东山精密：前次募集资金使用情况鉴证报告.ppt

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1、。,苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告中国证券监督管理委员会：现根据贵会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500号）的规定，将本公司截至 2012 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况(一)前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2010248 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股

2、人民币 26.00 元，共计募集资金 104,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,900.00 万元后的募集资金为 97,100.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等新增外部费用 1,217.62 万元后，公司本次募集资金净额为 95,882.38 万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健正信验（2010）综字第 020015 号）根据财政部财会201025 号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路

3、演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费 580.85 万元计入 2010 年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为 96,463.23 万元。(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况截至 2012 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币万元,开户银行中国银行苏州吴中支行交通银行苏州分行宁波银行苏州分行营业部中信银行股份有限公司苏州高新技术,银行账号504058211807325612000018150229053750101220001551237323

4、810182600574707,初始存放金额29,289.502,980.5028,612.3835,000.00,2012 年 3 月31 日余额5.0134.85,备注一般存款账户一般存款账户已销户已销户,第 3 页 共 9 页,，,开发区支行,合 计,95,882.38,39.86,注：2011 年 6 月 23 日，本公司已将从募集资金总额中扣减的首次公开发行股票时的路演及财经公关费 580.85 万元，归还至宁波银行苏州分行募集资金专户。二、前次募集资金实际使用情况说明(一)前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

5、说明本公司募集资金实际投资项目未发生变更。(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。(五)超额募集资金情况说明本公司首次公开发行股票募集资金净额为 96,463.23 万元，募集资金投资项目实际资金需求总额为 32,270.00 万元。扣除上述募投项目资金需求总额外，本公司此次超额募集资金部分为 64,193.23 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，超额募集资金的使用情况列示如下：1.2010 年 5 月

6、17 日,本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了对子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案，同意以超募资金 7,400.00 万元对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资。2.2010 年 5 月 17 日,本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用超额募集资金归还银行贷款与到期银行承兑汇票的敞口额度的议案，归还金额为 19,509.04 万元，其中：偿还到期银行承兑汇票敞口额度 3,244.86 万元，归还银行贷款 16,264.18 万元。3.2010 年 6 月 8 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了设立全资子公司暨对外投资的议案 同意以超额募集资金 6,000.0

7、0 万元，出资设立全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司。4.2010 年 8 月 18 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用超募资金投资 Solfocus.,inc 公司的议案，同意使用超募集资金 13,600.00 万元购买美国SolFocus.,Inc 发行的 2,000 万美元 D 系列优先股。5.2010 年 8 月 18 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用超募资金永久补充流动资金的议案，同意使用超额募集资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，以解决公司流动资金的需求。第 4 页 共 9 页,，,，,6.2010 年 11 月 16 日，本公司

8、第一届董事会第二十次会议审议通过了关于对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增加投资的议案 同意以超募资金 6,000.00 万元对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司进行增资。,7.2011 年 2 月 22 日，本公司第二届董事会第三次会议决议审议通过了关于向合森工艺品有限公司购买资产的议案，同意以超募资金 1,100.00 万元（含税）向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园 7,725.55 平方米厂房及 14,681.30平方米土地，用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。,8.2011 年 6 月 17 日，本公司第二届董事会第七次会议决议审议通过了

9、关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案 同意使用超额募集资金 2,070.18 万元永久性补充流动资金，以解决公司对流动资金的需求，此次补充的流动资金主要用于购置原材料等经营性支出，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。,(六)闲置募集资金情况说明,公司尚未使用的募集资金 39.86 万元，系募集资金产生的利息收入，占募集资金净额的,0.04%，剩余资金将用于继续实施承诺投资项目。,三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计,算口径、计算方法与承诺

10、效益的计算口径、计算方法一致。(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明,技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明公司投资于深圳东山精密制造有限责任公司实施的 LCD 模组金属背板项目，累计实现收益-548.71 万元，低于承诺的 7,271.35 万元。主要原因系该项目涉及的厂房租赁及生产环评等事项延长了建设期；此外，因受欧债危机影响，电子行业市场需求下降、产品价格下跌及家电生产厂家的质量认证期耗

11、时较长，项目正式投产时市场环境已经发生了较大变化，致使公司实际收益未能达到投资时承诺的效益。,四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在募集资金用于认购股份的资产的情况。,五、其他差异说明,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披,第 5 页 共 9 页,露的内容不存在差异。,附件：1前次募集资金使用情况对照表,2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表,苏州东山精密制造股份有限公司,二一二年四月十八日,第 6 页 共 9 页,序,号,1,2,1,附件 1前次募集资金使用情况对照表截至 2012 年 3 月 31 日,编制单位：苏州东山精密制造

12、股份有限公司募集资金总额：96,463.23变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：,已累计使用募集资金总额：97,040.29注各年度使用募集资金总额：97,040.292010 年：79,464.642011 年：15,606.052012 年 1 至 3 月：1,969.60,单位：人民币万元,投资项目,募集资金投资总额,截止日募集资金累计投资额,项目达到预,定可使用状,承诺投资项目扩大精密钣金制造能力项目技术中心能力提升项目承诺投资项目小计,实际投资项目扩大精密钣金制造能力项目技术中心能力提升项目,募集前承诺投资金额29,289.502,980.5032,270.00,募集

13、后承诺投资金额29,289.502,980.5032,270.00,实际投资金额29,607.892,977.5732,585.46,募集前承诺投资金额29,289.502,980.5032,270.00,募集后承诺投资金额29,289.502,980.5032,270.00,实际投资金额29,607.892,977.5732,585.46,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额318.39-2.93315.46,态日期（或截止日项目完工程度）2012 年 4 月2012 年 4 月,超募资金投向,对外投资,33,000.00,32,769.00,33,000.00,32,769.00,-23

14、1.00,第 7 页 共 9 页,2,3,4,5,偿还到期银行承兑汇票敞口额度归还银行贷款,3,244.8616,264.18,3,244.8616,264.18,3,244.8616,264.18,3,244.8616,264.18,补充流动资金购买资产超募资金投向小计,11,070.181,100.0064,679.22,11,088.241,088.5564,454.83,11,070.181,100.0064,679.22,11,088.241,088.5564,454.83,18.06-11.45-224.39,合计,32,270.00,96,949.22,97,040.29,32,

15、270.00,96,949.22,97,040.29,91.07,注：已累计使用募集资金总额与募集资金账户余额合计超过募集资金净额的部分系募集资金账户历年产生的资金利息。第 8 页 共 9 页,1,附件 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2012 年 3 月 31 日,编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司,单位：人民币万元,序号,实际投资项目项目名称,截止日投资项目累计产能利用率,2010 年,承诺效益2011 年,2012 年1-3 月,2010 年,最近三年实际效益2011 年,2012 年1-3 月,截止日累计实现效益,是否达到预计效益,扩大精密钣金制造能力项目注 1,10

16、4.61%,4,834.12,1,208.53,3,979.64,5,269.94,1,354.87,10,604.45,是,2,对外投资,苏州市永创金属科技有限公司注 2深圳东山精密制造有限责任公司注 3,131.97%17.99%,2,571.345,817.08,642.841,454.27,1,604.77,1,956.49-343.93,-164.48-204.79,3,396.78-548.72,是否,美国 SolFocus.,Inc注 4注 1：该项目建设期的承诺效益为 0，项目建设期 1 年，达产期 2 年。项目达产后，预计年均增加利润总额 5,687.20 万元，新增净利润

17、4,834.12 万元。注 2：该项目建设期的承诺效益为 0，项目建设期 2 年，预计第三年开始全系列产品生产能力达到设计能力的 100%。达产后年利润总额 3,428.45 万元，净利润 2,571.34 万元。该项目的部分机器设备已于 2010 年 5 月提前投入并使用原厂房进行生产，故从 2010 年起开始计算新增效益。注 3：该项目建设期的承诺效益为 0，项目建设期 1 年，预计第 2 年开始全系列产品生产能力达到设计能力的 100%。达产后项目正常预期收入扣除预期成本费用和税费后年净利润约为 5,817.08 万元。注 4：公司投资美国 SolFocus.,Inc 未承诺投资效益。第 9 页 共 9 页,