中国手机游戏及移动电子商务.ppt

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1、,2011 年中国手机游戏及移动电子商务用户调研简报,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,关于清科研究中心,清科研究中心于 2001 年创立，致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE 投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域，涉及研究内容包括 VC/PE 投资情况，投资回报，人民币私募股权基金募集，私募股权房地产基金发展等系列专题研究，以及 TMT、清洁科技、生技/健康、传统行业等 10 大行业，每年主题报告出版量高达 50 份。经过近十年的积累和发展，目前清科

2、研究中心已成为中国该领域最专业及权威的研究机构。,关于清科数据库,Zdatabase 是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库。Zdatabase 涵盖了自 1992 年以来活跃于中国地区的创业投资与私募股权投资行业的有限合伙人、投资机构、基金及其管理人员信息、基金投资信息、投资组合公司信息、并购和上市数据；同时它还囊括了创业投资与私募股权投资所涉及的政策法规、各行业市场发展信息、主要企业资料以及相应的研究报告等信息。所有数据来自定期调查问卷和每日电话访问，经过多方核对，并保持每日数据更新，以保证数据的及时、精准及权威性。,*,清科研究中心网址：

3、http:/,清科研究中心邮箱：,报告撰写人：行业分析师 张亚男,研究及产品咨询：张佳元,电话：010-84580476 分机 8070,*,i,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,报告概览,暨清科首届移动互联网投资论坛召开之际，清科研究中心与 3G 门户联合进行历时 1 个月的移动互联网用户调查，由于时间有限，本次调查只针对移动互联网手机游戏及移动电子商务两个领域进行简单调查。本次调查回收的问卷超过 1 万余份，有效问卷占比超 75%。不过此次调研主要借助 3G 门户平台，由于此类平台的人群可能具有某一方面的共同属性，调研结果存在一定的偏差，但是不影响调研结果的代表性。,本次

4、调研关键发现：,移动互联网用户背景信息调研关键发现：,一、移动互联网女性用户比例有所提升,参与本次调研的移动互联网用户中，男性用户占比为 69.07%女性用户占比 30.93%。从这次调研用户的分布中，可以发现，女性移动互联网用户占比明显提高，使得中国移动互联网用户男女比例日趋均衡，针对女性用户的垂直应用，如购物比价软件、服装服饰 SNS 软件等具有市场发展潜力。,二、HTC、苹果手机终端受追捧，逐步侵蚀 Nokia 手机终端市场份额,参加本次调研的移动互联网用户所用的品牌手机中，诺基亚终端仍占有较大的比重达 44%，这是一个长期积累的过程，但是不可否认的是在智能手机冲击下，诺基亚终端市场占比

5、明显缩小，并不断呈现下滑趋势。从各品牌手机终端的发展来看，HTC 及苹果手机终端的占比不断提升，其中，HTC 终端占比已经超过 14%，苹果终端占比将达 6%左右。这与线下终端销售渠道获得的数据比较贴近，HTC 对 Nokia终端替代作用较为明显。,三、Android 手机操作系统占比突飞猛进,从参与调研的用户使用终端的操作系统来看，Symbian 占比仍位居首位，达 44.08%，这与诺基亚手机销量领先是强相关的。另外，Android 系统的占比不断提升，达 34.78%。可以预计，开源模式的 Android系统将得到越来越多终端厂商的青睐，占有率超越 Symbian 指日可待。,四、触摸屏

6、手机普及提速,从用户使用触摸屏手机情况来看，48.71%的用户使用触摸屏手机，41.70%的用户使用键盘输入的手机，而 9.59%的用户使用同时支持键盘和触摸屏。清科研究中心分析认为，触摸屏手机终端的普及，将为移动互联网应用带来更为广阔的创新空间，当然也有利于提升用户的应用使用体验。,手机游戏用户调研发现：,参与本次调研的移动互联网用户中，经常使用手机游戏的用户占比接近 60%，仅有不足 5%的用户表示没有使用过手机游戏。用户仍然以单机游戏为主要选择，占比达 74.46%。手机游戏用户获取手机游戏的途径以自己搜索、应用市场推荐、网上宣传依次位列前三位，占比分别为 58.14%、40.79%、3

7、1.35%。可以看出，搜索引擎仍是手机游戏等应用产品首选的广告投放渠道，这也是近期搜索引擎广告费用不断,ii,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,提升的原因之一。,重点发现一：手机游戏突破碎片化时间，用户使用手机游戏时长集中在 1 小时以上,参与本次调研的手机游戏用户中，36%左右的人群表示手机游戏使用时长在 1-2 小时之间，使用时长在 1 小时以上的手机游戏用户占比超过 60%。相反，以前手机游戏用户使用时长在半小时以内的占比较大的情况有所改变。当然，用户使用手机游戏的场景发生了系列变化，碎片化的时间被集中休闲时间所打破，家中、睡觉前、乘坐交通工具、等车等人四处场景依次成为

8、主要的场景。由于智能手机的普及，用户在家中使用手机游戏的时间大幅提升，这也为手机网游的发展提供了物理环境。,重点发现二：游戏性、画面风格、游戏题材是用户选择手机游戏的三大标准,参与本次调研的手机游戏用户中，用户选择手机游戏主要参照游戏性、画面风格、游戏题材、上手难易度、声音配乐等指标，占比依次为 67.73%、55.86%、40.64%、27.70%、15.83%。但是男性手机游戏用户与女性手机游戏用户在选择手机游戏时的标准有所差距，其中，游戏性、画面风格、游戏题材是男性用户选择手机游戏首要考虑的三个标准；画面风格、游戏题材及上手难易度是女性用户选择手机游戏首要考虑的三大标准。,重点发现三：手

9、机游戏用户对手机内置广告态度较为积极,参与调研的手机游戏用户中，近 60%的用户表示，在不影响手机游戏品质的前提下面可以接受手机游戏内置广告，但也有近 30%的人表示完全不能接受手机游戏内置广告。用户对内置广告的接受程度不断提升，这为无线广告市场提供了较好的发展时机，当然具有无线广告技术及应用资源合作伙伴较为广泛的无线广告公司亦成为资本追逐的目标。,移动电子商务用户调研发现：,参与调研的移动互联网用户中，其中 46.00%的用户表示曾经有过手机购物的体验，21.50%的用户表示准备尝试手机购物，但近 1/3 的用户表示没有尝试过手机购物并表示暂时也不会尝试。尽管使用过手机购物的用户占比还不高，

10、但是移动电子商务发展时间不长，其普及速度较快。其中，男性移动互联网用户对手机购物的使用比例明显高于女性用户，占比达 34.65%。,此外，男女性手机购物的用户年龄都集中在 20-35 岁之间，这部分人群对于服装服饰等时尚类及休,闲类产品的关注度较高，这也是移动电子商务主攻的方向之一。,参与本次调研的移动互联网用户中，近 64%的用户表示主要通过传统互联网形式进行购物，近 1/4的用户表示主要通过移动互联网形式进行购物，当然目前的移动互联网购物主要采用 O2O 模式进行。,重点发现一：手机支付的用户认知度不高，尚需普及基础知识,从移动互联网用户对手机支付的了解程度来看，近 70%的用户表示只是了

11、解或者不清楚手机支付的流程，仅有 1/3 的用户表示很清楚手机支付的流程。未来，手机支付还需要以用户教育为主导，广泛的市场营销阶段尚未到来。,iii,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,重点发现二：手机支付用户选择商品品类主要集中在小额支付领域,参与调研的移动电子商务用户中，通过手机购买的商品品类主要集中在日常生活用品、电影票及入场券、火车票等，这些小类产品主要是由于部分省市手机支付金额的限制。但是由于男性用户的影响，手机、电脑及相关电子产品的手机支付比例也在不断提升。不过，一个有趣的现象是，男性手机支付用户购买日常用品的概率高于女性，女性用户主要偏向于选择票务类产品进行支付。

12、,重点发现三：安全性是用户手机支付首要考虑问题,参与本次调研的移动互联网用户中，用户对手机支付的顾虑主要集中在安全性不高、操作流程复杂及界面友好程度不高三个方面，当然这些手机支付普遍面临的问题，同时也存在用户对此类业务理解不足。,iv,1.,1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,2.,2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8.,2.9.,3.,3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7.,4.,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,目,录,参加调研用户背景信息.1用户性别分布.1用户年龄分布.2用户使用手机品

13、牌分布.3用户使用手机操作系统分布.4用户使用手机触摸屏分布.5参加调研用户手机游戏使用行为.6用户对手机游戏态度分布.6用户使用手机游戏类型偏好.7用户使用手机游戏时长分布.8用户选择手机游戏标准偏好.9用户选择手机游戏题材分布.10用户使用手机游戏付费情况.11用户对手机游戏内置广告态度情况.13用户获取手机游戏渠道分布情况.14用户使用手机游戏场景分布情况.15参加调研用户移动电子商务使用行为.16用户使用手机购物分布.16用户参与电子商务形式分布.17用户对手机支付了解程度.18用户应用手机支付购买商品品类分布.19用户使用手机支付遇到问题情况.20用户对位置应用与电子商务相结合应用态

14、度.21用户对手机钱包时代初步判断.222011 年上半年中国移动互联网行业投资情况附录.23v,图表 1,图表 2,图表 3,图表 4,图表 5,图表 6,图表 7,图表 8,图表 9,图表 10,图表 11,图表 12,图表 13,图表 14,图表 15,图表 16,图表 17,图表 18,图表 19,图表 20,图表 21,图表 22,图表 23,图表 24,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,图表目录,参加调研移动互联网用户性别分布情况.1参加调研移动互联网用户年龄分布情况.2参加调研移动互联网用户使用手机品牌分布情况.3参加调研移动互联网用户使用手机操作系统分布情况.

15、4参加调研移动互联网用户触摸屏手机用户分布情况.5参加调研移动互联网用户对手机游戏态度分布情况.6参加调研移动互联网用户使用手机游戏类型分布情况.7参加调研移动互联网用户使用手机游戏时长分布情况.8参加调研手机游戏用户选择手机游戏参照标准分布情况.9参加调研手机游戏用户选择手机游戏题材分布情况.10参加调研手机游戏用户为手机游戏付费选择分布情况.11参加调研手机游戏用户可接受手机游戏付费方式分布情况.12参加调研手机游戏用户对手机游戏内置广告态度分布情况.13参加调研手机游戏用户对手机游戏产品渠道选择分布情况.14参加调研手机游戏用户使用手机游戏场景分布情况.15参加调研移动互联网用户使用手机

16、购物分布情况.16参加调研移动互联网用户参与电子商务形式分布情况.17参加调研移动互联网用户对手机支付了解程度.18参加调研移动电子商务用户应用手机支付购买商品选择.19参加调研移动互联网用户应用手机支付主要障碍.20参加调研移动互联网用户对位置跟踪电商应用接受程度.21参加调研移动互联网用户对手机钱包时代初步判断.222006-2011 年上半年中国移动互联网行业各年度投资情况.232011 年上半年中国移动互联网细分领域投资分布情况（按案例数：个）.24,vi,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告暨清科首届移动互联网投资论坛召开之际，清科研究中心与 3G 门户联合进行历时 1

17、 个月的移动互联网用户调查，由于时间有限，本次调查只针对移动互联网手机游戏及移动电子商务两个领域进行简单调查。本次调查回收的问卷超过 1 万余份，有效问卷占比超 75%。不过此次调研主要借助 3G 门户平台，由于此类平台的人群可能具有某一方面的共同属性，调研结果存在一定的偏差，但是不影响调研结果的代表性。1.参加调研用户背景信息,1.1.,用户性别分布,参与本次调研的移动互联网用户中，男性用户占比为 69.07%女性用户占比 30.93%。从这次调研用户的分布中，可以发现，女性移动互联网用户占比明显提高，使得中国移动互联网用户男女比例日趋均衡，针对女性用户的垂直应用，如购物比价软件、服装服饰

18、SNS 软件等具有市场发展潜力。,图表1,参加调研移动互联网用户性别分布情况参加调研移动互联网用户性别分布情况女30.93%男69.07%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,1,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,1.2.,用户年龄分布,参加本次调研的移动互联网用户年龄分布中，20-25 岁用户占比最大，超过 43%；其次是 16-20 岁用户占比为 28.92%；再次是年龄处于 26-30 岁之间的用户，占比达 19.03%。可以看出，中国移动互联网用户仍以中青年为主，这部分用户对智能手机及移动互联网的接受程度仍然较高，且这部分人是目前社会的主力消费人群，对移动互

19、联网收入的拉升具有一定的促进作用。此外，值得关注的一点是，年龄处于 10-15 岁的人群占比逐年提升，少年儿童对移动互联网应用的需求将不断增加。参照针对这部分用户的互联网应用的发展路径，目前，针对这类目标人群的应用将主要以娱乐应用、与家长通讯工具相连通的应用为主。,图表2,参加调研移动互联网用户年龄分布情况参加调研移动互联网用户年龄分布情况,30-406.39%,10-151.52%,40以上0.61%,26-3019.03%20-2543.53%16-2028.92%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,2,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,1.3.,用户使用手机

20、品牌分布,参加本次调研的移动互联网用户所用的品牌手机中，诺基亚终端仍占有较大的比重达 44%，这是一个长期积累的过程，但是不可否认的是在智能手机冲击下，诺基亚终端市场占比明显缩小，并不断呈现下滑趋势。从各品牌手机终端的发展来看，HTC 及苹果手机终端的占比不断提升，其中，HTC 终端占比已经超过 14%，苹果终端占比将达 6%左右。这与线下终端销售渠道获得的数据比较贴近，HTC 对 Nokia终端替代作用较为明显。,图表3,参加调研移动互联网用户使用手机品牌分布情况参加调研移动互联网用户使用手机品牌分布情况其他,黑莓,11.33%,联想1.10%魅族3.47%苹果,0.91%,诺基亚44.06

21、%,5.67%MOTO6.95%三星12.25%HTC14.26%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,3,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,1.4.,用户使用手机操作系统分布,从参与调研的用户使用终端的操作系统来看，Symbian 占比仍位居首位，达 44.08%，这与诺基亚手机销量领先是强相关的。另外，Android 系统的占比不断提升，达 34.78%。可以预计，开源模式的 Android系统将得到越来越多终端厂商的青睐，占有率超越 Symbian 指日可待。,图表4,参加调研移动互联网用户使用手机操作系统分布情况参加调研移动互联网用户使用手机操作系统分布情况

22、,WindowsPhone6.15%,其他4.50%,iOS10.49%Symbian44.08%Android34.78%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.8,4,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,1.5.,用户使用手机触摸屏分布,从用户使用触摸屏手机情况来看，48.71%的用户使用触摸屏手机，41.70%的用户使用键盘输入的手机，而 9.59%的用户使用同时支持键盘和触摸屏。清科研究中心分析认为，触摸屏手机终端的普及，将为移动互联网应用带来更为广阔的创新空间，当然也有利于提升用户的应用使用体验。,图表5,参加调研移动互联网用户触摸屏手机用户分布情况参加调研移动互联

23、网用户触摸屏手机用户分布情况同时支持触摸和键盘输入9.59%触摸屏幕48.71%键盘输入41.70%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,5,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告2.参加调研用户手机游戏使用行为,2.1.,用户对手机游戏态度分布,参与本次调研的移动互联网用户中，经常使用手机游戏的用户占比接近 60%，仅有不足 5%的用户表示没有使用过手机游戏。其中，经常玩手机游戏的男性用户占比为 58.14%，远超过经常玩手机游戏的女性用户的 3.28%的占比情况。为此，可以说，目前，手机游戏开发商可以重点考虑男性手机游戏用户对手机游戏的选择标准进行研发，女性手机游戏用

24、户的挖掘还需要一定的时间。,图表6,参加调研移动互联网用户对手机游戏态度分布情况参加调研移动互联网用户对手机游戏态度分布情况不玩手机游戏4.72%不常玩,35.31%来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,6,经常玩59.97%,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,2.2.,用户使用手机游戏类型偏好,此次调研的手机游戏用户中，用户仍然以单机游戏为主要选择，占比达 74.46%；尽管选择手机网游的用户占比仍然较低，达 25.54%。与 2008、2009 年的用户使用情况相比，手机网游的用户占比已经明显提升，清科研究中心认为，这种提升主要由三方面因素带动：一是网络环境的改善

25、，如 WIFI 的普及以及 3G 网络速度的提升；二是手机游戏品类不断丰富，吸引更多资深玩家；三是“轻网游”产品的出现，融汇单机游戏和网络游戏特性，满足目标人群特殊情境环境的娱乐需求。,图表7,参加调研移动互联网用户使用手机游戏类型分布情况参加调研手机游戏用户使用手机游戏类型分布情况手机网游25.54%单机游戏74.46%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,7,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,2.3.,用户使用手机游戏时长分布,参与本次调研的手机游戏用户中，36%左右的人群表示手机游戏使用时长在 1-2 小时之间，使用时长在 1 小时以上的手机游戏用户占比超过

26、60%。相反，以前手机游戏用户使用时长在半小时以内的占比较大的情况有所改变。清科研究中心分析认为，这组数据一定程度说明两点问题：一是用户使用手机游戏的时长增加，可能受到手机网游应用占比提升的影响；另一方面也说明，手机游戏用户使用手机游戏的场景逐渐打破原有的碎片化时间，而是在固定场所如家庭等环境增加了使用手机进行游戏的频次。,图表8,参加调研移动互联网用户使用手机游戏时长分布情况参加调研手机游戏用户使用手机游戏时长分布情况15分钟以内,1-2小时,17.57%,36.26%半小时以内20.29%1小时以内25.88%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,8,图表9,2010 年中国电子

27、商务 B2C 市场投资研究报告,2.4.,用户选择手机游戏标准偏好,参与本次调研的手机游戏用户中，用户选择手机游戏主要参照游戏性、画面风格、游戏题材、上手难易度、声音配乐等指标，占比依次为 67.73%、55.86%、40.64%、27.70%、15.83%。但是男性手机游戏用户与女性手机游戏用户在选择手机游戏时的标准有所差距，其中，游戏性、画面风格、游戏题材是男性用户选择手机游戏首要考虑的三个标准；画面风格、游戏题材及上手难易度是女性用户选择手机游戏首要考虑的三大标准。参加调研手机游戏用户选择手机游戏参照标准分布情况参加调研手机游戏用户选择手机游戏参照标准分布情况,游戏性画面风格游戏题材上手

28、难易度声音配乐其他,5.33%,15.83%,27.70%,40.64%,55.86%,67.73%,0%,20%,40%,60%,80%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,9,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,2.5.,用户选择手机游戏题材分布,参与本次调研的手机游戏用户主要倾向于角色扮演、动作射击、益智休闲等类型，占比分别为47.03%、44.60%、39.88%。男性用户与女性用户在手机游戏题材选择上面存在一定的相似性，只是女性用户对益智休闲类游戏的偏好高于男性用户。图表10 参加调研手机游戏用户选择手机游戏题材分布情况参加调研手机游戏用户选择手机游戏的题材

29、分布情况,角色扮演动作射击益智休闲棋牌体育飞行模拟其他,13.09%,24.96%20.70%,39.88%,47.03%44.60%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,10,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,2.6.,用户使用手机游戏付费情况,参加调研的手机游戏用户中，80.67%的用户表示不会为手机游戏付费，仅有 19.33%的用户表示愿意为手机游戏付费。这与其他移动互联网应用相比而言，已经是用户付费比例较高的应用之一。其中，男性手机游戏付费意愿高于女性用户，占比达 19.85%。图表11 参加调研手机游戏用户为手

30、机游戏付费选择分布情况参加调研手机游戏用户为游戏付费选择分布情况会19.33%不会80.67%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,从手机游戏用户可接受的手机游戏付费方式分布来看，付费道具、应用付费下载及付费解锁关卡是用户较为接受的付费方式，占比分别为 39.73%、22.07%、15.37%。11,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告图表12 参加调研手机游戏用户可接受手机游戏付费方式分布情况参加调研手机游戏用户可接受手机游戏付费方式分布情况,付费道具付费下载付费解锁关卡其他,15.37%,22.07%,27.85%,39.73%,0%,10%,20%,30%,40%

31、,50%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,12,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,2.7.,用户对手机游戏内置广告态度情况,参与调研的手机游戏用户中，近 60%的用户表示，在不影响手机游戏品质的前提下面可以接受手机游戏内置广告，但也有近 30%的人表示完全不能接受手机游戏内置广告。用户对内置广告的接受程度不断提升，这为无线广告市场提供了较好的发展时机，当然具有无线广告技术及应用资源合作伙伴较为广泛的无线广告公司亦成为资本追逐的目标。图表13 参加调研手机游戏用户对手机游戏内置广告态度分布情况参加调研手机游戏用户对手机游戏内置广告态度分布情况不在乎11.42%完全

32、不能接受29.22%不影响游戏的情况下可以接受59.36%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,13,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,2.8.,用户获取手机游戏渠道分布情况,参与调研的手机游戏用户中，获取手机游戏的途径以自己搜索、应用市场推荐、网上宣传依次位列前三位，占比分别为 58.14%、40.79%、31.35%。可以看出，搜索引擎仍是手机游戏等应用产品首选的广告投放渠道，这也是近期搜索引擎广告费用不断提升的原因之一。图表14 参加调研手机游戏用户对手机游戏产品渠道选择分布情况参加调研手机游戏用户获取手机游戏产品渠道选择分布情况,自己搜索应用市场推荐网上宣传

33、朋友推荐其他,7.91%,21.31%,31.35%,40.79%,58.14%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,14,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,2.9.,用户使用手机游戏场景分布情况,参与调研的手机游戏用户中，用户使用手机游戏的场景发生了系列变化，碎片化的时间被集中休闲时间所打破，家中、睡觉前、乘坐交通工具、等车等人四处场景依次成为主要的场景。由于智能手机的普及，用户在家中使用手机游戏的时间大幅提升，这也为手机网游的发展提供了物理环境。图表15 参加调研手机游戏用户使用手机游戏场景分布情况参

34、加调研手机游戏用户使用手机游戏场景分布情况,家中睡觉前坐车、坐船、坐飞机时等车等人时上班/上学时其他,14.31%,27.25%,35.01%33.94%,49.77%47.18%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,15,）,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告3.参加调研用户移动电子商务使用行为,3.1.,用户使用手机购物分布,参与调研的移动互联网用户中，其中 46.00%的用户表示曾经有过手机购物的体验，21.50%的用户表示准备尝试手机购物，但近 1/3 的用户表示没有尝试过手机购物并表示暂时也不会尝试。尽管

35、使用过手机购物的用户占比还不高，但是移动电子商务发展时间不长，其普及速度较快。其中，男性移动互联网用户对手机购物的使用比例明显高于女性用户，占比达 34.65%。此外，男女性手机购物的用户年龄都集中在 20-35 岁之间，这部分人群对于服装服饰等时尚类及休闲类产品的关注度较高，这也是移动电子商务主攻的方向之一。图表16 参加调研移动互联网用户使用手机购物分布情况参加调研移动互联网用户使用手机购物分布情况没买过也不会买,32.50%,买过,46.00%准备买21.50%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,（备注：“手机支付”主要指用户应用手机付费购买商品的行为，这种商品包括即包括实物

36、商品，也包括虚拟物品，如游戏点卡等。16,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,3.2.,用户参与电子商务形式分布,参与本次调研的移动互联网用户中，近 64%的用户表示主要通过传统互联网形式进行购物，近 1/4的用户表示主要通过移动互联网形式进行购物，当然目前的移动互联网购物主要采用 O2O 模式进行。图表17 参加调研移动互联网用户参与电子商务形式分布情况参加调研移动互联网用户参与电子商务形式分布情况其他10.45%移动互联网25.87%传统互联网63.68%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,17,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,3.3.,用户

37、对手机支付了解程度,从移动互联网用户对手机支付的了解程度来看，近 70%的用户表示只是了解或者不清楚手机支付的流程，仅有 1/3 的用户表示很清楚手机支付的流程。未来，手机支付还需要以用户教育为主导，广泛的市场营销阶段尚未到来。图表18 参加调研移动互联网用户对手机支付了解程度参与调研移动互联网用户对手机支付了解程度很清楚,不清楚32.50%来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,只是了解36.50%18,31.00%,3.4.,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告用户应用手机支付购买商品品类分布参与调研的移动电子商务用户中，通过手机购买的商品品类主要集中在日常生活用品、电

38、影票及入场券、火车票等，这些小类产品主要是由于部分省市手机支付金额的限制。但是由于男性用户的影响，手机、电脑及相关电子产品的手机支付比例也在不断提升。不过，一个有趣的现象是，男性手机支付用户购买日常用品的概率高于女性，女性用户主要偏向于选择票务类产品进行支付。图表19 参加调研移动电子商务用户应用手机支付购买商品选择参与调研移动电子商务用户应用手机支付购买商品选择,其他日常生活用品电影票、入场券等定机票火车票等手机、电脑及相机等电子产品订餐,17.50%15.00%13.00%,30.00%,40.50%38.50%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,来源:清科研究中心&3G门户,

39、2011.08,19,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,3.5.,用户使用手机支付遇到问题情况,参与本次调研的移动互联网用户中，用户对手机支付的顾虑主要集中在安全性不高、操作流程复杂及界面友好程度不高三个方面，当然这些手机支付普遍面临的问题，同时也存在用户对此类业务理解不足。图表20 参加调研移动互联网用户应用手机支付主要障碍参与调研移动互联网用户应用手机支付主要障碍,安全性不可靠操作流程复杂用户界面不友好其他,31.00%32.50%,47.00%,65.00%,0%,20%,40%,60%,80%,来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,20,3.6.,2010 年

40、中国电子商务 B2C 市场投资研究报告用户对位置应用与电子商务相结合应用态度长远来看，移动电子商务与位置服务相结合是移动电子商务个性化特征的体现。从用户对位置跟踪类电子商务应用接受程度来看，44.22%的用户表示存在担心，害怕被跟踪，但是也有近 1/3 的用户表示可以接受。从这项调查也可以发现，与个人信息及财务信息相关的应用中，用户对安全性能关心程度最高。图表21 参加调研移动互联网用户对位置跟踪电商应用接受程度参与调研移动互联网用户对位置跟踪电商应用接受程度没有使用过此类应用26.63%担心，总会有被跟踪的感觉44.22%不错，可以为每个人提供需要的服务29.15%,来源:清科研究中心&3G

41、门户,2011.08,21,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告,3.7.,用户对手机钱包时代初步判断,参与本次调研的近 60%的移动互联网用户表示，手机钱包时代的到来尚需时间，但也有 1/4 的用户持乐观态度，表示手机钱包时代将很快到来。图表22 参加调研移动互联网用户对手机钱包时代初步判断参与调研移动互联网用户对手机钱包时代初步判断不清楚16.36%,很快25.45%来源:清科研究中心&3G门户,2011.08,22,还要等一段时间58.18%,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告4.2011 年上半年中国移动互联网行业投资情况附录据清科研究中心最新数据显示，2

42、011 年上半年，已经披露的中国移动互联网投资案例为 31 起，其中，披露金额的投资案例为 24 起，总投资额为 3.18 亿美元，从获投企业整体情况来看，首次获得投资的初创型企业居多。2011 年上半年，中国移动互联网市场投资，无论从投资案例数还是投资规模，均超过 2001 年以来历年全年情况。预计 2011 年下半年，这种投资热潮还将持续。清科研究中心分析认为，四大主要因素促使中国移动互联网投资风光再现：首先，WIFI 的深度布局、智能手机的广泛普及有效的改善产业发展环境；其次，“开源”概念的深入至操作系统、运营平台服务等，为中小应用开发者提供了参与产业的条件，激发创新应用的产生；再次，高

43、端用户不断涌现，付费能力增强；最后，资本的助力作用不可忽视。图表23 2006-2011 年上半年中国移动互联网行业各年度投资情况2006-2011年上半年中国移动互联网行业各年度投资情况,350300,318.30,3530,250,25,26,23,31,25,200150100,16143.52,200.17,12,98.00,207.65,201510,56.32,500,50,2006年,2007年,2008 年,2009年,2010年,2011年上,半年,投资金额（单位：US$M）来源：清科研究中心,2011.08,投资案例数,从 2011 年上半年移动互联网细分领域投资分布情况来

44、看，已经披露的投资案例打破了原有移动互联网投资较为集中的如无线增值服务、手机游戏等领域，而手机应用软件及服务、应用商店及相关、无线营销、移动搜索等领域均有投资事件发生。这在一定程度上说明，中国移动互联网的发展渐趋向平衡，各类应用不断涌现，且均具价值。如普及 Android 操作系统软件本地化的乐蛙科技、基于地理位置服务的移动广告联播平台服务提供商上海有的放矢广告有限公司、基于照片分享的社交网站推图等，更有移动互联网元老级企业优视科技及重量级新秀小米科技，不同细分领域的企业均获得资本的广泛关注，可谓全方向播种生花。23,1,2010 年中国电子商务 B2C 市场投资研究报告图表24 2011 年

45、上半年中国移动互联网细分领域投资分布情况（按案例数：个）2 0 11上半年中国移动互联网细分领域投资分布情况（按案例数：个）其他,无线音乐,4,3.23%手机安全13.23%手机浏览器13.23%移动搜索26.45%,12.90%,无线增值服务及相关825.81%手机游戏,无线营销26.45%,应用商店及相关39.68%,手机应用软件及服务412.90%,516.13%,来源:清科研究中心,2011.08,清科研究中心分析认为，资本对中国移动互联网相关企业的投资或较为关注在三大方向：首先，具有“三力”的应用软件开发商。当今，中国移动互联网应用进入“快时尚”时代，只有具有应对市场的快速反应能力、

46、模仿力与创造力的企业才能在与互联网大佬的厮杀中具有生存能力。尤其选择移动互联网娱乐应用开发商时，投资人更重视“三力”企业。当然，部分投资人会考虑运营能力，但是面对众多开放性平台，运营能力相比于开发能力，则重要性次之。其次，应用商店服务提供商及应用数据分析服务提供商。对于此类企业的投资，可以使投资人更好的把握移动互联网应用发展的动向，指导未来投资方向，这是一种迂回投资策略。再次，无线营销类企业，如软件植入广告服务提供商等，相对于部分类型的移动互联网企业而言，这部分企业易短期产生真金白银。如今，中国移动互联网投资的火爆，不免让我们忆起 2010 年中国电子商务市场惊现投资热潮的影子。充满前景的产业总是使得资本更为逐利，但其仍需保持冷静头脑，三思而后行，且不可盲目争夺项目而提升企业估值虚高，催生企业的早熟与产业的过快发展。24,