望资产有一个理性且稳定的增长率,中庸型投资者对资产的流动性和投资的稳定性要求较高且对投资的增长有要求,保守型投资者对
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