玻璃深加工与玻璃深加工设备行业分析报告.ppt
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1、U,nR,eg,is,te,re,d,玻璃深加工与玻璃深加工设备行业分析报告 2011,(万斗教育科技集团,秋喜),一、行业管理体制.21、行业管理部门.22、行业监管体制.33、行业主要产业政策、法律法规、部门规章.4二、玻璃深加工行业与玻璃深加工设备行业的发展概况及趋势.91、玻璃深加工行业的发展概况及趋势.9(1)深加工玻璃行业的发展概况.10(2)深加工玻璃行业的发展趋势.152、玻璃深加工设备行业的发展概况及趋势.17(1)玻璃深加工设备行业的发展概况.18(2)玻璃深加工设备行业的发展趋势.20三、行业的竞争格局.231、玻璃深加工设备行业的竞争格局.232、玻璃深加工行业的竞争格
2、局.25四、行业内主要企业及其市场份额.261、国内钢化设备的主要生产企业及其市场份额.26(1)国内生产钢化设备的主要企业.26(2)国内主要钢化设备生产企业销量统计.27(3)国内生产低辐射镀膜玻璃设备的主要企业及其销量统计.27五、行业壁垒.291、玻璃深加工设备行业的进入障碍.29(1)技术壁垒.29(2)销售网络及销售人才壁垒.29(3)产品质量和售后服务壁垒.302、玻璃深加工行业的进入障碍.30(1)产品质量和管理能力壁垒.30(2)技术和研发资源壁垒.30(3)原材料采购渠道和产品销售渠道壁垒.31六、行业供求状况及变动.311、玻璃深加工设备的市场供求状况.31(1)玻璃钢化
3、设备市场分析预测.32(2)低辐射(LOW-E)镀膜玻璃设备市场分析预测.33(3)TCO 镀膜玻璃设备市场分析预测.362、深加工玻璃产品的市场供求状况.37七、行业利润水平变动情况.391、玻璃深加工设备行业的利润变动情况.392、玻璃深加工行业的利润变动情况.40八、影响行业发展的有利和不利因素.401、影响玻璃深加工设备行业发展的因素.40(1)有利因素.40(2)不利因素.41,U,nR,eg,is,te,re,d,2、影响玻璃深加工行业发展的因素.42,(2)不利因素.44九、行业技术水平及技术特点、经营模式和周期性经营特征.45,1、行业技术水平及技术特点.452、行业的经营模式
4、、周期性、季节性和区域性特征.48,(1)行业的经营模式.48(2)行业的周期性、季节性.48(3)行业的区域性.49十、行业与上下游行业的关系.50,1、玻璃深加工设备行业与上下游行业的关系.502、玻璃深加工行业与上下游行业的关系.50,一、行业管理体制,1、行业管理部门,行业的行政主管部门原为国家发展和改革委员会及其各地分支,机构,现为国家工业和信息化部及其各地分支机构,其主要职责是:,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划、产业政策、行业,技术规范和标准,指导行业质量管理工作;监测分析工业、通信业运,行态势,统计并发布相关信息;核准国家规划内和年度计划规模内固,定资产投资项目;承
5、担振兴装备制造业组织协调的责任,推动重大技,术装备发展和自主创新;拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和,资源综合利用、清洁生产促进政策;负责中小企业发展的宏观指导;,开展工业、通信业和信息化的对外合作与交流等。,行业自律组织为中国建筑玻璃与工业玻璃协会,该协会原名为中,国建筑材料工业协会平板玻璃协会,于1986年12月经国家建筑材料工,业局批准成立,并于1992年5月经民政部批准注册登记,是具有社团,U,nR,eg,is,te,re,d,法人资格的全国非盈利性社会团体。该协会按产品类别下设安全玻璃,专业委员会、镀膜玻璃专业委员会、玻璃机械设备专业委员会等11,个专业委员会。其主要职责包括:开
6、展行业调查,收集和整理行业的,各种信息;组织行业开展自律工作;参与制定、修订本行业各类标准,并组织贯彻实施;维护企业合法权益;协助政府进行行业管理,承办,政府委托办理的事项等。,目前,政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理,企业,业务管理和生产经营完全基于市场化方式。,2、行业监管体制,玻璃深加工行业监督管理部门主要为国家认证认可监督管理委,员会及国家质检部门。国家质检部门委托中国建筑材料检验认证中心,对有关产品进行质量监督抽查。,国家规定安全玻璃生产企业须取得指定的强制性产品认证机构,颁发的强制性产品认证证书(“CCC认证”)。2003年8月1日国家认监,委开始对安全玻璃生产企业是否取
7、得强制性“CCC认证”进行执法监,督。,另外,国家质检部门和工商行政管理部门分别负责建筑安全玻璃,生产和流通领域产品质量的监督管理;国家检验检疫机构负责进口安,全玻璃检验监督管理;各地建设行政管理部门负责本地建筑物使用、,安装建筑安全玻璃的管理监督工作。,re,te,eg,is,nR,U,d,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,3、行业主要产业政策、法律法规、部门规章,序号,政策和法规名称关于抑制部分行业产能过剩和重复建,发布单位国务院,发布时间2009.09.26,设引导产业健康发展的若干意见,关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见太阳能光电建筑应用财政补助资金管理
8、暂行办法中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见装备制造业调整振兴规划民用建筑节能条例高新技术企业认定管理办法中华人民共和国节约能源法玻璃机械标准钢化玻璃行业标准,财政部、住房和城乡建设部财政部国务院国务院国务院科技部、财政部、国税总局全国人民代表大会中国建筑玻璃与工业玻璃协会国家建材局技术情报研究所,2009.03.232009.03.232009.12.312009.02.042008.08.012008.04.142007.10.282007.06.252007.06,11,国务院关于印发节能减排综合性工作,国务院,2007.05.23,方案的通知,关于
9、促进平板玻璃工业结构调整的若干意见,国家发改委等六部门,2006.11.30,13,中国国民经济和社会发展第十一个五,国务院,2006.03.16,年规划纲要,关于加快振兴装备制造业的若干意见 国务院产业结构调整指导目录(2005年本)国家发改委,2006.02.302005.12.02,U,nR,eg,is,te,re,d,18,19,1617,公共建筑节能设计标准节能中长期专项规划建筑安全玻璃管理规定认证认可条例,建设部国家发改委国家发改委等四部门国家认监委,2005.08.1720042003.12.042003.09.03,2009年9月26日,为加快推动结构调整,坚决抑制部分行业的产
10、能过剩和重复建设,引导新兴产业有序发展,国务院批转国家发改委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见中指出,严格控制新增平板玻璃产能,发展高档用途及深加工玻璃,支持大企业集团发展光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃项目。2009年3月23日,财政部和住房和城乡建设部颁发的关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见指出,将“支持开展光电建筑应用示范,实施太阳能屋顶计划,现阶段在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范”。另外,还将实施财政扶持政策并加强建设领域政策扶持。2009年3月23日,财政部颁发的太阳能光电建筑应用财政
11、补助资金管理暂行办法指出,“中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金,支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广”,补助资金支持项目应满足以下条件:1、单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp;2、应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平,其中单晶硅光电产品效率应超过16%,多晶硅光电产品效率应超过14%,非晶硅光电产品效率应超过6%;3、优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化项目;4、优先支持并网式,U,nR,eg,is,te,re,d,太阳能光电建筑应用项目。,2009年12月31日,国务院发布的关于加大统筹城乡发展力度进,一步夯实农业农村发展基础的若干意见指出
12、,要抓住当前农村建房,快速增长和建筑材料供给充裕的时机,把支持农民建房作为扩大内需,的重大举措,采取有效措施推动建材下乡,鼓励有条件的地方通过多,种形式支持农民依法依规建设自用住房。,2009年2月4日,国务院常务会议审议并原则通过的装备制造业,调整振兴规划指出装备制造业的振兴要通过加大技术改造投入,增,强企业自主创新能力,大幅度提高基础配套件和基础工艺水平;加快,企业兼并重组和产品更新换代,促进产业结构优化升级,全面提升产,业竞争力。同时会议还要求充分利用增值税转型政策,推动企业技术,进步,在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项;建立使用国,产首台(套)装备风险补偿机制。,2008年8月
13、1日,国务院发布民用建筑节能条例。针对新建建,筑节能,条例规定,国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工,艺、新材料和新设备,限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工,艺、材料和设备。对新建建筑节能从规划许可到设计、建设、施工、,竣工、验收各阶段实施全过程的监管。针对既有建筑节能,条例,规定,地方建设主管部门应当制定既有建筑节能改造计划,明确节能,改造的目标、范围和要求,报本级人民政府批准后组织实施。,2008年4月14日,科技部、财政部、国税总局联合发布的高新,技术企业认定管理办法中明确将高强度玻璃制造技术和低辐射,U,nR,eg,is,te,re,d,(LOW-E)镀膜玻璃列为应予重点鼓励发
14、展的高新技术和产品。,2007年10月28日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务,委员会第三十次会议审议通过的中华人民共和国节约能源法第三,节建筑节能中明确规定“建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应,当遵守建筑节能标准。不符合建筑节能标准的建筑工程,建设主管部,门不得批准开工建设;已经开工建设的,应当责令停止施工、限期改,正;已经建成的,不得销售或者使用。”“国家鼓励在新建建筑和既有,建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备。”,2007年5月23日,国务院发布的国务院关于印发节能减排综合,性工作方案的通知中要求:“十一五”期间单位国内生产总值能耗降,低20%左右,实现节
15、能1.18亿吨标准煤,减排二氧化硫240万吨。鼓励,发展低能耗、低污染的先进生产能力。根据不同行业情况,适当提高,建设项目在土地、环保、节能、技术、安全等方面的准入标准。,2006年11月30日,国家发改委等六部委颁布实施的关于促进平,板玻璃工业结构调整的若干意见中提出力争实现“十一五”玻璃工业,结构调整目标:平板玻璃总产能控制在5.5亿重量箱,其中浮法玻璃,比重达到90%以上;优质浮法与特殊品种比例达到40%;玻璃深加工,率达40%以上;。“十一五”期间玻璃工业结构调整的指导思想是:,以科学发展观为指导,加快结构调整,切实转变经济增长方式,努力,开发新品种,大力发展节能型功能型玻璃产品,全面
16、提升玻璃工业技,术与装备水平。,2006年3月16日发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第,U,nR,eg,is,te,re,d,十一个五年规划纲要明确提出“以节约能源资源、保护生态环境和,提高产品质量档次为重点,促进建材工业结构调整和产业升级。提高,玻璃等建筑材料质量及加工深度。大力发展节能环保的新型建筑材,料、保温材料以及绿色装饰装修材料。”,2006年2月30日,国务院发布关于加快振兴装备制造业的若干,意见中提出振兴目标为:到2010年,发展一批有较强竞争力的大型,装备制造企业集团,增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能,力,基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。,200
17、5年12月2日国家发改委发布的产业结构调整指导目录(2005,年本)中将“优质浮法玻璃生产技术、装备和节能、安全平板玻璃,深加工技术开发”及“新型节能环保墙体材料开发生产”列入鼓励类目,录。,2004年国家发改委发布的节能中长期专项规划中明确要求:,“十一五”期间,新建建筑严格实施节能50%的设计标准,其中北京、,天津等少数大城市率先实施节能65%的标准。结合城市改建,开展既,有居住和公共建筑节能改造,大城市完成改造面积25%,中等城市达,到15%,小城市达到10%。如果我国达到了建筑节能的标准,每年节,约的能源相当于4个三峡电站满负荷的发电量,即在能源投资方面,,可以节约6,000亿元人民币
18、。,2003年12月4日,国家发改委等四部门颁布实施的建筑安全玻,璃管理规定明确要求建筑物需要以玻璃作为建筑材料的11个部位必,须使用安全玻璃:7层及7层以上建筑物外开窗;面积大于1.5平方米,U,nR,eg,is,te,re,d,的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;幕墙(全玻,幕除外);室内隔断、浴室围护和屏风;楼梯、阳台、平台走廊的栏,板和中庭内拦板;易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位等等。,上述政策的颁布和实施,都将促进我国玻璃深加工行业及其设备,制造行业的快速发展,本公司也将受益于这些政策的具体实施。,二、玻璃深加工行业与玻璃深加工设备行业的发展概况及趋势,如图
19、所示,玻璃深加工及其设备制造行业的发展是与人们对于建,筑、汽车等行业的需求密切相关的。随着人民生活水平的日益提高,,对玻璃的安全、节能、舒适、环保、太阳能利用等功能需求越来越多,样化,有力地促进了各类玻璃深加工技术及其生产设备不断被人们研,究开发出来,并被广泛地应用。,1、玻璃深加工行业的发展概况及趋势,深加工玻璃即玻璃二次制品,它是利用一次成型的平板玻璃为基,U,nR,eg,is,te,re,d,本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的,玻璃产品。主要品种包括钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃,等等。一次成型的平板玻璃(也称原片玻璃)的种类主要包括浮法玻,璃、平拉玻璃
20、等初级玻璃产品。,我国的平板玻璃(深加工玻璃的原料)供应非常充足,自1989,年起,中国平板玻璃产量已连续22年居世界第一位。国家相关部门统,计资料显示,2010年全国累计生产平板玻璃6.3亿重量箱,同比增长,10.9,效益创历史最好年份,全年销售收入预计为690亿元,同比,增长32.8,利润超过73亿元,同比增长13。其中浮法玻璃5.77亿,重量箱,占平板玻璃总产量的91.6%。,从功能上看,原片玻璃仅能够满足人们对于透光的基本需求,深,加工玻璃则与建筑业、交通运输业、电子工业、军事工业都有着密切,的联系,代表着整个平板玻璃工业的发展方向。,深加工玻璃行业的发展趋势是受人们需求的不断变化所引
21、导的。,钢化玻璃、夹层玻璃的产生和发展主要源于人们对于高层建筑物和汽,车用玻璃的安全性需求;中空玻璃、镀膜玻璃的产生和发展则主要伴,随着国际社会对人类生存所面临的环保问题、节能问题、可持续发展,问题的日益重视,满足了人们对于玻璃节能环保的需求。,(1)深加工玻璃行业的发展概况,当今世界深加工玻璃已有近千个细分品种,世界主要工业发达国,家的玻璃深加工比率正从20世纪80年代的60%,90年代的70%上升到,U,nR,eg,is,te,re,d,现在的80%以上。从发展趋势上看,在“十一五”期间,我国固定资产,投资总体保持高速增长,工业化、城镇化的进程持续加快,房地产、,汽车行业的规模也不断扩大。
22、各种深加工玻璃产品是建筑装饰、汽车,领域的必需品,随着全国新增民用建筑面积、汽车产销量的逐年增加,,在未来一段时间内,我国仍将是世界上最大的原片玻璃和深加工玻璃,生产国。从产品结构上看,国内玻璃深加工比率仅为约36%,与世界,平均60%、发达国家超过80%的玻璃深加工比率相比具有较大差距,,行业的发展空间非常广阔。在当今世界上量大、质优的深加工玻璃产,品主要有:,安全玻璃(钢化、夹层及含部分夹丝玻璃),当今世界平均用于建筑业及住宅的安全玻璃中,钢化玻璃占总量,的50%-70%,已成为主角。在欧洲,夹层玻璃用于住宅量占30%。因,为破碎之后不易伤人,安全玻璃还大量应用于汽车工业。,在我国的安全玻
23、璃产品中,钢化、夹层玻璃的产销量居主要地位,,每年均有可观出口,广泛应用于汽车和建筑行业,年产量增长较为稳,定。,节能玻璃(中空玻璃、镀膜玻璃等),A、中空玻璃是用充填了干燥剂的铝合金隔框将两片或多片玻璃,组合而成,在玻璃之间可以充入惰性气体或者保持真空状态。因此,,具有保温、隔热、隔声等性能。,美国是中空玻璃生产消费的最大国家之一,年耗中空玻璃高达,8,000万m2。在欧洲,已有1,600多家中空玻璃加工企业,日平均产量,U,nR,eg,is,te,re,d,达650万m2,可年产中空玻璃约23亿m2,但仍供不应求。英、法、德,生产的中空玻璃居全欧洲各国前列,英、德等国已颁布住宅新建及改,造
24、使用中空玻璃的规定。,国内中空玻璃产品的市场发展也非常迅速。市场节能需求的扩,大,带动了相关材料和配套设备、生产技术的发展。我国已成套引进,中空玻璃生产线达150多条,国产生产线约有400多条。2010年国内合,格的中空玻璃年产量达2.5亿平方米,约占深加工玻璃产品总产量的,36%。,B、镀膜玻璃是在玻璃表面涂敷一层金属、合金或金属氧化物,,或将金属离子迁移到玻璃基片表面上,使玻璃呈现出不同色彩。由于,玻璃的表面镀制了一层薄膜,所以能改变玻璃对太阳辐射的反射率和,吸收率,保持所需要的可见光透射率,减少进入室内的太阳能辐射,,提高远红外线的反射率,从而减少室内热量的散失;镀膜玻璃在用于,装饰时玻
25、璃表面不仅可衬托十分壮观的图案色彩、映照周围的景物,,而且可以节约室内空调和暖气的能耗和费用。,随着近年来世界各国对于环保节能的逐渐重视,世界镀膜玻璃的,市场消费势头日趋看好。以被当今世界公认为综合节能效果最好的高,科技功能性玻璃产品低辐射(LOW-E)镀膜玻璃为例,自上世,纪80年代应用于建筑以来,逐步在欧美发达国家得到了广泛应用,政,府也通过立法大力推广(德国为了避免能源浪费早在1996年就立法规,定所有建筑物必须采用低辐射镀膜玻璃,欧共体也于2001年6月出台,了相似法律),目前全世界的年用量已超过1.5亿m2。,U,nR,eg,is,te,re,d,目前我国低辐射镀膜玻璃的普及率仅为约
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