601288农业银行第三季度季报.ppt

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1、,中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED（A 股股票代码：601288）2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本行第一届董事会第二十四次会议于 2011 年 10 月 26 日审议通过了本行2011 年第三季度报告。本行全体董事出席了会议。1.3 本季度财务报告未经审计。1.4 本行法定代表人项俊波、主管财会工作副行长潘功胜及财会

2、机构负责人张克秋保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司基本信息,A 股股票上市交易所股票简称股票代码H 股股票上市交易所股票简称股份代号董事会秘书、公司秘书,上海证券交易所农业银行601288香港联合交易所有限公司农业银行1288李振江联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号(邮政编码：100005）联系电话：86-10-85109619传真：86-10-85108557电子信箱：1,(1),578,2.2 财务概要（本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价）2.2.1 主要财务数据及财务指标除特别注明外，以人民币百万元列示,本报告

3、期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),资产总额发放贷款和垫款净额投资净额负债总额吸收存款归属于母公司股东的权益每股净资产（人民币元）,11,589,0735,278,2252,532,07110,968,5389,703,827620,3511.91,10,337,4064,788,0082,527,4319,795,1708,887,905542,0711.67,12.1110.240.1811.989.1814.4414.37,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）,报告期（79 月）,532,

4、0541.64年初至报告期期末（19 月）,160.55160.32本报告期比上年同期增减(%)（79 月）,净利润归属于母公司股东的净利润基本每股收益（人民币元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）加权平均净资产收益率（年化，%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，%）,34,09734,0900.100.1022.5422.47,100,776100,7570.310.3123.0022.87,40.1940.2525.0025.00上升 1.54 个百分点上升 1.69 个百分点,非经常性损益项目列示如下：,非经常性损益项目固定资产处置损益其它营业外收支净额非经常性损

5、益的所得税影响少数股东权益影响额（税后）归属于公司普通股股东的非经常性损益合计,2,2011 年 1-9 月,170603(194),-,-,-,-,-,2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本行按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。2.3 报告期末股东总数及前 10 名无限售条件股东持股情况截至报告期末，本行股东总数为 441,846 户。其中 H 股股东 30,912 户，A 股股东 410,934 户。前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2011 年 9 月 30 日在册股东情况）,股东名

6、称,股东性质,股份 持股类别 比 例（%）,持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中央汇金投资有限责任公司中华人民共和国财政部香港中央结算代理人有限公司,国家国家境外法人,A 股A 股H 股,40.0339.218.99,130,000,000,000 130,000,000,000127,361,764,737 127,361,764,73729,193,155,601,无无未知,全国社会保障基金理事会,国家,A 股,3.02,9,797,058,826,9,797,058,826,无,中国平安人寿保险股份,有限公司传统普通,其他,A 股,0.76,2,472,968,79

7、3,无,保险产品,全国社会保障基金理事会转持三户STANDARDCHARTERED BANK（渣打银行）,国家境外法人,A 股H 股,0.410.37,1,325,882,3411,217,281,000,1,325,882,341,无未知,中国人寿保险股份有限,公司分红个人分红,其他,A 股,0.37,1,192,907,000,594,378,500,无,005LFH002 沪华宝信托有限责任公司,单一类资金信托,其他,A 股,0.34,1,119,076,095,无,R2008ZX013中国平安人寿保险股份,有限公司传统高利,其他,A 股,0.27,866,936,059,无,率保单产品

8、注：（1）H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。（2）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2011 年 9 月 30 日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。（3）上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理，以及中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。3,前 10 名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2011 年 9 月

9、30 日在册股东情况）,股东名称香港中央结算代理人有限公司中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品STANDARD CHARTERED BANK（渣打银行）华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2008ZX013中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪工银瑞信基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业年金理事会中海石油财务有限责任公司中国烟草总公司英大国际控股集团有限公司,持有无限售条件股份数量股份29,193,155,6012,472,968,7931,217,281,0001,119,076,095866,936,05959

10、8,528,500513,907,412446,045,014373,134,000373,134,000,股份类别H 股A 股H 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,注：（1）H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。（2）除中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。3 季度经营简要分析（除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。）截至 2011 年 9 月 30 日止九个月，本集团实现净利润 1,007.76

11、 亿元，较上年同期增长 43.59%，主要是由于利息净收入大幅增加以及手续费及佣金净收入继续保持较快增长。年化平均总资产回报率为 1.23%，同比提高 0.24 个百分点，年化加权平均净资产收益率为 23.00%。实现基本每股收益 0.31 元。净利息收益率、净利差分别为 2.80%、2.69%。利息净收入 2,233.64 亿元，同比增长 28.35%。手续费及佣金净收入 548.24 亿元，同比增长61.10%。业务及管理费 921.75 亿元，同比增长 19.21%；成本收入比 33.02%，同比下降 3.89 个百分点。资产减值损失 414.39 亿元，同比增加 88.92 亿元。报告

12、期末，总资产 115,890.73 亿元，比上年末增加 12,516.67 亿元，增长 12.11%。发放贷款和垫款总额 54,874.62 亿元，比上年末增加 5,307.21 亿元。其中，公司类贷款 38,943.86 亿元，个人贷款 13,881.05 亿元，票据贴现 916.97 亿元，境外及其他贷款 1,132.74 亿元。贷存比为 56.55%，较上年末上升 0.78 个百分点。投资净额 25,320.71 亿元，较上年末增加 46.40 亿元，增长 0.18%。4,总负债 109,685.38 亿元，比上年末增加 11,733.68 亿元，增长 11.98%。吸收存款 97,03

13、8.27 亿元，比上年末增加 8,159.22 亿元，增长 9.18%，其中定期存款 38,465.37 亿元，活期存款 55,044.82亿元，其他存款 3,528.08 亿元。股东权益 6,205.35 亿元，比上年末增加 782.99 亿元，增长 14.44%。其中股本 3,247.94 亿元，资本公积 916.11 亿元，盈余公积 172.42 亿元，一般风险准备 647.46 亿元，未分配利润 1,222.91亿元。三农金融业务发放贷款和垫款总额 16,965.43 亿元，较上年末增加 1,912.57 亿元，增长 12.71%；吸收存款 39,973.04 亿元，较上年末增加 3,

14、849.58 亿元，增长 10.66%。不良贷款余额为 879.56 亿元，比上年末减少 124.49 亿元；不良贷款率为 1.60%，比上年末下降 0.43 个百分点；拨备覆盖率为 237.89%，比上年末提高 69.84 个百分点。报告期末，资本充足率 11.85%，核心资本充足率 9.36%，比上年末分别上升 0.26 个百分点和下降 0.39 个百分点。4 重要事项4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：人民币百万元，百分比除外,项目,2011 年1-9月,201

15、0 年1-9月,与上年同期变,主要变动原因,动比率(%)2010年下半年以来人民银行多次加息以及,利息收入,340,068,260,256,30.67,生息资产规模持续扩大,2010年下半年以来人民银行多次加息以及,利息支出手续费及佣金净收入,(116,704)54,824,(86,233)34,032,35.3461.10,付息负债规模持续扩大各项中间业务保持快速增长，投资银行、信用卡手续费、国际结算以及理财业务收入等大幅增加,指定为以公允价值计量且其变动计入当期,投资损益,(2,023),190,(1,164.74),损益金融工具损失以及衍生金融产品处置,损失增加,公允价值变动损益,503

16、,274,83.58,衍生金融产品公允价值变动损益增加,5,项目,2011 年1-9月,2010 年1-9月,与上年同期变,主要变动原因,动比率(%),汇兑损益营业税金及附加所得税费用,1,991(15,665)(29,894),529(11,311)(19,010),276.3738.4957.25,外汇买卖业务及结售汇业务增加所致贷款利息收入、手续费及佣金收入等应税收入大幅增加税前利润大幅增加,人民币百万元，百分比除外,项目拆出资金,2011年9月30日234,730,2010年12月31日95,375,与上年末变动比率(%)146.11,主要变动原因拆放非银行金融机构款项增加,以公允价值

17、计量且其,变动计入当期损益的,69,186,50,257,37.66,交易类债券、理财产品投资增加,金融资产,买入返售金融资产递延所得税资产其他资产拆入资金,693,76049,30241,80288,592,525,33131,47013,92656,702,32.0656.66200.1756.24,抓住货币市场利率处于高位的有利时机，加大买入返售债券资产配置资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加应收及暂付款增加境外分行业务发展迅速，拆入资金增加,以公允价值计量且其,变动计入当期损益的,116,380,35,013,232.39,理财业务增加,金融负债,卖出回购金融资产款应交税费应付债券

18、其他负债未分配利润其他综合收益,84,30541,666119,62365,720122,291(4,938),37,46721,77862,34442,96545,4842,655,125.0191.3291.8852.96168.87(285.99),卖出回购债券增加应交企业所得税增加发行 500 亿元次级债应付待结算及清算款项、其他应付款项增加利润结转市场利率上升导致可供出售类金融资产公允价值下降,4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同

19、。截至 2011 年9 月 30 日止，本行股东所作承诺均得到履行。6,4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况,适用,不适用,4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用5 附录,不适用按照中国会计准则编制的财务报表,按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。6 发布季度报告根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（）以及本行网址（）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网址（www.hkexnews.hk）以及本行网址（）。中国农业银行股份有限公司董事会2011 年 10 月 2

20、6 日7,41,802,13,926,33,183,12,779,_,_,_,_,中国农业银行股份有限公司附录 按照中国会计准则编制的财务报表银行及合并资产负债表,2011 年 9 月 30 日,本集团,单位：人民币百万元本银行,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,资产现金及存放中央银行款项存放同业款项拆出资金,9 月 30 日(未经审计)2,488,43068,241234,730,12 月 31 日(经审计)2,082,33277,89395,375,9 月 30 日(未经审计)2,488,24865,886234,730,12 月 31 日(经审计)2,082,252

21、76,92195,375,以公允价值计量且其变动计入,当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期股权投资固定资产无形资产递延所得税资产其他资产资产总计,69,1869,509693,76049,4245,278,225719,1751,104,558639,152122117,71225,74549,302_11,589,073_,50,2579,173525,33138,6414,788,008668,5031,036,658772,013141121,39126,29431,470_10,337,406_,69,16

22、49,509693,76049,4235,277,791718,6351,104,558639,1524,987116,79725,71749,285_11,580,825_,50,2579,173525,33138,6374,787,749668,3951,036,658772,0134,170121,22026,26431,458_10,338,652_,I,65,720,42,965,64,775,42,577,_,9,795,170,_,9,797,382,(333),(386),(132),(307),184,165,-,-,620,535,542,236,620,073,541,2

23、70,_,_,_,_,中国农业银行股份有限公司银行及合并资产负债表,2011 年 9 月 30 日,本集团,单位：人民币百万元本银行,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,负债向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金,9 月 30 日(未经审计)30606,15188,592,12 月 31 日(经审计)30526,25056,702,9 月 30 日(未经审计)30606,12182,518,12 月 31 日(经审计)30529,35656,702,以公允价值计量且其变动计入,当期损益的金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息预计

24、负债应付债券递延所得税负债其他负债负债合计,116,38011,24284,3059,703,82740,49141,66687,0803,353119,62378_10,968,538,35,01312,37837,4678,887,90534,58421,77873,7713,90162,34482_,116,38011,24284,3059,703,29340,43341,61187,0683,353119,623-_10,960,752,35,01312,37837,4678,887,62034,49721,72773,7703,90162,344-_,股东权益,股本资本公积盈余公积一

25、般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,324,79491,61117,24264,746122,291_620,351_11,589,073_,324,79496,60217,24258,33545,484_542,071_10,337,406_,324,79491,40917,24064,690122,072_620,073_11,580,825_,324,79496,40317,24058,29444,846_541,270_10,338,652_,第 I 页至第 V 页的财务报表由下列负责人签署：,项俊波董事长法定代表人,

26、潘功胜执行董事主管财务工作副行长II,张克秋财会机构负责人,95,018,73,809,279,176,209,489,(50,163),(42,983),_,_,(13,742),(12,924),(41,439),(32,547),(65),(2),81,101,(10,910),(6,846),(29,894),(19,010),34,097,24,322,100,776,70,185,7,16,19,39,0.10,0.08,0.31,0.25,(3,071),486,(4,938),2,655,31,026,24,808,95,838,72,840,7,16,19,39,中国农业银行

27、股份有限公司合并利润表,2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间,7 月 1 日截至 9 月 30 日止 3 个月,单位：人民币百万元截至 9 月 30 日止 9 个月,2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资损益其中：对联营企业投资收益公允价值变动损益汇兑损益其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润-归属于母公司股东的净利润-少

28、数股东损益,_78,634123,116(44,482)17,68818,329(641)(1,427)32(686)628181_(5,475)(30,946)_44,855217_45,007_34,090_,_62,31591,976(29,661)11,57312,027(454)81-(53)(254)147_(3,822)(26,237)_30,826344_31,168_24,306_,_223,364340,068(116,704)54,82456,505(1,681)(2,023)1025031,991517(149,279)(15,665)(92,175)_129,8976

29、92_130,670_100,757_,_174,023260,256(86,233)34,03235,203(1,171)190-274529441(121,177)(11,311)(77,319)_88,312782_89,195_70,146_,六、每股收益,-基本每股收益(人民币元)七、其他综合收益八、综合收益总额-归属于母公司股东的综合收益总额-归属于少数股东的综合收益总额,_31,019_,_24,792_,_95,819_,_72,801_,III,94,814,73,681,278,586,209,198,(49,821),(42,828),_,_,(13,605),(12,8

30、56),(40,875),(32,055),(66),2,80,(309),(10,884),(6,836),(29,836),(18,983),34,236,24,362,101,161,70,236,(3,021),522,(4,819),2,709,31,215,24,884,96,342,72,945,中国农业银行股份有限公司银行利润表,2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间,7 月 1 日截至 9 月 30 日止 3 个月,单位：人民币百万元截至 9 月 30 日止 9 个月,2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(

31、未经审计),一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资损益其中：对联营企业投资收益公允价值变动损益汇兑损益其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润六、其他综合收益七、综合收益总额,_78,570122,977(44,407)17,60918,258(649)(1,382)32(696)67736_(5,463)(30,753)_44,993193_45,120_,_62,31091,972(29,662)11,53212,005(473)80-(5

32、4)(242)55_(3,815)(26,157)_30,853343_31,198_,_223,245339,846(116,601)54,60556,267(1,662)(1,983)1025032,080136(148,330)(15,633)(91,822)_130,256661_130,997_,_174,007260,239(86,232)33,99835,169(1,171)189-274550180(120,451)(11,298)(77,098)_88,747781_89,219_,IV,414,532,75,176,413,792,74,142,_,1,391,578,_,

33、1,391,165,(52,564),(82,654),(44,298),(81,839),_,_,_,(1,185,119),532,054,204,203,530,274,206,046,360,1,011,341,995,791,797,1,147,522,791,708,1,146,175,(10,700),(6,678),(9,924),(6,638),(736,325),_,(735,846),_,55,472,(69,119),55,862,(71,463),-,-,49,950,-,49,950,-,49,950,165,582,49,950,165,557,-,(1,267)

34、,-,(1,267),(19,341),(23,070),(19,341),(23,070),30,609,142,512,30,609,142,487,(2,910),(1,821),(2,910),(1,821),615,225,275,775,613,835,275,249,415,617,329,300,414,554,328,890,_,605,075,_,604,139,中国农业银行股份有限公司银行及合并现金流量表,2011 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间,本集团截至 9 月 30 日 9 个月,单位：人民币百万元本银行截至 9 月 30 日止 9 个月,2011 年

35、(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),经营活动产生的现金流量,客户存款和同业存放款项净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收取的利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款和垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额向中央银行借款净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,903,18912,128324,977_1,654,826(530,721)(341,131)-(103,265)(52,

36、362)(42,729)_(1,122,772)_,1,085,852305230,245_(639,861)(311,719)(28)(78,659)(42,269)(32,185)_(1,187,375)_,899,8066,054324,516_1,644,168(530,539)(341,036)-(103,156)(52,231)(42,634)_(1,113,894)_,1,086,544280230,199_(639,611)(310,580)(28)(78,658)(42,247)(32,156)_,投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资

37、活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金,731,01860,419_(725,625),1,093,28453,227_(1,209,963),730,94960,418_(725,922),1,091,95653,224_(1,211,000),购建固定资产、无形资产,和其他长期资产所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,_,_(1,216,641)_,_,_(1,217,638)_,筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金,165,582,165,557,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利、利润支付的现金偿付已发行债券利息支付的现金支付其他与筹资活动相关的费用筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物金额期末现金及现金等价物余额,-_(17,336)(2,005)_1,030,842,25_(20,000)(1,803)_,-_(17,336)(2,005)_1,028,389,-_(20,000)(1,803)_,V,